Slide 1: Scanway S.A. Prezentacja Q1 2025
Scanway S.A. Prezentacja Q1 2025 | maj 2025
Slide 2: Prelegenci
Prelegenci Jędrzej Kowalewski Mikołaj Podgórski Radosław Charytoniuk CEO COO CSO Główny pomysłodawca i założyciel Specjalista w obszarze współpracy Praktyk w zakresie budowania Scanway. Ekspert od mobilnych biznesowej. Ekspert w projektach trwałych i efektywnych relacji systemów wizyjnych, optomecha
Slide 3: Agenda
Agenda Executive summary 4 O Scanway 5 Wyniki finansowe Q1 2025 12 Najbliższe misje kosmiczne z udziałem Scanway 15 Strategiczne kierunki rozwoju 19 Scanway Industry 27 Podsumowanie 32
Slide 4: Executive summary Q1 2025
Executive summary Q1 2025 Realizowane projekty ▪ Scanway rekomendowanym podwykonawcą do realizacji projektu PRZYCHODY OGÓŁEM 3,18 mln zł Camila i dostarczenia teleskopów optycznych do min. 2 satelitów Q1 2025 +97% r/r ▪ Rozpoczęcie komercjalizacji systemu wizyjnego Hydra i pierwsze wdrożenia z klien
Slide 5: O Scanway
O Scanway
Slide 6: Jesteśmy ekspertem w zakresie przetwarzania danych optycznych
Jesteśmy ekspertem w zakresie przetwarzania danych optycznych Jesteśmy jedną z kilkunastu firm Specjalizujemy się w łańcuchu na świecie, która opracowała przetwarzania optycznego, kompletne produkty który obejmuje: Akwizycję, optoelektroniczne do Przetwarzanie, Analizę danych obserwacji Ziemi z orbi
Slide 7: Aktywnie wspieramy rozwój ekonomii kosmicznej
Ariane 6, zdjęcie Scanway Aktywnie wspieramy rozwój ekonomii kosmicznej ▪ Realizujemy jedne z największych kontraktów w Polsce na urządzenia kosmiczne (EagleEye, PIAST, wkrótce Camila) ▪ Nasze rozwiązania optyczne znalazły się w najważniejszych europejskich i polskich misjach kosmicznych 2024 r.: ✓
Slide 8: Scanway tworzy zespół ponad 70 doświadczonych ekspertów
Scanway tworzy zespół ponad 70 doświadczonych ekspertów Stan na 31.03.2025 r. ▪ Ok. 80% zespołu to inżynierowie z dużym doświadczeniem w projektowaniu, 4 integracji i testowaniu systemów optycznych oraz satelitarnych 7 ▪ Pełen zakres kompetencji zespołu obejmuje wszystkie kluczowe specjalizacje: 8 o
Slide 9: Rynek małych satelitów – poniżej 500 kg (wg Novaspace)
Rynek małych satelitów – poniżej 500 kg (wg Novaspace) Bez udziału mega-konstelacji (m.in. Starlink, gdzie masa nowych wersji V2 Mini, V2 i V3 przekracza 500 kg) 2014-2023 2024-2033 Średnia liczba satelitów 400 1 398 wynoszona w ciągu roku 55 kg Średnia masa satelity 92 kg 23,8 mld Wartość rynku 79,
Slide 10: Rynek małych satelitów – poniżej 1200 kg (wg BryceTech)
Rynek małych satelitów – poniżej 1200 kg (wg BryceTech) Liczba wyniesionych satelitów w latach 2015-2024 3000 2 860 2 000 000 Kluczowe informacje 2 790 ▪ Ponad 10-krotny wzrost W 2024 roku małe satelity 1 800 000 odpowiadały za 97% wyniesień, 2 433 wyniesień małych satelitów w 2500 w tym za 81% cało
Slide 11: Rynek małych satelitów – poniżej 1200 kg (wg BryceTech)
Rynek małych satelitów – poniżej 1200 kg (wg BryceTech) Masa wyniesionych satelitów (po wyłączeniu Starlink i OneWeb) w latach 2015-2024 Kluczowe informacje 6% 7% 5% 5% 9% 10% 11% ▪ Wzrost możliwości 16% 17% 4% 9% 6% 16% 10% technicznych i operacyjnych 7% 8% 7% 2% mikrosatelitów (11-200 kg) 8% 7% 25
Slide 12: Wyniki finansowe Q1 2025
Wyniki finansowe Q1 2025
Slide 13: Podsumowanie Q1 2025
Podsumowanie Q1 2025 Przychody ogółem Q1 2024 i Q1 2025 [mln zł] 3,18 -0,20 mln zł -1,14 mln zł EBITDA Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1,61 2,84 -1,14 mln zł 16,86 mln zł Zysk (strata) netto Backlog na dzień 0,68 31.03.2025 ▪ Blisko dwukrotny wzrost przychodów ogółem r/r (+97%) 0,94 ▪ Dosta
Slide 14: Przychody ogółem i backlog
Strategia i cele Systematyczny inwestycyjne wzrost wyników ▪ Przychody ogółem Q1 2024: 1,61 mln zł Przychody ogółem i backlog ▪ Przychody ogółem Q1 2025 : 3,18 mln zł (+97% r/r) ▪ Marża bezpośrednia Q1 2024: 0,98 mln zł ▪ Marża bezpośrednia Q1 2025: 1,19 mln zł (+21 % r/r) 18 17,1 16,9 14 12,5 16 ▪
Slide 15: Najbliższe misje kosmiczne z udziałem Scanway
Najbliższe misje kosmiczne z udziałem Scanway
Slide 16: PIAST – pierwsza Polska konstelacja dla Ministerstwa Obrony
PIAST – pierwsza Polska konstelacja dla Ministerstwa Obrony Budowa doświadczenia i rozpoznawalności w sektorze obronnym Konsorcjum 3 Wojskowa Akademia Techniczna – lider projektu satelity Scanway – dostawca instrumentów optycznych Tworzące konstelacje Creotech Instruments – dostawca platform satelit
Slide 17: Misja Księżycowa z Intuitive Machines z USA
Misja Księżycowa z Intuitive Machines z USA Księżyc Teleskop Po raz pierwszy polska firma dostarczy teleskop do misji mapowanie pierwszy w historii powierzchni Polski do Księżyca komercyjnej na Księżyc – wyniesienie satelity w H1 2026 Projekt Lunar Data Network ▪ Wspierający budowę kompleksowej infr
Slide 18: SOP 1U/65, SOP 20f, SOP 50 – misje OTTER, XD, Dhruva
SOP 1U/65 – misja OTTER SOP 20f – misja XD SOP 50 – misja Dhruva Planowany start misji: 2025 Planowany start misji: 2025 Planowany start misji: 2025 ▪ Misja Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR), ▪ Misja klienta z Indii ▪ Misja klienta z Indii najwcześniej na drugim starcie rakiety Isar Aerospace ▪ W
Slide 19: Strategiczne kierunki rozwoju
Strategiczne kierunki rozwoju
Slide 20: Kosmos – dlaczego teraz?
Kosmos – dlaczego teraz? ▪ Zwiększenie PL składki do ESA – z której środki wracają do krajowych firm w postaci kontraktów na misje kosmiczne, budżet na programy opcjonalne zwiększony z 55 mln EUR w latach 2020-2022 do 255 mln EUR na lata 2023-2025, składka obowiązkowa ok. 81 mln EUR oraz podpisane u
Slide 21: Strategiczne kierunki rozwoju Scanway
Strategiczne kierunki rozwoju Scanway 1 2 3 4 Konstelacje i większe Sektor Eksploracja Duże programy instrumenty obronny Księżyca publiczne optyczne Budowa portfela przyszłych Strategiczny dla bezpieczeństwa Udział w budowaniu infrastruktury Wysoka pula środków dla uczestników zamówień przez powtarz
Slide 22: Nara Space, Korea Płd. / Marble Imaging, Niemcy
1 Nara Space, Korea Płd. Marble Imaging, Niemcy Konstelacja do badania emisji metanu Konstelacja do obserwacji Ziemi (VHR) Projekt NarSha Projekt SEMOViS ▪ Pierwsza koreańska konstelacja mikrosatelitów do monitorowania ▪ Konstelacja do obserwacji Ziemi o bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR), metanu,
Slide 23: Flytronic z WB Group / MoU z ICEYE
2 Flytronic z WB Group MoU z ICEYE Rozwiązanie optyczne do dronów Satelity +100 kg o rozdzielczości ~50 cm Cele współpracy Cele współpracy ▪ Opracowanie elementu optoelektronicznego głowicy obserwacyjnej ▪ Rozwój ultrawysokorozdzielczych teleskopów – co najmniej 50 cm na piksel dla systemów bezzałog
Slide 24: Misja z Intuitive Machines / Małe Misje Księżycowe z ESA
3 Misja z Intuitive Machines z USA Małe Misje Księżycowe z ESA Teleskop do mapowania Księżyca Projekty Scanway wybrane z puli 62 zgłoszeń INTUITIVE Projekt Lunar Data Network (LDN) MACHINES Projekty Mani i LUMI ▪ Projekt Intuitive Machines wspierający budowę kompleksowej infrastruktury ▪ Mani: wykon
Slide 25: CAMILA – największa cywilna konstelacja w historii Polski
4 CAMILA – największa cywilna konstelacja w historii Polski min. 3 Finansowanie z polskiej składki do ESA w ramach umowy bilateralnej MRiT-ESA satelity Tworzące konstelacje Skład projektu Creotech Instruments – lider Scanway – rekomendowany podwykonawca 2027 Pozostali podwykonawcy: Zakończenie proje
Slide 26: Wybrane projekty kosmiczne realizowane przez Scanway
Wybrane projekty kosmiczne realizowane przez Scanway 2024 2025 2026 2027+ Nara Space Technology Konstelacje 2025: B+R, testy środowiskowe, 2026: dostarczenie Q4 2026: wyniesienie Potencjał kontynuacji współpracy przygotowanie modeli lotnych modeli lotnych 2 satelitów (konstelacja 12 satelitów) Testy
Slide 27: Scanway Industry
Scanway Industry
Slide 28: Systemy wizyjne Scanway odpowiedzią na wyzwania przemysłu
Systemy wizyjne Scanway odpowiedzią na wyzwania przemysłu Zastosowanie wizji maszynowej w kontroli całego procesu jest odpowiedzią na rosnące wyzwania producentów w odniesieniu do kontroli procesu produkcyjnego, w tym kontroli jakości. Brak Krótkie serie Rosnące Postępująca pracowników produkcyjne k
Slide 29: System Hydra – wzrost potencjału linii Industry
System Hydra – wzrost potencjału linii Industry Modułowy system wizyjny pozwalający na integrację dotychczas wypracowanych technologii, wdrożonych w dziesiątkach systemów wizyjnych Scanway Industry i rozszerzony o nowe funkcjonalności. System jest kluczowym elementem budowania skalowalnego modelu bi
Slide 30: Budowa systemu Hydra pozwala na jego efektywne skalowanie
Budowa systemu Hydra pozwala na jego efektywne skalowanie 80% Korzyści dla Klienta: ▪ Krótszy czas przedstawienia oferty i obliczenia ROI Silnik: ▪ Niższy koszt wdrożenia i szybsza implementacja • Interfejsy i algorytmika obsługi kamer, skanerów 3D i skanerów hiperspektralnych ▪ Modularne rozwiązani
Slide 31: Przykład modułowego produktu wizyjnego Scanway
Przykład modułowego produktu Hydra Core: Hydra App: Hydra Custom: wizyjnego Scanway Rdzeń produktu służący do Dedykowany dla konkretnych Niezbędne integracje, dodatki na życzenie przetwarzania danych zastosowań Klienta. wizyjnych. branżowych. Zapewnia: analizę, prezentację oraz raportowanie. Produkt
Slide 32: Podsumowanie
Podsumowanie
Slide 33: Rosnący biznes i perspektywy
Rosnący biznes i perspektywy Kluczowe misje Debiut na Strategiczne kosmiczne głównym rynku kierunki budujące ponownie z GPW planowany dalszy wzrost ▪ Najważniejsze misje kosmiczne ponownie z produktami Scanway: udziałem Scanway na H2 2025 roku biznesu PIAST – pierwsza polska konstelacja satelitarna
Slide 34: Gdzie można nas spotkać
Gdzie można nas spotkać Zaplanowane konferencje inwestorskie Scanway: ▪ WallStreet 29 – 23-25 maja, Karpacz ▪ Prezentacja inwestorska, 24 maja godz. 11:45 ▪ Panel dyskusyjny „Biotechnologia i kosmos, czyli innowacyjne projekty i biznesy z apetytem na globalny sukces”, 24 maja godz. 13:45 ▪ Konferenc
Slide 35: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Scanway S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako zachęta, zaproszenie czy oferta przedstawienia jej działalności biznesowej. jakiegokolwiek rodzaju, dokonywana przez Spółkę lub jej przedstawicieli,
Slide 36: Dziękujemy za uwagę!
Scanway S.A. Kontakt dla mediów: Katarzyna Żądło Kontakt dla inwestorów: Mardoniusz Maćkowiak Dziękujemy za uwagę! k.zadlo@scanway.pl mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl
Slide 37: Załączniki
Załączniki
Slide 38: STAR VIBE katalizatorem wzrostu Scanway od 2023 roku
STAR VIBE katalizatorem wzrostu Scanway od 2023 roku Sfinansowany z własnych środków projekt w celu uzyskania flight heritage Efekty dla Scanway sukcesu misji STAR VIBE ▪ Uzyskanie TRL9 i flight heritage – potwierdzone działanie produktu w kosmosie ▪ Istotna referencja przy negocjacji kontraktów z m
Slide 39: Ariane 6 – najnowsza rakieta nośna ESA z kamerami Scanway
Ariane 6 – najnowsza rakieta nośna ESA z kamerami Scanway Wzrost globalnej rozpoznawalności Scanway i kolejny produkt z flight heritage Ariane 6 9 lipca ▪ Pierwszy lot najnowszej europejskiej rakiety 2024 nośnej i odzyskanie niezależności Europy w Lot inauguracyjny zakresie wynoszenia ciężkich ładun
Slide 40: EagleEye – największy polski satelita i teleskop na orbicie
EagleEye – największy polski satelita i teleskop na orbicie Zbudowane doświadczenie, procedury i zaplecze do budowy większych teleskopów Konsorcjum 16 sierpnia Creotech Instruments S.A. – dostawca platformy (lider) 2024 Scanway S.A. – dostawca instrumentu optycznego Start misji CBK PAN – dostawca je
Slide 41: Zwiększone zdolności produkcyjne od początku 2024 roku
Zwiększone zdolności produkcyjne od początku 2024 roku Nowa przestrzeń, adaptowana od podstaw do potrzeb Spółki tworzy świetne warunki do pracy dla naszych pracowników oraz zapewnia miejsce na rozwój większej ilości projektów z obszaru Space oraz Industry. Powierzchnia biurowa 230 m2 600 m2 poprzedn
Slide 42: Kluczowych współprac zawartych w 2024 roku
9 kluczowych współprac Korea Płd. Polska, Finlandia Niemcy Polska FLYTRONIC (WB Group) zawartych w 2024 roku Europa USA INTUITIVE MACHINES USA Dania Niemcy
Slide 43: Scanway w łańcuchu danych optycznych (APAP)
Scanway w łańcuchu danych optycznych (APAP) Produkty i usługi Domena Akwizycja Przetwarzanie Analityka Predykcja Scanway tworzą spójny i docelowo kompletny łańcuch Pozyskiwanie danych opto. Przetwarzanie danych Analiza wiedzy Przewidywanie zdarzeń danych optycznych. Zadanie Kamery + teleskopy w wied
Slide 44: Zwiększenie PL składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)
Zwiększenie PL składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Dodatkowe środki na lata 2023-2025 360 mln EUR Programy opcjonalne CAMILA Lot Polaka Staże w ESA 200 mln 55-85 mln na ISS i inne EUR EUR 65 mln EUR 10 mln EUR Scanway jest wymieniony jako Umowa bilateralna na dostarczenie Podczas 2-tygo
Slide 45: Obiektyw na Orbitę – cykl edukacyjny
Obiektyw na Orbitę – cykl edukacyjny Czym jest #OnO? Cykl edukacyjny, w którym eksperci Scanway i firm partnerskich w sposób zwięzły i przystępny przybliżają odbiorcy tematy związane z satelitami i obserwacją Ziemi. 11 odcinków, w tym 1 odcinek specjalny poświęcony misji EagleEye ono.scanway.pl dedy