Marketenterprise Co.ltd · TSE:3135
Marketenterprise Co.ltd — Q2 FY2022 Earnings Presentation
78 slides from Marketenterprise Co.ltd's earnings presentation, Feb 14, 2022
Slide 1: 2022年6月期 第2四半期決算説明会
2022年6月期 第2四半期決算説明会 2022年2月14日 株式会社マーケットエンタープライズ 証券コード：3135
Slide 2: 目次
①2022年６月期 第2四半期決算概況 ②各事業の中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し Appendix：会社概要 1
Slide 3: ①2022年6月期 第2四半期決算概況
①2022年６月期 第2四半期決算概況 ②各事業の中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し Appendix：会社概要 2
Slide 4: エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリー 2Q実績は前四半期比で売上高・営業損益とも改善傾向 1 業績は底打ち 中期経営計画のシナリオ通り進捗は順調 2 ●ネット型リユース（買取は順調に推移 在庫積み増しの影響で減収） 個人向けリユース ：引き続き買取は順調 需要期に合わせて在庫を積み増し マシナリー（農機具）：買取は回復基調 出荷も堅調で2Qは前年比増収に転じる おいくら ：加盟店数は増加基調 自治体連携も順調 ●メディア（通信メディアの牽引によりPVは過去最高水準） ●モバイル通信（5G回線獲得は好調。保有回線数も増加） 3 業績予想に変更なし 3
Slide 5: 連結損益計算書サマリ（第2四半期累計）
連結損益計算書サマリ（第２四半期累計） 2Q累計実績は想定通りの進捗 前期比 2021年６月期 2022年６月期 （単位：百万円） 第2四半期累計 第2四半期累計 増減額 増減率 売上高 5,628 5,492 ▲135 ▲2.4% 営業利益 206 ▲204 ▲411 ― 経常利益 195 ▲221 ▲416 ― 親会社株主に帰属する 93 ▲177 ▲271 ― 四半期純利益 4
Slide 6: 連結損益計算書内訳
連結損益計算書内訳 買取が増加したものの在庫を積み増しに伴って売上総利益は減少（買取、在庫については後述） 広告宣伝投資、人員投資の積極化による販管費増加によって営業減益 2021年６月期実績 2022年6月期実績 第2四半期累計 第2四半期累計 増減率 （単位：百万円） （2020年7-12月） （2021年7-12月） （B/A） （A） （B） 売上高 5,628 5,492 ▲2.4％ 売上総利益 2,058 1,912 ▲7.1% 販管費合計 1,851 2,117 +14.4% 広告宣伝費 230 417 +81.3％ 人件費 664 735 +10.7％ その他 957 964
Slide 7: 四半期別売上高、営業利益推移
四半期別売上高、営業利益推移 2Qは前四半期比で売上利益とも回復 業績は底打ちを確認 （単位：百万円） （単位：百万円） 3,500 売上高 営業利益 200 3,000 2,870 2,885 163 2,758 2,756 2,607 150 2,490 2,500 100 2,000 50 42 0 1,500 ▲ 50 1,000 ▲44 ▲ 39 ▲ 100 ▲107 500 ▲ 150 ▲165 0 ▲ 200 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 1Q
Slide 8: ②各事業の中期経営計画進捗について
①2022年６月期 第2四半期決算概況 ②各事業の中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し Appendix：会社概要 7
Slide 9: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 8
Slide 10: ネット型リユース事業 四半期別業績推移
ネット型リユース事業 四半期別業績推移 売上高、セグメント利益とも前四半期比で増加に転じる （単位：百万円） 売上高 （単位：百万円） セグメント損益 2,000 1,747 1,665 1,690 1,636 37 47 41 1,476 1,472 31 249 39 325 32 250 228 257 294 245 237 200 1,000 150 123 121 1,360 1,399 1,384 1,311 100 1,191 1,203 61 50 26 0 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 ▲4 ▲ 50 1Q 2Q 3
Slide 11: ネット型リユース事業 ①個人向けリユース
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 10
Slide 12: 個人向けリユース進捗：買取依頼数推移
個人向けリユース進捗：買取依頼数推移 買取依頼数 増加 買取依頼数は高水準で推移 （単位：件） 90,000 89,000 89,000 82,000 82,000 80,000 81,000 77,000 70,000 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 11
Slide 13: 個人向けリユース進捗：買取金額推移
個人向けリユース進捗：買取金額推移 買取能力 増強 買取依頼数の増加に合わせて買取金額は高水準で推移 （単位：百万円） 750 734 727 700 691 686 650 646 644 600 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 12
Slide 14: 個人向けリユース 四半期別売上高及び在庫状況
個人向けリユース 四半期別売上高及び在庫状況 売上高は前四半期比で増収となり、底打ちを確認 買取は引き続き堅調に推移 需要期に合わせて在庫も確保 売上高 在庫金額 （単位：百万円） （単位：百万円） 1,600 300 1,360 1,399 1,384 1,400 1,311 250 245 1,191 1,203 1,200 208 200 185 1,000 169 176 800 150 129 600 100 400 50 200 0 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 202
Slide 15: 個人向けリユース進捗：シニア層向け買取を開始
個人向けリユース進捗：シニア層向け買取を開始 買取依頼数 増加 2021年9月に専用ページを開設 シニア向け買取を本格化 14
Slide 16: 個人向けリユース進捗：シニア買取依頼数推移
個人向けリユース進捗：シニア買取依頼数推移 買取能力 買取依頼数 増強 増加 9月よりサービス開始立ち上げは順調に推移 2021年 2021年 2021年 2021年 9月 10月 11月 12月 15
Slide 17: ネット型リユース事業 ②マシナリー（農機具）
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 16
Slide 18: マシナリー（農機具）進捗：北関東リユースセンター開設
マシナリー（農機具）進捗：北関東リユースセンター開設 買取 茨城県結城市に開設 東日本の農機具買取・越境EC向け出荷機能を強化 開所式の様子（2021年10月1日） 北関東リユースセンターの内観 17
Slide 19: マシナリー（農機具）進捗：買取金額推移
マシナリー（農機具）進捗：買取金額推移 買取 買取はほぼ前年水準まで回復 （単位：百万円） 250 225 223 200 180 171 154 150 135 100 50 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 18
Slide 20: マシナリー（農機具） 四半期別販売及び在庫状況
マシナリー（農機具） 四半期別販売及び在庫状況 2Qは国内販売、越境ECとも順調 農繁期前の需要期（2月～3月）に合わせて在庫を積み増し （単位：百万円） 売上高 （単位：百万円） 在庫金額 350 250 325 300 294 200 257 249 202 250 245 237 185 131 180 150 169 200 112 160 121 97 117 150 100 118 113 100 144 148 163 50 128 139 120 50 0 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2021.6 2021.6 202
Slide 21: ネット型リユース事業 ③おいくら
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 20
Slide 22: おいくら進捗：地方公共団体との連携
おいくら進捗：地方公共団体との連携 顧客接点 顧客接点 の向上 の向上 2022年1月より東京都墨田区と粗大ごみ収集量削減に向けた実証実験を開始 21
Slide 23: おいくら進捗：有料加盟店舗数推移
おいくら進捗：有料加盟店舗数推移 顧客基盤の 強化 8月を底に増加基調を継続。3Q中に1,000店舗水準に回復する見通し （単位：店） 2021.6期 2022.6期 1,100 1,050 1,000 950 900 850 800 750 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2021.6 2022.6 22
Slide 24: メディア事業
メディア事業 23
Slide 25: メディア事業：四半期別月平均メディアPV数推移
メディア事業：四半期別月平均メディアPV数推移 2QのメディアPV数は通信メディアの貢献により過去最高 （単位：万PV） 1,600 1,382 1,400 1,284 1,237 1,200 1,188 1,081 1,021 963 1,000 856 874 900 800 600 400 200 0 2020.6 2020.6 2020.6 2020.6 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 24 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 26: メディア事業：業績概況
メディア事業：業績概況 売上高は前年2Q水準まで回復、セグメント利益は前年同期比増益 回復傾向と認識 （単位：百万円） 売上高 （単位：百万円） セグメント損益 180 169 160 100 95 140 134 135 90 126 78 120 115 80 70 67 99 61 100 60 80 50 44 60 40 29 30 40 20 20 10 0 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q
Slide 27: メディア事業：売上高内訳
メディア事業：売上高内訳 売上高は自社サービス向け、外部向けとも回復傾向 単位：百万円 自社サービス向け 外部向け送客収入 200 送客収入 21.6 下期比 +8.1％ 21.6 下期比 100 +13.9% 21.6 下期比 2.2倍 0 通信関連グループ会社向け 通信関連社外向け その他分野 2021.6期上期 2021.6期下期 2022.6期上期 26
Slide 28: モバイル通信事業
モバイル通信事業 27
Slide 29: モバイル通信事業戦略：収益構造の変化
モバイル通信事業戦略：収益構造の変化（中期経営計画説明資料より） ショット型からストック型にシフト 将来収益※の積み上げに注力 WiMAX2+ WiMAX 5G 販売奨励金（ショット）：小 販売奨励金（ショット）：大 回線料収入（ストック）：大 回線料収入（ストック）：小 2021年４月よりサービス提供開始 ※将来収益：既存の回線契約により発生が見込まれる将来の通信料収入等の収益 28
Slide 30: モバイル通信事業進捗：新規回線獲得数推移
モバイル通信事業進捗：新規回線獲得数推移 WiMAX5Gを中心に新規回線獲得は順調に推移 （単位：回線） 8,000 7,000 6,000 5,000 2,600 4,000 7,200 500 3,000 5,800 2,000 3,900 3,500 3,400 3,400 1,000 0 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q WiMAX5G WiMAX2+ 29
Slide 31: モバイル通信事業 業績概況
モバイル通信事業 業績概況 売上高、セグメント利益とも増収増益 明確な底打ち反転 売上高 セグメント損益 （単位：百万円） （単位：百万円） 1,135 1,086 1,025 1000 953 909 917 325 325 233 120 186 138 149 100 80 75 500 57 60 761 767 771 767 792 809 40 38 22 20 0 0 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 ▲ 20 ▲7 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2
Slide 32: モバイル通信事業進捗：将来収益推移
モバイル通信事業進捗：将来収益推移 ストック型の5G回線獲得好調により、将来収益も計画通り順調に伸長 （単位：百万円） 600 558 500 400 318 300 200 100 0 2021.6 2022.6 4Q 2Q 31
Slide 33: ③2022年6月期見通し
①2022年６月期 第2四半期決算概況 ②各事業の中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し Appendix：会社概要 32
Slide 34: 2022年6月期連結業績予想
2022年6月期連結業績予想 業績予想は変更せず 2021年6月期 2022年6月期 （単位：百万円） 前期比 実績 予想 売上高 10,875 12,000 +10.3% 営業利益 54 ▲400 ― 経常利益 32 ▲405 ― 親会社株主に帰属する当期純利益 ▲40 ▲440 ― 33
Slide 35: 2022年6月期 セグメント別事業戦略方針
2022年6月期 セグメント別事業戦略方針 中期経営計画で掲げた戦略を推進する セグメント 戦略 個人向けリユース： ・依頼獲得手法の多様化及び分野の拡大により集客増加を図る ・出張買取リソースの拡充等により 買取能力を増強させる マシナリー（農機具）： ネット型リユース ・買取拠点拡充などを通じて買取ボリュームの拡大に注力 おいくら： ・顧客接点の向上及び顧客基盤の強化として有料加盟店数の増加に注力 ・UI/UXを始めシステム開発を強化する 事業内の収益の柱を複数確立して市場成長率並みの年平均15％の売上成長 メディア を目指す ストック型収益モデルであるWiMAX5Gの獲得を強化し、将来収
Slide 36: 中期経営計画目標値
中期経営計画目標値（中期経営計画説明資料より） ネット型リユース事業を中心として売上成長により利益計画の達成を目指す モバイル通信事業での将来収益の獲得による収益基盤の安定化も併せて推進 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期 CAGR （単位：百万円） （実績） （計画） （計画） （計画） （年平均成長率） 売上高 10,875 12,000 15,000 20,000 122.5% ネット型リユース事業 6,580 35 7,659 9,804 13,744 127.8% 個人向けリユース 5,350 6,000 7,500 10,000 123.2% マ
Slide 37: Appendix：会社概要
①2022年６月期 第2四半期決算概況 ②各事業の中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し Appendix：会社概要 36
Slide 38: マーケットエンタープライズについて
マーケットエンタープライズについて 株式会社マーケットエンタープライズ 社名はMARKET（市場）+ ENTERPRISE（冒険的創出）に由来。リユース事業を核とし、メディア事業、 モバイル通信事業を展開しています。様々な選択肢を社会に、そして消費者に提供することで、サーキュ ラーエコノミー（循環型経済）の発展に向けた一翼を担うと共に、持続可能な社会の実現に向けて更なる 挑戦を続けてまいります。 37
Slide 39: 企業理念・長期ビジョン・10 core values
目指す姿 企業理念 「WinWinの関係が築ける商売を展開し、商売を心から楽しむ主体者集団で在り続ける」 長期ビジョン 「持続可能な社会を実現する最適化商社」 10core values 01. Speed(速度) 06. Responsibility(責任感) 02. Change & Challenge(変化と挑戦) 07. Key Communication(本質的議論) 03. Input & Output(学びと行動) 08. Teamwork(共創) 04. Priority(優先順位) 09. Creativity(発想) 05. Continuous Outcome(継続的成果
Slide 40: 会社概要
会社概要 社名 株式会社マーケットエンタープライズ 受賞歴 ・デロイトトウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジーFast50 (2015, 2016, 2017, 2020) ・デロイト アジア太平洋地域テクノロジーFast500 (2015, 2016, 2017) 設立 2006年7月7日(事業開始・2004年11月1日) ・中小企業基盤整備機構 Japan Venture Awards中小機構理事長賞 (2015) ・新日本有限責任監査法人 EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan 企業理念 WinWinの関係が築ける商売を展開し ・ヤフオク!
Slide 41: 事業拠点
事業拠点 国内16拠点 海外１拠点 マーケットエンタープライズ 本社、京橋ブランチ MEモバイル 東京都中央区 東京都墨田区 コンタクトセンター／カスタマーサポートセンター（2拠点） MEトレーディング（2拠点） 東京都墨田区、徳島県徳島市 鳥取県鳥取市、茨城県結城市 リユースセンター （12拠点） UMM 北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県和光市、 東京都中央区 東京都江東区、東京都府中市、神奈川県横浜市、 MARKETENTERPRISE VIETNAM 愛知県名古屋市、大阪府吹田市、兵庫県神戸市、 HCMC, Viet Nam. 福岡県福岡市、鳥取県鳥取市、茨城県結城市 40
Slide 42: 沿革
沿革 2006年 株式会社マーケットエンタープライズ設立 2015年 2021年 ・ 7月 格安電池ドットコム開始 ・ 2月 中小企業基盤整備機構 Japan Venture Awards中小機構理事長賞 ・ 2月 東京証券取引所市場第一部へ市場変更 ・ 7月 フリーマーケット「楽市楽座」事業開始 ・ 3月 ヤフオク!2014年年間ベストストア受賞 ・ 3月 「ヤフオク!ベストストアアワード2020」で 最多となる5つの部門賞を受賞 ・ 3月 埼玉リユースセンター開設 ・ 6月 内閣府「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」に参画 2007年 ・ 6月 東証マザーズへ上場 ・ 6月 「おい
Slide 43: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ ネット型リユース メディア モバイル通信 個人向け プラットフォーム 通信 プラットフォーム 法人向け サービスブランド リユース 趣味 マガジン 42
Slide 44: 数字で見るマーケットエンタープライズ
数字で見るマーケットエンタープライズ 全サービス グループ 売上額 拠点数 M＆Aの数 累計取引数 会社数 108 億 2021年6月末時点 516 万 2021年6月末時点 17ケ所 2021年6月末時点 5社 2021年6月末時点 10件 2021年6月時点 累計出荷国 回線保有数 運営サイト数 全サイトPV数(年間) 80 カ国 2021年6月時点 6.1万 2021年6月時点 49 site 2021年6月時点 1.9 億 2020年時点 43
Slide 45: 事業説明 ネット型リユース事業
事業説明 ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 44
Slide 46: 個人向けリユース市場について①
個人向けリユース市場について① リユース市場は順調に拡大 45
Slide 47: 個人向けリユース市場について②
個人向けリユース市場について② 潜在リユース市場「かくれ資産」は約44兆円と巨大 かくれ資産の65%は50代以上のシニア層が保有していると思われます。 日本の家庭に眠る ”かくれ資産”総額 ※3 約44兆円 不用品市場 ※2 約7.6兆円 リユース市場規模 ※1 約2.4兆円 ※:みんなのかくれ資産調査委員会プレスリリース（2021年12月） ※1:リサイクル通信 及び総務省統計局人口推計（2021年8月現在）を元に弊社作成 ※2:経済産業省「平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）」 ※3:みんなのかくれ資産調査委員会プレスリリースより（2021
Slide 48: 個人向けリユース市場について③
個人向けリユース市場について③ 個人金融資産は過去30年間で60歳代以上の構成比がほぼ倍増 2020年の個人金融資産の保有割合は60歳以上で68.5%、50歳以上で83.8％を占める 年代別金融資産残高の分布の推移 1.5% 1989年 12.8% 25.9% 27.8% 22.9% 9.0% 0.7% 2004年 6.6% 14.8% 25.8% 31.5% 20.7% 0.5% 2009年 6.3% 13.1% 21.5% 33.9% 24.8% 0.3% 2015年 4.1% 10.3% 17.0% 33.0% 35.4% 0.3% 合計：83.8% 2020年 4.2% 11.6% 1
Slide 49: 個人向けリユースビジネスフロー
個人向けリユースビジネスフロー 買取、販売ともにマルチチャネル対応で、幅広いニーズに対応 『C to B to C※』をベースとしつつも、法人大型案件にも対応 コンタクトセンター リユースセンター 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安心感」の提供 顧客ニーズに応じた３つのチャンネル 商品管理の効率化 高い在庫回転数を実現 30カテゴリーの ReRe（自社サイト） 楽天 買取Webメディア ヤフオク! Amazon 宅配 出張 店頭 事前査定 買 取 商品化・出品 販売 完全自社開発の統合基幹業務システム ※C to B to C ： Cons
Slide 50: 個人向けリユース事業の強み①
個人向けリユース事業の強み① ニッチな商材を中心に30カテゴリーに及ぶ幅広い対応 49
Slide 51: 個人向けリユース事業の強み②
個人向けリユース事業の強み② コンタクトセンターでの事前査定 ３つのチャンネルで買取 買取価格・買取方法等のご提案 宅配買取 店頭買取 出張買取 全国に展開するリユースセンター 標準化されたオペレーション 顧客の身近な地域へ展開することにより 1,000ページの業務マニュアル 心理的・物理的障壁を低減 札幌、仙台、埼玉、東京、西東京、横浜、 業務プロセスを明文化したマニュアル 名古屋、大阪、神戸、福岡、鳥取、結城 『STANDARD BOOK』とその実践による の12都市にリユースセンターを展開 サービスレべルの標準化 50
Slide 52: 個人向けリユース事業の強み③
個人向けリユース事業の強み③ 効率的なオペレーション体制により、高い在庫回転率を実現 （単位：回転） 年間在庫回転数 25.0 20.3 20.0 17.2 17.2 15.0 12.9 8.8 10.0 5.0 0.0 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 51
Slide 53: 個人向けリユース受賞歴
個人向けリユース受賞歴 ■ショッパーズアイ 『買取サービス利用者が「薦めたい」と思う買取サービス』 ・「フリマアプリ利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「オークションサイト利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「オーディオ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「カメラ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「鉄道模型愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「楽器愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 調査実施：株式会社ショッパーズアイ 調査方法：インターネット調査 調査期間：202
Slide 54: 事業説明 ネット型リユース事業
事業説明 ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 53
Slide 55: 農機具市場について①
農機具市場について① 中古農機具の顕在市場は100億円程度と推定。拡大余地は大きい 自動車 農機具 国内市場 国内市場 3,200億円※1 10兆円 推定中古品市場※2 （中古車比率 32%） 約1,000億円 ※1：過去5年平均 ※2：国内市場×中古車比率32% 出所：日本農業機械工業会国内出荷実績、財務省通関統計輸入実績 54
Slide 56: 農機具市場について②
農機具市場について② 農家の平均年齢は67.8歳と高年齢化が進行 離農に伴って不要となった中古農機具の処分という社会的 課題は今後も継続 基幹的農業従事者数と平均年齢 単位：歳 68 67.8 68 67.1 67 67 66.2 66 66 65 2010 2015 2020 出所：農林水産省「令和2年度食料・農業・農村白書」より 55
Slide 57: マシナリー（農機具）ビジネスフロー
マシナリー（農機具）ビジネスフロー 個人向けリユースで培ったノウハウを活かし、中古農機具の買取から国内販売・輸出まで一気通貫のビジ ネスフローを確立 農機具専門の コンタクトセンター リユースセンター 買取Webメディア 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安心感」の提供 顧客ニーズに応じた買取 商品管理の効率化 高い在庫回転数を実現 UMM（自社サイト） 越境EC ヤフオク! 国内直接販売 直接買取 出張 提携パートナー 買取 （農機具店） 事前査定 買 取 商品化・出品 販売 完全自社開発の統合基幹業務システム 56
Slide 58: マシナリー（農機具）業績推移
マシナリー（農機具）業績推移 順調に拡大 （単位：百万円） 1,200 1,061 1,000 800 697 600 415 400 234 200 37 0 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 越境EC 国内 57
Slide 59: 日本製の中古農機具について
日本製の中古農機具について 日本のトラクターは20年、30年前のものでも性能が良く壊れにくいためUsed in Japan とし てヨーロッパ、中東、アジアで需要が高い 58
Slide 60: マシナリー（農機具）の輸出実績について
マシナリー（農機具）の輸出実績について 直接海外へ中古農機具の輸出を行い、これまでに80ヶ国以上への実績があり 現在も海外販路は拡大中 ・オランダ ・ルーマニア ・インド ・アルバニア ・スペイン ・マレーシア ・アルメニア ・エジプト ・フィリピン ・ベルギー ・サウジアラビア ・ベトナム ・フランス ・イエメン ・タイ ・イギリス ・ケニア ・ボリビア ・ギリシャ ・モロッコ ・チリ ・イタリア ・南アフリカ ・メキシコ ・ハンガリー ・バングラデシュ ・パラグアイ ・モルドバ ・カンボジア 他 ・ポーランド ・中国 59
Slide 61: マシナリー（農機具）の社会的意義について
マシナリー（農機具）の社会的意義について 農業機械がなく人力に頼らざるを得ない国もあり、日本製農機具の輸出を強化することは世界の農 産物生産量を上げることにつながる 2021年11月：駐日コートジボワール参事官が当社 に訪問。その他複数の国の大使館関係者が来訪。 60
Slide 62: ネット型リユース事業 ③おいくら
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 61
Slide 63: おいくらのビジネスフロー・受賞歴
おいくらのビジネスフロー・受賞歴 全国のリユースショップへ一括見積が行えるプラットフォーム 売りたいリユース品の情報を登録するだけで複数のリユースショップに査定依頼が可能 売り手（一般消費者） WEBで 買い手（全国1,000店のリユース 売りたい 複数店舗に ショップが加盟 商品を 買取依頼 リサイクルショップ 質屋 おいくら に登録 ブランド店 宝石・貴金属店 電話で 買取依頼 骨董・古美術店 古着店 買取専門店 オークション代行店 Web 専業店 古書・ゲーム店 問合せ情報を元に、売り手と接触可能 ■ショッパーズアイ 「買取比較サイトについての調査」 ・価格に納得感がある買取比較サイト
Slide 64: おいくらの強み①
おいくらの強み① 全国に約1,000店舗が加盟 幅広い対応ジャンル 網羅性 査定返答率80％ 訪問での買取提案が90％ 利便性 査定金額がお付けできる確率 訪問・宅配・店頭買取の中で訪問買取の提案がされる確率 63
Slide 65: おいくらの強み②
おいくらの強み② 加盟店のレーティング 納得した上でリユースを利用 商品カテゴリや買取方法 距離や査定の返答率 透明性 1社推薦ではなく などから送客加盟店を選出 ユーザーが 最大20社から 今後もレーティングの改善を実 +α 比較検討し利用 施、ユーザーにとってより良い 公平性 1 2 ～ 20 加盟店の選出 加盟店の品質担保 ユーザーサポート ■ 古物商許可の確認 入会基準 ■ コンプライアンスチェック +α ■ 代表者の身分証確認 +α 信頼性 ▲ 法令違反 信頼性 退会基準 ▲ 規約違反 ▲ 是正勧告に従わない 今後も管理体制を強化 トラブル発生時はユーザーと加盟店の間に弊社が入りサポ
Slide 66: おいくらアライアンス①：地方自治体との連携
おいくらアライアンス①：地方自治体との連携 持続可能な循環型社会の実現に向けて行政との連携を加速 65
Slide 67: おいくらアライアンス②：民間企業との連携
おいくらアライアンス②：民間企業との連携 不動産業界を中心に提携が加速 ㈱三好不動産 ㈱リロクラブ 大東建託パートナーズ㈱ ㈱AMBITION ㈱LIFULL ㈱レオパレス21 （現(株)アンビション DX ホールディングス） ㈱CHINTAI 66
Slide 68: メディア事業
メディア事業 67
Slide 69: メディア事業 ビジネスモデル
メディア事業 ビジネスモデル 当社自社サービスへの送客（オウンドメディア）で培ったノウハウを活かし、外部サービ スへの送客（アフィリエイトメディア）も実施 インターネットユーザー 能動的な 情報の 検索 提供 当社メディア群 送客 広告収入 グループ会社への 送客 ネット型リユース事業、 広告主 モバイル通信事業で顧客化 （企業） 68
Slide 70: メディア事業：運営メディア一覧①
メディア事業：運営メディア一覧① ■当社運営オウンドメディア 69
Slide 71: メディア事業：運営メディア一覧②
メディア事業：運営メディア一覧② ■当社運営プラットフォーム 70
Slide 72: モバイル通信事業
モバイル通信事業 71
Slide 73: モバイル通信事業：サービス概要
モバイル通信事業：サービス概要 日常生活に必要な通信分野において、賢い消費の実現への選択肢として 格安SIMサービス及び、高速通信サービスであるWiMAXを展開 ■ショッパーズアイ 「Wi-Fiに関する調査」 ・営業職が選ぶ「価格で選んだ」Wi-Fi No.1 ・Wi-Fiは価格で選ぶ人が選ぶ「契約後安心感がある」Wi-Fi No.1 ・Wi-Fi利用経験者が選ぶ「契約後安心感がある」Wi-Fi No.1 調査概要：「Wi-Fi」10サービスを対象にしたサイト比較イメージ調査 比較対象企業：”Wi-Fi” Google検索 (2020年4月15日 時点） 72
Slide 74: 社会貢献活動について
社会貢献活動について 73
Slide 75: 楽器寄付ふるさと納税①
楽器寄付ふるさと納税① ・全国に眠る使われなくなった不用楽器を、学校及び音楽団体等へ自治体を通じて寄附いただき、そ の寄附楽器の査定価格が税金控除される「ふるさと納税制度」を活用した新しい納税スタイル ・2021年1月に総務省「ふるさとづくり大賞」の「地方自治体表彰」を受賞 ・マーケットエンタープライズは唯一の査定協力事業者として参画 URL：https://www.gakki-kifu.jp/ 74
Slide 76: 楽器寄付ふるさと納税②
楽器寄付ふるさと納税② 2022年2月現在19自治体が参画。 75
Slide 77: お問合せ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】 マーケットエンタープライズ・IR ir@marketenterprise.co.jp 76
Slide 78: FCO REALS eA GS S Be CAL
FCO REALS eA GS S Be CAL ~~ MARKET ENTERPRISE