Medipal Holdings Corporation · TSE:7459

Medipal — FY2020 Earnings Presentation

25 slides from Medipal's earnings presentation, May 14, 2020

  1. Slide 1: 2020年3月期決算 説明資料

    2020年3月期決算 説明資料 （2020年5月14日発表） 【将来の見通しに関する注意事項】 本資料には、メディパルグループの事業および展望などの将来の見通しに関する記述が含まれておりますが、いずれも、既存の情報や様々な動向についての現時点における メディパルグループによる分析を反映しています。実際の業績は、事業に及ぼすリスクや不確定な事柄により、現在の見通しと異なる可能性があります。 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 1/25

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 新型コロナウイルス感染症への対策 2. 中期ビジョンに沿った取組み 3. 2020年3月期の業績 4. 業績予想と配当予想 5. 参考資料 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 2/25

  3. Slide 3: 安定供給体制の維持と感染拡大防止の取組み

    1. 新型コロナウイルス感染症への対策 安定供給体制の維持と感染拡大防止の取組み お客様が求める商品を いついかなるときも安全・安心にお届けする 〈医療用医薬品の安定供給体制維持〉 〈従業員・施設の感染拡大防止〉 全国13か所の大型物流センターと ■うがい、手洗い、マスク着用の徹底 ■時差勤務、在宅勤務の実施 83か所の小型センター ■サーモカメラと非接触型体温計によるチェック 広島ALC ■商品入荷口や車両の洗浄・消毒 相互連携 ■施設内の手すり等の消毒 ■オリコン・トートボックスの洗浄・消毒 商品在庫の充実 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORA

  4. Slide 4: ウイルスとの接触機会を減らす取組み

    1. 新型コロナウイルス感染症への対策 ウイルスとの接触機会を減らす取組み 「人と人」「人と商品」の接触機会を低減 ■個口スキャン検品 オリコン・トートボックスに貼付されたラベルを 無線端末でスキャンするだけで検品。 人と人の接触時間を短縮。 ■完全梱包·ノータッチシステム 商品は、梱包用テープでバンディング。 配送中は商品へノータッチ。 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 4/25

  5. Slide 5: 医療サービスを患者さんが安心して受けられる取組み

    1. 新型コロナウイルス感染症への対策 医療サービスを患者さんが安心して受けられる取組み オンラインによる診療、服薬指導の普及・促進 感染症対策 株式会社カラダメディカ （MTI子会社、メディパル出資比率34.4％） 災害時活用 ・オンライン診療サービスの普及・促進 へき地診療 ・ヘルスケアにおけるコンテンツ配信サービス 医療機関 オンライン診療 オンライン服薬指導 薬局 （カルテ・薬歴記載） （ﾒｰﾙ、FAX） Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 5/25

  6. Slide 6: 目次

    目次 1. 新型コロナウイルス感染症への対策 2. 中期ビジョンに沿った取組み 3. 2020年3月期の業績 4. 業績予想と配当予想 5. 参考資料 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 6/25

  7. Slide 7: 中期ビジョンの積極的推進

    2. 中期ビジョンに沿った取組み 中期ビジョンの積極的推進 大きく変化する経営環境の中で、総力を挙げて取り組む Future － 未来への変革 グループの 将来への積極投資 持続的成長 1,000億円規模 〈2022年3月期 経営目標〉 パートナーシップの構築 経常利益 ：720億円 新規事業利益：100億円 新規事業の拡大 既存事業の革新 人材の強化と組織の変革 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 7/25

  8. Slide 8: 既存事業の革新

    2. 中期ビジョンに沿った取組み 既存事業の革新 物流機能 ALC（高機能物流センター） 営業機能 AR（MR認定試験合格者） ・相互連携によるバックアップ ※退職者等を除く累計合格者数（2020年1月現在） ・高機能物流サービス 3000 ・需要予測システム 国内最大規模 2,391名 2500 ・高物流精度、高生産性 2000 関東ALC 広島ALC 1500 （埼玉県、2019年5月稼働） （広島県、2020年5月稼働） 1000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ※MR・・・製薬企業の医薬情報担当者

  9. Slide 9: 新規事業の拡大：取り組み状況と来期の目標

    2. 中期ビジョンに沿った取組み 新規事業の拡大：取り組み状況と来期の目標 メディパル独自の取組みが業績に大きく貢献 2019年3月期 2020年3月期 AR活動 18億円（5社） 18億円（5社） PFM® 26億円（7社22品目） 38億円（9社25品目） 使用成績調査（PMS） 6億円（6社） 3億円（5社） PRESUS® 他 ▲4億円 ▲4億円 ※ 新規事業実績 （売上総利益） 46億円 55億円 ※当社グループの持つ全国のインフラおよび人材を活用して新たに取り組んでいる事業による売上総利益。 関連商品の卸売販売による利益を含んでいます。 PFM ® (Project Finance

  10. Slide 10: PFMの主な製品

    2. 中期ビジョンに沿った取組み PFM ® の主な製品 PFM ® を通じて、社会貢献と収益貢献を両立 テムセルHS注 ～JCRファーマ ノベルジン錠 ～ノーベルファーマ （急性移植片対宿主病（急性GVHD）） （ウィルソン病・低亜鉛血症） 2016年2月発売 2017年3月 効能追加 日本初の他家由来 日本で唯一の 再生医療等製品 低亜鉛血症治療薬 〈売上（億円）〉 〈売上（億円）〉 40 100 30 20 50 10 0 0 2018 2019 2020 2018 2019 2020 （3月期） （3月期） Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPO

  11. Slide 11: ヘルスケアデータの活用

    2. 中期ビジョンに沿った取組み ヘルスケアデータの活用 女性のQOL向上に貢献 ※QOL (Quality of Life)・・・人生の内容や社会的な生活の質 生活者・患者さん（女性） 医療機関（産婦人科） ﾒﾃﾞｨﾊﾟﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ （ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾌﾟﾘ） （ライフサポート） （医療ニーズを把握） （安定供給・情報提供） 低用量ピル 〈売上（億円）〉 ジェミーナ配合錠 15 ～ノーベルファーマ 10 （月経困難症） 5 0 2018年10月発売 2019 2020 （3月期） Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 11/25

  12. Slide 12: 2021年3月期 発売予定のPFM品目

    2. 中期ビジョンに沿った取組み 2021年3月期 発売予定のPFM ® 品目 患者さん・ご家族のQOL改善に期待 〈承認日〉 2020年3月25日 〈効能・効果〉 小児期の神経発達症に伴う入眠困難の改善 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 12/25

  13. Slide 13: PALTACの取組み

    2. 中期ビジョンに沿った取組み PALTACの取組み 最大市場である首都圏における最適な物流体制構築 RDC埼玉稼働（2019年11月） 《現状》 稼働率約70％ 出荷金額800億円 / 年換算 他センターからの移管等により稼働率上昇を進める （出荷金額 850～900億円） 但し、新型コロナ下における商品の安定出荷を優先 ⇒ RDC埼玉の稼働率上昇は今後の状況を見つつ対応 （注）1 RDC（Regional Distribution Center）化粧品・日用品を 扱うPALTACの大型物流センター 2 市場規模（自社推計） 全体3.3兆円、うち首都圏1.1兆円と 全体の1/3を占める最大

  14. Slide 14: 目次

    目次 1. 新型コロナウイルス感染症への対策 2. 中期ビジョンに沿った取組み 3. 2020年3月期の業績 4. 業績予想と配当予想 5. 参考資料 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 14/25

  15. Slide 15: 業績ハイライト

    3. 2020年3月期の業績 業績ハイライト 2020年3月期連結業績：増収増益 メディセオ事業 PALTAC事業 アグロ・フーズ事業 （増収増益） （増収減益） （増収増益） ・市場：堅調に推移 ※ ・市場：厳しい環境で推移 ・市場：堅調に推移 ・生産性向上 （天候不順・中国新EC法・新型コロナ関連等） ・事業戦略が進展 ・新規事業が貢献 ・取引先との取組み強化 ・イニシャルコスト発生 ※ 医薬品市場成長率：プラス2.5%（2020年3月期、クレコンR&C速報値） Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 15/25

  16. Slide 16: 連結損益計算書

    3. 2020年3月期の業績 連結損益計算書 〈単位：億円〉 2019年3月期 2020年3月期 実 績 計 画 実 績 金 額 売上比 金 額 売上比 金 額 売上比 前期比 計画比 売 上 高 31,819 - 32,420 - 32,530 - +2.2% +0.3% 売上総利益 2,325 7.31% 2,376 7.33% 2,367 7.28% +1.8% -0.4% 販 管 費 1,826 5.74% 1,866 5.76% 1,836 5.65% +0.5% -1.6% 営 業利 益 498 1.57% 510 1.57% 531 1.63% +6.6% +4.1% 経 常利

  17. Slide 17: 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）

    3. 2020年3月期の業績 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 〈単位：億円〉 2019年3月期 2020年3月期 実 績 計 画 実 績 金 額 売上比 金 額 売上比 金 額 売上比 前期比 計画比 売 上 高 21,039 - 21,270 - 21,418 - +1.8% +0.7% 売上総利益 1,439 6.84% 1,463 6.88% 1,459 6.81% +1.4% -0.3% 販 管 費 1,214 5.77% 1,223 5.75% 1,198 5.60% -1.3% -2.0% 営業利益 224 1.07% 240 1.13% 260 1.22% +16.0%

  18. Slide 18: 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）

    3. 2020年3月期の業績 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業） 〈単位：億円〉 2019年3月期 2020年3月期 実 績 計画 実績 金額 売上比 金 額 売上比 金 額 売上比 前期比 計画比 売 上 高 10,152 - 10,500 - 10,464 - +3.1% -0.3% 売上総利益 796 7.84% 823 7.84% 815 7.79% +2.4% -0.9% 販 管 費 542 5.35% 573 5.46% 568 5.43% +4.7% -0.8% 営 業利 益 253 2.50% 250 2.38% 246 2.36% -2.7% -1.3%

  19. Slide 19: 目次

    目次 1. 新型コロナウイルス感染症への対策 2. 中期ビジョンに沿った取組み 3. 2020年3月期の業績 4. 業績予想と配当予想 5. 参考資料 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 19/25

  20. Slide 20: 業績予想の未定の背景

    4．業績予想と配当予想 業績予想の未定の背景 業績予想の合理的な算出が現時点では不可能 【理由】 新型コロナウイルス感染症の長期化による影響 ・医療機関における患者さんの受診抑制 ・インバウンド消費の動向を予測することが困難 ・外出自粛等により消費動向が変化 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 20/25

  21. Slide 21: 配当予想

    4．業績予想と配当予想 配当予想 9期連続で増配 〈1株あたり配当金と配当性向の推移〉 配当予想 配当金 配当性向 （円） （％） 45 1株あたり配当金（円） 41 42 60.0 40 配当性向（％） 38 50.0 35 34 31 30 28 40.0 25 23 24 20 24.7 30.0 20 22.9 24.2 23.3 20.4 20.6 22.1 15 24.3 20.0 10 10.0 5 0 0.0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 （3月期） Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS

  22. Slide 22: 目次

    目次 1. 新型コロナウイルス感染症への対策 2. 中期ビジョンに沿った取組み 3. 2020年3月期の業績 4. 業績予想と配当予想 5. 参考資料 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 22/25

  23. Slide 23: 価格妥結率

    5．参考資料 価格妥結率 妥結率の推移（金額ベース） 2018年3月期 2020年3月期 (%) 100 97.4 99.7 99.9 57.9 70.3 99.7 75 50 今期 57.0 2年前 （2020年3月期） （2018年3月期） 25 21.9 0 6月 9月 12月 3月 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 23/25

  24. Slide 24: 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比

    5．参考資料 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比 （金額ベース） 2019年3月期 2020年3月期 長期収載品 長期収載品 19.4% 新薬加算品 16.2% 新薬加算品 後発医薬品 29.5% 後発医薬品 34.4% 13.1% 13.3% 一般品、他 ※ 一般品、他 ※ 38.0% 36.1% ※ 「一般品、他」は、新薬加算品以外で特許を有する医薬品などです Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 24/25

  25. Slide 25: 経営理念

    経営理念 流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します。 Copyright © 2020 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION 25/25

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