Samsung Sdi Co., Ltd · KRX:006400
Samsung Sdi — Q3 2013 Earnings Presentation
18 slides from Samsung Sdi's earnings presentation, Oct 25, 2013
Slide 1: 2013년 3분기 실적 발표
20134 3#7| Ha "13. 10. 25 SSD! ei weusen oF Dow Jones Sustainability Indices In Collaboration with RobecoSAM
Slide 2: 본 자료는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성하였습니다
본 자료는 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 본 자료의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 또한, 본 자료에 포함된 일부 미래에 대한 예측 정보는 향후 실제 결과와 차이가 발생할 수 있습니다. 본 자료는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성하였습니다.
Slide 3: 2013년 3분기 실적
‘1314 327| WA MewaeR oF Dow Jones Sustainability Indices SSD! ge |n Collaboration with RobecoSAM «®
Slide 4: '13년 3분기 실적
’13년 3분기 실적 [ 단위: 억원 ] ’12.3Q ’13.2Q ’13.3Q YoY QoQ 분기별 매출 비교 ■ Display (PDP+CRT) 매출 15,029 13,069 12,966 -2,063 -103 ■ Energy (소형전지+자동차전지+ESS) 1.50조원 1.31조원 1.30조원 영업이익 867 323 292 -575 -31 (%) (5.8%) (2.5%) (2.3%) Display Display Display (39%) (33%) (32%) 세전이익 16,417 1,724 1,508 -14,909 -216 (%) (
Slide 5: '13년 3분기말 재무현황
’13년 3분기말 재무현황 [ 단위: 억원 ] ’13.2Q말 ’13.3Q말 QoQ 주요 지표 부채 비율 자산 110,011 108,474 -1,537 46.2% 41.9% 부채 34,767 32,007 -2,760 순차입금 비율 7.1% 자본 75,244 76,467 +1,223 6.8% ROE 현금등가물 9,331 7,061 -2,270 5.7% 5.5% 차 입 금 14,683 12,248 -2,435 ’13.2Q말 ’13.3Q말 ※ 현금등가물 : 단기 금융상품 포함 3
Slide 6: 사업부별 실적 및 전망
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Slide 7: 소형전지 - 3분기 실적 및 4분기 시장 전망
소형전지 - 3분기 실적 및 4분기 시장 전망 ’12.3Q 실적 ’13.3Q 실적 매출액 (원) ≫ ’13.3Q 매출액 : 8,360억원 (QoQ 동등수준) 8,430억 8,360억 - 원형전지 손익 중심 판매구조 변화에 따른 과도기적 매출 악영향 - 신규 스마트폰 등 신제품향 각형/폴리머 중심 확판 '13.2Q ‘13.3Q ’13.4Q 시장 수요전망 1,148M 1,126M ≫ ’13.4Q LIB 수요 : 11.3억셀 (QoQ 2%↓) (Unit) 원 형 원 형 - 노트북 수요 침체 영향 각 형 각 형 - 연말 프로모션용 스마트폰
Slide 8: PDP - 3분기 실적 및 4분기 시장 전망
PDP - 3분기 실적 및 4분기 시장 전망 ’13.3Q 실적 판매량 1.6M 1.6M ≫ '13.3Q 판매량 : 1.6M (QoQ 동등수준) (Unit) - 선진시장 위축 및 중국 보조금 종료 등 수요 부진 불구, 4,080억 4,080억 3,900억 3,680억 매출액 당사 판매 견조 (원) - 기종 Mix差로 매출액 QoQ 4% 감소 ∙ 43”/51” 실속형 물량↑, 중국향 60” 판매↓ '13.2Q '13.3Q ’13.4Q 시장 모듈 수요 2.7M (Unit) 2.5M ≫ ’13.4Q 수요 : PDP TV 2.7M, 모듈 2
Slide 9: ESS - Segment별 시장 소개
ESS - Segment#! A|4t 27} MewaeR oF Dow Jones Sustainability Indices SSDI Primsunad |n Collaboration with RobecoSAM «®
Slide 10: LIB ESS 시장
LIB ESS 시장 LIB ESS 시장 ($B) 20 ≫ LIB ESS 시장은 年평균 51% 성장 전망 전력용 18 UPS - 전력용 : 신재생 연계, Island 지역의 Off-Grid 연계, 통신용 가정용 송배전 설비 Back-up, Frequency Regulation 등 15 CAGR 51% - UPS : 데이터센터 및 고부가 제품 양산라인 10 10 (반도체, 디스플레이 등) 도입 전망 - 통신용 : 인도/동남아 등 전력 공급 불안정 지역 중심 5 5 - 가정용 : 일본/유럽 등 가정용 PV 보급율 高 지역 1 0 2013
Slide 11: ESS - 전력용(Utility)
ESS - 전력용(Utility) ≫ 전력용 ESS 의 필요성 - 신재생 확대에 따른 전력 품질 안정화 및 Peak 관리를 통한 수급 안정화 [신재생 단지 연계 ESS] - 전력 발전/송배전단 및 기업/상업시설의 수급 불안정에 따른 Peak 절감 용도 ≫ 주요 시장 [불안정한 전력의 안정화] - 미/구주 신재생, 송배전, F/R 중심의 시장 성장 - Island 등 Off-Grid 지역 디젤/신재생 연계 Hybrid 시장 - 국내, 전력수급 불안정 해소를 위한 정부/한전 주도 확대 [Peak Cut] 9
Slide 12: ESS - UPS용(Uninterruptible Power Supply)
ESS - UPS용(Uninterruptible Power Supply) ≫ 대부분의 사업장 및 사무실이 UPS 사용 - 기존 납축전지를 고효율의 친환경 LIB로 대체 증가 - 특히 UPS가 중요한 데이터센터 및 대규모 생산설비 중심 LIB 도입 움직임 [UPS for Data Center] ≫ LIB 도입시 장점 (1,600kVA 기준) - 설치 공간 1/5로 축소, 무게 1/7로 감축, 사용 기간 2배 증가 19.6㎡ 4.32㎡ 26.2ton 3.4ton → 임대료, 건축비, 투자비 절감 효과 20~22.5℃ 0 ~ 40℃ 5y
Slide 13: ESS - 통신기지국용(Base Transceiver Station)
ESS - 통신기지국용(Base Transceiver Station) ≫ 통신기지국용 ESS 구분 - On-grid : 정전을 대비한 보조전원 - Off-grid : 신재생, 디젤 발전기와 Hybrid 사용 ≫ Emerging 시장의 Off-grid용 수요 - 전력 공급이 불안정한 인도/동남아/아프리카 [On-grid BTS] - 4G, 3G 도입 확대와 맞물려 LIB 도입 전망 ≫ 기존 납축전지 대비하여 장수명, 넓은 사용온도 범위, 높은 에너지 밀도 등의 장점으로 TCO 경쟁력 확보 * TCO : Total Cost of Own
Slide 14: ESS - 가정용(Residential)
ESS - 가정용(Residential) ≫ 가정용 태양광 설치 시, Feed-in-Tariff(FiT)를 활용하여 잉여전력 판매 및 전기요금 절감 가능 - 최근 전기요금↑ 및 FiT 전력 판매가격↓ 추세로 자가소비에 대한 Needs 증가 [가정집 내 전력 흐름] ≫ 자가소비 Needs 증가에 따라 잉여전력 저장 위한 가정용 ESS 필요성 증가 (KW) ≫ 시간대별 전기요금 차등국가(ex. 일본) 경우, 값싼 야간 전력을 낮시간에 사용함으로써 전기요금 절감 (Hr) ≫ 전력 수급이 불안정한 지역에서 정전 대비책으로 활용 가능 [전력
Slide 15: '14년 ESS 시장 전망
’14년 ESS 시장 전망 ≫ 전력용 : ESS 지원 법안 발효 - 미주 : 캘리포니아(AB2514) 및 동부(FERC755) - 국내 : 산자부, 한전의 ESS 활성화 정책 시행 ≫ UPS/통신기지국의 납축 대체 본격화 - 국내 및 아시아 중심의 UPS용 LIB 도입 확대 - 인도/중국 등 국토가 넓은 국가 중심 납축 대체 확대 ≫ 가정용 : 설치 보조금에 의한 안정적 성장 - 일본 보조금 부활('14.4月), 독일 보조금 PV 연계 제품 13
Slide 16: 부록
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Slide 17: 손익계산서 (K-IFRS)
※ 손익계산서 (K-IFRS) [ 단위: 억원 ] ‘12.3Q ’12.4Q ’12년 연간 ’13.1Q ’13.2Q ’13.3Q 매출액 15,029 14,142 57,712 12,082 13,069 12,966 매출원가 12,481 11,988 48,633 10,546 10,900 10,887 매출총이익 2,548 2,154 9,078 1,536 2,169 2,079 (%) (17.0%) (15.2%) (15.7%) (12.7%) (16.6%) (16.0%) 영업이익 867 7 1,869 -333 323 292 (%) (5.8%) (
Slide 18: 재무상태표 (K-IFRS)
※ 재무상태표 (K-IFRS) [ 단위: 억원 ] ’12.3Q말 ’12년말 ’13.1Q말 ’13.2Q말 ’13.3Q말 자 산 105,780 108,951 108,974 110,011 108,474 유동자산 25,212 24,149 23,166 25,230 21,535 당좌자산 18,802 18,564 17,194 19,260 16,290 재고자산 6,410 5,585 5,972 5,970 5,245 비유동자산 80,568 84,802 85,808 84,781 86,939 투자자산 60,416 60,221 60,911 59,336 6