Sugi Holdings Co., Ltd. · TSE:7649

Sugi — Q2 2023 Earnings Presentation

26 slides from Sugi's earnings presentation, Oct 5, 2022

  1. Slide 1: 2023年2月期 上期 決算説明会

    2023年2月期 上期 決算説明会 （証券コード：7649 東証プライム、名証プレミア） 2022年10月5日 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 0

  2. Slide 2: 目次

    目次 １．上期 連結決算概要 ２．ESG推進の取り組み Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 上期 連結決算概要

    上期 連結決算概要 （注） 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期首より適用しており、 2023年2月期第2四半期に係る各数値については、当該会計基準を適用した後の数値となっております。 このため適用影響を受ける資料に関しては、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 決算ハイライト

    決算ハイライト 物販売上の伸張で営業利益は計画超過 売 上 高 3,324 億円 事業概況 （予算比 －1.7％） • 物販：コロナ感染再拡大や猛暑影響により、 関連商材の売上拡大 営 業 利 益 154 億円 （予算比 ＋4.4％） • 調剤：処方せんの応需枚数増加は続くも、 薬価報酬改定の影響大きく、利益面は苦戦 経 常 利 益 156 億円 • 販管費：エネルギー価格高騰に伴う電力料金上昇も、 （予算比 ＋2.4％） その他費用のコントロールで販管費全体は計画内執行 • その他：店舗の将来性を厳格に精査し、 当期純利益 89 億円 一部店舗で早期の減損処理を実施 （予算比 －5.5％）

  5. Slide 5: 連結決算概要

    連結決算概要 2022年2月期 上期 2023年2月期 上期 収益認識に関する会計基準適用 （百万円・％） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 314,955 100.0 332,411 100.0 98.3 -5,589 － 調剤 65,291 20.7 70,404 21.2 95.9 -2,996 － 物販 247,522 78.6 260,135 78.3 100.4 935 － その他 2,142 0.7 1,872 0.6 34.7 -3,528 － 売上総利益 94,125 29.9 98,301 29.6 98.4 -1,599 － 調剤 25,944

  6. Slide 6: 連結決算概要（6～8月）

    連結決算概要（6～8月） 2022年2月期 6～8月 2023年2月期 6～8月 収益認識に関する会計基準適用 （百万円・％） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 159,784 100.0 171,282 100.0 99.2 -1,318 － 調剤 32,474 20.3 34,953 20.4 95.0 -1,847 － 物販 126,588 79.2 135,812 79.3 101.7 2,212 － その他 722 0.5 517 0.3 23.5 -1,683 － 売上総利益 48,454 30.3 50,803 29.7 99.4 -297 － 調剤 1

  7. Slide 7: 出店概況

    出店概況 北陸 1 店舗 （退店：0店舗） 関東 8 店舗 （退店：1店舗） 関西 16 店舗 （退店：3店舗） 中部 16 店舗 （退店：3店舗） 概 況 • 出店41店舗、退店7店舗の結果、8月末時点の店舗数は1,517店舗 • 8月末時点の各エリアの店舗数は、関東408店舗、中部539店舗、関西515店舗、北陸55店舗 • 調剤併設を主体とした出店により、調剤併設率は84.7％（スギ薬局事業のみ） Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 6

  8. Slide 8: グループ既存店売上の状況

    グループ既存店売上の状況 ２Q（6～8月）：＋3.4％ 2022年2月期 2023年2月期 （単位：％） 4.9 3.2 1.1 2.0 0.3 -1.9 2.6 1.4 0.9 1.0 0.1 -0.3 -1.5 -1.0 -1.4 -1.7 -3.4 -4.5 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 概 況 • 売上 第２四半期 ＋1.7％ ：外部与件の好転により、物販売上が好調に推移 • 客数 第２四半期 ＋2.2％ ：お客様ニーズに合致した売場作りが、来店頻度の上昇につながる • 客単価 第２四半期 －0.6％ ：食品売上上昇に伴い、客単価は減少傾

  9. Slide 9: 処方せん枚数と処方せん単価の推移

    処方せん枚数と処方せん単価の推移 処方せん枚数 調 剤 売 上 処方せん単価（円） 対前年増減率（%） 対前年増減率（%） +24.4 11,757 +17.7 +13.0 +11.0 +10.3 +14.2 +13.7 +8.1 +12.7 11,201 11,071 +8.0 +7.6 +10.3 11,243 11,196 10,808 3～5月 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 6～8月 9～11月 12～2月 2022年2月期 2023年2月期 概 況 • 売上：調剤実施店舗の増加に伴い、売上拡大傾向継続 • 枚数：花粉飛散量が少なかったこと、コロナによる一時的な受診抑制も

  10. Slide 10: 売上総利益率の推移

    売上総利益率の推移 調剤 物販 物販総利益率の上昇により 全体でも計画通りの進捗 40.0 40.3 39.5 39.3 38.6（％） 調 剤 37.4 • 薬価報酬改定の影響が大きく、 上期利益率38.0％と計画を下回る 29.7 物 販 27.7 27.7 28.0（％） （全体） 27.1 26.2 • 季節商材等の売上増加が牽引したことで、 計画を上回り、上期の利益率は27.6％まで上昇 （セグメント別） • コロナ関連商材の伸張で、ヘルスケアの利益率上昇 • 季節商材の伸張で、化粧品の売上は微増ながらも、 3～5月 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 6～8月 9～11月

  11. Slide 11: 商品セグメント別実績（売上構成比／売上総利益率）

    商品セグメント別実績（売上構成比／売上総利益率） 売上構成比 売上総利益率 売上 売上 2022/2期 2023/2期 売上高 売上高 2022/2期 2023/2期 総利益率 総利益率 （％） 上期 上期 予算比 前期比 上期 上期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 調 剤 20.9 22.1 21.3 95.9 107.8 39.7 39.5 38.0 －1.5 －1.7 物 販 79.1 77.9 78.7 100.4 105.1 27.0 27.3 27.6 +0.3 +0.6 ヘルスケア 19.4 19.5 19.7 100.1 107.4 38.8 39.4 40

  12. Slide 12: 販売費及び一般管理費の状況

    販売費及び一般管理費の状況 計画内での経費コントロールを継続 2022年2月期 2023年2月期 上期 販 売 費 （百万円・％） 上期 収益認識に関する会計基準適用 実 績 売上比 実 績 売上比 予算比 前期比 • アプリ販促を中心に効率的な販売促進施策を継続 • 新規顧客獲得に向け、エリア特性に合わせたチラシ販 売 上 高 314,955 100.0 332,411 100.0 98.3 － 促を実施 人 件 費 販 売 費 3,312 1.1 2,154 0.6 86.2 － • 適正配置と業務の見直しによる作業の効率化 • 薬剤師から医療事務へのタスクシフトの推進 人 件 費 39,

  13. Slide 13: ESG推進の取り組み

    ESG推進の取り組み Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 12

  14. Slide 14: ESG推進の取り組みについて①

    ESG推進の取り組みについて① （当社発行の統合報告書） https://www.sugi-hd.co.jp/csr/report/index.html Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: ESG推進の取り組みについて②

    ESG推進の取り組みについて② ・ 「訪問調剤」 「訪問看護」 ・日々の店舗運営における節電 「生活支援」を提供 ・節電設備の導入 ・太陽光パネル設置 ・再生エネルギーの導入 ・廃棄の削減 ・2029年度末までに 女性管理職比率30％へ向上 当社で活躍する女性営業部長・エリアマネージャー Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: ESG推進の取り組みについて③

    ESG推進の取り組みについて③ ・多様性をコンセプトにした ・食品ロス削減に向けた ジェンダーニュートラルな商品の開発 てまえどり運動の実施 ・環境に配慮した ・自治体と連携した プライベートブランドの開発 災害に対する強靭な社会づくり 愛知県豊橋市 学校法人 藤田学園 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: 免責事項

    免責事項 本資料に記載されているスギグループの計画・見通し・戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、 これらは現在入手可能な情報から得られたスギホールディングス株式会社の経営者の判断にもとづいております。 したがいまして、実際の業績は、様々な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: 参考資料

    参考資料 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 17

  19. Slide 19: 出退店の状況

    出退店の状況 2022/2期 上期の実績 9月以降の見込み 2023/2期 通期の見込み 期末 上期末 期末 出店 退店 出店 退店 出店 退店 増減 店舗数 店舗数 店舗数 関 東 エ リ ア 401 8 1 408 29 5 37 6 ＋31 432 中 部 エ リ ア 526 16 3 539 21 5 37 8 ＋29 555 北 陸 エ リ ア 54 1 0 55 6 0 7 0 ＋7 61 関 西 エ リ ア 502 16 3 515 23 3 39 6 ＋33 535 合計店舗数 1,483 41 7 1,517 79 13 120 20 +100 1,583 2022/2期 上

  20. Slide 20: 連結決算概要 売上高3,324億、営業利益154億

    連結決算概要 売上高3,324億、営業利益154億 2022年2月期 上期 2023年2月期 上期 収益認識に関する会計基準適用 （百万円・％） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 314,955 100.0 332,411 100.0 98.3 -5,589 － スギ薬局事業 285,258 90.6 305,308 91.8 99.4 -1,892 － ジャパン事業 27,555 8.7 25,230 7.6 99.3 -170 － その他 2,142 0.7 1,872 0.6 34.7 -3,528 － 売上総利益 94,125 29.9 98,301 29.6

  21. Slide 21: 連結販売費及び一般管理費の状況

    連結販売費及び一般管理費の状況 2022年2月期 上期 2023年2月期 上期 収益認識に関する会計基準適用 （百万円・％） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 前期比 売 上 高 314,955 100.0 332,411 100.0 98.3 － 販 売 費 3,312 1.1 2,154 0.6 86.2 － 広 告 宣 伝 費 1,973 0.6 2,040 0.6 84.9 － 景 品 費 1,338 0.4 113 0.0 117.5 － 人 件 費 39,536 12.6 41,788 12.6 98.3 － 一 般 管 理 費 35,145 11.2 38,902 11.7 9

  22. Slide 22: スギ薬局事業 商品部門別トレンド

    スギ薬局事業 商品部門別トレンド 売上構成比 売上総利益率 売上 売上 2022/2期 2023/2期 売上高 売上高 2022/2期 2023/2期 （％） 総利益率 総利益率 上期 上期 予算比 前期比 上期 上期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 調 剤 22.9 23.9 23.1 95.9 107.8 39.7 39.5 38.0 －1.5 －1.7 ヘルスケア 20.3 20.3 20.4 100.1 107.9 38.9 39.4 40.0 +0.6 +1.1 ビューティ 18.1 18.7 18.1 95.9 106.7 31.9 31.0 32.1 +1.1

  23. Slide 23: ジャパン事業 商品部門別トレンド

    ジャパン事業 商品部門別トレンド 売上構成比 売上総利益率 売上 売上 2022/2期 2023/2期 売上高 売上高 2022/2期 2023/2期 （％） 総利益率 総利益率 上期 上期 予算比 前期比 上期 上期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 ヘルスケア 10.2 10.6 10.7 100.1 95.5 37.5 38.8 39.6 +0.8 +2.1 ビューティ 7.9 8.5 8.2 96.2 94.9 28.4 27.6 29.9 +2.3 +1.5 ホ ー ム 20.5 20.2 20.3 99.9 90.8 24.9 24.6 24.7 +0.1 －0.

  24. Slide 24: 既存店売上の状況

    既存店売上の状況 ■調 剤 2022年2月期 ■物 販 2022年2月期 2023年2月期 2023年2月期 4.0 3.4 13.8 13.7 1.3 12.7 13.1 13.0 0.8 11.1 -0.1 10.3 10.3 -1.0 -1.0 9.2 6.2 -1.6 8.2 7.5 8.6 -3.3 -2.2 -3.5 -3.5 -3.9 -4.0 5.8 -4.2 4.8 4.6 -4.8 3.0 2.6 -6.1 -7.2 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 ２

  25. Slide 25: スギ薬局の処方せん枚数と処方せん単価の推移

    スギ薬局の処方せん枚数と処方せん単価の推移 上期 伸率 （枚） （円/枚） 1,200,000 調 剤 売 上 704億4百万円 ＋7.8% 14,000 1,000,000 処方せん枚数 6,400,496枚 ＋9.2% 処方せん単価 11,000円 －1.2% 12,000 800,000 処方せん1枚単価（右軸） 10,000 600,000 8,000 400,000 200,000 6,000 処方せん枚数（左軸） 0 4,000 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 3

  26. Slide 26: 在宅医療への取り組み

    在宅医療への取り組み 在宅応需金額（四半期） （店） 期末在宅実施店舗数 （百万円） 居宅療養管理指導件数（四半期） （千回） 600 1,800 80 550 70 1,600 500 450 60 1,400 400 50 350 1,200 40 300 1,000 250 30 200 800 20 150 100 600 10 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4

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