Kawasaki Heavy Industries Ltd. · TSE:7012
Kawasaki Heavy Industries — Q1 FY2022 Earnings Presentation
43 slides from Kawasaki Heavy Industries's earnings presentation, Aug 12, 2022
Slide 1: Financial Results for First Quarter FY2022
2022年度第1四半期決算説明資料 Financial Results for First Quarter FY2022 (for the year ending March 31, 2023) 0 2022年8月12日
Slide 2: 目次 / ご注意
0 目 次 1 2022年度第1四半期決算実績 3 セグメント別詳細情報 サマリー 3 航空宇宙システム 15 セグメント別 4 車両 19 損益計算書 5 エネルギーソリューション＆マリン 23 事業損益増減要因 7 精密機械・ロボット 27 財政状態計算書 9 モーターサイクル＆エンジン 31 キャッシュ・フロー計算書 11 2 2022年度業績予想 4 株主還元、その他 サマリー 13 株主還元 35 セグメント別 14 プロジェクトトピックス 36 参考資料 40 ご注意 本資料のうち、業務見通し等に記載されている将来の数値は、現時点で把握可能な情報に基づき当社が判断した見通 しであり
Slide 3: 2022年度1Q決算実績 – サマリー
1 2022年度1Q決算実績 – サマリー 為替は円安基調で推移したものの、事業利益は前年同期比で減益 税引前利益では、為替差益の計上により事業利益から改善 (単位：億円) 【参考】日本会計基準での’21年度1Q実績 (単位：億円) '21年度1Q '22年度1Q 前年同期比 '21年度1Q 受注高 3,042 4,120 + 1,078 受注高 3,042 売上収益 3,555 3,503 ▲ 52 ※1 売上高 3,556 事業利益 185 45 ▲ 139 ※1 [利益率] [5.2%] [1.3%] [▲ 3.9pt] 営業利益 151 [利益率] [4.2%] 税引前四半期利益 17
Slide 4: 2022年度1Q決算実績 – セグメント別
1 2022年度1Q決算実績 – セグメント別 航空宇宙システムはボーイング向けの減少により減収･減益 ① 精密機械･ロボットは中国ロックダウンの影響をうけ減収･減益 ② (単位：億円) 受注高 売上収益 事業損益 '21年度1Q '22年度1Q 増減 '21年度1Q '22年度1Q 増減 '21年度1Q '22年度1Q 増減 1 1 航空宇宙システム 374 604 + 230 700 634 ▲ 66 ▲ 42 ▲ 89 ▲ 46 車両 93 117 + 23 287 264 ▲ 23 ▲2 ▲1 + 0 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ&ﾏﾘﾝ 609 1,245 + 636 703 635
Slide 5: 2022年度1Q決算実績 – 損益計算書
1 2022年度1Q決算実績 – 損益計算書 (単位：億円) 要因説明 '21年度1Q '22年度1Q 増減 百分率 百分率 売上収益 3,555 100.0 3,503 100.0 ▲ 52 ① 原材料価格の上昇等によ 1 りモーターサイクル＆エ 売上原価 2,912 81.9 2,929 83.6 + 17 ンジン等で増加 売上総利益 643 18.1 573 16.4 ▲ 69 2 ② DXに係る費用や水素事業 販売費および一般管理費 470 13.2 535 15.3 + 64 などの新規事業関係費用 うち 給料および手当 139 156 + 16 の増加等 研究開発費 87 107
Slide 6: 2022年度1Q決算実績 – 損益計算書
1 2022年度1Q決算実績 – 損益計算書 (単位：億円) 要因説明 '21年度1Q '22年度1Q 増減 百分率 百分率 金融収益および費用(▲は損) ▲ 14 60 + 75 ⑤ USD/JPYのレート差 ’21年度期末日レート うち 金融収支(受取配当金含む) ▲5 ▲5 + 0 122.41円 5 為替差損益 ▲7 70 + 77 ’22年度1Q末日レート 136.69円 その他 ▲2 ▲5 ▲ 2 税引前四半期利益 170 4.8 106 3.0 ▲ 64 法人所得税費用 51 48 ▲ 3 非支配持分に帰属する四半期利益 4 3 ▲ 1 親会社の所有者に帰属する四半期利益 114
Slide 7: 2022年度1Q決算実績 – 事業損益増減要因
1 2022年度1Q決算実績 – 事業損益増減要因 航空宇宙システムでは’21年度4Qにボーイング向け売上が集中したため、 売上構成変動等で悪化 MC&Eでは原材料価格の上昇や物流費の高騰が利益率を押し下げ ’21年度1Q ’22年度1Q 事業利益 ▲139億円 事業利益 売上構成変動等 売上変動 為替変動 持分法による 投資損益 販管費増減 © Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 7
Slide 8: 2022年度1Q決算実績 – 事業損益増減要因
1 2022年度1Q決算実績 – 事業損益増減要因 (単位：億円) '21年度1Q 増減要因 '22年度1Q 為替変動※ 売上構成 持分法による 販管費 事業損益 売上変動※ 増減 計 事業損益 (粗利影響) 変動等※ 投資損益 (▲は増加) 航空宇宙システム ▲ 42 15 ▲2 ▲ 57 ▲2 ▲ 46 ▲ 89 車両 ▲2 2 ▲2 1 0 ▲0 0 ▲1 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ&ﾏﾘﾝ 4 1 ▲ 11 ▲ 12 17 1 ▲4 ▲0 精密機械・ロボット 46 15 ▲ 13 ▲ 21 ▲0 ▲ 12 ▲ 31 14 ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ&ｴﾝｼﾞﾝ 149 59 ▲8 ▲ 57 0
Slide 9: 2022年度1Q決算実績 – 財政状態計算書
1 2022年度1Q決算実績 – 財政状態計算書 (単位：億円) '22年度 要因説明 '21年度末 増減 百分率 1Q末 百分率 現金および現金同等物 1,085 784 ▲ 300 ① モーターサイクル＆エンジ ンや車両、精密機械ロボッ 売掛債権（契約資産を含む） 4,829 4,561 ▲ 267 1 ト等で増加 棚卸資産 6,154 6,610 + 455 2 その他 1,132 1,862 + 730 ② 航空宇宙事業における前渡 流動資産 計 13,202 60.7 13,820 61.5 + 618 金の増加や航空エンジン事 業における未収入金の増加 有形・無形固定資産 5,06
Slide 10: 2022年度1Q決算実績 – 財政状態計算書
1 2022年度1Q決算実績 – 財政状態計算書 (単位：億円) '22年度 要因説明 '21年度末 増減 百分率 1Q末 百分率 買掛債務 3,442 3,270 ▲ 171 ③ 前年度末比での借入増は 3 平常の事業サイクル 有利子負債 5,539 6,415 + 875 契約負債（前受金） 2,561 2,702 + 140 補足情報 受注工事損失引当金 96 68 ▲ 27 退職給付に係る負債 1,070 1,075 + 5 Cash Conversion Cycle の推移（単位：日） その他 3,787 3,558 ▲ 228 CCC 負債 計 16,497 75.9 17,090
Slide 11: 2022年度1Q決算実績 – キャッシュ・フロー計算書
1 2022年度1Q決算実績 – キャッシュ・フロー計算書 (単位：億円) 要因説明 '21年度1Q '22年度1Q 増減 税引前四半期利益 170 106 ▲ 64 ① ’21年度1Q： 減価償却費 186 190 + 3 コロナ禍からの業績 回復に加え、運転資本 運転資本構成項目の増減額 ▲ 381 ▲ 263 + 117 構成項目ではプラント うち 売上債権※1の増減額(▲は増加) 233 432 + 199 事業やMC&Eで債権 棚卸資産の増減額(▲は増加) ▲ 161 ▲ 277 ▲ 116 回収が進捗 仕入債務の増減額(▲は減少) ▲ 403 ▲ 221 + 182 ’22年度1Q
Slide 12: 2022年度1Q決算実績 – キャッシュ・フロー計算書
1 2022年度1Q決算実績 – キャッシュ・フロー計算書 ’21年度から減少に転じた運転資本は前年同期と同水準を維持 営業CFは前年同期を下回るものの、’18年度1Q以前と近い水準 (億円) 営業キャッシュ・フロー 投資キャッシュ・フロー 9,000 運転資本 フリー・キャッシュ・フロー 括弧内数値は税引前利益 (▲ 141) (▲ 43) (170) (106) 6,580 (85) 6,111 5,943 5,982 (94) (153) (54) 6,000 (66) (79) 5,474 5,245 5,200 5,034 4,779 4,855 3,000 0 ▲ 11 ▲ 380
Slide 13: 2022年度業績予想 – サマリー
2 2022年度業績予想 – サマリー 各種コスト増の影響はあるものの、為替前提の変更等により利益計画を引き上げ 事業利益計画に対する1Q進捗率は低いものの、受注系事業は下期に利益が偏重 (単位：億円) '21年度 '22年度予想および進捗状況 実績 従来予想 修正予想 前期比 従来予想比 1Q実績 2-4Q予想 受注高 16,021 15,700 16,000 ▲ 21 + 300 4,120 11,880 売上収益 15,008 16,800 16,900 + 1,892 + 100 3,503 13,397 事業利益 303 530 560 + 257 + 30 45 515 [利益率]
Slide 14: 2022年度業績予想 – セグメント別
2 2022年度業績予想 – セグメント別 航空宇宙システムは下期に向かって改善、円安も追い風となり見通しを引き上げ ① 精密機械･ロボットは中国建機市場の減速を受け、見通しを引き下げ ② (単位：億円) 受注高 売上収益 事業損益 '21年度 '22年度予想 '21年度 '22年度予想 '21年度 '22年度予想 実績※1 従来予想 修正予想 修正額 実績※1 従来予想 修正予想 修正額 実績※1 従来予想 修正予想 修正額 1 航空宇宙システム 3,833 2,800 2,800 - 2,982 3,500 3,500 - ▲ 103 25 60 + 35 車両 715 800 800 -
Slide 15: 航空宇宙システム
3 セグメント別詳細情報 – 航空宇宙システム 2022年度1Q実績（前年同期比） 2022年度予想（従来予想比） 受注高 防衛省向けや民間機向け航空エンジン 受注高 為替前提の変更や防衛省向けの増加は が増加したことにより増加 あるものの、ボーイング向けの減少に +230 億円 ±0 億円 より、全体としては見通しを据え置き 売上収益 民間機向け航空エンジンが増加した 売上収益 為替前提の変更はあるものの、防衛省 ものの、ボーイング向けが減少した 向けの減少等により、全体としては見 ▲66 億円 ±0 億円 ことにより減収 通しを据え置き 事業利益 民間機向け航空エンジンが改善した 事業利益
Slide 16: 航空宇宙システム
3 セグメント別詳細情報 – 航空宇宙システム (単位：億円) '21年度 '22年度 '21年度 '22年度予想 1Q実績 1Q実績 前年同期比 通期※ 従来予想 修正予想 前期比 従来予想比 2-4Q予想 受注高 374 604 + 230 3,833 2,800 2,800 ▲ 1,033 - 2,196 うち 航空宇宙 275 459 + 184 3,295 2,050 2,050 ▲ 1,245 - 1,591 航空エンジン 98 144 + 46 538 750 750 + 212 - 606 売上収益 700 634 ▲ 66 2,982 3,500 3,500 + 518 -
Slide 17: 航空宇宙システム
3 セグメント別詳細情報 – 航空宇宙システム 四半期別 売上高または売上収益 (億円) 1,611 航空宇宙 航空エンジン 1,358 1,287 1,179 1,221 1,205 1,049 1,052 1,093 997 939 933 746 700 715 632 634 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ※ 3Q ※ 4Q ※ 1Q 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 (IFRS) (IFRS) 四半期別 営業損益または事業損益 (億円) 13.8% 10.0% 8.3% 8.9% 5.0% 4.
Slide 18: 航空宇宙システム 事業環境・受注動向・重点施策
3 セグメント別詳細情報 – 航空宇宙システム 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み 民間向け 基盤事業での安定した収益確保 – コロナの影響を強く受け、世界の旅客需 – ボーイング既存機および民間 航空機用エンジンの収益確保の 要低迷に伴い機体・エンジンともに需要 ためのコストダウン推進 が低下している – 防衛航空機・ヘリコプタの既受注 H145//BK117 D-3 – 航空旅客需要は、アジア等では需要回復 開発案件・量産契約の着実な推進 警察庁に2機納入 遅れが見られるものの、欧米をはじめ経 済活動再開を優先する国々の増加に伴い 市場変化を踏まえた技術戦略の見直し 回復基
Slide 19: 車両
3 セグメント別詳細情報 – 車両 2022年度1Q実績（前年同期比） 2022年度予想（従来予想比） 受注高 国内向け新型通勤電車などの大口案件 受注高 大きな変動はなく、見通しを据え置き を受注したことにより増加 +23 億円 ±0 億円 売上収益 米国向け車両が減少したことなどによ 売上収益 同 上 り減収 ▲23 億円 ±0 億円 事業利益 減収はあったものの、前年同期並み 事業利益 同 上 +0 億円 ±0 億円 従来予想 従来予想 30 受注高 (億円) 売上高または売上収益 (億円) 1,400 営業損益または事業損益 (億円) 22 30 従来予想 1,400 1,360 80
Slide 20: 車両
3 セグメント別詳細情報 – 車両 (単位：億円) '21年度 '22年度 '21年度 '22年度予想 1Q実績 1Q実績 前年同期比 通期※ 従来予想 修正予想 前期比 従来予想比 2-4Q予想 受注高 93 117 + 23 715 800 800 + 85 - 683 うち 国内・アジア 61 110 + 48 651 745 745 + 94 - 635 北米 32 7 ▲ 25 64 55 55 ▲ 9 - 48 売上収益 287 264 ▲ 23 1,266 1,400 1,400 + 134 - 1,136 うち 国内・アジア 185 184 ▲ 1 922 955 955 +
Slide 21: 車両
3 セグメント別詳細情報 – 車両 四半期別 売上高または売上収益 (億円) 国内・アジア 北米 406 386 388 381 390 368 375 323 323 317 315 287 288 264 233 220 204 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 5.9% (IFRS) (IFRS) 5.3% 5.9% 3.1% 3.4% ▲ 0.7% ▲ 0.5% ▲ 2.1% ▲ 1.7% ▲ 2.5% ▲ 3.9% ▲ 3.5% ▲ 4.5% ▲
Slide 22: 車両 事業環境・受注動向・重点施策
3 セグメント別詳細情報 – 車両 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み 新型コロナウイルスの影響 海外案件の納入スケジュール遵守 – 国内では鉄道関連投資計画の見直しが – 主要案件のマイルストーン 一部の事業者から出ている 地域･案件名 ステータス マイルストーン – 海外では工程遅延や新規案件の入札の ダッカ ‣初編成・第2編成は現地機能試験を実施中 最終車両出荷 6号線 ‣全24編成(144両)中、2022年3月末時点で 2022年度4Q 延期等があったものの、感染者数の落ち 12編成(72両)を出荷済 着きに伴い、徐々に正常化している シンガポール ‣全91編成(364
Slide 23: エネルギーソリューション＆マリン
3 セグメント別詳細情報 – エネルギーソリューション＆マリン 2022年度1Q実績（前年同期比） 2022年度予想（従来予想比） 受注高 LPG運搬船の受注増加や国内向けごみ 受注高 プラント事業における国内向けごみ処 処理施設整備・運営事業等の大口案件 理施設整備・運営事業等の増加などに +636 億円 +200 億円 の受注などにより増加 より、見通しを引き上げ 売上収益 LPG運搬船の工事量増加はあったもの 売上収益 大きな変動はなく、見通しを据え置き の、国内向けごみ処理施設案件の工事 ▲68 億円 ±0 億円 量減少などにより減収 事業利益 持分法損益の改善はあったものの、国 事業
Slide 24: エネルギーソリューション＆マリン
3 セグメント別詳細情報 – エネルギーソリューション＆マリン (単位：億円) '21年度 '22年度 '21年度 '22年度予想 1Q実績 1Q実績 前年同期比 通期※ 従来予想 修正予想 前期比 従来予想比 2-4Q予想 受注高 609 1,245 + 636 3,435 3,400 3,600 + 165 + 200 2,355 うち ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾌﾟﾗﾝﾄ･舶用推進 555 943 + 388 2,727 2,500 2,700 ▲ 27 + 200 1,757 船舶海洋 53 301 + 248 708 900 900 + 192 - 599 売上収益 703 635 ▲ 68 2
Slide 25: エネルギーソリューション＆マリン
3 セグメント別詳細情報 – エネルギーソリューション＆マリン 四半期別 売上高または売上収益 (億円) (注) 過年度実績は変更後の報告セグメントに組替えて表示しています エネルギー・プラント・舶用推進 船舶海洋 1,001 1,038 993 955 882 825 730 705 722 705 728 703 708 679 648 606 635 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ※ 3Q ※ 4Q ※ 1Q 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 (IFRS) (IFRS) 四半期別 営業損益または事業
Slide 26: エネルギーソリューション＆マリン 事業環境・受注動向・重点施策
3 セグメント別詳細情報 – エネルギーソリューション＆マリン 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み エネルギー･プラント･舶用推進 低炭素・脱炭素社会の実現に貢献する 国内 海外(新興国) 製品・サービスの提供 事 世界初ピュアバッテリー電気推進タンカー｢あさひ｣向け 分散型電源需要が根強く、 分散型電源等のエネルギー 例 ｢大容量バッテリー推進システム｣を納入 ごみ焼却設備の老朽化更新 インフラ整備需要が根強い 需要が継続 – 大容量リチウムイオンバッテリー、 アジマススラスタ、推進制御装置、 船舶海洋 電力管理装置などで構成されるシス 一般商船 艦艇・特殊船 テム動力・
Slide 27: 精密機械・ロボット
3 セグメント別詳細情報 – 精密機械・ロボット 2022年度1Q実績（前年同期比） 2022年度予想（従来予想比） 受注高 中国建設機械市場向け油圧機器が減少した 受注高 為替前提の変更による各種ロボットの増加 ものの、為替相場が円安で推移したことや、 はあるものの、中国建設機械市場向け油圧 +28 億円 半導体製造装置向けをはじめとする各種ロ ▲100 億円 機器の減少などにより、見通しを引き下げ ボットの増加により増加 売上収益 為替相場が円安で推移したものの、中 売上収益 同 上 国建設機械市場向け油圧機器が減少し ▲50 億円 ▲100 億円 たことにより減収 事業利益 減収および中
Slide 28: 精密機械・ロボット
3 セグメント別詳細情報 – 精密機械・ロボット (単位：億円) '21年度 '22年度 '21年度 '22年度予想 1Q実績 1Q実績 前年同期比 通期※ 従来予想 修正予想 前期比 従来予想比 2-4Q予想 受注高 651 679 + 28 2,718 2,800 2,700 ▲ 18 ▲ 100 2,021 うち 油圧機器 411 376 ▲ 35 1,716 1,800 1,600 ▲ 116 ▲ 200 1,224 ロボット 240 303 + 63 1,001 1,000 1,100 + 99 + 100 797 売上収益 576 526 ▲ 50 2,526 2,700 2,60
Slide 29: 精密機械・ロボット
3 セグメント別詳細情報 – 精密機械・ロボット 四半期別 売上高または売上収益 (億円) 油圧機器 ロボット 866 731 678 703 606 612 552 576 541 521 536 526 479 483 498 488 454 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ※ 3Q ※ 4Q ※ 1Q 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 (IFRS) (IFRS) 四半期別 営業損益または事業損益 (億円) 9.9% 9.4% 10.1% 8.5% 9.5% 8.0% 9.2% 6.8% 6.4% 4.
Slide 30: 精密機械・ロボット 事業環境・受注動向・重点施策
3 セグメント別詳細情報 – 精密機械・ロボット 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み 油圧機器 建設機械の電動化・自動化に – 中国建設機械市場 向けた技術開発の推進 ゼロコロナ政策に伴うロックダウン等の影響 – 電動化・自動化に対応した により需要が低迷 最新型油圧機器･システム の開発・供給により、 – 中国以外の地域における建設機械市場 顧客の将来建機の コロナ影響による減少から回復し堅調に推移 開発をサポート – 建設機械の分野は今後、環境規制を背景とした 電動化と、建設現場の熟練労働者不足に起因す 脱炭素社会の実現に向け水素関連製品の る自動化・自律化が進む 開発推進
Slide 31: モーターサイクル＆エンジン
3 セグメント別詳細情報 – モーターサイクル＆エンジン 2022年度1Q実績（前年同期比） 2022年度予想（従来予想比） 売上収益 製品供給不足による北米向け四輪車や 売上収益 為替前提の変更に加え、コスト増に応 欧州向け二輪車の減少等があったもの じた販売価格の変更や北米向け二輪車 +125 億円 +200 億円 の、北米向け及び東南アジア向け二輪 の増加などにより、見通しを引き上げ 車が増加したことに加え、為替レート が円安に推移したことなどにより増収 事業利益 増収に加え、前年同期に比べ為替レー 事業利益 原材料価格や物流費の上昇はあるもの トが円安で推移したものの、原材料価 の、増
Slide 32: モーターサイクル＆エンジン
3 セグメント別詳細情報 – モーターサイクル＆エンジン (単位：億円) '21年度 '22年度 '21年度 '22年度予想 1Q実績 1Q実績 前年同期比 通期※ 従来予想 修正予想 前期比 従来予想比 2-4Q予想 売上収益 1,134 1,260 + 125 4,479 5,000 5,200 + 721 + 200 3,940 うち 先進国二輪車 466 461 ▲ 4 1,699 1,720 1,880 + 181 + 160 1,419 新興国二輪車 219 255 + 35 1,008 980 1,000 ▲ 8 + 20 745 四輪車・PWC 260 314 + 53 1,0
Slide 33: モーターサイクル＆エンジン
3 セグメント別詳細情報 – モーターサイクル＆エンジン 四半期別 売上高または売上収益 (億円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ※ 3Q ※ 4Q ※ 1Q 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 (IFRS) (IFRS) 四半期別 営業損益または事業損益 (億円) 13.1% 11.0% 10.6% 10.2% 8.8% 5.6% 8.2% 5.3% 2.3% 0.9% 4.5% ▲ 0.6% ▲ 1.9% ▲ 1.3% ▲ 4.4% ▲ 4.1% ▲ 10.0% ※ 本項グラフにおける2021年度2Q～
Slide 34: モーターサイクル＆エンジン 事業環境・受注動向・重点施策
3 セグメント別詳細情報 – モーターサイクル＆エンジン 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み 米国 市場要求に最大限に応える製品供給 – 前年度に引き続き、二輪車・四輪車オフ – 生産計画達成に向け総力を挙げた活動 ロードモデルの需要が旺盛 – 半導体不足等を背景とするサプライヤーの供給不足や 物流混乱により計画通り生産が出来ない場合、入手 – 今後も需要は堅調に推移すると見込む 可能部品に応じて生産・販売計画の変更を迅速に実施 欧州 四輪ビジネスの拡大、脱炭素･電動化対応 – コロナ影響が薄れ、市場は堅調に推移 – 製品競争力強化に向けた開発投資 東南アジア – 米国
Slide 35: 株主還元
4 株主還元 配当政策 2022年度配当 30% 中長期的な 円安の追い風もあり、親会社の所有者に帰属する 連結配当性向の基準 当期利益は期初予想から30億円の上方修正 一方で、社会情勢不安や原材料･エネルギー価格およ 考慮 び物流費の上昇などが継続しており、今後の急激な 将来の業績見通し 為替変動も懸念される 1 総合的に勘案 FCFやD/Eレシオ等の 財務状況 1株当たり年間配当 50円（配当性向26.2%） 2 安定的な配当 を据え置くが、中間配当は30円を予定 43.5% 42.5% 38.2% 35.8% 34.6% 32.3% 31.3% 120 30.7% 配当性向 27
Slide 36: プロジェクトトピックス: TERYX KRX4 1000
4 プロジェクトトピックス スポーツ用オフロード向け四輪車市場に 4シータータイプモデル「TERYX KRX4 1000」を発売 北米では主にアウトドアのレクリエーションを目的としたオフロード向け 四輪車の需要が拡大中 家族や友人と一緒に楽しめるスポーツ用4人乗りモデルをラインナップ することで、今後も成長が期待される北米市場の事業基盤を強化 オフロード四輪車およびPWC 売上高・販売台数の推移 TERYX KRX4 1000 市場投入 台数 (千台) 当社プレスリリースのURL https://www.khi.co.jp/ 売上高 (億円) pressrelease/detail/2
Slide 37: プロジェクトトピックス: Elektrode
4 プロジェクトトピックス カーボンニュートラルの実現に向け、 カワサキ初の電動キッズバイク 「Elektrode」を米国で発売 ｢Elektrode｣は2022年に発表を予定して いる電動モーサーサイクル3機種のうち、 記念すべき第1号オフロードモデル これまでラインナップしていなかった 3才～8才頃の子ども向けの”First Kawasaki” であり、幅広い世代がそれぞれ楽しめるライフ スタイルを提供 今後の予定 2022年に更に2機種の電動モーターサイクルを発表予定 2025年までに10機種以上（BEV/HEV）を上市予定 2035年までに先進国向け主要機種の電動化
Slide 38: プロジェクトトピックス: サービスロボット
4 プロジェクトトピックス 4月22日(金) QRコードをかざして 小池東京都知事が 自動配送ロボットの解錠 自動配送ロボットの を体験する小池都知事 走行する様子を視察 サービスロボットが続々と実証フェーズに しました ～ ロボットと一緒に生活する暮らしへ ～ 4月20日(水) 一般の方も来場可能なロボット ロボットの実証施設 レストラン｢AI_SCAPE｣では、 である｢Future Lab 人とロボットの共存の在り方を提案 HANEDA」を開設し ました スタートアップやアカデミア、 マスコミから大きな注目を集める レストラン｢AI_SCAPE｣のURL 当社特設サイトのURL
Slide 39: プロジェクトトピックス: 大型液化水素運搬船
4 プロジェクトトピックス 2～ 兆円 80隻~ 水素社会はすぐそこに ～「大型液化水素運搬船」の設計が進む ～ 現在地 世界初の液化水素運搬船 日豪水素サプライチェーン ｢すいそふろんてぃあ｣が進水 実証試験完遂 1隻 2隻 40隻~ NEW! 16万㎥型｢大型液化水素運搬船｣の 商用化実証 商用開始 基本設計承認 (AiP) を取得 (4/19) 開始 タンク容量：1,250㎥ 積載容量 倍 タンク容量：4万㎥ × 4基 2020年代半ばの実用化に向け、 より詳細な設計を進める NEW! 当社プレスリリースのURL 他社へのキーパーツ 大型液化水素運搬船に搭載する
Slide 40: 参考情報 – 設備投資・減価償却費・研究開発費・期末従業員数
4 参考情報 – 設備投資・減価償却費・研究開発費・期末従業員数 (単位：億円、名) '21年度 '22年度 '21年度 '22年度 1Q実績 1Q実績 前年同期比 通期 予想 前期比 設備投資 163 226 + 63 776 1,000 + 224 減価償却費 186 189 + 2 773 780 + 7 研究開発費 87 107 + 20 457 515 + 58 従業員数(期末) 36,587 38,300 + 1,713 うち国内 26,596 27,400 + 804 うち海外 9,991 10,900 + 909 設備投資 減価償却費 売上高または売上収益 (億円) 1,000
Slide 41: 参考情報 – その他
4 参考情報 – その他 受注残高 (億円) 船舶海洋 受注残高の推移 (億円) '21年度1Q '22年度1Q 2,204 1Q末 年度末 実績 実績 増減 1,916 1,845 航空宇宙ｼｽﾃﾑ 4,968 6,168 + 1,200 車両 4,238 3,734 ▲ 503 1,016 1,207 1,046 1,105 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ&ﾏﾘﾝ 4,649 5,681 + 1,032 991 1,001 906 841 859 737 精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄ 767 1,038 + 270 ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ&ｴﾝｼﾞﾝ - - - その他 243 307 + 63 合
Slide 42: 参考情報 – その他
4 参考情報 – その他 (ご参考) セグメント別損益影響外貨量 (億USD) IFRS適用に伴う損益計算書上の主要な変化点 '21年度 '22年度 日本会計基準 IFRS 売上高 売上収益 1Q実績 1Q実績 2-4Q予想 売上原価 売上原価 航空宇宙ｼｽﾃﾑ 1.6 1.1 7.7 売上総利益 売上総利益 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 車両 0.4 0.1 0.2 営業利益 持分法による投資損益 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ&ﾏﾘﾝ 0.2 0.7 2.1 営業外損益 その他の収益･費用 為替差損益 事業利益 精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄ 0.8 0.6 1.5 金融収益･費用 金
Slide 43: © Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved
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Kawasaki Heavy Industries — Q1 FY2022 Earnings Presentation on 6ix