Litalico Inc. · TSE:7366

Litalico — FY2022 Earnings Presentation

44 slides from Litalico's earnings presentation, May 8, 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期 決算説明資料

    1 2023年5月8日 2023年3月期 決算説明資料 株式会社LITALICO [証券コード：7366] ©2023 LITALICO Inc.

  2. Slide 2: 免責事項

    免責事項 2 本資料に含まれる計画、見通し、戦略その他の将来に関する記述は、本資料作成 日時点において当社が入手している情報および合理的であると判断している一定 の前提に基づいており、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。 実際の業績などは、経営環境の変動などにより、当該記述と大きく異なる可能性 があります。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含 まれる見通し情報の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 ©2023 LITALICO Inc.

  3. Slide 3: 目次

    目次 3 事業方針 …………………………………………………………… 4 連結決算概要 ……………………………………………………… 10 業績予想 …………………………………………………………… 14 事業報告 …………………………………………………………… 18 M&A戦略 ………………………………………………………… 32 参考資料 …………………………………………………………… 38 ©2023 LITALICO Inc.

  4. Slide 4: 事業方針 Growth Strategy

    4 事業方針 Growth Strategy ©2023 LITALICO Inc.

  5. Slide 5: ビジョン紹介

    事業方針 ビジョン紹介 5 障害のない社会をつくる 障害は人ではなく、社会の側にある 社会にある障害をなくしていくことを通して 多様な人が幸せになれる「人」が中心の社会をつくる ©2023 LITALICO Inc.

  6. Slide 6: 障害福祉領域の動向

    事業方針 障害福祉領域の動向 6 • 障害者雇用数は増加傾向、法定雇用率は2.3%。法定雇用率は今後段階的に2.7%まで上昇 障害者雇用数 法定雇用率 （％） （単位:千人） 精神障害者の雇用数が 2.9 700 直近10年で6.8倍 2.7 制度開始時点から 600 法定雇用率は継続的 2.5 500 に上昇し続けている 2.3 400 2.1 300 1.9 200 1.7 100 1.5 0 1.3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 身体障害 知的障害 精神障害 出典：内閣府「障害者白書」 出典：厚生労働省「障害者雇用状況

  7. Slide 7: 障害福祉領域の動向

    事業方針 障害福祉領域の動向 7 障害福祉サービス利用者数・施設数の推移 施設数 利用者数 (単位：千人) (単位：千人) 200 障害福祉サービス施設数 1,200 障害福祉サービス利用者数 160 1,000 120 800 600 80 400 40 200 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 出典：厚生労働省「社会福祉施設等調査」、国民健康保険団体連合会 ▶ 障害福祉サービスの利用者数と施設数は年々増加し、社会的なニーズが高まっている。 それに伴い、障害福祉予算（国及び自治体予算の合計）は年間3.5兆円で年率8%で増加 ©2023 L

  8. Slide 8: 障害のある方の一生をサポートする事業展開

    事業方針 障害のある方の一生をサポートする事業展開 8 • プラットフォーム基盤とリアル事業所を活用し、人生の各ステージに合った個別最適なサービスを提供 教育 就職 生活 老後 BtoC • 早期発見・診断 • 社会参加 • 住まい、医療、 • 老後 • 教育と療育 資産管理 障害のある方の一生をサポートするサービス群 BtoB 障害のある方・福祉従事者・福祉事業者向けプラットフォームサービス群 ©2023 LITALICO Inc.

  9. Slide 9: 周辺領域への拡大

    事業方針 周辺領域への拡大 9 • 障害福祉分野とシナジーが高い周辺領域にも、段階的に事業を拡大 生活 ヘルス 障害福祉 教育 ケア 介護 ©2023 LITALICO Inc.

  10. Slide 10: 連結決算概要 Consolidated Financial Results

    10 連結決算概要 Consolidated Financial Results ©2023 LITALICO Inc.

  11. Slide 11: FY2022 セグメント別概況

    連結決算概要 FY2022 セグメント別概況 11 連結 • 売上242億円（前年同期比+23%）、営業利益31億円（前年同期比+28%） • コロナ影響を受けつつも成長に向けた投資を継続 • Q4に子会社化に伴うM&A費用が約1億円発生 LITALICO • 14拠点を新規出店し、拠点数は120に増加 ワークス • 就職者数は高水準で推移 LITALICO • 15拠点を新規出店し、拠点数は128に増加 ジュニア • コロナの年間影響額は売上利益ともに約1.2億円 LITALICO • 売上高32億円（前年同期比+74%）、セグメント利益12億円（前年同期比約5倍） プラットフォーム • 契

  12. Slide 12: 損益計算書

    連結決算概要 損益計算書 12 • 積極的な投資を実行しながらも増収増益を達成 • FY2022のコロナの年間影響額は売上利益ともに約1.2億円 • FY2022のM&A費用は約1億円 （単位：百万円） FY2021 FY2022 前年比 売上高 19,737 24,170 + 22.5% 営業利益 2,444 3,121 + 27.7% 経常利益 2,241 2,809 + 25.4% 当期純利益 1,078 1,644 + 52.6% ©2023 LITALICO Inc.

  13. Slide 13: セグメント別損益計算書

    連結決算概要 セグメント別損益計算書 13 • 全てのセグメントにおいて増収増益 • プラットフォーム事業の利益は前年比で約5倍に拡大 （単位：百万円） FY2021 FY2022 前年比 売上高 8,556 9,484 + 10.8% LITALICOワークス事業 セグメント利益 3,370 3,471 + 3.0% 売上高 6,730 7,927 + 17.8% LITALICOジュニア事業 セグメント利益 1,322 1,545 + 16.9% LITALICO 売上高 1,839 3,197 + 73.9% プラットフォーム事業 セグメント利益 243 1,237 約5倍 売上高 2,

  14. Slide 14: 業績予想 Financial Forecast

    14 業績予想 Financial Forecast ©2023 LITALICO Inc.

  15. Slide 15: 通期連結予想

    業績予想 通期連結予想 15 【予想の前提】 • LITALICOワークス16拠点、LITALICOジュニア17拠点、LITALICOワンダー3拠点の出店を計画 • LITALICOジュニアは大半を上期中に出店するためQ1に出店費用が集中する計画 • プラットフォーム事業の営業力を強化し契約事業所獲得ペースを加速 • M&Aによる新規連結効果は保守的に計上 （単位：百万円） FY2022 FY2023 増減率 実績 業績予想 (昨年対比) 売上高 24,170 30,000 + 24.1% 営業利益 3,121 3,750 + 20.2% 経常利益 2,809 3,400 + 21.0% 当期

  16. Slide 16: 連結営業利益増減分析

    業績予想 連結営業利益増減分析 16 単位：億円 14.7 2.5 43.4 2.8 0.8 2.3 間接費用 の増加 プロダクト 37.5 SaaS 開発力強化 営業力強化 新規事業 31.2 立ち上げ 事業成長 による増益 将来に向けた先行投資 FY22営業利益 先行投資を除いた FY23営業利益 FY23営業利益 （予想） ▶ 将来に向けた先行投資を除いた営業利益は43.4億円 ©2023 LITALICO Inc.

  17. Slide 17: 財務サマリー

    業績予想 財務サマリー 17 • 11期連続の増収増益を計画 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 3,750 LITALICOワークス 30,000 30,000 LITALICOジュニア 3,500 LITALICOプラットフォーム 3,121 その他 25,000 24,170 3,000 2,444 19,737 2,500 20,000 15,907 2,000 15,000 13,866 1,678 12,127 1,500 10,384 10,000 8,728 982 1,000 881 7,263 5,527 669 747 562 5,000 4,210 2,925 5

  18. Slide 18: 事業報告 Business Results

    18 事業報告 Business Results ©2023 LITALICO Inc.

  19. Slide 19: LITALICOの事業セグメント

    事業報告 LITALICOの事業セグメント 19 LITALICOワークス LITALICOジュニア (スタンダードコース) LITALICOプラットフォーム その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.

  20. Slide 20: LITALICOの事業セグメント

    事業報告 LITALICOの事業セグメント 20 LITALICOワークス LITALICOジュニア (スタンダードコース) LITALICOプラットフォーム その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.

  21. Slide 21: LITALICOワークス（障害者就労支援）

    事業報告 LITALICOワークス（障害者就労支援） 21 • 拠点数 120拠点（前期末比＋14拠点） • FY2023は16拠点の出店を計画。新規出店 ペースを高めていく方針 （障害者就労支援） LITALICOワークス事業の売上推移 FY2022の拠点展開 （百万円） 東京都における拠点ニーズ 12,000 10,700 5拠点以上 LITALICOワークス17拠点 10,000 1～4拠点 未出店エリア 9484 拠点ニーズ 就労支援施設 8,000 8556 350拠点 7693 6,000 6686 ※弊社試算による 5743 4,000 4957 4061 4310 2,000

  22. Slide 22: LITALICOワークス（障害者就労支援）

    事業報告 LITALICOワークス（障害者就労支援） 22 • 累計就職者数13,801名/6ヶ月定着率89.2% • 就職者は、大きく増加し1,921名(前年同期比＋12.2％) • AIによる利用者サポートや支援計画サポートシステムなど、テクノロジーの積極活用を進める 就職実績 支援計画サポートシステムの導入 • ITを活用し、利用者に適した支援を過去の実績から 通期就職者の障害種別 自動でリコメンドするシステムを開発／導入 FY2022就職者数 • 将来的に、より精度の高い支援やマッチングのアル 難病 その他 ゴリズムを検討する際のデータプラットフォームに 1,921名 (+209 Yo

  23. Slide 23: LITALICOの事業セグメント

    事業報告 LITALICOの事業セグメント 23 LITALICOワークス LITALICOジュニア (スタンダードコース) LITALICOプラットフォーム その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.

  24. Slide 24: LITALICOジュニア（スタンダードコース）

    事業報告 LITALICOジュニア（スタンダードコース） 24 • 拠点数 128拠点（前期末比＋15拠点） • FY2023は17拠点を出店予定。大半を上期中 に出店するため出店費用はQ1に集中する 計画 （発達障害児教育） • 今後も新規出店ペースを高めていく方針 LITALICOジュニアの売上推移 FY2022の拠点展開 （百万円） 10,000 東京都における 9,200 児童発達支援拠点ニーズ 9,000 LITALICOジュニア24拠点 8,000 7,000 7927 拠点ニーズ 東京都の施設数 6,000 6730 1381拠点 5,000 5638 4954 ※弊社試算による

  25. Slide 25: LITALICOの事業セグメント

    事業報告 LITALICOの事業セグメント 25 LITALICOワークス LITALICOジュニア (スタンダードコース) LITALICOプラットフォーム その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.

  26. Slide 26: LITALICOプラットフォーム事業

    事業報告 LITALICOプラットフォーム事業 26 • 昨年同期比で売上74%増 • 利用者/従事者向けのマッチングメディア、施設向けDX支援のSaaS事業を展開 • FY2023は営業力を強化し契約事業所獲得ペースを加速 プラットフォーム事業の売上推移 （百万円） 5,000 情報提供 4,100 利用者 利用者 福祉従事者 福祉従事者 4,000 インターネットプラットフォーム 3,000 3197 2,000 1839 集客・採用支援 1,000 経営支援(SaaS) 1040 福祉施設 福祉施設 一般企業 一般企業 593 0 FY2019 2020 2021 2022 2023 予

  27. Slide 27: LITALICOプラットフォーム事業

    事業報告 LITALICOプラットフォーム事業 27 • 契約事業所数は順調に増加。獲得ペースは加速傾向 • 福祉ソフトの価格改定後も解約率は低水準で推移 • プラスワンソリューションズ株式会社の完全子会社化により 介護領域のSaaS事業の更なる強化を実現 LITALICOプラットフォーム事業の定額課金契約事業所数 サービス提供先を順次拡大していく 25,000 20,000 福祉ソフトを グループ化 障害福祉 学校・保育園 15,000 15万件 7万件 10,000 プラスワンソリュー ションズをグループ化 5,000 企業・その他 介護 0 10万件 30万件 Q1 Q2 Q3 Q4 Q

  28. Slide 28: 現在のプロダクト展開と今後の方針

    事業報告 現在のプロダクト展開と今後の方針 28 • 現在は障害福祉、学校・保育園、介護領域にてサービスを展開 • 2022年4月より機能改善とあわせて既存プロダクトのプライシング変更を実施 • 提供プロダクトを順次拡充、より高付加価値のサービスを展開・施設運営情報など、 あらゆるデータの集約・活用を通じて業界全体の品質向上に貢献 障害福祉施設 請求・運営支援 教育研修支援 ファクタリング 集客支援 採用支援 学校・保育園 介護施設 教材研修支援 計画作成システム 請求・運営支援 ©2023 LITALICO Inc.

  29. Slide 29: LITALICOの事業セグメント

    事業報告 LITALICOの事業セグメント 29 LITALICOワークス LITALICOジュニア (スタンダードコース) LITALICOプラットフォーム その他 (パーソナルコース) ©2023 LITALICO Inc.

  30. Slide 30: その他

    事業報告 その他 30 • 昨年同期比で36%増収 • M&Aも活発に実施 売上推移 福祉サービスの受給者証がなくても 利用できる発達障害児童向けの教室。 短期集中型で手厚い指導を行うモデル （百万円） (パーソナルコース) にて展開 6,000 6,000 ゲーム作りやロボット製作を通じて 5,000 子どもの創造性を伸ばす児童向け プログラミング教育を教室とオンライン にて展開 4,000 3560 3,000 一人ひとりちがう興味や課題に合わせた 情報提供及びライフプラン設計を支援 2611 するオンラインセミナーや面談を展開 2,000 1760 1629 1376 1475 1,00

  31. Slide 31: その他（新規事業）

    事業報告 その他（新規事業） 31 学校現場でインクルーシブな教育を実現 • LITALICO教育ソフトは、学校教員の情報連携をデジタル化 • 障害児童生徒の特性に応じた指導を特別支援学級中心に展開するための SaaS事業を展開 学校向けSaaS活用イメージ 導入実績 全国で導入約100自治体 ※トライアル導入含、2023年4月時点 児童生徒の 特性把握 個別最適な まなびプラン 支援の質を上げながら ・個別の教育支援計画・指導計画作成アプリ 計画作成 業務負担を軽減 ・特別支援教育を学ぶ研修動画サイト 利用者の声 まなび教材 ・約7,000点の教材の ダウンロードサイト 特別支援教育への意識

  32. Slide 32: M&A戦略 M&A Strategy

    32 M&A戦略 M&A Strategy ©2023 LITALICO Inc.

  33. Slide 33: LITALICOのM&A戦略の特徴

    M&A戦略 LITALICOのM&A戦略の特徴 33 目的 案件イメージ 対象会社例 価値創出アイデア 既進出の障害福祉サービス • ブランドと経営力を活かした • 出店加速 （就労移行支援、 集客と採用強化 児童発達支援等） • ノウハウ用いた施設効率化 戦略① • SaaSの活用M&A • サービスラインナップ 障害福祉分野 拡充 での拡大 • ブランドと経営力を活かした • 顧客基盤拡大 未進出の障害福祉サービス 集客と採用強化 （グループホーム等） • ワークス等との相互送客 • SaaSの活用 障害者が利用する周辺 • ワークス等との相互送客 サービス • SaaSラインナップと機能

  34. Slide 34: 株式会社ヒューマングローを子会社化

    M&A戦略 就労支援を拡大、株式会社ヒューマングローを子会社化 34 戦 生活 略 ① ヘルス 障害 教育 ケア 戦 略 ② 介護 会社概要 • 売上：約3億円、利益率：ほぼゼロ • 社員数： 50人 • 事業内容：就労移行支援、就労継続支援A型、相談支援 • 拠点：東京都内に計8か所 子会社化の狙い • ワークス事業の出店加速と総合力強化 • 就労継続支援A型事業への進出 価値創出パターン 業務最適化 集客 採用 施設運営 （SaaS） ©2023 LITALICO Inc.

  35. Slide 35: 株式会社unicoを子会社化

    M&A戦略 障害児通所支援を拡大、株式会社unicoを子会社化 35 戦 生活 略 ① ヘルス 障害 教育 ケア 戦 略 ② 介護 会社概要 • 売上：約3億円、利益率：ほぼゼロ • 社員数： 108人 • 事業内容：放課後等デイサービス、児童発達支援、相談支援 • 拠点：九州福岡県内に計17か所 子会社化の狙い • ジュニア事業の出店加速と総合力強化 価値創出パターン 業務最適化 集客 採用 施設運営 （SaaS） ©2023 LITALICO Inc.

  36. Slide 36: Amu.あむ株式会社を子会社化

    M&A戦略 障害領域×ヘルスケア領域、Amu.あむ株式会社を子会社化 36 戦 生活 略 ① ヘルス 障害 教育 ケア 戦 略 ② 介護 会社概要 • 売上：約2億円、利益率：約15％ • 社員数： 17人 • 事業内容：精神科特化の訪問看護、グループホーム • 拠点：経堂、三軒茶屋 、調布 子会社化の狙い • 訪問看護、グループホーム事業への進出 • 精神疾患領域における住宅、就労、医療のワンストップ提供 体制の構築 価値創出パターン 業務最適化 集客 採用 施設運営 （SaaS） _ ©2023 LITALICO Inc.

  37. Slide 37: 株式会社nCSを子会社化

    M&A戦略 介護デイサービス事業、株式会社nCSを子会社化 37 戦 生活 略 ① ヘルス 障害 教育 ケア 戦 介護予防 自立支援・重度化防止 ターミナルケア 略 軽度者対象 軽～中重度者対象 在宅高齢者対象 ② 介護 店舗数：100 店舗数：12 店舗数：1 会社概要 • 売上：約20億円、利益率：約10％ • 社員数： 309人 • 店舗数： 113店舗（直営36） 子会社化の狙い • 介護領域SaaS（主要顧客層は介護デイサービス事業者）の 機能強化 • 介護デイサービスへの進出 価値創出パターン 集客 採用 施設運営 業務最適化 （SaaS） _ _ ©2023 LITALICO I

  38. Slide 38: 参考資料 Appendix

    38 参考資料 Appendix ©2023 LITALICO Inc.

  39. Slide 39: 当事者向けサービス 拠点数の推移

    参考情報 当事者向けサービス 拠点数の推移（LITALICOブランド） 39 • FY2023に全329拠点を予定 329 22 300 293 26 19 262 26 250 17 231 26 17 210 145 200 17 22 186 173 12 18 128 9 14 113 14 150 140 5 100 116 16 93 4 86 100 92 16 84 2 60 73 16 43 57 13 136 30 120 50 39 5 22 92 106 15 82 1 4 74 66 15 44 53 59 34 37 38 15 0 2011/3 2012/3 20

  40. Slide 40: LITALICOの周辺環境（１）

    参考情報 LITALICOの周辺環境（１） 40 • 障害者数は増加傾向、また特別支援学級や通級に通う児童数も増加 障害児・者数 発達障害児童の数 発達障害関連ニーズ※のある特別支援学級・通級に通う児童数 12,000 障害児・者数 全児童数 発達障害児童数 直近で約960万人 (単位:千人) (単位:千人) 10,500 300 10,000 250 10,000 8,000 4,193 200 3,924 6,000 9,500 3,233 150 1,082 3,327 741 9,000 4,000 547 100 329 4,360 2,000 3,937 8,500 3,663 5

  41. Slide 41: LITALICOの周辺環境（２）

    参考情報 LITALICOの周辺環境（２） 41 • 障害福祉サービス及び近接業界（医療、介護等）の市場規模は年々増加している 障害福祉サービス等予算の推移 障害福祉サービス利用者数・施設数の推移 *サービス費用全体の内、地方自治体及び自己負担分を除いた国の負担分 利用者数 施設数 (単位：千人) 160,000 1,200 16,000 障害福祉サービス等予算は 増加しており、 140,000 14,000 直近で1.5兆円*以上に 1,000 12,000 120,000 800 10,000 100,000 8,000 80,000 600 6,000 60,000 施設数も増加トレンド

  42. Slide 42: 公費事業の仕組み

    参考情報 公費事業の仕組み 42 • 1回利用ごとの単価が設定されており、1割が自己負担、残りの9割が公費負担となっている。 LITALICOワークスの報酬単価 報酬償還支払：9割 就労移行支援事業 利用者1名あたり、定員20名 （LITALICOが利用者に 1年目：約8,100円/回 2年目：約8,100円～9,400円/回 代わり請求） 3年目：約11,000円/回 国民健康保険 ※定着者実績により年度ごとに報酬単価が変動 団体連合会 就労定着支援事業 利用者1名あたり、定員定めなし 約20,000円～30,000円/月 LITALICOジュニアの報酬単価 児童発達支援事業 利用者1名あた

  43. Slide 43: 報酬改定

    参考情報 報酬改定 43 • 最新の改定は 2021 年 4 月（3年おきに報酬改定） • 1単位＝約10円 就労移行支援事業の報酬単価 就労定着支援の報酬単価 前年度及び前々年度の就職後6か月以上 定着支援利用者の就労定着率に応じて決定 定着者数に応じて決定 就労定着率 単位 就労定着率 単位 5割以上 1,128 9割5分以上 3,449 4割以上5割未満 959 9割以上9割5分未満 3,285 3割以上4割未満 820 8割以上9割未満 2,710 7割以上8割未満 2,176 5割以上7割未満 1,642 児童発達支援事業の報酬単価 放課後等デイサービスの報酬単価 有資格者を追加で配

  44. Slide 44: その他参考情報(ファクトシート)

    参考情報 その他参考情報(ファクトシート) 44 LITALICOワークスを通じた セグメント別の人員数 女性従業員比率 就職者数 • ワークス： 1,042名 • 全社： 64.9% • 2023年3月末： 1,921名 • ジュニア： 1,321名 • 管理職： 30.2% • 累計： 13,801名 • プラットフォーム： 280名 • 管理職（サビ管含む）：50.6% • その他： 1,160名 • 新卒： 81.7% LITALICOジュニアの利用者数 人事制度 • 2023年3月末： 9,861名 • 研修機会の提供、スキルアップ機会の提供あり • 多様性を重視するため、家族構成等

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