Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q1 2018 Earnings Presentation
26 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Feb 27, 2018
Slide 1: BMO Groupe financier – Présentation destinée aux investisseurs
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 janvier 2018 27 février 2018 T1 2018 1
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction T1 2018 3
Slide 4: T1 2018 – Faits saillants
T1 2018 – Faits saillants Solides résultats d’exploitation, attribuables à la diversification de nos activités Mesures Mesures ajustées1 comptables • Bénéfice net ajusté1 en baisse de 7 % (35 % pour la mesure comptable Bénéfice net 1 422 M$ 973 M$ en raison de la réévaluation des actifs d’impôt diff
Slide 5: Activités aux États-Unis
Activités aux États-Unis Augmentation de la contribution de notre segment américain • Le segment américain constitue un point Activités aux États-Unis Mesures comptables Mesures ajustées1 fort stratégique pour BMO et représente (M$ U$) T1 2018 T4 2017 T1 2017 T1 2018 T4 2017 T1 2017 environ 25 % du
Slide 6: Performance des groupes d’exploitation
Performance des groupes d’exploitation Bon rendement opérationnel, particulièrement au sein des Services bancaires PE et de la Gestion de patrimoine Bénéfice net ajusté1 du groupe • Bonne croissance des résultats sous-jacents et levier d’exploitation – 12 derniers mois d’exploitation positif au sein
Slide 7: Priorités stratégiques clés
Priorités stratégiques clés Bonne performance du segment américain en raison des occasions de croissance soutenue Accélération de la transformation au moyen de l’investissement dans les technologies et du déploiement de celles-ci Accent sur l’efficience, poursuivant sur la lancée des progrès déjà ré
Slide 8: Résultats financiers T1 2018
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 janvier 2018 Tom Flynn Chef des finances T1 2018 8
Slide 9: T1 2018 – Faits saillants
T1 2018 – Faits saillants Bonne performance et solide croissance des revenus d’exploitation des Services bancaires PE • BPA comptable de 1,43 $ et bénéfice net comptable de 973 M$ Mesures comptables Mesures ajustées1 – Tient compte d’une charge de 425 M$ liée à la réévaluation de nos actifs (M$) T1
Slide 10: Solide assise financière
Solide assise financière Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 11,1 % Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 +28 pdb +2 pdb -11 pdb -17 pdb 11,4 % -24 pdb 11,1 % T4 2017 Fonds propres Autre Rachat Réévaluation des Hausse de l’APFR T
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Maintien d’un bon rendement opérationnel et de la croissance des revenus • Bénéfice net de 647 M$, en baisse de 13 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 – Incidence négative de 22 % du profit net3 au premier trimestre de 2018 et au
Slide 12: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Solide croissance du bénéfice net et des revenus et levier d’exploitation positif • Bénéfice net comptable de 310 M$, en hausse de 24 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 • Bénéfice net ajusté1 de 321 M$, en hausse de 23 % sur
Slide 13: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Les marchés moins constructifs et la diminution des activités des clients ont fait reculer le bénéfice net par rapport au premier trimestre de 2017 • Bénéfice net ajusté1 et bénéfice net comptable en baisse Mesures comptables Mesures ajustées1 par rapport à la solide perform
Slide 14: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Bonne croissance du volume d’affaires • Bénéfice net comptable de 266 M$ Mesures comptables Mesures ajustées1 • Bénéfice net ajusté1 de 276 M$, en baisse de 3 % sur un an (M$) T1 2018 T4 20174 T1 2017 T1 2018 T4 20174 T1 2017 – Hausse des résultats des activités traditionne
Slide 15: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 de 93 M$, comparativement à une Mesures comptables2 Mesures ajustées1,2 perte nette de 127 M$ il y a un an; perte nette comptable de 521 M$, comparativement à une perte nette de 141 M$ (M$) T1 2018 T4 2017 T1 2017 T1 2018 T4 2017 T1 2017 il y a un an Reve
Slide 16: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 janvier 2018 Surjit Rajpal Chef de la gestion des risques T1 2018 16
Slide 17: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation (M$) T1 2018 T4 2017 T1 2017 • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux de 19 pdb au premier trimestre de 2018, en baisse Particuliers – PE Canada 91 98 94 de 3 pdb sur trois mois Entreprises – PE Canada 6 32 19 •
Slide 18: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts Par secteur (M$, au T1 2018) Canada Canada douteux de 57 pdb, en baisse et autres États-Unis Total et autres États-Unis Total de 2 pdb sur trois mois pays pays1
Slide 19: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada Prêts hypothécaires à l’habitation par région (G$) • Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires 106,4 $ à l’habitation se monte au total à 106,4 G$ et représente 28 % de l’ensemble des prêts. Non assurés Assurés ─ La portion du portefeuille ayant une
Slide 20: ANNEXE
ANNEXE Aperçu stratégique 5 décembre 2017 20
Slide 21: Services bancaires PE – Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 212,8 219,1 220,2 154,3 157,6 150,1 100,3 100,3 98,4 95,0 98,1 98,4 44,9 45,5 45,4 8,6 8,6 8,8 60,9 64,7 65,7 55,1 56,2 59,2 T1 2017 T4 2017 T1 2018 T1 2017 T4
Slide 22: Services bancaires PE – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$ US) Solde moyen des dépôts (G$ US) 78,8* 80,1* 76,0* 5,2 5,2 5,3 9,5 11,3 Prêts aux 67,6 9,7 67,1 65,0 particuliers 5,6 5,7 5,5 3,2 3,2 3,8 1,7 1,5 23,3 1,7 24,7 22,1 50,0 53,6 53,2 Pr
Slide 23: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et Canada et acceptations par secteur autres pays1 États-Unis Total Total (%) • Les prêts sont bien diversifiés (G$, au T1 2018) Prêts hypothécaires à l’habitation 106,4 10,7 117,2 32 % selon les secteurs géographiques Prêts à tempérament et aut
Slide 24: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 1er novembre 2017 au 31 janvier 20181 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 35 30 25 20 15 10 5 0 (5) (10) Revenus Daily journaliers Revenue VaR totale Total – négociation Trading VaR 1 La composition des revenus nets a été
Slide 25: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T1 2018 T4 2017 T1 2017 Amortissement des immobilisations incorporelles liées (28) (34) (37) aux acquisitions2 Coûts d’intégration des acquisitions2 (4) (24) (22) Coûts de restructuration3 - (59) - Éléments d’ajustement pris en compte
Slide 26: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com JILL HOMENUK CHRISTINE VIAU Chef, Relations avec les investisseurs Directrice, Relations avec les investisseurs 416-867-4770 416-867-6956 jill.homenuk@bmo.com christine.viau@b