Slide 1: 2013年3月期 決算説明会
1 2013年3月期 決算説明会 株式会社ジーテクト （ジャスダック 証券コード：5970） 2013.5.14
Slide 2: 会社紹介（概要）
会社紹介（概要) 2 株式会社ジーテクト 英文名：G-TEKT CORPORATION 社名 G：Genba, Global, Grow up, Green TE：Technology KT：Kikuchi &Takao 発行済株式総数 21,965,630 株（2012年7月の増資により、303万株増加） 「技術」、｢英知｣、「信頼」、「強み」を結集し、よりグローバルに、よりスピーディーに「大きな力」を コーポレートロゴマーク 発揮し、更なる成長を目指していく企業である姿を「G-TEKT」の頭文字「G」を二つの鋭敏な曲 線により表現 G-TEKT「BLUE」： 「誠実で信頼ある企業・
Slide 3: 会社紹介（戦略の方向性）
会社紹介（戦略の方向性) 3 当社を取り巻く環境 2020年Vision概要 自動車業界の特徴 グローバルベースでの自動車市場の拡大 環境意識の高まり 車体骨格部品メーカーの特徴 重量と容積が大きく物流上の制約あり 軽量化と高剛性化が求められる 当社の使命 安定的に 完成車メーカーに グローバル 高品質な部品を 近接した立地 生産体制の確立 供給する体制 グローバルでの熾烈な争いを勝ち抜くため、あらゆる領域で直面する環境変化にスピーディに、フレキシブル に対応し、存在を期待される強い会社として成長を続けながら、安全・環境に即した先進技術の追求を通じ、 車体骨格部品の専門メーカー
Slide 4: 会社紹介（事業内容：車体部品）
会社紹介（事業内容：車体部品） 4 地域 主な得意先 主な生産車種 アコード、CR-V、ステップワゴン、インサイト、 ホンダ ﾙｰﾌ ｱｰﾁ ﾊﾟｰｼｪﾙ ｼｪﾙﾌ フリード、フィット、N-BOX、N-ONE ﾘｱ ﾋﾟﾗｰ 日本 富士重工業 インプレッサ、レガシー、フォレスター、BRZ ﾌﾛﾝﾄ ﾋﾟﾗｰ （4工場） 日産 GT-R ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞｱｯﾊﾟｰ 三菱ふそう キャンター、ファイター ダイハツ タント ﾘｱ ﾊﾟﾈﾙ アコード、CR-V、シビック、オデッセイ、パイロット、 ホンダ リッチライン、クロスツアラー 北米 アキュラ MDX、ＲＤＸ、ＴＬ、ＩＬＸ ﾙｰﾌ ｻｲﾄﾞ ﾚ
Slide 5: 会社紹介（事業内容：トランスミッション部品 開発加工技術）
会社紹介（事業内容：ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ部品 開発加工技術) 5 1. 生産部品群／加工技術 2. テスト（単体・ASSY強度） 回転耐久 オンオフ耐久 ねじり試験（疲労・静的） CVT部品 A/T部品 その他部品 クラッチ試験機 材料調査 油圧室板金部品 部品群 部品群 （ピストン、シリンダー） （クラッチハブ、ドラム、 （センサー、ホルダー、 1〕板厚：3.2㎜～6㎜ ピストン、トランスァー） タイミングプーリー） 2〕材質：圧延鋼板 1〕板厚：2㎜～3.2㎜ 1〕板厚：1㎜～2.6㎜ 270～590N/㎜ （6㎜） 2〕材質：圧延鋼板 S35C（板） 2〕材
Slide 6: 会社紹介（事業内容：エンジニアリング）
会社紹介（事業内容：エンジニアリング） 6 金型設計 成形シミュレーション 非接触3次元測定器 NC加工機 プレス金型 プレス用金型を、自社のシミュレーション技術によって設計 高性能NCマシン、大型トライプレスマシン、高性能測定器などを駆使して精度の高い金型を提供 溶接ライン 検具 ラインは得意先の生産ラインに同期し、生産変動にもフレキシブルに対応 併せて、生産効率向上に向けた各種溶接設備や物流システム装置を提供
Slide 7: 会社紹介（国内事業拠点）
会社紹介（国内事業拠点） 7 群馬工場金型センター C&C 栃木 栃木県塩谷郡 栃木県塩谷郡 群馬県太田市 群馬県太田市 栃木工場 栃木県さくら市 栃木県さくら市 滋賀工場 ・製品開発 / 営業 滋賀県甲賀市 ・FHI-群馬 / HM-狭山 / NM-栃木 栃木県 向け車体部品 ・金型の設計 / 製作 HM栃木 群馬県 ・HM-浜松/鈴鹿向けﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ部品 NM栃木 ・FHI向けﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ部品 FHI群馬 ・Jatco / AISIN向けﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ部品 HM寄居 ・HM-鈴鹿向け車体部品 埼玉県 埼玉工場 HM狭山 埼玉県深谷市 埼玉県深谷市 ・八千代四日市向け車体部品
Slide 8: 会社紹介（海外事業拠点）
会社紹介（海外事業拠点） 8 中国地域 北米地域 中国 広東省 広州市 アメリカ インディアナ カナダ オンタリオ アメリカ ミシガン Auto Parts Alliance (China) Ltd. Auto Parts Alliance (China) Ltd. Conghua K&S Auto Parts Co., Ltd. Austin Tri-Hawk Automotive,Inc. Jefferson Elora Corporation G-TEKT America Corporation APAC APAC2 CKS ATA JEC G-TAC 欧州地域 中国 湖北省 武漢市 ア
Slide 9: CORPORATION
CORPORATION RAMS
Slide 10: 2012年度通期連結業績
2012年度通期連結業績 10 単位：億円 修正予想との差異 2011年度 2012年度 増減 2012年10月31日発表 増減 実績 実績 利益率 増減額 伸び率 予想額 額 売上高 1,354 1,545 - +191 +14.1% 1,500 +45 営業利益 98 114 7.4% +16 +16.5% 116 -2 経常利益 89 118 7.6% +29 +33.3% 111 +7 当期純利益 137 75 4.9% -62 -45.1% 77 -2 1株純利益（円） 725.61 358.11 - -367.50 - 365.82 -7.71 米ドル 79.08 83.06 -
Slide 11: 主要得意先別販売シェア
主要得意先別販売シェア 11 単位：億円 2011年度通期 2012年度通期 増減 連結売上高 金額 構成比 金額 構成比 増減額 伸び率 全社計 1,354 100.0% 1,545 100.0% +191 +14.1% ホンダ 996 73.6% 1,115 72.1% +119 +11.9% トヨタ 100 7.4% 128 8.3% +28 +28.5% 富士重工業 96 7.1% 120 7.7% +24 +24.7% マツダ 61 4.5% 64 4.1% +3 +4.9% 日産 54 4.0% 49 3.2% -4 -8.3% ジャトコ 23 1.7% 20 1.3% -3 -1
Slide 12: 事業別売上高
事業別売上高 12 単位：億円 2011年度通期 2012年度通期 増減 金額 構成比 金額 構成比 増減額 伸び率 売上高 1,354 100.0% 1,545 100.0% +191 +14.1% 車体部品 1,099 81.2% 1,304 84.3% +204 +18.5% 車種開発 206 15.2% 190 12.3% -15 -7.4% うち金型費回収 41 3.0% 58 3.7% +16 +39.7% 型・設備販売 128 9.4% 91 5.9% -36 -28.6% 試作等 37 2.7% 42 2.7% +5 +13.4% トランスミッション部品 48 3.5% 51
Slide 13: 地域セグメント（国内）
地域セグメント（国内） 13 ホンダ様 35 32.5 2011 2012 業績の総括 30 生産台数 25 25.1 22.4 23.8 19.6 20.8 ・ホンダ生産台数 85万9千台（前年 85万4千台） （万台） 20 17.5 15 ・富士重工業生産台数 58万台（前年 57万台） 9.5 10 5 ・売上高 490億円（前年 475億円） 3.0%増収 0 ・営業利益 34億円（前年 36億円） 7.2%減益 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 ・売上高営業利益率 6.8%（前年 7.6%） 200 2011 2012 （億円） 150 150 132 132 124127 121
Slide 14: 地域セグメント（北米）
地域セグメント（北米） 14 ホンダ様 60 2011 2012 業績の総括 50 46.1 45.8 生産台数 43.7 41.8 38.3 40 31.3 ・ホンダ生産台数 169万6千台（前年122万8千台） （万台） 28.1 30 17.4 ・売上高 556億円（前年 436億円） 27.3%増収 20 10 ・営業利益 19億円（前年 12億円） 56.7%増益 0 ・売上高営業利益率 3.4%（前年 2.7%） 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 200 2011 2012 （億円） 164 150 147 141 139 トピックス 128 120 100 84 ・現地開発拠点立ち
Slide 15: 地域セグメント（中国）
地域セグメント（中国） 15 ホンダ様 25 2011 2012 業績の総括 19.8 生産台数 20 18.2 17.2 18.1 17.4 17.3 ・ホンダ生産台数 62万4千台（前年65万3千台） （万台） 15 10 9.8 9.8 ・売上高 217億円（前年 247億円）12.3%減収 5 ・営業利益 10.5億円（前年 11.2億円）6.1%減益 0 ・売上高営業利益率 4.9%（前年 4.5%） 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 100 2011 2012 （億円） 80 70 71 68 65 62 60 55 トピックス 39 40 35 ・新規受注 三菱自動車拡大 20 0
Slide 16: 地域セグメント（アジア）
地域セグメント（アジア） 16 ホンダ様 15 2011 2012 業績の総括 生産台数 10.1 9.3 10 ・ホンダ生産台数30万1千台（前年15万3千台） （万台） 7.8 5.2 4.8 ・売上高 234億円（前年 157億円）49.4%増収 5 2.9 2.6 2.8 ・営業利益 34億円（前年 25億円）36.2%増益 0 ・売上高営業利益率 14.4%（前年 15.8%） 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 80 2011 2012 76 （億円） 64 60 57 トピックス 45 44 37 39 40 ・タイ生産台数急増 28 20 ・タイ第2工場新設準備 0 ・2月インドネ
Slide 17: 地域セグメント（欧州）
地域セグメント（欧州） 17 ホンダ様 5 2011 2012 4.5 4.2 業績の総括 4 3.9 生産台数 4 3.5 3 ・ホンダ生産台数16万7千台（前年9万7千台） （万台） 2.3 2.3 2 1.6 ・売上高 97億円（前年 95億円） 1.9%増収 1 ・営業利益 11億円（前年 12億円）3.9%減益 0 1Q 2Q 3Q 4Q ・売上高営業利益率 11.4%（前年 12.1%） 売上高 50 2012 2013 （億円） 42 40 35 トピックス 30 28 22 19 22 ・BMWミニを受注 20 14 11 ・厳しい経済環境ながら、堅実に黒字を維持 10 0 ・
Slide 18: 地域セグメント（南米）
地域セグメント（南米） 18 ホンダ様 5 2011 2012 4.1 業績の総括 4 3.8 3.7 生産台数 3 3 2.9 ・ホンダ生産台数14万5千台（前年8万3千台） （万台） 2 2 1.8 1.5 ・売上高 58億円（前年 43億円）34.0%増収 1 ・営業利益 7億円（前年-4千万円） 0 ・売上高営業利益率 12.2% 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 20 2011 2012 （億円） 15 15 15 15 14 13 13 9 トピックス 10 6 5 ・二輪部品の量産開始、2014年100万台目標 ・新規受注 0 1Q 2Q 3Q 4Q トヨタ カローラ 営業利益 8
Slide 19: キャッシュフロー
キャッシュフロー 19 単位：億円 188.9 220.5 153.8 0.3 8.6 131.2 期首残高 営業C/F 投資C/F 財務C/F 換算差額 期末残高 現金同等物 現金同等物
Slide 20: 設備投資と減価償却費
設備投資と減価償却費 20 単位：億円 投資内訳 200 200 減価償却費 設備投資 162 150 137 150 134 122 119 基 礎 99 100 100 85 80 71 65 58 50 50 機 63 種 0 0 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 2012年度
Slide 21: 有利子負債
有利子負債 21 単位：億円 500 借入金 現預金 純有利子負債 402 400 367 300 280 257 242 230 228 233 209 191 200 169 157 100 37 37 27 0 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
Slide 22: 配当
配当 22 円 配当 40 性向 10.1% 9.5% 7.3% 13.7% 30 3.9% 6.4% 18 8.3% 18 増配 15 15 期末 20 15 13 中間 12 10 18 15 15 16 10 12 13 0 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13計画 2012年度期末配当は2円増配して18円、年間34円 2013年度は、中間配当は1株あたり18円、期末配当は1株あたり18円、 年間36円を計画
Slide 23: 通期連結業績見通し
通期連結業績見通し 23 単位：億円 2012年度 2013年度 増減 実績 見通し 増減額 伸び率 売上高 1,545 1,704 +159 +10.3% 営業利益 114 128 +14 +12.4% （利益率） (7.4%) (7.5%) 経常利益 118 120 +2 +1.6% （利益率） (7.6%) (7.0%) 当期純利益 75 76 +1 +0.8% （利益率） (4.9%) (4.5%) 1株純利益 358.11 361.07 +2.96 +0.8% 減価償却費 119 140 +21 +17.2% 設備投資 162 278 +116 +71.6% 研究開発費 4 10 +
Slide 24: 通期業績見通し（地域セグメント）
通期業績見通し（地域セグメント） 24 単位：億円 2012年度 2013年度 増減 実績 見通し 増減額 伸び率 売上高 1,545 1,704 +158 +10.3% 国内 490 480 -10 -2.0% 北米 556 554 -2 -0.4% 中国 217 315 +98 +45.2% アジア 234 319 +84 +35.9% 欧州 97 73 -24 -24.8% 南米 58 70 +12 +20.2% 連結消去 107 106 -1 -0.8% 営業利益 114 128 +14 +12.3% 国内 34 33 -1 -1.8% 北米 19 14 -5 -24.1% 中国 11
Slide 25: 将来見通しに関する注意事項
25 将来見通しに関する注意事項： このスライドに記載されている株式会社ジーテクトの業績見通しについては、 現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、 リスクや不確実性を含んでいます。 実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは異なる 結果となりうることをご承知おきください。 実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域をとりまく 経済情勢、市場動向、対ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれま す。
Slide 26: 26
26
Slide 27: TOPICS【G-TEKT】グローバル戦略
TOPICS 27 【G-TEKT】グローバル戦略 中期世界戦略 トランスミッション戦略 車体戦略 ・生産拡大～成長戦略 ・開発提案力 ・生産対応力
Slide 28: 主要メーカー生産台数推移
主要メーカー生産台数推移 出所：各社発表ベース 28 25 ホンダ様 スバル様 ホンダ様 260 13% 24% DOWN UP 5 万台 2013 2014 2015 2016 中国地域 10 万台 2013 2014 2015 2016 欧州地域 200 ホンダ様 北米地域 90% UP 南米地域 アジア地域 75 30 ホンダ様 125 万台 2013 2014 2015 2016 ホンダ様 108% 57% UP UP 25 5 万台 2013 2014 2015 2016 万台 2013 2014 2015 2016 2013年度 生産台数に対し、2016年度の生産台数（当社予測）が
Slide 29: 他社メーカー生産台数推移
他社メーカー生産台数推移 出所：各社発表ベース 29 20 225 トヨタ様 トヨタ様 マツダ様 18% 15% UP UP 5 150 万台 2013 2014 2015 2016 中国地域 万台 2013 2014 2015 2016 欧州地域 125 トヨタ様 三菱様 北米地域 24% UP 南米地域 アジア地域 75 万台 2013 2014 2015 2016 25 トヨタ様 マツダ様 スズキ様 三菱様 300 トヨタ様 17% 70% UP UP 100 5 万台 2013 2014 2015 2016 万台 2013 2014 2015 2016 2013年度 生産台数に対し、2
Slide 30: 海外生産拡大対応
海外生産拡大対応 30 （’13/4/1） （現時点） 10カ国/17拠点/24工場/1R&D ⇒ 10カ国/18拠点/25工場/2R&D ATA 2500t TRF 1500t TRF 新規生産拠点 ： 4 工場 既存生産拠点 (米国） 新たな拠点が加わります！ G-NAC Hot Stamp JSC 1500t TRF 既存生産拠点 (米国） G-TEC 第2工場 新規生産拠点 1500t TRF 2500t TRF (米国） G-ONE 1000t TRF 2500t TRF 1500t TRF 新規生産拠点 (タイ） 新規生産拠点 (メキシコ） 1500t TRF 2500t TRF
Slide 31: トランスミッション部品グローバル展開計画
トランスミッション部品グローバル展開計画 31 千台 得意先生産台数 客先生産台数 12,000 3,000 千台 中国 CVT生産推移 HONDA様 JATCO様 HONDA様 アセアン 230%UP JATCO様 中国 北米 日本 0 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 日本は減少後 中国 300万台で推移 0 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 アメリカ HTM JGZ CHAM J-MEX インドネシア JTL メキシコ HDM HPPM 千台 HONDA様 JATCO様 千台 北米 CVT生産推移 HONDA様 JATCO様
Slide 32: 【開発提案力】の変革
【開発提案力】の変革 32 【現状】 【客先ニーズ】 【開発提案力強化】 製品3D DATA 低炭素・低価格 高剛性・最軽量 【部品最適仕様の提案】 安全性 フルBODY 3D DATA 成形性 【BODY：1台分最適仕様の提案・供給】 フルBODY 解析 部品成形解析 1台分の ・最適構造提案力 ・製造供給能力 溶接性 モデル 1200 フルカー衝突前 フルカー衝突後 1000 部分構造衝突前 部分構造衝突後 インパクター 800 重量：265kg ・1台分解析能力 初速度：50km/h ROOF : MASS 50kg 600 IIHS GOOD ・最軽量化技術 ROOF ARCH B :
Slide 33: 『車体部品の専門メーカー』世界TOPを目指して
『車体部品の専門メーカー』世界TOPを目指して・・ 33 【グローバル展開構想】 基礎技術のトランスファー 欧州 日本 24H ・BODY最適構造保証 北米 ・1台分解析/提案 フルタイム解析 ・BODY構造ノウハウ蓄積 ・1台分解析/提案 ・生産技術ノウハウ蓄積 2013年スタート 2012年より推進中 対 応 中国 ・1台分解析/提案 アジア 中南米 基礎技術のトランスファー ・1台分解析/提案 暫時展開予定 BODY1台性能保証能力を持ち、各自動車メーカーのニーズに対応を致します
Slide 34: 北米開発能力強化
北米開発能力強化 34 マザー機能（基礎研究） 開発支援 新設 ・データベース蓄積 拠点 ・インフラ他技術供与体制 JIC ・ﾏｻﾞｰ機能を 日本 新設拠点に移管 北米地域 生産・開発の 本部 JSC JEC 分離 ATA G-TAC G-ONE 得意先ﾆｰｽﾞ 世 ・開発の現地化 界 ・BODY１台分の最適構造提案 ト ● 既存取引先の受注量拡大 ッ プ ● 新規メーカーの開拓 の ・米Big３ 北米開発能力強化 車 ・欧州メーカー 体 (VW、BMW・・・) ・北米開発機種強化 部 ・ホットスタンプ(新工法の製造技術) 品 ・BODY１台分の解析／提案 メ ー 現状JIC カ ・JIC収益
Slide 35: G-NACの会社概要
G-NACの会社概要 35 G-TEKT North America Corporation 会社名 HONDA （略称：G-NAC） 所在地 アメリカ合衆国 オハイオ州 30min 代表者（社長） 三ツ木 智一 資本金 22百万USドル G-NAC 出資比率 当社 100％ R&D Center 設立 2013年4月 売上高 約64百万USドル（2016年見込み） 30min 投資額 約30百万USドル ホットスタンプ用プレスライン（1ライン） 主要設備 設計開発用機器 G-NAC Hot Stamp ・自動車車体部品の開発・営業、これら製造に必要な設備 事業内容 販売及び技術供与 ・ホット
Slide 36: G-TEKTは、世界TOPの車体部品メーカーに向けて
36 G-TEKTは、世界TOPの車体部品メーカーに向けて、 全社一丸となり努力して参ります。 引き続きご支援の程宜しくお願い申し上げます！