Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q3 2020 Earnings Presentation
29 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Aug 25, 2020
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T3 2020
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 juillet 2020 25 août 2020 T3 2020
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction T3 2020
Slide 4: Une diversification qui favorise la solidité et la résilience financières
Une diversification qui favorise la solidité et la résilience financières T3 2020 CAC Bénéfice net1 1 259 M$ 3 591 M$ Mesures comptables 1 232 M$ 3 513 M$ • BPA ajusté1 de 1,85 $ au T3; bon rendement • Solide dotation à la provision et avant DPAI1,2 2 593 M$ 6 965 M$ impôts (DPAI)2 ajustée1 , en hau
Slide 5: Performance solide et constante dans l'ensemble des secteurs d'activité
Performance solide et constante dans l’ensemble des secteurs d’activité Services bancaires Particuliers et entreprises Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada aux États-Unis • Hausse de 2 % des revenus et de 1 % de la DPAI1,2 • Hausse de 3 % des revenus et de 10 % de la DPAI1,2 depu
Slide 6: Stratégie éprouvée, robustesse et résilience des bénéfices et solide assise financière
Stratégie éprouvée, robustesse et résilience des bénéfices et solide assise financière Notre raison d’être : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires • Diversification à l’échelle des secteurs d’activité et des territoires • Assise financière soutenue Base solide • Antécé
Slide 7: Résultats financiers T3 2020
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 juillet 2020 Tom Flynn Chef des finances T3 2020
Slide 8: T3 2020 – Faits saillants
T3 2020 – Faits saillants Bénéfices avant DPAI4 et levier d’exploitation2 solides ayant absorbé les dotations à la provision plus importantes • BPA ajusté1 de 1,85 $ (1,81 $ pour la mesure comptable) Mesures comptables Mesures ajustées1 • Bénéfice net ajusté1 de 1 259 M$ (1 232 M$ pour la (M$) T3 20
Slide 9: Solide ratio des fonds propres sous forme d'actions ordinaires de catégorie 1 de 11,6 %
Solide ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 11,6 % au T3 2020, en hausse par rapport au T2 2020 Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 +8 pdb 11,6 % +6 pdb +10 pdb +14 pdb +14 pdb 11,0 % T2 2020 Fonds propres Baisse des actifs Ajus
Slide 10: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Le rendement reflète le contexte et une gestion rigoureuse des dépenses • Bénéfice net4 de 320 M$ Mesures comptables Mesures ajustées1 • DPAI2,4 de 1 002 M$ (M$) T3 2020 T2 2020 T3 2019 T3 2020 T2 2020 T3 2019 • Baisse des revenus de 4 % sur u
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis DPAI3 ajustée1 en hausse de 12 % sur un an et ratio d’efficience ajusté1 en deçà de 53 % grâce à une diminution des charges Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures comptables Mesures ajustées1 1 • Bénéfice net ajusté d
Slide 12: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux DPAI2 ajusté1 et BNAI très robustes, en hausse sur un an • Hausse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 36 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 • Hausse de 73 % de la DPAI2 ajustée1 sur un an (72 % pour la (M$) T3 2020 T2 2020 T3 2019 T3 2020 T2 2020 T3 2019 me
Slide 13: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine BNAI record en hausse de 35 % sur un an grâce à un levier d’exploitation solide • Bénéfice net ajusté1 de 349 M$ (341 M$ pour la Mesures comptables Mesures ajustées1 mesure comptable) (M$) T3 2020 T2 2020 T3 2019 T3 2020 T2 2020 T3 2019 Revenus nets2 1 295 1 087 1 226 1 295
Slide 14: Services d'entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 et comptable de 118 M$, Mesures comptables2 Mesures ajustées1,2 comparativement à une perte nette anormalement (M$) T3 2020 T2 2020 T3 2019 T3 2020 T2 2020 T3 2019 faible de 25 M$ à l’exercice précédent. Les résultats ont reculé, du fait surtout de la bai
Slide 15: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 juillet 2020 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques T3 2020
Slide 16: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux de 38 pdb au T3 2020, DPPC par groupe d’exploitation (M$) T3 2020 T2 2020 T3 2019 en hausse de 3 pdb sur trois mois $ pdb $ pdb $ pdb • Augmentation de 608 M$ de la provision pour pertes sur créances li
Slide 17: Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs
Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs • La provision pour prêts productifs a augmenté de 602 M$ pour Provision pour prêts productifs Provision pour Ratio de la s’établir à 3 011 M$ en raison d’une provision pour pertes sur et provision pour p
Slide 18: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts douteux de Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux 95 pdb, en hausse de 21 pdb sur trois mois Par secteur (M$, au T3 2020) Canada et Canada et États-Unis Total États-Unis Total Nouveaux prêts douteux (
Slide 19: Croissance du portefeuille de prêts
Croissance du portefeuille de prêts Variation sur trois mois du solde des prêts aux entreprises Variation sur trois mois du solde et aux administrations publiques des prêts à la consommation T2 2020 par rapport au T3 2020 (G$) T2 2020 par rapport au T3 2020 (G$) 291,2 2,6 -6,3 1,2 264,0 -24,7 203,0
Slide 20: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et acceptations par secteur Canada et • Les prêts sont bien diversifiés selon les États-Unis Total Total (%) (G$, au T3 2020) autres pays1 secteurs géographiques et les secteurs d’activité. Prêts hypothécaires à l’habitation 116 10 126 27 % Prêt
Slide 21: Secteurs touchés par la pandémie de COVID-19
Secteurs touchés par la pandémie de COVID-19 Par secteur faisant l’objet d’une attention accrue Solde brut % du solde brut • Environ 90 % des prêts octroyés dans le secteur des prêts total des prêts (G$, au T3 2020) et acceptations et acceptations de l’hébergement sont garantis par des biens immobil
Slide 22: Aperçu des secteurs pétrolier et gazier
Aperçu des secteurs pétrolier et gazier Secteur, selon le sous-secteur Secteur, selon la cote de risque 4% 6% 7% 33 % 25 % 14 G$ 14 G$ 64 % 61 % Exploration et production Pipelines Catégorie investissement Catégorie spéculative Services Fabrication et raffinage Prêts non productifs • Près des trois
Slide 23: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 4 mai 2020 au 31 juillet 2020 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 50 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) (40) (50) (60) Revenus quotidiens Total de la VaR – Négociation Examen des risques 25 août 2020 23
Slide 24: Annexe
Annexe
Slide 25: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes Solde brut des prêts et acceptations (G$) Dépôts (G$) 213,1 217,4 251,4 251,0 253,0 250,6 206,9 239,1 197,1 177,1 105,0 105,9 100,8 103,6 104,5 126,6 127,5 123,2 120,9 111,5 48,6 48,3 48,5 48,2 46,8 8,9 8,2 8,0 8,3 9,1 85,6 83,7 90,8
Slide 26: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Les données qui suivent sont en dollars américains. Solde brut des prêts et acceptations (G$) Dépôts (G$) 96,41 100,41 106,1 103,6 105,6 95,41 89,71 7,8 92,91 7,5 8,1 93,5 6,0 10,3 8,2 10,5 10,0 11,3 9,6 80,5 50,5 49,9 50,3 47,9 45
Slide 27: Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada
Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada Residential-Secured Prêts Lending garantis par un bien by Region immobilier ($150.6B) résidentiel, par région (150,6 G$) • Le portefeuille canadien de prêts garantis par un bien HELOC MCVD 68,0 $ immobilier résidentiel se monte au total à 1
Slide 28: Éléments d'ajustement
Éléments d’ajustement Cumul Cumul Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T3 2020 T2 2020 T3 2019 T3 2020 T3 2019 Coûts d’intégration des acquisitions2 (5) (3) (3) (11) (11) Amortissement des immobilisations incorporelles liées (32) (30) (29) (91) (90) aux acquisitions3 Éléments d’ajustement pris
Slide 29: Relations avec les investisseurs
BMO Groupe financier Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com JILL HOMENUK BILL ANDERSON Chef, Relations avec les investisseurs Directeur, Relations avec les investisseurs 416-867-4770 416-867-7834 jill.homenuk@bmo.com