Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — FY2013 Earnings Presentation
26 slides from Yamagata Bank's earnings presentation, March 2014
Slide 1: 平成26年度 会社説明会 ～平成26年3月期 決算概要～
平成26年度 会社説明会 ～平成26年3月期 決算概要～
Slide 2: 目次
目 次 平成26年3月期 決算概要（単体） 第17次長期経営計画の進捗状況について ◆ 収益の状況 1 ◆ 第17次長期経営計画の概要 10 ◆ 預金、貸出金の状況 2 ◆ 第17次長期経営計画の進捗状況 11 ◆ 預金、貸出金の状況（山形県内） 3 ◆ 収益力の向上（法人取引） 12 ◆ 預金、貸出金の状況（仙台地区） 4 ◆ 収益力の向上（個人取引①） 13 ◆ 有価証券運用 5 ◆ 収益力の向上（個人取引②） 14 ◆ 自己資本比率 6 ◆ 経営基盤の強化（バックアップ・セキュリティ対策） 15 ◆ 金融再生法開示債権（不良債権） 7 ◆ 経営基盤の強化（業務効率化） 16 ◆ 今期の収
Slide 3: 収益の状況
◆ 収益の状況 利鞘縮小が継続するなか、経常利益・当期純利益段階で5期連続の増益を確保 損益の状況（単体） ○損益状況【単体】 (億円） 【資金利益】 237億円（前年比▲7億円） 26年3月期 増減額 25年3月期 低金利の長期化による利鞘縮小が影響し、減益 業務粗利益 297 ▲4 301 【実質業務純益】 84億円（前年比▲3億円） （コア業務粗利益） 276 ▲7 284 債券関係損益は良化したものの、資金利益の減尐により、減益 うち 資金利益 237 ▲7 245 【株式等関係損益】 10億円（前年比＋29億円） うち 役務取引等利益 36 ▲0 36 ポートフォリオ改善に取り組み、
Slide 4: 預金、貸出金の状況
◆ 預金、貸出金の状況 預金・貸出金とも過去最高残高を更新 総 預 金：個人預金中心に順調に増加し、期末残高は2兆1千億円台を突破 総貸出金 ：事業性貸出をはじめ順調に増加し、期末残高は1兆4千億円台を突破 総預金（末残） 総貸出金（末残） （ 億円） 2 4 ,0 0 0 （ 億円） 2兆1,260億円 2兆 987億円 1 6 ,0 0 0 2兆 310億円 1 ,2 0 5 1 ,0 5 9 1兆4,182億円 1兆3,338億円 2 1 ,0 0 0 1兆8,962億円 843 216 200 1 4 ,0 0 0 1兆2,961億円 663 202 1兆2,262億円 1 ,3 9
Slide 5: 預金、貸出金の状況（山形県内）
◆ 預金、貸出金の状況（山形県内） 預貸金残高は着実に伸長 県内3行間貸出金シェアは過去最高を更新 総預金（末残） 総貸出金（末残） （ 億円） （ 億円） 2 0 ,0 0 0 前年比192億円の増加 1 0 ,4 0 0 前年比514億円の増加 1 0 ,2 2 7 1 9 ,4 3 4 1 0 ,2 0 0 1 9 ,5 0 0 1 9 ,2 4 2 1 0 ,0 0 0 1兆円台を突破 9 ,7 1 2 1 9 ,0 0 0 1 8 ,7 8 5 9 ,8 0 0 9 ,6 0 0 1 8 ,5 0 0 9 ,3 7 6 9 ,4 0 0 1 7 ,7 8 2 1 8 ,0 0 0 9
Slide 6: 預金、貸出金の状況（仙台地区）
◆ 預金、貸出金の状況（仙台地区） 着実に地盤を固め、総預金・総貸出金ともに引き続き増加 総預金（末残） 総貸出金（末残） （ 億円） （ 億円） 1 ,3 0 0 1 ,8 0 0 前年比90億円の増加 前年比195億円の増加 1 ,2 0 0 1 ,7 0 0 仙台地区貸出金 1 ,1 0 0 1,200億円台へ シェア 3.85％ 1 ,0 0 0 1 ,6 0 0 900 1 ,5 0 0 800 1 ,2 3 7 1 ,7 0 2 700 1 ,0 4 2 1 ,4 0 0 1 ,6 1 2 960 1 ,5 2 2 600 1 ,3 0 0 630 1 ,3 6 4 500 400
Slide 7: 有価証券運用
◆ 有価証券運用 リスクバランスを重視した運用を適切に実施 有価証券運用残高 有価証券評価損益 （ 億円） （ 億円） 9 ,0 0 0 8,541 281 300 264 7,719 7,250 8 ,0 0 0 6,996 1 ,1 9 5 250 1 ,0 7 5 347 7 ,0 0 0 200 1 ,1 2 3 1 ,0 0 9 323 999 6 ,0 0 0 296 150 119 284 992 1 ,1 0 0 1 ,3 0 1 1 ,1 1 4 100 72 5 ,0 0 0 1 ,3 0 2 50 4 ,0 0 0 1 ,4 4 3 1 ,3 6 5 0 3 ,0 0 0
Slide 8: 自己資本比率
◆ 自己資本比率 新国内基準（バーゼルⅢ）においても高水準を維持 自己資本比率（バーゼルⅢ） ◎ 自己資本比率の他行比較 （百万円、％） 国内基準採用行において、連結・単体ともに第3位 26年3月期 自己資本比率（単体） 13.34 ○連結 ○単体 自己資本の額 120,286 順位 金融機関 比率 順位 金融機関 比率 コア資本に係る基礎項目 120,286 1 Ａ 行 17.28% 1 a 行 16.67% コア資本に係る調整項目 ― 2 Ｂ 行 17.26% 2 b 行 16.24% リスク・アセット等…（Ａ） 901,611 3 山形銀行 13.92% 3 山形銀行 13.34% （参
Slide 9: 金融再生法開示債権（不良債権）
◆ 金融再生法開示債権（不良債権） お取引先の経営改善支援に注力した結果、不良債権比率は1.54％に低下 金融再生法開示債権残高 与信関係費用 （百万円、％） （ 百万円） （ ％） 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 要管理債権 3 5 ,0 0 0 危険債権 3 .0 0 破産更生債権およ び こ れら に準ず る 債権 A．不良債権処理額 2,719 ▲ 478 48 97 2 ,4 6 2 開示債権比率 3 0 ,0 0 0 個別貸倒引当金 2 .5 0 純繰入額 2,619 ▲ 553 ― ― 2 .6 2 2 ,9 6 5 前年比24億円の減尐 2 5 ,0 0
Slide 10: 今期の収支計画
◆ 今期の収支計画 平成27年3月期の業績予想 （億円） 27年3月期 増 減 26年3月期 25年3月期 通期予想 26年3月期比 25年3月期比 実績 実績 単 体 業務純益 81 ▲ 3 ▲ 6 84 87 経常利益 78 ▲ 25 ▲ 9 103 87 当期純利益 50 ▲ 13 ▲ 4 63 54 （与信関係費用） 8 21 32 ▲ 13 ▲ 24 連 結 経常利益 83 ▲ 29 ▲ 14 112 97 当期純利益 50 ▲ 13 ▲ 4 63 54 単 体 経常利益 利鞘縮小にともなう資金利益の減尐や、前年に計上した貸倒引当金戻入益の発生を見込まずに、与信関係費用を 固く見
Slide 11: 株主還元の方針
◆ 株主還元の方針 配当方針 自己株式取得・消却 ◎ 安定配当を基本として18年度期末配当金から1株当たり3円の ◎ 米ドル建新株予約権付社債（ＣＢ）の発行に伴う株式 配当を継続 価値の希薄化を抑制するとともに、資本効率の向上を ◎ 平成25年度の期末配当金も、中間配当金と同額の１株当たり 通じて、株主の皆さまへの利益を還元 ➢ 平成26年4月2日 3円の配当を予定 米ドル建新株予約権付社債（ＣＢ）の発行を決議 1株当たり配当金の推移 同時に自己株式700万株（上限35億円）の取得を決議 ≪1株当たり配当金の推移≫ ➢ 平成26年5月30日 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 2
Slide 12: 第17次長期経営計画の概要
◆ 第17次長期経営計画の概要 愛 称 やまぎん・イノベーション・プランⅡ（平成24年4月～平成27年3月） 目指す姿 山形になくてはならない圧倒的な存在感と信頼感のある銀行 （10年後） ～ 地域活力創造企業 ～ 10年後の目指す姿の実現に向け、足固めを行う3年間 収益力の向上 経営基盤の強化 地域価値の創造 人材育成の強化 法人取引基盤の再構築 重 点 行動力の強化 個人取引基盤の再構築 お客さまの付加価値向上支援 チャネルの強化 課 題 地公体取引の再構築 持続可能な地域経済への貢献 労働生産性の向上 有価証券運用態勢の強化 地域社会への貢献 経費投資管理態勢の強化 グループ連携力の強化
Slide 13: 第17次長期経営計画の進捗状況
◆ 第17次長期経営計画の進捗状況 24年3月期 26年3月期 27年3月期 目 標 項 目 （実 績） （長計2年目実績） 長計最終年度 主 要 実質業務純益 86億円 84億円 81億円 計 数 計 37億円 当期純利益 63億円 38億円 画 自己資本比率 13.63％ 13.34％ 12.00％以上 進捗状況はおおむね順調 経営基盤をさらに強化し、創立120周年（平成28年）を迎える ◎ 当期純利益、自己資本比率とも計画を上回る水準で進捗 ◎ 当行の強みである自己資本を活用し、中小企業貸出残高や取引先数が着実に拡大 11
Slide 14: 収益力の向上（法人取引）
◆ 収益力の向上（法人取引） 取引先の拡大・取引深耕からメイン化促進のフェーズへ 法人戦略 売上規模別貸出先数（全体） （ 先） 9,597 8,933 17次長計 1年目 2年目 最終年度（現在）へ 1 0 ,0 0 0 8,297 1 ,9 8 2 8 ,0 0 0 1 ,8 6 5 第１段階 第２段階 第３段階 1 ,7 0 4 取引先の拡大 取引の深耕 メイン化促進 6 ,0 0 0 4 ,1 5 2 3 ,5 2 7 3 ,8 2 3 4 ,0 0 0 ➢ サービスの「量」 （オーナー取引、職域取引） ➢ サービスの「質」 （事業承継等の経営課題への対応） 2 ,0 0 0 3 ,2
Slide 15: 収益力の向上（個人取引①）
◆ 収益力の向上（個人取引①） 無担保ローン推進とともに、取引メイン化による収益基盤の構築 個人戦略 給振・年金指定顧客との取引 ◎ 無担保ローンの推進 （ 億円） （ 件） ・ 非対面チャネル強化による顧客利便性向上 8 ,0 0 0 指定件数 2 6 2 ,4 9 9 2 6 5 ,0 0 0 ・ 商品力強化による他行・他業態との競争力向上 2 5 9 ,3 9 2 7 ,5 0 0 2 6 0 ,0 0 0 ◎ 取引メイン化による収益のストック化 2 5 5 ,6 3 4 2 5 4 ,4 2 8 ・ 「生涯取引」の推進 安定収益を 7 ,0 0 0 2 5 5 ,0 0 0 確保 預金
Slide 16: 収益力の向上（個人取引②）
◆ 収益力の向上（個人取引②） 住宅ローン残高 投資信託・保険商品 山形県内・仙台地区ともに着実に伸長 （ 億円） 保険商品を中心に増加 3 ,0 0 0 2,662 （ 億円） 4 ,0 0 0 3,519 3,615 2,406 3,395 2 ,5 0 0 3,336 178 2,042 184 3 ,5 0 0 177 180 1,806 2 ,0 0 0 593 642 3 ,0 0 0 523 545 1 ,9 8 7 1 ,5 0 0 1 ,7 0 6 1 ,0 9 8 1 ,4 1 9 2 ,5 0 0 1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 500 708 623 700 675
Slide 17: 経営基盤の強化（バックアップ・セキュリティ対策）
◆ 経営基盤の強化（バックアップ・セキュリティ対策） お客さまの安全・安心のため、バックアップ体制を整備、ネット取引のセキュリティを強化 バックアップ体制の強化 通常時 ◎ 当行ホストコンピュータ（お客さまデータ）は堅牢なＩＢＭ 事務センター（山 形） IBMセンター（栃 木） センターに設置（栃木県内） 【運用端末】 【ホストコンピュータ】 ◎ 大阪府のＩＢＭセンター内に新たなバックアップセンターを 構築中（平成26年12月末頃、完成予定） リアルタイムによるバックアップ ◎ ほぼリアルタイムでデータバックアップを行い、有事に IBMセンター（大 阪） 有事において、切替・稼働 おいても数時
Slide 18: 経営基盤の強化（業務効率化）
◆ 経営基盤の強化（業務効率化） 営業店を推進の場へと変革し、お客さまを強力にサポート 業務効率化の推進 ◎ 営業店事務を３つに仕分け 営業店事務 ※ 「お客さま対応のない後方事務」 現 状 お客さま対応のある お客さま対応のない 専門性が必要な事務 事後オペレーション業務や、営業終 事務 後方事務 了後の各種取りまとめ業務（税金等） 後方人員を1/4削減 （約80名） ※ 「専門性が必要な事務」 相続事務、税務調査・捜査関係事 項照会等 バックオフィスセンター 事務サポートセンター 効率化 営業店 （試行中） （新 設） バックオフィスセンター ◎ 営業店における「お客さま対応のない後方事務
Slide 19: 経営基盤の強化（人材育成）
◆ 経営基盤の強化（人材育成） 人材育成に積極的に取り組み、地域経済の成長を牽引 人が育つ環境整備と実践的人材育成 若手育成と多様な人材活用 ◎ 「山形銀行金融大学校」 若手行員の育成 ◎ 若手行員の育成 •基礎的能力の向上 階層別研修 ・本部セクションで半年間の集中トレーニーにより専門性アップ •15講座、528名受講 ・預かり資産と住宅ローン業務双方ができる人材の育成 •実践的能力の向上 職務別研修 ・行外トレーニーへ積極的に派遣 •44講座、1,258名受講 ≪若手育成の状況≫ （26年4月末現在） •専門的能力の向上 留学制度 •行内トレーニー、行外派遣 147名受講 ・法人特別トレー
Slide 20: 経営基盤の強化（有価証券運用、資本配賦）
◆ 経営基盤の強化（有価証券運用、資本配賦） 当面の有価証券投資運用態勢 資本配賦の状況 資本の効率的な配賦を実施 基本方針 さらにバッファー資本を確保 （ 億円） ① 相場変動に強いポートフォリオ構築 1 ,2 0 0 平成26年度上半期 ② リスク対リターンを重視した、安定的な総合損益の確保 241 ＜当面の運用方針＞ 最低必要資本 1 ,0 0 0 ・ 国内資産から海外資産へのポートフォリオリバランス → 米ドル建新株予約権付社債（ＣＢ）発行資金等も活用した 信用リスク 31.8％ 海外金利・クレジット資産への投資拡充 280 800 ・ 機動的な売買による総合利回り向上 → ヘッジ取引
Slide 21: 地域価値の創造（成長戦略ミッション）
◆ 地域価値の創造（成長戦略ミッション） 地域を支える企業・産業を育成し、新たなマーケットと地域の雇用を創出 短期的ミッション 営業支援部 地域振興推進室 12名【医療・介護、農業、環境などの成長分野を支援】 ≪目的≫ お客さまの付加価値向上支援 ◆個別案件への取り組みを通して、地域活力向上を支援 ◆営業店と連携し、お客さまの課題解決を支援 中長期的ミッション 総合企画部 山形成長戦略推進チーム 5名【新たなマーケットや雇用を創造】 ≪目的≫ 持続可能な地域経済への貢献 ◆様〄な地域資源を組み合わせ、新たな地域価値を創造 ◆ものづくりや自然環境等を活かした産業の創出 視点 目指す姿（仮説） 視
Slide 22: 地域価値の創造（成長分野・海外への取り組み）
◆ 地域価値の創造（成長分野・海外への取り組み） 成長分野（医療・介護、農業、環境）への積極的な支援に加え、顧客の海外ニーズに対応 成長分野への支援強化 海外への取り組み 成長3分野の融資実績 提携先 （ 億円） 【タイ】 前年比83億円の増加 458 500 バンコック銀行 【台湾】中國信託ホールディングス バンコック・コンサルティングパートナーズ 68 カシコン銀行 374 400 341 344 34 【香港】香港貿易発展局 20 24 300 200 354 303 314 305 100 【インド】 インドステイト銀行 【フィリピン】メトロポリタン銀行 17 25 34 16 0 【
Slide 23: 地域価値の創造（成長戦略）
◆ 地域価値の創造（成長戦略） 山形成長戦略推進チームが中心となり、県内に新たな価値を創出 平成24年からの10年間で、2,000億円の県内GDPと2万7千人の雇用が 当行が主体となり、新たなビジネスを創造し、 失われる可能性 （民間コンサルティング会社試算） 地域経済の活性化を図る インキュベーションパークの構築 ヘルスツーリズムシティの構築 慶應義塾大学先端生命科学研究所 上山市クアオルト構想 ◎ 山形県鶴岡市にある、メタボロームキャンパス ◎ 「心と体がうるおうまち」をテーマ ◎ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ にした健康都市構想 ◎ 地元名産品のブランド化や観光振興、 （Ｈ
Slide 24: 地域価値の創造（企業活力の向上支援）
◆ 地域価値の創造（企業活力の向上支援） きめ細かなサポートによりお客さまの付加価値向上を支援 本業支援 経営改善・事業再生支援 産学官金連携の強化 取組事例 ◎ 生産量日本一の啓翁桜を ◎ 地場産業の中核業者の再生支援 使用した地酒を開発 ➢ 第二会社方式により、GOOD会社をスポンサーへ譲渡 ◎ 開発から販路開拓までの ➢ 事業継続により地元雇用および地場産業維持継続 コーディネイトを当行が山形市 ◎ 地元老舗企業の再生支援 から一括受託 ➢ 認定支援機関制度（再生弁護士、コンサルタント会社）活用 ◎ 山形市内の３つの酒蔵や ➢ 事業領域見直し、遊休資産売却による有利子負債削減 園芸農家・
Slide 25: 地域社会への貢献
◆ 地域社会への貢献 スポーツ・文化振興活動 地域イベントへの参加 女子バスケットボール「ライヤーズ」 東北六魂祭 ◎ 中高生向けクリニック開催 ◎ 東日本大震災からの復興を祈願 25年度：18回760名が参加 するため、毎年開催される「東北 ◎ 「やまぎんライヤーズカップ」開催 六魂祭」が今年山形市で開催され、 （中学校バスケットボール大会への協賛） 県内外から約26万人が来場 ◎ 全日本実業団バスケットボール競技大会 4連覇 （5月24日、25日） 全日本社会人選手権大会 2連覇 ◎ ボランティアとして、当行職員 ※山形県代表の「花笠踊り」 約200名も積極的にイベント参加 ネーミングライ
Slide 26: お問い合わせ先
本資料の将来に関わる記述については、その内容を 保証するものではなく、経営環境の変化等による 不確実性を有しておりますのでご留意ください。 本件に関するお問い合わせ先 山形銀行 総合企画部 TEL 023－623－1221