Basler Kantonalbank Partizipsch · SIX:BSKP
Basler Kantonalbank Partizipsch — Basler Kantonalbank — FY2009 Earnings Presentation
43 slides from Basler Kantonalbank Partizipsch's earnings presentation, Mar 4, 2010
Slide 1: Bilanzmedienkonferenz Stammhaus und Konzern Basler Kantonalbank
Bilanzmedienkonferenz Stammhaus und Konzern Basler Kantonalbank Herzlich willkommen! 4. März 2010
Slide 2: Dr. Andreas C. Albrecht, Bankpräsident
Dr. Andreas C. Albrecht Bankpräsident Basler Kantonalbank Seite 2
Slide 3: Stammhaus Basler Kantonalbank Rekordergebnis
Stammhaus Basler Kantonalbank Rekordergebnis Stammhaus (in Mio. CHF) 2008 2009 Veränderung VJ Basler Kantonalbank Bruttogewinn* 251.7 328.2 + 30.4% Jahresgewinn 77.9 97.4 + 25.1% * bereinigt (ohne IT-Migration) Seite 3
Slide 4: Ergebnisvergleich mit anderen Instituten
Basler Kantonalbank Ergebnisvergleich mit anderen Instituten in Mia. CHF in Mio. CHF Faktor Mio./Mia. Bilanzsumme Bruttogewinn BG/BS BKB (Stammhaus) 1) 20.2 328.2 16.2 Bündner KB 16.1 224.7 14.0 BCV 35.7 470.0 13.2 BKB (Konzern) 1) 32.8 397.2 12.1 BLKB 2) 17.2 207.3 12.1 Zuger KB 10.4 123.5 11.9 St.
Slide 5: Solide Kapitalisierung
Solide Kapitalisierung (per 31.12.2009) Stammhaus BKB Konzern BKB Ausgewiesene eigene Mittel 2.39 Mia. 2.89 Mia. Eigenmitteldeckungsgrad in % 1) 161.0 168.4 Tier-1-Ratio in % 1) 12.9 13.5 Leverage Ratio in % 8.8 8.3 1) ohne Kantonalbankenabzug „Noch keine Bank ist an zuviel Eigenmittel zugrunde gega
Slide 6: Dividendenerhöhung je BKB-PS (brutto)
Dividendenerhöhung je BKB-PS (brutto) Dividendenrendite: 2.76% 3.30 CHF 3.00 CHF 2008 2009 Gutschrift der PS-Dividende erfolgt mit Valuta 5. Mai 2010 Seite 6
Slide 7: Ablieferung an den Kanton Basel-Stadt
Ablieferung an den Kanton Basel-Stadt (in Mio. CHF) 2008 2009 Ordentliche Gewinnablieferung 48.3 53.2 Gewährsträger-Abgeltung 32.4 37.5 Verzinsung Dotationskapital 6.5 5.5 Gesamtablieferung 87.2 96.2 Seite 7
Slide 8: Konzern Basler Kantonalbank Ausgezeichneter Jahresabschluss
Konzern Basler Kantonalbank Ausgezeichneter Jahresabschluss Konzern (in Mio. CHF) 2008 2009 Veränderung VJ Basler Kantonalbank Bruttogewinn* 340.7 397.2 + 16.6% Konzerngewinn* 196.0 289.4 + 47.7% * bereinigt (ohne IT-Migration) Seite 8
Slide 9: Neue IT-Plattform im Konzern
Neue IT-Plattform im Konzern Basler Kantonalbank: Migration per 4.10.2009 Bank Coop: Migration per Anfang 2011 Avaloq als gemeinsame IT-Plattform für Basler Kantonalbank und Bank Coop Effizienzgewinne für beide Banken Angebot komplexer Lösungen im Anlagebereich Seite 9
Slide 10: Rating-Bestätigung
Rating-Bestätigung Seite 10
Slide 11: Besetzung resp. Einsitz in Gremien
Besetzung resp. Einsitz in Gremien • 1. Geschäftsergebnis unter erneuertem Bankrat • Dr. R. Lewin, des. VR-Präsident Bank Coop • H.R. Matter, Präsident Basler Bankenvereinigung • A. Waespi, VR-Präsident Swisscanto • A. Ritter, Chief Investment Officer des Konzerns Seite 11
Slide 12: Hans Rudolf Matter, Direktionspräsident
Hans Rudolf Matter Direktionspräsident der Basler Kantonalbank Seite 12
Slide 13: Stammhaus Basler Kantonalbank Jahresabschluss 2009
Stammhaus Basler Kantonalbank Jahresabschluss 2009 Seite 13
Slide 14: Stammhaus Key Figures
Stammhaus Basler Kantonalbank Key Figures in Mio. CHF 31.12.2008 31.12.2009 Veränderung VJ Bilanzsumme 19’381 20’206 + 4.3% (vor Gewinnv.) Kundenausleihungen 10’440 11’375 + 9.0% Kundengelder 10’842 12’153 + 12.1% Bruttogewinn* 251.7 328.2 + 30.4% Jahresgewinn 77.9 97.4 + 25.1% * bereinigt (ohne IT-
Slide 15: Stammhaus Kundenwerte
Stammhaus Basler Kantonalbank Kundenwerte Stammhaus 2008 2009 Veränderung VJ Basler Kantonalbank Neukunden + 18’717 Kunden + 16’019 Kunden - Kundengelder 10.8 Mia. CHF 12.2 Mia. CHF + 12.1% Kundenvermögen 25.7 Mia. CHF 28.9 Mia. CHF + 12.7% Netto-Neugeld + 2.0 Mia. CHF + 1.4 Mia. CHF - Eröffnet betr
Slide 16: Kundenausleihungen
Stammhaus Basler Kantonalbank Kundenausleihungen Mio. CHF 9’770 (+ 670) 10’440 (+ 935) 11’375 12'000 + 9.0% 10'000 + 6.9% 2'651 2'058 2'477 8'000 6'000 4'000 7'963 8'724 7'712 2'000 0 2007 2008 2009 Übrige Forderungen ggü. Hypothekarforderungen Kunden Seite 16
Slide 17: Kundengelder
Stammhaus Basler Kantonalbank Kundengelder Mio. CHF 9’026 (+ 1’816) 10’842 (+ 1’311) 12’153 14'000 372 12'000 482 + 12.1% 10'000 345 + 20.1% 6'218 8'000 5'521 6'000 4'511 4'000 4'839 5'563 2'000 4'170 0 2007 2008 2009 Kassenobligationen Übrige Verpflichtungen ggü. Kunden Verpflichtungen ggü. Kunden
Slide 18: Veränderung verwalteter Kundenvermögen
Veränderung verwalteter Kundenvermögen Mio. CHF 30'000 28'000 + 1'889 26'000 + 1'362 28'913 24'000 25'663 22'000 20'000 31.12.08 Net New Money Perf./Zinsen/Geb. 31.12.09 Seite 18
Slide 19: Erfolgsrechnung 2009 (statut. EA)
Stammhaus Basler Kantonalbank Erfolgsrechnung 2009 (statut. EA) Statutarischer Einzelabschluss IST IST +/- in TCHF 2008 2009 % VJ Erfolg Zinsengeschäft 233'636 230'289 -1.4% Erfolg Kommissions- und DL-Geschäft 112'256 120'669 7.5% Erfolg Handelsgeschäft 60'485 122'380 102.3% Übriger ordentlicher Erf
Slide 20: Ertragsstruktur
Stammhaus Basler Kantonalbank Ertragsstruktur Betriebsertrag: 524 Mio. CHF Übriger ordentlicher Erfolg 10% Erfolg aus dem Erfolg aus dem Handelsgeschäft 23% Zinsengeschäft 44% Erfolg aus dem Kommissions- und 23% Dienstleistungsgeschäft Seite 20
Slide 21: Erfolgsrechnung 2009 (statut. EA)
Stammhaus Basler Kantonalbank Erfolgsrechnung 2009 (statut. EA) Statutarischer Einzelabschluss IST IST +/- in TCHF 2008 2009 % VJ Erfolg Zinsengeschäft 233'636 230'289 -1.4% Erfolg Kommissions- und DL-Geschäft 112'256 120'669 7.5% Erfolg Handelsgeschäft 60'485 122'380 102.3% Übriger ordentlicher Erf
Slide 22: Erfolgsrechnung 2009 (statut. EA)
Stammhaus Basler Kantonalbank Erfolgsrechnung 2009 (statut. EA) Statutarischer Einzelabschluss IST IST +/- in TCHF 2008 2009 % VJ Bruttogewinn bereinigt (ohne IT-Migration) 251'720 328'206 30.4% Bruttogewinn 228'459 302'437 32.4% Abschreibungen auf dem Anlagevermögen -46'722 -46'770 0.1% Wertbericht
Slide 23: Eigenmittel (nach Gewinnv.)
Stammhaus Basler Kantonalbank Eigenmittel (nach Gewinnv.) Mio. CHF 2'350 2'300 2'250 2'200 2'150 2'307 2'100 2'179 2'125 2'050 2'000 2007 2008 2009 Seite 23
Slide 24: Konzern Basler Kantonalbank Jahresabschluss 2009
Konzern Basler Kantonalbank Jahresabschluss 2009 Seite 24
Slide 25: Konzern Key Figures
Konzern Basler Kantonalbank Key Figures in Mio. CHF 31.12.2008 31.12.2009 Veränderung VJ Bruttogewinn* 340.7 397.2 + 16.6% Konzerngewinn* 196.0 289.4 + 47.7% Bilanzsumme 31’249 32’837 + 5.1% Kundengelder 19’540 21’701 + 11.1% Kundenausleihungen 21’485 22’918 + 6.7% Kundenvermögen 40’633 47’957 + 18.
Slide 26: Veränderung verwalteter Kundenvermögen
Veränderung verwalteter Kundenvermögen Mio. CHF 50'000 48'000 2'738 46'000 1'442 44'000 42'000 3'144 47'957 40'000 38'000 40'633 36'000 31.12.2008 Erwerb AAM Net New Money Perf./Zinsen/Geb. 31.12.2009 Seite 26
Slide 27: Konzern Herleitung Bruttogewinn
Konzern Basler Kantonalbank Herleitung Bruttogewinn Konzernabschluss IST IST +/- in TCHF 2008 2009 % VJ Erfolg Zinsengeschäft 411'019 380'155 -7.5% Erfolg Kommissions- und DL-Geschäft 180'288 195'054 8.2% Erfolg Handelsgeschäft 67'401 143'707 113.2% Übriger ordentlicher Erfolg 7'157 17'027 137.9% Be
Slide 28: Konzern Herleitung Gewinn
Konzern Basler Kantonalbank Herleitung Gewinn Konzernabschluss IST IST +/- in TCHF 2008 2009 % VJ Bruttogewinn bereinigt (ohne IT-Migration) 340'738 397'203 16.6% Bruttogewinn 317'477 346'659 9.2% Abschreibungen auf dem Anlagevermögen -56'739 -57'293 1.0% Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verlu
Slide 29: IT-Migration: Seit dem Kickoff wurden…
IT-Migration: Seit dem Kickoff vom 09.01.2008 wurden… • an Spitzentagen 220 Leute beschäftigt • 41’580 Arbeitstage oder 189 Personenjahre geleistet, davon 75 extern und 15 durch Bank Coop • 22’457 Excel-Dokumente erstellt • 17’957 Word-Dokumente erstellt • 200 Schnittstellen zu Drittsystemen gebaut
Slide 30: Veräusserung der Mehrheitsbeteiligung an der Sourcag AG
Veräusserung der Mehrheitsbeteiligung an der Sourcag AG Swisscom IT Services hält neu 60% an Sourcag, Basler Kantonalbank und Basellandschaftliche Kantonalbank bleiben Minderheitsaktionäre mit je 20% Seite 30
Slide 31: Bildung CC Asset Management
Bildung CC Asset Management Alfred Ritter Chief Investment Officer Mitglied der Direktion Kontaktangaben: • Tel.: 061 266 20 99 • Email: alfred.ritter@bkb.ch Seite 31
Slide 32: Private Banking zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet
Private Banking zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet Über 360 Vermögensverwalter wurden getestet. Die Basler Kantonalbank zählt zu den 40 Spitzen-Instituten im deutschsprachigen Raum Europas. Seite 32
Slide 33: BKB-SPI Tracker
BKB-SPI® Tracker . SWISS Derivative 09 Partizipations-Produkte: 1. Platz Basler Kantonalbank Seite 33 fair banking
Slide 34: Ergebnisse Aktienderivatteam
Ergebnisse Aktienderivatteam Emissionstätigkeit 130 Strukturierte Produkte 52 Warrants Erfolgreichste Produkte BKB-SPI Tracker BKB-Battery Tracker BKB-Capped-Outperformance Certificates BKB-Bond Trackers Platziertes Volumen 2009: 380 Mio. CHF 2010: Kontinuierliche Erweiterung der Produktpalette Seit
Slide 35: Übernahme AAM Privatbank AG
Übernahme AAM Privatbank AG Seite 35
Slide 36: BKB-Partizipationsschein – Eine nachhaltige Anlage
BKB-Partizipationsschein – Eine nachhaltige Anlage Indexiert 300 280 260 BKB-Partizipationsschein 240 + 167.25% 220 200 180 160 140 120 100 SPI-Bankenindex 80 - 20.37% 60 40 20 0 Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Quelle: Blo
Slide 37: BKB-Partizipationsschein – Ein Immer-Gewinner der letzten 10 Jahre
BKB-Partizipationsschein – Ein “Immer-Gewinner” der letzten 10 Jahre Kursentwicklung 2000 - 2009 • BKB-PS: Rang 10 aus 8’000 Aktien weltweit • in jedem Jahr eine positive Rendite erzielt • in jedem Jahr den Vergleichs- index geschlagen • durchschnittliche jährliche Performance: + 10.33% • Gesamtperf
Slide 38: Börsenkapitalisierung
Börsenkapitalisierung Börsenwert in Rang Mia. CHF * 1. Credit Suisse Group 56.03 2. UBS 51.26 3. Julius Bär Holding 6.95 4. Banque Cantonale Vaudoise 3.81 5. Basler Kantonalbank 3.58 6. Partners Group 3.30 7. Valiant 3.22 8. Graubündner Kantonalbank 3.03 9. St. Galler Kantonalbank 2.70 Quelle: FuW-A
Slide 39: Ausblick Konzern und Stammhaus Basler Kantonalbank
Ausblick Konzern und Stammhaus Basler Kantonalbank Seite 39
Slide 40: Zielsetzungen 2015 Konzern BKB
Zielsetzungen 2015 Konzern BKB 1 2 3 Profitabilität Effizienz Grösse Rang 6 nach Cost-Income- Rang 5 – 7 Bruttogewinn Ratio < 45% nach Bilanzsumme Seite 40
Slide 41: Ziele 2015 Stammhaus Basler Kantonalbank
Ziele 2015 Stammhaus Basler Kantonalbank Seite 41
Slide 42: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Basler Kantonalbank Leiter Generalsekretariat / Medienstelle / IR Dr. Michael Buess Postfach CH-4002 Basel Direktwahl +41 (0)61 266 29 77 Telefax +41 (0)61 266 26 40 E-mail michael.buess@bkb.ch www.bkb.ch Seite 42
Slide 43: Disclaimer
Disclaimer Vorsicht betreffend Prognosen - Diese Präsentation beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen, einschliesslich, aber nicht abschliessend Aussagen in Bezug auf die Umsetzung von strategischen Massnahmen, wie Ausbauaktivitäten im Private Banking, sowie weitere Aussagen zu unserer zukünftigen G