Slide 1: 2020年8月期決算と2021年8月期業績予想について
株式会社ワッツ （2735 東京証券取引所市場第一部） 2020年8月期決算と 2021年8月期業績予想について 2020年10月19日（月） 代表取締役社長 平岡 史生
Slide 2: 目次
目 次 2020年8月期の 決算概要 P2 – P6 連結決算について 2020年8月期における 事業別 各事業の状況について P8 – P17 2021年8月期業績予想と 事業計画 P19 – P23 各事業の取組みについて 参考資料 ワッツグループについて P25 – P32 1
Slide 3: 決算概要 2020年8月期連結業績
決算概要 2020年8月期連結業績 （単位：百万円） 2019年8月期 2020年8月期（当期） 業績ハイライト 構成比 構成比 前期比 計画比 売上高 51,399 － 52,795 － 102.7％ 100.9％ 売上総利益 19,337 37.6％ 20,215 38.3％ 104.5％ － 販売費及び一般管理費 18,620 36.2％ 18,446 34.9％ 99.1％ － EBITDA 1,157 2.3％ 2,186 4.1％ 188.9％ － 営業利益 716 1.4％ 1,768 3.4％ 246.7％ 119.5％ 経常利益 656 1.3％ 1,731 3.3％ 263
Slide 4: 決算概要 事業部門別売上高
決算概要 事業部門別売上高 （単位：百万円） 2019年8月期 2020年8月期（当期） 事業部門別売上高 構成比 構成比 前期比 直営 42,529 82.7％ 45,468 86.1％ 106.9％ 100円ショップ 卸その他 2,368 4.6％ 2,106 4.0％ 88.9％ 小計 44,897 87.4％ 47,573 90.1％ 106.0％ 直営 762 1.5％ 444 0.8％ 58.4％ 海外事業 卸 1,714 3.3％ 1,311 2.5％ 76.5％ 小計 2,476 4.8％ 1,756 3.3％ 70.9％ ブォーナ・ビィータ ファッション雑貨 ソストレーネ・グ
Slide 5: 決算概要 四半期別売上総利益率の推移
決算概要 四半期別売上総利益率の推移 （百万円） 売上高 売上総利益 売上総利益率 13,278 13,628 12,916 13,185 12,731 12,974 12,775 12,703 売上総利益率の高いファッション雑貨事 業の売上比率低下（緊急事態宣言下 売上総利益率の低い海外卸売の の店舗休業）によるもの 売上比率上昇に伴い低下 39.0% 38.0% 38.5% 37.7% 37.6% 37.4% 37.9% 37.4% 4,882 5,105 5,171 5,143 4,761 4,833 4,859 4,794 19/8 19/8 19/8 19/8 20/8 20/8 2
Slide 6: 決算概要 営業利益の増減要因
決算概要 営業利益の増減要因 （百万円） 売上高2.7％増加、売上総利益率 0.7ポイント改善により売上総利益は 前期比4.5％増加 その他 支払手数料 経費増減額 旅費交通費 売上総利益 家賃 人件費 水道光熱費 減少額 減少額 106 増加額 増加額 増加額 設備費 減少額 62 63 減少額 64 112 45 69 国内外の出張及び移動の 878 新型コロナ感染症拡大に伴う 自粛に伴う減少 パート・アルバイト従業員への一 営業利益 時金支給、従業員への賞与上 LED照明への切り替えや新型コロナ 乗せ支給等による増加 対策の店舗休業・営業時間短縮に 1,768 よる減少 営業利益 716
Slide 7: 決算概要 連結貸借対照表と連結キャッシュ・フロー
決算概要 連結貸借対照表と連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 2020年8月期 連結 2019年8月期 （当期） 自己資本比率は48.7％、前期 貸借対照表 末から1.6ポイント増加 増減率 増減率 現金及び預金 6,075 18.0%増 6,591 8.5%増 有形固定資産では、減価償却 が進んだこと等により、工具、器 商品及び製品 7,081 4.0％増 7,114 0.5％増 具及び備品が105百万円減少 その他の流動資産 2,942 11.2％増 2,710 7.9％減 負債では、支払手形及び買掛 有形固定資産 1,780 1.2％増 1,608 9.7％減 金が1,
Slide 8: 目次
目 次 2020年8月期の 決算概要 P2 – P6 連結決算について 2020年8月期における 事業別 各事業の状況について P8 – P17 2021年8月期業績予想と 事業計画 P19 – P23 各事業の取組みについて 参考資料 ワッツグループについて P25 – P32 7
Slide 9: 事業別トピックス
事業別 事業別トピックス 国内100円ショップ事業 通期計画の出店140店、退店82店に対して129店出店、 出退店の状況 81店退店し、期末店舗数は1,240店（純増48店） ➡P10 出店・改装により119店増加して639店。100円ショップ全店 Wattsブランド店舗 に占める割合は51.5％に拡大 ➡P11 海外事業 当社商品を取り扱う店舗は、当社グループ内で83店（5店舗 海外店舗数 減）、現地パートナーの店舗を合わせると120店超 ➡P14 国内その他事業 Buona Vita 心地よい生活を提案する雑貨店。期末店舗数は21店、 (ブォーナ・ビィータ) LINE公式アカウントを活用
Slide 10: 100円ショップ事業の状況① 既存店売上高推移
事業別 100円ショップ事業の状況① ～既存店売上高対前年同月比の推移～ 125.0% 2020年8月期（当期） 2019年8月期（前期） 120.0% 緊急事態宣言発令による 117.0% 巣ごもり需要の増加 消費税増税前の駆け込み需要 116.0% 115.0% （９月）と反動減（10月） 116.0% 110.0% 106.2% 108.9% 110.0% 105.0% 104.7% 102.8% 105.0% 102.7% 100.4% 100.2% 100.3% 101.1% 99.7% 100.0% 97.7% 98.1% 101.4% 97.5% 100.3% 101.0% 98
Slide 11: 100円ショップ事業の状況② 出退店計画数と店舗数実績
事業別 100円ショップ事業の状況② ～出退店計画数と店舗数実績～ 出店 退店 期末店舗数 1,250 出退店計画と実績 1,192 1,240 1,161 出店計画 1,087 140店 → 129店出店 141 140 130 129 退店計画 111 82店 → 81店退店 出店の内訳は、テナント型14店、委託販売 型115店の計129店 80 81 82 退店の内訳は、テナント型28店、委託販売 71 67 型50店、FC3店の計81店 出店数は計画に若干及ばず、純増48店、 17/8 18/8 19/8 20/8 20/8 期末店舗数は1,240店 （計画） 10
Slide 12: 100円ショップ事業の状況③ Wattsブランド店舗の出店・改装実績
事業別 100円ショップ事業の状況③ ～「Watts」ブランド店舗の出店・改装実績～ 出店 改装 退店 期末店舗数 588 639 479 520 352 419 257 20 184 10 2020年9月 ワッツ守山molive店（滋賀県） 11 16 15 20 6 9 前期末から119店増加し、全1,240店に 占める割合は51.5％ 78 70 50 63 58 55 52 55 出店は原則Wattsブランドで行い、改装は 契約更新のタイミングや投資効果の見込め る店舗を厳選して実施 -1 -1 -3 -7 -10 -12 -17 -13 17/8 17/8 18/8 18/8
Slide 13: 100円ショップ事業の状況④ 高額商品導入店舗数と売上シェア
事業別 100円ショップ事業の状況④ ～高額商品導入店舗数と売上シェアの推移～ 5.9% 100 0 ﾃﾅﾝﾄ型（導入店舗数） 委託販売型（導入店舗数） 高額売上比率 5.5% 900 800 19/8 20/8 増減数 4.2% アイテム数 862 1,532 +670 4.5% 700 3.8% 585 600 556 519 483 3.5% 424 433 500 406 2.9% 400 383 2.5% 2.3% 1.4% 300 200 1.0% 1.5% 100 0.7% 0 0.5% 19/8 19/8 19/8 19/8 20/8 20/8 20/8 20/8 1Ｑ 2Ｑ
Slide 14: 海外事業の状況① 売上高の推移
事業別 海外事業の状況① ～売上高（直営・卸売）の推移～ （百万円） 2,715 300 0 2,476 250 0 2,297 1,881 1,756 1,616 200 0 150 0 直営 売上高 卸売 売上高 1,371 1,714 1,058 1,174 100 0 1,311 508 681 251 426 925 1,098 762 500 149 395 707 87 400 112 377 444 0 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 直営店舗及びFC店舗で足場をしっかり固めつつ、 その周辺国への
Slide 15: 海外事業の状況② 出退店計画数と店舗数実績
事業別 海外事業の状況② ～出退店計画数と店舗数実績～ 出店 店舗数 国名 出店 退店 (20/8) 形態 タイ FC 9 8 50 中国 FC 4 － 6 出店 退店 期末店舗数 マレーシア FC － 6 2 ベトナム FC － 4 5 88 83 96 ペルー 直営 1 1 20 合 計 14 19 83 72 66 タイは、50店舗展開、純増1店に留まる。 「Watts」屋号の店舗も新店、改装により 12店舗展開 12 中国は、4月に販売子会社を譲渡。 22 今後は、代理商、卸売にて事業拡大を目 18 19 指す 12 12 14 4 ほぼ当社商品で売場を構成する現地資 5
Slide 16: 「Buona Vita」の状況
事業別 「Buona Vita」の状況 出店 退店 期末店舗数 25 21 21 21 20 2020年9月 ブォーナ・ビィータ グランエミオ所沢店 （埼玉県） 2020年8月末現在、21店舗 4 店舗の特性に合わせた商品構成の見直し、母 3 3 5 2 店イベントに合わせたLINEお友達限定の割引 4 1 サービス等を実施したものの、既存店売上高の 1 2 対前期比は90.1％と低調に推移 17/8 18/8 19/8 20/8 20/8 緊急事態宣言下、ほとんどの店舗が休業した （実績） （計画） こともあり、売上高は2割弱減少 15
Slide 17: 「Søstrene Grene」の状況
事業別 「Søstrene Grene」の状況 出店 退店 期末店舗数 5 5 2019年10月 ソストレーネ・グレーネ テラスモール松戸店 4 4 （千葉県) 3 2020年8月末現在、4店舗 運営コストの軽い店舗フォーマットでの出店により、店 2 2 舗ベースの黒字化の目処は立ったものの、本部コスト 3 3 が重く、事業ベースでの早期の黒字化は困難と判 2 2 断。事業撤退を決定 1 1 順次店舗を閉鎖し、2021年8月期中の事業撤退 17/8 18/8 19/8 20/8 20/8 を目指す （実績） （計画） 16
Slide 18: 「リアル」の状況
事業別 「リアル」の状況 出店 退店 期末店舗数 7 6 6 4 同社の強みである商品調達力を活かして、 お買い得な商品を幅広く展開 2018年4月、 (有)リアルの株式を取得し、 当社100円ショップとのコラボ店舗を試行的 子会社化 に出店、100円ショップ事業とのシナジー効 果創出を図る 2 2020年8月末時点で6店舗（テナント型5 1 店舗、委託型1店舗） 18/8 19/8 20/8 20/8 （実績） （計画） 17
Slide 19: 目次
目 次 2020年8月期の 決算概要 P2 – P6 連結決算について 2020年8月期における 事業別 各事業の状況について P8 – P17 2021年8月期業績予想と 事業計画 P19 – P23 各事業の取組みについて 参考資料 ワッツグループについて P25 – P32 18
Slide 20: 2021年8月期業績予想
事業計画 2021年8月期業績予想 （単位：百万円） 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期（予想） 業績予想 構成比 前期比 構成比 前期比 構成比 前期比 売上高 51,399 ー 103.9％ 52,795 ー 102.7％ 50,960 ー 96.5％ 売上総利益 19,337 37.6％ 102.8％ 20,215 38.3％ 104.5％ ー － ー 販売費及び一般管理費 18,620 36.2％ 104.6％ 18,446 34.9％ 99.1％ ー ー ー 営業利益 716 1.4％ 71.6％ 1,768 3.4％ 246.7％ 1,090 2.1％ 61.6％
Slide 21: 三位一体での成長ビジョン
事業計画 三位一体での成長ビジョン いい商品を安く Wattsブランド 売る仕組みづくり のブラッシュアップ の追求を継続 おしゃれな生活を提案す ローコスト出退店 る売場・品揃え ローコスト・オペレーション 100円ショップ事業 「Watts」「Watts with」 お買い得な実生活雑貨 の出店モデルの確立 接客力向上に向けた POSシステムの活用と発 継続的な取組み 注支援システムの高度化 進出国ごとの 業容の拡大と ビジネスモデル確立 収益源の多角化 独資現地法人での を図る 直営店・FC店展開 海外事業 その他業態 既存事業の成長と 現地パート
Slide 22: 100円ショップ事業の取組み①
事業計画 100円ショップ事業の取組み① 高額商品の取扱い 高額商品（200円～1,000円）の取扱いアイテム数を増 やし、商品の充実・売り場の活性化を図る 取扱店舗を委託販売型店舗にも積極的に拡大し、グループ 全体の粗利率改善へと繋げる 8月末現在1,532アイテム、27期末2,000アイテムの導入を 目指す コラボ出店 ディスカウントショップ「リアル」やファッション雑貨事 業とのコラボレーション店舗を試行し、グループ事 業間でのシナジー効果創出に取り組む （写真はリアルの商品コーナーを設けたワッツ門真南店） POSデータの活用 滞留商品を削減し、売れ筋商品や新規商品に入
Slide 23: 100円ショップ事業の取組み②
事業計画 100円ショップ事業の取組み② キャッシュレスへの対応 レジ袋有料化 現在利用可能なキャッシュレス決済手段 としてはクレジットカード、電子マネー、 ID、nanaco、WAON、楽天edy、 PayPay 等 2020年8月末現在、テナント型451店 中、432店舗に導入済み （※店舗により利用可能な決済手段は異なる） ECサイトの活用 レジ袋有料化及び 新型コロナ感染対 策に伴う、店舗オペ SNS掲載商品やワッツセレクト商品を中心に販売 レーション・レジ周辺 設備の再構築 客単価は実店舗の約4倍 実店舗では販売数が少ない商品でも、オンラインショップでは売れ筋
Slide 24: 海外事業、その他事業の取組み
事業計画 海外事業、その他事業の取組み 【海外事業】 タイを中心に新店6店舗計画 タイ、ペルー、ベトナム、フィリピン、ミャンマーを重点的に支援（重要市場） 計画的リニューアルの実施 POS実績に基づいた商品の入替え 海外へのタイムリーな商品供給体制の構築 海外専用商品の開発。日本製商品や高額商品の強化 【Buona Vita】 新店2店舗計画（テナント型1、当社100円ショップとのコラボ型1）、 不採算店舗の積極的な閉鎖 LINE公式アカウントを活用した効果的な販促活動の実施 巣ごもり需要等、新型コロナ感染予防による新しい生活スタイルに合わ せた商品の提案
Slide 25: 目次
目 次 2020年8月期の 決算概要 P2 – P6 連結決算について 2020年8月期における 事業別 各事業の状況について P8 – P17 2021年8月期業績予想と 事業計画 P19 – P23 各事業の取組みについて 参考資料 ワッツグループについて P25 – P32 24
Slide 26: 参考資料 ブランド一覧
参考資料 ブランド一覧 国内100円ショップ事業 海外事業 国内その他業態 25
Slide 27: 参考資料 その他事業の概要
参考資料 その他事業の概要 心地よい生活を提案する 雑貨店「ブォーナ・ビィータ」 2020年8月末現在、 21店舗。写真は、 北欧ライフスタイル雑貨の 2020年2月オープンの 合弁事業「ソストレーネ・ 新越谷ヴァリエ店 グレーネ」 2020年8月末 現在、4店舗 地域密着の小型 ディスカウントショップ。 2020年8月末現 100円ショップと食品スーパーの 在、6店舗 コラボ店舗 26
Slide 28: 参考資料 SNSの活用
参考資料 SNSの活用 https://twitter.com/watts_100/ https://www.instagram.com/watts_100/ ・ワッツ公式twitter ・ワッツ公式Instagram おすすめ商品の写真や、月替 twitter同様に当社100円 りの販促企画のお知らせなどを ショップのおすすめ商品情報な 発信。100円ショップの情報が どをお知らせ。より多くの方に 掲載されたブログや記事などの フォローいただけるように魅力的 リツイートも行う な情報発信を行う Instagramのフォロワー数は、12万 人を突破 新規顧客の獲得・既存顧客の来店 頻度
Slide 29: 参考資料 会社概要
参考資料 会社概要 設立 1995年2月22日 （現在は、第27期） 社名の由来 おもろいことを「ワッ」とやろう！ 東京証券取引所 市場第一部 上場市場 （証券コード：2735） 資本金 4億4,029万円（20/8/31現在） 大阪市中央区城見一丁目4番70号 本社所在地 住友生命ＯＢＰプラザビル5階 日用品・雑貨の卸小売業 主な業務 （主に100円ショップの運営） グループ従業員数 3,146名（20/8/31現在） ※ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄを含む グループ店舗数 1,355店（20/8/31現在） ※その他店舗を含む 28
Slide 30: 参考資料 会社沿革
参考資料 会社沿革 2014年 2011 北海道へ進出 1,000店突破 東証一部指定 （全国47都道府県に出店） 2009年 海外事業開始 2002 株式を店頭公開 タイ進出 （現在の東証JASDAQ） 2007年 ㈱ｵｰｽﾘｰと統合 700店突破 1997 滋賀県豊郷町に 2005年 物流センターを開設 100円ｼｮｯﾌﾟ 300店突破 1995 大阪市中央区で設立 2002年 ㈱久松の事業を譲受 売上高100億 直近2020年8月期 株式店頭公開 1998年 売上高 527億円 設立後4年で 100店突破 店舗数 1,355店 1995年 設立 連結売上高 グループ期末店
Slide 31: 参考資料 株主構成
参考資料 株主構成 個人その他 その他法人 外国法人等 金融機関 証券会社 自己株式 0.88% 2019年 8月期 48.22% 24.57% 10.85% 11.87% 3.58% 1.71% 2020年 8月期 52.77% 24.60% 4.43% 12.88% 3.58% 前年 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 同期末比 株主数は、前年同期末 発行済株式総数 13,958,800株 13,958,800株 13,958,800株 － から5,864名増加 株主数 15,225名 17,590名 23,454名 +5,864名 所有比率 個人株主所有比率は
Slide 32: 参考資料 配当政策
参考資料 配当政策 ワッツは、「安定した配当を継続して行う」ことが、 株主の皆様への利益還元であると考えています。 1株当たり当期純利益 1株当たり配当 ROE（株主資本利益率） DOE（株主資本配当率） 2017年 2018年 2019年 2020年 配当性向 8月期 8月期 8月期 8月期 1株当たり当期純利益 61.96円 46.79円 5.26円 57.80円 190.1％ 1株当たり配当金 15.00円 15.00円 10.00円 15.00円 配当性向 24.2％ 32.1％ 190.1％ 26.0％ 配当利回り 1.1％ 1.6％ 1.6％ 1.6％ 32.1% ROE（株主資本
Slide 33: 参考資料 株主優待制度
参考資料 株主優待制度 継続保有期間及び優待内容 保有株式数 3年未満 3年以上 1,000円相当詰め合わせ 2,000円相当詰め合わせ 100株以上1,000株未満 （A） （B） 2,000円相当詰め合わせ 1,000株以上 （B） A B ※ 2020年8月期優待内容です。内容は変更になる場合がございます。 みなさまのお声をもとに、より魅力ある優待を企画してまいります 32
Slide 34: e-mail： ir@watts-jp.com TEL ： 06-4792-3280
本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在の入手可能な情報に基 づくもので、種々の要因により変化することがあり、これらの目標や予想の達成、及び将来の業績を 保証するものではありません。また、これらの情報が、今後予告なしに変更されることがあります。従 いまして、本情報及び資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の 判断によって行ってくださいますようお願い致します。本資料利用の結果生じたいかなる損害につい ても、当社は一切責任を負うものではないことをご認識いただくようお願い申し上げます。 説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い