Almacenes Exito Sa · BVC:EXITO
Almacenes Exito Sa — Grupo Éxito — Investor Presentation (2023)
135 slides from Almacenes Exito Sa's investor presentation, 2023
Slide 1: Grupo Éxito Presentación Corporativa
Grupo Éxito Presentación Corporativa Actualizada al 2T23
Slide 2: Declaración
Declaración El siguiente material es una Presentación de antecedentes generales sobre Almacenes Éxito (la “Compañía”). La información contenida en este documento es un resumen y no pretende ser la información completa de la Compañía. Esta Presentación ha sido preparada únicamente con fines informati
Slide 3: Proceso de listamiento ADRs y BDRs
Proceso de listamiento ADRs y BDRs 3
Slide 4: Potencial de desbloqueo de valor para Grupo Éxito y sus accionistas
Potencial de desbloqueo de valor para Grupo Éxito y sus accionistas GPA posee ~97% de Éxito 1 A Estructura accionaria actual B Estructura accionaria resultante Capitalización bursátil (B COP) 5,5 Casino Flotante Casino Flotante 41% 59% 41% 59% Nuevo 3,6 Flotante (CBD) 100% (CBD) GPA2 ~53% ~34% Empre
Slide 5: Cronograma indicativo del proceso de listamiento
Cronograma indicativo Confidential del proceso de listamiento 1 Anuncio del análisis preliminar de la Junta Directiva Septiembre 5, 2022 2 Aprobación del registro de BDR en al CVM y autorización de la B3 Abril 4, 2023 3 Aprobación de ADR – 20F registrado Julio 25, 2023 4 Aprobación de transferencia
Slide 6: Proceso de Conversión Certificados de depósito
Proceso de Conversión Certificados de depósito Inversionista T+0 Carta de instrucciones solicitando creación o cancelación de DRs Carta de instrucción para crear o cancelar DRs T+1 Broker Custodio local Orden para crear o cancelar DRs Creación o cancelación de DRs y cambio de custodio T+2 Broker Ban
Slide 7: Ambientes macro y del retail en Colombia
Ambientes macro y del retail en Colombia 7
Slide 8: Colombia: Indicadores macroeconómicos
Colombia: Indicadores macroeconómicos Retos: inflación y consumo privado Crecimiento económico del país por encima de LatAm y Incremento de tasas de interés para contener inflación el Caribe (presionada por tendencia alimentos 12M de 27,8% dic/22 PIB Colombia PIB Latam a 21,8% mar/23) Inflación Tasa
Slide 9: Colombia: Mercado retail
Colombia: Mercado retail Evolución y niveles de formalización Participación de mercado1 Grupo Éxito (Tradicional + Evolución de mercado retail (B USD) Moderno) CAGR 8,6% Promedio: 12,5% 28.4 12.7% 13.2% 12.4% 12.1% 12.0% 23.4 21.8 20.9 20.4 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Mercado T
Slide 10: Grupo Éxito: Hechos relevantes
Grupo Éxito: Hechos relevantes 10
Slide 11: Equipo directivo
Equipo directivo Carlos Mario Giraldo José Gabriel Loaiza Ivonne Windmuller Presidente Presidente Operativo Vicepresidenta General Colombia Financiera Juan Lucas Vega Jorge Jaller Sebastian Perez Vicepresidente Vicepresidente Vicepresidente de Inmobiliario Retail Omnicanalidad e Innovación 11
Slide 12: Grupo Éxito: plataforma de retail líder en Colombia y Uruguay
Grupo Éxito: plataforma de retail líder en Colombia y Uruguay Colombia Resultados consolidados1 Ingresos: COP$15,3 B Margen EBITDA: 8.1% Part mdo3: 28% Tiendas: 492 Ingresos Part en ventas COP$20,6 B 18% 9% Uruguay 73% Ingresos: COP 3,6 B Participación omnicanal2 Margen EBITDA: 9.9% 9,6% Part mdo3:
Slide 13: Segmentación de marcas por país
Segmentación de marcas por país Cobertura de la pirámide poblacional Premium Medio Bajo Segmento por país 13
Slide 14: Pilares estratégicos Grupo Éxito
Pilares estratégicos Grupo Éxito Liderando la transformación con foco en el cliente y las tendencias del retail Omnicliente Nuestros empleados 4. Monetización de activos 1. Innovación 2. Omnicanalidad 3. Transformación digital 5. ASG y tráfico ▪ Modelos & Formatos ▪ Comercio electrónico ▪ Apps ▪ Coa
Slide 15: Estrategia de negocio consistente
Estrategia de negocio consistente Centrada en el cliente Plataforma de retail líder en Plataforma omnicanal líder Colombia y Uruguay en LatAm (9,6% de ppción1) ◼ Liderazgo y diversificación ◼ Plataforma sólida ◼ Marcas de alta recomendación ◼ Alta penetración digital ◼ Sólida generación de flujo de
Slide 16: Ecosistema de Grupo Éxito
Ecosistema de Grupo Éxito Liderando el retail a través de la innovación e integración de los negocios en un ecosistema global con grandes sinergias #1 coalición de lealtad en Colombia #1 operador +130 marcas aliadas, 5.5 M clientes de centros comerciales en Colombia Multi marca y multi formato #3 op
Slide 17: Estrategia ASG
Estrategia ASG Seis pilares con propósitos claros, enfoque estratégico y contribución, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Trabajar por la erradicación de Protección ambiental Promover prácticas de la desnutrición infantil crónica • Acciones para gestionar el Comercio sostenible en
Slide 18: Estrategia del retail, segmentos y marca propia
Estrategia del retail, segmentos y marca propia 18
Slide 19: Ecosistema Grupo Éxito
Ecosistema Grupo Éxito Retail Negocios Complementarios Colombia Omnicliente 19
Slide 20: Segmentos retail Colombia
Segmentos retail Colombia Éxito Carulla Bajo costo Marcas Hipermercados, Formatos Supermercados & Supermercados & Supermercados de Cash and Carry conveniencia conveniencia Proximidad Relación precio/calidad Propuesta de Todo en un solo lugar Experiencia superior Foco en clientes Alta participación d
Slide 21: Palancas de penetración de mercado
Palancas de penetración de mercado Focos para crecer venta de Alimentos Oportunidades en el Expansión del Estrategia de mercado tradicional modelo Cash and precios Última Milla Marca Propia Carry Penetración de Portafolio de insuperables mercado y Proyecto Acqua 13,3 M de órdenes Mejor precio en 213
Slide 22: Marca propia: Alimentos
Marca propia Alimentos 18,1% participación en la venta de alimentos ~ 250 PLUs ~ 370 PLUs Marcas 4,4% ppción 0,9% ppción Emblema +43% Ventas +45% Ventas ~ 130 PLUs ~ 570 PLUs 5% ppación Primer Precio 1,5% ppación Multicategoría +68% Ventas +18% Ventas Marcas ~ 340 PLUs ~ 370 PLUs 1,5% ppación Vida S
Slide 23: Marca propia: Productos Insuperables
Marca propia Productos Insuperables ▪ Productos perceptores básicos y de valor ▪ Chequeo de precio 2 veces por semana ▪ La mejor posición de precio ~ 590 PLU´s • Éxito: insuperables 213 subcategorías Una estrategia • Carulla: mejor precio +35% en ventas para cada • Surtimax: Max Baratos marca 8,8% p
Slide 24: Marca propia: Textil
Marca propia Textil 43% de las ventas fueron de las marcas Arkitect, People y Bronzini Moda con Nuestras Salud y Bienestar Sentido Social New Casual Marcas 9.600 empleos +48 M unidades A través de Didetexco vendidas en 2022 ~ 28,2 M en Marca Propia 97% prendas marca propia 12 Colecciones son confecc
Slide 25: Marca propia: Hogar
Marca propia Hogar 35% Participación de ventas en categoría hogar Portafolio de productos Relación precio/calidad indispensables y Enfoque en funcionalidad funcionales y diseño para espacios del hogar, como cocina, sala, comedor y habitación Valor, innovación y diseño Alta calidad y durabilidad Vent
Slide 26: Marca propia: Electro-Bazar
Marca propia Electro-Bazar Ventas +23% Ventas +90 mil M 12,7% participación en el Omnicanal 5% participación en Ventas de Electrodigital 452 PLU´s 8 Categorías Portafolio: grandes y pequeños electrodomésticos, audio y video, ferretería, papelería y deportes 26 Nota: Cifras a 2022.
Slide 27: Negocios Complementarios: Creación y valor compartido
Negocios Complementarios Creación y valor compartido Puntos Colombia Tuya Negocio Inmobiliario El programa de puntos de grandes marcas en Colombia El vehículo especializado en desarrollo La mayor plataforma de lealtad Banking as a service y operación de espacios inmobiliarios en el país comerciales
Slide 28: Negocios Complementarios: Retail Financiero y Programa de lealtad
Negocios Complementarios Creación y valor compartido R e t a i l Financiero1 Programa de lealtad ◼ Alianza 50/50 con Bancolombia ◼ +161 marcas aliadas ◼ 2,1 M de tarjetas emitidas ◼ 6,2 M de clientes activos2 ◼ Cartera total de COP$4,5 B (+25,6% vs 2021) (+14%) ◼ Valoración de Tuya mediante indicado
Slide 29: Negocios Complementarios: Negocio Inmobiliario
Negocios Complementarios Creación y valor compartido Negocio Inmobiliario ◼ #1 operador de centros comerciales en Colombia ◼ VIVA Malls: Negocio conjunto con FIC1 , 51% participación, 18 activos ◼ VIVA Malls representó 39,8% de otros ingresos y 13% del EBITDA recurrente consolidado ◼ Margen EBITDA r
Slide 30: Segmento Éxito y modelo Wow
Segmento Éxito y modelo Wow 30
Slide 31: Formatos del segmento Éxito
Formatos del segmento Éxito Foco y propuesta de valor Super • Compra fácil, rápida y simple (1.000 ~ 2.000 m2) • Productos de gran consumo • Mezcla baja de no alimentos Vecino • Cercanía y propuesta comercial completa adaptada a la zona de influencia (2.000 ~ 3.000 m2) • Experiencia de compra mejora
Slide 32: Ventas y mezcla Éxito vs Wow
Ventas y mezcla Ventas +COP$10 Bn Éxito vs Wow 56% 44% Alimentos No alimentos 209 tiendas en 2022, incluyendo el 30 tiendas Wow modelo Wow en 2022 65,8% (+11 Y/Y) Crecimiento en ventas Hiper, Super y Vecino 34,2% vs tiendas no Relación calidad/precio reformadas Servicio al cliente de alta calidad 1
Slide 33: Estrategias de valor por categorías
Estrategias de valor Por categorías PGC Frescos Textiles Total Ser la mejor opción para Compra directa a Democratización PLU´s ~ 76 mil mercar completo Surtido de primer precio, agricultores Producto más fresco y omnicliente de la moda consiente Éxito marcas tradicionales y con transparencia en su N
Slide 34: Estrategias de valor por categorías: Bazar
Estrategias de valor Por categorías Electrodigital Bazar Hogar Impactar la cotidianidad Liderar en la venta de Surtido diferenciado, de los colombianos a productos de funcional y emocional través de la tecnología temporada La mejor experiencia El mejor entretenimiento Ofrecer todo en un solo en el p
Slide 35: Éxito Wow
Éxito Wow Video: https://streamable.com/4f9puv Market research: https://app.box.com/s/qpfwv9psqw0qqfoy7f2aarjkn2oy7tn5 35
Slide 36: Éxito Wow: Secciones de alimentos
Éxito Wow Secciones de alimentos 36
Slide 37: Éxito Wow: Secciones de no alimentos
Éxito Wow Secciones de no alimentos 37
Slide 38: Segmento Carulla y modelo Fresh Market
Segmento Carulla y modelo Fresh Market 38
Slide 39: Carulla en números
Carulla En números # Tiendas 107 Flagship Supermercados 81 Conveniencia 26 % Ventas 17,4% digitales # Empleados ~ 4.600 Carulla Calle 140 (~2.100 sqm) • Servicio/experiencia Mix comercial Principales superior elementos de la • Productos frescos y de alta propuesta de calidad valor • Sostenibilidad Á
Slide 40: Carulla: La vida más fresca y saludable
Carulla La vida más fresca y saludable Experiencia superior Innovación Sostenibilidad Asesoría experta en Comercial con Trabajo continuo con Nuestra categorías core y productos exclusivos, foco en la mitigación anfitrionas de servicio de canales, y en del impacto ambiental propuesta experiencia de v
Slide 41: Carulla: Fidelización de los clientes
Carulla Fidelización de los clientes › Escuela de cocina de Carulla # Clientes ~ 2 millones +8,7% vs 2021 +500 mil nuevos clientes 10% clientes “phygital” 21% de usuarios › Días especiales 37% visita Carulla +11 veces en el año Estrategia de lealtad en SuperCliente Carulla: VERDES DIAMANTE BLACK 28%
Slide 42: Carulla: Estrategias de innovación
Carulla Estrategias de innovación Innovación comercial Innovación en canales digitales Marcas exclusivas Diferenciación: Mundo de • 95 mil clientes activos/mes importados y marcas exclusivas en todas las funcionalidades • Mi Descuento: Ventas +11% vs 2021 jalonadas Cupones personalizados con por lic
Slide 43: Carulla: La marca premium sostenible
Carulla La marca premium sostenible Certificación Ganso: Ganadería sostenible 13% de las ventas de carne de res 43 Nota: Cifras a 2022.
Slide 44: Primer retail carbono neutro Fresh Market
Primer retail Diferenciación y frescura de alimentos En el top 5 de las carbono neutro Green Market mejores tiendas para en LatAm (alimentación saludable) visitar en 2023 según IGD1 30 tiendas Fresh Market en 9 ciudades del país Cava de licores 59,6% de ventas de la marca Ventas +9,3 p.p. vs Food ti
Slide 45: Carulla y Fresh Market: El segmento y modelo más rentables
Carulla y Fresh Market El segmento y modelo más rentables https://streamable.co m/8k58fd › La mayor venta/m2: 25% superior al promedio del Grupo › Margen retail superior › Venta/m2 +25% vs promedio de la marca › EBITDA más alto del Grupo +12% › EBITDA + 100 pb vs tiendas no reformadas 45 Nota: Cifra
Slide 46: Retos del segmento Carulla
Retos del segmento Carulla Nuestros retos: Focos de crecimiento › Innovar de manera acelerada y continua para garantizar el liderazgo de la marca en el segmento premium del retail 1. Optimizar CapEx e incrementar retornos › Mantener niveles de EBITDA ante presiones 2. Acelerar la omnicanalidad | 19,
Slide 47: Segmento bajo costo y Surtimayorista
Segmento bajo costo y Surtimayorista 47
Slide 48: Innovación en modelos y formatos
Innovación en modelos y formatos Surtimayorista, Super Inter y Surtimax Supermercados de origen Supermercados de proximidad Cash and Carry de proximidad independiente Propuesta de valor de bajo costo, Propuesta de valor de bajo Propuesta de valor de bajo costo, alta calidad y variedad de volúmenes,
Slide 49: Surtimayorista: Cash & Carry de proximidad
Surtimayorista Cash & Carry de proximidad Precio competitivo Cercanía / Proximidad Surtido inteligente Fidelización Bajo costo Puntos de venta y Mercado completo para clientes Clientes profesionales Omnicanalidad retail y profesionales Por unidad y al por Premiamos la mayor 46 tiendas en el país lea
Slide 50: Surtimayorista: Dónde estamos?
Surtimayorista Dónde estamos? Ventas Crecimiento 5.2% /ventas Frescos ventas 2022 Surtimayorista 43 de Col 15% 32.7% 4 3 Bodegas 2 2022 2021 Evolución venta M/m² $14 $17,5 3 Indicadores de Clientes Transaccione Clientes s M ~ 9,2 ~ 1,1 M Presencia en 10 Visita por 33 Clientes departamentos cliente +
Slide 51: Video
Video: https://streamable.co m/tur4t2 51
Slide 52: Aliados y misurtii
Aliados y misurtii Distribuidora digital enfocada en canal tradicional y tiendas de barrios Distribuidora enfocada en +14 M USD en ventas canal tradicional +14,000 clientes activos + USD52 M en ventas Crecimiento 2022 vs 2021 Tenderos 324% 1,671 Aliados Venta 172% Crecimiento 2022/21 Pedidos 265% Re
Slide 53: Super Inter
roo Super Inter
Slide 54: Super Inter: Estrategia Bajo Costo
Super Inter Estrategia Bajo Costo Presencia x Región 4ta marca más 4 departamentos y 17 Transacciones Clientes amada en Retail ciudades 21,9 M 1,2 M en Colombia Según Follow Brand, Invamer Risaralda Caldas Indicadores de Clientes Participación 9 8 Visitas por Clientes en todos los cliente +17,3% est
Slide 55: Surtimax
Surtimax Jueves desde Mil Marca Propia 55
Slide 56: Surtimax: Estrategia Bajo Costo
Surtimax Estrategia Bajo Costo Presencia x Región 21 2 Departamentos y 20 Ciudades Transaccion Clientes Antioquia es M ~13 ~ 1,4 M Indicadores de Clientes Visitas por cliente Clientes +8,5% +8,1% Ventas Ventas Ventas 49 omnicanal Frescos +12,9% Cundinamarca 2,5% 24,3% Consolidación del nuevo formato
Slide 57: Estrategia Omnicanal
Estrategia Omnicanal 57
Slide 58: Estrategia Omnicanal: Resultados 2022
Estrategia Omnicanal Resultados 2022 GMV 1,2 Participación en ventas2 Ordenes MCOP $1,8 B 12,0% 13,3 M (+18,2% vs 2021) (vs 11,9% en 2021) (+69,6% vs 2021) Omni-channel sales and share on sales Evolución GMV ($) y Participación (%) • App de Misurtii: +164% en ventas ~ COP $57.500 M 12.5% 12.0% • Tur
Slide 59: Evolución última milla
Estrategia Omnicanal Evolución última milla Menor tiempo de entrega por red más amplia de tiendas No Alimentos: Objetivo 2021 2022 2023 Tiempo Entrega 4,8 Tiempo Entrega 4,4 Tiempo Entrega 3,3 días días días 52 Nodos 69 Nodos +15 Nodos Puntos Recogida 200 Puntos Recogida 200 +100 Puntos Recogida 51%
Slide 60: Innovación constante en nuestras APP
Estrategia Omnicanal Innovación constante en nuestras APP https://streamable.co m/ji2rd3 70 mil 12 mil Usuarios Usuarios activos día activos día Personalización Personalización Próximamente Check & Go: Una Seguimiento de Último antojo, nueva manera de pedidos desde productos que comprar en las lobby
Slide 61: Marketplace
Estrategia Omnicanal Marketplace Foco en servicios de alta calidad, nutriendo de oportunidades a las pymes colombianas NPS Migración tecnológica 45 a 2022 (+8 YoY) para una solución Europea (go Live S2/23) ~1.600 vendedores Próximamente Servicio activos (+22%) aportando de fulfillment e 209 mil ofer
Slide 62: Éxito Atendido
Estrategia Omnicanal Éxito Atendido Integrador de ominicanalidad digitalizando más de 170 tiendas Ventas +53% vs NPS 93 2021 (mejor NPS entre los canales) Presencia en más de 79% de los clientes del 172 almacenes canal se convirtieron en +400 asesores a omni-clientes nivel nacional 62 Nota: Cifras a
Slide 63: Innovación en servicios digitales
Estrategia Omnicanal Innovación en servicios digitales Rappi Turbo App Misurtii Vive una nueva experiencia a la hora de surtir tu negocio • ~ 14.000 clientes • Ventas ~COP$225.000 M (15x vs 2021) • Ventas +164% ~COP$57.500 M • ~ +6 M de pedidos • Participación del 27% en las • ~ 40% de participación
Slide 64: Negocio Inmobiliario / VIVA malls
Viva Laureles Negocio Inmobiliario / VIVA malls 64
Slide 65: Negocio Inmobiliario Grupo Éxito
Negocio Inmobiliario Grupo Éxito Diseñamos, desarrollamos y operamos activos •Estructuración de proyectos Desarrollo •Desarrollo y redesarrollo de activos •Gestión de proyectos •Comercialización de locales y optimización de la mezcla comercial Modelo de gestión: Arrendamiento •Monetización de zonas
Slide 66: Nuestro portafolio: Un valor oculto en la valoración de Éxito
Nuestro portafolio Un valor oculto en la valoración de Éxito Negocio Inmobiliario1 Viva Malls Una sólida estructura asociativa formada por grandes bancos y empresas constructoras 51% 49% VIVA MALLS 18 activos El negocio complementario de mayor relevancia 568 mil m2 GLA y contribución a los márgenes
Slide 67: Viva Malls
Viva Malls 18 activos y 568 mil m2 de área arrendable Contratos de arrendamiento con flujos de caja estables y protegidos contra la inflación protegen parte del EBITDA de la compañía Viva Malls ~ 18% del EBITDA Colombia $345 mil M en ingresos en 2022 ~ 45% de los otros ingresos de Colombia $220.000
Slide 68: Viva Malls: el fondo inmobiliario retail, líder en Colombia
Viva Malls: el fondo inmobiliario retail, líder en Colombia Participación de mercado – 2,2 M m² GLA Participación de mercado en AUM – 28,3 Bn COP Construcciones Corredores Davivienda; 3% BTG Pactual; 5% Planificadas; 3,1% Grupo Roble; 3,1% Único; 4,6% Sura AM; 5% Sonae Sierra; 5,0% Terranum, 7% PEI;
Slide 69: Arrendatarios de categoría mundial
Arrendatarios de categoría mundial Flujos asegurados con contratos a largo plazo Principales socios comerciales Conceptos Viva +1.230 Socios comerciales Gastronomía Entretenimiento Deportes Mobilidad 69 Nota: Cifras a 2022.
Slide 70: Principales indicadores Viva Malls
Principales indicadores Viva Malls OCUPACIÓN *Millones de peatones TRÁFICO Var % -48% +36% +22% Var % +3p.p. 100% 138.6 120.5 97% 98.6 98% 94% 94% 72.1 96% 92% 94% 92% 90% 88% 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 *k m² *Bn COP EBITDA GLA 2,6x Var % 80% +20% 1,000 900 50 220.344 60% 800 40 182.980
Slide 71: 2023 – 2026 Proyectos
2023 – 2026 Proyectos https://streamable.com/yd qx9l En construcción En estructuración IKEA PUERTA DEL NORTE (Medellín AM) (Medellín AM) ~ 17.000 m2 GLA ~ 30.000 m2 GLA 2024 71
Slide 72: Estrategias de Sostenibilidad
Estrategias de Sostenibilidad Carbono neutro ~ -1.2 CO2 Toneladas emitidas 4 centros +15.000 paneles solares Primera marca de centros Uso de energías renovables, luces comerciales con Los CC Viva generan energía comerciales en Colombia certificada LED, automatización del sistema de certificación LEE
Slide 73: Coalición de Lealtad Puntos Colombia
Coalición de Lealtad Puntos Colombia Mariana Botero Gerente General 73
Slide 74: Puntos Colombia: el mayor programa de fidelidad de Colombia
Puntos Colombia: el mayor programa de fidelidad de Colombia Oferta a empresas Oferta a usuarios • Alianza en programa de lealtad: • Programa de lealtad: acceso a +6,2 M usuarios, 12 mil acumulación y redención en empresas +160 aliados en todas las • Visibilidad de marca compras • Conocimiento profun
Slide 75: Modelo económico de una coalición de lealtad
Modelo económico de una coalición de lealtad Modelo de monetización del programa de fidelización de PCO Aliado paga a PCO a Usuario recibe un valor de X pesos puntos por sus por punto Aliados compras en el 3 fuentes de valor aliado Usuario usa puntos para comprar en el aliado a una 1. Spread del pun
Slide 76: Factores claves posicionan a PCO como una oferta única
5 factores claves posicionan a PCO como una oferta única con un modelo de negocio sólido 2. Propuesta de valor 1. Escala en usuarios con alto comprobada y cuantificada para nivel de engagement aliados +6,2 M de usuarios, 12 mil +4.000 puntos de venta físicos empresas 3,6x facturación anual de fideli
Slide 77: Factores claves posicionan a PCO (continuación)
5 factores claves posicionan a PCO como una oferta única con un modelo de negocio sólido 3. Modelo financiero 4. Data única en 5. Talento y cultura sólido y calidad y cantidad autosostenible + 50 variables declaradas y Ingresos ~ COP $320.000 M enriquecidas 89,4 NPS del colaborador Utilidad neta pos
Slide 78: Lanzamiento de actividades disruptivas que apalancarán el crecimiento
Lanzamiento de 3 actividades disruptivas que apalancarán el crecimiento de Puntos Colombia 1. Lealtad como servicio 2. Pagos y servicios 3. Media Services y financieros Monetización de datos Mostrar código CVV Servicio de medios digitales Programa de lealtad para Productos y servicios apalancando la
Slide 79: Botón PCO permite acumulación / redención en comercios digitales
1. Botón PCO permite acumulación / redención en comercios con canales digitales Propuesta de valor: Simplicidad y rapidez en todo el proceso Video de propuesta https://streamable.com/oyugyw de valor Botón Seguridad soportada a través de funcionalidades técnicas Liquidez y universalidad al masificar
Slide 80: Media Services ofrece acceso a data y canales
2. Media Services ofrece acceso a data y canales para potencializar marcas Data única Fanático Calcular la Seguidor probabilidad que tiene Entusiasta Calcular el valor de el cliente de migrar a Retail Distante ingresos que genera cada Indiferente los diferentes 9,9% 0,1 % 1% cliente durante su vida
Slide 81: Retail Financiero TUYA
noo 4 Retail Financiero — TUYA Ww») black 5101 2077 5704 7003 tarjeta éxito’ =) 0123 3467 8901 2345 01/23 4
Slide 82: Somos un Joint Venture entre dos gigantes
No somos un Co-Brand, Somos un Joint Venture entre dos gigantes… 50% 50% Compañía independiente con un staff y Junta Directiva Retailer más grande independiente Banco más grande de Colombia de Colombia Licencia Bancaria Licencia de Mastercard Calificación AAA 13 años consecutivos* 82 * Certificación
Slide 83: Tarjeta Éxito: clientes y gasto
Stock de 1,4 M de tarjetahabientes. 18% del total de ventas anuales del retailer (~29% excluyendo la categoría de alimentos) 1 cliente con Tarjeta Éxito: Participación de 42% en las Gasto mensual Ticket promedio 12 Unidades ventas por los canales digitales 2,9x 4,7x más por compra del Grupo Éxito DI
Slide 84: Tarjeta Carulla
~ 45.000 tarjetas Carulla en 2022 Facturación ~ COP505.000 M COP (+21% vs 2021) Primera tarjeta de crédito en Colombia con 1 cliente con Tarjeta Carulla: tecnología contactless, hoy ~60% de adopción Gasto mensual Ticket promedio en la región andina 7 Unidades 2,2x 2,8x más por compra Aliado con mayo
Slide 85: Surtimayorista
Surtimayorista Potencial 1.000.000 clientes Surtimayorista Meta ~16% participación Acompaña Club del Comerciante Venta por canal digital 83% activación temprana, la más alta de Primera etapa: nuestro portafolio Clientes: ~3.800 Facturación: ~$33.000 M COP 85 Nota: Cifras a 2022.
Slide 86: Objetivo: principal medio de pago del ecosistema
Objetivo: ser el principal medio de pago de todo el ECOSISTEMA LO ANTERIOR NOS HABILITA UN MODELO DE NEGOCIO B2B2C + PARTNER ALIADO CLIENTE FINAL 86
Slide 87: Banking as a service: aliados
Continuar monetizando la confianza de IMPORTANTES ALIADOS Retail Banking Transporte Telco Banking as a service +30 M de clientes potenciales 87 Nota: Cifras a 2022.
Slide 88: Modelo de negocio que llega al 80% de la población
Modelo de negocio que permite llegar al 80% de la población Colombiana con ingresos inferiores a 2 SMMLV y que la Banca Tradicional no atiende… Acceso al sistema financiero por primera vez dado a ~0,64 M +1,5 millones de personas Total: ~2,4 M 44% con ingresos inferiores a Clientes 2 SMMLV ~0,44 M I
Slide 89: Principales palancas de negocio
Principales palancas de negocio muestran una Compañía que ha crecido de forma consistente en los últimos años… Emisión de tarjetas Facturación (B COP) +5% 652,165 616,219 638,568 622,499 +14% $ 7.4 576,721 $ 5.2 $ 5.6 419,273 431,281 $ 4.9 $ 4.5 322,323 $ 4.02 $ 4.1 $ 3.01 2015 2016 2017 2018 2019 2
Slide 90: Resultados financieros 2022
En 2022 alcanzamos resultados financieros que reflejaron la buena dinámica del negocio… $1 billón de ingresos operacionales (+20% vs 2021) +$7,4 billones en compras y avances de +2,4 millones de clientes (+32% vs 2021) $4,5 billones de saldo de cartera (+26% vs 2021) +26% en el resultado del negocio
Slide 91: Solidez financiera y generación de confianza
Solidez financiera y generación de confianza para nuestros clientes inversionistas son nuestra mejor carta de presentación… ~$6,4 billones en CDT`s emitidos a +4.000 clientes 6to jugador MÁS IMPORTANTE en Colombia inversionistas en emission de CDT´s desmaterializados 1er puesto en número +54% DE de
Slide 92: Estrategia de Sostenibilidad
Estrategia de Sostenibilidad Carlos Mario Giraldo Presidente 92
Slide 93: Nutrimos de Oportunidades a Colombia
Nutrim s de Oportunidades a 93
Slide 94: Propósito Superior
Propósito Superi r Nutrimos de Oportunidades a Colombia No podemos limitarnos a dar los mínimos esperados, sino ser capaces de llegar a los máximos posibles Responsabilidad de las Planeta empresas con el planeta Sociedad Aporte de la compañía a la comunidad Empresa Relación de la compañía con sus gr
Slide 95: Estrategia de sostenibilidad: pilares declarados
Estrategia de sostenibilidad: 6 pilares declarados por la compañía Sos tenibi lidad como herramienta de generación de oportunidades 95
Slide 96: Logros de la Estrategia de Sostenibilidad en 2022
Logros de la Estrategia de Sostenibilidad en 2022 Iniciativas ASG para generar valor: crecimiento económico, desarrollo social y protección ambiental Cero desnutrición Mi planeta Comercio sostenible • VIVA y Carulla FreshMarket certificadas • 60,046 niños beneficiados con los • 88% de frutas y verdu
Slide 97: Trabajamos para nutrir la niñez colombiana
Trabajamos para nutrir la niñez colombiana 1 de cada 9 niños(as) en Colombia sufre de desnutrición crónica +60.000 niños(as) MEGA social corporativa: beneficiados(as) erradicar la desnutrición crónica infantil en Colombia para el 2030 27 departamentos y 192 municipios 232.000 +$21.000 millones certi
Slide 98: Compra local
Compra local: una apuesta por la vocación agrícola de los territorios Motor de desarrollo y 89% de frutas El 86 % se adquiere Comunidades víctimas reactivación y verduras de manera directa del conflicto armado económica comercializadas se a +940 agricultores y y presentes en compra en el país famili
Slide 99: Negocio textil: ADN de la compañía
#ModaHechaenColombia Negocio textil: ADN de la compañía Éxito viste a Colombia 48,8 millones de 9.600 Las marcas textiles Arkitect, Bronzini y unidades vendidas empleos People recibieron en el generados marco de Colombiamoda 97% de las prendas 70% mujeres el Sello Oro Sostenible marca propia que com
Slide 100: #UnÁrbolALaVez
Modelo #UnÁrbolALaVez posconsumo Actualización de la MEGA Nos seguimos ambiental expandiendo Nos comprometemos a reducir presente en 5 un 55% de nuestras emisiones departamentos de CO2 (alcances 1 y 2) para el 2025 Avance 2022: 41% de reducción n ser reconocido como Carbono Neutro Carulla Fresh Mark
Slide 101: Nutrimos de Oportunidades a Colombia: biodiversidad
Nutrimos de Oportunidades a Colombia: Cuando protegemos la https://streamable.co biodiversidad m/xmrr9g Colombia Magia Salvaje llegó al Primer retail en Colombia en implementar corazón de los colombianos, Un modelo de Ganadería Sostenible fortaleciendo la conciencia ambiental 100% de nuestros(as) +3
Slide 102: Trabajamos de la mano con comunidades
Terrazas Verdes: Trabajamos de cultivando sueños y oportunidades en la mano con territorios vulnerables comunidades Primera Feria 6.000 unidades comercializadas Nacional de Grafiti en Éxito y Carulla Laureles 13 ciudades Intervención de 22 del país dependencias que Talleres sociales con reflejan la
Slide 103: Somos diversos, equitativos e incluyentes
Somos Obtuvimos Construimos relaciones transparentes con nuestros diversos, Sello Oro Equipares del Ministerio de grupos de interés Trabajo, equitativos e acompañado por la incluyentes ONU Entre los 10 retailers de alimentos con mejor puntuación en el Corporate Sustainability Asumimos el reto de ser
Slide 104: Un propósito superior de cara al futuro
Nutrimos de Oportunidades a Un propósito superior de cara al futuro porque nos mueve la esperanza, el optimismo y el deseo de hacer parte de los sueños de colombianos y colombianas ¡Creemos en el poder de construir https://streamable.c país juntos! 104 om/tf930i
Slide 105: Operaciones internacionales
Operaciones internacionales 105
Slide 106: Operaciones internacionales: Uruguay
Operaciones internacionales: Uruguay 94 tiendas • País con mayor ingreso per cápita de la región - Ubicadas en las zonas más • Estabilidad densamente macroeconómica pobladas • Operación con gran experiencia en supermercados de alto Fresh Market 30 Supermercados valor 29 tiendas 62 Supermercados y •
Slide 107: Operaciones internacionales: Argentina
Operaciones internacionales: Argentina 3er operador de centros comerciales Estrategia dual Retail / Real estate 4,3% margen EBITDA 14 Hipermercados Generación positiva de caja 4,5x venta digital 34 tiendas 10 Cash and Carry 14 activos inmobiliarios 103,7% crecimiento de 174.000 m2 de GLA ventas 3,9%
Slide 108: Modelo de excelencia operacional
Modelo de excelencia operacional 108
Slide 109: Programa de Excelencia operacional
Programa de Excelencia operacional Transformamos la forma de hacer las cosas, optimizando procesos y adoptando nuevas tecnologías para generar valor a nuestra Compañía y nuestros públicos de interés Objetivos 1 estratégicos 2 Crecimiento del gasto por debajo de la Optimizar el abastecimiento y la op
Slide 110: Información financiera
Información financiera 110
Slide 111: Información financiera: Grupo Éxito Consolidado
Información financiera: Grupo Éxito Consolidado Ingresos Netos Utilidad Bruta y margen (MM COP ) CAGR +14,5% (MM COP ; %) 26.20% 20,620 25.15% 25.41% 16,922 +21.8% 5,240 15,736 4,434 3,957 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Utilidad Operacional Recurrente y tasa de gastos EBITDA Recurrente y margen (MM C
Slide 112: Información financiera: Colombia
Información financiera: Colombia Ingresos Netos Utilidad Bruta y margen (MM COP ) CAGR +12% (MM COP ; %) 22.64% 23.78% 15,280 22.16% 13,033 15,280 11,751 12,182 3,386 12,182 13,033 +17.2% 3,099 2,758 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2020 2021 2022 Utilidad Operacional Recurrente EBITDA Recurrente
Slide 113: Información financiera: Uruguay
Información financiera: Uruguay Ingresos Netos Utilidad Bruta y margen (MM COP ) CAGR +15,7% (MM COP; %) 3,591 34.47% 34.79% 34.07% +34.4% 2,683 2,672 1,249 914 921 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Utilidad Operacional Recurrente EBITDA Recurrente y margen (MM COP; %) (MM COP; %) CAGR +13,2% 10.3% 10.2
Slide 114: Información financiera: Argentina
Información financiera: Argentina Ingresos Netos Utilidad Bruta y Margen (MM COP) CAGR +41,5% (MM COP; %) 33.9% 34.5% 1,751 32.4% 604 +43.7% 1,218 412 874 283 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Utilidad Operacional Recurrente EBITDA Recurrente y margen (MM COP; %) (MM COP; %) CAGR +118% 4.3% 3.4% 76 1.8%
Slide 115: Sólida generación de caja y consistente ejecución de capex
Sólida generación de caja y consistente ejecución de capex CapEx en LATAM Número de proyectos de apertura y reformas consolidado (MM COP ) 550 53 233 497 200 12 14% 29 21% 22% 8 25% 6 - 300 33% 29% 8 61% - 800 9 7 46% 50% 6 27 8 - 1300 2020 2021 2022 - 1800 2020 2021 2022 Expansión/Renovaciones Mant
Slide 116: Deuda Neta Holding y vencimientos
Sólida generación de caja y consistente ejecución de capex Deuda Neta Holding (B COP ) 2.21 2.06 2.00 1.97 1.20 1.25 0.98 0.50 (0.20) (0.86) (0.75) (0.99) 2019 2020 2021 2022 Net Cash Gross debt Net financial debt Vencimientos de Deuda Bruta a nivel Holding (MM COP) Structured Balance 773 335 175 12
Slide 117: Anexos
Anexos
Slide 118: 2T23 Hechos destacados consolidados
Crecimiento de los ingresos operacionales de un 2T23 Hechos destacados alto dígito (+12,4% en base comparable1) gracias a la solidez de las ventas en los tres países consolidados1 Ingresos Operacionales Resultado Neto VMM3 EBITDA recurrente $5,1 B -$6,184 M +5.9% (+9.8%1) $395.391 M, +6.6%, 7.7% mar
Slide 119: Resultados Financieros
Resultados Financieros 119
Slide 120: Resultados de ingresos operacionales 2T23
Las ventas consolidadas crecieron 8,2% (+12,3% si Resultados de ingresos se excluye el efecto del día sin IVA) operacionales 2T23 Colombia Uruguay Argentina Consolidado in COP M 2Q23 2Q22 % Var 2Q23 2Q22 % Var 2Q23 2Q22 % Var 2Q23 2Q22 % Var Ventas netas 3,505,457 3,384,527 3.6% 1,036,584 771,878 34
Slide 121: Desempeño operacional por país en 2T23
El crecimiento de los ingresos en todos los países y las Desempeño operacional eficiencias internas compensaron parcialmente las presiones inflacionarias sobre los costos y gastos por país en 2T23 Colombia Uruguay Argentina en millones de pesos colombianos 2Q23 2Q22 % Var 2Q23 2Q22 % Var 2Q23 2Q22 %
Slide 122: Desempeño operacional consolidado
Sólido aumento del margen bruto en todos los países y los esfuerzos por aumentar la productividad se tradujeron en Desempeño operacional un crecimiento del EBITDA recurrente (+6,6% en el 2T23; 7,8% en 1S23, +12,1% en términos comparables1) consolidado 1S23 Hechos destacados del en millones de pesos
Slide 123: Resultado Neto del Grupo
Resultado Neto del La utilidad neta ascendió a $38.934 M al 1S23 Grupo Hechos destacados del 2T23 Resultado neto • Contribución positiva de las operaciones retail internacionales (en ML) y Colombia (a pesar del efecto del día sin IVA), así como la variación positiva del impuesto sobre la renta. • Va
Slide 124: 1S23 Endeudamiento y Caja a nivel holding
El flujo de caja libre alcanzó $92.000 M, un resultado positivo en medio de la desaceleración económica, 1S23 Endeudamiento y mayores niveles de inversión y una alta base comparable Caja a nivel holding1 Hechos destacados de Caja y Deuda • Los dividendos de las filiales permitieron cubrir las necesi
Slide 125: Conclusiones
El crecimiento trimestral doble dígito de los ingresos1 y el aumento del margen bruto Conclusiones impulsaron el desempeño operativo • Finalización de la escisión y ADR y BDR previsto para el 3T23. • Crecimiento de las ventas consolidadas doble dígito en base comparable1, en moneda local en los tres
Slide 126: Resultados financieros consolidados 2T23
Resultados financieros consolidados 2T23 Nota: Resultados consolidados de Colombia, Uruguay y Argentina, eliminaciones y efecto TC (-0,6% y 1,4% en ventas en 2T23 y 1S23, y 3,4% y 5,3% en EBITDA recurrente, respectivamente). El EBITDA CVM se refiere al beneficio antes de intereses, impuestos, deprec
Slide 127: Estado de resultados e inversiones por país 2T23
Estado de resultados e inversiones por país 2T23 Nota: Resultados consolidados de Colombia, Uruguay y Argentina, eliminaciones y efecto FX (-2,1% y 0,6% en venas en 2T23 y 1S23, y 2,5% y 4,8% en EBITDA recurrente, respectivamente). 127 El perímetro de Colombia incluye la consolidación de Almacenes É
Slide 128: Balance general Consolidado
Balance general Consolidado en millones de pesos colombianos Dec 2022 Jun 2023 Var % en millones de pesos colombianos Dec 2022 Jun 2023 Var % ACTIVOS 18,183,289 17,379,523 (4.4%) PASIVOS 9,748,843 9,344,287 (4.1%) Activo corriente 5,947,863 5,519,330 (7.2%) Pasivo corriente 7,415,394 7,285,080 (1.8%
Slide 129: Flujo de caja Consolidado
Flujo de caja Consolidado Nota: Los datos consolidados incluyen las cifras de Colombia, Uruguay y Argentina. 129
Slide 130: Estado de resultados a nivel Holding 2T23
Estado de resultados a nivel Holding(1) 2T23 130 (Holding: Resultados de Almacenes Éxito sin filiales colombianas
Slide 131: Balance general a nivel Holding 2T23
Balance general a nivel Holding (1) 2T23 en millones de pesos colombianos Dec 2022 Jun 2023 Var % en millones de pesos colombianos Dec 2022 Jun 2023 Var % ACTIVOS 14,761,545 14,295,227 (3.2%) PASIVOS 7,622,557 7,587,090 (0.5%) Activo corriente 4,432,647 4,145,525 (6.5%) Pasivo corriente 5,455,563 5,
Slide 132: Deuda por país y vencimiento
Deuda por país y vencimiento Nota: El perímetro de Colombia incluye la consolidación de Almacenes Éxito S.A. y sus filiales en el país. Deuda bruta de la holding emitida 100% en pesos colombianos con tasa de interés inferior a IBR3M + 2,0%, deuda al nominal. IBR 3M (Indicador Bancario de Referencia)
Slide 133: Tiendas y área de ventas
Tiendas y área de ventas Marca por país Número de tiendas Área de ventas (m2) Colombia Exito 209 620,572 Carulla 106 88,447 Surtimax 76 30,314 Super Inter 59 56,907 Surtimayorista 59 50,582 Total Colombia 509 846,821 Uruguay Devoto 62 40,544 Disco 30 35,252 Geant 2 16,411 Total Uruguay 94 92,207 Arg
Slide 134: Contacto Relación con Inversionistas
María Fernanda Moreno R. Teresita Alzate Directora de Relación con Inversionistas Ejecutiva de Relación con Inversionistas +(57) 312 796 2298 +(574) 6049696 Ext 306560 mmorenor@grupo-exito.com teresita.alzate@grupo-exito.com Éxito Calle 80, Cr 59 A No. 79 – 30 Cr 48 No. 32B Sur – 139, Av. Las Vegas
Slide 135: Slide 135