Slide 1: 2012年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料
2011/11/10 09:40 JST 2012年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2011年11月9日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2012年3月期 第2四半期決算報告 P.3 新 中期経営計画 - 100年企業を目指して - P.20 2012年3月期見通し P.27 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: AMANO
AMANO 2012453 F2U+HReRS
Slide 4: 2012年3月期 第2四半期累計 業績
2012年3月期 第2四半期累計 業績 ◆ 連 結 （金額： 百万円） ■ 連結 業績 （前年同期比） 12.3期 第2四半期計画 12.3期 第2四半期実績 11.3期 第2四半期実績 前期比増減 計画比増減 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 達成率 % % % % % % 1. 売上高 26億87百万円増収 （+ 6.7%） 売 上 高 42,900 100.0 7.4 42,614 100.0 39,927 100.0 2,687 6.7 △ 286 99.3 ・時間情報ｼｽﾃﾑ事業 +20.3億円 （+6.9%） 売 上 総利益 19,000
Slide 5: 第2四半期累計 事業部門別売上高
2012年3月期 第2四半期累計 事業部門別売上高 ◆連結 （金額：百万円） 12.3期 11.3期 12.3期 第2四半期計画 前期比増減 計画比増減 事業部門 第2四半期実績 第2四半期実績 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金額 達成率 % % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 10,100 23.5 9.6 9,464 22.2 9,214 23.1 249 2.7 △ 636 93.7 時間管理機器 2,200 5.1 3.7 2,110 5.0 2,121 5.3 △ 10 △ 0.5 △ 90 95.9 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 19,700 45.
Slide 6: 2012年3月期 四半期別業績（連結）
2012年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期実績 第2四半期実績 第2四半期累計 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % 売 上 高 19,976 100.0 22,638 100.0 42,614 100.0 売 上 総利益 8,678 43.4 10,097 44.6 18,775 44.1 販 管 費 7,988 40.0 8,306 36.7 16,294 38.2 営 業利 益 689 3.5 1,791 7.9 2,481 5.8 営業外収入 171 0.9 131 0.6 302 0.7 営業外費用 29 0.1 5
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移（四半期単位）
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 25,000 23,665 22,953 22,638 21,660 20,412 19,976 19,709 20,000 18,267 17,410 17,811 15,000 10,000 5,000 0 10.3期1Q 2Q 3Q 4Q 11.3期1Q 2Q 3Q 4Q 12.3期1Q 2Q ■ 営業利益推移 （金額：百万円） 3,000 25.0% 2,500 2,373 20.0% 2,004 2,000 1,791 15.0% 1,500 10.0% 8.7% 1,156 7.9% 912 10.0% 1,
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額：百万円） 12.3期 第2四半期実績 11.3期 第2四半期実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 31,520 2,929 9.3 29,489 2,245 7.6 2,030 6.9 683 30.4 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 11,094 991 8.9 10,437 522 5.0 656 6.3 468 89.7 全社費用 △ 1,439 △ 1,538 98 △ 6.4 合 計 42,614 2,481 5.8 39,927 1,230 3.1 2,687 6.7 1,251
Slide 9: AMANO
AMANO Saal Sei
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 北米・欧州 堅調、 国内 減収 【売上高（前期比）】 国内 ・情報関連投資抑制、競争激化により 新規受注減少 前期比＋2.7% 前期比＋2.7% （金額：百万円） 連結 単独 Domestic 10,000 9,214 9,464 8,000 5,877 5,333 6,000 海外 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 4,000 大手有力企業からの需要 堅調 2,000 0 ・欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社 Global 11.3期2Q 12.3期2Q ｶｰﾄﾞ事業拡大により増収 【四半期別売上推移（10.3期1Q～12.3期2Q）】 【所在地別 売上構成比】 （金額：百万円）
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内 横這い、海外 低調 【売上高（前期比）】 (※) 国内 ・TimeP@CK-WL（ﾜｲﾔﾚｽ）ﾓﾃﾞﾙ投入により （金額：百万円） 売上拡大 前期比▲0.5% 前期比▲0.5% 2,500 連結 単独 (※) Time P@CK： ﾊﾟｿｺﾝ用集計ｿﾌﾄ付ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ 2,121 2,110 2,000 Domestic 1,613 1,595 1,500 1,000 海外 ・北米、欧州、ｱｼﾞｱともに市場競争激化 500 0 11.3期2Q 12.3期2Q Global 【四半期別売上推移（10.3期1Q～12.3期2Q）】 【所在地別 売上構成比】 （金額
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※国内・ｱｼﾞｱ 2桁増収 【売上高（前期比）】 国内 ・小規模向け駐車場ｼｽﾃﾑ 新規案件増加 （金額：百万円） 前期比+9.9% 前期比+9.9% 連結 単独 25,000 18,153 19,945 Domestic 20,000 15,000 12,501 10,907 10,000 海外 ・北米 ﾏｸｷﾞｬﾝ社 現地通貨ﾍﾞｰｽ 増収 5,000 （為替換算ﾚｰﾄの影響により円ﾍﾞｰｽ減収） 0 11.3期2Q 12.3期2Q ・韓国 好調 2桁増収 Global 【四半期別売上推移（10.3期1Q～12.3期2Q）】 【所在地別 売上構成比】 （金額：百
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※国内・ｱｼﾞｱとも需要堅調 【売上高（前期比）】 国内 ・震災影響により設備投資 鈍化 前期比＋11.1% 前期比＋11.1% （金額：百万円） 連結 単独 ・汎用機、大型ｼｽﾃﾑともにｱｼﾞｱ向け需要堅調 8,000 7,478 6,728 6,875 Domestic 7,000 6,000 6,336 5,000 4,000 3,000 2,000 海外 ・ｱｼﾞｱ地域における日系企業 設備投資拡大 1,000 0 11.3期2Q 12.3期2Q Global 【四半期別売上推移（10.3期1Q～12.3期2Q）】 【所在地別 売上構成比】 （金額：百万円） ｱｼﾞｱ
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 増収、北米 減収 【売上高（前期比）】 国内 ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場向け 需要堅調 前期比 連結 単独 （金額：百万円） 前期比 ▲2.5% ▲2.5% ・商業施設向け 清掃ｺｽﾄ 削減続く 4,000 3,708 3,615 3,500 Domestic 3,000 2,388 2,481 2,500 2,000 1,500 海外 ・北米 低調 1,000 500 0 11.3期2Q 12.3期2Q Global 【四半期別売上推移（10.3期1Q～12.3期2Q）】 連結 単独 【所在地別 売上構成比】 （金額：百万円） 欧州 ｱｼﾞｱ 2,500 0% 1%
Slide 15: 海外グループ会社 業績
海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 地域別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 12.3期第2四半期実績 11.3期第2四半期実績 前期比増減 （11.1-11.6） （10.1-10.6） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 北 米 4,815 8 0.2 4,835 △ 309 △ 6.4 △ 19 △ 0.4 318 - 欧 州 3,171 △ 90 △ 2.8 2,727 △ 187 △ 6.9 444 16.3 96 - ｱ ｼﾞ ｱ 3,249 300 9.2 2,533 307 12.1 715 28.2 △7
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （単位:百万円） 連結B/S 1 2 .3 期2 Q 1 1 .3 期 （11.9.30） （11.3.31） 増減 資産の部 103,989 102,932 1,056 現預金 28,845 27,264 1,580 売上債権 19,645 21,145 △ 1,499 棚卸資産 7,160 6,326 833 繰延税金資産 1,312 1,320 △7 その他流動資産 3,143 2,731 411 固定資産 43,881 44,143 △ 261 負債の部 30,718 30,371 346 支払手形及び買掛金 9,908 10,030 △ 122 その他流動負債 13
Slide 17: 連結 キャッシュフロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書 （単位:百万円） 連結ＣＦ 1 2 .3 期2 Q 1 1 .3期2Q （11.9.30） （10.9.30） 増減 営業活動によるＣＦ 4,209 6,101 △ 1,892 投資活動によるＣＦ △ 1,103 △ 4,163 3,059 ＦＣＦ 3,105 1,937 1,167 財務活動によるＣＦ △ 1,608 632 △ 2,241 現金及び現金同等物の増減額 1,555 2,374 △ 819 現金及び現金同等物の期末残高 26,168 23,307 2,861 設備投資 1,381 836 545 減価償却費 1,981 2,237 △ 256 17
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （金額：百万円） 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期上期 12.3期予想 設備投資額（連結） 2,231 2,903 3,908 1,729 1,833 1,381 2,786 設備投資額（単独） 1,467 2,404 2,102 659 248 86 501 減価償却実施額（連結） 3,234 3,914 4,768 4,676 4,351 1,981 4,111 減価償却実施額（単独） 2,854 3,470 3,933 3,817 3,236 1,290 2,588 （金額：百万円） 6,000 減価償却実施額（連結） 減価償却実
Slide 19: AMANO
AMANO
Slide 20: 新 中期経営計画
新 中期経営計画 新 中期経営計画 （2012年3月期～2014年3月期） 100年企業を目指して ～新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略～ 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 新 中期経営計画 第４次計画 第３次計画 100年企業を目指して ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略 新たな成長に向けて 14.3期 14.3期 11.3期 11.3期 売上 1,030億円以上 1,030億円以上 売上 900億円以上 900億円以上 売上 1,140億円以上 1,140億円以上 営業利益 100億円以上 100億円以上 営業利益率 13%以上 13%以上 営業利益 127億円以上 127億円以上 収益体質強化 ＆ 収益体質 再構築 ＆ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾆｯ
Slide 22: 新 中期経営計画「新グローバル成長戦略」
新 中期経営計画 「新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略」 〔新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略〕 〔欧州 重要課題〕 〔北米 重要課題〕 ・ｱﾏﾉUK ：事業基盤の再構築 ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾆｯﾁﾄｯﾌﾟ ・ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ：周辺市場の取り込み （車路管制等） （直販体制） （新興国市場の攻略、拠点別 複数事業展開） ・情報ｼｽﾃﾑ：ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ戦略強化 ・ﾎﾛｽﾏｰﾄ：ﾊｲｴﾝﾄﾞ市場No.1の 地盤強化 ・新規事業の構築 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社情報ﾀｰﾐ ﾅﾙのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開 670億 ・環境ｼｽﾃﾑ：北米での事業展開 開始 630億 594億 ｱﾏﾉﾊﾟｲｵﾆｱｴｸﾘﾌﾟｽ社での ←環
Slide 23: 経営計画 Concept
経営計画 Concept 連結 成長戦略 持続成長 収益性 Sustainable ＆ Profitability 連携／協業 Growth based growth Domestic Global Niche Top Shift Niche Top Global Group ・事業領域拡大 ・新事業推進 ・直販体制 企業価値の ・Accumulation Business強化 ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ 最大化 総合提案 ・新興国市場 攻略 全体ｻｰﾋﾞｽ Synergy & 成長への投資 相乗効果 Performance 人・開発・設備 の最大化 ・M&A 「投資とﾘﾀｰﾝ」 投資効果
Slide 24: 経営基盤強化 概要
経営基盤強化 概要 事業 事業の深堀 （未開拓市場の攻略、海外展開） 事業領域の拡大 新規事業構築 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼ ﾞｪｸﾄ化 情報 ｼｽﾃﾑ 環境 ｼｽﾃﾑ 新 新 ・ ターゲッ ト事業の特定 ｼｽﾃﾑ 新 新 規 規 ・ 事業提携・ 資本提携 領 領 時間管 ｸﾘｰﾝ 事 事 M & A等検討 域 域 理機器 ｼｽﾃﾑ 業 業 ２ １ １ ２ 川上、川下、周辺事業の取込み サービス事業 本業関連事業の立上げ 《本業関連事業》 顧客 基盤 《本業非関連事業》 ｽﾄｯｸの拡大 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産体制の構築 開発 ｸﾞﾛｰｶﾙ開発の推進 製造 最適生産地 日本 海外 ・各現法の自社開発
Slide 25: 12.3期～14.3期 数値目標
12.3期～14.3期 数値目標 ＜ 連結 ＞ ●業績計画 （金額：百万円） 12.3期 計画 13.3期 計画 14.3期 計画 11.3期実績 金額 前期比(%) 金額 前期比(%) 金額 前期比(%) 金額 売上高 88,700 6.5 95,300 7.4 103,000 8.1 83,302 営業利益 5,800 32.3 7,700 32.8 10,000 29.9 4,383 営業利益率 6.5% 8.1% 9.7% 5.3% 経常利益 6,200 28.9 8,000 29.0 10,300 28.8 4,810 当期純利益 3,100 1.2 4,200 35.5 5,700
Slide 26: 株主還元策
株主還元策 ◎総配分性向 導入 (1) 配当政策 安定配当 年間26円＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 35.0%以上を基準 ・純資産配当率 2.5%以上を目標 (2) 総配分性向 当期純利益の60%を目標に株主還元 （株主還元率） 株主還元率 ＝ （配当＋自己株取得）／純利益 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ （単位：円） （％） （％） 220 40 3.5 3.2 3.0 2.9 200 35 197.0 2.7 2.7 2.7 2.7 3.0 180 34.0 160 30 30.0 30.0 2.5 140 25 26.0 26.0 26
Slide 27: AMANO
AMANO 2012473 AHA Rial
Slide 28: 2012年3月期 通期業績予想
2012年3月期 通期業績予想 - 期初計画据え置き - ●連結 （金額： 百万円） 12.3期 計画 11.3期 実績 前期比増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 % % % 売 上 高 88,700 100.0 83,302 100.0 5,398 6.5 売 上 総利益 39,200 44.2 36,610 43.9 2,590 7.1 販 管 費 33,400 37.7 32,227 38.7 1,173 3.6 営 業利 益 5,800 6.5 4,383 5.3 1,416 32.3 営業外収入 600 0.7 716 △ 116 △ 16.2 営業外費用 200 0.2
Slide 29: 事業部門別 通期売上予想
2012年3月期 事業部門別 通期売上予想 ※下期計画は、「通期計画－上期実績」で表示 ● 連 結 （金額：百万円） 12.3期計画 上期実績 下期計画 11.3期実績 事業部門 金額 前期比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 20,700 9.6 9,464 22.2 11,236 24.4 18,889 22.7 時間管理機器 4,500 2.1 2,110 5.0 2,390 5.2 4,406 5.3 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 41,400 7.6 19,945 46.8 21,455 46.6 38,493 46.2 時間情報ｼｽﾃﾑ 計 66,6
Slide 30: 情報システム事業 通期予想
情報ｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※ 国内 新製品投入、欧米 堅調 増収見込む 国内 ・ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽと新ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄ投入 により新規需要獲得 Domestic （金額：百万円） 25,000 下期 前期比 ＋9.6% 海外 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社、 上期 欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社 引き続き堅調 20,700 20,000 19,847 18,889 Global 17,440 16,265 15,000 14,673 9,481 11,236 9,675 Topics ★新発売！（2011 ★新発売！（2011年 年8月） 9,326 8,531 新クラウドソリューション
Slide 31: 時間管理機器事業 通期予想
時間管理機器事業 通期予想 ※ 新製品投入・ﾁｬﾈﾙ向け ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ強化 国内 ・TimeP@CK WL（ﾜｲﾔﾚｽﾓﾃﾞﾙ） 販売ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ強化 ・時間集計ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ｢MX-300｣投入 （金額：百万円） Domestic 10,000 下期 上期 海外 ・小型低価格化、市場競争激化 8,000 7,296 6,628 Global 6,000 前期比 ＋2.1% 3,656 5,360 3,163 4,500 Topics ★新発売！（2011 ★新発売！（2011年 年7月） 4,315 4,406 2,392 時間集計タイムレコーダー「MX 時間集計タイムレコーダー
Slide 32: パーキングシステム事業 通期予想
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※ 国内・ｱｼﾞｱ 好調 業績牽引 国内 ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽの提案強化 更新需要獲得 ・車路管制ｼｽﾃﾑ、専用ｹﾞｰﾄｼｽﾃﾑ Domestic 新市場拡大 （金額：百万円） 50,000 前期比 ＋7.6% ・北米 ﾏｸｷﾞｬﾝ社 現地通貨ﾍﾞｰｽ 下期 海外 45,000 上期 増収見込む 41,400 40,061 38,968 ・韓国 好調 2桁伸長見込む 40,000 37,786 38,493 Global 35,000 33,737 21,455 30,000 21,178 19,198 19,635 20,340 Topics ★新
Slide 33: 環境システム事業 通期予想
環境ｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※ ｱｼﾞｱ地域 需要拡大 増収見込む 国内 ・国内発 ｱｼﾞｱ向け案件の対応強化に よる需要拡大 （金額：百万円） Domestic 25,000 下期 海外 ・日系企業向け 需要堅調 上期 20,807 中国 好調 2桁伸長見込む 20,171 20,000 19,065 ・北米 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 現地生産開始 前期比 ＋3.9% Global 10,432 14,700 15,000 10,501 14,144 8,925 Topics 11,520 国内初！ 7,222 高薬理活性医薬品の粉じん爆発試験受託ｻｰﾋﾞｽ 7,416 10,000 5,885 5
Slide 34: クリーンシステム事業 通期予想
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 通期予想 ※ 清掃受託を含めた総合提案強化で需要拡大 国内 ・自動床面洗浄機 新製品投入 ﾌｧｸﾄﾘｰ向け需要拡大 ・商業施設向け 総合提案強化 Domestic （金額：百万円） 下期 14,000 上期 海外 ・米国市場 需要低迷 続く 12,000 Global 9,889 10,000 9,587 前期比 ＋0.4% 8,569 8,000 4,874 7,523 7,368 7,400 Topics ★新発売！（2011 ★新発売！（2011年 年10月） 10月） 4,738 3,960 コンパクトで強力なタイルカーペット専用スイーパー 6,000 3,688
Slide 35: セグメント別 売上高・営業利益 通期予想
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 通期予想 （金額：百万円） 12.3期 計画 11.3期 実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 66,600 7,000 10.5 61,789 5,717 9.3 4,811 7.8 1,283 22.4 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 22,100 1,600 7.2 21,513 1,473 6.8 587 2.7 127 8.6 全社費用 △ 2,800 △ 2,807 7 △ 0.2 合 計 88,700 5,800 6.5 83,302 4,383 5.3 5,398 6.5 1,416
Slide 36: AMANO
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