Sakai Moving Service Co., Ltd. · TSE:9039
Sakai Moving Service — FY2024 Earnings Presentation
52 slides from Sakai Moving Service's earnings presentation, May 14, 2024
Slide 1: 2024年3月期 決算説明会資料
2024年3月期 決算説明会資料 2024年5月14日 株式会社サカイ引越センター
Slide 2: 本日お伝えしたいこと
本日お伝えしたいこと ・前期においては、ドライバーの確保という観点からは、コロナの爪痕が大きく残った状態でのスタートとなりました。 しかし、待遇改善や作業量をコントロールしたことで、２Q途中から徐々に回復させることができました。 また、新入社員も順調に採用できたことで、来期に向けた体制作りができました。 これからは企業に人材を確保する力、そして定着させる力が求められると考えます。 引き続き、2024年問題を当社の人的資本向上のチャンスと捉え、更なる事業拡大を進めます。 ・４Qにおいては、事業会社の転勤需要が大幅に回復したこと、閏年で1日営業日数が多かったこと、 また当社の売上計上タイミングが卸
Slide 3: 2024.3期の振り返り
2024.3期の振り返り ・ 待遇改善や作業量のコントロールにより、2Q以降徐々にドライバー人数の増加を達成 ・ 新入社員も順調に採用し、2025.3期の体制づくりができた ドライバー人数の推移 待遇改善による離職率の推移 Q別の作業量推移 新入社員の採用状況 2022.3期 2023.3期 2024.3期 新卒 通年 2,900 15% 11.2% 2,800 250 （人） 2,700 10% 作 600 200 (前期比) 業 2,600 10% 2,500 件 500 121.8％ 150 数 2,400 （ 2,300 400 5% 100 千 2,200 件 2,100 50 30
Slide 4: 2024.3期の振り返り ～特需の要因～
2024.3期の振り返り ～ 特需の要因 ～ ・ 2024.3期は、特需的な事情により業績が大幅に増加 ・ 来期の予算については、例年通りの需要と2024年問題に係る供給量に合わせて慎重に決定 カレンダー要因 法人需要(事業会社)の回復 単価上昇の要因 (前期比) (前期比) (前期比) 売上高 事業会社の受注件数 100km以上の単価 伸⾧率 伸⾧率 伸⾧率 （百万円） 105.9％ 107.5％ 107.0％ 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2022 2023 129.5％ (前期比) 109.6％ 35,000 (前期比) 111.8％ 40 (前期比) 15
Slide 5: fe) Hh Blabey
fe) Hh Blabey RAMS
Slide 6: 1.連結決算概要
1.連結決算概要 各事業堅調に推移し、売上高前期比6.7％増、経常利益6.8％増 POINT 実績 前期 計画 (単位:百万円) 2023.3期 2024.3期 増減比 増減比 ・ リユースセグメントにおいて減損処理を 実施した事などにより当期純利益は計 画比未達 売上高 109,556 116,861 +6.7% +2.7% 営業利益 11,845 12,744 +7.6% +2.5% 経常利益 12,080 12,904 +6.8% +1.5% (親会社に帰属する) 当期純利益 8,210 8,359 +1.8% △6.0% ※ EPS 201.93 205.60 +1.8% △6.0％
Slide 7: 2.セグメント別売上高
2.セグメント別売上高 クリーンサービス事業は減収したものの、その他セグメントは堅調に推移し増収 電気工事 (単位:百万円) 2023.3期 2024.3期 増減比 ・ 外部の売上が増加したことにより 前期比7.0％増加 引越事業 94,756 100,123 +5.7% クリーンサービス事業 電気工事事業 4,298 4,599 ＋7.0% ・ 株式会社クリーン・システムの対応エリ アが減少したため、減収 クリーンサービス事業 5,303 5,263 △0.8％ リユース事業 リユース事業 4,593 6,213 +35.3% ・ 金相場の高騰が続いており、 売上は順調に推移 ・ リユースの
Slide 8: 3.個別決算概要
3.個別決算概要 引越単価、作業件数ともに上昇し、売上高前期比5.9％増、経常利益は前期比6.3％増となり増収増益 引越単価 (単位:百万円) 2023.3期 2024.3期 増減比 ・ 引越単価:120,239円 売上高 95,760 101,380 +5.9％ ・ 前期比 :+4.5％ ・ 差額 :+5,137円 営業利益 10,411 11,180 +7.4％ 営業利益率 10.9％ 11.0％ +0.2pt. 作業件数 ・ 作業件数:832,293件 経常利益 10,734 11,412 +6.3％ ・ 前期比 :+1.1％ ・ 差 :+9,036件 当期純利益 7,169 7,499
Slide 9: 4.チャネル別売上高
4.チャネル別売上高 転勤需要が全国的に戻りつつあり、法人の売上が大きく増加 (単位:百万円) 2023.3月期 割合 2024.3月期 割合 増減比 売上高 95,760 101,380 +5.9％ 一般 14,395 15.0％ 14,320 14.1％ △0.5％ インターネット 34,497 36.0％ 35,349 34.9％ +2.5％ 法人 45,866 47.9％ 50,404 49.7％ +9.9％ うち事業会社 15,974 16.7％ 19,116 18.9％ +19.7％ その他 1,001 1.1％ 1,306 1.3％ +30.5％ Copyright © 2024
Slide 10: 5.経常利益の変動要因分析
5.経常利益の変動要因分析 ・ 単価上昇による影響大、費用は増加したものの（販管費前年増減率+3.7％）売上比では0.6pt改善 △3,849 販管費 5,199 件数上昇影響 売上原価 （販管比率△0.6pt） 営業外損益 425 （原価率+0.4pt） △1,001 単価上昇影響 △96 傭車費 人件費 2023.３期 増減率 +13.5％ 2024.3期 増減率 +4.5％ 経常利益 対売上比 +0.6pt 対売上比 △0.2pt. 経常利益 10,734 資材費 11,412 増減率 +8.9％ 対売上比 +0.1pt. (11.2％) (11.3%) (単位:百万円) Copyrig
Slide 11: 6.傭車利用の状況と取組
6.傭車利用の状況と取組 ・ 傭車費用は前期比13.5%増加 ・ 前期に引き続き発注のコントロールをしたものの、年間では傭車件数・単価ともに上昇した 傭車費 傭車件数と単価推移 (百万円） (件） (円） グループ会社 5,000 40,000 100,000 4Q ・株式会社サカイパンダロジ 35,000 （全国に９ターミナル東北・埼玉・東京・神奈川・ 4,000 80,000 北陸・名古屋・大阪・四国・九州） 30,000 サカイ引越センターの幹線・一般物流を担っていた 3,000 1Q 25,000 60,000 パンダロジ部門を2025年3月期より連結対象に 20,000 2Q 3Q
Slide 12: 7.件数・単価の動向
7.件数・単価の動向 ・ 法人需要が全国的に戻り作業件数・単価共にプラス ・ 作業単価は2年連続過去最高値を更新 単価:過去最高値を2年連続更新 単価と件数の10年推移 件数 単価 900,000 115,102 120,239 140,000 113,798 800,000 120,000 700,000 100,000 作 600,000 作 業 業 80,000 件 500,000 単 数 価 （ 400,000 60,000 （ 件 円 ） 300,000 ） 40,000 200,000 20,000 100,000 0 0 2014.3期 2015.3期 2016.3期 2017.
Slide 13: 8.件数・単価の動向
8.件数・単価の動向 ・ パートナー件数は増加したものの、⾧距離運賃の改定や価格転嫁をはじめ大型案件やVIP案件に注力したことにより 相対的に低単価層のボリュームが減り、高単価層が増えた 価格帯別（万円）件数割合（％） ～3 ～6 ～9 ～12 ～15 15～ 万円 100% 90% 15.9% 18.1% 19.4% 80% 8.0% 8.7% 8.8% 70% 12.8% 13.4% 13.0% 60% 50% 22.8% 22.8% 22.5% 40% 30% 30.8% 28.7% 20% 28.1% 10% 9.7% 8.3% 8.2% 0% 2022.3期 2023.3期 2024
Slide 14: 9.連結貸借対照表
9.連結貸借対照表 今期は5支社開設、来期も5支社開設予定 (単位:百万円) 2023.3期(A) 2024.3期(B) (B)－(A) 設備投資 流動資産 36,070 41,991 +5,920 今期支社展開 現金及び預金 26,424 29,539 +3,114 ・ 182拠点 214支社（前期比＋5支社） 受取手形及び売掛金 7,279 9,781 +2,502 ・ 宮崎南支社 （宮崎県） ・ 諫早支社 （⾧崎県） 固定資産 73,563 78,820 +5,257 ・ 八王子北支社（東京都） ※営業所から昇格 有形固定資産 66,752 70,434 +3,681 ・ 富田林支社 （
Slide 15: 10.連結キャッシュフロー計算書
10.連結キャッシュフロー計算書 (単位:百万円) 2023.3期(A) 2024.3期(B) （B)－(A) 10,179 9,840 △ 338 車両台数（個別） 税引前当期純利益 12,092 12,777 +684 ・事業用車両:2,869台 減価償却費 1,318 1,445 +127 （前期比＋3.2％） 営業活動に 売上債権増減 275 △ 2,621 △ 2,896 ・ 全車両台数:4,075台 よるCF 仕入債権増減 280 1,436 +1,156 （前期比+3.3％） 各種引当金増減 14 7 △7 その他 228 1,317 +1,088 法人税支払額 △ 4,030
Slide 16: fe) Hh Blabey
fe) Hh Blabey PX Fe EARS
Slide 17: 11.業界を取り巻く環境 ～業績の推移～
11.業界を取り巻く環境 ～業績の推移～ 10年連続売上高№１ 引越業界初の1,000億円達成 1,100 1,001 1,000 947 914 892 888 900 850 802 800 732 702 682 700 644 582 600 543 491 481 495 500 456 400 300 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024（年度） サカイ引越センター A社 B社 C社 D社 E社 ※日経MJ･日本流通新聞・ＨＪ引越情報
Slide 18: 12.業界を取り巻く環境
12.業界を取り巻く環境 新設住宅着工戸数と人口移動者数の推移 2024年問題におけるリスク コロナ禍で着工戸数が減少したものの、その後横ばいの現状 時間外労働時間の圧縮から 様々な是正処置が業界全体に影響を与える 新 新設住宅着工戸数 日本人移動者数 設 1,500 6,000 日 住 本 今後の想定リスク 人 宅 移 着 1,000 4,000 動 ◆ 労働時間規制 工 戸 者 数 →⾧時間運転、荷待ち時間、荷役作業等 数 （ 500 2,000 （ 月ごとの就業可能時間が減少 千 千 戸 人 ◆ ドライバー不足 ） ） 0 0 →有効求人倍率が他職種と比べ約2倍 （期） ※新設住宅着工戸
Slide 19: 13.採用の状況
13.採用の状況 ・ 営業担当者を採用担当へ選任など積極的な新卒採用を続けてきた結果、安定的な人材の確保に成功した ・ 定期採用のみならず多彩な採用チャネルで実績を獲得 ・ リファラル採用も促進し、即戦力人材の確保に寄与 グループ採用人数 サカイ単体の採用状況 リファラル採用の強化 業界を代表する注目度 № 企業名 採用人数 採用人数 1 サカイ引越センター 345 サカイグループ全体 2 イ社 258 報道番組で 494名 3 ロ社 235 4 ハ社 212 全国放映 5 ニ社 141 3兄妹での就職 息子の就職 市況として人員確保に苦心する中、 運送業界内で、採用力はトップ 従業員紹介制度
Slide 20: 14.人材の定着
14.人材の定着 ・ 待遇改善施策を投じ、離職率が改善傾向 ・ 離職率の改善と共にエンゲージメントスコアも向上した 離職率の改善 待遇改善施策 給与水準UP 支援制度の充実 コロナ禍で傷んだ現場力も ✓ 独身寮の設置 様々な施策を投じ、離職率は改善 → 新卒や単身赴任者など 当社平均賃上げ率 奨学金返済 免許取得 ✓ 管理体制の強化 支援金 4.3％ 傾向にあるが、中⾧期的な課題とし → 現業講師による陣頭指揮 て引き続き対策を講じる ITパスポート 従業員持株会 ✓ 賃金UP 15% 11.2% 10% → 現業職首都圏:約8％UP 取得支援 奨励金 10% ✓ DXの推進 → 業務改善施策
Slide 21: 15.サカイの成長戦略
15.サカイの成⾧戦略 K 価値の訴求 P 顧客当たり価値 評 価 ○ 好調 評 価 ○ 裸単価・付帯単価ともに伸⾧ I 現在の単価水準の向上（パートナー除く） 5つの指針 2027年3月期 主要KPI 2023年9月 2024年3月期KPI達成状況 K 上期:品質担保の為、教育を優先 共創の経営 P パートナー売上高 42億円 評 価 △ 努力 評 価 △ 下期:台数を増加し予算達成 I K エンゲージメントスコア BBランク:51.9→55.0→53.4 評 評 人材活用 P 価 ◎ 順調 価 ○ I 全体平均 A以上 （前回比較:-1.6Pt.） K 事務職１人あたり取扱件数 業務効率化
Slide 22: 16.価値の訴求
16.価値の訴求 ～世界一の新生活応援グループを目指して～ ・ ⾧距離の運賃を改定した結果、価格転嫁が適正に行えた ・ 付帯単価も家電4品目を中心に販売促進が功を奏し総単価の上昇に寄与 ・ 継続的な価値の訴求においては、引越後の顧客との関係継続がカギとなり、マイページなど今後の展開を備えている 顧客当たり価値の推移 引越から繋がる顧客接点 （円） ライフイベント 引越単価 付帯単価 ライフイベントの発生 120,000 100,000 グループサービスの提案 引越後 引越前 80,000 サカイファンを作る 60,000 顧客接点の維持 '21.3 '22.3 '23.3 '24.3 2027
Slide 23: 17.サカイの成長戦略
17.サカイの成⾧戦略 K 価値の訴求 P 顧客当たり価値 評 価 ○ 好調 評 価 ○ 裸単価・付帯単価ともに伸⾧ I 現在の単価水準の向上（パートナー除く） 5つの指針 2027年3月期 主要KPI 2023年9月 2024年3月期KPI達成状況 K 上期:品質担保の為、教育を優先 共創の経営 P パートナー売上高 42億円 評 価 △ 努力 評 価 △ 下期:台数を増加し予算達成 I K エンゲージメントスコア BBランク:51.9→55.0→53.4 評 評 人材活用 P 価 ◎ 順調 価 ○ （前回比較:-1.6Pt.） I 全体平均 A以上 K 事務職１人あたり取扱件数 業務効率化
Slide 24: 18.共創の経営 ～パートナー企業の概要～
18.共創の経営 ～パートナー企業の概要、引越品質の確保～ ・ 単身の引合件数は減少したが、獲得率は順調に推移 ・ パートナー売上においては、品質維持を優先し、上期の拡大をストップ→1月から再開し、車両を増車し売上増加 ・ 今後のパートナー戦略は、継続的な教育を行い品質を担保しつつ戦力の拡大を行う 単身の割合 パートナー売上 品質・技術の担保 引合件数（単身） 獲得率 前期売上実績 対策について （件） （億円） 目標 実績 売上 1,400,000 36.9% 36.8% 40.0% 50 品質改善アクション 34.4% 33.6% 32.2% 35.0% ’24.3（期） 1,20
Slide 25: 19.サカイの成長戦略
19.サカイの成⾧戦略 K 価値の訴求 P 顧客当たり価値 評 価 ○ 好調 評 価 ○ 裸単価・付帯単価ともに伸⾧ I 現在の単価水準の向上（パートナー除く） 5つの指針 2027年3月期 主要KPI 2023年9月 2024年3月期KPI達成状況 K 上期:品質担保の為、教育を優先 共創の経営 P パートナー売上高 42億円 評 価 △ 努力 評 価 △ 下期:台数を増加し予算達成 I K エンゲージメントスコア BBランク:51.9→55.0→53.4 評 評 人材活用 P 価 ◎ 順調 価 ○ （前回比較:-1.6Pt.） I 全体平均 A以上 K 事務職１人あたり取扱件数 業務効率化
Slide 26: 20.人材活用 ～働きがいの創出～
20.人材活用 ～働きがいの創出～ ・ エンゲージメントサーベイで問題点を可視化し、1つずつ解決していくことで Aランクを目指す ・ 直近の2023年12月実施結果では、若干スコアが下落したが、従業員の期待値が上がったと認識している エンゲージメントスコア推移 制度拡充・待遇改善 就業環境の改善 （Pt.） 60 BBB 制度拡充 ITインフラ整備 BB B BB ✓ 従業員持ち株会への奨励金 ✓ ネットワーク回線の強化 50 ✓ 免許取得支援金の増額 ✓ 高性能デバイスへの交換 ✓ ITパスポートの取得支援 など ✓ フリーアドレス化の推進 など 40 '21/6 '21/12 '22/6
Slide 27: 21.サカイの成長戦略
21.サカイの成⾧戦略 K 価値の訴求 P 顧客当たり価値 評 価 ○ 好調 評 価 ○ 裸単価・付帯単価ともに伸⾧ I 現在の単価水準の向上（パートナー除く） 5つの指針 2027年3月期 主要KPI 2023年9月 2024年3月期KPI達成状況 K 上期:品質担保の為、教育を優先 共創の経営 P パートナー売上高 42億円 評 価 △ 努力 評 価 △ 下期:台数を増加し予算達成 I K エンゲージメントスコア BBランク:51.9→55.0→53.4 評 評 人材活用 P 価 ◎ 順調 価 ○ （前回比較:-1.6Pt.） I 全体平均 A以上 K 事務職１人あたり取扱件数 業務効率化
Slide 28: 22.生産性の向上
22.生産性の向上 ・ 上期に管理職を増員し、ドライバー育成強化した結果、作業件数が増加し、生産性向上に寄与した ・ 事務職人数の適正化においては、前年対比約+1万件の作業件数に対し、配置転換により+13名の増員となった ・ 前期に引き続きデジタルソリューションを通じて生産性の向上に努めると共に、今後の組織最適化を目指す 作業件数で見た生産性 管理体制強化に向けて 件数 事務職生産性 営業職生産性 900.0 1,800 適正配置 741 743.8 800.0 1,600 700.0 1,400 ✓ 生産性向上に向けた取り組みの結果 事務・営業職の全体的な人数は概ね 生 600.0 520.
Slide 29: 23.生産性の向上
23.生産性の向上 ・ 業務面でのIT化および効率化を推進し、バックオフィスの業務負担を軽減することで、生産性向上を図る ・ 継続施策も順調に影響範囲を拡大するとともに、新規施策についても順次取組を加速させる ● リモート見積による営業件数の増加 ● アルバイト従業員の出勤管理やその他周辺業務を簡素化 ● SMSを利用した見積の自動化 自動化案件 リモート見積 アルバイト管理アプリの導入 （見積工数の削減件数） 出勤管理としてシフト登録や 前期比 129％ 追加出勤募集など、その周辺業務を 同システムにて完結させた 2023.3 2024.3（期） 継 新 続 規 施 施 策 策 ● ⾧距離マ
Slide 30: 24.サカイの成長戦略
24.サカイの成⾧戦略 K 価値の訴求 P 顧客当たり価値 評 価 ○ 好調 評 価 ○ 裸単価・付帯単価ともに伸⾧ I 現在の単価水準の向上（パートナー除く） 5つの指針 2027年3月期 主要KPI 2023年9月 2024年3月期KPI達成状況 K 上期:品質担保の為、教育を優先 共創の経営 P パートナー売上高 42億円 評 価 △ 努力 評 価 △ 下期:台数を増加し予算達成 I K エンゲージメントスコア BBランク:51.9→55.0→53.4 評 評 人材活用 P 価 ◎ 順調 価 ○ （前回比較:-1.6Pt.） I 全体平均 A以上 K 事務職１人あたり取扱件数 業務効率化
Slide 31: 25.シェア拡大
25.シェア拡大 ・ 2024.3期の全国の引越需要における約36％が関東圏で発生しており、関東圏におけるマーケットシェアは15.6％ （前年対比+0.3％） ・ 引き続き新規出店を計画するとともに、個人引越への注力体制を構築することでキャパシティの拡大を図る 関東圏のシェア 個人引越への注力体制を構築 国内引越マーケットにおいて 約36％が関東圏にて発生 九州 沖縄 ※当社算出の国内引越総件数における関東圏での件数比率 体制 中四国 関東 20% 関東エリアにおける作業シェア ✓ 配車オペレーションの集約 引越件数 計画受注による影響で 全体 15% 足踏みとなったが、 都内でのエリア配車で
Slide 32: 26.シェア拡大 ～法人チャネル～
26.シェア拡大 ～法人チャネル～ ・ 企業向けに『 トータルプランニングサービス 』 を展開⇒ISO9001の規格「設計管理」が効果を発揮 ・ オフィス移転、大型移転や行政からのご依頼にも柔軟に対応したことで、更にノウハウを蓄積 獲得実績 様々な領域への挑戦 九 州 大 オフィスの引越 富裕層向け住宅 大学・学校法人 学 病 ・事務所移転 VIP ・超高層マンション ・キャンパス移転 院 ・レイアウト変更 ・高級住宅 ・新規開設 別 府 病 院 大型一斉入居 会場設営 医療機関 ・選手村跡地 ・選挙事務所 ・開設、移転 仮 ・タワーマンション竣工 ・展示場 ・レイアウト変更 大 阪 府 庁
Slide 33: 27.サカイの成長戦略
27.サカイの成⾧戦略 K 価値の訴求 P 顧客当たり価値 評 価 ○ 好調 評 価 ○ 裸単価・付帯単価ともに伸⾧ I 現在の単価水準の向上（パートナー除く） 5つの指針 2027年3月期 主要KPI 2023年9月 2024年3月期KPI達成状況 K 上期:品質担保の為、教育を優先 共創の経営 P パートナー売上高 42億円 評 価 △ 努力 評 価 △ 下期:台数を増加し予算達成 I K エンゲージメントスコア BBランク:51.9→55.0→53.4 評 評 人材活用 P 価 ◎ 順調 価 ○ （前回比較:-1.6Pt.） I 全体平均 A以上 K 事務職１人あたり取扱件数 業務効率化
Slide 34: 28.サカイの成長戦略 ～グループ戦略～
28.サカイの成⾧戦略 ～グループ戦略～ ・ 引越を基軸としたグループ経営で⾧期的に顧客接点を維持し、引越を含めた自社市場を創造する ・ カスタマージャーニーを自社グループ内で完結させることで、顧客価値の最大化を目指す ・ 引越市場における更なるチャネル拡充を進める グループ売上高合計1,400億円を目指して 2024年３月期 グループ売上高 前年同期比 株式会社 9,000 浜屋との業務提携 105.8％ 8,000 7,000 136.2％ 6,000 99.2％ 売 上 5,000 高 （ 4,000 百 万 円 3,000 ） 2,000 1,000 0 電気工事 リユース クリーンサ
Slide 35: 29.グループ戦略 ～電気工事～
29.グループ戦略 ～電気工事～ ・ 引越件数の増加に伴い電気工事件数が増加 ・ 引越事業に起因しない外販売上チャネルが堅調に推移 ・ EV充電器取付事業も市況好調の波を受け、着実な売上向上に寄与 売上推移 EV充電設備工事事業 エアコンクリーニング事業 引越事業の売上 外販 前期に新規事業としてスタートし 電気工事のタイミングを活かし 105.1％ 売上増加に貢献 営業活動を強化 市場規模 900,000 売上（千円） 台数 60,000 売 台 2029年 上 55,000 数 （ 800,000 （ 12億7000万米＄ 千 50,000 台 円 ） ※市場調査レポート ） 700,00
Slide 36: 30.グループ戦略 ～リユース～
30.グループ戦略 ～リユース～ ・ 引越時におけるリユース品の引取点数が大きく増加した結果、売上向上を果たした ・ 前期は引き取ったリユース品の循環を強化すべく、関東エリアを中心に店舗展開を実施 ・ 専門事業とのアライアンスで、当社ができる循環型社会に向けた取組の更なる強化へ 売上・引き取り件数 店舗展開 堅調な仕入れ体制と販路拡大 引越時における引き取り件数 関東圏への集中展開 循環型社会に向けて 売上 引取件数 （売上:億） （引取件数:個） 店舗展開の現状 引越事業における買取強化 件数 引越時に不要品を買い取るサイクル 70 （株）キッズドリーム : 17店舗 162％ 120,00
Slide 37: 31.グループ戦略 ～クリーンサービス～
31.グループ戦略 ～クリーンサービス～ ・ ダスキンのフランチャイズとしての業績は、アフターコロナの影響があったものの順調に推移 ・ 一部エリアの減少はありましたが、着実な品質向上の結果、中部圏での物件管理戸数の増加や関東圏でも獲得 ・ 更なる業績拡大に向け、更なるエリア展開と事業領域拡大を図る 事業別 売上構成比 主力事業の取り組み グループシナジーの活用 SDホールディングス、クリーン・システム 今後の取り組み レンタルサービス グループ売上 58.8億円 マット交換、空気清浄機 一般家庭向けサービス( to C ) ※内部消去前 加湿器、モップ 家事代行、害虫駆除 ご提案 利用 リピー
Slide 38: 32.グループ戦略 ～株式会社キャンディルとのシナジー～
32.グループ戦略 ～株式会社キャンディルとのシナジー～ ・ 両社事業の親和性から資本提携締結から1年半が経過 ・ リペアのコストシナジー最大化と中⾧期的な販売シナジー拡張に向け取り組みを推進 ・ 2025年度事業シナジー10億円に向けた協力体制 キャンディル社 売上への貢献シナジー 2024.3期の取り組み 2025.3期の注力する取組 （百万円） 1,000 Pick-up 顧客基盤活用の促進 800 ● 水回りコーティング+フロアコーティング ● 両社の相互送客を活性化させる 伸⾧率 ・引越タイミングとの親和性が高く 600 298％ 売上:2.67億円 年間を通して多くのお客様へ提供
Slide 39: 33.今後のグループ戦略
33.今後のグループ戦略 積極的なM＆Aを引き続き実施し、世界一の新生活応援グループを目指す 2027年3月期 一斉入居 1,400 海外引越 大型移転 経常利益率目標:12％ 美術品 億円 EV事業 ・ 太陽光 一般引越 引越事業 搬送 電気トラブル グループシナジー 利益の創出 電気工事 Synergy Synergy Sakai クリーン 住環境 サービス Synergy メンテ 家事代行 グループ事業 住環境事業 将来的な引越事業単体 住宅管理 経常利益率目標:12％ ハウスクリーニング リユース 警備事業 一般物流 ビル 商品販売 メンテ リユースショップ 警備 買取 / 販売 量販
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fe) Hh Blabey Sane AG
Slide 41: 34.連結業績予想
34.連結業績予想 今期より、株式会社サカイパンダロジ（一般貨物）が連結対象 2024.3期 2025.3期 セグメント別 売上高 経常利益 (単位:百万円) 実績 予想 前期比 (単位:百万円) 売上高 116,861 120,396 +3.0% 引越業 102,610 11,469 営業利益 12,744 12,943 +1.6% 電気工事業 4,811 670 経常利益 12,904 13,122 +1.7% クリーンサービス事業 5,453 501 親会社株主に帰属する 当期純利益 8,359 8,501 +1.7% リユース事業 6,859 △20 EPS 205.60 209.08
Slide 42: 35.個別業績予想
35.個別業績予想 来期は2024年問題、特に平常月の残業時間規制の影響を慎重にみている為売上高前期比1.6％、 経常利益前期比0.6％増 2024.3期 2025.3期 チャネル別 2024.3期 2025.3期 (単位:百万円) 実績 予想 前期比 (単位:百万円) 売上高 101,380 103,029 +1.6％ 一般 14,320 14,530 売上総利益 39,267 39,872 +1.5％ インターネット 35,349 35,868 営業利益 11,180 11,230 +0.4％ 法人 50,404 51,144 営業利益率 11.0％ 10.9 ％ △0.1Pt. その他
Slide 43: 36.財務戦略と投資方針
36.財務戦略と投資方針 企業価値最大化のためのバランスをとる 従来からの安定配当を維持しつつ、連続増配の実現を目指す 2024.3期は、一株当たり【53円】 中間15円（分割したものとして）期末38円（1:2の分割後） 配当 2025.3期の配当につきましては、 【55円】を予定 2026.3期の配当につきましては、 【58円】を予定 ※配当につきましては上記金額を最低ラインと想定しています 生産性向上のためのIT投資（DX） 従来からの出店投資は、エリアを厳選し、所有に拘らずに実施 成⾧投資 「新生活応援グループ」に向けたM&Aも検討 投資実行にあたっては資
Slide 44: 37.株主優待
37.株主優待 安定配当で増配予定・株主優待の選択内容を拡充 2025年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 予想 EPS 374.93 327.87 403.85 205.60 209.08 配当 80円 90円 95円 ※2 53円 55円 ※1 30円 － － － － （うち特別・記念配当） 配当性向 21.3% 27.5% 23.5％ 25.8％ 26.3% ※1 2021年3月期は、記念配20円・特別10円含む ※2 2023年10月1日に1:2の割合で株式分割 100株以上 300株以上 岩手県産銀河のしずく５㎏ 株 または 主 岩手県産銀
Slide 45: ESGの取り組み
fe) Hh Blabey ESGORRO#A
Slide 46: 38.ESGの取り組み
38.ESGの取り組み 「脱炭素化」 運送業界において、最重要課題である サカイグループだから実現!引越を通じて、 CO₂排出量削減 2030年に向けて 「脱炭素化」への取り組みに サカイのトラック CO２排出量 サカイのリユース品 回収件数 (Co₂排出量/t) (件) 50,000 125,000 45,375 44,233 45,000 43,125 42,387 41,424 40,943 45,245 105,000 40,000 44,766 43,699 42,830 42,051 35,000 85,000 30,000 2021年3月期比 87% 25,000 65,000
Slide 47: 39.ESGの取り組み
38.ESGの取り組み 令和６年能登半島地震への災害物資輸送 大阪府と防災協定を締結 宮崎大学との共同研究の実施 Copyright © 2024 Sakai Moving Service Co., Ltd. 47
Slide 48: 40.ESGの取り組み
40.ESGの取り組み 健康経営優良法人2024 スポーツエールカンパニー認定 大阪府男女いきいきプラス ５年連続認定 事業者認証 三重県・鳥羽市・伊勢市合同総合防災訓練に参加 堺市世界遺産保全 活用推進基金への寄附 Copyright © 2024 Sakai Moving Service Co., Ltd. 48
Slide 49: 41.ESGの取り組み
41.ESGの取り組み アドプトフォレストの取り組み 備蓄食料の一部をフードバンクへ寄附 フードドライブの取り組みを継続 音楽を通じた子育て支援 奨学金支援制度の創設 献血を実施 Copyright © 2024 Sakai Moving Service Co., Ltd. 49
Slide 50: 42.個別四半期売上・経常利益・件数・単価
42.個別四半期売上・経常利益・件数・単価 売上高 経常利益 取扱引越件数 単価 （百万円） 前年同期比 （百万円） 前年同期比 （件） 前年同期比 （百円） 前年同期比 4～6月 23,158 △6.1% 4,021 △20.9% 207,377 +2.1% 1,108 △8.2% 7～9月 19,552 +0.3% 1,556 +2.6% 199,902 +8.9% 969 △7.9% 2020年度 10～12月 19,236 +3.2% 1,295 +7.4% 199,336 +6.8% 956 △3.4% 1～3月 27,561 +2.0% 3,897 +38.1% 227,230 +
Slide 51: 43.会社概要
43.会社概要 商 号 株式会社サカイ引越センター (Sakai Moving Service Co.,Ltd.） 創 業 1971年11月(昭和46年) 設 立 1979年9月19日(昭和54年) 本 社 〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町56番地 56,Ishidu-kitamati,Sakai-ku,Sakai city,Osaka 590-0823,Japan 主な事業内容 引越運送、引越付帯サービス業務 資 本 金 4,731百万円 発行済株式数 42,324,000株 代 表 者 代表取締役社⾧ 田島 哲康 従業員数 5,997名 決
Slide 52: 本資料に関する注意事項
本資料に関する注意事項 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、 当社への投資勧誘を目的としておりません。 本資料を作成するに当たっては正確性を期すため慎重に行なっておりますが、完全性を保 証するものではありません。 本資料の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。 本資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、公表時点で入手可能な情報に 基づく将来の予測であり、潜在的なリスクや不確定要素が含まれています。 そのため、実際の業績はさまざまな要素により、記載された見通しと大きく異なる結果とな り得ることをご承知おきください。 Copyright © 2