Kobe Steel, Ltd. · TSE:5406

Kobe Steel — Corporate Update (September 2022)

28 slides from Kobe Steel's corporate update, Sep 7, 2022

  1. Slide 1: KOBELCOグループ 機械系事業における環境貢献への取組みについて

    KOBELCOグループ 機械系事業における環境貢献への 取組みについて 2022年9月7日 株式会社 神戸製鋼所 株式会社 神鋼環境ソリューション この文書は株式会社神戸製鋼所の「企業秘密管理規程」上の指定外秘情報です。この文書は秘密表示の隣に明記された受取人にのみ開示が許諾されております。 作成部門の部長の承諾を得ず、この文書を明記された受取人以外に開示することは禁止されています。 この文書に明記された受取人が業務上必要な部数を複写する以外、この文書の複製は禁止されています。

  2. Slide 2: 目次

    Ⅰ. はじめに Ⅱ. （株）神鋼環境ソリューションの 環境ビジネスの取組みについて 1．概要 2. 既存事業の競争力強化 3. 成長分野への積極投資 4. おわりに

  3. Slide 3: Ⅰ. はじめに

    リⅠ. はじめに ング 2022 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P2

  4. Slide 4: 機械系事業の収益安定化と成長市場への対応

    Ⅰ. はじめに 機械系事業の収益安定化と成長市場への対応 環境貢献メニューによる収益最大化 本日ご説明する エンジニア ① MIDREX®ビジネスの拡大 事業部門 リング ② 鉄鋼、電力、神鋼環境ソリューションとの 連携によるグループ総合力の発揮 エネルギー転換 成長市場への対応 水素を含む 環境貢献メニュー拡充 カーボンニュートラル対応の 取り組み 機械 【汎用圧縮機】 三浦工業（株）との業務・資本提 携により、お客様の省エネ・CO2削減を総合的 【機械】 中間媒体型気化器(IVF) に解決するシステムを提供 LNG船用燃料圧縮機 →2022年1月5日に資本業務提携を開始 【エンジニアリング

  5. Slide 5: 機械、エンジニアリング事業のビジネス展開

    Ⅰ. はじめに 機械、エンジニアリング事業のビジネス展開 機械事業とエンジニアリング事業の経営資源の相互活用、及び鉄鋼、電力、神鋼環境ソリューションとの 連携により、グループ総合力の発揮と当社グループならではの価値を創造 ※SKS（株）神鋼環境ソリューション 高 ヒートポンプ 環境 非汎用圧縮機 • 拡大市場 バイオガス 熱交換器 ② 鉄鋼との連携に ③ 電力との連携に MIDREX® • CO2削減の観点から 下水汚泥 （水素、アンモニア） よる事業拡大 よる事業拡大 直接還元鉄のニーズも 水素ステーション HHOG 拡大 水電解式 水素発生装置 SKS ゴム混練機、 環境貢献メニュー 廃棄

  6. Slide 6: KOBELCOグループ 収益性【ROIC】に関する状況

    Ⅰ. はじめに KOBELCOグループ 収益性【ROIC】に関する状況 • 2021年度実績 ：ROIC4.7％、連結経常利益932億円 グループ中期経営計画で 内、エンジニアリング事業 ROIC 10.8％、77億円 掲げた目標 • 2022年度見通し：ROIC4.0%、連結経常利益800億円程度の 見通し KOBELCOが目指す 内、エンジニアリング事業 ROIC 3.8％、25億円の見通し 将来の姿 ※2022年5月11日公表内容ご参照 https://www.kobelco.co.jp/ir/library/investor_meeting/2021/index.html 中期の達成目

  7. Slide 7: エンジニアリング事業／事業ポートフォリオにおける位置付け

    Ⅰ. はじめに エンジニアリング事業／事業ポートフォリオにおける位置付け • エンジニアリング事業では、子会社である神鋼環境ソリューションを中心に、CO2削減や環境負荷低減に繋が る技術・製品・サービスを多く有しており、環境や社会への貢献を果たす将来性のある事業と位置付けている。 市場成長率 ＜2023年度想定＞ 円の大きさ：投下資本 Ⓒ アルミ鋳鍛 Ⓐ グループ① アルミ押出 グループ③ 産業 中期ROIC目標未達 機械 汎用 サスペンション 中期ROIC目標達成済み 圧縮機 →収益改善施策等の検討・実施 【これまでの取り組み】 アルミ板 神鋼環境 汎用圧縮機： エンジニアリング ソリューシ

  8. Slide 8: エンジニアリングセグメント/トピックス

    Ⅰ. はじめに エンジニアリングセグメント/トピックス • 2021年11月に神鋼環境ソリューションを完全子会社化 • シナジー効果の拡大も見込み、2025年度は売上高2,000億円レベル、ROIC10％以上の事業体を目指す エンジニアリングセグメント 神鋼環境ソリューション 売上高 売上高/ROIC推移 ROIC 50 完全子会社化の狙い (億円) (%) 2,000 2,000 40 ① 神鋼環境ソリューションを含むKOBELCOグループで 1,384 1,560 の新規事業創出の加速 1,500 1,361 30 ② KOBELCOグループ全体でのカーボンニュートラル達 成に向けた取組み

  9. Slide 9: Ⅱ. 神鋼環境ソリューションの環境ビジネスの取組みについて

    Ⅱ. 神鋼環境ソリューションの環境ビジネスの 取組みについて ン 1．概要 2. 既存事業の競争力強化 3. 成長分野への積極投資 4. おわりに グ 2022 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P8

  10. Slide 10: Ⅱ-１. 概要

    Ⅱ-１. 概要 企業理念 持続可能な社会の実現に貢献 ビジョン :社会と地球が調和する未来を支える。 Keep the Earth Sky-blue ミッション :今を越える発想で、健やかな環境と暮らしを次世代へ。 事業構成 ➢ 「水処理事業」「廃棄物（一般廃棄物・産業廃棄物）処理事業」を有していることが特長 化学・食品機械事業 水処理関連事業 ➢ 近畿エリアでの下水処理設備受注No.1 10% ➢ 「水処理」全般について、幅広いメニューを保有（上水・下水・汚泥利用設備等） 水処理関連事業 廃棄物処理関連事業 事業別 ➢ 全国へ廃棄物発電・処理施設を展開（70施設以上） 連結売上高 38% ➢

  11. Slide 11: 環境ビジネスの中長期的な市場観（国内）

    Ⅱ-１. 概要 ～環境ビジネスの中長期的な市場観（国内）～ 下水道・廃棄物分野の市場変化と今後の事業イメージ カーボンニュートラルの推進 人口減少 下水汚泥・食品廃棄物の 下水・廃棄物処理設備の 下水、廃棄物量の 有効利用 効率的な運用 税収の減少 減少 新規技術・ 自治体技術者・管理要員 ビジネスの創出 の減少 事業分野の垣根を越えた処理の拡大 既存施設の 【混合処理】 【合わせ処理】 有効活用・延命化 下水処理＋ 廃棄物処理 一般廃棄物処理＋ 産業廃棄物処理 水処理・廃棄物処理の両事業を有する当社の強みが活かせる市場の拡大 2022 Kobe Steel, Ltd. all rights

  12. Slide 12: 事業分野の垣根を越えた展開の将来イメージ

    Ⅱ-１. 概要 ～事業分野の垣根を越えた展開の将来イメージ～ 背景 ① カーボンニュートラルの推進 ② 人口減少 地域に最適なソリューション提案 下水道・廃棄物分野の垣根を越えた処理、産出物の用途の拡大、新規技術によるシナジーを創出 一般廃棄物 産業廃棄物 分 下水 野 生ごみ 廃プラ 生ごみ 廃プラ 混合処理 処 下水 合わせ処理 理 生ごみ 合わせ処理 汚泥 廃プラ 工 メタン 燃料化 ケミカルリサイクル ・メタン発酵 程 発酵 ・焼却 産 メタンガス メタンガス 製造 回収 製造 燃料 出 発電 水素化 貴金属 メタノール 発電 物 用途 発電所 ごみ処理施設 H2 拡大 ：SKS独自技

  13. Slide 13: 下水・廃棄物市場の将来動向（想定）

    Ⅱ-１. 概要 ～下水・廃棄物市場の将来動向（想定）～ ➢ 従来市場（下水/一廃）は人口減等により縮小するが、垣根を越えた処理（産廃の合わせ処理等）の市場は拡大 下水処理市場 一般廃棄物処理市場 産業廃棄物処理市場 中間処理事業全体 （億円） （2兆円) （1.6兆円) 9000 9000 8,500 9000 8000 8000 8000 7,000 7000 7000 7000 6000 6000 6000 5000 5000 5000 一廃との 4,000 4000 4000 4000 合わせ処理対象 3,000 3000 3000 3000 2,000~3,000 2000 2000

  14. Slide 14: 中期経営計画・基本方針「両利きの経営」

    Ⅱ-１. 概要 ～２０２１～２０２３年度 中期経営計画・基本方針 「両利きの経営」 基本方針 既存事業の競争力強化 ＜垣根を超えた展開＞ 両利きの経営 ・汚泥、食品廃棄物の地産地消による クリーンエネルギー事業を拡大 既存事業の 成長分野への （汚泥燃料化、メタンガス発電） 競争力強化 積極投資 ＜特長ある技術の応用＞ ・流動床式ガス化技術による 高濃度の貴金属を 回収 既存事業で安定収益基盤を確保しつつ、 成長分野へ積極的に踏み込むことで 成長分野への積極投資 持続的成長を実現する ＜垣根を超えた展開＞ ・流動床式ガス化技術を応用した廃プラスチッ 「カーボンニュートラル」の実現へ向けて、 ク

  15. Slide 15: Ⅱ. 神鋼環境ソリューションの環境ビジネスの取組みについて

    Ⅱ. 神鋼環境ソリューションの環境ビジネスの 取組みについて ン 1．概要 2. 既存事業の競争力強化 3. 成長分野への積極投資 4. おわりに グ 2022 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P14

  16. Slide 16: ①下水汚泥燃料化

    下水処理 一般廃棄物 Ⅱ-2. 既存事業の競争力強化 ＜垣根を超えた展開＞ ①下水汚泥燃料化 ● 「兵庫東流域下水汚泥広域処理場汚泥処理施設改築工事」（契約金額(税込)：480億1500万円）を 当社代表企業グループが受注（2021年10月工事請負契約締結） - 国内最大級の下水汚泥処理施設 - 下水汚泥からメタンガスと汚泥燃料を製造し、発電燃料として利用することで、温室効果ガス排出量を削減 メタン メタンガス 下水汚泥 発酵 発電 汚泥消化施設 汚泥燃料 石炭代替利用 汚泥燃料化 汚泥燃料化施設 ●さらに、「福知山市汚泥処理再構築事業汚泥有効利用施設整備工事」（契約金額（税込）：55億円）を

  17. Slide 17: ②下水汚泥＋食品廃棄物等によるガス発電

    Ⅱ-2. 既存事業の競争力強化 ＜垣根を超えた展開＞ 下水処理 一般廃棄物 産業廃棄物 ②下水汚泥＋食品廃棄物等によるガス発電 ● 日本で初めて下水処理場内にて産廃処理業の許可を取得し、運営に取り組む 神戸市における「東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業」の優先交渉権者に決定（基本契約締結2022年11月予定） - 廃棄物のエネルギー化を、既設インフラを活用し実施 - バイオマスエネルギー地産地消型施設 - 下水処理設備の改築更新を約10年間、及び維持管理業務を20年間にわたり実施 地域の食品工場 下水処理場 下水汚泥 メタンガス 消化槽 発電 FIT 電力会社 食品 売電 廃棄物等 食品廃棄

  18. Slide 18: ③食品廃棄物等によるガス発電

    Ⅱ-2. 既存事業の競争力強化 ＜垣根を超えた展開＞ 一般廃棄物 産業廃棄物 ③食品廃棄物等によるガス発電 ● 一般廃棄物と産業廃棄物の垣根を越えた食品廃棄物等によるガス発電 カーボンニュートラルに資する地域に根差した資源循環システムを推進 一般廃棄物 ・自治体 電力売却 ・食品会社 食品 メタン発酵 メタンガス メタンガス ・コンビニ 電力会社 廃棄物等 処理事業*1 発電事業*2 ・スーパー 等 残渣 産業廃棄物 燃料化（提案中） ● SPCを他社と共同で設立し、事業に参入 ＊1：株式会社コベック（メタンガス発電は神戸環境ｸﾘｴｰﾄ所掌） ＊2：リエネルミエ株式会社（メタン発酵処理は大栄環

  19. Slide 19: ④都市鉱山から貴金属を回収

    Ⅱ-2. 既存事業の競争力強化 ＜特長ある技術の応用＞ ④都市鉱山から貴金属を回収（当社の流動床式ガス化技術を適用） 【都市鉱山】 都市でごみとして大量に廃棄される - 資源の有効利用推進の一環で「都市鉱山」からの資源回収が注目 家電製品などの中に存在する有用な 資源（レアメタルなど）を鉱山に 見立てたもの。 - 当社の流動床式ガス化技術において高濃度に有価金属が濃縮されていることを確認 ※調査の結果、既納複数施設での金濃度は数十～数千 mg/kg 商業規模で操業を継続している国内最大の金鉱山「菱刈鉱山」 の平均金量は、約20 mg/kg (住友鉱山金属㈱HP参考） ●相模原市と共同で神鋼環境

  20. Slide 20: Ⅱ. 神鋼環境ソリューションの環境ビジネスの取組みについて

    Ⅱ. 神鋼環境ソリューションの環境ビジネスの 取組みについて ン 1．概要 2. 既存事業の競争力強化 3. 成長分野への積極投資 4. おわりに グ 2022 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P19

  21. Slide 21: ①廃プラスチックのガス化・メタノール化

    産業廃棄物 Ⅱ-3. 成長分野への積極投資 ＜垣根を超えた展開＞ 一般廃棄物 ①廃プラスチックのガス化・メタノール化 現在のリサイクル 当社開発の狙い 【雑多な廃プラスチック】 現在リサイクルされて マテリアルリサイクル いる廃プラ 200万t/年 ケミカルリサイクル 現在リサイクルされて 焼却発電 従来技術ではリサイクル困難な いない雑多な廃プラ 「雑多な廃プラ」をガス化し 622万t/年 単純焼却・埋立 環境循環型メタノールを合成 産廃プラ、一廃プラ、海洋プラ ●廃プラスチックのガス化・メタノール化事業 - 環境省「脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業」に22年度採

  22. Slide 22: ②水電解式水素発生装置:HHOG

    Ⅱ-3. 成長分野への積極投資 ＜水素社会の実現に向けた取組み＞ ② 水電解式水素発生装置:HHOG ● HHOG（High-purity Hydrogen Oxygen Generator）：再生可能エネルギーによる水電解でグリーン水素＊を供給可能 - グリーン水素発生装置における納入台数、国内トップの実績（220台以上を納入） ＊再生可能エネルギー等を用いて 製造工程においてCO2を （億円） 中小型のグリーン水素市場規模（億円/年） 排出せずに生成された水素 500 【HHOG】 中小型市場 300 （100～1000Nm3/h） のトップシェアを維持 100 22 25 30 以降（年

  23. Slide 23: Ⅱ. 神鋼環境ソリューションの環境ビジネスの取組みについて

    Ⅱ. 神鋼環境ソリューションの環境ビジネスの 取組みについて ン 1．概要 2. 既存事業の競争力強化 3. 成長分野への積極投資 4. おわりに グ 2022 Kobe Steel, Ltd. all rights reserved P22

  24. Slide 24: 神鋼環境ソリューション 将来の収益性イメージ

    Ⅱ-4. おわりに ＜神鋼環境ソリューション 将来の収益性イメージ＞ ➢ 神鋼環境ソリューショングループにて、 2030年度：経常利益100億円以上、ROIC10%以上を目指す ■売上高 ●経常利益 ◆ROIC 売上高 経常利益 ROIC (億円) (億円) (%) 1,500 120 48 100 40 1,124 1,025 979 1,000 80 32 901 66.5 786 787 60 24 56.7 ・・・ 500 40 16 38.4 35.2 37.7 ROIC 10％以上 30.1 9.8 10.4 20 8 8.4 6.6 6.3 7.7 0 0 0 2016 2017

  25. Slide 25: 神鋼環境ソリューション 将来の事業構成イメージ

    Ⅱ-4. おわりに ＜神鋼環境ソリューション 将来の事業構成イメージ＞ ➢ 2030～2050年における市場規模1.3兆円に対し、シェア20～30％の獲得を目指す 地域に適した ソリューション事業 他既存事業 （垣根を越えた展開） （水・廃棄物処理、冷却塔等） 25% 化学・ 食品機械事業 連結売上高構成比 (2030~2050年度イメージ) 60% 化学・食品機械事業 2,000~3,000億円 10% 10% 5% 事業別 水処理 連結売上高構成比 38% 関連事業 水素事業 (22年3月期) 廃棄物処理 52% 1,025億円 関連事業 2022 Kobe Steel, Ltd. all

  26. Slide 26: グループ企業理念

    グループ企業理念 「KOBELCOの使命・存在意義」の実行を通じて実現したい社会・未来 が 安全・安心で豊かな暮らしの中で、 実現したい未来 今と未来の人々が夢や希望を叶えられる世界。 KOBELCOグループの社会的存在意義であり、果たすべき使命 の 個性と技術を活かし合い、 使命・存在意義 社会課題の解決に挑みつづける。 KOBELCOグループの社会に対する約束事であり、グループで共有する価値観 の 1. 信頼される技術、製品、サービスを提供します 3つの約束 2. 社員一人ひとりを活かし、グループの和を尊びます 3. たゆまぬ変革により、新たな価値を創造します 「KOBELCOの３つの約束

  27. Slide 27: 将来の見通しに関する注意事項

    ■将来の見通しに関する注意事項 ⚫ 本日のプレゼンテーションの中には、弊社の予想、確信、期待、意向および戦略など、将来の 予測に関する内容が含まれています。これらは、弊社が現在入手可能な情報による判断およ び仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状 況変化による変動可能性など様々な要因によって、実際に生じる結果が予測内容とは実質 的に異なってしまう可能性があります。弊社は、将来予測に関するいかなる内容についても、 改訂する義務を負うものではありません。 ⚫ 上記の不確実性および変動の要因としては、以下に挙げる内容を含んでいます。また、要因 はこれらに限定さ

  28. Slide 28: KOBELCO

    KOBELCO

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