Polski Holding Nieruchomosci Sa · GPW:PHN
Polski Holding Nieruchomosci Sa — Q3 2016 Earnings Presentation
28 slides from Polski Holding Nieruchomosci Sa's earnings presentation, Nov 15, 2016
Slide 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2016 r.
Skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. Prezentacja Warszawa, 15 listopada 2016 r.
Slide 2: Agenda
AGENDA 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W III KWARTALE 2016 ROKU 1. KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W III KWARTALE 2016 ROKU 2. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III KWARTALE 2016 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING 1. NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCE W PORTFELU 2. PROJEKTY DEWELOPERSKIE
Slide 3: Grupa Kapitałowa PHN w III kwartale 2016 roku
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2016 r.: 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W III KWARTALE 2016 ROKU
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w III kwartale 2016 roku
KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W III KWARTALE 2016 ROKU BUDOWA WARTOŚCI POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZYCHODY Z NAJMU [mln PLN]: 113,6 30.09.2015: 92,9 22,3% EBITDA [mln PLN]: 38,8 30.09.2015: 33,3 16,5% AKTYWA GRUPY [mln PLN]: 2.651,5 30.09.2015: 2.497,7 6,1% SKORYGOWANA EBITDA [mln PLN]: 38,9 30.09.20
Slide 5: Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2016 roku i po dniu bilansowym
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III KWARTALE 2016 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM 1. 09.2016 2. 10.2016 Nawiązanie współpracy z ENEA Zgoda UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy realizującego projekt we Wrocławiu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej P
Slide 6: Portfel nieruchomości Grupy PHN – Capital Recycling
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2016 r.: 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING
Slide 7: Portfel nieruchomości Grupy PHN - Capital Recycling 30.09.2016
1) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN - CAPITAL RECYCLING 30.09.2016 POZOSTAJĄCE W PORTFELU OPTYMALIZACJA • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 1.282,1 mln PLN • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 271,0 mln PLN • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 35 • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 30 • NOI IIIQ 2016: 48.753 mln PLN (YIELD: 5,6%) • NOI IIIQ 2016: 4.366mln PLN (
Slide 8: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - KLUCZOWE INFORMACJE LP. PROJEKT FUNKCJA POWIERZCHNIA DOCELOWA [m2] ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE CAPEX [mln PLN] PROJEKTY ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI 1. DOMANIEWSKA OFFICE HUB Biurowiec klasy A GLA: 26.200 1Q 2014 3Q 2015 177 2. WROCŁAW INDUSTRIAL PARK Kompleks magazynowy GLA: 40.00
Slide 9: Kluczowe postępy w realizacji najważniejszych projektów
KLUCZOWE POSTĘPY W REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW 1 DOMANIEWSKA OFFICE HUB 22 YACHT PARK I PROJEKT ZAKOŃCZONY PROJEKT W REALIZACJI ul. RODZINY HISZPAŃSKICH 8 ul. HRYNIEWICKIEGO 10, GDYNIA GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Na koniec III kwartału 2016 r
Slide 10: Kluczowe postępy w realizacji najważniejszych projektów
KLUCZOWE POSTĘPY W REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW 3 PRYMASA TYSIĄCLECIA I PROJEKT W REALIZACJI 24 INTRACO CITY PROJEKT W PRZYGOTOWANIU al. PRYMASA TYSIĄCLECIA 83 ul. STAWKI 2 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Koncepcja projektu zakłada budowę 466 Dosk
Slide 11: Kluczowe postępy w realizacji najważniejszych projektów
KLUCZOWE POSTĘPY W REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW 5 PHN TOWER PROJEKT W PRZYGOTOWANIU 26 PROJEKT HOTELOWY (WILANOWSKA 372) PROJEKT W PRZYGOTOWANIU ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 al. WILANOWSKA 372 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Przygotowywane jest wybudowani
Slide 12: Kluczowe postępy w realizacji najważniejszych projektów
KLUCZOWE POSTĘPY W REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW 7 PROJEKT HANDLOWY LEWANDÓW 8 LEWANDÓW I PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W PRZYGOTOWANIU LEWANDÓW LEWANDÓW GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Na części działek o łącznej powierzchni Atrakcyjna lokalizac
Slide 13: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PHN
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2016 r.: 3) WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN
Slide 14: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT [mln PLN] 21,1 21,8 3Q2016 13,9 13,1 13,4 3,3 4,6 0,3 0,4 1,3 -1,8 -0,8 -2,0 -7,9 -6,0 35,6 31,6 2Q2016 21,7 20,9 23,4 16,0 15,7 16,0 1,1 0,6 3,5 -0,3 -3,9 -4,5 -7,4 Najem Działalność Pozostała Koszty Wycena 3) Pozostałe One-off 5) Działalność Podatek Zysk ze
Slide 15: Przepływy pieniężne
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE [mln PLN] Przepływy z działalności operacyjnej: +72,6 Przepływy z działalności Przepływy z działalności inwestycyjnej: -7,2 finansowej: -73,3 +64,1 +2,7 +1,7 +0,1 -1,7 -3,9 -3,7 -7,3 +13,4 -53,7 63,7 -19,6 55,8 30.06.2016 Skorygowana VAT Rozliczenie Roszczenia o Kapitał Zmiana Po
Slide 16: Nieruchomości
NIERUCHOMOŚCI [mln PLN] NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE, PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ (MSSF 5) I W RZECZOWYCH AKTYWACH TRWAŁYCH Nieruchomości: -9,3 mln PLN (-0,4%) 0,4 mln PLN nakładów związanych z dokończeniem realizacji Nieruchomości inwestycyjne: -6,9 mln PLN (-0,3%) deweloperskiego projektu komercyjnego
Slide 17: Kapitał własny i zadłużenie
KAPITAŁ WŁASNY i ZADŁUŻENIE [mln PLN] Kapitał własny Kapitał ogółem: +4,8 mln PLN (0,2%) Kapitał przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej: +5,8 mln PLN (0,3%) Udziały niekontrolujące: -1,0 mln PLN (3,2%) Wzrost kapitału przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w efekcie wypracowania
Slide 18: Struktura aktywów i pasywów
STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW [mln PLN] AKTYWA PASYWA Pozostałe (125,1m): 2 729,1 2 651,4 rezerwy: na pożytki z 2 729,1 2 651,4 Pozostałe (109,2m): wynajmowanych nieruchomości Pozostałe (195,8m): 4,9% Pozostałe (130,4m): 4,6% 4,1% rezerwy: na pożytki z 7,2% 2,1% i bezumowne korzystanie z nich należnoś
Slide 19: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541
Slide 20: Informacje dodatkowe
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2016 r.: 4) INFORMACJE DODATKOWE
Slide 21: Warszawski rynek biurowy – perspektywy
WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY – PERSPEKTYWY * WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY ABSORBCJA NOWEJ POWIERZCHNI I POZIOM PUSTOSTANÓW Podaż (mkw.) Absorpcja (mkw.) Pustostany (%) [tys. mkw.] 20,00% ABSORBCJA IIIQ 2016 [m2]: 64.100 IIQ 2016: 141.200 450 400 17,50% 350 15,00% 300 12,50% 250 10,00% NOWA POWIERZCHNIA IIIQ
Slide 22: Polski rynek biurowy
POLSKI RYNEK BIUROWY ZASOBY POWIERZCHNI BIUROWEJ POWIERZCHNIA W BUDOWIE POPYT STAWKI CZYNSZU [EUR/m²/miesiąc] MIASTO [m²] [m²] [m²] (wywoławcze/efektywne) WARSZAWA 5 017 100 593 800 173 000 14,5-23,0 / 11,0-18,0 KRAKÓW 867 500 298 200 149 700 14,0 / 12,0 WROCŁAW 770 700 131 300 78 800 12,5 / 10 TRÓJ
Slide 23: Struktura portfela nieruchomości na 30 września 2016 r.
STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI NA 30 WRZEŚNIA 2016 R. STRUKTURA GEOGRAFICZNA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI STRUKTURA GEOGRAFICZNA SEGMENTÓW: POZOSTAJĄCE I PROJEKTY [wartości godziwej] [% wartości godziwej] 13% 13% Warszawa i okolice Warszawa i okolice 5% 4% Trójmiasto Trójmiasto 17% 22% Wrocław Wrocław 6
Slide 24: Działalność kontynuowana – wynik
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYNIK [mln PLN] 3Q2016 2Q2016 Przychody ze sprzedaży 43,0 48,0 Koszty działalności (21,6) (24,6) Wynik brutto ze sprzedaży 21,4 23,4 Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania w działalności deweloperskiej 0,4 - Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 21,8 23,4 Koszty ad
Slide 25: Najem – wynik segmentu
NAJEM – WYNIK SEGMENTU [mln PLN] 3Q2016 2Q2016 Przychody ze sprzedaży 39,6 40,4 Koszty działalności (18,5) (18,7) Wynik brutto ze sprzedaży 21,1 21,7 Koszty administracyjne i sprzedaży (5,9) (6,4) Koszty typu one - off (restrukturyzacja grupy) - 0,6 Skorygowane koszty administracyjne i sprzedaży (5,
Slide 26: Działalność deweloperska – wynik segmentu
DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA – WYNIK SEGMENTU [mln PLN] 3Q2016 2Q2016 Przychody ze sprzedaży 1,3 5,3 Koszty działalności (1,4) (4,2) Wynik brutto ze sprzedaży (0,1) 1,1 Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania w działalności deweloperskiej 0,4 - Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 0,3 1,1 Koszty
Slide 27: Pozostała działalność i nieallokowane pozycje – wynik
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ i NIEALOKOWANE POZYCJE – WYNIK [mln PLN] POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYNIK 3Q2016 2Q2016 Przychody ze sprzedaży 2,1 2,3 Koszty działalności (1,7) (1,7) Wynik brutto ze sprzedaży 0,4 0,6 Wynik netto ze sprzedaży 0,4 0,6 Wynik z działalności operacyjnej 0,4 0,6 Amortyzacja 0,1 0,1 EB
Slide 28: Polski Holding Nieruchomości S.A.
Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541
Polski Holding Nieruchomości — Q3 2016 Earnings Presentation on 6ix