Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — FY2015 Earnings Presentation
32 slides from Alsok's earnings presentation, May 10, 2016
Slide 1: 2016年3月期 決算説明会
２０１６年３月期 決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：２３３１） ■ ２０１６年５月１０日（火） F9 2016/5/18 11:42 AM
Slide 2: 目次
目 次 Section １ ２０１６年３月期の決算概要 2 Section ２ ２０１７年３月期の業績計画 20 Section ３ 当社グループの取り組み 23 1
Slide 3: Section 1 2016年3月期の決算概要
Section1 Section １ ２０１６年３月期の決算概要 Section ２ ２０１７年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 0 0 2
Slide 4: 決算Topics
２０１６年３月期の決算概要 決算Topics Section1 １ ６期連続増収・増益を達成 ・売上、利益とも過去最高を更新 経常利益は４期連続２桁の伸び ２ 主力のセキュリティ事業が業績を牽引 ・引き続き、機械警備・常駐警備・警備輸送が堅調 ３ 利益率が大きく改善 ・経常利益率は ８．０％ へ大幅に改善 3
Slide 5: 売上・損益の状況【前期比】
２０１６年３月期の決算概要 売上・損益の状況 【前期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に 帰属する当期純利益 +4.4% 381,818 365,749 +10.4% 98,937 89,632 +26.4% +24.2% 29,036 30,667 +32.0% 22,971 24,700 17,868 13,534 15/3期 16/3期 15/3期 16/3期 15/3期 16/3期 15/3期 16/3期 15/3期 16/3期 (単位：百万円) 4
Slide 6: 売上・損益の状況【計画比】
２０１６年３月期の決算概要 売上・損益の状況 【計画比】 Section1 （単位：百万円） 16/3期 実績 16/3期 計画 計画比 達成率 売 上 高 381,818 405,000 ▲ 23,181 94.3% 売 上 総 利 益 98,937 99,800 ▲ 862 99.1% 営 業 利 益 29,036 29,400 ▲ 363 98.8% 経 常 利 益 30,667 31,000 ▲ 332 98.9% 親 会 社株 主に帰属 する 当 期 純 利 益 17,868 17,000 868 105.1% 5
Slide 7: 業務別売上高の状況【前期比】
２０１６年３月期の決算概要 業務別売上高の状況【前期比】 Section1 (単位：百万円) 16/3期 実績 15/3期 実績 前期比 増減率 セ キ ュ リ テ ィ 事 業 315,730 301,166 14,564 4.8% 機 械 警 備 167,132 160,409 6,723 4.2% 常 駐 警 備 93,904 88,429 5,475 6.2% 警 備 輸 送 54,694 52,328 2,365 4.5% 綜合管理・ 防災事業 54,976 58,309 ▲ 3,332 ▲5.7% 介護事業・その他 11,110 6,273 4,836 77.1% 合 計 381,8
Slide 8: 機械警備業務の状況
２０１６年３月期の決算概要 機械警備業務の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) [契約収入： 前期比 +3.3% ] +4.2% [工事収入： 前期比 +9.6% ] 160,409 167,132 [売却収入： 前期比 +7.3% ] ・機械警備純増件数の堅調な伸び ・前期比では機器売却も順調に推移 15/3期 16/3期 前期比 4.2％増 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
２０１６年３月期の決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備件数【法人向け】 (単位：件) [累計契約件数： 478,925 件] 478,925 463,053 15,872 （ 前期比 ▲ 7,153 +3.4% ） 23,025 440,028 422,676 17,352 [新規受注件数： 前期比減少 ] 406,261 16,415 [解約件数 ： 前期比増加 ] 9,681 [新規受注単価： 前期比上昇 ] [平均単価 ： 前期比低下 ] 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 8
Slide 10: 機械警備業務等の状況【個人向け】
２０１６年３月期の決算概要 機械警備業務等の状況【個人向け】 Section1 機械警備等件数【個人向け】 (単位：件) [累計契約件数： 375,158 件] 375,158 340,548 34,610 （ 前期比 -68,294 +10.2% ） 102,904 [新規受注件数： 前期比減少 ] 237,644 [解約件数 ： 前期比増加 ] 208,301 29,343 174,002 34,299 [新規受注単価： 前期比低下 ] 28,928 [平均単価 ： 前期比低下 ] 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 ※ 集合住宅における対象戸数を 含めると約９２万
Slide 11: 常駐警備業務の状況
２０１６年３月期の決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) ・引き続き、長期契約の受注が堅調 +6.2% 大型商業施設、金融機関 93,904 88,429 ・臨時警備も好調 企業や公的なイベント等 15/3期 16/3期 前期比 6.2％増 10
Slide 12: 警備輸送業務の状況
２０１６年３月期の決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) ・ATM綜合管理 〔管理台数 約60,300台〕 メガバンク等のアウトソーシングニーズ拡大 +4.5% 54,694 ・入金機オンラインシステム 〔稼働台数 約18,000台〕 52,328 15/3期 16/3期 前期比 4.5％増 11
Slide 13: 綜合管理・防災事業の状況
２０１６年３月期の決算概要 綜合管理・防災事業の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) ・ビル管理・防災は堅調 ▲5.7% ・ＡＥＤの累計販売台数 約１１７，０００台 58,309 54,976 ・前期の大型工事の反動 等 15/3期 16/3期 前期比 ▲5.7％減 12
Slide 14: 介護事業・その他の状況
２０１６年３月期の決算概要 介護事業・その他の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) ・HCM、ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート等の 売上拡大 +77.1% 11,110 6,273 15/3期 16/3期 前期比 77.1％増 13
Slide 15: 業種別売上高・構成比の状況
２０１６年３月期の決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 （ ）内は構成比率 (単位：億円) 4,000 229 (6.3%) 289 (7.6%) 個人 3,500 171 (5.4%) 180 (5.5%) 264 (7.2%) 262 (6.9%) 149 (4.9%) 3,000 220 (7.0%) 228 (6.9%) 公共法人 205 (6.7%) 913 923 2,500 (24.2%) 898 905 (25.0%) 金融機関 907 (27.6%) 2,000 (28.5%) (29.8%) 1,500 事業法人 2,249 2,343 1,000 1,7
Slide 16: 損益の分析
２０１６年３月期の決算概要 損益の分析 Section1 （単位：百万円） 16/3期 15/3期 前期比 増減率 売 上 高 381,818 365,749 16,068 +4.4% 売 上 原 価 282,880 276,116 6,763 +2.4% 労 務 費 138,966 134,988 3,978 +2.9% 外 注 費 等 78,710 73,824 4,885 +6.6% 減 価 償 却 費 10,471 9,754 716 +7.3% 工事・売却原価 54,732 57,549 ▲ 2,816 ▲4.9% 販 売 管 理 費 69,901 66,660 3,240 +4.9
Slide 17: 経常利益（率）の推移
２０１６年３月期の決算概要 経常利益（率）の推移 Section1 （単位：百万円） 35,000 10.0% 30,667 9.0% 30,000 25,000 24,700 8.0% 20,745 8.0% 7.0% 20,000 14,741 6.8% 6.0% 15,000 12,558 6.3% 5.0% 10,000 4.0% 4.7% 5,000 4.1% 3.0% - 2.0% 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 経常利益 経常利益率 16
Slide 18: 連結貸借対照表
２０１６年３月期の決算概要 連結貸借対照表 Section1 （単位：百万円） 16/3期末 15/3期末 前期末比 16/3期末 15/3期末 前期末比 流動資産 188,013 210,445 ▲ 22,432 流動負債 87,222 130,464 ▲ 43,242 現金及び預金 42,750 46,113 ▲ 3,363 支払手形及び買掛金 22,602 23,946 ▲ 1,343 警備輸送業務用現金 73,142 96,760 ▲ 23,617 短期借入金 23,738 62,997 ▲ 39,258 受取手形及び売掛金 45,643 44,020 1,623 その他 40,880
Slide 19: 連結キャッシュ・フローの状況
２０１６年３月期の決算概要 連結キャッシュ・フローの状況 Section1 （単位：百万円） 16/3期 15/3期 前期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 19,678 19,666 11 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 12,808 ▲ 24,295 11,486 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 9,176 6,596 ▲ 15,773 現金及び現金同等物の期末残高 35,630 37,976 ▲ 2,345 16/3期の主な内訳 ● 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 30,682 減価償却費 12,109 売上債権の増減額（▲は増加） ▲ 1,640
Slide 20: 設備投資等
２０１６年３月期の決算概要 設備投資等 Section1 ■設備投資推移 （単位：百万円） 14/3期 15/3期 16/3期 19,617 13,627 14,875 ■減価償却費推移 （単位：百万円） 14/3期 15/3期 16/3期 9,198 11,331 12,109 19
Slide 21: Section 2 2017年3月期の業績計画
Section2 Section １ ２０１６年３月期の決算概要 Section ２ ２０１７年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 20
Slide 22: 2017年3月期 業績計画
２０１７年３月期の業績計画 ２０１７年３月期 業績計画 Section2 親会社株主に帰属する 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 11.3% 425,000 381,818 8.0% 106,900 14.1% 98,937 35,000 13.0% 30,667 32,800 29,036 23.1% 22,000 17,868 16/3期 17/3期 16/3期 17/3期 16/3期 17/3期 16/3期 17/3期 16/3期 17/3期 （単位：百万円） 21
Slide 23: 配当額の推移
２０１７年３月期の業績計画 配当額の推移 Section2 17/3期 14/3期 15/3期 16/3期 （予想） 1株 あたり 30 38 50 55 （12.5）中間 （17.5）中間 （20.0）中間 配当額 （27.5）中間 （17.5）期末 （17.5）期末 （30.0）期末 （円） （3.0）記念 （27.5）期末 配当性向 27.5% 28.2% 28.1% 25.1% ※（ ）内は、1株あたり配当金 22
Slide 24: Section 3 当社グループの取り組み
Section3 Section １ ２０１６年３月期の決算概要 Section ２ ２０１７年３月期の業績計画 Section ３ 当社グループの取り組み 23
Slide 25: 広がるアウトソースニーズへの対応
当社グループの取り組み Section3 １ 広がるアウトソースニーズへの対応 ○「人手不足」の中で民間企業・金融機関のコアビジネスへの資源集中 ○公的部門のインフラ・設備監視の民間委託増加 公的機関 事業法人 金融機関 ・常駐警備 ・ATM綜合管理 ・インフラ監視 ・工場他、施設管理 ・事務センター運営 ・PPP／PFI 各種アウトソーシングニーズを捕捉 ALSOKグループ ・全国３万人のネットワーク ・全国どこでも24時間×365日の監視体制 ・全国どこへでも迅速にかけつけ 24
Slide 26: 多様化する警備ニーズへの的確な対応
当社グループの取り組み Section3 ２ 多様化する警備ニーズへの的確な対応 ○国際会議、国際イベントへの対応 ○東京２０２０を展望した都心再開発等への対応 ○インバウンドへの対応、社会インフラのサポート、災害復興支援 「安全安心」を求める社会の声が高まるとともにサービスニーズも多様化 東京2020を展望した都心再開発への 地域生活インフラを支える 警備業 常駐・設備・工事等のトータル提案 安全安心サポート 常駐 警備 警備 輸送 重要エリア、イベント会場等の 機械 身辺 増加するインバウンド観光客 ICTによる監視 警備 警備 への対応 25
Slide 27: 高齢者向けサービスの強化（１）
当社グループの取り組み Section3 ３ 高齢者向けサービスの強化（１） ■ 介護事業３社体制 ⇒ 施設系介護 ＋ 居宅系介護 拡充 【ALSOKの介護事業】 売上規模 ３００億円弱 利用者数 １４，０００人程度 施設系介護 約１８０施設 居宅系介護 約２２０施設 その他 約３０施設 26
Slide 28: 高齢者向けサービスの強化（２）
当社グループの取り組み Section3 ３ 高齢者向けサービスの強化（２） ■ 警備会社ならではの高齢者向けサービス 警備サービス 高齢者向けサービス 【警備サービス】 「まもるっく」によるみまもりサービス みまもりサポート 「BLEタグ」による地域みまもりサービス 業務提携 27
Slide 29: 警備業務のICT化の推進
当社グループの取り組み Section3 ４ 警備業務のＩＣＴ化の推進 ～東京２０２０オリンピック・パラリンピックへ向けて～ ■ ICT技術活用の具体例 ゾーンセキュリティマネジメント 人工知能（ＡＩ）・ＩＣＴ 画像解析 ＮＥＣとの協業 28
Slide 30: コスト削減への取り組み
当社グループの取り組み Section3 ５ コスト削減への取り組み ■ 多機能化による生産性の向上 ○ 機械警備隊員のマルチタスク化をグループ会社に拡大 ○ 常駐警備隊員の対応業務の拡充 ○ 技術員をマルチエンジニアに育成 ■ 業務効率化等による時間外勤務時間の削減 【総人件費率】 ２０１７．３期 ▲１．９ポイント 削減を計画 29
Slide 31: ALSOKのスポーツへの取り組み
ALSOKのスポーツへの取り組み 30
Slide 32: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リ スクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術 革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果 となることがあり得ます。 31