4ig Nyrt. · BET:4IG
4ig Nyrt — H1 2022 Earnings Presentation
24 slides from 4ig Nyrt's earnings presentation, Sep 1, 2022
Slide 1: Forward-looking statements and data protection
JÖVŐRE VONATKOZÓ KIJELENTÉSEK JELEN TÁJÉKOZTATÓT A 4IG NYRT. (SZÉKHELY: BUDAPEST 1037, MONTEVIDEO U. 8) KÉSZÍTETTE. EZ A BEFEKTETŐI PREZENTÁCIÓ JÖVŐRE VONATKOZÓ KIJELENTÉSEKET TARTALMAZ. AZOK A KIJELENTÉSEK, AMELYEK NEM TÖRTÉNELMI TÉNYEK, IDEÉRTVE A FELTÉTELEZÉSEKRE ÉS ELVÁRÁSOKRA VONATKOZÓ KIJELENT
Slide 2: Befektetői prezentáció: 2022. II. negyedéves és I. féléves eredmények
BEFEKTETŐI PREZENTÁCIÓ 2022. II. NEGYEDÉVES ÉS I. FÉLÉVES EREDMÉNYEK 2022. SZEPTEMBER 1.
Slide 3: 2022. II. negyedéves és I. féléves eredmények
2022. II. NEGYEDÉVES ÉS I. FÉLÉVES EREDMÉNYEK
Slide 4: 2022 eddigi legfontosabb eseményei
2022 EDDIGI LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI: FRISSÍTÉS ELSŐ NEGYEDÉVES EREDMÉNYBESZÁMOLÓ ÓTA M A 2022. augusztus 26: G 2022. július 4: Új részvények 29 forint részvényenkénti Y kereskedésének kezdete osztalékfizetés A a BÉT-en R O 2022. július 1: 2022. augusztus 22: 2022. szeptember 1: R A magyarországi távk
Slide 5: Az expanziós stratégia első szakasza befejeződött
AZ EXPANZIÓS STRATÉGIA ELSŐ SZAKASZA BEFEJEZŐDÖTT ▪ A 4iG Magyarország vezető IT rendszerintegrátora. A 4iG 2022 első félévére a második legnagyobb magyarországi távközlési csoporttá, valamint a nyugat-balkáni régió vezető vállalatává válik. ▪ A 4iG távközlési portfóliója jelenleg a bevételek 73%-át
Slide 6: Stratégiai célkitűzések és jövőkép
STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS JÖVŐKÉP: A NÖVEKEDÉS MÁSODIK SZAKASZA: VEZETŐ NEMZETI ÉS REGIONÁLIS, TELJES VEZETÉKES- MOBIL KONVERGENS TELCO CSOPORTTÁ VALÓ ÁTALAKULÁS I. A CSOPORTSZINTŰ INTEGRÁCIÓ VÉGREHAJTÁSA ÉS A MŰKÖDÉSI SZINERGIÁK KIHASZNÁLÁSA ▪ A 4iG arra törekszik, hogy megerősítse pozícióját és b
Slide 7: Aktuális részvényesi információ
AKTUÁLIS RÉSZVÉNYESI INFORMÁCIÓ KIEMELT RÉSZVÉNYESEK RÉSZVÉNYÁRFOLYAM ALAKULÁSA (Ft) 2022. JÚNIUS 30-ÁN 1.34% 0.39% 1,200 11.37% 3.16% 1,000 800 7.41% 600 51.22% 400 25.12% 200 Piaci Kapitalizáció A 4iG az osztrák Wiener Börse régió CECE (2022. augusztus 25.) Indexének része. 250 milliárd forint *Já
Slide 8: 2022 II. negyedéves és I. féléves pénzügyi jelentés
2022 II. NEGYEDÉVES ÉS I. FÉLÉVES PÉNZÜGYI JELENTÉS 2022 MÁSODIK NEGYEDÉVÉNEK ÁTTEKINTÉSE: ▪ A nettó árbevétel 333%-kal 72,9 milliárd forintra 4iG Csoport nőtt az előző évhez képest Q2 2021 Q2 2022 % változás H1 2021 H1 2022 % változás (Ft ezer) ▪ Az EBITDA 1997%-kal, 16,1 milliárd forintra nőtt Ért
Slide 9: Szegmensek szerinti lebontás: 2022. II. negyedév
SZEGMENSEK SZERINTI LEBONTÁS: 2022. II. NEGYEDÉV Nettó árbevétel alakulása (millió forint) Nettó árbevétel alakulása (%) 2021. II. negyedév 2022. II. negyedév 2022. II. negyedév Nettó árbevétel Q2 2021 Q2 2021 Q2 2022 Q2 2022 (tényleges) (tényleges) (proforma) (Ft millió) (eredmény) (proforma) (ered
Slide 10: Szegmensek szerinti lebontás: 2022. I. félév
SZEGMENSEK SZERINTI LEBONTÁS: 2022. I. FÉLÉV Nettó árbevétel alakulása (millió forint) Nettó árbevétel alakulása (%) 2021. I. félév 2022. I. félév 2022. I. félév Nettó árbevétel H1 2021 H1 2021 H1 2022 H1 2022 2% (tényleges) (tényleges) (proforma) (Ft millió) (eredmény) (proforma) (eredmény) (profor
Slide 11: Szegmensek szerinti bontás: IT
SZEGMENSEK SZERINTI BONTÁS: IT FENNTARTOTTA A STATUS QUO-T A GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK KÖZEPETTE 2022 MÁSODIK NEGYEDÉVÉNEK ÁTTEKINTÉSE: Nettó árbevétel alakulása (millió forint) ▪ A nettó árbevétel 7,6%-kal, 17,4 milliárd forintra nőtt az előző évhez képest ▪ Az EBITDA -61%-kal, 295 millió forintra csökken
Slide 12: Szegmensek szerinti bontás: Telco
SZEGMENSEK SZERINTI BONTÁS: A TELCO MEGERŐSÍTETT ÜZLETI PROFILJA MASSZÍV, DIVERZIFIKÁLT ÉRTÉKESÍTÉSI MIXET EREDMÉNYEZ 2022 MÁSODIK NEGYEDÉVÉNEK ÁTTEKINTÉSE: ▪ Az 55,5 milliárd forintos nettó árbevétel 2022. második negyedévben a teljes árbevétel Nettó árbevétel alakulása (millió forint) 76%-át teszi
Slide 13: Mérleg – pénzügyi adósság és kapitalizáció
2022. II. NEGYEDÉVES & I. FÉLÉVES MÉRLEG – PÉNZÜGYI ADÓSSÁG ÉS KAPITALIZÁCIÓ PÉNZÜGYI ADÓSSÁG ezer forint KAPITALIZÁCIÓ 2022. augusztus 25-én Hitelek, kölcsönök és Részvényárfolyam 835 470.643.175 kötvények (hosszú távú) Pénzügyi lízing 72.929.252 Részvények teljes száma (darab) 299.074.974 köteleze
Slide 14: A Vodafone Magyarország akvizíció
A VODAFONE MAGYARORSZÁG AKVIZÍCIÓ
Slide 15: A tranzakció legfontosabb jellemzői
A TRANZAKCIÓ LEGFONTOSABB JELLEMZŐI • A 4iG Nyrt. 51%-os részesedésszerzése, valamint a Magyar Államot képviselő A TRANZAKCIÓ Corvinus Zrt. 49%-os részesedésszerzése a Vodafone Magyarország PARAMÉTEREI Távközlési Zrt.-ben, a Vodafone magyarországi SSC szolgáltatási üzletága (VOIS) nélkül. • Tranzakc
Slide 16: Vodafone Magyarország akvizíciója - kulcsfontosságú mutatók
VODAFONE MAGYARORSZÁG AKVIZÍCIÓJA - KULCSFONTOSSÁGÚ MUTATÓK Mobile RGUs Fixed broadband RGUs Tranzakció értéke (EV) 715 milliárd forint ▪ Vállalati egyenellenérték 2. 29% 17% 27% ▪ Készpénz és adósságmentes 40% 44% 21% 2% Bevételek 278 milliárd forint ▪ A 2022. március 31-én végződő tizenkét hónapos
Slide 17: Vodafone Magyarország akvizíciója – befektetési megfontolás
VODAFONE MAGYARORSZÁG AKVIZÍCIÓJA – BEFEKTETÉSI MEGFONTOLÁS Stratégiai Fit - A Puzzle Utolsó Darabja ▪ A mobilhálózat megerősítése a hazai piacon, kiemelkedő sávszélesség-portfólió ▪ Az elsőszámú vezetékes szélessávú és TV-szolgáltató lehet ▪ Az adótornyok passzív elemeinek kiszervezése a Vantage-ne
Slide 18: Jelentős piacon belüli szinergia teremtő tényezők
JELENTŐS PIACON BELÜLI SZINERGIA TEREMTŐ TÉNYEZŐK Bevételek ▪ Jelentős vezetékes-mobil-televíziós upselling és keresztértékesítési potenciál ▪ A Magyar Telekom hiteles, teljes mértékben konvergens kihívójává válni ▪ Mobil piaci részesedés – növekedési potenciál ▪ Nagyon konzervatív bevételi szinergi
Slide 19: Tranzakció értékelésének főbb jellemzői
TRANZAKCIÓ ÉRTÉKELÉSÉNEK FŐBB JELLEMZŐI EV/EBITDA Tranzakciós Szorzószám Az Előzményeknek Korábbi, 2019-2022 Közötti Transzakciós Megfelelően Szorzószámok ▪ 9,1x EV/EBITDAaL ▪ 7,7x EV/EBITDA EV/EBITDAaL (x) Átlag ▪ 7,2x FY22 EV/adj. EBITDAaL a szinergiák konzervatív becslését figyelembe véve 8.0x ▪
Slide 20: Q&A
Q&A
Slide 21: Köszönjük a figyelmet!
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
Slide 22: Függelék
FÜGGELÉK
Slide 23: A cégcsoport konszolidációs megközelítése 2022 I. félévében
A CÉGCSOPORT KONSZOLIDÁCIÓS MEGKÖZELÍTÉSE 2022 I. FÉLÉVÉBEN IT SZEGMENS: A CÉGCSOPORT 2022 I. FÉLÉVES PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK KONSZOLIDÁLÁSA: ▪ 2022 első félévében az IT szegmens összes vállalatának pénzügyi eredményeit teljes mértékben konszolidálták a Csoport pénzügyi eredményeihez. TÁVKÖZLÉSI SZEGMEN
Slide 24: Nyilatkozat
NYILATKOZAT FIGYELMEZTETJÜK, HOGY SZÁMOS ALAPVETŐ TÉNYEZŐ MIATT A TÉNYLEGES EREDMÉNYEK LÉNYEGESEN ELTÉRHETNEK BÁRMELY JÖVŐRE VONATKOZÓ NYILATKOZATBAN FOGLALTAKTÓL. A 4IG AZ IFRS SZERINT KÉSZÍTETT SZÁMADATOK MELLETT EGYÉB PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYMUTATÓKAT IS BEMUTAT, TÖBBEK KÖZÖTT AZ EBITDA-T, AZ EBITDA