North Pacific Bank, Ltd. · TSE:8524
North Pacific Bank — Investor Presentation (July 2024)
32 slides from North Pacific Bank's investor presentation, Jul 11, 2024
Slide 1: 株式会社 北洋銀行 会社説明会資料
株式会社 北洋銀行 会社説明会資料 東証プライム市場・札証 証券コード8524 ２０２４年７月１１日 取締役頭取 津山 博恒
Slide 2: 目次
目次 本日のテーマ Ⅰ プロフィール P.１～ Ⅱ 経営成績 P.５～ Ⅲ 経営戦略 P.12～ Ⅳ 株主還元・株価の状況 P.23～ （ご注意事項） • 資料には北洋銀行グループの将来の業績、経営目標などに関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証 するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は経営環境の変化などにより、予想と異なる結果とな る可能性があることにご留意ください。 • 北洋銀行以外の金融機関に関する情報は一般に公知の情報に依拠しております。 • 表示金額は特にことわりのない場合、表示金額未満を切り捨てております。
Slide 3: Ⅰ プロフィール
Ⅰ プロフィール Ⅱ 経営成績 Ⅲ 経営戦略 Ⅳ 株主還元・株価の状況
Slide 4: これまでの歩み
Ⅰ プロフィール １．これまでの歩み 沿 革 大正6(1917)年8月 北海道無尽株式会社として創立 昭和26(1951)年 北洋相互銀行に商号変更 平成元(1989)年 普通銀行に転換、北洋銀行に商号変更 平成10(1998)年 北海道拓殖銀行より営業譲り受け 平成13(2001)年 札幌北洋ホールディングス設立 平成20(2008)年 札幌銀行と合併 平成24(2012)年 札幌北洋ホールディングスと合併 平成29(2017)年 創立100周年 令和2(2020)年 新たな経営理念の策定 【 経営理念 】 お客さま本位を徹底し、 多様な課題の解決に取り組み、あ す 北海道の明日をきりひらく
Slide 5: 国内の位置付け
Ⅰ プロフィール ２．国内の位置付け 資金量・貸出金の規模は全国の地域銀行で５～７番目 2024年3月末現在（単位：兆円） 資金量※ 貸出金 横浜 ① 18.1 横浜 ① 14.6 千葉 ② 16.3 千葉 ② 12.7 福岡 ③ 13.9 福岡 ③ 11.7 静岡 ④ 12.1 静岡 ④ 10.4 北洋 北洋 ⑤ ⑤ 11.1 西日本シティ ⑤ 8.9 常陽 ⑥ 10.6 広島 ⑥ 7.7 西日本シティ ⑦ 10.1 北洋 北洋 ⑦ ⑦ 7.5 京都 ⑧ 9.4 常陽 ⑧ 7.3 広島 ⑨ 9.3 関西みらい ⑨ 7.0 七十七 ⑩ 8.9 京都 ⑩ 6.7 ※資金量＝預金＋譲渡性預金 （出
Slide 6: 北海道内のシェア
Ⅰ プロフィール ３．北海道内のシェア 圧倒的な道内第１位のシェア 2024年3月末現在 資金(預金)量シェア 貸出金シェア 信用金庫 信用金庫 23.7％ 29.2％ 道内 38.0％ 道内 38.9％ 資金量 貸出金 29.0兆円 その他銀行 14.8兆円 その他銀行 12.8％ 12.0％ 地区競合行 地区競合行 20.6％ 24.4％ ・道内に本支店のある国内銀行（ただし、ゆうちょ銀行、整理回収機構除く）および信金の残高に基づくシェア ・預金は譲渡性預金含む（道内信金の譲渡性預金については、全国の信金の譲渡性預金残高から推計） ・シェアについては切り捨てにより合計が100％になりません
Slide 7: 北洋銀行の強み
Ⅰ プロフィール ４．北洋銀行の強み メインバンク取引社数 地銀Ｎo.1 地域銀行ランキング 【道内給料振込みのシェア】 順位 銀行名 社数 約81万口座 の給振指定 第１位 北洋 23,728 北洋 第２位 福岡 22,444 約37% 第３位 千葉 21,462 第４位 西日本シティ 20,985 第５位 第四北越 17,982 ※令和3年経済センサスから道内従業者数より推定 第６位 静岡 16,749 【道内年金受給のシェア】 第７位 横浜 16,743 第８位 広島 15,946 北洋 約43万口座 の年金指定 26.1% 第９位 常陽 15,662 第10位 中国 15,145 （出
Slide 8: Ⅱ 経営成績
Ⅰ プロフィール Ⅱ 経営成績 Ⅲ 経営戦略 Ⅳ 株主還元・株価の状況
Slide 9: 2024年3月期決算の概要【単体】
Ⅱ 経営成績 １．2024年3月期決算の概要【単体】 コア業務純益、当期純利益は２期ぶりの増益 【単体】(単位：億円) ’24/3期実績 前年比 業績予想比 1 コア業務粗利益 826 △0 +17 2 資金利益 718 19 +21 3 貸出金利息 582 5 △ 10 4 有価証券利息配当金 132 21 +20 5 その他資金収支 6 △6 +12 6 役務取引等利益 102 △ 11 △5 7 その他業務利益 5 △8 △0 8 経費(臨時処理分除く) (▲) 624 △ 13 △ 22 9 コア業務純益 201 12 +39 10 信用コスト(▲) 60 12 +20 11 有価証券
Slide 10: 2024年3月期決算の概要【連結】
Ⅱ 経営成績 ２．2024年3月期決算の概要【連結】 前年比増収増益、子会社の業績も前年から良化 【連結】（単位：億円） ’24/3期実績 前年比 業績予想比 連結経常収益 1,331 +63 +81 親会社株主に帰属する当期純利益 128 +31 +17 連結子会社の状況 ’23/3期 ’24/3期 前年比 経常収益 227 241 +13 札幌北洋リース 純利益 4 6 +1 経常収益 23 22 △0 ノースパシフィック 純利益 2 3 +0 経常収益 10 15 +5 北洋証券 純利益 △6 △2 +3 経常収益 9 12 +3 北海道共創パートナーズ 純利益 2 3 +0 経常収益
Slide 11: 貸出金(平均残高)の状況【単体】
Ⅱ 経営成績 ３．貸出金(平均残高)の状況【単体】 無利子融資の想定以上の返済も、住宅資金などでカバー (単位：億円) 77,322 77,372 (+49) 74,809 71,315 66,576 24,159 25,965 25,253 22,464 20,819 21,754 19,178 19,930 20,791 ❷ 18,523 (+963) 20,509 18,217 20,243 21,088 21,074 ❶ (▲564) 9,017 9,428 9,631 9,490 9,853 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期 大中堅企業向け 中小企
Slide 12: 預金(平均残高)の状況【単体】
Ⅱ 経営成績 ４．預金(平均残高)の状況※【単体】 ※ 譲渡性預金を含む 個人を中心に、預金は15期連続の増加 (単位：億円) 108,150 105,446 （+2,704） 101,429 96,203 7,913 8,744 6,571 87,713 7,337 5,853 64,592 67,341 68,924 61,372 57,661 27,493 30,265 30,191 30,481 24,198 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期 法人 個人 公金・金融 8
Slide 13: 不良債権の状況【単体】
Ⅱ 経営成績 ５．不良債権の状況【単体】 地域銀行の中でも極めて低い水準 ■ 不良債権の推移※ ■ 地銀貸出金上位10行の不良債権比率 0.95% 順位 銀行名 不良債権比率 0.82 0.75 0.84 0.84 第１位 静岡 0.91％ 942億円 第２位 千葉 0.92％ 855億円 第3位 北洋 0.95％ 786億円 700億円 722億円 第４位 横浜 1.10％ 第５位 広島 1.25％ 第６位 常陽 1.31％ 第７位 京都 1.36％ 第８位 福岡 1.45％ 第９位 西日本シティ 1.54％ '20/3末 '21/3末 '22/3末 '23/3末 '24/3末 第10位 関
Slide 14: 2025年3月期業績予想
Ⅱ 経営成績 ６．2025年3月期業績予想 道内成長投融資、金利環境の変化を主因に増益を見込む 【単体】(単位：億円) ’24/3期実績 ’25/3期計画 前年比 コア業務粗利益 826 860 33 資金利益 718 747 28 貸出金利息 582 616 33 有価証券利息配当金 132 141 8 その他資金収支 6 14 8 役務取引等利益 102 101 △0 経費(臨時処理分除く)(▲) 624 648 23 コア業務純益 201 211 9 信用コスト(▲) 60 20 △ 40 経常利益 177 224 46 当期純利益 128 154 25 【連結】(単位：億円) ’24/
Slide 15: 金利上昇シミュレーション
Ⅱ 経営成績 ７．金利上昇シミュレーション 金利上昇は期間収益にポジティブに影響 2025年3月期見込(平均残高) 2025年3月期 期間収益への影響 市場連動貸 計+31億円 2.1兆円 短プラ貸出 流動性預金 1.0兆円 貸出金収益+30億円 9.0兆円 固定貸出 2024年10月 4.6兆円 政策金利0.50%へ※ その他+45億円 有価証券 定期性預金 2.6兆円 2.0兆円 日銀預け金 日銀借入等 預金利息▲44億円 2.5兆円 1.8兆円 運用12.8兆円 調達12.8兆円 ※ シミュレーション上の前提条件 ■国債10年金利 1.20% ■市場金利(3ヶ月TIBOR) 0.70%
Slide 16: Ⅲ 経営戦略
Ⅰ プロフィール Ⅱ 経営成績 Ⅲ 経営戦略 Ⅳ 株主還元・株価の状況
Slide 17: ROE向上に向けて
Ⅲ 経営戦略 １．ＲＯＥ※向上に向けて ※ ROE（Return On Equity：自己資本利益率）＝ 当期純利益÷自己資本 ３つの取組みを柱にＲＯＥ向上を加速化させる ■ＲＯＥと利益水準のイメージ 収益の強化 8.0 ％~ 成長期待分野への投融資 連結当期純利益（億円） 法人部門・個人部門 連結ROE（%） 5.0 ％ コストコントロール 3.8 ％ チャネル戦略 3.0 ％ デジタル戦略 220 170 資本政策 128 政策保有株式の縮減 24.3期 26.3期 28.3期 中長期目標 自己資本比率・株主還元 実績 計画 12
Slide 18: 成長期待分野への投融資① 次世代半導体関連
Ⅲ 経営戦略 ２．成長期待分野への投融資① ～次世代半導体関連～ 工場建設の進捗は計画通り 周辺インフラの整備も進む 工場建設の進捗 周辺インフラの状況 ■工事全体の進捗率は当初計画通り ■周辺道路は実施設計が完了し、整備が進む （5月7日時点進捗率26％～千歳市発表） ■水を確保するための水道管の敷設、廃水処理 に対応するための下水処理施設の整備も予定 経済産業省 24年度補助金5,900億円 （22～23年度3,300億円） 工場建設前 2024年2月撮影 北海道24年度予算案 ラピダス拠点形成1億円 工場用水整備費24億円 直近の状況 写真提供：Rapidus 株式会社 出所：千歳市特設
Slide 19: 成長期待分野への投融資① 次世代半導体関連
Ⅲ 経営戦略 ２．成長期待分野への投融資① ～次世代半導体関連～ ラピダスプロジェクトの進捗に伴い融資額も増加中 半導体関連融資の状況 （累計ベース） ラピダス社第1工場 工事マイルストーン 地上躯体 試作ライン 起工式 工事完了 稼働開始 2023年9月 2024年12月 2025年4月 融資額が増加 615億円～ （うち実行額226億円） 165億円 （実行額） 30億円 （実行額） '23/9 '24/3 '25/3 '25/4以降 製造 建設・不動産 卸・小売 その他 14
Slide 20: 成長期待分野への投融資② GX関連
Ⅲ 経営戦略 ２．成長期待分野への投融資② ～GX関連～ 北海道のポテンシャルを活かし、大規模なＧＸ投資を呼び込む 北海道のポテンシャル ■ 道内の洋上風力「有望な区域」 着床式 ❶ 石狩市沖 ❷ 岩宇・南後志地区沖 ❸ 島牧沖 ❹ 檜山沖 ❺ 松前沖 浮体式 ①岩宇・南後志地区沖 ②島牧沖 石狩湾新港洋上風力発電所着床式） ① ❶ ② ❷ ❸ ❹ 写真提供：株式会社グリーンパワーインベストメント ❺ 日本における洋上風力案件形成目標（2040年4,500万ＫＷ）の1/3を北海道が占める 15
Slide 21: 成長期待分野への投融資② GX関連
Ⅲ 経営戦略 ２．成長期待分野への投融資② ～GX関連～ ＧＸ投資に係る融資は大幅に増加 GX関連融資の状況（累計ベース） 融資（含む道外案件）は大幅に増加 2,100億円 （うち実行額1,600億円） 700億円 （うち実行額430億円） 400億円 150億円 （実行額） （実行額） '22/9 '23/3 '23/9 '24/6 '25/3以降 16
Slide 22: 法人部門
Ⅲ 経営戦略 ３．法人部門 事業成長サポートを通じた実需をグループ一体で取り込む 事業成長サポートへの取組み ■2023年度取組件数218件（中期経営計画比+18件） ■HKP事業計画 ■取組開始後初年度で約1,400件超の商材を発掘 営業収入 (億円) ’24/3 ’25/3 前年比 ※ ■HKP 関連の商材が多く、貸出商材も徐々に増加 コンサル 4 5 +0 ※ 北海道共創パートナーズ 人材紹介 2 2 ▲0 商材の内訳 件数 M＆A・ファンド 4 4 +0 HKPコンサルティング 755 WM・SDGs 1 2 +1 HKPM＆Ａ・事業承継 163 合計 12 14 +2 HKPサステナ
Slide 23: 個人部門
Ⅲ 経営戦略 ４．個人部門 『長期・分散・積立』による資産形成サポート ■ TVCM配信開始 ■ 投信WEB口座開設開始 ■ NISA口座数・iDeCo契約件数 (件数) ■ 投信積立 月間積立額 (億円) ■ NISA口座数 ■ iDeCo契約数 94 19 65 72 14 61 10 9 21 24 25 29 ’22/3 ’23/3 ’24/3 ’25/3 計画 ’22/3 ’23/3 ’24/3 ’25/3 計画 18
Slide 24: デジタル戦略①
Ⅲ 経営戦略 ５．デジタル戦略① デジタルを活用し、お客さまの利便性と当行の生産性を向上 個人ポータルアプリ(北洋銀行アプリ) 導入：2023年９月 ■ アプリ登録者数（累計） 中期経営 ’24/3実績 ▶ 実績 11万件 計画 8万件 ’25/3見込 中期経営計画 17万件 ▶ 見込 35万件 ■ 仕向送金のチャネル別割合（個人） 2024年3月実績 2025年3月見込 アプリ 9% 窓口他 15% 窓口 23% アプリ 28% 個人IB 4% 個人IB5% ATM 63% ATM 53% 稼働後6ヶ月で全チャネルの１割に到達 全チャネルの３割へ 19
Slide 25: デジタル戦略②
Ⅲ 経営戦略 ５．デジタル戦略② デジタルを活用し、お客さまの利便性と当行の生産性を向上 店頭業務タブレットシステム(TSUBASAスマイル) 導入：2024年7月予定 ■ローカウンター業務 ⇒受付時間の40~60％を削減 主要メニュー 紙受付 Smile受付 削減時間 普通預金新規 60分 20分 40分 変更届 21分 10分 11分 喪失届 17分 10分 7分 ■投資効果 実際のタブレッド画面 ⇒5年間で18億円コストダウン ■共同化メリット ⇒単独開発に比べ３億円開発費が抑制 20
Slide 26: チャネル戦略
Ⅲ 経営戦略 ６．チャネル戦略 店舗機能を再構築 新たなチャネルの検討 店舗戦略 実 績 ■ 2023年度に11ヶ店の法人融資機能集約を実施（札幌・地方都市圏９ヶ店、地方圏２ヶ店） 直近の予定 ■ 2024年度上期に法人融資機能集約24ヶ店、BIB※方式による店舗統合3ヶ店実施予定 ■ 中期経営計画におけるBIB方式による店舗統合は全拠点数140拠点のうち1割程度を予定 ■ 拠点数は125拠点程度となる予定 ※ ブランチ イン ブランチ＝店舗内店舗 その他取組予定 ■ 共同窓口の導入 ⇒他金融機関と共同窓口設置を検討 人員創出効果 ■ 遠隔面談システムの導入 ⇒ 2024年5月に30ヶ店導入
Slide 27: 政策保有株式
Ⅲ 経営戦略 ７．政策保有株式 政策保有株式のさらなる縮減へ 上場政策保有株式の銘柄数と簿価の状況 上場政策保有株式の銘柄数 上場政策保有株式の簿価 【億円】 68 65 60 計画以上の縮減を目指す 338億円 325億円 53 51 310億円 290億円 275億円 ’22/3 ’23/3 ’24/3 ’25/3（計画） ’26/3（計画） ■個別銘柄毎に保有意義を検証し、当行の縮減方針について取引先との対話を実施 ⇒ ’26/3末までの縮減目標50億円に対し ’24/3末時点で15億円を縮減（進捗率30％） ■取引先と十分な対話を行い、縮減方針に理解を得た銘柄の更なる縮減を進める 22
Slide 28: Ⅳ 株主還元・株価の状況
Ⅰ プロフィール Ⅱ 経営成績 Ⅲ 経営戦略 Ⅳ 株主還元・株価の状況
Slide 29: 株主還元方針
Ⅳ 株主還元・株価の状況 １．株主還元方針 株主還元の更なる充実 新たな株主還元方針 2024年度（2025年3期）より適用 1株当たり年間10円の安定配当を維持しつつ 配当性向を30％以上とする※1 自己資本比率の水準、業績見通しや外部環境等を勘案し 総還元性向は50％を目安とする※2 自己株式の取得は柔軟かつ機動的に実施する ※1 業績連動配当金は廃止 ※2 総還元性向＝（年間の配当金総額＋自己株式取得総額）÷ 親会社株主に帰属する当期純利益 23
Slide 30: 株主優待制度
Ⅳ 株主還元・株価の状況 ２．株主優待制度 当行株式の魅力を高めるとともに、地域振興にも貢献 初回基準日は2024年9月30日 株主優待制度を導入 2回目以降は2025年3月31日以降の毎年3月31日 優待の内容 北海道の特産品を掲載したカタログギフトからお好みの優待品 をご選択 国内の個人の株主さま・法人の株主さま 株数基準＼保有年数基準 1年以上5年未満 5年以上 対象者・基準 2,500株以上5,000株未満 3,000円相当 6,000円相当 5,000株以上 6,000円相当 9,000円相当 24
Slide 31: 株価の動向
Ⅳ 株主還元・株価の状況 ３．株価の動向 足元はＴＯＰＩＸや東証銀行業指数を上回る推移 各株価の推移（2023年4月＝100） 225 200 2024年5月 株主還元方針の変更を発表 TOPIX 175 150 125 東証銀行業指数 100 75 50 23/4 23/5 23/6 23/7 23/8 23/9 23/10 23/11 23/12 24/1 24/2 24/3 24/4 24/5 24/6 24/7 （出所）ブルームバーグ 25
Slide 32: ご清聴ありがとうございました
あ す ～北海道の明日をきりひらく～ ご清聴ありがとうございました
North Pacific Bank — Investor Presentation (July 2024) on 6ix