Slide 1: 2018年12月期 決算説明会資料
Exciting ExcitingCompany Company We supply the best use of space. 2018年12月期 決算説明会資料 2019年2月20日 Exciting Company 感動とワクワク 証券コード：8914 Page-1
Slide 2: 目次
Exciting ExcitingCompany Company 目次 Part-Ⅰ. 2018年12月期決算概況／ 2019年12月期業績見通し Part-Ⅱ. 戦略転換の背景と基本方針 Part-Ⅲ. 参考資料 Page-2
Slide 3: Part-Ⅰ 2018年12月期決算概況・2019年12月期業績見通し
Exciting ExcitingCompany Company Part-Ⅰ 2018年12月期決算概況 2019年12月期業績見通し Page-3 この資料の数字は億円単位未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています。
Slide 4: 2018年12月期の概況
Exciting ExcitingCompany Company 2018年12月期の概況 売上高、営業利益、当期純利益が二桁の増収増益 28,828 2,782 単位：百万円 2,536 2,379 2,441 1,810 21,489 1,547 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 前期比 ＋34.2％ 前期比 ＋16.9％ 前期比 ＋3.9％ 前期比 ＋17.0％ 2017/12 2018/12 2017/12 2018/12 2017/12 2018/12 2017/12 2018/12 2017年度 2018年度(実績) 前期比 (単位：百万円) 実績 （％） 実績 （％） 増減
Slide 5: 2018年12月期の総括
Exciting ExcitingCompany Company 2018年12月期の総括 下期は環境変化に苦戦も ストレージ事業(運用・流動化)、底地事業ともに増収増益 土地付きストレージの累計73棟まで増加 （17年12月期末比+52棟） ⇒土地付きストレージ(18年累計)を38棟売却(前年同期15棟売却) ストレージ出店総室数91,545室まで増加 （17年12月期末比+9,990室） ⇒ストレージ運用は増収減益。屋外コンテナの出店増加に伴い 物件オーナーへの支払い賃料が増加 底地(土地権利整備)事業が業績に貢献 ⇒増収増益。市況に影響を受けにくい事業として今後も注力 Pag
Slide 6: セグメントの内訳
Exciting ExcitingCompany Company セグメントの内訳 不動産運用サービス ・ストレージ運用 （ハローストレージの募集・運営・管理） ・ストレージ流動化 （ハローストレージの受注・出店、土地付きストレージ） ・その他運用サービス ・・・ アセットマネジメント（保有物件の募集・運営・管理） ＳＯＨＯ（ハローオフィス・ハロー貸会議室） 駐車場 他 ハローストレージ（コンテナタイプ） ハローストレージ(駐車場付) ハローストレージ（室内） SOHO(ハローオフィス） 不動産再生・流動化サービス ・土地権利整備事業（底地） Page-6
Slide 7: セグメント別 2018年12月期の決算概況
Exciting ExcitingCompany Company セグメント別 2018年12月期の決算概況 ストレージ流動化事業、不動産再生流動化サービス事業が大きく飛躍 一方、ストレージ運用は増収減益 単位：百万円 483 2017年度 2018年度 前年同期比 実績 利益率 実績 利益率 増減 増減率 売上高 9,886 ― 11,262 ― 1,376 13.9% ストレージ 売上総利益 2,628 26.6% 2,474 22.0% △ 154 △ 5.9% 運用 営業利益 1,784 18.0% 1,456 12.9% △ 327 △ 18.4% 売上高 7,688 ― 11,86
Slide 8: ストレージ事業：売上高および営業利益の推移
Exciting ExcitingCompany Company ストレージ事業：売上高および営業利益の推移 ストレージ事業 売上高 ストレージ事業 営業利益 ストレージ運用 ストレージ流動化 (単位：百万円) ストレージ運用 ストレージ流動化 (単位：百万円) 3000 24,000 21,000 2500 18,000 788 1,379 11,867 2000 15,000 728 7,688 509 12,000 1500 5,325 430 326 9,000 3,525 1000 160 2,718 1,784 6,000 2,096 1,522 1,456 1,085 9,886
Slide 9: ストレージ事業：売上高および総室数の推移
Exciting ExcitingCompany Company ストレージ事業：売上高および総室数の推移 ストレージ事業 売上高および総室数 (単位：百万円) ストレージ事業 売上高（左軸） 総室数（右軸） (単位：室) 30,000 100,000 91,545 81,555 25,000 80,000 70,651 20,000 62,325 60,000 53,564 15,000 46,686 41,698 40,000 23,130 10,000 17,575 13,904 20,000 5,000 10,980 9,124 7,813 6,269 0 0 2012/12 2013
Slide 10: ストレージ事業：新規契約者数と純増室数
Exciting ExcitingCompany Company ストレージ事業：売上高および総室数の推移 ストレージ事業 新規契約者数と純増室数 (単位：人) 新規契約者数（左軸） 純増室数（右軸） (単位：室) 40,000 15,000 屋外コンテナの出店基準 厳格化により減速 12,000 10,904 30,000 １棟トランクの集中出店により増加 9,990 8,761 8,326 9,000 20,000 6,878 6,000 4,988 30,682 23,298 24,457 10,000 2,860 20,358 17,778 3,000 15,751 12,286 0
Slide 11: 四半期別 売上高と営業利益の推移
Exciting ExcitingCompany Company 四半期別 売上高と営業利益の推移 事業環境が変化するなか、４Qに売上を伸ばす 単位：百万円 9,500 33.9% 9,035 40.0% 8,500 29.0% 29.7% 7,445 27.1% 28.0% 28.7% 27.5%28.7%26.8% 7,500 25.4% 26.2% 26.8% 24.5% 25.1% 6,139 6,498 30.0% 5,849 売上高と 6,500 21.7% 5,896 6,147 25.3% 24.3% 売上総利益率の推移 5,500 4,75521.4% 5,083 5,310
Slide 12: 営業外・特別損益の内訳
Exciting ExcitingCompany Company 営業外・特別損益の内訳 金融費用増加により経常利益は微増 ストレージ事業の一部については減損損失を計上 営業外収益 特別利益 移転補償金 23百万円 固定資産売却益 20百万円 営業外費用 特別損失 支払利息 110百万円 減損損失 279百万円 支払手数料 159百万円 (単位：百万円) 段階利益 2017年12月度 2018年12月度 前期比（％） 営業利益 2,379 2,782 （16.9） 営業外収益 149 57 (△61.6) 営業外費用 87 302 (246.5) 経常利益 2,441 2,536 (3.9)
Slide 13: 財務状況
Exciting ExcitingCompany Company 財務状況 強固な財務体質を維持 財務状況 負債・純資産・自己資本比率 2018/12末 ※( )内は2017/12期末比 (単位：百万円) 40,000 純資産 負債 自己資本比率 （％） 負 債 35,000 75.4 19,112百万円 30,000 19,112 70.4 資 産 （+5,559百万円） 25,000 13,553 65.4 60.4 37,862百万円 20,000 54.7 55.4 （+7,958百万円） 純資産 15,000 49.5 50.4 18,749百万円 10,000 16,351 45.
Slide 14: 有利子負債、総資本、株主資本
Exciting ExcitingCompany Company 有利子負債、総資本、株主資本 土地付きストレージの出店強化により有利子負債が増加 有利子負債、有利子負債比率 総資本と株主資本 (単位：百万円) 株主資本 (単位：百万円) 20,000 37,862 140% 18,000 36,000 16,000 120% 29,904 14,512 30,000 14,000 100% 23,017 23,791 12,000 24,000 80% 19,539 19,312 10,000 9,152 7,823 77% 18,000 8,000 60% 18,745 64% 16,34
Slide 15: キャッシュフロー
Exciting ExcitingCompany Company キャッシュフロー 長期借入れによる収入が増加し、期末現預金残高は増加 (単位：百万円) 2017年度 2018年度 たな卸資産の増加額 △ 4,588百万円 法人税等の支払額 △ 892百万円 税引前当期純利益 2,267百万円 営業活動によるCF △2,992 △2,380 減価償却費計上額 645百万円 有形固定資産の取得による支出額 投資活動によるCF △1,423 △484 △ 299百万円 財務活動によるCF 3,854 5,944 長期借入れによる収入 9,430百万円 配当金の支払額 △ 490百万円 期末現金残高
Slide 16: 2019年12月期 通期業績見通し
Exciting ExcitingCompany Company 2019年12月期 通期業績見通し 市況の影響を受けにくく、安定的に継続成長するための転換期 2018年12月度 2019年12月度 前期比 （単位：百万円） 実績 （％） 予想 （％） 増減 増減率 売上高 28,828 (100.0) 24,618 (100.0) △ 4,209 △ 14.6％ 不動産運用サービス 25,129 ― 18,913 ― △6,215 △ 24.7％ 不動産再生・流動化サービス 3,698 ― 5,705 ― 2,006 54.2％ 営業利益 2,782 (9.7) 2,194 (8.9) △
Slide 17: 配当及び配当性向
Exciting ExcitingCompany Company 配当及び配当性向 配当性向を高め、株主還元を強化 1株当たり配当金及び配当性向 2018年12月度 2019年12月度（予想） 1株当たり配当金 46円 40円 配当性向 31.6％ 45.5％ Page-17
Slide 18: Part-Ⅱ 戦略転換の背景と基本方針
Exciting ExcitingCompany Company Part-Ⅱ 戦略転換の背景と基本方針 Page-18
Slide 19: 2018年12月期総括
Exciting ExcitingCompany Company 2018年12月期総括 屋外コンテナから土地付きストレージへの転換期 屋外コンテナから土地付きストレージへ出店方針 を移行し、9,990室増の91,545室へ ストレージが非住居系不動産として利用者、 物件オーナーからの認知度が向上 底地事業、業績に貢献する事業に成長 Page-19
Slide 20: 2018年の不動産、金融業界
Exciting ExcitingCompany Company 2018年の不動産、金融業界 18年春 スマートデイズ(かぼちゃの馬車）破綻 18年秋 TATERU 融資書類改ざん発覚 18年冬 金融機関の不適切融資問題表面化 金融庁による行政処分、個人に対する不動産 融資の厳格化 Page-20
Slide 21: 不動産ビジネスの見通し
Exciting ExcitingCompany Company 不動産ビジネスの見通し 海外先進諸国や中国での不動産物件の価格下落 米国などの経済成長にも陰り グローバルで経済成長持続のために無理が重なって いる可能性 国内の住居系不動産など在庫が膨らむ事業は先行き 厳しい 非住居系の事業に資金と人材を投入すべき Page-21
Slide 22: 戦略転換の背景
Exciting ExcitingCompany Company 戦略転換の背景 2018年～2019年の状況と課題 外部環境の悪化、不況到来の可能性 金融機関貸出抑制の可能性 ・土地付きストレージの出口戦略を変更 販売から、保有、注文受注、注文販売へ ・ストレージ運用に注力 景気の好・不況に左右されず、 利益を計上できる体質へ(累積事業の強化) 好機を逃さないため現金を厚く Page-22
Slide 23: 戦略転換の基本方針
Exciting ExcitingCompany Company 戦略転換の基本方針 2019年の基本方針 環境悪化に備え、キャッシュを確保 売買、建築受注は市況先行き不透明感強く、抑制 ＰＵＳＨ型営業は行わないものの、顧客から希望があれば 売却（注文受注、注文販売）、ストレージの商品力を強化 (仮称)ビジネスストレージ、(仮称)ホビーストレージ オフィスビルの区分所有など安定的に成長が期待できるビジネ スを強化 不動産ニッチ総合商社へ 社員のマインドセット お客様ファースト (顧客満足度の向上を追求) 安定成長、安定配当は堅持の方針 2021年以降 ストレージ事業と底地事業で
Slide 24: 成長予測
Exciting ExcitingCompany Company 成長予測 2019年12月期、2020年12月期は業績踊り場も、2021年12月期以降は 年平均20％の成長を見込む 営業利益の成長予想 不動産における ニッチ事業で 利益をプラスα 営業利益 27.82億円 ストレージ事業と底地事業 年平均20％以上の成長 2018／12 2019／12予測 2020／12予測 2021／12予測 2022／12予測 2023／12予測 2024／12予測 2025／12予測 Page-24
Slide 25: 不動産ビジネスプラットフォームの進化
Exciting ExcitingCompany Company 不動産ビジネスプラットフォームの進化 不動産ビジネスプラットフォームの進化 ストレージ受注((仮称)ビジネスストレージ、(仮称)ホビーストレー ジ等)、ビルの区分所有などの新規事業を創出。累積型事業、不 動産におけるニッチ事業で安定的に成長 (仮称)ビジネスストレージのイメージ (仮称)ホビーストレージのイメージ Page-25
Slide 26: 戦略転換後の業績見通し
Exciting ExcitingCompany Company 戦略転換後の業績見通し 2019年度はストレージの出口戦略を販売から 保有、注文受注、注文販売に変更 市況の影響が大きいストレージ流動化の非累積事業の比率を下げる一方、 市況の影響が小さいストレージ運用等の累積事業の比率を高める 売上高のセグメント比率 土地付きストレージの 市況影響大 非 累 出口戦略を変更 市況影響大 非 積 累 市況影響小 積 販売から 保有、注文受注 市況影響小 注文販売 へ 累 積 累 積 18年実績 19年予定 累積(ストレージ運用、その他運用サービス) 非累積(底地) 非累積(ストレージ流動
Slide 27: 戦略転換後の業績見通し：出口戦略の変化
Exciting ExcitingCompany Company 戦略転換後の業績見通し ストレージの出口戦略変更により市況の影響を回避 販売から自社保有、注文受注、注文販売へ 出口戦略の変化 出口戦略の多様化 販売 受注 自社保有 ※ ※ 従来⇒今後 販売⇒注文販売 受注⇒注文受注 保有無⇒保有100％ 在庫リスク 有⇒無 無 無 ※注文販売・注文受注：顧客の要望にあわせストレージの販売、受注を実施 在庫リスク 無 在庫リスク 在庫リスク 無 有 Page-27
Slide 28: 戦略転換後の業績見通し：自社保有比率
Exciting ExcitingCompany Company 戦略転換後の業績見通し 自社保有比率を高め、ストレージ運用の利益改善を目指す 売上／コスト 売上 イメージ図 利用者賃料 運用利益 販売 原価 投資家への支払い、 （従来） 諸経費(広告等) 運用損失 黒字化 損益分岐点(目安) 70% 時間 オープン オープン オープン 売上／コスト 12カ月 18カ月 24カ月 売上 利用者賃料 イメージ図 運用利益 自社保有 原価 減価償却、 (今後) 運用損失 黒字化 諸経費(広告、税金等) 損益分岐点(目安) 40% 時間 オープン オープン オープン 12カ月 18カ月 24カ月 P
Slide 29: 底地(土地権利整備)事業の進化
Exciting ExcitingCompany Company 底地(土地権利整備)事業の進化 エリアリンクの底地事業の優位性と目標とは？ 好不況に関係なく需要があり、事業ポートフォリオが安定化。 年率3％の地代収入リターン、売買益20％（1～2年後） 経営に対する信頼性が高く、底地土地オーナーより土地を購入 しやすい 業績に貢献する事業に成長 市場に有力な事業者が少なく、当社は強みを生かして不動産に おけるニッチ事業でNO.１を目指す Page-29
Slide 30: お客様ファーストの徹底 マーケティングの進化
Exciting ExcitingCompany Company お客様ファーストの徹底 マーケティングの進化 システムと部署を統合し、顧客データを活用できる体制へ 従来の組織体制 顧客データの活用が不十分 集客 反響 契約中 解約 集客 マーケティング部 電話対応 鍵送付 マーケティング部 マーケティング部 滞納管理 Web広告 契約時 トラブル管理 Web広告 解約抑止 顧客データの SNS アンケート クレーム対応 SNS 分析・運用 各部署に点在 現在の組織体制 顧客データを最大限に活用 集客 反響 契約中 解約 集客 反響 部署統合 マーケティング部 マーケティング部 電話対応 鍵送
Slide 31: お客様ファーストの徹底 マーケティングの進化
Exciting ExcitingCompany Company お客様ファーストの徹底 マーケティングの進化 顧客データを活用し、サービス改善とターゲット拡大を目指す 利用いただきやすいサービスへ 潜在層へのアプローチ 溢れたモノをしまい込む ラッピングカーを展開予定 カスタマーサポートの充実 ネガティブ利用イメージ ポジティブ利用イメージ ご利用イメージの動画 イベントでの体験コーナー トランクルームで暮らしが変わる Page-31
Slide 32: お客様ファーストの徹底 MA・チケット制度・スマートキー
Exciting ExcitingCompany Company お客様ファーストの徹底 マーケティングの進化 MA(マーケティングオートメーション)、チケット制度、 スマート キー導入。データの活用と業務改善システムにより事業を進化 トランクルーム業界初 ＭＡ(マーケティングオートメーション)： スマートキーを導入 既存顧客へ契約更新を促進、解約者へのアプローチなど ハローストレージ公式 のマーケティング活動を自動化するツール スマートキーアプリ 随時物件へスマートキーを導入 チケット制度： 業務改善システム。業務上のトラブルが発生した場合に 対応部署がトラブル解決までに要するスピー
Slide 33: 社会に必要とされる企業へ
Exciting ExcitingCompany Company 社会に必要とされる企業へ 不動産は住居系から非住居系の時代へ お客様ファーストを徹底するために、3つの区分に分類しています レベル1 ありがとうと感謝される レベル2 「困った」を解決する レベル3 お客様も気づいていないサービス・商品を提供し、期待を超えた感動を提供する レベル 利用者の声 物件オーナーの声 家で1年以上放置している場所をとる物を収納。お陰で家が広くなり 1 ました。 土地活用、物件運用の安心感 急な引っ越しが決まり、荷物の一時保管場所に困っていたところ助 活用に困った土地でも出店可能です。 1
Slide 34: Part-Ⅲ 参考資料
Exciting ExcitingCompany Company Part-Ⅲ 参考資料 Page-34
Slide 35: ６カ年の主要指標
Exciting ExcitingCompany Company ６カ年の主要指標 単位：百万円 変化率 変化率 変化率 変化率 変化率 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 （％） （％） （％） （％） （％） 売上高 12,256 +47.8% 18,120 △5.2% 17,173 △1.5% 16,908 +27.1% 21,489 +34.2% 28,828 売上総利益 3,306 +31.9% 4,360 +16.3% 5,073 △6.0% 4,771 +19.1% 5,683 +17.1% 6,655 売上総利益率（％
Slide 36: セグメント別利益率(2018年12月期 四半期)
Exciting ExcitingCompany Company セグメント別利益率(2018年12月期 四半期) 単位：百万円 2017年度 2018年度 (通期) 累計 1Q期間 2Q期間 3Q期間 4Q期間 累計 売上高 9,886 2,643 2,759 2,859 3,000 11,262 ストレージ 売上総利益 2,628 629 625 668 551 2,474 運用 営業利益 1,784 389 380 380 305 1,456 売上高 7,688 2,682 3,261 1,739 4,184 11,867 ストレージ 売上総利益 1,692 549 693 374 76
Slide 37: ストレージ展開例/屋外コンテナストレージ
Exciting ExcitingCompany Company ストレージ展開例/屋外コンテナストレージ ハローストレージ大谷田パート２ ハローストレージ大谷田パート３ 車の横づけが可能 タラップ(移動式階段)を完備 防犯性を重視 Page-37
Slide 38: ストレージ展開例/屋内アセット型ストレージ
Exciting ExcitingCompany Company ストレージ展開例/屋内アセット型ストレージ トランクハウス２４ 世田谷砧 トランクハウス２４ 練馬関町 大型収納スペースが充実 エレベーター・セキュリティを完備 ハンドウオッシングエリア Page-38
Slide 39: ストレージ展開例/米国の保有物件
Exciting ExcitingCompany Company ストレージ展開例/米国の保有物件 米ストレージREIT、CubeSmartへ委託する保有物件 保有物件の概要 (2018年2月現在) テキサス州カレッジステーション 計477室 → 計593室 （ストレージ481、パーキング（大型ＲＶ用） 107、その他（オフィス、倉庫）5） 航空写真 キューブスマートが管理する物件（一例） 2期工事が完了、120室増室 管理事務所（外観） 内部通路 CubeSmart（キューブスマート社）の概要 本社：ペンシルベニア州マルバーン 米国第3位の規模 全物件762物件、48万3
Slide 40: 日本と米国の市場比較
Exciting ExcitingCompany Company 日本と米国の市場比較 国内ストレージ市場は、将来、米国並みに拡大すると予想 世帯あたりの供給数は米国と比較し、20分の1以下。 米国は国内の市場規模の約40倍、約1.76兆円※の市場。 国内の潜在需要を発掘していき、市場の拡大を見込む。 日本とアメリカのデータ比較 米国：約2,000万室 米国：約1億1,459万世帯 約44.4倍 供給数の比較 約2.0倍 推定利用頻度の比較 日本：約5,641万世帯 米国：6世帯に1室 米国：8世帯に1室 日本：125世帯に1室 日本：157世帯に1室 日本：約45万室（推定）(注
Slide 41: 米国ストレージREITと国内企業の比較
Exciting ExcitingCompany Company ご参考 米国ストレージREITと国内企業の比較 ■米国市場の状況 （2016年度） 会社名 店舗数 室数 シェア（店舗数） * * １位 パブリックストレージ 2,310 N/A 5.5％ ２位 エクストラスペース 1,412 946,406 3.4％ ３位 キューブスマート 762 513,234 1.8％ 上位6社（上場企業）合計 7,005 2,620,081 16.7％ 参照：Self Storage Almanac 2017 米国シェア１位のパブリックストレージ *パブリックストレージ社の室数は 非公開のため、除外して
Slide 42: 日本のストレージ市場展望
Exciting ExcitingCompany Company 日本のストレージ市場展望 2020年の国内ストレージ市場は777.9億円まで拡大 当社シェア推計は、16.1％とトップシェアを維持 国内ストレージ 市場規模（2018年推定値） 698.9億円 当社ストレージ 売上高（2018年実績値） 112.6億円※ストレージ運用売上高 当社シェア（売上高） 16.1％（国内Ｎｏ.1） 収納ビジネスの市場規模の推計（全国） （億円） レンタル収納（左軸） コンテナ収納（左軸） 当社ストレージ運用の売上 900 600 800 777.9 741.6 500 698.9 700 6
Slide 43: ストレージ事業：総室数、稼働室数、稼働率の推移
Exciting ExcitingCompany Company ストレージ事業：総室数、稼働室数、稼働率の推移 出店加速もマーケティングの成果により稼働率は長期的に高水準を維持 総室数、稼働室数、稼働率の推移 単位：室数 100,000 100.00% 90,000 80.00% 80,000 70,000 60.00% 60,000 50,000 40.00% 40,000 20.00% 30,000 20,000 0.00% 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 12年 12年 13年 13年 14年 14年 15年 15年 16年 16年
Slide 44: ストレージ事業：事業特性と強み
Exciting ExcitingCompany Company ストレージ事業：事業特性と強み ストレージは先行者メリット、規模メリットが働きやすいマーケット ■ストレージの事業特性 住居系不動産とは異なり、稼働率が損益分岐点を超えるまで 時間を要する。 新規参入企業にとって参入障壁が高い ■エリアリンクの強み 国内NO.１の出店室数から得られる安定的な収益 他社よりも早いスピードで都市部住宅街への出店が可能 国内市場シェア50％を目指す Page-44
Slide 45: ストレージ事業：事業の耐性
Exciting ExcitingCompany Company ストレージ事業：事業の耐性 サブプライム住宅ローン問題、東日本大震災など 市況変化にも稼働率は順調に推移 ①サブプライム住宅ローン問題 (2007年1月－2008年11月) TOPIXと東証マザース指数 100.0% 34,000 10年間の推移(2005年1月－2015年1月) 32,000 90.0% 80.0% 30,000 70.0% 28,000 60.0% サブプライム 26,000 50.0% 24,000 ① 住宅ローン問題 22,000 40.0% 30.0% 東日本大震災 総室数 稼働率(％) 既存稼働率(％
Slide 46: ストレージ事業：ユーザー分析
Exciting ExcitingCompany Company ストレージ事業：ユーザー分析 ご利用の平均期間 3年3ヶ月 ご解約までの平均期間 1年7ヶ月 平均ご利用金額 屋外コンテナ13,890円、屋内トランク15,289円 ご利用期間の分布 ご解約までの期間の分布 5年以上 6.6% 3年～5年 5年以上 9.2% 22.5% 1年以内 33.8% 3年～5年 1年～3年 1年以内 14.6% 27.9% 56.3% 1年～3年 29.1% 2018年12月31日現在 2018年12月31日現在 Page-46
Slide 47: ストレージ事業：地域別出店状況
Exciting ExcitingCompany Company ストレージ事業：地域別出店状況 都道府県 コンテナ トランク 合計 分布比率 北海道 999 490 1,489 1.6% コンテナ 2018年12月31日現在 青森 0 0 0 0.0% 岩手 0 0 0 0.0% 宮城 1,682 0 1,682 1.8% 秋田 0 0 0 0.0% 山形 0 0 0 0.0% 福島 56 0 56 0.1% 茨城 786 0 786 0.9% 栃木 207 0 207 0.2% 群馬 337 0 337 0.4% 埼玉 8,449 1,994 10,443 11.4% 千葉 9,831 1
Slide 48: 長期ビジョン：当社の目指す企業像
Exciting ExcitingCompany Company 長期ビジョン：当社の目指す企業像 当社の目指す企業像 未来型理想企業とは？ 従業員１人当たりの経常利益(パーヘッド 経常利益)１億円の達成を目標に邁進 欧米の論理性と日本の丁寧さ、緻密さを融 合したマネジメントで、世界展開 Page-48
Slide 49: 長期ビジョン：成長の方程式
Exciting ExcitingCompany Company 長期ビジョン：成長の方程式 Business Model Human Resource Management 成長市場でNo.1 人材育成 組織・事業 Page-49
Slide 50: 長期ビジョン：ストレージ事業で国内シェアNo.1
Exciting ExcitingCompany Company 長期ビジョン：ストレージ事業で国内シェアＮｏ.1 Business Model 市場の拡大が見込めるストレージ事業 成長市場でNo.1 の強化とシェアNo.1 土地付きストレージの拡大と屋外型コンテナ 継続出店で国内シェアを拡大 アセット屋内型ストレージ 屋外型コンテナタイプストレージ Page-50
Slide 51: 長期ビジョン：ストレージ事業の新展開
Exciting ExcitingCompany Company 長期ビジョン：ストレージ事業の新展開 ストレージ事業の新展開 Ｂ2Ｃ： 国内市場のシェア拡大とアジアへの出店 Ｂ2Ｂ： 物流企業、小売企業など異業種協業 B2C：アジアへの出店 B2B：企業との協業 住宅便ロッカー(PUDOステーション)との協業 ハローストレージ三郷パート３ ハローストレージ三郷金町パート４ 物流、鉄道、小売りなど異業種協業を推進 Page-51
Slide 52: 長期ビジョン：少数精鋭の人材育成
Exciting ExcitingCompany Company 長期ビジョン：少数精鋭の人材育成 Human Resource 少数精鋭主義。実践的でクリエイティ 人材育成 ブな仕事に注力 エリアリンクマスター 自ら課題を考え、解決する組織への変革を 目標とした仕組み 泊まり込み研修 進化外注及び在宅・パート社員の能力を 有効活用 Page-52
Slide 53: 長期ビジョン：あらゆる事態に備えた組織
Exciting ExcitingCompany Company 長期ビジョン：あらゆる事態に備えた組織 Management 組織・事業 より筋肉質な企業体質へ 成果を目指した業務効率化 ※ ⇒「セールスフォース」、「G Suite」、 ※ 「RPA」の活用 最悪時の市場環境事態に備え、 ⇒エリアリンク改革プロジェクト３ 恐慌対策、経費改善、作業ゼロ／紙ゼロ ※RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション/Robotic Process Automation）は単純な間接業務をロボットにより 自動化するテクノロジー ※G SuiteはGoogle社が提供するビジネスに必要な機能を
Slide 54: 長期ビジョン：ＥＳＧ活動の取り組み
※ Exciting ExcitingCompany Company 長期ビジョン：ＥＳＧ活動の取り組み トランクルームを通じた地域貢献の推進 東京都大田区と防災協定を締結、 トランクルームを無償提供 発災時の帰宅困難者向け備蓄ニーズと合致 今後も各自治体の防災計画ニーズに対応 被災場所一時滞在のための トランクルーム備蓄品例 毛布 カーペット 等 ※中長期的な企業価値向上の実現に向け、環境（Environment）、 社会（Social）、ガバナンス（Governance)の課題に取り組んで参ります。 大田区との屋外コンテナタイプ倉庫の提供に関する協定締結式 Page
Slide 55: 長期ビジョン：ＥＳＧ活動の取り組み
※ Exciting ExcitingCompany Company 長期ビジョン：ＥＳＧ活動の取り組み 働き方改革を促進 本社オフィス移転 頭脳労働型ワークスタイルへの変革を目指す エントランスレセプション カフェ オフィス ラウンジ（責任者専用） ラウンジ（責任者専用） オフィス ※中長期的な企業価値向上の実現に向け、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance)の課題に取り組んで参ります。 Page-55
Slide 56: 確実な業績達成に向けた年間前倒しスケジュール
Exciting ExcitingCompany Company 確実な業績達成に向けた年間前倒しスケジュール エリアリンク年間前倒しスケジュールでそれぞれの期間の注力ポイントを明確化 上期 次期 1月～6月 7月～9月 バッファ期間 10月～12月 リフレッシュ及び 種まき期間 がむしゃら期間 予算達成早期化のため がむしゃら期間及び 翌年への貯金 のスタートダッシュ 当期の種まき 全社一丸となった営業 営業リスト作成 翌年上期の 対策実施 重点的な物件メンテナンス スタートダッシュの準備 バッファチーム結成 コスト削減の効果 ストック事業の早期の Ｃ・Ｄランク物
Slide 57: 用語集
Exciting ExcitingCompany Company 用語集 不動産運用サービス 不動産再生・流動化サービス 基幹事業であるレンタル収納スペース「ハローストレー 当社が保有している不動産に小規模な改修を行うこと ジ」や、収益不動産の保有、「ハローオフィス」「ハロー で付加価値を加えて販売したり、権利関係の複雑な底 貸会議室」の運営等の事業。 地の販売を行ったりする事業。 ストレージ運用事業 ストレージ流動化事業 レンタル収納スペース「ハローストレージ」を全国で運 事業投資家や不動産オーナーに対し、資産・資金の 営する事業。 有効活用の手段としてのハローストレージを提案する 事業。
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Exciting ExcitingCompany Company 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、資料作成時点において、当 社が合理的に入手し、可能な情報に基づいて、予測し得る範囲内で判断をし、作成した資料です。 しかし実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または結果など、当資料記載の業績見通しとは異なる 結果を生じるリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、積極的に開示を努めてまいりますが、当資 料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいた