Internetworking & Broadband Consulting Co., Ltd. · TSE:3920

Internetworking & Broadband Consulting — FY2017 Earnings Presentation

36 slides from Internetworking & Broadband Consulting's earnings presentation, Nov 22, 2017

  1. Slide 1: 2017年9月期 決算説明資料

    ２０１７年９月期 決算説明資料 アイビーシー株式会社 証券コード：３９２０ ２０１７年11月22日 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 会社概要 --------------------------------P. ２ 2. ２０１７年９月期 決算概況--------------------P.15 3. ２０１８年９月期 業績予想--------------------P.20 4. 成長戦略に対する取り組み ------------------P.23 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 1. 会社概要

    １．会社概要 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 企業情報

    企業情報 社 名 アイビーシー株式会社 Internetworking & Broadband Consulting Co.,Ltd. 事 業 所 東京都中央区新川一丁目８番８号 アクロス新川ビル８Ｆ 大阪府大阪市淀川区西中島六丁目６番17号 ＲＩＣ１ｓｔビル４Ｆ 設 立 2002 年 10 月 16 日 決 算 月 ９月 資 本 金 41,473万円 (2017年９月30日現在) 代 表 代表取締役社長 加藤 裕之 事 業内 容 ネットワークシステム性能監視ツールの開発／販売／サポート ネットワークシステムの性能評価サービス ネットワークシステムの設計／構築／コンサルティング 各種機器販売／

  5. Slide 5: アイビーシーとは

    アイビーシーとは キーワードは ネットワークインフラの可視化 ネットワークインフラの稼働状況や障害発生の予兆等を監視する性能/情報 監視ツールの開発・販売・サポート、コンサルティング等を行っています ① 性能監視 のパイオニア ネットワークインフラの問題を未然に防ぎ、性能維持・改善・コスト削減 を実現する性能監視ツールをいち早く開発し、啓蒙・提案 ② 分析・解析コンサルティング 顧客の状況・課題に合わせ、さまざまな機器の状況を詳細に分析し、 潜在的な問題を洗い出して改善策を提示 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 4

  6. Slide 6: 市場環境 国内の性能/稼働監視ソフトウェア市場

    市場環境 国内の性能/稼働監視ソフトウェア市場 ① 2016年時点で 1,315億円 国内システム性能／稼働監視ソフトウェア市場 の市場規模 2014～2016年の実績 （百万円） • ITシステムの仮想化やクラウドへの移 140,000 行に併せ、新たな稼働監視システム を導入する企業の増加 131,520 130,000 ② 今後も堅調な市場拡大 126,336 が見込まれる 120,000 120,845 • クラウドからの移行に伴い、継続的に システム管理ソフトへの投資が行わ れる見通し 110,000 2014年 2015年 2016年 • ITオペレーション分析の需要拡大。ア プリ

  7. Slide 7: 売上高の推移

    売上高の推移 ✓ ２０１７年９月期まで、１０期連続で過去最高売上高を更新。 ✓ 市場の成長 （P５参照） を大幅に上回る成長を継続中。 ✓ 今期（２０１８年９月期）は、11期連続の過去最高売上高の更新に挑む。 アイビーシー売上高推移 2013～2017年９月期の実績 （百万円） 1,300 1,216 1,141 1,100 977 900 807 700 641 500 2013年9月期 2014年9月期 2015年9月期 2016年9月期 2017年9月期 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 6

  8. Slide 8: 当社の強み

    当社の強み ① 自社製品開発 ② 分析・解析ノウハウ ③ ストック型ライセンスモデル ④ サービスのワンストップ化 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 7

  9. Slide 9: System Answerシリーズの製品コンセプトと効果

    当社の強み ①自社製品開発 System Answer シリーズの製品コンセプトと効果 【製品コンセプト】 - 従来の監視 - - System Answer シリーズ - 専門家による対応 誰もが簡単に 単一ベンダーのみ対応 マルチベンダー機器対応 死活情報のみの把握 稼働性能情報の把握 事後検知・事後対策 予兆検知・予防対策 レポート作成が大変 レポート・キャパシティ計画 【効果】 ネットワーク機器から物理／仮想サーバーまで、システムを構成する 幅広いメーカー機器の性能情報の可視化と予兆検知 ITインフラの性能維持・改善・コスト削減に貢献 © IBC Co.,Ltd. All rights

  10. Slide 10: クラウド/オンプレミス混在環境の統合監視に対応

    当社の強み ①自社製品開発 クラウド / オンプレミス混在環境の統合監視に対応 年々高まりを見せる、パブリック/プライベートクラウドとオンプレミス環境等を 組み合わせ、安全で柔軟なインフラ環境を構築・運用する「ハイブリッドクラウド」 の統合監視ニーズに対応 ※ ア マゾ ン ウ ェ ブ サ ービ ス 、 AWS 、 Amazon CloudWatch 、 Amazon ELB 、 Amazon EC2、 Amazon EBS 、 Amazon RDS およ び Amazon Web Services ロ ゴは 、 Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 © IBC Co

  11. Slide 11: 性能情報を収集し、統計的な指標データを独自に所有

    当社の強み ②分析・解析ノウハウ 性能情報を収集し、統計的な指標データを独自に所有 様々な環境下のシステム稼働状況データを収集し、それを分析・解析すること で、他にないマルチベンダー環境の統計情報と独自ノウハウを蓄積 将来的には ネットワークインフラのビッグデータ としての活用も視野に 統計情報コンテンツ ・ 機種別性能特性 ・ 負荷と利用状況の相互関係 ・ 導入ベンダーシェア ・ 導入機種シェア ・ 業種別導入機器傾向 ・ 業種別負荷周期性 ※ System Answer G2 を ご 利 用 い た だ い て い る 顧 客 に 一 部 の データをグローバルベースラインとして無償提供し

  12. Slide 12: クラウド/仮想環境関連コンサルで運用課題を解決

    当社の強み ②分析・解析ノウハウ クラウド / 仮想環境関連コンサルで運用課題を解決 Office365 や VDI（仮想デスクトップ）導入 後、システム遅延の原因調査 やネットワークインフラの見直し案件が急増。 ネットワークインフラに通じた コンサルタントの的確な分析・解析 により課題を解決 ※ Office365 は、Microsoft Corp.の登録商標または商標です。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 11

  13. Slide 13: ストック型ライセンスモデル

    当社の強み ③ストック型ライセンスモデル System Answer シリーズは 継続利用率が高く 、安定感 のある持続的な成長が可能 ✓年間ライセンスの販売 ✓複数年ライセンスの販売 ✓長期契約の締結 N+3 売上 N+2 売上 N+1 売上 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 12

  14. Slide 14: 導入実績 1,200システム以上

    当社の強み ③ストック型ライセンスモデル 導入実績 １,２００システム以上（一部抜粋） あらゆる業種にわたる 大手優良企業を中心とした顧客構成 公務・教育 製造業 情報通信業 東京都日野市 NOK株式会社 株式会社IDCフロンティア 白百合女子大学 カルピス株式会社 株式会社インターネットイニシアティブ 日本大学 文理学部 新日鉄住金化学株式会社 NTTコムウェア株式会社 医療・福祉 積水化学工業株式会社 株式会社NTTトラベルサービス 京セラメディカル株式会社 株式会社寺岡精工 KDDI株式会社 静岡県立総合病院 日新製糖株式会社 株式会社ジュピターテレコム ファイテン株式会社 ソニー株式会

  15. Slide 15: サービスのワンストップ化 IBCソリューション

    当社の強み ④サービスのワンストップ化 ＩＢＣソリューション System Answerと相乗効果のある周辺ソリューションの拡充により、提案の幅を 広げ、お客様の課題を ワンストップで解決 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 14

  16. Slide 16: 2. 2017年9月期 決算概況

    ２．２０１７年９月期 決算概況 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 15

  17. Slide 17: 2017年9月期 決算ハイライト

    ２０１７年９月期 決算ハイライト 業績ハイライト ✓ 売上高 １,２１６百万円 （前期比 ６.６％増） ✓ 経常利益 １６９百万円 （前期比 ４９.２％減） ✓ 当期純利益 １１５百万円 （前期比 ４１.０％減） ポイント ✓ 10期連続で増収を達成し、過去最高売上高を更新。 ✓ 中長期的な事業拡大に向けた先行投資のため、前期比 で減益。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 16

  18. Slide 18: 2017年9月期 通期実績

    ２０１７年９月期 通期実績 ✓ 売上高は、前期比６.６％増で着地。 ✓ 売上総利益率は、物販が増加したものの、引き続き高い水準を維持。 ✓ 販管費は、人材の積極採用や本社オフィス関連費用の増加等により前期比 ２割増加するも、当初計画値を下回る水準で進捗。 （単位：百万円） 区 分 ２０１７年９月期 ２０１６年９月期 前期比（％） 売上高 1,216 1,141 106.6 売上原価 210 174 120.6 売上総利益 1,006 967 104.0 （利益率） (82.7％) (84.7％) 販売費及び一般管理費 819 675 121.4 営業利益 186 292 63.9 （利益率）

  19. Slide 19: 2017年9月期 販売実績（売上高の内訳）

    ２０１７年９月期 販売実績（売上高の内訳） ✓ 主力のライセンスの販売は、公共・文教分野等の開拓と、大型案件獲得に向 けた活動を継続すると共に、更新及び追加案件の積極的な積み上げ等を 行ったものの、前期をやや下回る水準に留まる。 ✓ サービスの提供は、ライセンス販売の受注数増加等に伴う構築・運用サポート 増加、他社製品及びネットワーク構築に関する技術支援の増加に加え、 レポーティング（分析）サービスやOffice365遅延問題対策のコンサルティング サービスの受注等により、好調に推移。 ✓ その他物販は、公共分野及び小売業における大型案件の受注等により大幅 に増加。 （単位：百万円） 区 分

  20. Slide 20: 2017年9月期 販売費及び一般管理費

    ２０１７年９月期 販売費及び一般管理費 ✓ 人件費は、積極採用等の影響により、前期比１割弱の増加。 ✓ 中長期的な事業拡大に向けた本社オフィスの増床に伴い、地代家賃が 前期比約３倍に増加した他、備品費、水道光熱費も増加。 ✓ 新製品/新サービスの為の費用として、社内システム費と業務委託費が それぞれ大幅に増加。 （単位：百万円） 区 分 ２０１７年９月期 ２０１６年９月期 前期比（％） 人件費 441 413 106.8 地代家賃 75 26 288.1 備品費 14 5 266.2 水道光熱費 11 6 183.7 社内システム費 30 6 462.7 業務委託費 36 14 246.4 そ

  21. Slide 21: 3. 2018年9月期 業績予想

    ３．２０１８年９月期 業績予想 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 20

  22. Slide 22: 2018年9月期 通期予想

    ２０１８年９月期 通期予想 ✓ ２０１８年９月期も継続して増収予想。 ✓ トップラインの成長を維持しつつ、前期実施した中長期的な成長に向けた 積極的な投資の一巡により、増益を見込む。 （単位：百万円） ２０１８年９月期 区 分 ２０１７年９月期 前期比（％） （予想） 売上高 1,400 1,216 115.1 営業利益 216 186 115.8 （利益率） (15.5％) (15.4％) 経常利益 216 169 127.8 （利益率） (15.5％) (13.9％) 当期純損益 129 115 112.8 （利益率） (9.3％) (9.5％) © IBC Co.,Ltd. All ri

  23. Slide 23: 2018年9月期 販売予想（売上高の内訳）

    ２０１８年９月期 販売予想（売上高の内訳） ✓ 主力のライセンスの販売は、順調な成長を見込む。 ✓ サービスの提供は、堅調な推移により、前期比13.0％増を見込む。 ✓ その他物販（情報機器販売等）は、前期と同水準を見込む。 （単位：百万円） 区 分 ２０１８年９月期 ２０１７年９月期 前期比（％） ライセンスの販売 1,038 878 118.2 サービスの提供 208 184 113.0 その他物販 153 153 99.9 合 計 1,400 1,216 115.1 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 22

  24. Slide 24: 4. 成長戦略に対する取り組み

    ４．成長戦略に対する取り組み © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 23

  25. Slide 25: 成長ステージ 性能監視のリーディングカンパニーからITサービスへ

    成長ステージ 性能監視のリーディングカンパニーからITサービスへ 進化を続けるSystem Answerシリーズを中心に、他社との協業等によるサービス 領域の拡大（ IBCソリューション の拡充）を推進。今後はマーケットの変化に 対応した サービスの積極的な提供 による成長を目指す。 1期～6期 7期～10期 11期～13期 14期～ 創成期 啓蒙期 成長期 拡大期 2017/07 System Answer G3 クラウド／メーカー／サービス事業者 コンピューターシステム 2008/12 2011/07 System Answer System Answer G2 中規模ユーザー 大規模ユー

  26. Slide 26: 成長戦略に対する取り組み トピックス

    成長戦略に対する取り組み トピックス ① 新製品発売 ② 成長分野進出 ③ サービス領域拡大 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 25

  27. Slide 27: 新製品発売：System Answer新製品

    成長戦略に対する取り組み ①新製品発売 ✓ 情報監視 に対応したSystem Answer シリーズの新製品 「 」を、2017年７月より販売開始。 ✓ 今後は、継続的にオプション機能の充実を進める予定。 2017/7 2011/7 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 26

  28. Slide 28: Interop Tokyo 2017などへの出展

    成長戦略に対する取り組み ①新製品発売 ✓ 最先端ネットワーク技術・製品の展示会 Interop Tokyo 2017 及び クラウド コンピューティング関連の専門展 クラウドコンピューティングEXPO に出展し、 ブース来場者に「 」を紹介。 ✓ また、最新技術を用いた世界最大級のライブデモンストレーションの場である ShowNet にコントリビューターとして参加。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 27

  29. Slide 29: System Answer G3のカバー範囲

    成長戦略に対する取り組み ①新製品発売 ✓ 情報監視作業の大部分をツールが自動でおこなう ため、一般的な監視 システムで問題となる「情報収集漏れ」「分析ノウハウ不足」「監視作業の 負荷増大」を解消できる。 ✓ 適正なコストで監視システムを構築でき、大規模システムへの対応が可能。 顧客ニーズ G2のカバー範囲 G3のカバー範囲 G3オプションのカバー範囲 監 視 機 能 System Answer G2 システム規模 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 28

  30. Slide 30: G3の販売・普及見通し

    成長戦略に対する取り組み ①新製品発売 ✓「 」の販売・普及は、既存顧客の旧製品 System Answer G2 からの切替と新規顧客の積み上げの両面から進む見通し。 ✓ 顧客ごとに違う契約やシステムの見直し時期に切替の検討が行われる ため、G2からG3への切替は、一気に進むというよりは逐次進むイメージ。 G2の顧客 G3の顧客 (G2切替) G3の顧客(新規) 顧 客 ボ リ ュ ー （新規） ム （G2からの切替） System Answer G2 時間 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 29

  31. Slide 31: ブロックチェーン分野

    成長戦略に対する取り組み ②成長分野進出 ブロックチェーン分野 ✓ FinTechの中核技術 として関心を集めており、中長期的には、ポイントや トークン、資産管理、契約管理、各種の認証、直接取引等、非金融分野での 幅広い活用が見込まれる。 ✓ IDC Japanによると、 国内ブロックチェーン関連ソリューション 市場は、急速に 拡大 。 市場規模 年間平均成長率 ✓ 2016年からの５年間に おける市場の年間平均 成長率は133％。 2021年には300億円規模 になると予測されている。 ※ IDC Japan 発表資料（2017.06）より。2017年以降は予測値 © IBC Co.,Ltd

  32. Slide 32: 新会社iBeedの設立と業務提携

    成長戦略に対する取り組み ②成長分野進出 1. 新会社iBeedの設立 ✓ ２０１６年４月設立、６月に国内初のブロックチェーン業界団体「ブロック チェーン推進協会（BCCC）」に加入、７月に完全子会社化。 ✓ ２０１７年８月にFintech協会に加入。 2. ブロックチェーン分野で複数社と業務提携 ✓ ２０１６年８月にブロックチェーン技術専門会社（コンセンサス・ベイス社） と、２０１７年６月にパクテラ・コンサルティング・ジャパン社と業務提携。 ✓ コンセンサス・ベイス社がiBeedに出資すると共に、ブロックチェーン 分野の著名技術者である志茂博氏がCTOに就任。 ✓ 今後も他社連携等による積極

  33. Slide 33: ネットフォース社への出資とクラウドSI事業の推進

    成長戦略に対する取り組み ③サービス領域拡大 ネットフォース社への出資とクラウドシステムインテグレー ション事業等の推進 ✓ ２０１７年４月に、協業サービス拡充を見据えた協力関係強化を目的として、 インターネットサーバの構築・監視・運用・保守を行うネットフォース社へ出資。 ✓ クラウドシステムインテグレーション及びシステム運用関連事業につき、 当社と連携を強化。SAMS及びSCI（次ページご参照）等の具体的なサービス提供を 通じ、積極的に事業推進予定。 名 称 株式会社ネットフォース 本 社 東京都江東区有明三丁目７番11号 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 穴吹 俊英 事

  34. Slide 34: SCI（特化型クラウドインテグレーションサービス）PJ事例

    成長戦略に対する取り組み ③サービス領域拡大 SCI（特化型クラウドインテグレーションサービス）PJ事例 ✓ ２０１６年１１月より、製造業某社 情報システム部門様への技術支援を通じて、 信頼関係を構築することで、 クラウドへの移行ニーズの取り込み に成功。 ✓ ２０１７年８月～10月に、オンプレミス（自社運用）からAWS（アマゾン ウェブ サービス）への移行を実施。 ✓ １１月にAWSの本格運用を開始すると共に、SAMS（２４時間３６５日有人監視 サービス）の提供を開始。 SAMS：当社の性能分析ノウハウを活用した24時間365日の有人監視体制により、お客様 のシステムの安定稼働・障害対応・原

  35. Slide 35: サービス領域拡大に関するリリース

    成長戦略に対する取り組み ③サービス領域拡大 サービス領域拡大に関するリリース 日 付 内 容 2016.11.01 ＩＢＭクラウドを活用するハイブリッドクラウドへの展開へ向け連携 2016.11.08 特化型クラウドインテグレーションサービスを提供開始 2016.11.15 リンク社との協業によるベアメタル型クラウドサービスの販売を開始 2016.11.17 アマゾンウェブサービスのＡＰＮテクノロジーパートナーに認定 2017.02.01 特化型クラウドインテグレーションサービスのサービスメニューを発表 2017.02.07 コーソル社とデータベース運用管理ソリューションで協業を開始 201

  36. Slide 36: 免責事項／注記

    免責事項／注記 ✓ 本資料は、アイビーシー株式会社（以下「当社」といいます。）の財務情報、経営 情報等の提供を目的としており、内容についていかなる保証を行うものではあり ません。 ✓ 本資料に記載されている当社以外の企業等に関わる情報及び当社以外の第 三者の作成に係る情報は、公開情報等から引用したものであり、当社は、かか る情報の正確性、完全性及び適切性等について何らの検証も行っておらず、ま た、これを保証するものではありません。 ✓ 本資料に記載しております見通し、予想数値等の将来に関する事項は、発表日 現在において入手可能な情報に基づき作成しております。今後の業績等は 事業運営、経済情勢そ

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