Nsw Inc. · TSE:9739
Nsw — Q2 FY2024 Earnings Presentation
32 slides from Nsw's earnings presentation, Nov 13, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第2四半期決算説明
２０２４年３月期 第２四半期決算説明 ２０２３年 １１月１３日
Slide 2: 目次
1. 第2四半期決算概況 目次 2. 通期業績予想 3. 事業トピックス 2
Slide 3: 1．第2四半期決算概況
１．第2四半期決算概況
Slide 4: 業績ハイライト1
業績ハイライト1 中期経営計画の折り返しとして順調な着地 上半期の過去最高業績を更新 （単位：百万円） 売上高（左軸） 営業利益（右軸） 30,000 百万 売上高 前年同期比 23,782 百万円 +12.6 ％ 20,000 4,000 営業利益（率） 前年同期比 10,000 2,000 2,713 百万円 +20.7 ％ （11.4 ％） （+0.8p） 0 0 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 4
Slide 5: 業績ハイライト2 セグメント別売上・利益推移
業績ハイライト2 セグメント別売上・利益推移 （単位：百万円） ● 売上高 ● 営業利益 25,000 23,782 3,000 +12.6% 2,713 21,127 +20.7% 20,000 +27.6% 2,248 EP +35.2% 2,000 15,000 EP +2.3% +58.6% SV SV 10,000 1,000 EB +5.9% EB +9.1% 5,000 DV +10.6% DV +7.9% 0 0 23/3期 2Q 24/3期 2Q 23/3期 2Q 24/3期 2Q 5
Slide 6: 連結業績 概要
連結業績 概要 （単位：百万円） 2024年3月期 計画比 前年同期比 2023年3月期 計画 2Q実績 増減額 増減率 増減額 増減率 2Q実績 売上高 23,782 +1,282 +5.7% +2,655 +12.6% 22,500 21,127 営業利益 2,713 +313 +13.1% +465 +20.7% 2,400 2,248 同率 11.4% +0.7p +0.8p 10.7% 10.6% 経常利益 2,749 +329 +13.6% +466 +20.4% 2,420 2,283 同率 11.6% +0.8p +0.8p 10.8% 10.8% 当期純利益 1,940 +2
Slide 7: 売上高・利益の増減要因（前年同期比）
売上高・利益の増減要因（前年同期比） （単位：百万円） ● 売上高 ● 営業利益 +326 +119 △178 +422 デバイス +138 粗利率 販管費 エンベ 改善 サービス デッド 増加 +524 人件費 +1,767 地代家賃 23,782 業務委託料 旅費交通費等 売上増 2,713 エンター プライズ 21,127 2,248 +2,655 +465 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2Q 2Q 2Q 2Q 7
Slide 8: エンタープライズソリューションセグメント 概況
エンタープライズソリューションセグメント 概況 （単位：百万円） 計画比 前年同期比 ビジネスソリューション 2024年3月期 2023年3月期 計画 2Q実績 増減額 増減率 増減額 増減率 2Q実績 ⚫ 製造業・物流業向け 製造・物流系パッケージ提供 売上高 8,181 +881 +12.1% +1,767 +27.6% 7,300 6,414 を中心に堅調推移 ビジネス ⚫ 小売業向け ソリューション 2,652 +309 +13.2% 2,343 主要顧客のIT投資需要を確実 に捉え、店舗系システム関連 金融・公共 開発を中心に増加 ソリューション 3,797 +482 +14.5%
Slide 9: サービスソリューションセグメント 概況
サービスソリューションセグメント 概況 （単位：百万円） 計画比 前年同期比 デジタルソリューション 2024年3月期 2023年3月期 計画 ⚫ IoT・AI 2Q実績 増減額 増減率 増減額 増減率 2Q実績 AI分野など先行投資的な活動 は推進しつつも、IoT分野をは 売上高 6,079 +139 +2.4% +138 +2.3% 5,940 5,941 じめとする基盤事業の安定化 に注力 デジタル ソリューション 1,404 +27 +2.0% 1,377 ⚫ WEB・EC クラウド・ ECサイト構築を中心とした案 インフラサービス 4,675 +111 +2.4% 4,564 件拡大
Slide 10: エンベデッドソリューションセグメント 概況
エンベデッドソリューションセグメント 概況 （単位：百万円） 計画比 前年同期比 組込み開発 2024年3月期 2023年3月期 計画 ⚫ オートモーティブ 2Q実績 増減額 増減率 増減額 増減率 2Q実績 IVIなど既存領域は減少傾向も ADASをはじめとする他分野へ 売上高 5,066 +226 +4.7% +422 +9.1% 4,840 4,643 の展開が好調に推移 ⚫ モバイル 営業利益 732 +82 +12.7% +41 +5.9% 650 691 金融系モバイルアプリおよび サービス開発が増加 同率 14.5% +1.0p △0.4p 13.4% 14.9% ⚫ 設備機器
Slide 11: デバイスソリューションセグメント 概況
デバイスソリューションセグメント 概況 （単位：百万円） 計画比 前年同期比 デバイス開発 2024年3月期 2023年3月期 計画 2Q実績 増減額 増減率 増減額 増減率 2Q実績 ⚫ 半導体の市況感は引き続き堅 調な見込みで、主要顧客の深 売上高 4,455 +35 +0.8% +326 +7.9% 4,420 4,128 耕を中心に拡大 営業利益 704 +54 +8.4% +67 +10.6% 650 637 ⚫ LSI設計・開発・評価業務が堅 調に推移し拡大も、半導体の 同率 15.8% +1.1p +0.4p 14.7% 15.4% 在庫調整によりLiteASICビジ ネスは需要
Slide 12: 剰余金の配当（中間配当）について
剰余金の配当（中間配当）について 当第2四半期までの連結業績および通期連結業績予想を勘案した結果、 中間配当を1株当たり25円から5円増額し、30円とします。 直近の配当予想 前年実績 決定額 （2023年5月15日） （2023年3月期中間） 基準日 2023年9月30日 2023年9月30日 2022年9月30日 1株当たり配当金 30円00銭 25円00銭 25円00銭 配当金総額 446百万円 － 372百万円 効力発生日 2023年12月4日 － 2022年12月2日 配当原資 利益剰余金 － 利益剰余金 12
Slide 13: 2．通期業績予想
２．通期業績予想
Slide 14: 連結業績 予想
連結業績 予想 （単位：百万円） 2024年3月期 前年同期比 2024年3月期 前年同期比 2023年3月期 下期期初計画 増減額 増減率 通期計画 増減額 増減率 通期実績 売上高 26,000 +938 +3.7% 48,500 +2,311 +5.0% 46,188 営業利益 3,200 +60 +1.9% 5,600 +212 +3.9% 5,387 同率 12.3% △0.2p 11.5% △0.1p 11.7% 経常利益 3,230 +70 +2.2% 5,650 +207 +3.8% 5,442 同率 12.4% △0.2p 11.6% △0.1p 11.8% 当期純利益 2,
Slide 15: セグメント別業績予想１
セグメント別業績予想１ （単位：百万円） 2024年3月期 前年同期比 2024年3月期 前年同期比 2023年3月期 下期期初計画 増減額 増減率 通期計画 増減額 増減率 通期実績 売上高 8,600 +236 +2.8% 15,900 +1,122 +7.6% 14,777 エンタープライズ ソリューション 営業利益 1,170 △145 △11.1% 2,010 △89 △4.3% 2,099 同率 13.6% △2.1p 12.6% △1.6p 14.2% 売上高 7,460 +406 +5.8% 13,400 +404 +3.1% 12,995 サービス ソリューション 営業利益
Slide 16: セグメント別業績予想２
セグメント別業績予想２ （単位：百万円） 2024年3月期 前年同期比 2024年3月期 前年同期比 2023年3月期 下期期初計画 増減額 増減率 通期計画 増減額 増減率 通期実績 売上高 5,260 +108 +2.1% 10,100 +305 +3.1% 9,794 エンベデッド ソリューション 営業利益 780 +66 +9.3% 1,430 +25 +1.8% 1,404 同率 14.8% +1.0p 14.2% △0.2p 14.3% 売上高 4,680 +187 +4.2% 9,100 +478 +5.5% 8,621 デバイス ソリューション 営業利益 730 △6 △0.9
Slide 17: 配当予想
配当予想 ⚫ 一株あたり配当金・連結配当性向の推移 配当(円) 配当性向(%) 22.6% 20.0% 21.6% 21.5% 19.5% 18.0% 16.8% 60 55 50 40 30 30 25 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期予 財務状況および業績に応じた安定的かつ継続的な配当を実施し、 持続的な企業価値向上に努めてまいります。 17
Slide 18: 3．事業トピックス ～中期経営計画の折り返しを迎えて～
３．事業トピックス ～中期経営計画の折り返しを迎えて～
Slide 19: 中期経営計画 2022年4月～2025年3月
中期経営計画 2022年4月～2025年3月 基 本 デジタル変革による社会と企業の持続的成長の両立 方 ～技術と知によりお客様とビジネスを共創するSIerへの進化～ 針 コ ン DX FIRST 共 創 セ プ ト ①DX実現による顧客価値の追求 事業変革パートナーとしてのビジネス拡大 重 点 戦 略 ②選択と集中による収益力強化 ③将来成長に向けた戦略的投資 高付加価値分野へのリソース投下 事業創出に向けた技術習得・先行投資 共 人材戦略 ﾊﾟｰﾄﾅｰ･ｱﾗｲｱﾝｽ デジタル戦略 通 戦略 戦 略 ⚫ 採用チャネルの多様化 ⚫ 戦略的パートナー拡充 ⚫ ITインフラ強化 ⚫ 人材育成ﾌﾟﾛ
Slide 20: ①DX実現による顧客価値の追求
①DX実現による顧客価値の追求 事業変革パートナーとしてのビジネス拡大 重 点 戦 略 ②選択と集中による収益力強化 ③将来成長に向けた戦略的投資 高付加価値分野へのリソース投下 事業創出に向けた技術習得・先行投資
Slide 21: マルチコードスキャンプラットフォーム「CodeSync」
DX実現による顧客価値の追求 マルチコードスキャンプラットフォーム「CodeSync」 選択と集中による収益力強化 将来成長に向けた戦略的投資 アナログデータをデジタルへ変換 読取、変換、業務アプリ連携をワンストップで提供 アナログデータの読取、データ変換、業務アプリケーション連携を ワンストップで提供するプラットフォーム。 CodeSyncが提供する顧客体験 人手不足問題が深刻化している中 工数や手間のかかるアナログ業務の効率化を支援。 現場の業務改善からデータの活用までワンストップで提供 お客様毎に業務や環境に応じて、機器/ライブラリ/AI技術を活用してDXを推進 21
Slide 22: MaaSプラットフォーム ELTRES™ IoTネットワークサービスとの連携サービス
DX実現による顧客価値の追求 MaaSプラットフォーム 選択と集中による収益力強化 ELTRES™ IoTネットワークサービスとの連携サービス 将来成長に向けた戦略的投資 ELTRESを活用した車両の位置情報管理の実現 オンボード型の車載専用ELTRES通信端末と各種センサー（アルコールチェッカー、タイヤ空気圧センサー等）の連携でデータを取得 シームレスで安定した通信により、一括してスムーズな業務モニタリングが可能 モビリティ機器や利用者といった移動体の位置情報を利用し ①安定通信 ②長距離伝送 ③低消費電力 車両の運行管理、人物の移動軌跡、場所特定などの 各種業務・サービスのDXを支援するク
Slide 23: 株式会社Scalarとの共同検証・開発 COBOLモダナイゼーション
DX実現による顧客価値の追求 株式会社Scalarとの共同検証・開発 選択と集中による収益力強化 COBOLモダナイゼーションソリューション 将来成長に向けた戦略的投資 伝統的なメインフレーム環境からのモダナイゼーションを支援 短期間かつ低コストで、安心安全なメインフレームモダナイゼーションを実現するために ScalarDBを使用して、既存のCOBOL資産を生かしたデータ整合性の確認を共同検証 整合性を保証するソフトウェア 複数・異機種のデータベースを繋ぎ、ACID特性を保証 AWS NoSQLに対する 複数のデータベースに対する Mainframe トランザクション管理 トランザクション管理
Slide 24: ①DX実現による顧客価値の追求
①DX実現による顧客価値の追求 事業変革パートナーとしてのビジネス拡大 重 点 戦 略 ②選択と集中による収益力強化 ③将来成長に向けた戦略的投資 高付加価値分野へのリソース投下 事業創出に向けた技術習得・先行投資
Slide 25: 製造業特化型入出庫在庫管理システム「ORBIS-Ⅵ 製造工場」
DX実現による顧客価値の追求 製造業特化型入出庫在庫管理システム 選択と集中による収益力強化 「ORBIS-Ⅵ 製造工場」 将来成長に向けた戦略的投資 生産管理システム・ERPの在庫管理機能を補完する製造業特化型の倉庫システム ・工程毎の在庫状況が管理が可能で、明確なトレーサビリティを実現 ・庫内ロケーション情報を見える化し、製品の管理業務を可視化 ・生産管理システム「Factory-ONE 電脳工場 MF」とのシームレスな連携 25
Slide 26: RealWear, Inc.への戦略的投資を行い新たなパートナーシップを締結
DX実現による顧客価値の追求 RealWear, Inc.への戦略的投資を行い 選択と集中による収益力強化 新たなパートナーシップを締結 将来成長に向けた戦略的投資 AIとスマートグラスを活用したソリューションによりDXビジネスの拡大を目指す NSWのDXビジネスとも親和性が高く、スマートグラスを活用したさらなるソリューション展開が期待されるRealWear社との パートナーシップをより強固にするため、戦略的投資を実施しました。 26
Slide 27: 産業用スマートグラスRealWear
DX実現による顧客価値の追求 産業用スマートグラスRealWear 選択と集中による収益力強化 将来成長に向けた戦略的投資 ① 栃木県産業技術センターに導入 サービスイメージ 遠隔の共同研究者と評価方法や解析結果をすぐに共有 ・遠隔の共同研究者等と、評価方法や解析結果をリアルタイムで共有 効率的・効果的な設備利用ができる機器として導入が決定 ・マルチマテリアル化技術による試作開発や解析評価を支援 ② 生成AＩを搭載 サービスイメージ 音声認識により100 ％ハンズフリーで生成AIと連携 ・対話型のAIサービスであるChatGPTを利用可能 ・企業独自の情報をあらかじめAIに学習 ・Azure
Slide 28: NSW
re oa fe S 4 4 NE) NSW
Slide 29: 対応力強化 ～人材確保への取組み～
対応力強化 ～人材確保への取組み～ ■パートナー・アライアンス戦略：海外拠点/活用事例の拡大 ・半導体事業の対応力強化を推進 海外リソース活用の推進： ベトナムODCの拡大（20名体制） 海外人員採用（3名採用） ■人材戦略：採用活動の強化 ・新卒/中途に関わらず、採用活動を強化 ・前中計終了時2021年度末と比較し 2023年9月末時点で採用人数約1.3倍 29
Slide 30: 持続可能な開発目標 ～SDGsへの取組み～
持続可能な開発目標 ～SDGｓへの取組み～ ■カーボンニュートラルに向けた再生可能エネルギー活用計画 ・山梨県SDGs推進企業 ・山梨データセンター敷地内に太陽光パネル設置を検討 ・NSW 山梨ITセンター ※イメージ図 30
Slide 31: デジタル変革の実現に向けて
デジタル変革の実現に向けて 基 本 デジタル変革による社会と企業の持続的成長の両立 方 ～技術と知によりお客様とビジネスを共創するSIerへの進化～ 針 業務プロセス 採用拡大 コ 最適化 （新卒・キャリア） ン DX FIRST 共 創 セ プ ト ITインフラ デジタル 強化 人材育成 デジタル ①DX実現による顧客価値の追求 戦略 事業変革パートナーとしてのビジネス拡大 人材戦略 重 マーケティング・ マネジメント 点 ブランディング 人材拡充 戦 略 ②選択と集中による収益力強化 ③将来成長に向けた戦略的投資 パートナー・ アライアンス 高付加価値分野へのリソース投下 事業創出に向けた
Slide 32: NSW Humanware By Systemware
NSW Humanware By Systemware 32