Lecip Holdings Corporation · TSE:7213
Lecip — H1 FY2022 Earnings Presentation
36 slides from Lecip's earnings presentation, Nov 29, 2021
Slide 1: 2022年3月期 上期決算説明資料
東証1部・名証1部：7213 202２年3月期 上期決算説明資料 2021年11月29日 1 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 2: Agenda
Agenda 01 2022年3月期 上期業績の概要 P3～P14 02 2022年3月期 通期業績予想・配当の状況 P16 03 長期ビジョン「VISION2030」・ 中期経営計画「CN2023」について P18～P27 【ご参考資料】：P28～P35 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 2 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 3: 2022年3月期：上期業績の要約
Agenda 2022年3月期：上期業績の要約 01 前年 同期比 売上高 減収 損益面 損失幅拡大 産業機器 輸送機器 (エネルギーマネジメントシステム) Transport Equipment Industrial Equipment (Energy Management System) 「収益認識会計基準」適用に係る影響や新型 自動車向けプリント基板実装受託の売上に コロナウイルス感染拡大の影響による業界全 おいて「収益認識会計基準」適用に係る影 体の設備投資の抑制傾向が続いたことにより 響により減収。 減収。 減収 減収 3 Copyright © LECIP HOLDINGS COR
Slide 4: 2022年3月期：上期業績の要約
Agenda 2022年3月期：上期業績の要約 01 2021年3月期 上期 2022年3月期 上期 【連結】連結業績 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） 売上高 6,178 100.0% 5,081 100.0% ▲1,096 ▲17.7% 売上総利益 1,029 16.7% 1,016 20.0% ▲12 ▲1.2% 営業利益 ▲644 ▲10.4% ▲796 ▲15.7% ▲152 - 経常利益 ▲644 ▲10.4% ▲772 ▲15.2% ▲127 - 当期純利益 ▲493 ▲8.0% ▲581 ▲11.4% ▲
Slide 5: 上期 売上高の増減要因
Agenda 2022年3月期：上期 売上高の増減要因 01 6,383 6,178 産業機器 事業 エネルギー 輸送機器 マネジメント 事業 5,081 事業 輸送機器事業 産業機器事業 (エネルギーマネジメント事業) 0 従来基準での 21/3期 電源 エコ 22/3期 会計基準適用 22/3期 バス 鉄道 自動車 EMS その他 上期売上高 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 照明 上期売上高 による影響 上期売上高 ● 売上要因 ： 主力の輸送機器事業の売上が減少。 ● 会計基準適用による影響： 収益認識会計基準の適用により、従来基準と比較し▲1,301百万円減少。 ⇒従来基準での比較では対前年同期実績を
Slide 6: 上期 営業利益の増減要因
Agenda 2022年3月期：上期 営業利益の増減要因 01 従来基準での 21/3期 22/3期 会計基準適用 22/3期 上期営業利益 売上要因 原価要因 販管費要因 上期営業利益 による影響 上期営業利益 -644 -797 -604 ● 売上要因 ： 主力の輸送機器事業の売上が減少。 ● 原価要因 ： 商品構成の変化等により改善。 ● 販管費要因： 給与及び賞与、減価償却費、事務委託費の増加。 ● 会計基準適用による影響： 従来基準と比較し192百万円赤字幅が拡大。 ⇒従来基準での比較では対前年同期比で損失幅は縮小。 6 Copyright © LECIP HOLDINGS CORP
Slide 7: 2022年3月期：上期セグメント別業績
Agenda 2022年3月期：上期セグメント別業績 01 2021年3月期上期 2022年3月期上期 売上高 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） 輸送機器事業 3,868 62.6% 3,394 66.8% ▲474 ▲12.3% 産業機器事業 (ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ事業) 2,288 37.0% 1,668 32.8% ▲619 ▲27.1% その他事業 21 0.4% 18 0.4% ▲2.8 ▲13.3% 連結売上高 6,178 100.0% 5,081 100.0% ▲1,096 ▲17.7% 20
Slide 8: 輸送機器事業：上期業績
Agenda 輸送機器事業：上期業績 01 上期売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 バス 鉄道 自動車 営業利益 （百万円） 10,000 5,000 （百万円） 8,907 8,000 4,000 6,000 5,151 3,000 4,169 3,868 4,000 3,394 2,000 932 2,000 1,000 0 ▲ 441 ▲ 558 0 ▲ 635 ▲ 802 ▲ 2,000 ▲ 1,000 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 ■ 売上高 ：前年同期比 ▲4億74百万円 ▲12.3% ■ 営業利益：前年同期比 ▲ 77百万円 －% 8 Copy
Slide 9: 輸送機器事業：上期業績
Agenda 輸送機器事業：上期業績 01 バス市場 2,089百万円 ( 19.8%) ▲ 前年同期比：▲5億15百万円 収益認識会計基準の適用により、従来基準と比較し▲2億93百万円減少。 首都圏向け車載用液晶表示器の大型案件の反動減により、 Get a modern PowerPoint OBC-VISIONの売上が大きく減少。 新型コロナウイルス感染拡大の影響による業界全体の設備投資抑制が継続。 鉄道市場 783百万円 ( 2.7 % ) ▲ 前年同期比： ▲21百万円 収益認識会計基準の適用により、従来基準と比較し▲1億30百万円減少。 新500円硬貨発行に係る運
Slide 10: 産業機器事業：上期業績
Agenda 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業）：上期業績 01 上期売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 （百万円） 電源ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｴｺ＆高電圧 EMS 営業利益 3,500 350 （百万円） 2,906 2,515 2,500 2,280 2,288 250 1,668 1,500 150 102 500 8 50 ▲ 50 ▲ 58 ▲ 500 ▲ 50 ▲ 142 ▲ 1,500 ▲ 150 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 ■ 売上高 ：前年同期比 ▲ 6億19百万円 ▲27.1% ■ 営業利益：前年同期比 ▲ 83百万円 －%
Slide 11: 産業機器事業：上期業績
Agenda 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業）：上期業績 01 電源ソリューション市場 916百万円 ( 1.6%) ▲ 前年同期比：▲15百万円 バッテリー式フォークリフト用充電器などの売上が増加。 無停電電源装置や自家発電機用自動運転装置等の売上は減少。 Get a modern PowerPoint ｴｺ照明・高電圧ｿﾘｭｰｼｮﾝ市場 326百万円 ( +21.3%) 前年同期比： ＋57百万円 ガソリンスタンド等の店舗看板の更新需要に合わせ、 ＬＥＤ電源の販売が増 加。 EMS市場 426百万円( 60.8%) ▲ 前年同期比： ▲6億61百万円 収益
Slide 12: 連結損益計算書
Agenda 連結損益計算書 01 2021年3月期 上期 2022年3月期 上期 【連結Ｐ/Ｌ】 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 主な増減要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） 売上高 6,178 100.0 5,081 100.0 ▲1,096 売上原価 5,148 83.3 4,065 80.0 ▲1,083 売上総利益 1,029 16.7 1,016 20.0 ▲12 給料及び賞与：＋124百万円 ※ 減価償却費：＋54百万円 販売管理費 1,673 27.1 1,813 35.7 139 事務委託費：＋23百万円 試験研究費：▲63百万円 等 営業利益 ▲
Slide 13: 連結貸借対照表
Agenda 連結貸借対照表 01 2021年3月期 上期 2022年3月期 上期 【連結B/S】 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 主な増減要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） 受取手形及び売掛金 ：▲2,604百万円 未収還付法人税 ：▲ 317百万円 流動資産 11,746 77.6 9,331 73.2 ▲2,414 商品及び製品 ：＋ 307百万円 原材料及び貯蔵品 ：＋ 263百万円 有形固定資産 ：▲ 93百万円 固定資産 3,382 22.4 3,422 26.8 40 無形固定資産 ：▲ 54百万円 投資その他の資産 ：＋ 187百万円 資産合計 1
Slide 14: 研究開発費、設備投資、償却費の推移
Agenda 研究開発費、設備投資、償却費の推移 01 22/3期 上期実績 ■設備投資 ソフトウェア、社内設備更新、金型、機械及び装置 等 ■研究開発費 キャッシュレス決済対応、「LIVU」機能拡充、エネルギーマネジメントシステム 等 （百万円） 1,000 916 854 800 770 761 691 600 534 492 473 514 506 455 400 337 228 233 200 85 0 18/3期 通期 19/3期 通期 20/3期 通期 21/3期 通期 22/3期 上期 設備投資 償却費 研究開発費 14 Copyright © LECIP HOLDINGS CO
Slide 15: Agenda
Agenda 01 2022年3月期 上期業績の概要 P3～P14 02 2022年3月期 通期業績予想・配当の状況 P16 03 長期ビジョン「VISION2030」・ 中期経営計画「CN2023」について P18～P27 【ご参考資料】：P28～P35 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 15 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 16: 通期業績予想・配当の状況
Agenda 通期業績予想・配当の状況 02 2021年５月14日に公表した通期業績予想を一旦取り下げ、「未定」に変更 ・ 新型コロナウイルスの国内経済に与える影響が長期化し、人々の移動が制限。 ⇒主に公共交通業界の設備投資の回復見通しが極めて不透明な状況となった。 ・ 東南アジアにおけるロックダウンや、半導体需要の逼迫に伴う世界的な 部品・部材不足の影響を受ける。 ⇒一部製品において生産の見通しが立たず。 業績予想の算定が可能となった時点にて速やかに開示いたします。 配当予想は当初予想の5円00銭を据え置き 16 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 17: Agenda
Agenda 01 2022年3月期 上期業績の概要 P3～P14 02 2022年3月期 通期業績予想・配当の状況 P16 03 長期ビジョン「VISION2030」・ 中期経営計画「CN2023」について P18～P27 【ご参考資料】：P28～P35 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 17 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 18: 長期ビジョン「VISION2030」について
Agenda 長期ビジョン 「ＶＩＳＩＯＮ２０３０」 について 03 2030年に向けた長期ビジョン VISION2030 ビジョンステートメント 変わりゆく社会に、つなぐ技術とアイデアで、 安全・安心、最適な日常を。 目指す姿 モノとモノ・情報・サービスをつなぐことで、 今後の時代に求められる 安全・安心でかつ、最適な仕組みを実現する。 18 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 19: 長期ビジョンと中期経営計画の位置づけ
Agenda 長期ビジョンと中期経営計画の位置づけ 03 VISION 定量目標 バックキャスト 2030 売上高 300億円 営業利益率 10％ Phase 3 2027-2030 Phase 課題抽出 2 2024-2026 CN 2023 長期ビジョン実現に向けた 2021-2023 CA 投資期間 2020 定量目標 ～2020 売上高 ２00億円 営業利益率 ５％ 【VISION2030を見据えた中期経営計画】 • 長期ビジョンからのバックキャストにより、中期経営計画を立案。 • 長期ビジョン実現に向けたアクションプランとして、2021年度から2030年度までの10年間を、3つのフェ
Slide 20: 長期ビジョン「VISION2030」について
Agenda 長期ビジョン 「ＶＩＳＩＯＮ２０３０」 について 03 システム統合・ モノ＋コトへの事業構造の変革 高度なデータ活用 ハードウェア中心の事業構造から、ハードを軸に ソフトウェアを組み合わせたシステム・サービスへと システム化・ システム連携強化 シフトし、高付加価値型の体質へ。 単体・ 単独システム 産業機器（エネルギーマネジメントシステム） 事業を育成 世界的に温室効果ガス削減の動きが進む中、世の中の EVシフトに対応すべく、充電器ビジネスの横展開を目指す。 IoTを活用したバッテリー遠隔監視機能等の開発を足掛かり に、エネルギーマネジメントシステムの充実を図り、再生可能 エ
Slide 21: 中期経営計画「CN2023」について
Agenda 中期経営計画 「ＣＮ２０２３」 について 03 次のステージにチャレンジ 重点課題 モノ＋コトへの新たな事業展開 MaaS、スマートシティに向けた新しい価値の提供 海外・国内ビジネスの新たな融合と広がり 事業構造の転換に向けた業務プロセスの抜本的変革 育成分野への経営資源のスムーズな移行 目 標 売上高 200億円 営業利益率 5% ROE 8%以上 21 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 22: EMS分野
Agenda 03 EMS分野 （Energy Management System：エネルギーマネジメントシステム) 産業機器用急速充電器を リニューアル 顧客ニーズに合わせた自由な充電パターンの実現。 充電パターン（出力電圧・電流、充電方式、充電タイマな ど）のユーザー設定機能を追加。 高まる電動化ニーズに対し、これまで培ってきた 充電に関するノウハウと販路を活かせる 製品・サービスの開発に取り組む。 22 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 23: 海外ビジネス分野
Agenda 03 海外ビジネス分野 北米市場 バス用AFC案件、鉄道車両用灯具等、公共投資の 増加が見込まれる北米での更なる受注拡大を目指す。 ASEAN市場 シンガポール 運賃箱と発券機については、現地で100%のシェア。 行先・液晶表示器の拡販や周辺国への展開を目指す。 タイ 日系メーカー向け充電器の拡販と自動車市場への 進出を目指す。 欧州市場 LV-700をベースとしたラインナップの強化と付加価 値向上による更なる拡販を目指す。 23 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 24: TMS分野
Agenda 03 バス TMS分野 ロケーション (Transit Management System：運行管理システム） システム バスロケーションシステム の機能拡充・拡販 バスロケーションシステムは、これまで4社に導入。 GPSと連動したバス停やスマートフォンへの接近 情報提供などの基本機能に加え、運行管理機能・ コミュニケーション機能の拡充を推進。 新たなソリューションとして、需要に応じた運行ダ イヤやルートを編成するシステムや、駅やバス停の デジタルサイネージに運行状況や時刻表、広告な ダイヤ編成 どを編集・配信できる表示システムの開発に取り システム 組む。 24 Copyrig
Slide 25: AFC分野
Agenda 03 AFC分野 （Automated Fare Collection system ：自動運賃収受システム) 企画券・回数券・定期券の デジタルチケット化 スマホ画面を見せて乗るだけの 乗車券購入アプリQUICK RIDEの導入推進。 これまで培ってきた全国のバス・鉄道事業者に 関する運賃収受ノウハウを活かし、売り切り型ビ ジネスから継続的な収入を得るビジネスモデル の構築を目指す。 25 LV-700 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 26: 中期経営計画「CN2023」について
Agenda 中期経営計画 「ＣＮ２０２３」 について 03 次のステージにチャレンジ 重点課題 モノ＋コトへの新たな事業展開 MaaS、スマートシティに向けた新しい価値の提供 海外・国内ビジネスの新たな融合と広がり 事業構造の転換に向けた業務プロセスの抜本的変革 育成分野への経営資源のスムーズな移行 目 標 売上高 200億円 営業利益率 5% ROE 8%以上 26 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 27: TCFDコンソーシアムへの参画
Agenda TCFDコンソーシアムへの参画 03 今後は、関連する情報開示を進めるとともに、中長期的に成長が見込まれる エネルギーマネジメントシステム事業をはじめとした成長市場に対する 積極的な投資と育成に取り組むことで、 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組む。 27 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 28: Agenda
Agenda 01 2022年3月期 上期業績の概要 P3～P14 02 2022年3月期 通期業績予想・配当の状況 P16 03 長期ビジョン「VISION2030」・中期経営計 画「CN2023」について P18～P27 【ご参考資料】：P28～P35 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 28 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 29: 会社概要
会社名 レシップホールディングス株式会社 （LECIP HOLDINGS CORPORATION） 設立 1953年3月 代表者 代表取締役社長 杉本 眞 本社所在地 岐阜県本巣市上保1260番地の2 資本金 11億9,095万円 発行済株式総数 14,178,200株 上場証券取引所 東証一部、名証一部 （証券コード：7213） 連結対象会社 8社 （国内4社、海外4社） 連結従業員数 628名 （国内：584名、海外44名） 2021年9月末時点 29 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 30: 2021年3月期 通期の事業セグメント別売上高
2021年3月期 通期の事業セグメント別売上高 21/3期 連結売上高：15,553百万円 32.9% 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業） 66.8% 輸送機器事業 5,118百万円 10,393百万円 フォークリフト用充電器 バス・鉄道用運賃箱 屋外用無停電電源装置 LED電源 32.9% ＩＣカードシステム 直管型LEDランプ 66.83 ＯＢＣ（液晶表示器） ＬＥＤ式行先表示機器 ネオン変圧器 % 車載用照明機器 プリント基板実装事業 0.26% 0.3% その他 41百万円 30 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 31: 主な経営指標の推移
主な経営指標の推移 （単位：百万円） 主な経営成績 2004/3期 2005/3期 2006/3期 2007/3期 2008/3期 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 指標の推移 売上高 15,717 16,346 17,233 17,572 18,511 16,933 13,585 12,551 13,059 13,480 営業利益 400 1,122 1,089 1,189 1,232 1,070 29 121 493 477 営業利益率 （％） （2.5） （6.9） （6.3） （6.8） （6.7） （6.3） （0.2） （1.0） （3
Slide 32: 主な経営指標の推移
主な経営指標の推移 （単位：百万円） 主な経営成績 2022/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 指標の推移 予 想 売上高 14,157 20,215 16,203 16,985 15,749 21,538 26,051 15,553 営業利益 151 603 ▲571 483 ▲235 1,021 1,854 ▲40 営業利益率 （％） （1.1） （3.0） （▲3.5） （2.8） （▲1.5） （4.7） （7.1） （▲0.3） 経常利益 164 779 ▲649 354 ▲248 1
Slide 33: 年間業績の推移
年間業績の推移 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 売上高 15,749 21,538 26,051 15,553 営業利益 ▲235 1,021 1,854 ▲40 売上高 営業利益 （百万円） 輸送機器 産業機器（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） その他 営業利益(右軸） （百万円） 35,000 3,500 30,000 3,000 43 25,000 2,500 43 5,836 20,000 2,000 5,517 1,854 43 41 15,000 1,500 4,919 5,118 1,021 10,000 20,171 1,000 15,977 5,000 1
Slide 34: 四半期業績の推移
四半期業績の推移 売上高・営業利益 （百万円） 輸送機器 産業機器（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） その他 営業利益 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 911 710 0 564 692 694 300 151 ▲ 40 ▲ 89 ▲ 249 ▲ 414 ▲ 272 ▲ 372 ▲ 546 ▲ 2,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1９/3期 ２０/3期 ２１/3期 ２2/3期 34 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 35: 四半期業績の推移
四半期業績の推移 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 売上高 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 輸送機器 2,186 2,965 4,328 6,497 3,476 5,431 6,104 5,159 1,757 2,110 2,482 4,042 1,458 1,935 産業機器 （ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞ 1,145 1,370 1,474 1,527 1,427 1,478 1,394 1,536 1,062 1,225 1,454 1,376 812 856 ﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）
Slide 36: 資料お問合せ先・将来予測について
【資料お問合せ先】 管理本部 総務部 電話番号 ：（058）324-3121 将来予測について 本資料のうち業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の 事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と異なる結果となり得ることをご承知おきください。 36 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION