Slide 1: Presentación Corporativa 3T23
Presentación Corporativa 3T23 1
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. 1 Acerca de Gentera 04 • Filosofía • Impacto Social • Estructura corporativa • Historia • Highlights 3T23 • Gobierno Corporativo • Mercado potencial y productos • ConCrédito • Yastás • Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 23 • Resumen Gentera • Portafolio y cartera vencida • MF después de
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, en más de 33 años de evolución
Nuestra historia, en más de 33 años de evolución +4.79 millones de 3T23* usuarios de servicios financieros Alcanzamos nuestro mejor resultado financiero de nuestra historia *~3.81 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a
Slide 6: Más de 33 años unidos impulsando sueños
Más de 33 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus Valores Institucionales necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 33 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos v
Slide 7: Generando Impacto Social en más de 33 años de historia
Generando Impacto Social en más de 33 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 11 miembros en el Consejo de Administración 2 Consejeros Independientes son Mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Conducta de suma importancia para Gent
Slide 9: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. • Fundación Compartamos
Slide 10: Highlights 3T23
Highlights 3T23 Var. vs 3T23 Var. vs 3T23 +20.3% +12.4% +49.9% +17.8% Clientes Cartera 3,735 60,569 3,322 51,407 3,106 40,416 3T21 3T22 3T23 3T21 3T22 3T23 En el 3T23 GENTERA atendió a más de 4.79 millones de La Cartera alcanzó los Ps. 60,569 millones, +17.8% clientes, ~3.73 millones de clientes de
Slide 11: Highlights 3T23
Highlights 3T23 En Perú, el portafolio de crédito total alcanzó los $18,288 mdp, un incremento de +5.7% comparado al 3T22. En moneda Se desembolsaron más de $49,000 local el portafolio creció +16.3% en su millones de pesos durante el 3T23. comparación anual. Red Yastás al cierre 3T23 registró 6.3 Só
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Financiera A/B A/B Oportunidad Crédito C Crédito Capital Competidores C Consumo de Trabajo Perú ConCrédito D D México Oportunidad E E 12
Slide 13: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México CM Crédito Mujer* CCR Crédito Comerciante* CG Crédito Grupal Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes • G
Slide 14: Otros créditos en México
Otros créditos en México CI Crédito Individual Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI Crédito Adicional Plus CM, CCR and CI Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito para capital de trabajo, activo fijo • Crédito personal para mantenimiento o • Crédito personal que permite a los clientes o
Slide 15: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2020-3T23) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 6.7% 9.0% 10.5% 11.4% Distribución Cartera de Gentera 13.3% México y Perú 13.1% 16.6% 19.30% 18.5% 18.5% 17.5% 31,863 28,706 50.0% 51.1% 49.4% 47.5% 48.7% 52.6% 47.4% 45.4% 61.5% 57.9% 54.5% 7.5% Metodología Grupal M
Slide 16: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,734,929 Clientes de Crédito Ps 13,643 Ps 21,023 1.8% 23.3% 63.0% 30.2% 6.8% 74.9% Ps 60,402 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Vemos la oportunidad de seguir creciendo la cartera a doble dígit
Slide 17: ConCrédito
ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) Usuarios Finales 781,161 25 Estados ~65% Empresarias 68,328 ~94% $4,127 mdp 2,125 Colaboradores Cartera Total 1.78% 100% NPL% ~$60 mil +32,000 Saldo Productos en Promedio* CrediTienda Al 3T23 ConCrédito alcanzó más de 68 m
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 2,000 a Ps. 10,000 • Usuarios finales por empresaria: ~11 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 60,402* • Saldo Prom. Usuario final: ~Ps. 4,538 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe
Slide 19: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 1,003,811 • Oferta de productos: +32,000 • Cartera: $487 mdp* • Cartera %Var vs 3T22: 13.7% Las Empresarias venden product
Slide 20: Yastás
Yastás (red de comisionistas) 32 Estados en 6,505 México Comercios Afiliados +2,000 categorías de pago Operaciones 3T23 6.3 millones 3.5 millones de transacciones financieras. Dinámicas Alianza con Banorte y $38.1 mdp HSBC. Utilidad Neta 9M23 Al cierre del 3T23, YASTAS registró 3.5 millones de Opera
Slide 21: Yastás
Yastás Yastás 3T23 3T22 2T23 % Var 3T22 % Var 2T23 9M23 9M22 % Var 9M22 Comercios Afiliados 6,505 6,962 6,913 -6.6% -5.9% 6,505 6,962 -6.6% Operaciones Totales 6,282,921 7,081,525 6,374,524 -11.3% -1.4% 19,022,199 20,229,940 -6.0% Operaciones Financieras 3,543,841 3,623,827 3,417,716 -2.2% 3.7% 10,2
Slide 22: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a 3T23 sus familias. • 3T23 – 12.8 millones Pólizas Colocadas Salud y Accidentes: A través de está • 9M23 – 37.1 millones cobertura, se pretende evitar una desestabilizaci
Slide 23: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 24: Resumen
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 3T23 3T22 2T23 % Var 3T22 % Var 2T23 9M23 9M22 % Var 9M22 Clientes 1) 4,012,774 3,591,076 3,809,388 11.7% 5.3% 4,012,774 3,591,076 11.7% Clientes de Crédito 3,734,929 3,322,362 3,538,072 12.4% 5.6% 3,734,929 3,322,362 12.4% Cartera* 60,569 51,40
Slide 25: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 60,569 38,154 57,738 54,318 35,690 53,685 32,637 51,407 31,009 30,243 3.46% 3.60% 3.48% 3.21% 3.29% 3.39% 2.90% 2.52% 2.53% 2.65% 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 Perú ConCrédito 18,989 3,868 4,127 18,054 18,246 18,288 3,687 3
Slide 26: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 32.3% 31.8% 16.3% 30.9% 30.8% 15.5% 30.0% 14.7% 12.2% 9M23 11.0% 30.9% 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 Perú ConCrédito 16.3% 27.3% 15.5% 25.9% 14.7% 22.9% 12.2% 21.2% 11.0% 15.9% 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23
Slide 27: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 47,242 74,954 73,748 77,111 83,523 73,310 41,966 9M23 39,356 39,044 38,539 6.6% 8.3% 7.1% 10.4% 10.0% 10.3% 4.5% 6.1% 6.7% 6.9% 7.4% 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 Perú ConCrédito 22,394 6,082 21,676 21,022 21,190 20,978 14.6% 5,616 5,639 3.9%
Slide 28: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 26,873 13,438 13,652 26,459 23.7% 12,827 25,512 25,686 12,267 12,438 25,130 20.5% 20.4% 32.9% 17.6% 31.4% 30.9% 24.9% 13.1% 9M23 21.3% 19.5% 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 Perú ConCrédito 3,918 3,994 3,869 3,896 3,487 3,775 3,273 2,964 3,095 2
Slide 29: Información Financiera 3T23
Información Financiera 3T23
Slide 30: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 3T23 3T22 2T23 % Var 3T22 % Var 2T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 13,130 11,794 9,838 11.3% 33.5% Instrumentos financieros derivados 23 27 22 -14.8% 4.5% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 58,579 49,918 55,882 17.4% 4.8% Cartera
Slide 31: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 3T23 3T22 2T23 % Var 3T22 % Var 2T23 9M23 9M22 % Var 9M22 Ingresos por intereses 8,278 7,213 7,818 14.8% 5.9% 23,579 20,564 14.7% Gastos por intereses 1,467 922 1,289 59.1% 13.8% 3,943 2,327 69.4% Gastos por financiamiento 1,064 728 998 46.2% 6.6% 2,990 1,868 60.1% Gasto
Slide 32: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 3T23 3T22 2T23 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 C. Mujer 7,175 378 5.27
Slide 33: Evolución del Gasto Operativo
Evolución del Gasto Operativo Compartamos Gentera 5.1% Excluyendo ConCrédito 4.0% 13.0% 10,552 11,284 10,898 10,017 11,329 10,979 12,269 13,335 13,377 12,518 13,233 13,870 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A partir de Jul.20 se realizó la consolidación de las cifras Financi
Slide 34: Evolución en crecimiento de clientes y cartera
34 3,735 $60,569 Sep-23 Sep-23 Jul-23 Jul-23 Evolución en crecimiento de clientes y cartera May-23 May-23 +12.4% +17.8% Mar-23 Mar-23 Gentera Clientes Ene-23 Ene-23 Cartera Nov-22 Nov-22 3,322 $51,407 Sep-22 Sep-22 Jul-22 Jul-22 May-22 May-22 Mar-22 Mar-22 Ene-22 Ene-22 $38,154 2,797 Sep-23 Sep-23 J
Slide 35: Resumen
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable S&P Global Ratings ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Estable Moody’s AA.Mx / ML A-1.mx - Estable Principales Indicadores 3T23 3T22 2T23 % Var 3T22 % Var 2T23 9M23 9M
Slide 36: Evolución Banco Compartamos
Evolución Banco Compartamos 4T17 vs 3T23 4T17 3T23 % Var Clientes (miles) 2,457 2,797 13.8% Portafolio ($ mdp) 21,908 38,154 74.2% Costo Riesgo 15.0% 10.1% -4.9 pp Colaboradores 17,455 16,281 -6.7% O. Serv. y Sucursales 854 571 -33.1% U. Neta ($ mdp) 255 825 223.5% Banco Compartamos ha evolucionado
Slide 37: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 3T23 3T22 2T23 % Var 3T22 % Var 2T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 6,577 6,181 4,187 6.4% 57.1% Cartera de Crédito Comercial (Partes Relacionadas) 130 760 0 -82.9% N/C Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 consumo 37,144 29,480 34,78
Slide 38: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 3T23 3T22 2T23 % Var 3T22 % Var 2T23 9M23 9M22 % Var 9M22 Ingresos por intereses 6,083 5,313 5,706 14.5% 6.6% 17,233 15,022 14.7% Gastos por intereses 997 601 837 65.9% 19.1% 2,581 1,562 65.2% Gastos por financiamiento 664 450 607 47.6% 9.4% 1,813 1,186 52.9% Gastos de o
Slide 39: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos 10.3%: Costo de financiamiento al 3T23 Año $ MM % del total 2023 3,000 12% 2024 2,783 11% 8.3% 8.9% 8.5% 2025 6,324 24% 0.6% 0.7% 2026 6,433 25% 27.7% 25.1% 2027 7,544 29% 29.0% Total 26,084 100% El 85% de los pasivos de Banco Compart
Slide 40: Estimación preventiva
Estimación preventiva 2T23 2T22 1T23 %Estimación 3T23 Estimación %Estimación 3T22 Estimación %Estimación 2T23 Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 %Estimación 1.2% Estimación %Estimación 1.2% Estimación %Estimación 1.2% Estimaci
Slide 41: Resumen
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Moodys Local PE A- Estable Clasificadora de Riesgos JCR A Estable Principales Indicadores 3T23 3T22 2T23 % Var 3T22 % Var 2T23 9M23 9M22 % Var 9M22 Clientes 869,925 675,582 810,338 28.8% 7.4% 869,925 675,582
Slide 42: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 3T23 3T22 2T23 % Var 3T22 % Var 2T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 3,470.0 3,571.3 2,928.9 -2.8% 18.5% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 17,381.1 16,646.2 17,358.6 4.4% 0.1% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 906.9
Slide 43: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 3T23 3T22 2T23 % Var 3T22 % Var 2T23 9M23 9M22 % Var 9M22 Ingresos por intereses 1,488.2 1,300.5 1,442.4 14.4% 3.2% 4,337.1 3,892.7 11.4% Gastos por intereses 366.7 254.7 347.1 44.0% 5.7% 1,045.8 611.8 70.9% Gastos por financiamiento 309.9 219.8 300.1 41.0% 3.2% 899.4 54
Slide 44: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 0.3% 63.6% 62.7% 62.1% 7.8% Costo de financiamiento al 3T23 8.9% 9.9% 9.5% 8.1% 7.4% 8.5% 19.4% 19.7% 19.9% 3T23 3T22 2T23 Capital B.Múltiple B.Desarrollo Multilateral Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 44
Slide 45: Resumen
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. Talento ConCrédito, S.A. de C.V. ConCrédito 3T23 3T22 2T23 % Var 3T22 % Var 2T23 9M23 9M22 % Var 9M22 Empresarias (Clientes) 68,328 72,915 66,553 -6.3% 2.7% 68,328 72,915 -6.3% Usuarios finales 781,161 709,527 746,686 10.1% 4.
Slide 46: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 3T23 3T22 2T23 % Var 3T22 % Var 2T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 1,097.0 633.3 866.0 73.2% 26.7% Instrumentos financieros derivados 23.2 27.2 21.7 -14.5% 6.9% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 4,053.5 3,791.4 3,736.5 6.9% 8.5%
Slide 47: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 3T23 3T22 2T23 % Var 3T22 % Var 2T23 9M23 9M22 % Var 9M22 Ingresos por intereses 664.5 604.4 635.2 10.0% 4.6% 1,900.6 1,666.8 14.0% Gastos por intereses 76.1 56.8 73.7 33.9% 3.2% 228.6 151.9 50.5% Gastos por financiamiento 64.7 51.0 62.7 27.0% 3.3% 195.4 141.1 38.5% Gast
Slide 48: Contacto
Contacto Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Mario Langarica Ávila Enrique Barrera Flores mlangarica@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx Chief Financial Officer Investor Relations Officer 48