Slide 1: 2021年3月期決算および中期経営計画(2020年度～2022年度)
2021年３月期決算 および中期経営計画 (2020年度～2022年度) 2021年6月2日 兼房株式会社 ホームページ URL http://www.kanefusa.co.jp お問い合せ先 経営管理部長 大森 賢一 電 話 番 号 ０５８７－９５－２８２１ 1
Slide 2: 目次
目 次 １ 会社の概要 ３－１１ ２ 2021年３月期の決算概要 １２－１７ ３ 中期経営計画 ( 2 0 2 0 年 度 ～ 2 0 2 2 年 度 ) １８－２７ ４ トピックス ２８－３０ 2
Slide 3: 1 会社の概要
１ 会社の概要 3
Slide 4: 会社概要
１ 会社概要 兼房株式会社 東証・ 名証二部 上 場 ５９８４ 工業用機械刃物 1948年11月 設 立 《創業1896年（明治29年）》 総合メーカー 所在地 愛知県丹羽郡大口町 資本金 21億4,250万円 単独 連結子会社 正社員 596名 604名 従業員数 パート 137名 69名 合計 733名 673名 事業所 本社・工場 国内8販売拠点 子会社 10社 うち海外子会社9社 4
Slide 5: 会社概要 ー沿革
１ 会社概要 ー沿革 1896年 名古屋・五平蔵町(現名古屋市西区)にて鍛冶業を創業 1937年 名古屋市熱田区に兼房刃物有限会社設立 海外進出の沿革 1947年 東京出張所を開設 1986年 インドネシアに「PT.カネフサインドネシア」設立 1948年 兼房刃物工業株式会社に改組 1996年 PT.カネフサインドネシア新工場建設 1949年 大阪出張所を開設 1999年 アメリカに販売子会社「カネフサUSA,INC.」設立 1959年 日本の機械刃物メーカで初めて高周波熱処理装置を完成 1964年 大口工場第一期工事完成 2001年 オランダに販売子会社「カネフサヨーロッパB.V.」設立 1
Slide 6: 会社概要 ーグローバルネットワーク
１ 会社概要 ーグローバルネットワーク KANEFUSA GLOBAL NETWORK 世界 ９ か国 １４ の地域に 進出 KANEFUSA EUROPE B.V. Moscow Office 昆山兼房高科技刀具有限公司 天津分公司 KANEFUSA USA,INC. 佛山分公司 KANEFUSA MEXICO S.A.DE C.V. KANEFUSA VIETNAM MANUFACTURING CO.,LTD. KANEFUSA INDIA PRIVATE LIMITED KANEFUSA VIETNAM CO.,LTD. KANEFUSA DO BRASIL LTDA. Joinvill
Slide 7: 会社概要 ー事業内容・主要ユーザー
１ 会社概要 ー事業内容・主要ユーザー 事業内容 工業用機械刃物の製造・販売 工業用機械刃物は、木材・紙・金属等を切断・加工する機械に装着して使用される ＜消耗工具＞に該当します。 主要ユーザー ・住宅関連産業（ハウス、合板、建材、プレカット、外壁材、 電動工具、キッチン、家具等の各メーカー） ・金属関連産業（鉄鋼、非鉄、自動車･部品等の各メーカー） ・製紙･製本紙工関連産業（製紙等の各メーカー、印刷･製本会社） ・ＩＴ関連産業（電子部品等の各メーカー） その他、環境関連、包装機械、合成樹脂加工会社など多業種にわたる。 7
Slide 8: 会社概要 ー主要製品
１ 会社概要 ー主要製品 平刃類 形状が平らになっているもので､合板 用刃物､電動工具の電気鉋刃､製本紙 住宅関連産業向け 印刷･製本関連向け 工用刃物､IT関連刃物等があります。 ベニヤナイフ 断裁包丁 精密刃具類 溝つき・繋ぎ合わせ・穴あけ加工・ 成型等をする工具で、カッター・ エンドミル・リーマなどと呼ばれます。 被削材には木質系、窯業系建材、樹脂、 金属関連産業向け 住宅関連産業向け 非鉄金属等があります。 フェースミル 仕口カッター 丸鋸類 円板状で外周部に刃がついており、 切断・粉砕をする工具。被削材には 木質系等を切断するチップソーや、 金属関連産業向け 住宅関連産業向け 各種金
Slide 9: 会社概要 ーマーケット規模と当社シェア①
１ 会社概要 ーマーケット規模と当社シェア① １．日本機械鋸･刃物工業会（22社） ２．業界株式公開会社3社の 単独売上高ベースでのシェア（2020年度） 連結売上高ベースでのシェア（2020年度） （加盟企業のみの集計で単独売上高にて比較） 国内シェア No.１ 兼房 東洋刃物 14.5% その他 26.2% 28.2% （46億円） 国内市場規模 ３社合計 兼 房 D社 456億円 天龍製鋸 316億円 50.7％ 4.5% C社 34.8% (160億円) C社 （110億円） 9.1% B社 A社 20.1% 11.9% 9
Slide 10: 会社概要 ーマーケット規模と当社シェア②
１ 会社概要 ーマーケット規模と当社シェア② 世界におけるポジション （ 世 界 ト ッ プ ４ 社 ） ※ 2019年度売上高ベース （百万円) 売上規模世界第 ２ 位 30,000 30,144 (20年3月期) 20,000 18,984 17,516 16,300 10,000 0 １位 ライツ ２位 兼房 3位 ロイコ 4位 ＴＫＭ 10
Slide 11: 会社概要 ー売上高構成比
１ 会社概要 ー売上高構成比 業 種 別 地 域 別 100% 1.3% 1.0% 0.9% 0.8% 100% 8.0% 7.4% 8.9% 5.8% 9.8% 10.9% 10.3% 9.4% 8.6% 9.0% 9.0% 9.2% 8.7% 10.2% 12.1% 11.1% 75% 75% 19.6% 23.8% 26.2% 31.9% 28.6% 25.7% 22.8% 21.1% 50% 50% 64.7% 57.8% 56.8% 53.8% 53.3% 53.3% 56.7% 25% 51.5% 25% 0% 0% 12年3月期 15年3月期 18年3月期 21年3月期 12年3
Slide 12: 2 2021年3月期の決算概要
２ ２０２１年３月期の決算概要 12
Slide 13: 決算概要 ー損益計算書
２ 決算概要 ー損益計算書 単位：百万円 20年3月期 21年3月期 2月 12日時点 国内・海外ともに売上高が 増減額 増減率 大幅に減少し、 実 績 実 績 21年3月期予想 前期比 減収減益 売上高 18,984 16,032 ▲2,952 ▲15.6% 15,700 売上原価 12,727 11,467 [1]▲1,259 ▲9.9% 11,350 ＜増減額の主な内訳＞ (売上高比率) (67.0%) (71.5%) (72.3%) [1] 売上原価 売上総利益 6,256 4,564 ▲1,692 ▲27.0% 4,350 原価率 67.0%→71.5% (売上高比率) (32.9%
Slide 14: 決算概要 ー売上高の増減要因(前期比)
２ 決算概要 ー売上高の増減要因(前期比) 地 域 別 事 業 別 百万円 プラス マイナス 百万円 プラス マイナス 19,000 19,000 18,500 18,500 606 18,000 1,338 80 18,000 607 17,500 17,500 10 17,000 826 17,000 72 1,550 16,500 263 141 16,500 16,000 345 52 19 16,000 61 35 15,500 15,500 15,000 実 為 実 為 実 為 実 為 実 為 実 為 質 替 質 替 質 替 15,000 質 替 質 替 質 替 14,500 18
Slide 15: 決算概要 ー営業利益の増減要因(前期比)
２ 決算概要 ー営業利益の増減要因(前期比 ) 百万円 マイナス プラス 1,500 1,000 売 為 製 販 連 上 替 造 管 結 高 変 費 費 調 1,391 減 利動 減 減 整 500 利少 益に 少 少 ※３ 益に 減よ ※１ ※２ 減よ 少る 305 465 少る 0 2,342 790 ▲500 [為替影響] 海外子会社換算適用レート 410 20年3月期 21年3月期 ▲1,000 89 109.56円/$ ⇒ 103.50円/$ (円髙) 122.54円/€ ⇒ 126.95円/€ (円安) ▲926百万円 15.67 円/元 ⇒ 15.88 円/元 (円安) ▲1,5
Slide 16: 決算概要 ー貸借対照表
２ 決算概要 ー貸借対照表 単位：百万円 単位：百万円 20年3月期 21年3月期 20年3月期 21年3月期 増減額 実 績 実 績 増減額 実 績 実 績 支払手形 現金及び預金 3,104 4,923 1,818 1,803 1,548 ▲255 流 及び買掛金 ＜増減額の主な内訳＞ [3] 受取手形 動 未払金 1,119 559 ▲560 流 及び売掛金 4,664 4,089 ▲574 [1] たな卸資産 負 その他 870 937 67 商品及び製品 ▲106 動 [1] 債 たな卸資産 4,930 4,482 ▲448 小計 3,793 3,045 ▲748 原材料及び貯蔵品
Slide 17: 決算概要 ーキャッシュ・フロー、設備投資額、減価償却費等
２ 決算概要 ー キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 、 設 備 投 資 額 、 減 価 償 却 費 等 単位：百万円 単位：百万円 20年3月期 21年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 実 績 実 績 連結 単体 連結 単体 連結 単体 営業活動による 2,243 2,737 設備投資額 2,801 1,968 2,916 1,260 453 343 キャッシュ・フロー 投資活動による ▲2,988 ▲623 減価償却費 1,535 1,082 1,678 1,165 1,707 1,140 キャッシュ・フロー 財務活動による ▲468 ▲259 研究開発費 277 277
Slide 18: 3 中期経営計画(2020年度～2022年度)
Ry FY. Se @t HE BH 02088 ~202288) 18
Slide 19: 中期経営計画の位置づけ
３ 中期経営計画の位置づけ 前 中期経営計画 中期経営計画 (2017～19年度) （2020～2022年度） 世界ダントツ刃物メーカー デジタルカルチャーの変革による への躍進 企業体質強化 デジタル活用 新規事業 新技術・ 新製品開発 ・製造、営業、間接 ・タイリング事業 ・顧客の生産性 の生産性向上・ のスピードアップ 向上に寄与 効率化 ・SDGs貢献 世界最適 人財戦略 生産分業 ・デジタル面、 ・製造4拠点の 多様化を意識 最適分業確立 ・次世代育成 19
Slide 20: 中期経営計画 ー売上高・利益目標
３ 中期経営計画 ー売上高・利益目標 売上高 営業利益・当期純利益 海外売上高 営業利益 国内売上高 当期純利益 億円 海外売上高比率 億円 売上高営業利益率 計202.0 計189.8 計190.0 100% 25 計195.4 200 計174.6 9.6% 12% 計160.3 80% 20 8.9% 91.2 94.5 88.0 7.3% 7.4% 150 85.5 9% 69.3 79.9 60% 15 46.7% 46.8% 45.0% 43.3% 45.8% 46.3% 100 6% 40% 10 19.3 3.8% 17.4 2.9% 104.2 107.5 104.3 102
Slide 21: 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) 国内
３ 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) その他 ヨーロッパ アメリカ 百万円 アジア 国内 計20,207 計19,544 計18,984 計19,000 20,000 186 165 国 内 2,376 142 計17,460 120 2,361 2,081 2,310 計16,032 120 2,120 2,346 123 2,040 2021年度 国内計画 2,057 2,050 1,788 1,830 前年度実績比 ＋３７6百万円 15,000 4,563 1,651 4,455 4,270 4,320 4,000 3,373 ■2020年度後半から売上回復傾向 10,000 ■非住
Slide 22: 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) アジア
３ 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) その他 ヨーロッパ アメリカ 百万円 アジア 国内 計20,207 計19,544 計18,984 計19,000 20,000 186 165 アジア 2,376 142 計17,460 120 2,361 2,081 2,310 計16,032 120 2,120 2,346 123 2,040 2021年度 アジア計画 2,057 2,050 1,788 前年度実績比 ＋６２７百万円 1,830 15,000 4,563 1,651 ※実質 ＋660百万円 為替の影響 ▲33百万円 4,455 4,270 4,320 4,000 3,373 10
Slide 23: 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) アメリカ
３ 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) その他 ヨーロッパ アメリカ 百万円 アジア 国内 計20,207 計19,544 計18,984 計19,000 20,000 186 165 アメリカ 2,376 142 計17,460 120 2,361 2,081 2,310 計16,032 120 2,120 2,346 123 2,040 2021年度 アメリカ計画 2,057 2,050 1,788 前年度実績比 ＋１７９百万円 1,830 15,000 4,563 1,651 ※実質 ＋166百万円 為替の影響 ＋13百万円 4,455 4,270 4,320 4,000 3,373
Slide 24: 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) ヨーロッパ
３ 中期経営計画 ー売上高内訳(地域別) その他 ヨーロッパ アメリカ 百万円 アジア 国内 計20,207 計19,544 計18,984 計19,000 20,000 186 165 ヨーロッパ 2,376 142 計17,460 120 2,361 2,081 2,310 計16,032 120 2,120 2,346 123 2,040 2021年度 ヨーロッパ計画 2,057 2,050 1,788 1,830 15,000 前年度実績比 ＋２５２百万円 4,563 1,651 4,455 4,270 4,320 ※実質 ＋311百万円 為替の影響 ▲59百万円 4,000 3,37
Slide 25: 中期経営計画 ー売上高内訳(事業別)
３ 中期経営計画 ー売上高内訳(事業別) その他 丸鋸事業 精密刃具事業 平刃事業 百万円 丸鋸 計20,207 計19,544 20,000 265 260 計18,984 計19,000 2021年度 丸鋸事業 計画 286 計17,460 240 計16,032 前年度実績比 ＋874百万円 190 ※実質 ＋931百万円 為替の影響 ▲57百万円 251 15,000 9,138 9,556 8,858 8,810 7,246 8,120 精密刃具 10,000 2021年度 精密刃具事業 計画 4,229 4,127 4,083 3,680 4,130 前年度実績比 ＋215百万円
Slide 26: 中期経営計画 ー設備投資計画
３ 中期経営計画 ー 設備投資計画 前中期経営計画（2017～19） 中期経営計画（2020～22） 投資総額 70.1億円 投資総額40.9億円 国内 41.9億円 海外28.2億円 国内 26.9億円 海外 14.0億円 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2020 2021計画 2022計画 2020 2021計画 2022計画 9.6 19.6 12.6 3.3 8.3 16.5 3.4 11.3 12.1 1.1 6.6 6.2 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 ※1 ※2 ※3 ※1 ※2 ※3 機械設備投資額 ※1 2
Slide 27: 中期経営計画 ー営業利益計画の増減要因
３ 中期経営計画 ー 営 業 利 益 計 画 の 増 減 要 因 ( 前 年 度 実 績 比 ) 百万円 プラス マイナス 1,500 56 113 949 1,000 372 売 上 為 193 高 替 増 変 製 販 利加 利動 造 管 連 ［為替］海外子会社換算適用レート 500 益に 益に 費 費 結 増よ 減よ 増 増 調 2020年度実績 2021年度想定 加る 少る 加 加 整 680 103.50円/$ ⇒ 105.00円/$ ※１ ※2 ※3 465 126.95円/€ ⇒ 120.00円/€ ＋215百万円 15.88円/元 ⇒ 15.20円/元 0 2020年度 2021
Slide 28: 4 トピックス
４ トピックス 28
Slide 29: トピックス ーグローバルニッチトップ企業選認定
４ トピックス ー グ ロ ー バ ル ニ ッ チ ト ッ プ 企 業 1 0 0 選 認 定 2020年版経済産業省 「グローバルニッチトップ企業100選」に認定されました 世界シェア４０％ 当社の「Ferro Max コールドソー」が受賞！！ 29
Slide 30: トピックス ー賢者の選択 FUSION
４ トピックス ー賢者の選択 FUSION 2021年2月1日 ビジネス番組 「賢者の選択 FUSION」に取り上げて頂きました。 放送内容は「賢者の選択」ＷＥＢサイトよりご覧いただけます。 URL：https://kenja.jp/11270_20210202/ 30
Slide 31: KANEFUSA CORPORATION ご清聴ありがとうございました
KANEFUSA CORPORATION ご清聴ありがとうございました。 当資料には、将来に関する記述があります。これらの記述は、当社が現在入手している情報に基づく予測、計画等を基礎として作成して おり、不確定要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、様々な要因によりこれらの記述と異なる結果となる可能性があります。 31
Slide 32: Slide 32
Slide 33: 【ご参考】連結5ヵ年推移
【ご参考】連結5ヵ年推移 地域別売上高 事業別売上高 その他 その他 ヨーロッパ 丸鋸事業 百万円 アメリカ 百万円 精密刃具事業 アジア 計20,207 国内 計20,207 平刃事業 計19,544 計19,544 21,000 計18,418 計18,984 21,000 計18,984 165 計18,418 260 186 265 163 2,376 142 278 286 18,000 2,361 2,081 18,000 1,866 計16,032 計16,032 2,120 2,346 123 251 1,947 2,057 9,556 15,000 1,788 15,000
Slide 34: 【ご参考】連結5ヵ年推移
【ご参考】連結5ヵ年推移 設備投資額 減価償却費 研究開発費 百万円 百万円 百万円 3,500 2,000 2,916 1,678 1,707 3,000 2,801 1,750 1,614 400 1,544 1,535 1,500 2,500 296 300 274 277 283 1,250 258 2,000 1,000 1,500 1,254 1,301 200 750 1,000 500 453 100 500 250 0 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020