Mbank Sa · GPW:MBK
Mbank Sa — BRE Bank — Q2 2012 Earnings Presentation
56 slides from Mbank Sa's earnings presentation, Aug 2, 2012
Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.
Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Kolejny solidny kwartał Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 2 sierpnia 2012 r.
Slide 2: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów b
Slide 3: Najważniejsze wydarzenia II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku
Najważniejsze wydarzenia II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Dalszy wzrost dochodów z działalności podstawowej 1 Wynik odsetkowy i prowizyjny na poziomie 784 mln zł, +2,9% QoQ i +4,7% YoY Dochody ogółem na poziomie 921 mln zł Solidna efektywność utrzymana 2 C/I na poziomie 43,5% v. 42,8% w I kw.
Slide 4: Podsumowanie II kw. 2012 r. – najważniejsze dane finansowe
Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe Zmiana II kw. 2012 I kw. 2012 II kw. 2011 II kw./I kw. BRE Analyzer Dochody podstawowe1) 784,0 761,6 +2,9% 748,9 Dochody ogółem2) 921,2 916,3 +0,5% 884,2 Koszty ogółem (406,8) (392,1) +3,8% (418,6) Wynik operacyjny 514,4 524
Slide 5: Dynamika kredytów
Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Utrzymany dobry poziom sprzedaży kredytów Dynamika kredytów brutto (w mln zł) BRE Analyzer +13,0% 4,1% QoQ YoY 70 240 70 436 66 807 67 687 3 271 3 661 62 340 2 751 3 386 2 774 -3,4% +17,9% 27 890 28 374 25 765 26 766 24 308 +6,0% +16,7
Slide 6: Baza depozytowa
Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Wysoka i poprawiająca się płynność - faktyczny wskaźnik kredyty/depozyty na poziomie 87,3% Dynamika depozytów (w mln zł) BRE Analyzer +12,4% +5,0% QoQ YoY 54 244 528 52 190 48 953 49 705 578 46 448 1 512 469 564 +23,3% +2,5% 27 015 22 60
Slide 7: Szczegóły finansowania
Szczegóły finansowania Szczegółowy profil finansowania walutowego w BRE Banku Struktura finansowania zapewniająca rozwój akcji kredytowej Wskaźnik kredyty/depozyty (%) Struktura finansowania (%) Zobowiązania Inne 131,3% 131,6% 131,2% podporządkowane 130,1% Finansowanie 125,1% krótkoterminowe 4% 4% 4
Slide 8: Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Zrównoważony wzrost kredytów i depozytów korporacyjnych Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) +16,7% +17,4% QoQ +6,0% +15,9% +6,3% 26 766 28 374 24 308 1 538 1 847 24 633 Wyłączając 4 044 4 115 20 989 21 25
Slide 9: Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Wzrost uproduktowienia klientów i rosnąca dynamika sprzedaży kredytów niehipotecznych Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) +10,0% +16,5% QoQ +3,3% +3,7% -3,6% 37 535 38 791 27 977 29 011 26,979 35 258 24 895 2 033
Slide 10: Innowacje wspierające organiczny wzrost
Innowacje wspierające organiczny wzrost Innowacje produktowe Innowacje produktowe jako wartość dodana dla bankowości korporacyjnej i detalicznej Bankowość korporacyjna Bankowość detaliczna Przelewy natychmiastowe Program mSaver – innowacyjny sposób Express Elixir na regularne oszczędzanie Natychmi
Slide 11: Dalsze ulepszanie naszego raportowania
Dalsze ulepszanie naszego raportowania BRE Analyzer Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych i biznesowych danych Grupy BRE Banku Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku, pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym
Slide 12: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów b
Slide 13: Dochody
Analiza wyników II kw. 2012 r. Dochody Grupy BRE Banku Dalsza poprawa dochodów powtarzalnych BRE Analyzer Dochody Grupy BRE Banku (mln zł) QoQ YoY +4,2% +0,5% -24,7% -24,9% 923,5 916,3 921,2 884,2 27,2 891,3 20,0 41,0 30,8 40,9 41,4 16,0 20,5 93,5 76,5 97,7 83,3 +27,7% -/+ 94,2 12,4 2,6 0,0 0,0 2,7
Slide 14: Koszty
Analiza wyników II kw. 2012 r. Koszty Grupy BRE Banku Trwały nacisk na dyscyplinę kosztową BRE Analyzer Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku (mln zł) QoQ YoY -2,8% +3,8% 427,5 435,5 418,6 18,3 22,4 406,8 -0,3% +3,6% 24,1 392,1 60,2 24,8 50,8 48,9 25,0 50,6 48,3 144,0 +4,7% -0,
Slide 15: Jakość portfela kredytowego
Analiza wyników II kw. 2012 r. Jakość portfela kredytowego Stabilne wskaźniki ryzyka w segmencie korporacyjnym i detalicznym Wskaźnik NPL BRE Banku Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (%) (mln zł) 8,4% 8,4% 8,4% 8,6% +11,2% 8,2% +1,3% 3 554 3 287 3 402 3 445 3 099 198 5,0% 4,
Slide 16: Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek
Analiza wyników II kw. 2012 r. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Poziom rezerw odzwierciedlający rozważną politykę zarządzania ryzykiem, niską ekspozycję na problematyczne sektory i dobrą jakość kredytów detalicznych Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) * 9
Slide 17: Struktura portfela kredytowego
Analiza wyników II kw. 2012 r. Struktura portfela kredytowego Dobrze zdywersyfikowana struktura portfela kredytowego Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku, stan na 30.06.2012 (%) Gospodarstwa domowe 20,4% Zarządzanie nieruchomościami Administracja publiczna Przemysł budowlany 1,2% 1,4% P
Slide 18: Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Analiza wyników II kw. 2012 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne CAR i Tier 1 na wysokim poziomie, z uwzględnieniem nowych wag ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku LCR i NFSR dla BRE Banku na 30.06.12 16,9% 16,1% 15,8% 108% 15,0% 14,8% 103% 5
Slide 19: Szczegóły zmian wskaźnika Core Tier i CAR
Analiza wyników II kw. 2012 r. Szczegóły zmian wskaźnika Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%) +1,76 +0,05 11,62 -0,38 -0,17 -0,92 +0,88 10,98 -0,05 10,10 +0,33 9,59 -0,11 IV kw./11 Rozwój Wpływ kursu Zatrzymanie Inne I kw./12 Rozwój Wpływ kursu Wyższe wagi Inne II kw./12 Uwzglę
Slide 20: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów b
Slide 21: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Spowolnienie polskiej gospodarki na horyzoncie Kontrybucje do dynamiki PKB (% r/r) Konsumpcja i oczekiwane zmiany w sytuacji gospodarstw domowych (% r/r) 10 8 0 8 6,2 6,8 -5 6 5,1 6 3,9 4,3 -10 3,6 4 2,5 4 1,6 -15 2 2 -20 0 -2 0 -25 I II III IV I II III IV I II III IV
Slide 22: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Agregaty monetarne lustrem spowalniającej gospodarki Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 40% 80% 30% 60% 20% 10% 40% 0% 20% -10% 0% -20% sty-08 cze-08 lis-08 kwi-09 wrz-09 lut-10 lip-10 gru-10 maj-11 paź-11 mar-12
Slide 23: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów b
Slide 24: Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016: Wizja
Wizja Filary Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Kluczowe idee Cele finansowe Wizja Grupy BRE Banku Jeden Bank dla Klientów i Pracowników Wzrost organiczny wspierany wiodącą technologią, oparty na zdrowej strukturze bilansu, kulturze współpracy między ludźmi, wzmocniony przez wspólną, zinteg
Slide 25: Strategia 2012-2016: Ramy strategii
Wizja Filary Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Kluczowe idee Cele finansowe Ramy strategii Grupy BRE Banku Kluczowe zamierzenia Strategii Lepsze wykorzystanie Unifikacja polityki infrastruktury brandingowej Oddziały dostępne dla Lepsza wszystkich grup rozpoznawalność klientów Efe
Slide 26: Jedna marka
Wizja Filary Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Kluczowe idee Cele finansowe Jedna marka Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mBanku Obecna sytuacja Przyszłe korzyści 3 główne marki Grupy BRE Banku: mBank, MultiBank, Potencjał wzrostu BRE Bank BRE Bank wykorzysta mBank
Slide 27: Jedna sieć
Wizja Filary Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Kluczowe idee Cele finansowe Jedna sieć Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów Liczba oddziałów Obecna sytuacja Przyszłe korzyści PKO BP 1 198 Pekao SA 1 002 Ograniczony dostęp do BZ WBK + KB 899 oddziałów dla 3 mln S
Slide 28: Cele finansowe
Wizja Filary Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Kluczowe idee Cele finansowe Cele finansowe Efektywny model biznesowy wspierany przez silny bilans Wskaźnik Aktywa Wzrost dochody Wskaźnik kredyty/depozyty CAGR* CAGR koszty/dochody 125 ≈115 6% 14% 48,3% <47,5% 3% ≈6% 2011 2016 2009-11 2016 20
Slide 29: Perspektywy na 2012 rok
Perspektywy na 2012 rok – Grupa BRE Banku po II kwartale 2012 r. Wzrost dochodów podstawowych i dyscyplina kosztowa 1 głównymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe Solidne wyniki pomimo niepewności na rynku; zysk w dłuższym 2 horyzoncie zależny od działań antykryzysowych w strefie Euro 3 Stru
Slide 30: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów b
Slide 31: Załącznik
Załącznik Dodatkowe informacje nt. danych finansowych: Str. nr Szczegółowe wyniki działalności pionów: Str. nr Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 33 Bankowość Detaliczna 45-49 Wskaźniki Grupy BRE Banku 34 Podsumowanie działalności w II kw./12 – Wyniki finansowe 46 Skonsolidowane sprawozdanie z
Slide 32: Załącznik: Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 32
Slide 33: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rach. Zysków i Strat Bilans Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Linie Biznesowe w tys. zł II kw./11 III kw./11 IV kw./11 I kw./12 II kw./12 w poszczególnych kwartałach Wynik z tytuł
Slide 34: Wskaźniki
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rach. Zysków i Strat Bilans Wskaźniki Grupy BRE Banku Linie Biznesowe Wskaźniki Finansowe II kw./11 III kw./11 IV kw./11 I kw./12 II kw./12 Marża odsetkowa 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% Wska
Slide 35: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rach. Zysków i Strat Bilans Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Linie Biznesowe Aktywa (w tys. zł) II kw./11 III kw./11 IV kw./11 I kw./12 II kw./12 Kasa i operacje z bank
Slide 36: Dane historyczne (1/3)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Dane historyczne Grupy BRE Banku (1/3) Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) (mln zł) NIM 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,5 2,4 2,4 +15% +25% 840,0 745,9 2 167,9 594,7 -2% 1 658,2
Slide 37: Dane historyczne (2/3)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Dane historyczne Grupy BRE Banku (2/3) Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Koszty ogółem Zysk operacyjny przed rezerwami (mln zł) (mln zł) Wskaźnik 63,7% 55,5% 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 42,8% 43,5% koszty/dochody +10% +26% 1 617,3 1
Slide 38: Dane historyczne (3/3)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Dane historyczne Grupy BRE Banku (3/3) Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Aktywa ogółem Kapitały razem oraz współczynnik wypłacalności (mld zł) (mln zł) 10,39% 10,16% 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 16,93% 14,84% CAR +3% +19% +4% +25%
Slide 39: Wyniki spółek
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Dodatkowe informacje nt wybranych danych finansowych Rach. Zysków i Strat Bilans Wyniki spółek Grupy BRE Banku Linie Biznesowe Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) II kw./11 II kw./12 27,3 17,2 14,7 14,7 11,1 9,7 4,0 3,9 3,8 3,7 3,9
Slide 40: Wynik z tytułu odsetek i marża
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rach. Zysków i Strat Bilans Wynik z tytułu odsetek i marża Linie Biznesowe Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) 1 093,4 539,9 1 070,2 1 079,2
Slide 41: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rach. Zysków i Strat Bilans Wynik z tytułu opłat i prowizji Linie Biznesowe Struktura przychodów z tytułu prowizji QoQ YoY (mln zł) 330,0 326,7 324,7 +13,7% +5,3% 315,7 320,6 41,2 39,5
Slide 42: Wynik na działalności handlowej
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rach. Zysków i Strat Bilans Wynik na działalności handlowej Linie Biznesowe Udział transakcji z klientami w wyniku na działalności handlowej Struktura wyniku na działalności handlowej (
Slide 43: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rach. Zysków i Strat Bilans Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Linie Biznesowe Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 98,9 98,9 94,4 3,5 95,0 94,4 95,0 92,6 4% 7,5 92,6 88,
Slide 44: Struktura walutowa bilansu
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rach. Zysków i Strat Bilans Struktura walutowa bilansu Linie Biznesowe Struktura walutowa kredytów (netto) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1) (mld zł) (mld
Slide 45: Bankowość Detaliczna
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 45
Slide 46: Bankowość Detaliczna: Podsumowanie II kw./12 – Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Bankowość Detaliczna BRE Banku Rach. Zysków i Strat Bilans Podsumowanie II kw./12 – Wyniki finansowe Linie Biznesowe Struktura wyniku brutto Pionu2) Liczba oddziałów detalicznych (kwartałami, mln zł) 275 269 267 266 263 317,1 35 35 35 35 3
Slide 47: Sprzedaż nowych kredytów detalicznych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Bankowość Detaliczna BRE Banku Rach. Zysków i Strat Bilans Sprzedaż nowych kredytów detalicznych Linie Biznesowe Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł) (mln zł) +12,1% -34,3% +7,1% 86
Slide 48: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Bankowość Detaliczna BRE Banku Rach. Zysków i Strat Bilans Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Linie Biznesowe Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (kredyty dl
Slide 49: BRE Ubezpieczenia
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Bankowość Detaliczna BRE Banku Rach. Zysków i Strat Bilans BRE Ubezpieczenia Linie Biznesowe Bancassurance detaliczny Platforma Internetowa Przypis składki brutto (mln zł) Przypis składki brutto (mln zł) +676% +13% 1.936,8 39,9 35,4 249,7
Slide 50: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 50
Slide 51: Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie II kw./12
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Korporacje i Rynki Finansowe Rach. Zysków i Strat Bilans Podsumowanie w II kw./12 – Wyniki finansowe Linie Biznesowe Wynik brutto Pionu Sieć placówek korporacyjnych (kwartałami, mln zł) Biura Oddziały +86,7% -3,7% 46 47 48 48 48 19 19 19 1
Slide 52: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Klienci Korporacyjni i Instytucje: Rach. Zysków i Strat Bilans Leasing i faktoring Linie Biznesowe Zysk brutto (mln zł) Umowy faktoringowe (mln zł) +1% +23% 1,3 0,9 Spółki 883,9 faktoringowe 836,7 4,3 4,7 1.744,2 Transfinance 1.308,0 BRE F
Slide 53: Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Działalność Handlowa i Inwestycyjna Rach. Zysków i Strat Bilans Udziały w rynku Linie Biznesowe Udziały w rynku BRE Banku1) BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2) w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej wg stanu po II kw. 20
Slide 54: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Działalność Handlowa i Inwestycyjna Rach. Zysków i Strat Bilans BRE Bank Hipoteczny (BBH) Linie Biznesowe Portfel kredytowy (mln zł) Zysk brutto Zaangażowanie bilansowe (wartość netto) (mln zł) 4 150 4 044 4 115 4 010 3 831 50 47 48 52 51
Slide 55: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Spółki konsolidowane Działalność Handlowa i Inwestycyjna Rach. Zysków i Strat Bilans Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Linie Biznesowe Liczba rachunków na koniec II kw./12 (tys.) Liczba rachunków DI BRE DI BRE – obroty akacjami 52,8 (mln zł) eMakler (mBank)
Slide 56: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Relacje.inwestorskie@brebank.pl Wojciech Chmielewski Bezp. tel.: +48 22 829 14 34 Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Faks: +48 22 829 15 19 E-mail: wojciech.chmielewski@brebank.pl Joanna Filipkowska Bezp. tel.: +48 2