Banca Profilo S.p.a. · MIL:PRO
Banca Profilo — Investor Presentation (July 2016)
24 slides from Banca Profilo's investor presentation, Jul 13, 2016
Slide 1: Banca Profilo
Banca Profilo 13 Luglio 2016
Slide 2: I 3 temi che spaventano gli investitori
I 3 temi che spaventano gli investitori
Slide 3: 1. Carenza di Patrimonio
1. Carenza di Patrimonio Tier 1 / CET 1 capital ratio (%) Nuova campagna stampa 27,1 27,1 25,3 25,5 26,1 22,7 21,9 12,3 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media di settore Leva (x) 5,8 8,4 9,4 9,8 9,1 9,0 10,1 Nota: a partire dal Q3 2014, il CET 1 capital ratio è calcolato in base ai nuovi criteri l
Slide 4: 2. Qualità dell’Attivo
2. Qualità dell’Attivo Composizione Attivo netto e Funding (€mln) Trading book ATTIVO NETTO PASSIVO NETTO Inv. grade 93% Altro 7% Cash Collateral 7% MtM Derivati Eccesso liquidità 13% € 216 mln Negoziazione MtM Derivati Consolidato a 3m Negoziazione 13% 7% BCE 8% PCT Portafoglio Banking book trading
Slide 5: 3. Dipendenza dai mercati
3. Dipendenza dai mercati Andamento trimestrale medio Area Finanza 180% 8,00 7,48 7,02 160% 6,92 7,00 Min e Max P&L (% su valore medio) P&L medio per trimestre (Eur mln) 140% 6,00 5,42 120% 5,00 100% 3,69 4,00 80% 3,14 3,00 60% 2,00 40% 20% 1,00 0% - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Min % Max % P&L med
Slide 6: Business Mix
Business Mix ) BancaProfilo
Slide 7: Modello di business diversificato
Modello di business diversificato Split ricavi 2015 – Tot € 60mln Area Attività Estera 13% Area Private Banking (escluso IBD) 32% Banking book 22% IBD 9% Area Finanza (escluso Banking book) 24% |7|
Slide 8: Private Banking: Mercato potenziale
Private Banking: Mercato potenziale Mercato Servito per Modello di Business Principali evidenze del mercato Raccolta Netta Reti Promotori Finanziari €/mln ~€ 1tn Mercato Private Italiano potenziale 33.397 28.168 6% Distribuzione 23.705 Raccolta Netta 19.274 16.605 prevalentemente 10.699 11.933 13.74
Slide 9: Private Banking: Posizionamento e gli elementi di diversificazione
Private Banking: Posizionamento e gli elementi di diversificazione Per uscire dall’arena della clientela più aggredita del settore serve elevare il posizionamento e il target verso HNWI, Family Office e Istituzionali Family Banca Profilo Office Advisory Club Deal Tecnologia Fiduciaria Mark
Slide 10: Prodotti: Innovazione nella gamma 2016
Prodotti: Innovazione nella gamma 2016 Arricchimento dell’offerta assicurativa, grazie all’introduzione di nuove soluzioni e controparti Soluzioni Assicurative Raccolta in soluzioni assicurative a complessivi oltre 350 milioni di euro Consolidamento nuova gamma offerta, con introduzione linee
Slide 11: Tecnologia: Innovazioni per i clienti e per i banker
Tecnologia: Innovazioni per i clienti e per i banker App Clienti App clienti scaricabile negli store iOS e Android Disponibile per i banker l’App in mobilità con possibilità di App Banker – erogare servizio di consulenza avanzata in mobilità Progetto “Advisory anche attraverso la firma delle propost
Slide 12: Marketing e Comunicazione: Consolidamento dei processi di brand awareness
Marketing e Comunicazione: Consolidamento dei processi di brand awareness Processo di reportistica periodica e/o ad hoc a Reporting del supporto della clientela del servizio di servizio Advisory consulenza avanzata Nuovo look and feel e wording (posizionamento verso il segmento family office) Nu
Slide 13: Finanza: Decorrelazione dei risultati dai movimenti di mercato
Finanza: Decorrelazione dei risultati dai movimenti di mercato Ricavi trimestrali Obbligazionario & Banking book Ricavi trimestrali Azionario& Market Making vs. 10Y BTP/Bund Spread vs. FTSE MIB 24.000 Ricavi (€/000) Ricavi (€/000) 350 1.700 23.000 6.000 10Y BTP/Bund Spread FTSE MIB 22.000 300 5.000
Slide 14: Attività Estera: Mercato potenziale e azioni
Attività Estera: Mercato potenziale e azioni Numero di Banche in Svizzera 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Diversificazione dei ricavi con 0 1990 2000 2010 2014 Private Banking e Attività di Banche svizzere Banche estere Filiali banche estere Intermediazione istituzionale per Total Wealth
Slide 15: La storia di questi anni
La storia di questi anni ) BancaProfilo
Slide 16: Crescita delle masse clientela e stabilità negli attivi
Crescita delle masse clientela e stabilità negli attivi Totale Masse Clientela(€mld) CAGR Tot. Attivo (€mld) +15,3% 5,4 CAGR 4,6 +4,9% 4,2 3,9 2,0 3,7 2,0 1,8 1,9 1,9 1,8 3,0 1,5 2,3 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 16 |
Slide 17: Crescita dei ricavi a parità di costi
Crescita dei ricavi a parità di costi Ricavi (€mln) Risultato operativo (€mln) 60,0 CAGR +8,6% 55,7 56,1 56,4 12,9 10,9 11,0 +18% ex FRN 46,7 47,4 8,9 36,5 2,3 1,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ex FRN -8,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR Costi +0,1% 44,7 44,4 45,4 46,7 45,1 45,4 45,0* (
Slide 18: Aumentata conversione dell’utile operativo in utile netto
Aumentata conversione dell’utile operativo in utile netto Utile netto Consolidato (€mln) ex FRN 7,2 5,6 3,5 3,1 2,7 2,0 0,1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ex FRN €5,8mln stated | 18 |
Slide 19: La storia dei prossimi anni
La storia dei prossimi anni ) BancaProfilo
Slide 20: Scenario evolutivo nei nostri core business
Scenario evolutivo nei nostri core business Opportunità Rischi Aumento redditività Private Banking Continua crescita organica a basso costo con leva operativa Pressione competitiva sull’acquisto masse Possibile rientro da voluntary disclosure e da selezione nelle Scenario tassi e volatilit
Slide 21: Il progetto: un sistema interdipendente e sinergico
Il progetto: un sistema interdipendente e sinergico Il progetto nasce con un tandem di attori necessari e sufficienti alla realizzazione della sua missione: • da un lato è un soggetto non autorizzato che agisce come killer application (Tìnaba) • dall’altro è la banca, ovvero un soggetto autorizzat
Slide 22: Vantaggi dell’iniziativa
Vantaggi dell’iniziativa Tinaba permetterà di… attuare un’ulteriore diversificazione dei ricavi entrare in un settore decorrelato da quelli attuali e a maggior redditività entrare con costi fissi limitati e svilupparsi prevalentemente a costi variabili sviluppare sinergie digitali e di brand
Slide 23: Banca Profilo con Tinaba
Banca Profilo con Tinaba 13 Luglio 2016
Slide 24: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbian