KeyHolder, Inc. · TSE:4712
KeyHolder — Q2 2022 Earnings Presentation
33 slides from KeyHolder's earnings presentation, Aug 12, 2022
Slide 1: 2022年12月期 第2四半期決算説明
株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ ２０２2年１２月期 第２四半期決算説明 2022年８月１２日（金） 4712 This program is brought to you by Corporate planning division
Slide 2: 目次
目次 １ ： 202２年12月期 第２四半期トピックス . . . . . . . P. 3 ２ ： 202２年12月期 第２四半期連結業績 . . . . . . . P. 5 → セグメント報告／総合エンターテインメント事業 . . . P. 8 → セグメント報告／広告代理店事業 . . . . . . . . . P. 12 → セグメント報告／映像制作事業 . . . . . . . . . . P. 15 ３ ： 通期連結業績予想 . . . . . . . . . . . . . . . . P. 21 補足情報 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slide 3: トピックス
１-１ ： トピックス １月 ・ 株式会社UNITED PRODUCTIONSとワイゼンラージ株式会社を統合、 独立系で国内最大規模の映像制作会社へ ・ プロ向け撮影機材レンタルならびに、ポスプロ事業を行う株式会社Tech Carryを始動 2月 ・ 乃木坂46、過去最大7,987倍の合格倍率を勝ち上がった、５期生11名の 合格者を順次発表 ３月 ・ SKE48と乃木坂46がそれぞれ29作目のシングルをリリース ・ 韓国新ガールズグループ「ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ（ル セラフィム）」のメンバー、 「宮脇咲良」との日本国内向け所属契約締結 ４月 ・ 東京証券取引所の市場再編に伴い、【スタンダード市
Slide 4: 第2四半期 通期連結業績報告
202２年12月期 第２四半期 通期連結業績報告 © 2022 KeyHolder,Inc．
Slide 5: 第2四半期連結業績 損益計算書（PL）
２-１ ： 202２年12月期 第２四半期連結業績 損益計算書（PL） （単位：百万円） 202１年12月期 202２年12月期 業績計画 第２四半期 第２四半期 前期差 進捗率 （連結） （連結） 実績 実績 2022年7月15日付け 売上収益 7,842 8,830 ＋988 44.2％ 営業利益 535 1,303 ＋768 86.9％ 税引前四半期利益 482 1,503 ＋1,021 ー 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 383 1,213 ＋830 93.3％ ◆ 売上・利益 ・総合エンタメでは入場制限緩和や市場環境の改善に伴いツアー等の開催が 順調であったことや、映像制作にお
Slide 6: 第2四半期連結業績 損益計算書（セグメント別）
２-２ ： 202２年12月期 第２四半期 連結業績 損益計算書（PL） （単位：百万円） ２０２１年12月期 ２０２２年12月期 前期差 第２四半期（連結）/実績 第２四半期（連結）/実績 売上収益 7,842 8,830 ＋988 総合エンターテインメント 4,826 5,163 ＋337 映像制作 1,978 2,676 ＋698 広告代理店 840 811 △29 その他 196 179 △16 営業利益 535 1,303 ＋768 総合エンターテインメント 738 1,413 ＋675 映像制作 121 177 ＋56 広告代理店 73 △4 △77 その他 3 35 ＋32 連結
Slide 7: 業績詳細報告 売上収益増減要因
２-３ ： 業績詳細報告 売上収益増減要因 （単位：百万円） 売上収益 前年比 総合エンタメ 広告代理店 映像制作 その他 調整額 202２年12月期 第２四半期 698 売上収益 （実績） △1６ △3 337 202１年12月期 第２四半期 売上収益 （実績） △2９ ・収益不動産の売却 による減収 ・バラエティ特番のレギュラー化 ・取り扱い件数は増加も ・新規制作案件獲得 大型案件の減少 ・映画製作への出資参加 ・制限解除等に伴う各アーティスト のイベント開催が順調 ＋1,006百万円 7,842 ＋988百万円 8,830 © 2022 KeyHolder,Inc．
Slide 8: 業績詳細報告 営業利益増減要因
２-４ ： 業績詳細報告 営業利益増減要因 （単位：百万円） 営業利益 前年比 202２年12月期 HD 総合エンタメ 広告代理店 映像制作 その他 第２四半期 コスト 営業利益 （実績） 82 ５６ 32 ６７５ ・コストコントロール・圧縮 △77 202１年12月期 第２四半期 ・バラエティ特番のレギュラー化 営業利益 ・新規案件の獲得 （実績） ・収益不動産の売却 ・収益性の高い案件の減少 ・乃木坂46の10周年ライブ開催 ・各アーティストのツアー等の開催 535 ＋768百万円 1,303 © 2022 KeyHolder,Inc．
Slide 9: セグメント別業績報告 ～総合エンターテインメント事業～
２-５ ： セグメント別業績報告 ～総合エンターテインメント事業～ （単位：百万円） 202１年12月期 202２年12月期 前期差 第２四半期（連結） 第2四半期（連結） 実績 実績 （百万円） 売上収益 4,826 5,163 ＋337 ライブ・エンタメ 4,666 4,991 ＋325 主要コンテンツ 3,970 4,414 ＋444 （乃木坂46、SKE48、Novelbright） その他コンテンツ 696 577 △119 （タレント、スクール運営） デジタルコンテンツ 160 172 ＋12 セグメント利益 738 1,413 ＋675 ライブ・エンタメ 707 1,404 ＋6
Slide 10: セグメント別方針 ～総合エンターテインメント事業～
２-６ ： セグメント別方針 ～総合エンターテインメント事業～ 総合エンターテインメント事業【202２年１２月期 下期以降】 既存アイドルグループ＆アーティスト ・SKE48／11期生加入に伴うグループの若返りと劇場公演の強化 ・乃木坂４６／夏の全国ツアーの開催（7都市15公演） ・Novelbright／全国7カ所を廻る対バンイベントの開催 俳優/女優、タレント層 ・個々の魅力を伸ばし、舞台・ドラマ・バラエティ等多方面の 分野において活躍の場を作り、新規所属タレント層を充実化 その他総合エンタメ事業におけるポイント ・ノース・リバー／映像制作事業における「=LOVE（イコールラブ）」、 「≠
Slide 11: セグメント別業績報告 ～総合エンターテインメント事業～
２-７ ： セグメント別業績報告 ～総合エンターテインメント事業～ （単位：百万円） 202１年12月期 202２年12月期 前期差 第2四半期（連結） 第2四半期（連結） 実績 実績 （百万円） 売上収益 4,826 5,163 ＋337 ライブ・エンタメ 4,666 4,991 ＋325 主要コンテンツ 3,970 4,414 ＋444 （乃木坂46、SKE48、Novelbright） その他コンテンツ 696 577 △119 （タレント、スクール運営） デジタルコンテンツ 160 172 ＋12 セグメント利益 738 1,413 ＋675 ライブ・エンタメ 707 1,404 ＋6
Slide 12: 業績詳細報告 営業利益増減要因
２-８ ： 業績詳細報告 営業利益増減要因 （単位：百万円） 営業利益 前年比 202２年12月期 HD 総合エンタメ 広告代理店 映像制作 その他 第２四半期 コスト 営業利益 （実績） 82 ５６ 32 ６７５ ・コストコントロール・圧縮 △77 202１年12月期 第２四半期 ・バラエティ特番のレギュラー化 営業利益 ・新規案件の獲得 （実績） ・収益不動産の売却 ・収益性の高い案件の減少 ・乃木坂46の10周年ライブ開催 ・各アーティストのツアー等の開催 535 ＋768百万円 1,303 © 2022 KeyHolder,Inc．
Slide 13: セグメント別業績報告 ～広告代理店事業～
２-９ ： セグメント別業績報告 ～広告代理店事業～ （単位：百万円） 202１年12月期 202２年12月期 前期差 第2四半期（連結） 第2四半期（連結） 実績 実績 （百万円） 売上収益 840 811 △29 広告代理店 498 458 △40 デジタル広告 342 353 ＋11 セグメント利益 73 △4 △77 広告代理店 44 △36 △80 デジタル広告 29 32 ＋3 ・デジタル広告は順調に推移。 ・広告代理店は取り扱い件数は増加しているものの、収益性の高い案件が減少。 セブンネットショッピング様：ジースター商店 オフィシャルグッズ セブンネットショッピング様：夏目友人帳
Slide 14: セグメント別進行期方針 ～広告代理店事業～
２-10 ： セグメント別進行期方針 ～広告代理店事業～ 広告代理店事業／デジタル広告事業【2022年１２月期 下期以降】 広告代理店事業／株式会社オルファス ・セブンイレブンジャパンなど大型広告企画案件は良好な関係値を継続 ・イベント企画・提案・開発のほか、企画に基づく商品企画のマネタイズまで 一手に引き受けられるノウハウにより、スポーツチーム、有名アーティスト 等とのタイアップも実施。今後もグループの強みを生かした積極的な営業 戦略によって、事業規模を拡大 デジタル広告事業／株式会社FA Project ・Youtube及びTikTok向けデジタル動画広告を展開 ・外部委託業者を交えた映像
Slide 15: 業績詳細報告 営業利益増減要因
２-１１ ： 業績詳細報告 営業利益増減要因 （単位：百万円） 営業利益 前年比 202２年12月期 HD 総合エンタメ 広告代理店 映像制作 その他 第２四半期 コスト 営業利益 （実績） 82 ５６ 32 ６７５ ・コストコントロール・圧縮 △77 202１年12月期 第２四半期 ・バラエティ特番のレギュラー化 営業利益 ・新規案件の獲得 （実績） ・収益不動産の売却 ・収益性の高い案件の減少 ・乃木坂46の10周年ライブ開催 ・各アーティストのツアー等の開催 535 ＋768百万円 1,303 © 2022 KeyHolder,Inc．
Slide 16: セグメント別業績報告 ～映像制作事業～
２-１２ ： セグメント別業績報告 ～映像制作事業～ （単位：百万円） 202１年12月期 202２年12月期 前期差 第2四半期（連結） 第２四半期（連結） 実績 実績 （百万円） 売上収益 1,978 2,676 ＋698 バラエティ番組 1,356 1,861 ＋505 映画 0 54 ＋54 ドラマ 234 312 ＋78 人材派遣 388 449 ＋61 セグメント利益 121 177 ＋56 バラエティ番組 92 137 ＋45 映画 0 3 ＋3 ドラマ △14 5 ＋19 人材派遣 43 32 △11 ・売上収益は、特番のレギュラー化やドラマの制作により対計画比でも好調に推移
Slide 17: セグメント別進行期方針 ～映像制作事業～
２-１３ ： セグメント別進行期方針 ～映像制作事業～ 映像制作事業【2022年１２月期 下期以降】 ドラマ制作／映画製作（出資） ・各作品における企画内容や意義を見極めた上で対応を検討。 前期から撮影、編集などを仕上げをしてきた映画が順次公開予定 バラエティ番組制作 ・映像制作事業におけるリソースを最大限注力。前期仕込んだ特番の 通期レギュラー化を目指す ・映像配信プラットフォームに向けた仕込みも引き続き展開 短尺動画制作 ・旧ワイゼンラージと株式会社エビリーとの業務提携により、企業の × 動画データ分析やDX推進を含む提供サービスを拡充 機材管理・レンタル事業 ・映像制作に欠かせない撮影機
Slide 18: 業績詳細報告 営業利益～最終損益
２-１４ ： 業績詳細報告 営業利益～最終損益 （単位：百万円） 営業利益⇒最終損益 金融収益・費用（投資・金利息等） ・保有投資有価証券売却益：211百万円 ・受取配当金 他：２１百万円 ２０２２年12月期 第２四半期 202２年12月期 営業利益 第２四半期 （実績） 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 （実績） ・支払利息 他：31百万円 ・法人所得税費用：３０４百万円 ・非支配持分：△１３百万円 （合計291百万円） 1,303 △９０百万円 1,213 © 2022 KeyHolder,Inc．
Slide 19: 第2四半期財政状態計算書（BS）
２-１５ ： 202２年12月期 第２四半期財政状態計算書（BS） （単位：百万円） 資産の部 負債の部 202２年12月期 202２年12月期 2021年12月期 2021年12月期 第２四半期 前期差 第２四半期 前期差 （連結） （連結） （連結） （連結） 流動資産 9,857 9,097 △760 流動負債 7,321 4,767 △2,554 ② 現金及び現金 3,607 4,513 ＋906 非流動負債 3,985 3,562 △423 同等物 ① その他の 負債合計 11,306 8,329 △2,977 流動資産 6,250 4,584 △1,666 資本の部 非流動資産 1
Slide 20: 第2四半期 キャッシュフロー（CF）
２-１６ ： 202２年12月期 第２四半期 キャッシュフロー（CF） （単位：百万円） 202１年12月期 ２Q（連結） 202２年12月期 ２Q（連結） 営業キャッシュフロー 65 959 税引前四半期利益 482 1,503 減価償却費 505 493 持分法による投資損益（△は益） △707 △755 営業債権等の増減（△は増加） 356 687 棚卸資産の増減（△は増加） △195 165 営業債務等の増減（△は減少） △222 △901 その他 △154 △233 投資キャッシュフロー △177 1,743 財務キャッシュフロー 31 △1,796 現金及び現金同等物の四半期末残高
Slide 21: 通期連結業績予想について
3-1 ： 2022年12月期 通期連結業績予想について ２０２２年１２月期 通期連結業績予想を上方修正（7月15日付け開示） 2022年5月13日時点 2022年7月15日修正 増減額 売上収益 16,000 20,000 ＋4,000 営業利益 850 1,500 ＋650 親会社の所有者に 帰属する当期利益 750 1,300 ＋550 基本的１株当たり 当期利益（円） 39.61 69.54 ＋29.93 ◆ 修正の理由 ・総合エンタメ事業の既存コンテンツ及び乃木坂46合同会社に関する業績が 好調に推移 ・広告代理店事業のインターネットに係る広告及びメディア事業を強化 ・映像制作事業に
Slide 22: 今後とも一層のご支援を賜りますよう
今後とも一層のご支援を賜りますよう お願い申し上げます。 © 2022 KeyHolder,Inc．
Slide 23: 補足情報
補足情報 © 2022 KeyHolder,Inc．
Slide 24: 補足資料 ／ 会社概要・株主状況
補足資料 ／ 会社概要・株主状況 会社名 ： 株式会社KeyHolder 所在地 ： 東京都渋谷区東３丁目16番３号 設立年月日 ： 1967(昭和42)年12月25日 代表者 ： 代表取締役社長 大出 悠史 資本金 ： ９０百万円 決算期 ： 12月 毎年1月1日から12月31日まで グループ企業 ： 11社（当社及び持分法関連会社を含む） グループ従業員数 ： ５５８名（臨時従業員含む、20２２年６月3０日現在） 株式 ： 発行済株式総数 18,962,410株 上場証券取引所 ： 東京証券取引所 スタンダード市場 (証券コード：4712) 株主構成 ２０２２年６月3０日時点 潜在株式を含
Slide 25: 補足資料 ／ グループ体制
補足資料 ／ グループ体制 特別顧問 秋元康 東京証券取引所：スタンダード上場 （第2位株主） 証券コード：4712 メディア 自社IP イベント企画、 企画開発 広告・プロモーション 映像制作 イベント開催 アーティスト等 ライツ管理、車両 デジタル広告 キャスティング、劇場運営 関連事業 49％出資 80％出資 95％出資 97%出資 100％出資 100％出資 100％出資 持分法適用会社 5％出資 女 性 フ ァ ッ シ ョ ン 誌 女性アイドルグループやタレント、 アイドルグループの映像コンテンツ エンターテインメントコンテンツ IPコンテンツを活用した広告代 バラエティ番組、ドラマ
Slide 26: 補足資料 ／ グループの事業領域
補足資料 ／ グループの事業領域 総合エンターテインメント アーティスト 楽曲・映像 (CD・DVD) テレビ 番組 コンサート 映画 映像制作 ・アーティストマネジメント ライブ運営 ・タレントマネジメント 劇場 運営 ＣＭ ・バラエティ番組 ・LIVE運営 ・テレビドラマ 制作 ・劇場運営 グッズ スタッフ ・映画製作 派遣 ・イベント企画 ・人材派遣 ・グッズ制作 撮影機材 ・機材レンタル 車両・運送 （レンタル） ・原盤管理 ・ポスプロ ・スクール運営 タレント ポスプロ マネジメント スポーツ 広告 選手 代理店 広告代理店 スクール 企画開発 運営 ・広告企画 モデル マネジメント
Slide 27: 補足資料 ／ 会社沿革
補足資料 ／ 会社沿革 ※直近5か年 2017年 10月 持株会社体制へ移行、商号を株式会社KeyHolderに変更。アドアーズ株式会社を100％子会社化 3月 アドアーズ株式会社の全株式を譲渡。総合エンターテインメント事業にシフト ライブ・エンターテインメント事業の「株式会社KeyStudio」を設立 4月 2018年 テレビ番組制作事業の「株式会社KeyProduction」を設立 7月 アーティスト/タレントマネージメント、新規の企画・開発・制作を行う合弁会社「株式会社FA Project」を設立 12月 アイドル・タレントなどの運営・管理を行う、芸能プロダクション事業の「株式会社SKE
Slide 28: 補足資料 ／ アーティスト紹介
補足資料 ／ 総合エンターテインメント事業、アーティスト紹介 SKE48 乃木坂46 Novelbright Nicori Light Tours Nona Diamonds et-アンド- 宮脇 咲良 you kiyo 真洋（mahiro） まるり © 2022 KeyHolder,Inc．
Slide 29: 補足資料 ／ タレント紹介
補足資料 ／ 総合エンターテインメント事業、タレント紹介 生駒 里奈 若月 佑美 吉田 志織 谷口 めぐ 小栗 有以 ほのか りん 藤井 悠 井筒 しま 三島 涼 奥 雄人 おしゆき © 2022 KeyHolder,Inc．
Slide 30: 補足資料 ／ スポーツ選手紹介
補足資料 ／ 総合エンターテインメント事業、スポーツ選手紹介 プロサッカー：遠藤 航選手（業務提携） プロハンドボール：徳田 新之介選手 プロハンドボール：土井 レミイ 杏利選手 アルティメット：田村 友絵選手 プロサッカー：鈴木 武蔵選手（業務提携） 女子プロレス：荒井 優希選手 プロハンドボール：元木 博紀選手 元プロ野球選手：松中 信彦氏（業務提携） © 2022 KeyHolder,Inc．
Slide 31: 補足資料 ／ 映像制作事業、番組制作実績
補足資料 ／ 映像制作事業、番組制作実績 フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」 Netflix「トークサバイバー！ © Fuji Television Network, Inc. ～トークが面白いと生き残れるドラマ～」 WOWOWオリジナルドラマ「ヒル」」 TBSテレビ金曜ドラマ「インビジブル」 TBS「マツコの知らない世界」 TBSテレビ「熱狂！１／３６５日のマニアさん」 ABCテレビ 「速水もこみちの食材探求ロードムービー テレビ朝日「林修のレッスン！今でしょ」 テレビ朝日「かまいガチ」 TBSテレビ テレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな‼ 」 「頂! キッチン」」 ©tv asahi
Slide 32: 補足資料 ／ 映像制作事業、人材派遣実績
補足資料 ／ 映像制作事業、人材派遣実績 ～派遣先番組の一例～ © 2022 KeyHolder,Inc．
Slide 33: 将来の見通しに関する注意事項
将来の見通しに関する注意事項 本資料に記載されている業績予想及び将来の予測等に関する記述は、入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性 が含まれております。従いまして、実際の業績は、様々な要因により、これらの業績予想とは異なる可能性がありますことをご承知おきください。 なお、本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は利用者ご自身の判断において行われるよう、お願いいたします。 当社に関する詳しい情報は、ＨＰをご覧ください。 ｈttpｓ://www.keyholder.co.jp/ 本資料の問い合わせ先 ： 株式会社KeyHolder 経営企画部