Slide 1: 2020年3月期 決算説明資料
2020年3月期 決算説明資料 2020年5月14日 近鉄グループホールディングス株式会社 （証券コード 9041） https://www.kintetsu-g-hd.co.jp
Slide 2: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位：百万円,%） 2020/3期予想 2019/3期 2020/3期 増 減 増減率 増 減 要 因 増 減 (2020年3月公表) 営業収益 1,236,905 1,194,244 △ 42,660 △ 3.4 「セグメント別業績」参照 1,204,000 △ 9,755 営業利益 67,779 49,380 △ 18,399 △ 27.1 「セグメント別業績」参照 44,000 5,380 営業外収益 11,533 9,065 △ 2,468 △ 21.4 うち持分法による投資利益 7,140 4,848 △ 2,291 △ 32.1 営業外費用 12,183 11,2
Slide 3: 決算ポイント（営業収益）
決算ポイント（営業収益） 上半期は5月の大型連休期間の行楽需要により、主に鉄軌道部門や旅行部門が好調であったが、 本年1月以降、各部門での新型コロナウイルス感染症拡大の影響が大きく減収 （単位：百万円） △ 5,043 △ 2,996 △ 873 +935 1,236,905 △ 32,541 △ 2,140 1,194,244 2019/3期 運輸 不動産 流通 ホテル・ その他 調整 2020/3期 レジャー 2
Slide 4: 決算ポイント（営業利益）
決算ポイント（営業利益） 各部門での新型コロナウイルス感染症拡大による減収により減益 （単位：百万円） △ 5,256 △ 779 △ 2,630 +90 +55 67,779 △ 9,878 49,380 2019/3期 運輸 不動産 流通 ホテル・ その他 調整 2020/3期 レジャー 3
Slide 5: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円,％） 2020/3期予想 2019/3期 2020/3期 増 減 増減率 増 減 (2020年3月公表) 営業収益 226,754 221,711 △ 5,043 △ 2.2 222,000 △ 288 運 輸 営業利益 32,943 27,686 △ 5,256 △ 16.0 26,700 986 営業収益 164,245 161,248 △ 2,996 △ 1.8 164,000 △ 2,751 不動産 営業利益 18,698 17,919 △ 779 △ 4.2 17,500 419 営業収益 393,670 392,796 △ 873 △ 0.2 39
Slide 6: 運輸
運輸 （単位：百万円,％） 2019/3期 2020/3期 増 減 増減率 営業収益 226,754 221,711 △ 5,043 △ 2.2 鉄軌道 156,444 152,724 △ 3,720 △ 2.4 バス 34,636 33,721 △ 915 △ 2.6 タクシー 11,537 11,089 △ 447 △ 3.9 鉄道施設整備 28,347 26,710 △ 1,637 △ 5.8 その他運輸関連 21,426 22,226 799 3.7 調整 △ 25,637 △ 24,760 877 営業利益 32,943 27,686 △ 5,256 △ 16.0 （ 主 鉄軌道 3
Slide 7: 近畿日本鉄道 運輸成績
近畿日本鉄道 運輸成績 2019/3期 2020/3期 増 減 増減率 輸送人員 （千人） 578,037 571,971 △ 6,066 △ 1.0 定期外 235,556 230,086 △ 5,470 △ 2.3 定期 342,481 341,885 △ 596 △ 0.2 営業収益 （百万円） 156,444 152,724 △ 3,720 △ 2.4 旅客収入 149,292 146,029 △ 3,263 △ 2.2 定期外収入 101,687 98,658 △ 3,029 △ 3.0 定期収入 47,605 47,371 △ 233 △ 0.5 運輸雑収等 7,151 6,694
Slide 8: 不動産
不動産 （単位：百万円,％） 2019/3期 2020/3期 増 減 増減率 営業収益 164,245 161,248 △ 2,996 △ 1.8 不動産販売 77,725 75,597 △ 2,127 △ 2.7 不動産賃貸 47,374 47,713 339 0.7 不動産管理 43,408 43,583 175 0.4 調整 △ 4,262 △ 5,646 △ 1,383 営業利益 18,698 17,919 △ 779 △ 4.2 （ 主 不動産販売 5,298 4,265 △ 1,033 △ 19.5 な 内 訳 不動産賃貸 11,892 12,063 171 1.4 ） ≪不動産販
Slide 9: 流通
流通 （単位：百万円,％） 2019/3期 2020/3期 増 減 増減率 営業収益 393,670 392,796 △ 873 △ 0.2 百貨店 282,220 283,047 826 0.3 ストア・飲食 112,647 111,039 △ 1,608 △ 1.4 調整 △ 1,198 △ 1,291 △ 92 営業利益 7,783 5,152 △ 2,630 △ 33.8 （ 主 百貨店 5,812 4,423 △ 1,389 △ 23.9 な 内 訳 ストア・飲食 1,970 728 △ 1,241 △ 63.0 ） ≪百貨店≫ • 消費税率の引き上げに伴う消費マインドの低下に加え、
Slide 10: ホテル・レジャー
ホテル・レジャー （単位：百万円,％） 2019/3期 2020/3期 増 減 増減率 営業収益 481,818 449,276 △ 32,541 △ 6.8 ホテル 57,389 51,559 △ 5,830 △ 10.2 旅行 411,821 385,362 △ 26,458 △ 6.4 映画 3,618 3,882 264 7.3 水族館 9,175 8,626 △ 549 △ 6.0 調整 △ 186 △ 153 32 営業利益 6,185 △ 3,693 △ 9,878 － （ ホテル 1,481 △ 3,749 △ 5,231 － 主 な 旅行 2,532 △ 1,608 △ 4,
Slide 11: （参考）新型コロナウイルス感染症拡大の影響
（参考）新型コロナウイルス感染症拡大の影響 2020年3月期連結収支実績における新型コロナウイルス感染症拡大に 伴うセグメント別の営業収益および営業利益の影響額は以下の通りです。 （単位：億円） 営業収益 営業利益 運 輸 △ 70 △ 65 不動産 △ 10 △5 流 通 △ 43 △ 10 ホテル・レジャー △ 346 △ 80 連 結 △ 470 △ 161 10
Slide 12: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 2019/3期 2020/3期 増 減 増減要因 受取手形及び売掛金 △19,674 流動資産 289,716 257,302 △ 32,414 旅行前払金 △8,081 退職給付に係る資産 △7,999 固定資産 1,643,828 1,631,014 △ 12,813 投資有価証券 △4,320 資産合計 1,936,417 1,891,300 △ 45,117 1年以内償還社債 △34,788 流動負債 576,515 516,707 △ 59,807 旅行前受金 △ 24,674 固定負債 946,851 969,296 22,444 社債 55,64
Slide 13: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2019/3期 2020/3期 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 102,319 58,266 △ 44,053 うち、税金等調整前当期純利益 55,521 36,075 △ 19,446 うち、売上債権の増減額 △ 3,824 19,650 23,475 うち、仕入債務の増減額 △ 3,379 △ 14,111 △ 10,732 うち、たな卸資産の増減額 4,582 △ 4,329 △ 8,911 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 64,148 △ 57,440 6,708 うち、投資有価証券の売却 1,576 28 △ 1,547
Slide 14: 設備投資・借入金・社債残高・EBITDA
設備投資 借入金・社債残高 （単位：百万円） 2019/3期 2020/3期 増 減 増 減 要 因 設備投資 78,229 68,907 △ 9,322 運 輸 27,970 28,915 945 （うち鉄軌道） (24,821) (24,455) (△ 366) 新型名阪特急「ひのとり」新造 前期「都シティ東京高輪」リース取得、 不動産 34,927 19,912 △ 15,014 「近鉄銀座中央通りビルⅡ・Ⅲ」取得 流 通 7,739 9,699 1,959 ホテル・レジャー 6,004 8,792 2,787 その他 1,254 1,230 △ 24 調 整 333 356 23 借入
Slide 15: 減価償却費・EBITDA
減価償却費・EBITDA （単位：百万円） 2019/3期 2020/3期 増 減 減価償却費 27,185 27,741 556 運 輸 EBITDA 60,128 55,428 △ 4,700 減価償却費 11,558 12,146 587 不動産 EBITDA 30,257 30,065 △ 191 減価償却費 7,049 7,606 556 流 通 EBITDA 14,833 12,758 △ 2,074 減価償却費 4,392 4,478 86 ホテル・レジャー EBITDA 10,577 785 △ 9,791 減価償却費 1,728 1,630 △ 97 その他 EBITDA 3
Slide 16: 2021年3月期の業績見通し
2021年3月期の業績見通し ・新型コロナウイルス感染症拡大により、国内の消費需要が著しく減少 ・鉄軌道・・・・4月の鉄道定期外収入は74.6％減 ・百貨店・・・・4月8日より順次、食品売場を除いて臨時休業。 百貨店全店舗の売上高は3月が前年比29.3％減、 4月が前年比63.0％減（速報値） ・ホテル・・・・シェラトン都ホテル東京・シェラトン都ホテル大阪、 都ホテル 京都八条を除き4月下旬より臨時休業。 4月の平均稼働率は前年比79.7ポイント減の4.6％ ・2021年3月期の業績見通しについて →流行の終息見通しが不透明であり、業績への影響を合理的に算定することが困難 連結業績予想を「未定
Slide 17: お問合せ先
お問合せ先 経理部 Tel：06-6775-3465 Fax：06-6775-3691 Mail：ir-info@rw.kintetsu.co.jp 16