Minami-nippon Bank Ltd. · FSE:8554
Minami-nippon Bank — H1 FY2018 Earnings Presentation
18 slides from Minami-nippon Bank's earnings presentation, November 2017
Slide 1: 平成30年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 南日本銀行
平成30年３月期 第２四半期（中間期）決算説明資料 南日本銀行
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 平成30年３月期第２四半期（中間期）決算のダイジェスト 1. 損益の状況 単体 -------------- 2 2. 資産・負債の状況 （1）貸出金 単体 -------------- 3 （2）預金 単体 -------------- 3 （3）有価証券 単体 -------------- 4 3. 預り資産の状況 単体 -------------- 4 4. 不良債権の状況 単体 -------------- 5 5. 自己資本比率の状況 単体 -------------- 5 Ⅱ 平成30年３月期第２四半期（中間期）決算の概況 1. 損益状況（単体） 単体 --------
Slide 3: 決算のダイジェスト 損益の状況(単体)
Ⅰ．平成30年３月期第２四半期（中間期）決算のダイジェスト １．損益の状況（単体） ○コア業務粗利益 コア業務粗利益については、貸出金利回りの低下による貸出金利息の減少や、投資信託等の金融商品販売 手数料の減少により、前年同期比4億15百万円減少し、65億8百万円となりました。 ○コア業務純益 コア業務純益については、コア業務粗利益の減少及び経費の増加などから、前年同期比5億2百万円減少し、 14億69百万円となりました。 ○経常利益・中間純利益 経常利益については、前年同期比 2億71百万円減少し、16億10百万円となりました。 また、中間純利益についても前年同期比2億42百万円減少し、10
Slide 4: 資産・負債の状況(貸出金・預金)
２．資産・負債の状況（単体） （1）貸出金 貸出金（期末残高）は、中小企業貸出および住宅ローンの減少等により28年9月末比 101億31百万円減少し、 5,626億40百万円となりました。また、貸出金（平均残高）につきましても28年9月末比 88億89百万円減少し、5,608 億74百万円となりました。 （単位：百万円） 29年9月末 29年3月末 28年9月末 29年3月末比 28年9月末比 貸 出 金 （ 期 末 残 高 ） 562,640 △ 3,575 △ 10,131 566,215 572,771 中 小 企 業 貸 出 340,294 △ 2,840 △ 9,157 343,13
Slide 5: 有価証券・預り資産の状況
（3）有価証券（単体） 有価証券は、国債の減少等により28年9月末比 134億50百万円減少し、869億41百万円となりました。 その他有価証券評価差額は、28年9月末比 12億9百万円減少し、37億34百万円の評価益となりました。 ○有価証券残高 （単位：百万円） 29年9月末 29年3月末 28年9月末 29年3月末比 28年9月末比 国 債 36,547 △ 5,103 △ 12,136 41,650 48,683 地 方 債 12,318 1,477 1,854 10,841 10,464 社 債 13,385 △ 747 △ 1,932 14,132 15,317 株 式 8,465
Slide 6: 不良債権の状況・自己資本比率の状況
４．不良債権の状況（単体） 29年9月末の金融再生法開示債権は、29年3月末比 3億30百万円減少し、351億71百万円となりました。 79.97％にあたる281億26百万円については担保・保証や貸倒引当金で保全を行っております。 なお、部分直接償却を実施した場合の開示債権比率は5.59％となります。 ＜部分直接償却前＞ （単位：百万円） 29年9月末 29年3月末 28年9月末 29年3月末比 28年9月末比 金 融 再 生 法 開 示 債 権 35,171 △ 330 343 35,501 34,828 破 産 更 生 等 債 権 7,945 101 1,451 7,844 6,494 危
Slide 7: 損益状況(単体)
Ⅱ 平成30年３月期第２四半期（中間期）決算の概況 1.損益状況[単体] (単位：百万円） 29年中間期 28年中間期 28年中間期比 業 務 粗 利 益 6,578 △ 1,042 7,620 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 ） 6,508 △ 415 6,923 国 内 業 務 粗 利 益 6,563 △ 1,023 7,586 資 金 利 益 6,843 △ 166 7,009 役 務 取 引 等 利 益 △ 350 △ 231 △ 119 そ の 他 業 務 利 益 69 △ 626 695 （ う ち 国 債 等 債 券 損 益 ） 70 △ 626 696 国 際 業 務
Slide 8: 損益状況(連結)
2.損益状況[連結] (単位：百万円） 29年中間期 28年中間期 28年中間期比 連 結 業 務 粗 利 益 7,007 △ 1,021 8,028 資 金 利 益 7,274 △ 153 7,427 役 務 取 引 等 利 益 △ 338 △ 227 △ 111 そ の 他 業 務 利 益 72 △ 639 711 営 業 経 費 5,609 92 5,517 貸 倒 償 却 引 当 費 用 78 △ 503 581 貸 出 金 償 却 － － － 個 別 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額 68 △ 405 473 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 △ 29 △ 93 64 債 権
Slide 9: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
3.業務純益［単体］ (単位：百万円） 29年中間期 28年中間期 28年中間期比 業 務 純 益 （ 一 般 貸 倒 繰 入 前 ） 1,540 △ 1,127 2,667 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 2,216 △ 1,712 3,928 業 務 純 益 1,569 △ 1,035 2,604 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 2,258 △ 1,578 3,836 4.利鞘[単体] （単位：％） 29年中間期 28年中間期 28年中間期比 資 金 運 用 利 回 (A) 1.86 △ 0.10 1.96 貸 出 金 利 回 2.29 △ 0.03 2.32 有
Slide 10: 自己資本比率・ROE
6.自己資本比率 ［単体］ （単位：百万円、％） 29年9月末 29年3月末 28年9月末 29年3月末比 28年9月末比 自己資本比率 8.61 △ 0.08 △ 0.09 8.69 8.70 単体における自己資本の額 41,463 △ 309 △ 683 41,772 42,146 リスク・アセットの額 481,160 717 △ 3,095 480,443 484,255 単体所要自己資本額 19,246 29 △ 124 19,217 19,370 ［連結］ （単位：百万円、％） 29年9月末 29年3月末 28年9月末 29年3月末比 28年9月末比 自己資本比率 8.49 △ 0.
Slide 11: リスク管理債権の状況
Ⅲ 貸出金等の状況 1.リスク管理債権の状況 部分直接償却は実施しておりません。 ［単体］ （単位：百万円） 29年9月末 29年3月末 28年9月末 29年3月末比 28年9月末比 リ 破 綻 先 債 権 1,273 △ 157 △ 264 1,430 1,537 ス 延 滞 債 権 27,046 △ 184 903 27,230 26,143 ク 管 ３ ｶ 月 以 上 延 滞 債 権 － － － － － 理 債 貸 出 条 件 緩 和 債 権 6,636 14 △ 299 6,622 6,935 権 合 計 34,955 △ 327 339 35,282 34,616 貸 出 金 残 高
Slide 12: 貸倒引当金等の状況
2.貸倒引当金等の状況 ［単体］ （単位：百万円） 29年9月末 29年3月末 28年9月末 29年3月末比 28年9月末比 貸 倒 引 当 金 11,882 △ 167 352 12,049 11,530 一 般 貸 倒 引 当 金 2,848 △ 29 △ 38 2,877 2,886 個 別 貸 倒 引 当 金 9,034 △ 138 391 9,172 8,643 ［連結］ （単位：百万円） 29年9月末 29年3月末 28年9月末 29年3月末比 28年9月末比 貸 倒 引 当 金 12,108 △ 168 348 12,276 11,760 一 般 貸 倒 引 当 金 2,835
Slide 13: 金融再生法開示債権・保全状況
4.金融再生法開示債権 ［単体］ （単位：百万円） 29年9月末 29年3月末 28年9月末 29年3月末比 28年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 7,945 101 1,451 7,844 6,494 危 険 債 権 20,590 △ 444 △ 808 21,034 21,398 要 管 理 債 権 6,636 14 △ 299 6,622 6,935 合 計（Ａ） 35,171 △ 330 343 35,501 34,828 正 常 債 権 532,430 △ 3,264 △ 10,495 535,694 542,925 総 与 信（Ｂ） 567,602 △ 3,593 △
Slide 14: 個別貸倒引当金対象債権・自己査定結果
6.個別貸倒引当金対象債権の状況 ［単体］ 29年9月末 （単位：百万円、％） 金融再生法における区分 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 計 自己査定区分 破綻先債権 実質破綻先債権 破綻懸念先債権 総与信残高(A) 1,277 6,667 20,590 28,535 担保等による保全額(B) 575 3,369 11,965 15,911 回収懸念額(C)＝(A)-(B) 701 3,297 8,624 12,624 個別貸倒引当金等残高(D) 701 3,297 5,034 9,034 引当率(D)/(C) 100.00 100.00 58.37 71.56 ［単体］ 29年3
Slide 15: 不良債権関連
8.不良債権関連 （1）債務者区分ごとの引当額と引当率［単体］ （単位：百万円） 29年9月末 29年3月末 引当率 引当額 引当率 引当額 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 701 未保全部分の100% 727 実 質 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 3,297 未保全部分の100% 3,323 破 綻 懸 念 先 債 権 未保全部分の58.37% 5,034 未保全部分の58.21% 5,121 要 管 理 債 権 債権額の27.42% 1,833 債権額の28.38% 1,901 そ の 他 要 注 意 債 権 債権額の0.66% 860 債権額の0.62% 821 正
Slide 16: 業種別貸出状況等
9.業種別貸出状況等 （1）業種別貸出金［単体］ （単位：百万円） 29年9月末 29年3月末 28年9月末 29年3月末比 28年9月末比 貸 出 金 合 計 562,640 △ 3,575 △ 10,131 566,215 572,771 製 造 業 23,716 △ 97 △ 1,126 23,813 24,842 農 業 、 林 業 4,843 152 210 4,691 4,633 漁 業 2,653 △ 315 △ 530 2,968 3,183 鉱業、採石業、砂利採取業 15 △ 1 △ 2 16 17 建 設 業 30,625 △ 1,500 △ 1,245 32,125 31
Slide 17: 預金・貸出金の残高等・その他
10.預金・貸出金の残高等 （1）預金、貸出金の残高・平残［単体］ （単位：百万円） 29年9月末 29年3月末 28年9月末 29年3月末比 28年9月末比 （末 残） 748,751 23,817 23,449 724,934 725,302 預 金 （平 残） 736,367 14,808 19,082 721,559 717,285 （末 残） 562,640 △ 3,575 △ 10,131 566,215 572,771 貸 出 金 （平 残） 560,874 △ 9,136 △ 8,889 570,010 569,763 （2）預金の種類別内訳（平均残高）［単体］ （単位：百万円
Slide 18: 有価証券の評価損益(連結)
3.有価証券の評価損益［連結］ （1）満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円） 平成29年9月末 平成29年3月末 平成28年9月末 中間 中間 連結貸借対 連結貸借対 時価 差額 時価 差額 連結貸借対 時価 差額 照表計上額 照表計上額 照表計上額 社 債 938 926 △ 12 943 942 △1 945 942 △3 そ の 他 300 310 10 300 313 13 300 316 16 合 計 1,238 1,237 △1 1,243 1,255 11 1,245 1,259 13 （2）その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円） 平成29年9月末 平成2