Slide 1: 2020年8月期 決算説明資料
マニー株式会社 2020年8月期 決算説明資料 2020年10月12日 世界一の品質を世界のすみずみへ THE BEST QUALITY IN THE WORLD, TO THE WORLD
Slide 2: 新型コロナウイルス感染症に関するお見舞いと感謝
このたび、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々、および、ご家族、関係者の皆様に謹んで お悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。 また、最前線で治療に当たられている医療従事者の皆様をはじめ、感染拡大防止にご尽力されている 方々、そしてライフラインを維持するために物流、配送サービスや公共交通機関に従事していただいて いる方々に深く感謝申し上げます。
Slide 3: 当社グループの報告セグメント
当社グループの報告セグメント 2020年8月期 当社製品セグメント サージカル 眼科ナイフ ステイプラー • 眼科ナイフやステイプラーを中心とする 手術用機器 • 手術用針付縫合糸 アイレス針 アイド針 アイレス針 ※主としてOEM生産 • アイレス針 • アイド針 ファイル ダイヤバー デンタル （歯科用根管治療機器） （歯科用回転切削機器） • 歯科用根管治療機器 • 歯科用回転切削機器 • GDF （*）/ 歯科用修復材 • 歯科用針付縫合糸 （*） 歯科用修復材を生産・販売するドイツ連結子会社 GDF Gesellschaft für Dentale Forschung und In
Slide 4: 1. 2020年8月期決算概要
1. 2020568 HA is
Slide 5: 2020年8月期 連結業績概要
2020年8月期 連結業績概要 • 新型コロナウイルス影響による医療機関等の閉鎖等により前期比で売上高大幅減少 • 売上原価率は前期比改善の一方、販管費率は売上高の大幅な減少により悪化 • 2019年8月期に多額を計上した保有株式の売却益が減少したため、純利益は減少 単位：百万円 2019年8月期 2020年8月期 2020年8月期 通期実績 通期実績 前期比 増減率 通期修正予想* 予想比 増減率 売上高 18,327 15,200 -3,127 -17.1% 14,449 +750 +5.2% 売上原価 6,700 5,323 -1,376 -20.5% 5,099 +223 +4.4%
Slide 6: 2020年8月期 新型コロナウイルスの業績影響
2020年8月期 新型コロナウイルスの業績影響 （*）当社推定値 • 2020年2月より新型コロナウイルスによる業績影響が鮮明化 • 2020年8月期-2,360百万円（*）の減収影響 2020年8月期 四半期毎売上推移 単位：百万円 新型コロナウイルス影響 連結売上高 （新型コロナウイルス影響除） 4,345 -30 -1,050 -1,280 4,129 連結売上高実績 3,388 3,336 2019年9月-2019年11月 2019年12月-2020年2月 2020年3月-2020年5月 2020年6月-2020年8月 （1Q） （2Q） （3Q） （4Q） 3
Slide 7: 2020年8月期 売上高の状況（製品セグメント別）
2020年8月期 売上高の状況 2020年8月期 売上高増減要因分析（製品セグメント別） 単位：百万円 新型コロナ ウイルス影響 18,327 サージカル アイレス針 前期比 -3,127 -2,360 +227 デンタル 増減率 -17.1% 眼科ナイフが好調 -864 -129 15,200 大口顧客 歯科用実体顕微鏡撤退 在庫調整影響 （約-700百万円）の一方、 により減少 中国向けが好調 2019年8月期 2020年8月期 4
Slide 8: 2020年8月期 売上高の状況（地域別）
2020年8月期 売上高の状況 2020年8月期 売上高増減要因分析（地域別） 単位：百万円 新型コロナ ウイルス影響 18,327 日本 前期比 -3,127 -2,360 欧州 増減率 -17.1% 北米 アジア その他地域 -503 歯科用実体顕微鏡 -115 +229 15,200 -568 +191 撤退（約-700百万円） ブラジル向け の一方、眼科ナイフ インド向け デンタル アイレス針 アイレス針 アイレス針が が好調 が増加 が増加 大口顧客の在庫 在庫調整により 調整により減少 減少 2019年8月期 2020年8月期 5
Slide 9: 2020年8月期 営業利益の状況
2020年8月期 営業利益の状況 2020年8月期 営業利益増減分析 単位：百万円 粗利影響 -1,403 販管費影響 +10 為替変動 売上増減 5,865 -132 前期比 -1,524 販売費増減 管理費増減 GDF販管費 増減率 -26.0% 原価率変動 GDF粗利 開発費増減 +117 -38 -18 +121 -189 4,340 -1,620 +235 体制強化 歯科用実体顕微鏡撤退 による製品構成改善 業績連動報酬減少 開発テーマの選択と集中 出張経費等減 ＋ 増益要因 － 減益要因 2019年8月期 為替レート 2020年8月期 2019年8月期実勢 1USD=111.12円
Slide 10: 2020年8月期 B/Sの状況
2020年8月期 B/Sの状況 単位：百万円 資産 負債・純資産 50,000 50,000 39,813 39,289 39,813 39,289 40,000 40,000 4,486 2,723 負債 30,000 16,909 17,175 現預金 30,000 20,000 5,883 20,000 6,644 棚卸資産 35,327 36,566 純資産 2,639 2,366 その他流動資産 10,000 10,000 14,381 13,103 固定資産 0 0 2019年8月末 2020年8月末 2019年8月末 2020年8月末 自己資本比率 88.7% 93.1% • 投
Slide 11: 2020年8月期 CFの状況
2020年8月期 CFの状況 単位：百万円 営業CF 投資CF 財務CF 5,000 3,000 6,000 4,000 2,000 5,000 4,000 3,000 1,000 3,000 2,000 0 5,305 1,000 -1,000 -1,773 2,000 -2,133 810 1,000 1,941 0 -2,000 -38 0 -1,000 -3,000 2019年8月期 2020年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2019年8月期 2020年8月期 • 純利益の減少 • 投資有価証券売却による収 • 配当金の支払額の増加 • 法人税等の支払額の増加 入の減少 （
Slide 12: 2. 2021年8月期業績見通し
2. 20215685 HARI L
Slide 13: 報告セグメントの変更
報告セグメントの変更 • 各製品セグメントの針付縫合糸をアイレス針セグメントに統合 製品セグメント（2020年8月期以前） 製品セグメント（2021年8月期以降） サージカル サージカル • 眼科ナイフやステイプラーを中心とする • 眼科ナイフやステイプラーを中心とする 手術用機器 手術用機器 • 手術用針付縫合糸 アイレス針 アイレス針 • アイレス針 • アイレス針 • アイド針 2020年 8月期売上高 • アイド針 506百万円 • 手術用針付縫合糸 針付縫合糸を統合 • 歯科用針付縫合糸 製品軸での管理強化 172百万円 デンタル デンタル • 歯科用根管治療機器 • 歯科用根管治療
Slide 14: 2021年8月期 連結業績見通し概要
2021年8月期 連結業績見通し概要 • 前期に引き続き、新型コロナウイルスによる業績影響を想定（後述） • 生産調整により売上原価率は若干悪化 • 海外子会社体制強化等は進めるも、開発テーマの選択と集中により販管費は前期並み 単位：百万円 2020年8月期 2021年8月期 通期実績 通期見通し 前期比 増減率 売上高 15,200 17,542 +2,342 +15.4% 売上原価 5,323 6,308 +985 +18.5% 売上原価率 35.0% 36.0% 販管費 5,535 5,590 +54 +1.0% 販管費率 36.4% 31.9% 営業利益 4,340 5,643 +1,
Slide 15: 2021年8月期 新型コロナウイルスの業績影響
2021年8月期 新型コロナウイルスの業績影響 （*）当社推定値 • 2021年8月期通期累計-1,640百万円 の減収影響を想定（前期-2,360百万円） （*） • 在外製造子会社においては減産等の生産調整を実施 2021年8月期 四半期毎連結売上見通し 単位：百万円 新型コロナウイルス影響 連結売上高見通し （新型コロナウイルス影響除） 連結売上高見通し 4,826 4,714 4,142 3,859 2020年9月-2020年11月 2020年12月-2021年2月 2021年3月-2021年5月 2021年6月-2021年8月 （1Q） （2Q） （3Q） （4Q） 11
Slide 16: 2021年8月期 新型コロナウイルスの業績影響（四半期推移）
2021年8月期 新型コロナウイルスの業績影響 （*）当社推定値 • 2021年8月期通期累計-1,640百万円 の減収影響を想定（前期-2,360百万円） （*） • 在外製造子会社においては減産等の生産調整を実施 2020年8月期～2021年8月期 四半期毎連結売上 単位：百万円 新型コロナウイルス影響 連結売上高 （新型コロナウイルス影響除） 連結売上高 4,826 4,714 4,345 4,142 4,129 3,859 3,388 3,336 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020年8月期 -2,360百万円 2021年8月期 -1,640百万円 12
Slide 17: 2021年8月期 売上高の見通し
2021年8月期 売上高の見通し 2021年8月期 売上高増減要因分析（製品セグメント別） 単位：百万円 前期比 +2,342 デンタル 増減率 +15.4% アイレス針 +533 17,542 サージカル +421 新型コロナ 中国における ウイルス影響 +671 海外大口顧客 根管治療機器 需要の回復 市場拡大 +720 海外眼科ナイフ 市場拡大 15,200 前期と比較して （アジア・欧州） 影響額が減少 2020年8月期 2021年8月期 見通し （注）2021年8月期以降の製品セグメント基準にて売上高増減要因分析を掲載しております。 13
Slide 18: 2021年8月期 営業利益の見通し
2021年8月期 営業利益の見通し 2021年8月期 営業利益増減要因分析 単位：百万円 粗利影響 +1,462 販管費影響 -96 前期比 +1,302 売上増減 原価率変動 開発費増減 販売費増減 増減率 +30.0% GDF粗利 管理費増減 GDF販管費 +125 -154 -21 -46 -219 +153 5,643 開発テーマ 為替変動 選択と集中 海外販売会 体制強化 4,340 -64 +1,529 生産性改善 社体制強化 生産調整による 非効率化 ＋ 増益要因 － 減益要因 2020年8月期 為替レート 2021年8月期 2020年8月期実勢 1USD=108.03円 1EU
Slide 19: 業績の推移
業績の推移 単位：億円 製品セグメント別売上高と営業利益率の推移 新型コロナウイルス 影響 35.9% 34.1% 32.3% 32.0% 32.2% 30.2% 営業利益率 28.6% 30.0% 25.6% 24.8% 25.3% 41 20.0% 48 37 52 35 サージカル 10.0% 44 33 92 30 69 81 82 24 69 デンタル 0.0% 26 51 57 35 30 29 -10.0% 66 65 47 52 48 52 50 53 アイレス針 42 37 -20.0% 2012年8月期 2013年8月期 2014年8月期 2015年8月期 2016年8月期
Slide 20: 設備投資、研究開発費
設備投資、研究開発費 単位：億円 新本社・R&D用 設備投資及び減価償却費の推移 土地取得 62.0 GDF新工場 ベトナム工場増築 設備投資額 26.3 23.3 16.9 14.1 減価償却費 13.2 8.2 9.7 10.8 12.6 12.3 13.2 12.6 13.2 2015年8月期 2016年8月期 2017年8月期 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 見通し 25 10.7% 12% 研究開発費の推移 単位：億円 9.3% 10% 20 8.8% 8.4% 7.7% 8.0% 7.1% 対連結売上高比率 8% 15 16.1 16.9 1
Slide 21: 株主還元
株主還元 • 2020年8月期の期末配当は当初計画通り1株当たり11円に決定（年間配当22円） • 13年8月期から7期連続増配。2021年8月期は年間配当23円を予定 • 経済環境が不安定な状況であっても安定的でかつ積極的な株主還元を実施 1株あたり配当金・利益（*）及び配当性向の推移 単位：円 65% 7 60% 61.99 6 配当性向 5 1株当たり 37% 利益 4 33% 34% 32% 32% 30% 30% 38.31 38.45 33.68 33.83 3 1株当たり 29.53 30.36 配当金 26.24 21.66 22.00 23.00 2 20.00 14.00
Slide 22: 3. 新経営体制のご案内
3. 新経営体制のご案内
Slide 23: 新経営体制のご案内
新経営体制のご案内 1.10年後のマニーを見据えた新体制のスタート • 代表執行役社長に齊藤が就任（CEO、COO兼CTO）、代表執行役副社長に 髙橋が就任（CFO兼CSO） ※退任する髙井は執行役会長に就任、3名が取締役兼任 2.齊藤新社長への期待：「開発・モノづくり」での求心力を備えた 経営トップによる新たなステージへの飛躍 ＜それを可能とする資質＞ • マニーの「開発・モノづくり」の魂・DNAを継承・体現 • 「開発・モノづくり」の現場を熟知、現場からの厚い信頼・共感 • 「多様性」への深い理解 新社長誕生へ向けての周到な準備（CEOサクセッションプラン、サポート体制構築） 18
Slide 24: 新CEOのご紹介
新CEOのご紹介 齊藤 雅彦（さいとう まさひこ）経歴 眼科ナイフ開発等 1990年4月 当社入社 コア技術確立に従事 2010年9月 当社事業開発部長就任 2013年7月 MANI HANOI CO., LTD.社長就任 ベトナムへの 2014年11月 当社執行役就任 海外生産移管を主導 2016年9月 当社執行役生産本部長就任 2019年10月 当社執行役専務企画本部長就任 経営に参画 2020年4月 当社執行役専務企画本部長 兼 開発本部長就任 2020年11月 代表執行役社長 兼 開発本部長就任（予定） 19
Slide 25: 新CEOのご紹介（進行中の施策）
新CEOのご紹介 新体制により具体化される現在進行中の施策 中期経営計画の策定・公表 • 新型コロナの影響見極めを前提に、2021年4月公表予定 ビジョンを具現化するための新本社・R&Dセンターの創設 • 旧キリンビール栃木工場跡地 敷地面積287,056㎡ 2021年中引渡予定 新人事制度の導入 • 年功を排し、能力ある人材や多様な人材を登用 20
Slide 26: 将来に関する記述の注意事項
世界一の品質を世界のすみずみへ THE BEST QUALITY IN THE WORLD, TO THE WORLD この開示資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及 び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のもので はありません。 様々な要因により、実際の業績等が変動する可能性があることをご承知おきください。
Slide 27: 補足資料
補足資料
Slide 28: 2020年8月期 製品セグメント別業績
2020年8月期 製品セグメント別業績 2019年8月期実績 2020年8月期予想 2020年8月期実績 売上高 単位：百万円 前期比 前期比 7,128 前期比 -9.7％ 5,754 -24.0％ 5,871 5,909 -17.1％ 5,444 予想比 予想比 予想比 4,586 4,916 +7.2％ 3,991 4,374 +9.6％ +0.6％ サージカル アイレス針 デンタル 営業利益 2,269 1,802 前期比 前期比 1,792 前期比 1,604 1,341 -25.6％ 1,311 -29.3％ 1,270 1,394 -22.2％ 1,196 予想比 予想比 予想比
Slide 29: 2020年8月期 製品セグメント別業績
2020年8月期 製品セグメント別業績 単位：百万円 2019年8月期 2020年8月期 2020年8月期 通期実績 通期修正予想* 通期実績 前期比 増減率 予想比 増減率 売上高 5,444 4,586 4,916 -528 -9.7% + 330 +7.2% サージカル 営業利益 1,802 1,196 1,341 -460 -25.6% + 145 +12.1% 営業利益率 33.1% 26.1% 27.3% - - - - 売上高 5,754 3,991 4,374 -1,379 -24.0% + 382 +9.6% アイレス針 営業利益 2,269 1,311 1,604 -664
Slide 30: 2020年8月期 製品セグメント別業績（四半期）
2020年8月期 製品セグメント別業績 単位：百万円 2020年8月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 2019年9月-2019年11月 2019年12月-2020年2月 2020年3月-2020年5月 2020年6月-2020年8月 売上高 1,384 1,270 1,169 1,092 サージカル 営業利益 390 436 293 221 営業利益率 28.2% 34.4% 25.1% 20.2% 売上高 1,237 1,199 1,002 935 アイレス針 営業利益 502 472 403 226 営業利益率 40.7% 39.4% 40.2% 24.2% 売上高 1,
Slide 31: 2020年8月期 地域別売上高
2020年8月期 地域別売上高 250 90.0% 単位：億円 78.3% 80.0% 74.5% 75.8% 74.5% 73.0% 70.6% 200 海外売上高比率 65.6% 66.7% 13 70.0% 62.3% 15 13 60.0% 11 14 10 150 13 15 60 12 その他地域 50.0% 11 14 北米 11 43 47 66 40.0% 8 100 10 40 53 アジア 8 8 8 7 32 30.0% 68 24 56 55 41 24 33 29 欧州 20.0% 50 25 21 18 10.0% 38 40 42 41 43 46 40 日本
Slide 32: 2020年8月期 経営指標の推移
2020年8月期 経営指標の推移 単位：百万円 2015年8月期 2016年8月期 2017年8月期 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 売上高 13,833 16,555 17,167 20,102 18,327 15,200 営業利益 4,178 4,245 4,261 5,080 5,865 4,340 営業利益率 30.2% 25.6% 24.8% 25.3% 32.0% 28.6% 経常利益 4,346 4,055 4,624 5,221 5,688 4,424 当期利益 2,932 3,005 3,315 3,770 6,101 3,329 総資産 30,940
Slide 33: 2021年8月期製品セグメント別業績見通し
2021年8月期製品セグメント別業績見通し 単位：百万円 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 通期実績 通期実績 通期見通し 前期比 増減率 売上高 4,860 4,409 5,235 + 826 +18.7% サージカル 営業利益 1,720 1,279 1,693 + 414 +32.4% 営業利益率 35.4% 29.0% 32.3% - - 売上高 6,504 5,053 5,348 + 294 +5.8% アイレス針 営業利益 2,354 1,671 1,874 + 203 +12.2% 営業利益率 36.2% 33.1% 35.1% - - 売上高 6,962 5
Slide 34: 2021年8月期製品セグメント別業績見通し（上期・下期）
2021年8月期製品セグメント別業績見通し 単位：百万円 2021年8月期 上期見通し 下期見通し 通期見通し 2020年9月-2021年2月 2021年3月-2021年8月 2020年9月-2021年8月 売上高 2,353 2,882 5,235 サージカル 営業利益 684 1,009 1,693 営業利益率 29.1% 35.0% 32.3% 売上高 2,439 2,908 5,348 アイレス針 営業利益 764 1,110 1,874 営業利益率 31.3% 38.2% 35.1% 売上高 3,208 3,749 6,958 デンタル 営業利益 867 1,206 2,074 営業
Slide 35: 確立された 海外での 高品質生産 インドの販売会社設立
確立された 海外での 高品質生産 インドの販売会社設立 28
Slide 36: 開発力強化 製品ニーズ補足市場の 面的拡大 ・新製品上市加速 ＭＨＣでの自動化 （ライン化）推進 ・品質向上 ・生産効率化 ・原価低減 マーケティング強化 中国・アセアン・インド ・ⅢのユーザーをⅣへ ■営業利益率35％への回帰 ・即…
開発力強化 製品ニーズ補足市場の 面的拡大 ・新製品上市加速 ＭＨＣでの自動化 （ライン化）推進 ・品質向上 ・生産効率化 ・原価低減 マーケティング強化 中国・アセアン・インド ・ⅢのユーザーをⅣへ ■営業利益率35％への回帰 ・即効的売上拡大 ■営業利益２桁成長の確保 ・偽ブランド退治 29
Slide 37: MANIグループのご紹介
| MANIFJL—7FO TRI GDF Gesellschaft fiir dentale Forschung und Innovationen GmbH MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED a i) d | zi. ‘ Va—htSit | © Va—-YY—-Y ARASH BE (th) RBSRAA | MANI HANOI CO., LTD. MANI MEDICAL HANOI CO., LTD. | ok | 30
Slide 38: MANIグループ 成長の軌跡
MANIグループ 成長の軌跡 創業 高根沢第1工場新設 ベトナム工場設立 株式店頭登録 GDF買収 （1956年） （1970年） （1995年） （2001年） （2015年） ＯＥＭ供給 「MANI」ブランド確立 ブランド取込 縫合針の ﾏﾆｰﾊｰﾄﾞﾌｧｲ ﾚｰｻﾞｰ加工技術 回転刃具 切れ刃 プラスチックエン 極細器具加工技術 ステンレス化 ﾊﾞｰS.S.開発 微細加工技術 技術 ナノ技術 ジニアリング ※各製品群が占める面積は売上規模 アイド縫合針（’56年発売） リーマ・ファイル ダイヤバー 眼科ナイフ（’98年発売） GDF （’80年発売） （’88年発売） 歯科 修復材 (‘
Slide 39: （参考）製品セグメント別業績
（参考）製品セグメント別業績 2020年8月期基準 （手術用針付縫合糸：サージカルセグメント 歯科用針付縫合糸：デンタルセグメント） 単位：百万円 2012年8月期 2013年8月期 2014年8月期 2015年8月期 2016年8月期 2017年8月期 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 売上 2,793 3,116 3,512 3,883 4,010 4,237 4,729 5,444 4,916 サージカル 営業利益 912 976 1,098 1,140 1,187 1,220