Slide 1: 2023年度上期決算説明会
2023年度(2023年12月期) 上期決算説明会 2023/08/08
Slide 2: 目次
目次 1. 2023年度上期実績 P. 3 2. 2023年度通期見通し P.11 3. 今後の成長に向けた取り組み P.17 2023/08/08 P.2
Slide 3: 1. 2023年度上期実績
aSLii<i Mind «Technology 1. 202378 FHA JUKI HextS4t 2023/08/08
Slide 4: 1-1 2023年度上期実績
1-1 2023年度上期実績 ◼ 売上高： 欧州、日本は堅調に推移したものの、最大市場の中国、アジアにおける経済復興やサプライチェーン分断によるグローバルな 産地移転等に伴う投資需要の具体化の遅れ、また南アジア等の新興国の外貨不足に起因する購買の先送りなどにより 前年比△23.6%の大幅減収。 ◼ 経常利益： 工業用ミシンの値上げや物流・生産コスト削減などコスト構造改革に努め、また半導体コストアップの緩和や売上に対する円安 効果はあったものの、売上の大幅減少、工場稼働率の低下に加え、海外の材料費や経費等の負担増もあり1,317百万円の損失。 下期は、付加価値の高い分野の体制強化や新規顧客の開拓
Slide 5: 1-2 セグメント別業績 -売上高-
1-2 セグメント別業績 -売上高- ◼ 縫製機器 中国、アジアにおける経済復興やグローバルな産地移転による投資需要の具体化の遅れ、 南アジア等の新興国の外貨不足の影響などにより売上減少。 ◼ 産業機器 ・欧米では堅調な設備投資需要を背景に前年比では売上を伸ばしたものの 他の地域では伸び悩み、全体の売上は前年比減少。 ・国内を中心とした受託加工等のグループ事業は、設備投資需要の高まりもあり堅調に推移。 前年同期比 2022年度 2023年度 2023年 2023年度 (単位:百万円) 増減額 上期 1Q 2Q 上期 (増減率) 27,448 △11,902 縫製機器 ＆システム 39,350
Slide 6: 1-3 セグメント別業績 -経常利益-
1-3 セグメント別業績 -経常利益- ◼ 縫製機器：売上の大幅な減少、工場稼働率の低下などにより1,530百万円の損失。 ◼ 産業機器：非マウンタ事業の売上減などにより124百万円の損失。 下期は、付加価値構造改革を加速し、付加価値の高い分野のポートフォリオ改善を図るとともに、 コスト構造改革を更に広範に深堀りし、固定費を抜本的に削減することにより売上・利益の挽回を図る。 2022年度 2023年 2023年 2023年度 前年同期比 (単位:百万円) 上期 1Q 2Q 上期 増減額 縫製機器 ＆システム 25 △1,259 △271 △1,530 △1,556 ［経常利益率］ [0.1%]
Slide 7: 1-4 2023年度上期 経常利益増減要因
1-4 2023年度上期 経常利益増減要因 （億円） 前年コストUP要因解消 縫製△25億円 50 産装△7億円 +14億円 コスト構造改革+10億円 40 +7 半導体コストアップ緩和 +9億円 +5 30 縫製値上 +5 △32 20 +9 【戦略経費】 ・アライアンス強化経費増△4億円 ・市場開拓費増△4億円 ・海外諸コストの為替影響△5億円 10 他 16 △9 ‘22年度比 △29億円 0 △14 △13 △ 10 △ 20 2022年 調達 物流 固定費 値上効果 売上減 減産影響 戦略 2023年 上期実績 コスト減 コスト 削減 経費 上期実績 削減 為替レート 為替レート 1
Slide 8: 1-5 主要財務項目
1-5 主要財務項目 ◼ 売上減少に伴い売上債権が減少する一方で、在庫と有利子負債が増加。 (単位:億円) 2022年度 2023年度 (単位:百万円) 増減額 150 営業CF 投資CF 財務CF 12月末 6月末 100 59 総資産 145,169 148,506 +3,336 50 53 29 純資産 37,482 37,883 +401 △6 19 ［為替換算調整勘定］ [1,048] [3,349] [2,300] 0 △11 自己資本比率 25.3% 25.0% △0.3% △50 △40 △59 △40 △100 売上債権 37,537 34,470 △3,067 [回転期間]
Slide 9: 参考① セグメント別売上高推移 -縫製機器＆システム-
参考① セグメント別売上高推移 -縫製機器＆システム- ◼ 工業用ミシンは、中国、アジアにおける経済復興やグローバルな産地移転による投資需要の具体化の遅れ、 南アジア等の新興国の外貨不足の影響などにより、前年比△30%の減収。 【工業用ミシンの地域別売上高推移】（月次集計ベース） 【家庭用ミシンの売上推移】 （百万円） 25,000 米州 中国 (百万円） コロナ禍の巣籠り需要が一巡後、 6,000 欧州 アジア 2019年以前の水準を超えて売上が拡大 20,000 日本 4,000 15,000 10,000 2,000 5,000 0 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6
Slide 10: 参考② セグメント別売上高推移 -産業機器＆システム-
参考② セグメント別売上高推移 -産業機器＆システム- ◼ 産業装置は、欧米では堅調な設備投資需要を背景に前年比では売上を伸ばしたものの、 他の地域では伸び悩み全体の売上は前年比減少。 【産業装置の地域別売上高推移】（月次集計ベース） 【グループ事業の売上推移】 （百万円） （含むパーツ・サービス） 8,000 (百万円） 設計・エンジニアリング事業等の強化 米州 中国 により売上拡大 欧州 アジア 日本 6,000 前年同期比 +11% 4,000 4,000 2,000 0 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-
Slide 11: 2. 2023年度通期見通し
aSLii<i Mind «Technology 2. 2023 FE iH #8A RL JUKI HextS4t 2023/08/08
Slide 12: 2-1 2023年度下期 環境認識
2-1 2023年度下期 環境認識 ・主要国での金融政策にバラつき (欧米は金利引上げ、中国は金融緩和) 外部環境 ・ロシア/ウクライナ侵攻による混乱等の継続と米中緊張関係の継続 リ ・部品価格上昇による調達コスト上昇の継続 ス ク ・競合各社によるスマート化提案が一層激化 競争環境 ・製品のコモディティ化(低価格化)の加速 ・中国におけるゼロコロナ政策転換 ・アパレル、自動車、IoT関連等の設備投資需要の回復 外部環境 ・AI/IoT/5G等の技術革新 ・Afterコロナを展望した市場、顧客の変化 ・環境負荷低減に対する社会からの要請 機 会 ・ニューノーマルな社会に対応した新しいビジネスモ
Slide 13: 2-2 2023年度通期 業績予想
2-2 2023年度通期 業績予想 ◼ 付加価値構造改革の加速、コスト構造改革による固定費の抜本的な削減により、 売上・利益の改善を推進。 ◼ 通期業績予想は前回業績予想(2/9)から変更なし。 2023年度 2022年度 (単位:億円) 通期 通期 予想 実績 売上高 1,270 1,175 営業利益 35 29 経常利益 30 12 当期純利益 19 △1 配当 通期:25円/株 通期:20円/株 米ドル 期中平均レート 130円 131円 2023/08/08 P.13
Slide 14: 2-3 2023年度下期 経常利益増減要因
2-3 2023年度下期 経常利益増減要因 （億円） 60 コスト構造改革（年間58億円） 50 （上期10億円、下期48億円） ・スリムでスマートな事業体制の構築 △9 40 ・本社･工場/販社・倉庫を含めた 事業所内の無駄の排除 +27 上期実勢レートと ・設備/開発/情報システム投資の見直し 下期予想レートとの 30 為替差額 20 43 上期比 付加価値構造改革 縫製：・アジアグローバル営業本部による 56億円 + 10 +38 生産移転顧客への対応強化 ・アライアンス協業強化 0 産装：・MI推進本部による自動化装置・ △13 自動倉庫の販売強化 △ 10 ・新型マウンタの拡販強化
Slide 15: 2-4 2023年度下期 付加価値構造改革
2-4 2023年度下期 付加価値構造改革 ●グローバル企業攻略(縫製/産装) 縫製：アジアグローバル営業本部を設置(5月) し、アジアでのグローバル営業体制を強化 ボーダー 産装：MI推進本部を設置(8月)し、自動化装置の販売を強化 レスX Ｇ事業：アジア分室によるアジア地域での事業拡大 ●環境変化に対応した柔軟な生産体制の構築 ベトナム新工場(第5工場)の増設(5月操業開始) ●アライアンスとの協業強化 三菱電機との合弁会社 JUKIテクノソリューションズによるノンアパレル分野の拡大 PEGASUS社とのアライアンス強化によるニット需要拡大への対応 AIメカテック社との協業による事業領域の
Slide 16: 2-5 2023年度下期 コスト構造改革
2-5 2023年度下期 コスト構造改革 ●サプライチェーンの抜本的改革による物流コストの削減 ●固定費岩盤水準まで削減を推進 ●将来に向けた投資は継続するが2023年度は抑制 固定費 開発費 販管変動費比率(基準年度2022年) コスト構造 改革 100% 100% 90% 岩盤 75% 76% 74% 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2023年 (改革前) (改革後) 2023/08/08 P.16
Slide 17: 3. 今後の成長に向けた取り組み
3. 今後の成長に向けた取り組み 2023/08/08
Slide 18: 3-1 中期経営計画 -ビジョン-
3-1 中期経営計画 Growth & Transformation Plan2025 -ビジョン- 長期 21世紀を生き抜くグローバルでイノべーティブ（革新的）な”モノ-コト”づくり企業 ビジョン 2025年 「感動」と「安心」をお届けできる企業として ”ソリューションパートナー”であり続けるとともに、 ビジョン ESG経営の実践により社会から信頼され、必要とされる企業 【顧客の課題解決】 提供 ①QCD（品質・コスト・納期）の向上 ②生産性の向上 ③管理の高度化 ④グローバル展開の加速 価値 【社会の課題解決】 ①縫製/実装/製造業界の成長 ②新興国における雇用創出 ③CO2排出量ゼロの実
Slide 19: 3-2 中期経営計画 -全体図-
3-2 中期経営計画Growth & Transformation Plan2025 -全体図- 企業理念 2025年ビジョン 「感動」と「安心」をお届けできる企業として “ソリューションパートナー”であり続けるとともに、 ESG経営の実践により社会から信頼され、必要とされる企業 ESG経営 ROIC経営 サステナビリティ視点を重視した経営の徹底 事業毎に投資とリターンを明確にした収益の最大化 JUKIのコミットメント ※含む設備/開発/IT/人材投資、人材配置の実施 カーボンニュートラル/TCFD対応 一人ひとりの生産性向上に向けたKPI設定 経営の重点 3つの構造改革 付加価値構造改革 行
Slide 20: 3-3 中期経営計画 -計数目標値-
3-3 中期経営計画Growth & Transformation Plan2025 -計数目標値- ◼ 付加価値構造改革による顧客基盤の増強とコスト構造改革による収益基盤の改善 および財務体質を強化することで、持続的な成長を図る。 売上・経常利益 主要財務項目 為替 2022年度 実勢レート1ドル=131円、2023年度 1ドル=130円、2025年度 1ドル=120円 為替 2022年度 実勢レート1ドル=133円 2025年度 1ドル=120円 （億円） グラフ： ■売上高 (左軸) , ■経常利益 (右軸) （億円） 1,800 2022-2025 120円/1ドル 300 （億円）
Slide 21: 3-4 中期経営計画 -事業ポートフォリオ-
3-4 中期経営計画Growth 3-3 事業ポートフォリオ変革& Transformation Plan2025 -事業ポートフォリオ- ◼ 売上高: 各事業とも重点分野の事業領域拡大を中心に、継続的な事業成長の実現を目指す ◼ 粗利益: 産業装置やIoTプラットフォームなど高付加価値分野の拡大により、収益性の向上を図る 売上ポートフォリオ 粗利益 構成比 ※為替レートは、2021年、2022年は実勢レート、2023年は1ドル=130円、 22⇒25年 2025年1ドル=120円で算定 (伸率) 1,800 1,600 (36%) 工ミ以外 工ミ以外 1,600 7% (34%) 43% 5
Slide 22: 3-5 中期経営計画 -事業体制-
3-5 中期経営計画 Growth & Transformation Plan2025 - 事業体制- ニューノーマル社会に対応した新しい事業体制への変革 コストのかからないスリムでスマートな事業体制の構築 ・海外の販社・工場、販社同士の一体運営 ・本社と現場の業務の同期化 ①ERPの再構築による業務のスリム化・同期化 ②本社管理部門と各拠点の業務の同期化 ③各拠点の開発・生産・営業の一体運営の推進 （中国・ベトナム＋西南アジア） メリハリある経営資源（人材・経費）の投入による高付加価値事業の拡大加速 ・中計計画の事業戦略に基づく高付加価値事業の強化により、売上・粗利を増強 ・ポートフォリオ改
Slide 23: 3-6 ESG経営の徹底 -マテリアリティ-
3-6 ESG経営の徹底 -マテリアリティ- ◼ リスクと機会を分析し、JUKI・ステークホルダー双方の視点を踏まえマテリアリティを抽出。 ◼ 事業を通じて社会課題に真正面から取り組むことで、経済価値、社会価値を創出する。 区分 マテリアリティ 主な取り組み 対応するSDGs 環境 ・事業活動を通じた環境負荷低減活動 環境負荷の低減 (E) ・製品ライフサイクルにおける環境配慮 雇用機会の創出 ・新興国における雇用新規創出 ・職業教育支援を通じた労働者人口増加と 様々な人材の社会参加推進 労働者の待遇改善などの実現 労働安全衛生の確保 ・安心/安全な縫製工場構築のための支援 社会 衣料廃棄ロス
Slide 24: 3-7 ESG経営の徹底 -環境への取り組み-
3-7 ESG経営の徹底 -環境への取り組み- 【コミットメント】 ①カーボンニュートラルの実現 ②気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言に賛同 【JUKIのCO2削減目標(Scope1,2)※】 【環境負荷低減に向けた取り組み】 ※ CO2排出量を2030年迄に2013年対比△50%削減、 2050年迄に2013年対比△100%削減（SCOPE1/2対象) 生産 ・環境負荷のより少ない設備への切替 設備 ・よりスマートな生産方式への切替 S 2013年 2021年 2025年 2030年 2050年 C ・エネルギー負荷の見える化 43,977 O 建物 ・省エネルギー設備への
Slide 25: 3-8 サプライチェーン全体(Scope3)のCO2排出量の削減
3-8 サプライチェーン全体(Scope3)の CO2 排出量の削減 ◼ 2022年度より開始した算定の結果、JUKI グループの CO2 排出量(Scope1,2,3 の合計)は、 Scope3 が全体の約 9 割超を占めています。 ◼ 環境性能を高めた製品の開発・供給を通じ、Scope3の削減に努めていきます。 【JUKIのCO2排出状況】 【JUKIのCO2排出量削減目標(Scope3)】 Scope1 Scope2 2021年 2025年 2030年 2050年 1,772t-CO2 32,813t-CO2 (全体の4%) 742,367 (全体の1%) Scope 3 CO2 排出量
Slide 26: お問合せ先
お問合せ先：経営企画部 担当：鴨居田 TEL：042-357-2294 ホームページURL：https://www.juki.co.jp/