23 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, August 2013
Slide 1: 2013年中期业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2013年中期业绩发布 2013年8月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计 划、预测、目标、可能、将会或其它相类似的用词，用以表达预 期或可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应 过分依赖这些只在本演示片日适用的预测性声明。这些预测性声 明是根据我们本身的资料及其它我们认为可靠的资料来源做出 的。我们的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可 能导致我们的股价产生波动。 1
Slide 3: 议程
议程 1 经营情况 2 财务表现 3 前景展望 2
Slide 4: 总体经营情况
总体经营情况 2013年上半年，本集团战略业务发展再次取得实质性突破，盈利能力持续增强 战略定位 1 盈利能力持续提升，股东回报保持稳定 民营企业银行 本集团实现归属于本行股东的净利润229.45亿元，同比增长20.43% 小微企业银行 平均总资产回报率（年化）及平均股东权益回报率分别为1.42%及13.18% 高端客户银行 基本每股收益0.81元，同比增长17.39% 2 资产负债业务稳步增长，战略业务不断推进 资产总额与负债总额分别较上年末增长6.17%及5.76% 战略目标 发放贷款和垫款总额、客户存款总额分别较上年末稳步增长7.25%及12.92% 个人存款快速
Slide 5: 盈利能力持续提升，成本收入比继续下降
总体经营情况 盈利能力持续提升，成本收入比继续下降 归属于本行股东的净利润 基本每股收益 /稀释每股收益 （人民币百万元） （人民币元/股） 1.0 25,000 22,945 19,053 0.81 20,000 0.78 0.8 15,000 0.69 0.69 10,000 0.6 5,000 0 0.4 2012年1-6月 2013年1-6月 2012年1-6月 2013年1-6月 基本每股收益 稀释每股收益 营业收入 成本收入比 （人民币百万元） 58,492 60,000 51,369 40% 50,000 30.61% 28.57% 30% 40,000 30,000 20% 2
Slide 6: 主要财务指标一览
主要财务指标一览 损益表主要数据 2013年 2012年 财务状况表主要数据 2013年 2012年 (人民币百万元，每股数据除外) 1-6月 1-6月 增长率（%） (人民币百万元) 6月30日 12月31日 增长率（%） 营业收入 58,492 51,369 13.87 资产总额 3,410,093 3,212,001 6.17 其中：利息净收入 40,564 37,871 7.11 其中：发放贷款和垫款总 额 1,484,970 1,384,610 7.25 非利息净收入 17,928 13,498 32.82 负债总额 3,218,886 3,043,457 5
Slide 7: 公司业务—持续夯实民企客户基础建设
公司业务—持续夯实民企客户基础建设 以打造特色银行与效益银行为目标，以贯彻落实民企战略、推动金融管家制度为核心， 以实施资本约束下的集约化经营为主线，在发展中持续推动结构调整和增长方式转型 公司业务存贷款1,2 客户基础1 （人民币百万元） 2,000,000 40,000 1,517,954 1,664,874 34,300 28,780 1,500,000 30,000 913,097 923,909 1,000,000 20,000 16,085 16,203 500,000 10,000 0 0 2012年12月31日 2013年6月30日 2012年12月31日 2013年6月30日
Slide 8: 公司业务—事业部不断强化专业化经营能力
公司业务—事业部不断强化专业化经营能力 各事业部强化风险防范意识，探索新兴市场业务，努力推进金融管家服务模式实施应 用，深入贯彻民企战略，各项业务实现良性增长，资产质量保持良好 行业事业部非利息净收入1 贸易金融业务迅速增长 中国最佳贸易金融银行奖 ——《亚洲银行家》 （人民币百万元） 贸易金融非利息净收入1 800 （人民币百万元） 5,000 同比增长率 （%） 600 4,000 3,822 552 539 531 430 3,000 2,656 390 400 373 308 2,000 249 200 1,000 0 0 地产金融 能源金融 冶金金融 交通金融 2012年1-6月 2
Slide 9: 公司业务—非利息净收入业务实现快速增长
公司业务—非利息净收入业务实现快速增长 2012年度VC/PE最佳托管银行 2012年度金牌服务力托管银行 2012年VC/PE最佳托管银行5强 ——《21世纪经济报道》 ——《金融理财》 ——清科集团 商业银行投行业务 资产托管(含保管)规模1 （人民币亿元） 3 致力于为客户特别是民企战略客户提供以投融资为核心 的全面金融服务 3 不断完善和创新产品体系，扩宽产品服务领域，重点突 破与资本市场相关的直接融资与资产管理业务品种 16,000 13,900 12,000 9,897 3 进一步丰富咨询及财务顾问业务的服务内涵，提高方案 整合设计能力 8,000 3 进一步规范业务管理及作业模式
Slide 10: 零售业务—强力聚焦小微金融
零售业务—强力聚焦小微金融，以小微金融带动传统 金融快速增长 2013年上半年，本集团加快实施小微业务流程再造，在分行推进集中营销的小微业务 新模式，小微金融在持续转型中加快发展 小微金融业务持续保持强势增长态势 小微企业贷款余额1 （人民币百万元） 全力加强小微企业结算，提升资金自足率，拓展 500,000 1 “乐收银”平台，并推出“伙伴通、物流通、经 386,025 销通”系列产品 400,000 316,951 300,000 在分行推进集中营销的小微业务新模式，迅速整 2 合客户资源和团队资源，建立更清晰定位 200,000 100,000 实施新风险管理体系，推进风险前移，强化业务
Slide 11: 零售业务—传统金融业务实现跨越式发展
零售业务—传统金融业务实现跨越式发展 在小微金融业务带动下，储蓄存款占比提升，成为重要的低成本资金来源；零售客户基 础进一步夯实，客户结构进一步优化；信用卡中心继续在产品、增值服务及市场营销方 面打造新的突破 储蓄存款余额1 零售客户基础1 （人民币亿元） （万户） 6,000 4,875 3,000 2,738 5,000 2,491 3,892 4,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 0 0 2012年12月31日 2013年6月30日 2012年12月31日 2013年6月30日 个人金融资产1 信用卡业务1 风险管理技术成就奖 ——《亚洲银行家》 （人民
Slide 12: 私人银行业务—进一步打造顶级、全方位私人银行
私人银行业务—进一步打造顶级、全方位私人银行 十佳金融产品创新奖 最佳综合服务私人银行 中国最优秀私人银行业务 最具品牌价值私人银行 ——《银行家》 ——《21世纪经济报道》 ——《亚洲银行家》 ——《亚洲银行家》 私人银行管理金融资产规模及客户数量1 私人银行手续费及佣金净收入1 （人民币十亿元） （人民币百万元） 700 200 20,000 660 172.86 600 150 15,000 500 128.17 400 12,334 100 10,000 292 300 9,389 200 50 5,000 100 0 0 0 2012年12月31日 2013年6月30日 2012年1
Slide 13: 议程
议程 1 经营情况 2 财务表现 3 前景展望 12
Slide 14: 主要业绩一览
主要业绩一览 损益表主要数据 (人民币百万元) 2012年1-6月 2013年1-6月 增长(%) 利息净收入 37,871 40,564 7.11 非利息净收入 13,498 17,928 32.82 其中：手续费及佣金净收入 10,030 16,222 61.73 营业收入 51,369 58,492 13.87 营运支出 (19,418) (20,726) 6.74 资产减值损失 (6,096) (6,772) 11.09 归属于本行股东的净利润 19,053 22,945 20.43 财务状况表主要数据 (人民币百万元) 2012年12月31日 2013年6月30日 增长 (%) 发放
Slide 15: 主要业绩一览
主要业绩一览 盈利能力主要指标（%） 2012年1-6月 2013年1-6月 变化（百分点 / 元） 成本收入比1 30.61 28.57 (2.04) 基本每股收益 (元） 0.69 0.81 0.12 平均股东权益回报率 13.64 13.18 (0.46) 资产质量主要指标（%） 2012年12月31日 2013年6月30日 变化（百分点） 减值贷款比率 0.76 0.78 0.02 准备金占减值贷款比率 314.53 320.41 5.88 贷款拨备率 2.39 2.49 0.10 资料来源: 公司中期报告 注: 1 成本收入比 =（营运支出及其他营运支出-营业税金及附加费）/营业收入
Slide 16: 盈利能力持续上升
盈利能力持续上升 归属于本行股东的净利润 平均股东权益回报率（年化） （人民币百万元） 35.00% 30,000 25,000 22,945 19,053 20,000 30.00% 15,000 10,000 26.36% 25.67% 5,000 25.00% 0 2012年1-6月 2013年1-6月 20.00% 基本每股收益 （人民币元/股） 15.00% 1.00 0.81 0.80 0.69 10.00% 0.60 0.40 5.00% 0.20 0.00 0.00% 2012年1-6月 2013年1-6月 2012年 2013年1-6月 资料来源: 公司中期报告 注: 15
Slide 17: 非利息净收入占比显著提升，收入结构不断优化
非利息净收入占比显著提升，收入结构不断优化 非利息净收入增长及占营业收入比重 手续费及佣金净收入的增长及占营业收入比重 （人民币百万元） （人民币百万元） 占营业收入比重 26.28% 30.65% 占营业收入比重 19.53% 27.73% 24,000 20,000 17,928 21,000 1,706 16,222 16,000 45 13,498 18,000 361 1,393 15,000 2,090 12,000 3,468 10,030 12,000 2,062 16 137 1,092 2,376 8,000 16,222 9,000 1,367 1,017 3,402 1
Slide 18: 个人存款规模及占比保持稳健增长
个人存款规模及占比保持稳健增长 存款结构 个人存款占比持续提高 （人民币百万元） 2,500,000 30% 2,174,975 5,098 1,926,194 2,000,000 22.66% 3,858 492,945 20.44% 393,774 20% 1,500,000 1,000,000 1,676,932 10% 1,528,562 500,000 0 0% 2012年12月31日 2013年6月30日 2012年12月31日 2013年6月30日 公司存款 个人存款 其他 1 资料来源: 公司中期报告 注: 1 包括汇出及应解汇款、发行存款证 17
Slide 19: 运营效率稳步提升，成本收入比进一步下降
运营效率稳步提升，成本收入比进一步下降 营业收入稳步增长 成本收入比1 （人民币百万元） 80,000 58,492 60,000 51,369 40% 40,000 20,000 30.61% 30% 28.57% 0 2012年1-6月 2013年1-6月 营运支出占营业收入的比重 20% （人民币百万元） 50% 37.80% 35.43% 40% 10% 30% 20% 10% 0% 0% 2012年1-6月 2013年1-6月 2012年1-6月 2013年1-6月 资料来源: 公司中期报告 注: 1 成本收入比 =（营运支出及其他营运支出-营业税金及附加费）/营业收入 18
Slide 20: 资产质量保持稳定，抵御风险能力增强
资产质量保持稳定，抵御风险能力增强 减值贷款余额及减值贷款比率 准备金占减值贷款比率及贷款拨备率 （人民币百万元） 0.78% 2.49% 14,000 0.76% 0.8% 400% 2.39% 2.5% 12,000 11,554 350% 314.53% 320.41% 10,523 2.0% 0.6% 300% 10,000 250% 1.5% 8,000 0.4% 200% 6,000 1.0% 150% 4,000 0.2% 100% 0.5% 2,000 50% 0 0.0% 0% 0.0% 2012年12月31日 2013年6月30日 2012年12月31日 2013年6月30
Slide 21: TFE Ss
TFE Ss (— 1) “EHO XY S 2) USAR HERB
Slide 22: 2013年下半年展望
2013年下半年展望 2013年下半年，本公司将全面落实董事会第二个“五年发展纲要”，调结构、谋转型、 强管理、促提升，聚焦小微，打通两翼，持续推进事业部改革和管理提升 1 集中力量推进小微金融，做实产业链和供应链服务 2 把握重点和节奏，优化业务结构 3 加强全面风险管理，做好重点领域有效管控 4 持续推进深化事业部改革，优化事业部体制机制 5 积极稳妥实施直销银行、交易银行、电子银行建设， 同步推进董事会战略分解的其他重点项目 6 结合战略转型，加大品牌投入，推进新机构建设 21
Slide 23: 问答
问答 22