Bindawood Holding Company · TADAWUL:4161

Bindawood — Q2 2025 Earnings Presentation

29 slides from Bindawood's earnings presentation, August 2025

1. Slide 1: العرض التقديمي للمستثمرين Q2 2025

   ‫التقديم للمستثمرين‬ ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫‪Q2 2025‬‬ ‫أغسطس ‪ | 2025‬رشكة بن داود القابضة‬

2. Slide 2: إخلاء مسؤولية

   ‫إخالء مسؤولية‬ ‫تم إعداد هذا العرض التقديمي لغرض االطالع فقط‪.‬‬ ‫ولم يتم التحقق من المعلومات الواردة فيه من مصادر مستقلة‪ ،‬كما لم تقدّم أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو‬ ‫صحتها أو اكتمالها‪ ،‬وال ينبغي االعتماد عليها بأي شكل من األشكال‪ .‬ال تتحمل الشركة أو الشر

3. Slide 3: مقدمو اليوم

   ‫مقدمو اليوم‬ ‫أحمد بن داود‬ ‫محمد سليم باتكا‬ ‫حسن جافيد‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫مدير اإلدارة المالية‬ ‫المال ومدير عالقات المستثمرين‬ ‫ي‬ ‫المدير‬ ‫الثان من عام ‪ ٢٠٢٥‬والنصف األول من عام ‪٢٠٢٥‬‬ ‫ي‬ ‫عرض للمستثمرين | الرب ع‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: نبذة عن الشركة

   ‫نبذة عن ر‬ ‫الشكة‬ ‫بن داود القابضة‪ :‬شركة بن داود القابضة (رمز تداول‪ 4161 :‬والشركة أو بن داود القابضة)‪ ،‬هي مجموعة متخصصة في مبيعات التجزئة‪،‬‬ ‫وتضم شركة توزيع تدعم سلسلة التوريد الخاصة بها‪ .‬تستخدم الشركة حلوالً تقنية في عملياتها األساسية‪ ،‬وتستحوذ استحواذًا استراتيجيًا على‬ ‫الشركات لتعزي

5. Slide 5: نبذة عن الشركة

   ‫نبذة عن ر‬ ‫الشكة‬ ‫تقنية مبيعات التجزئة من خالل رشكة مستقبل التجزئة‬ ‫ايكون‪ :‬هي وكالة دولية رائدة في تقديم خدمات تسويقية من خالل المؤثرين‪ ،‬تتخذ من مدينة باريس مقرا لها‪ ،‬وتقدم حلوال شاملة فيما يتعلق باالستراتيجيات‬ ‫•‬ ‫وإدارة المواهب وإنتاج المحتوى واإلشراف‪ ،‬وتركز في أعمالها على العالمات ا

6. Slide 6: نظرة عامة على بن داود القابضة

   ‫نظرة عامة عىل بن داود القابضة‬ ‫عالم بن داود القابضة‬ ‫تقنية مبيعات التجزئة من‬ ‫مبيعات التجزئة‬ ‫خالل رشكة مستقبل التجزئة‬ ‫رشكة التطبيقات الدولية‬ ‫عالمتان تجاريتي متمثتي لمتاجر السوبر ماركت ‪ /‬الهايث ماركت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إطالق عالمتي تجاريتي جديدتي الفتتاح متاجر شيعة‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪41‬‬ ‫تمت االتفا

7. Slide 7: Bindawood Holding

   DAWOOD HOLDING G4s14Jl te Sin agl> a

8. Slide 8: رسالة الرئيس التنفيذي 1/2

   ‫رسالة الرئيس التنفيذي ‪1/2‬‬ ‫يسعدني أن أكون معكم اليوم ونحن نشهد التقدم الذي أحرزناه في النصف األول من عام ‪ .2025‬أنا فخور بمشاركة‬ ‫أداء شركة بن داود القوي واالستراتيجي واستمرارها في النمو عبر نموذج أعمالها المتنوع بالرغم من ضغوط‬ ‫االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫في النصف األول من عام ‪ ،2025‬تقدمت بن داود

9. Slide 9: رسالة الرئيس التنفيذي 2/2

   ‫رسالة الرئيس التنفيذي ‪2/2‬‬ ‫طا بسبب انخفاض اإلنفاق االستهالكي‪ ،‬حققت بن داود القابضة زيادة قوية بنسبة‬‫في حين واجهت مبيعات البقالة ضغو ً‬ ‫‪ ٪ 8.9‬في إجمالي اإليرادات‪ ،‬مدفوعة بنمو بنسبة ‪ ٪ 20.5‬في شركاتنا التابعة للتكنولوجيا ومساهمات من شركات‬ ‫مؤخرا‪ .‬كما حافظنا على هامش إجمالي قوي بنسبة ‪

10. Slide 10: أهم النتائج التشغيلية واستراتيجية النمو

    ‫ر‬ ‫أهم النتائج التشغيلية واستاتيجية‬ ‫النمو‬

11. Slide 11: أبرز النتائج خلال النصف الأول من عام 2025

    ‫أبرز النتائج خالل النصف األول من عام ‪2025‬‬ ‫النتائج التشغيلية‬ ‫ر‬ ‫االستاتيجية‬ ‫‪3,148.7‬مليون )‪(+8.9%‬‬ ‫االستحواذ عىل صيدليات زهرة الروضة والتوسيع‬ ‫اإليرادات (بالريال السعودي) ونسبة النمو‬ ‫• تم افتتاح ‪ 4‬متاجر مستقلة و ‪ 11‬متجر داخل بن داود القابضة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫متجرا خالل السنتي المقبلتي‪.‬‬

12. Slide 12: استراتيجية نمو واضحة

    ‫ر‬ ‫اسثاتيجية نمو واضحة‬ ‫متاجر البيع بالتجزئة‬ ‫تقنية مبيعات التجزئة تقنية‬ ‫التوزي ع‬ ‫ايكون‬ ‫تحسي أداء المتاجر القائمة‬ ‫ر‬ ‫الب افتتحت‬ ‫تشغيل المتاجر ي‬ ‫التوسع يف المتاجر‬ ‫• تعزيز عملية التحكم يف سلسلة التوريد لتقليل‬ ‫ً‬ ‫مؤخرا بكامل طاقتها‬ ‫تعزيز النمو يف السوق من خالل عمليات االستحواذ‬

13. Slide 13: التغطية الجغرافية

    ‫التغطية الجغرافية‬ ‫ايكون‬ ‫متاجر مبيعات‬ ‫بن داود‬ ‫التجزئة‬ ‫صيدليات البيع بالتجزئة‬ ‫الدانوب‬ ‫امتياز بن داود التجاري‬ ‫خريطة قطر‬ ‫خريطة المملكة‬ ‫خريطة بحرين‬ ‫‪World Map‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إجمال المتاجر‬ ‫متاجر مستقلة‬ ‫متاجر متكاملة‬ ‫متاجر ر‬ ‫الكثو

14. Slide 14: Bindawood Holding

    imegla oa DAWOOD HOLDING GeasLaJl Aye! Coad! 93 933

15. Slide 15: Slide 15

16. Slide 16: تحليل تغيرات الإيرادات: النصف الأول 2024 مقابل 2025

    ‫تحليل تغثات اإليرادات‪ :‬النصف األول من ‪ 2024‬مقابل النصف األول من ‪2025‬‬ ‫إيردات النصف األول من عام ‪ 3,148.7 : 2025‬مليون‬ ‫متاجر البيع بالتجزئة‬ ‫قطاع التقنية‪:‬‬ ‫بإرتفاع قدره ‪8.9%‬مقارنةً بإيرادات النصف األول من‬ ‫التوزي ع‪:‬‬ ‫رشكة مستقبل التجزئة )‪)FTR‬‬ ‫عام ‪ 2024‬قدره ‪2,890.8‬مليون‪.‬

17. Slide 17: الإيرادات بحسب الشركات التابعة والقطاع

    ‫اإليرادات بحسب ر‬ ‫الشكات التابعة و القطاع‬ ‫مساهمة مبيعات شركة التطبيقات الدولية المحدودة‪ ،‬وايكون‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫وصيدليات البيع بالتجزئة والتوزيع في أداء بن داود القابضة‬ ‫‪7.3%‬‬ ‫تشير هذه البيانات‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪5.6%‬‬ ‫إلى شهر فبراير‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫حتى يناير من عام‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫ال توجد بيانات للم

18. Slide 18: المعاملات وحجم سلة المبيعات

    ‫المعامالت وحجم سلة المبيعات‬ ‫قطاع التجزئة‬ ‫المعامالت باآالف‬ ‫صيدليات‬ ‫حجم السلة (لاير سعودي)‬ ‫صيدليات‬ ‫البيع‬ ‫البيع‬ ‫قطاع‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫التجزئة‬ ‫بالتجزئة‬ ‫بالتجزئة‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪-0.2%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪6.7%‬‬ ‫‪-1.5%‬‬ ‫‪-3.1%‬‬ ‫‪31,689‬‬ ‫‪32,524‬‬ ‫‪86.3‬‬ ‫‪84.5‬‬ ‫‪82.8‬‬ ‫‪82.6‬‬ ‫‪82.8‬‬ ‫‪2

19. Slide 19: تقرير العمليات التجارية للنصف الأول من عام 2025

    ‫تقرير العمليات التجارية للنصف األول من عام ‪2025‬‬ ‫اإلجمال ( مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫اإلجمال والرب ح‬ ‫ي‬ ‫هامش الرب ح‬ ‫‪1,809.8‬‬ ‫‪1,893.8‬‬ ‫‪1062.0‬‬ ‫‪931.5‬‬ ‫‪528.7‬‬ ‫‪533.3‬‬ ‫‪451.0‬‬ ‫‪480.4‬‬ ‫‪32.3%‬‬ ‫‪33.4%‬‬ ‫‪32.3%‬‬ ‫‪32.2%‬‬ ‫‪33.7%‬‬ ‫‪30.6%‬‬ ‫‪31.6%‬‬ ‫‪33.9%‬‬ ‫‪36.2%‬‬ ‫‪3

20. Slide 20: تقرير العمليات التجارية للنصف الأول من عام 2025

    ‫تقرير العمليات التجارية للنصف األول من عام ‪2025‬‬ ‫النصف األول‬ ‫صاف الدخل ( مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫‪2024‬‬ ‫النصف األول ‪2025‬‬ ‫السنة المالية ‪2023‬‬ ‫السنة المالية ‪2024‬‬ ‫‪275.1‬‬ ‫‪280.2‬‬ ‫‪147%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪112%‬‬ ‫ايبتدا معدلة ( مليون ريال سعودي )‬ ‫‪820.7‬‬ ‫‪847.6‬‬ ‫‪135.6‬‬ ‫‪

21. Slide 21: رأس المال التجاري العامل

    ‫تقرير العمليات التجارية للنصف األول من عام ‪2025‬‬ ‫رأس المال التجاري العامل ( مليون ريال سعودي)‬ ‫قطاع البيع بالتجزئة‬ ‫صيدليات البيع بالتجزئة‬ ‫قطاع التقنية‬ ‫قطاع التوزيع‬ ‫الشكة‪ ،‬القوائم المالية للسنة المالية ‪ ،2024‬والنصف األول من عام ‪.2025‬‬ ‫المصدر‪ :‬معلومات ر‬ ‫ر‬ ‫وااللثامات األخرى با

22. Slide 22: أيام الذمم الدائنة وأيام المخزون

    ‫أيام الذمم الدائنة وأيام المخزون‬ ‫قطاع البيع بالتجزئة‬ ‫صيدليات البيع‬ ‫‪113‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪256‬‬ ‫بالتجزئة‬ ‫‪110‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪75‬‬ ‫أيام المخزون‬ ‫أيام الذمم الدائنة‬ ‫أيام المخزون‬ ‫أيام الذمم الدائنة‬ ‫السنة المالية ‪2024‬‬ ‫الرب ع األول ‪2025‬‬ ‫السن

23. Slide 23: التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو

    ‫التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو‬

24. Slide 24: التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو

    ‫التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو‬ ‫االستثمار يف شبكة أعمال البيع بالتجزئة‬ ‫يمكننا من االزدهار وتحقيق مخرجات ممثة‬ ‫‪.‬‬ ‫النمو العضوي‬ ‫النمو العضوي‬ ‫والنمو غت‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪2/2‬‬ ‫نمو الهامش‬ ‫الحصة السوقية‬ ‫العضوي‬ ‫متاجر البيع بالتجزئة‬ ‫تقنية مبيعات التجزئة من خالل مستقبل‬ ‫• ترشيد التكلفة يتض

25. Slide 25: Bindawood Holding

    Binagla us DAWOOD HOLDING G4s14Jl a We. _—"| : oe @

26. Slide 26: الأداء المالي

    ‫المال‬ ‫ي‬ ‫األداء‬ ‫األرباح والخسائر‬ ‫الربع الثاني ‪2024‬‬ ‫الربع الثاني ‪2025‬‬ ‫على أساس سنوي‬ ‫اإلنجازات الرئيسية‬ ‫المبيعات‬ ‫‪1,417.8‬‬ ‫‪1,474.3‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫اإلجمال‬ ‫ي‬ ‫الرب ح‬ ‫‪480.4‬‬ ‫‪533.3‬‬ ‫‪11.0%‬‬ ‫‪ ‬تحسن المبيعات يف المتاجر بكافة فئاتها‬ ‫‪ ‬تحقيق هوامش رب ح أعىل بي ر‬ ‫الشك

27. Slide 27: مستجدات تقييم البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)

    ‫مستجدات تقييم البيئة والمجتمع والحوكمة ( ‪)ESG‬‬ ‫قامت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (‪ )MSCI‬في يوليو ‪ ،2025‬بترقية تصنيف‬ ‫شركة بن داود القابضة البيئي واالجتماعي والحوكمة (‪ )ESG‬من "‪ "B‬إلى "‪ "BB‬مع‬ ‫االعتراف بااللتزام المعزز باالستدامة ومسؤولية الشركات والتميز في الحوكمة‪.‬‬ ‫الدوافع ا

28. Slide 28: هيكل المساهمين

    ‫هيكل المساهمي‬ ‫األسهم المتاحة للتداول‪,‬‬ ‫‪22.3%‬‬ ‫المساهمون األقلية‪5% ,‬‬ ‫عبدهلل بن داود وأبناؤه‪%5.1 ,‬‬ ‫رشكة أكاسيا التجارية‪%67.6 ,‬‬ ‫رشكة أكاسيا التجارية‬ ‫عبدهللا بن داود وأبناؤه‬ ‫المساهمون األقلية‬ ‫األسهم المتاحة للتداول‬ ‫‪28‬‬

29. Slide 29: شكراً لكم

    ‫ً‬ ‫شكرا لكم‬ ‫المقر الرئيس ر‬ ‫لشكة بن داود القابضة‬ ‫ي‬ ‫طريق المدينة المنورة‪ ،‬النعيم‪ ،‬جدة‪21530 ،‬‬ ‫ص ب ‪ ،51190‬جدة ‪21543 -‬‬ ‫‪+966 12 605 3557‬‬ ‫استفسارات المستثمرين‪:‬‬ ‫حسن جافيد (مدير عالقات المستثمرين)‬ ‫‪hassan.javaid@danube.com‬‬

Bindawood Holding Company — Q2 2025 Earnings Presentation on 6ix