La Francaise De L'energie Sa · EURONEXT:FDE
La Francaise De L'energie Sa — Shareholder Meeting (November 2021)
53 slides from La Francaise De L'energie Sa's shareholder meeting presentation, Nov 30, 2021
Slide 1: Energies locales – Impacts positifs, Assemblée Générale Mixte
Energies locales – Impacts positifs Assemblée Générale Mixte 30 novembre 2021
Slide 2: Agenda
A MAJOR PLAYER IN THE ECOLOGICAL TRANSITION AGENDA PRÉSENTATION DE LA DIRECTION Introduction et réalisations 2021 – Julien Moulin, Président Finance – Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière Opérations et objectifs fin 2022 – Antoine Forcinal, Directeur Général FDE en bourse – Julien Mo
Slide 3: Un acteur majeur de la transition énergétique
Un acteur majeur de la transition énérgétique Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD
Slide 4: Un producteur d'énergie au profil unique
UN PRODUCTEUR D’ÉNERGIE AU PROFIL UNIQUE Producteur d’énergie avec empreinte carbone négative Plus d’1 million de tonnes d’émissions de CO2eq évitées par an D’importantes barrières à l’entrée 20 à 25 ans de concessions exclusives 10 sites déjà opérationnels Electricité verte Gaz de recuperation Chal
Slide 5: Un portefeuille diversifié de solutions énergétiques
UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES A partir du gaz de mine CLIENTS GAZ ELECTRICITE CHALEUR A partir du gaz lorrain A partir de l’énergie solaire CLIENTS ET PARTENAIRES CCS GAZ HYDROGENE STOCKAGE DE CO2 ELECTRICITE CHALEUR Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD 5
Slide 6: Complètement engagé dans la transition écologique
COMPLÈTEMENT ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE NOS CONTRIBUTIONS 17 MW AUX OBJECTIFS DE de capacité installée DEVELOPPEMENTS DURABLES 1 million de tonnes d’émissions CO2eq évitées annuellement (dont 602 kT déja certifiées)* AFFORDABLE AND INDUSTRY, INNOVATION CLIMATE CLEAN ENERGY AND INFRASTRUCTU
Slide 7: Principales réalisations de l'exercice
PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ÉXERCICE Premier premier multi-energies Fourniture de gaz, d’électricité et de chaleur sur un meme site à Béthune Premier développement dans le solaire thermique Mise en opération du site de Creutzwald en Octobre 2020 Premier succès dans le photovoltaique Lauréat d’un p
Slide 8: Résultats Annuels 2021: Une croissance déjà profitable
Résultats Annuels 2021: Une croissance déjà profitable Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD
Slide 9: Croissance continue du chiffre d'affaires
A MAJOR PLAYER CROISSANCE IN THEDE CONTINUE ECOLOGICAL TRANSITION NOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES 10,2 M€* + 30% Chiffre d’affaires FY21: +30% par rapport à l’année précédente COVID + 18% 7,9 M€ 7,9 M€ Nouvelle contribution des projets de Béthune and Creutzwald : € 942,000 de ventes additionnelles 6,7 M€ G
Slide 10: Performances financières en forte hausse
A MAJOR PLAYERFINANCIÈRES PERFORMANCES IN THE ECOLOGICAL TRANSITION EN FORTE HAUSSE Résultat Résultat Net EBITDA Opérationnel (part du groupe) 1.418 K€ + 1090% + 177% 2.924 K€ 274 K€ + 152% 109 K€ 1.056 K€ -143 K€ 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD 10
Slide 11: Amélioration de la profitabilité
AMÉLIORATION DE LA PROFITABILITÉ En milliers d’euros 29% Marge EBITDA 14% Marge EBITDA Baisse de 12 % du coût de production du MWh* à 22,5 €/MWh => Confirmation de notre levier opérationnel EBITDA : Résultat avant impôts, résultat financier, dotations aux dépréciations et amortissements * Coûts des
Slide 12: Progression de la rentabilité du groupe
PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ DU GROUPE En K€ 2021 2020 CHIFFRE D’AFFAIRES 10 236 7 855 Autres produits opérationnels 711 282 Coûts des biens et services vendus (4 231) (3 934) Autres charges administratives et (3 560) (3 205) opérationnelles Autres produits et charges opérationnels 91 (77) Dotation
Slide 13: Bilan et trésorerie renforcés
BILAN ET TRÉSORERIE RENFORCÉS ACTIF PASSIF 36% 107 M€ (+16%) Endettement Net / Capitaux Propres Actifs d’exploration Capitaux (Lorraine) : 45,5 M€ Propres Investissements FY 2021 Droits miniers prouvés 55,3 M€ (Béthune, Cellcius, 10,7M€* (Gazonor et Gazonor Actifs non Benelux) : Anderlues 2, Avion 2
Slide 14: Chiffre d'affaires T1 2022: confirmation de la croissance
A MAJORD’AFFAIRES CHIFFRE PLAYER IN T1 THE2022: ECOLOGICAL TRANSITION CONFIRMATION DE LA CROISSANCE 63% DU CA SECURISÉ ÉVOLUTION PRIX DU GAZ ET ÉLECTRICITÉ EN BELGIQUE (€/MWH) 60 jan 2022 (e) 2,9 M€ 50 sept 2021 57,21 € jan 2023 (e) 44,24 € + 87% 40 35,20 € 30 20 Juil 19-Sept 21 15,34 € 10 juin 20 1
Slide 15: Synthèse
A MAJOR EN PLAYER IN THE ECOLOGICAL TRANSITION SYNTHÈSE Forte visibilité de la Activité profitable avec des Solidité financière avec une génération de revenus coûts maitrisés et des cash trésorerie disponible de (contrats long terme à prix flows opérationnels positifs 7 M€ et un endettement fixe et
Slide 16: Des développements majeurs confirmés
Des développements majeurs confirmés Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD
Slide 17: Un plan de croissance ambitieux et réaliste
UN PLAN DE CROISSANCE AMBITIEUX ET RÉALISTE 2021 2022 2023 2025 Tonnes d’emissions de 1 Million de 3 Millions de 6 Millions de CO2 evitees annuellement tonnes tonnes tonnes COGENERATION 15 MW installés 49,5 MW installés > 100 MW installés 1 (ELECTRICITE et CHALEUR) (10 moteurs) (33 moteurs) (66 mote
Slide 18: Cogénérations: développement en cours sur nos concessions
COGÉNÉRATIONS : DEVÉLOPPEMENT EN COURS SUR NOS CONCESSIONS 10 cogénérations 15 cogénérations 33 cogénérations 15 MW installés 22,5 MW installés 49,5 MW installés + Gas : Avion + Béthune (incl. + Gas : Avion + Béthune (incl. + Gas : Avion + Béthune (incl. chaleur) chaleur) chaleur) + nouveaux sites D
Slide 19: Développement lorrain
DEVELOPPEMENT LORRAIN Option #1 : injection du gaz dans le réseau de distribution Option #2 : cogénération Valorisée localement (chauffage de bâtiments, séchage, etc.) Injectée dans un réseau 7m de distribution (ENEDIS, UEM, etc.) Site captage de gaz de mine à Lourches, Hauts-de-France (Gazonor) Opt
Slide 20: Gaz de Lorraine: étude de faisabilité hydrogène
GAZ DE LORRAINE: ÉTUDE DE FAISABILITÉ HYDROGÈNE ALLEMAGNE Vaporéformage du méthane Technologie mature Völkingen Sarrebrucken Largement déployée à échelle industrielle Dilingen Meilleur rendement comparé aux autres processus de réformage Pipeline Nécessité de capturer et stocker le CO2 MosaHYc Coût d
Slide 21: Gaz de Lorraine: autres axes de création de valeur
GAZ DE LORRAINE: 2 AUTRES AXES DE CRÉATION DE VALEUR Pyrolyse (H2 décarbonné): technologie non mature à l ’echelle industrielle mais prometeuse en terme d’empreinte carbone. FDE impliqué dans 2 consortiums de premier plan: Consortium HyMEPP avec PLENESYS afin de valider la technologie sur un site re
Slide 22: Solaire: premier projet photovoltaïque
SOLAIRE: PREMIER PROJET PHOTOVOLTAIQUE Lauréat de l’appel d’offres CRE 4. 15 MW de capacite installée au sol Production de 16.5 GWh/an (35700 modules) sur 24 Ha. Prix fixe sur 20 ans: 56 €/MWh Electricité injectée dans le réseau de distribution local (UEM) 10 M€ d’investissement 2.5 M€ de financemen
Slide 23: Nos objectifs pour décembre 2022
NOS OBJECTIFS POUR DÉCEMBRE 2022 35 M€ de revenus Marge annualisés d’EBITDA ≥ 45% du CA Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD 23
Slide 24: FDE en bourse
FDE en bourse Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD
Slide 25: Cours de bourse et liquidité – YTD 2021
COURS DE BOURSE ET LIQUIDITÉ – YTD 2021 COURS DE BOURSE DE +40.6% DEPUIS LE D É BUT DE L’ANNÉE 2021 - VOLUME MOYEN ECHANGÉ PAR JOUR EN 2021 X 1.4 LE VOLUME 2020 (157.2 K€) Perf. YTD 2021 : +40.6% Newsflow ADTV. YTD 2021 : €157.2k/ 6 868 titres 2021 YTD | Au 26 novembre 2021 Perf. Q1 2021 : +16.7% Pe
Slide 26: Performance relative vs comparables – YTD 2021
A MAJOR PLAYERRELATIVE PERFORMANCE IN THE ECOLOGICAL TRANSITION (vs COMPARABLES) – YTD 2021 FDE RESSORT COMME L’UNE DES MEILLEURES PERFORMANCES SUR LES DOUZE DERNIERS MOIS FDE: PERFORMANCE DU COURS RELATIVE AUX COMPARABLES – 12 DERNIERS MOIS Capitalisation boursière >100M€ Senex Energy 74.4% La Fran
Slide 27: Liquidité mensuelle moyenne et totale – YTD 2021
A MAJOR PLAYER LIQUIDITÉ IN THEMOYENNE MENSUELLE ECOLOGICAL TRANSITION ET TOTALE – YTD 2021 AMELIORATION DE LA LIQUIDITE EN 2021 YTD VS. 2020, FORTEMENT MARQUEE EN JUILLET SUITE A LA PUBLICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2020/2021 ET EN OCTOBRE 2021 SUITE A L’ANNONCE DES RESULTATS (232 K€ ECHANGE
Slide 28: FDE en bourse
FDE EN BOURSE Ticker: LFDE.FP COUVERTURE ANALYSTES (au 26 Novembre 2021) ✓ ACHAT Objectif: €40 Novembre 2021 Cotation sur le compartiment C Euronext Paris Analyste: Henning.Breiter@ha-ib.de Cours de bourse €27 / action ✓ ACHAT Actions en circulation 5.2M Objectif : €31 € 140 M€ Octobre 2021 Capitali
Slide 29: Agenda
A MAJOR PLAYER IN THE ECOLOGICAL TRANSITION AGENDA PRÉSENTATION DE LA DIRECTION Introduction et réalisations 2021 – Julien Moulin, Président Finance – Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière Opérations – Antoine Forcinal, Chief Executive Officer Objectifs fin 2022 – Antoine Forcinal, Ch
Slide 30: Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
A MAJORdu Rapport PLAYER IN THE aux commissaire ECOLOGICAL TRANSITION comptes sur les comptes annuels Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société La Française de l’Energie relatifs à l’exercice
Slide 31: Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
A MAJORdu Rapport PLAYER IN THE aux commissaire ECOLOGICAL TRANSITION comptes sur les comptes annuels Description du risque Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque Continuité d’exploitation : Nos travaux ont consisté à analyser les prévisions de flux de trésorerie à un horizon de do
Slide 32: Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
ARapport MAJORdu Rapport PLAYER du IN THE aux commissaire commissaire ECOLOGICAL comptesTRANSITION auxcomptes sur les comptes annuels Description du risque Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque Evaluation des actifs d’exploitation Nos travaux ont consisté à examiner les indicateur
Slide 33: Vérifications spécifiques (1/2)
A MAJORdu Rapport PLAYER IN THE aux commissaire ECOLOGICAL TRANSITION comptes sur les comptes annuels Vérifications spécifiques (1/2) Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et r
Slide 34: Vérifications spécifiques (2/2)
A MAJORdu Rapport PLAYER IN THE aux commissaire ECOLOGICAL TRANSITION comptes sur les comptes annuels Vérifications spécifiques (2/2) Autres informations En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’ident
Slide 35: Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés
ARapport MAJOR du PLAYER IN THE ECOLOGICAL commissaire aux comptesTRANSITION sur les comptes consolidés Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société La Française de l’Energie relatifs à l’exer
Slide 36: Rapport sur les comptes consolidés: continuité d'exploitation
ARapport MAJOR du AUDITOR’SPLAYER IN–THE commissaire REPORT ECOLOGICAL aux comptes comptes TRANSITION sur les comptes consolidés consolidés Description du risque Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque Continuité d’exploitation : Nos travaux ont consisté à analyser les prévisions de
Slide 37: Rapport sur les comptes consolidés: actifs d'exploration
ARapport MAJOR du AUDITOR’SPLAYER IN–THE commissaire REPORT ECOLOGICAL aux comptes comptes TRANSITION sur les comptes consolidés consolidés Description du risque Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque Evaluation des actifs d’exploration Nos travaux ont consisté à examiner les indic
Slide 38: Rapport sur les comptes consolidés: droits miniers
ARapport MAJOR du AUDITOR’SPLAYER IN–THE commissaire REPORT ECOLOGICAL aux comptes comptes TRANSITION sur les comptes consolidés consolidés Description du risque Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque Evaluation des droits miniers Nos travaux ont consisté à examiner les indicateurs
Slide 39: Vérifications spécifiques
ARapport MAJOR du AUDITOR’SPLAYER IN THE ECOLOGICAL commissaire REPORT aux comptesTRANSITION sur les comptes consolidés Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes
Slide 40: Rapport sur les conventions réglementées
ARapport MAJORdu Rapport PLAYER des IN THE aux ECOLOGICAL commissaires commissaire aux TRANSITION comptes comptes sur les conventions règlementées En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées. Il nous appartient de
Slide 41: Rapport sur les conventions réglementées
ARapport MAJORdu Rapport PLAYER des IN THE aux ECOLOGICAL commissaires commissaire aux TRANSITION comptes comptes sur les conventions règlementées CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE Avec la société Deltec Bank and Trust, actionnaire de votre L’ASSEMBLEE GENERALE société Conventions autorisées e
Slide 42: Rapport sur les conventions réglementées
ARapport MAJORdu Rapport PLAYER des IN THE aux ECOLOGICAL commissaires commissaire aux TRANSITION comptes comptes sur les conventions règlementées Cet avenant n’a pas apporté de modification au taux d’intérêt En application du contrat de prêt d’actionnaire du 27 octobre initial. 2017 ainsi que de se
Slide 43: Rapport sur les conventions réglementées
ARapport MAJORdu Rapport PLAYER des IN THE aux ECOLOGICAL commissaires commissaire aux TRANSITION comptes comptes sur les conventions règlementées Cet avenant n’a pas apporté de modification au taux d’intérêt Les services fournis visent : initial. - Les prestations de relations publiques, le prestat
Slide 44: Rapport sur les conventions réglementées
ARapport MAJORdu Rapport PLAYER des IN THE aux ECOLOGICAL commissaires commissaire aux TRANSITION comptes comptes sur les conventions règlementées Le montant comptabilisé en charges par LFDE International au CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE titre de ce contrat pour la période du 1er octob
Slide 45: Rapport sur les conventions réglementées
ARapport MAJORdu Rapport PLAYER des IN THE aux ECOLOGICAL commissaires commissaire aux TRANSITION comptes comptes sur les conventions règlementées Avec Monsieur Antoine FORCINAL, directeur général délégué jusqu’au 31 août 2020 Le 1er novembre 2015, votre société et Monsieur Antoine FORCINAL ont conc
Slide 46: Agenda
A MAJOR PLAYER IN THE ECOLOGICAL TRANSITION AGENDA PRÉSENTATION DE LA DIRECTION Introduction et réalisations 2021 – Julien Moulin, Président Finance – Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière Opérations – Antoine Forcinal, Directeur Général Objectifs fin 2022 – Antoine Forcinal, Directeu
Slide 47: Ordre du jour à titre ordinaire
A MAJOR ORDRE DUPLAYER JOUR ÀINTITRE THE ECOLOGICAL ORDINAIRE TRANSITION 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2021 ; 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2021 ; 3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021 ; 4. Approbation d
Slide 48: Ordre du jour à titre extraordinaire (1/2)
A MAJOR ORDRE DUPLAYER JOUR ÀINTITRE THE ECOLOGICAL TRANSITION EXTRAORDINAIRE (1/2) 18. Délégation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ; 19. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’a
Slide 49: Ordre du jour à titre extraordinaire (2/2)
A MAJOR ORDRE DUPLAYER JOUR ÀINTITRE THE ECOLOGICAL TRANSITION EXTRAORDINAIRE (2/2) 24. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capita
Slide 50: Agenda
A MAJOR PLAYER IN THE ECOLOGICAL TRANSITION AGENDA PRÉSENTATION DE LA DIRECTION Introduction et réalisations 2021 – Julien Moulin, Président Finance – Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière Opérations – Antoine Forcinal, Directeur Général Objectifs fin 2022 – Antoine Forcinal, Directeu
Slide 51: Agenda
A MAJOR PLAYER IN THE ECOLOGICAL TRANSITION AGENDA PRÉSENTATION DE LA DIRECTION Introduction et réalisations 2021 – Julien Moulin, Président Finance – Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière Opérations – Antoine Forcinal, Directeur Général Objectifs fin 2022 – Antoine Forcinal, Directeu
Slide 52: Prochains rendez-vous
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 25 janvier 2022– Chiffres d’affaires S1 2022 24 mars 2022 – Résultats S1 2022 Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD 52
Slide 53: La Française de l'Énergie
La Française de l’Énergie Code Reuters : LFDE. PA – Code Bloomberg : LFDE.FD Tel : +33 (0)3 87 04 32 11 ir@francaisedelenergie.fr www.francaisedelenergie.fr
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