22 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, August 2017
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司 2017年中期业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2017年中期业绩发布 2017年8月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计划、 预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预期或 可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应过分 依赖这些只在本演示片适用的预测性声明。这些预测性声明是根 据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出的。我们 的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可能导致我 们的股价产生波动。 1
Slide 3: 议程
议程 1 概况 2 经营情况 3 前景展望 2
Slide 4: 总体经营情况
总体经营情况 2017年上半年，本公司积极应对经营环境和监管政策的调整变化，积极推动“凤凰计划”项目的落地实施，稳 步推进经营体制变革，不断强化全面风险管理，业务结构持续优化，资产质量基本稳定，经营效益平稳增长 1 盈利水平持续提升，股东回报基本稳定 实现归属于母公司股东的净利润280.88亿元，同比增长3.18% 加权平均净资产收益率和平均总资产回报率分别为16.23%和0.98%，同比分别下降1.26和0.15个百分点 实现营业收入699.04亿元，其中实现非利息净收入287.89亿元，非利息净收入占比41.18%，同比提升2.48个百分点 基本每股收益0.77元，同比增长
Slide 5: 盈利水平持续提升，股东回报基本稳定
盈利水平持续提升，股东回报基本稳定 归属母公司股东的净利润 加权平均净资产收益率（年化） （百万元人民币） 30,000 27,223 28,088 30.0% 24,000 20.0% 17.49% 16.23% 18,000 12,000 10.0% 6,000 0 0.0% 2016年1–6月 2017年1–6月 2016年1–6月 2017年1–6月 基本每股收益 平均总资产回报率（年化） （人民币元） 1.50 2.0% 1.20 1.5% 1.13% 0.90 0.75 0.77 0.98% 1.0% 0.60 0.5% 0.30 0.00 0.0% 2016年1–6月 2017年
Slide 6: 收入结构持续优化，运营效率保持稳定
收入结构持续优化，运营效率保持稳定 营业收入 非利息净收入占营业收入比重 （百万元人民币） 77,389 80,000 69,904 50.0% 41.18% 38.70% 40.0% 60,000 30.0% 40,000 20.0% 20,000 10.0% 0 0.0% 2016年1–6月 2017年1–6月 2016年1–6月 2017年1–6月 营运支出 成本收入比1 （百万元人民币） 24,000 21,446 30.0% 25.12% 18,314 23.20% 18,000 20.0% 12,000 10.0% 6,000 0 0.0% 2016年1–6月 2017年1–6月
Slide 7: 主动调整业务规模，经营结构持续优化
主动调整业务规模，经营结构持续优化 总资产及总负债规模 发放贷款和垫款及吸收存款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 8,000,000 4,000,000 5,895,877 5,543,850 5,767,209 3,082,242 3,023,127 6,000,000 5,392,687 3,000,000 2,706,294 2,461,586 4,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 0 0 2016年12月31日 2017年6月30日 2016年12月31日 2017年6月30日 总资产 总负债 发放贷款和垫款 吸收存款 交易和银行账户投
Slide 8: 风险管理不断加强，资产质量基本稳定
风险管理不断加强，资产质量基本稳定 积极采取措施控制资产质量 减值贷款率 根据国家宏观经济政策和产业政策、监管最新要求、董事会确定的 风险偏好及发展规划，积极调整信贷投向，不断优化资产结构 调整并完善资产业务组合管理政策，实施行业、客户、产品等多维 2.0% 度风险限额管理 1.68% 1.69% 严控新增授信风险。加大信贷投放导向力度，做实客户准入基础工 1.5% 作，严格授信审批，从源头减少授信风险隐患 加大减值贷款清收处置力度，多措并举，综合运用催收、重组、转 1.0% 让、抵债、诉讼、核销等多种清收处置方式，同时积极探索和运用 创新清收手段，提升清收处置工作成效 0.5
Slide 9: 资本持续补充，流动性水平不断提升
资本持续补充，流动性水平不断提升 核心一级资本充足率1 一级资本充足率1 资本充足率1 10.0% 9.18% 10.0% 9.22% 9.46% 15.0% 8.95% 11.73% 11.91% 8.0% 8.0% 12.0% 6.0% 6.0% 9.0% 4.0% 4.0% 6.0% 2.0% 2.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2016年12月31日 2017年6月30日 2016年12月31日 2017年6月30日 2016年12月31日 2017年6月30日 总权益对总资产比率 杠杆率2 流动性比例1,3 8.0% 6.0% 5.69% 50.0% 5.19% 43.
Slide 10: 品牌影响力保持优秀
品牌影响力保持优秀 中国资产证券化论坛 《银行家》 投资银行— “企业类年度新锐奖” 交易银行— “十佳金融产品创新” “年度十佳交易奖” 银行业协会 JCB 交易银行— “2016年度最佳创意奖” 交易银行— “最佳供应链金融银行” 信用卡— “中国消费市场行业影响力品牌” VISA 信用卡中心— “最佳产品设计创新奖” 资料来源: 公司半年报 9
Slide 11: 议程
议程 1 概况 2 经营情况 3 前景展望 10
Slide 12: 做强公司业务，持续提升专业化能力
做强公司业务，持续提升专业化能力 积极应对公司业务内外部经营环境变化带来的新机遇和新挑战，把握“一手抓经营发展，一手抓转型提升”两 条主线，努力打造“专业化的商业银行”、“场景化的交易银行”、“定制化的投资银行”三大业务特色，持 续做强公司业务 对公一般贷款规模1 对公存款客户数1 （百万元人民币） （千户） 1,581,074 1,600,000 1,391,932 1,000 914.4 839.2 1,200,000 800 600 800,000 400 400,000 200 0 0 2016年12月31日 2017年6月30日 2016年12月31日 2017年6月30日 投行业务
Slide 13: 零售银行业务及客户规模快速增长
零售银行业务及客户规模快速增长 加强对经济形势和市场环境的分析研判，不断优化零售经营策略和措施，坚持以收入提升为导向，着力打造客 群经营体系及财富管理体系 零售业务净收入在公司营业收入占比1 零售贷款规模1 （百万元人民币） 50% 1,200,000 1,007,119 40% 36.15% 889,169 33.02% 800,000 30% 20% 400,000 10% 0% 0 2016年1-6月 2017年1-6月 2016年12月31日 2017年6月30日 个人客户金融资产1 个人非零客户数1 （百万元人民币） （千户） 1,368,573 40,000 1,400,000 1
Slide 14: 小微金融业务发展模式转型提升，全面推进社区金融商业模式升级
小微金融业务发展模式转型提升，全面推进社区金 融商业模式升级 深入推进“小微金融战略”，持续提升客群细分经营能力，优化资产业务结构；优化社区网点布局，聚焦网点 效能管理，提升社区金融服务品质，持续挖掘社区金融潜力，打造良好客户体验 小微贷款规模1 小微客户数1 （百万元人民币） （千户） 400,000 6,000 327,136 337,078 5,000 4,496.2 300,000 4,121.3 4,000 200,000 3,000 2,000 100,000 1,000 0 0 2016年12月31日 2017年6月30日 2016年12月31日 2017年6月30日 小微贷款抵
Slide 15: 创新发展信用卡业务，打造特色私人银行业务
创新发展信用卡业务，打造特色私人银行业务 信用卡中心坚持“以市场为导向、以创新为灵魂”的经营理念，保持稳定发展，有效提升客户体验；私人银行 业务打造以财富管理为主体、以“投行+”为特色、以国际化为方向、以“互联网+”为工具的“一体三翼”服 务理念 信用卡实现交易额1 信用卡非利息净收入1 （百万元人民币） （百万元人民币） 800,000 726,349 12,000 10,000 9,443 579,893 600,000 8,000 7,303 400,000 6,000 4,000 200,000 2,000 0 0 2016年1–6月 2017年1–6月 2016年1–6月 2017年
Slide 16: 做优金融市场业务，持续提升盈利能力
做优金融市场业务，持续提升盈利能力 同业业务方面，深耕核心客户，加强客户营销规划管理；理财业务方面，大力拓展零售客户和企业客户市场， 不断丰富理财产品种类，满足投资者保值增值等各类需求，全力打造“非凡资产管理”品牌；高度重视资产托 管业务，积极应对市场形势变化，持续搭建业务合作平台 资产托管规模余额1 境内即期结售汇交易量1 贵金属交易金额1 （百万元人民币） （百万美元） （百万元人民币） 8,000,000 350,000 400,000 7,322,309 7,071,366 289,079 350,000 337,488 300,000 6,000,000 300,000 250,00
Slide 17: 做亮网络金融业务，构建互联网金融生态圈
做亮网络金融业务，构建互联网金融生态圈 抢抓市场先机，创新应用新兴金融科技，紧密围绕客户需求，大力创新直销银行、手机银行、网络支付、微信 银行、网上银行等网络金融平台、产品和服务，客户体验持续提升，市场份额稳居商业银行第一梯队 直销银行客户规模1 手机银行客户数1 （千户） （千户） 8,000 7,098.3 30,000 27,984.0 24,751.4 6,000 5,284.8 20,000 4,000 10,000 2,000 0 0 2016年12月31日 2017年6月30日 2016年12月31日 2017年6月30日 个人网银客户数1 微信银行业务持续优化 （千户） 3 持
Slide 18: 全面提升国际化战略，稳步推进海外机构布局
全面提升国际化战略，稳步推进海外机构布局 作为重要的海外平台，香港分行积极贯彻落实“做强公司、做大零售、做优金融市场”战略，全力打造三大业 务板块，把握市场机遇和各种有利条件，积极响应国家“一带一路”政策，打造民生跨境投行金融服务品牌 海外平台作用进一步增强提升 香港分行结构调整综合效应逐渐显现，公司业务、金融市场业务、私人银行及财富管理业务三大板块齐头并进格局已成型，分 行资产规模和效益持续提升 利用债券市场流动性高、资产质量稳定、风险等级透明等特点和优势，加大力度发展债券等投资业务；过去12个月，香港分行 完成了20笔境外债券承销发行，客户包括建设银行、中国华融、中国长城、中国信达
Slide 19: DFE
DFE 7) (— 2 - XY S 2) Asin HERB
Slide 20: 2017年下半年展望
2017年下半年展望 未来，本公司将始终坚持大逻辑，因势而谋、因势而动、因势而进，以服务实体经济为宗旨，以提高发展质量 和效益为中心，准确把握经济金融形势，加快战略转型和业务结构调整，高度重视资产质量和风险管理，积极 拓展业务新增长点，强化基础管理，扎实推进改革创新，以企业文化凝心聚力，描绘可持续、稳健发展的新蓝 图。具体措施如下： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 坚持资产负 做强公司金 做大零售金 做优金融市 做亮网络金 做好综合化 聚焦“跟随 不忘初心， 构建融智业 债管理的引 融，优化客 融，建立协 场，打造一 融，推进互 经营，推动 战略”，从 坚持民营战 务线，形成 领作用，公
Slide 21: 附录：主要财务指标一览
附录：主要财务指标一览 损益表主要数据 2017年 2016年 财务状况表主要数据 2017年 2016年 (百万元人民币，每股数据除外) 1-6月 1-6月 增长率（%） (百万元人民币) 6月30日 12月31日 增长率（%） 营业收入 69,904 77,389 (9.67) 资产总额 5,767,209 5,895,877 (2.18) 其中：利息净收入 41,115 47,438 (13.33) 其中：发放贷款和垫款总额 2,706,294 2,461,586 9.94 非利息净收入 28,789 29,951 (3.88) 负债总额 5,392,687 5,54
Slide 22: 谢谢
谢谢 21