Slide 1: 2011年3月期 決算説明
スターツコーポレーション株式会社 2011年3月期 決算説明 「フィービジネスを中心とした収益積層型の事業展開」 建設 不動産 金融 情報 ゆとり 2011年5月26日 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2011 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 0
Slide 2: 目次
◆目次 Ⅰ.2011年3月期 決算概要 グループ組織図 【連結】決算概要 損益計算書 時間貸駐車場（ナビパーク）事業 【連結】業績推移 賃貸仲介事業 【連結】セグメント別の概況 売買仲介事業 【連結】売上高推移 建設事業 業績推移 【連結】営業利益推移 【連結】決算概要 貸借対照表 【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 Ⅲ.2011年3月期 トピックス 0歳から100歳まで利用者を年齢に応じてセグメント化 Ⅱ.2011年3月期 事業概況 再開発事業①～JR小岩駅南口七丁目西地区～ 【連結】営業利益セグメント別構成比 再開発事業②～神田松下町～ 住宅管理物件数の推移 再開発事業③～JR成田
Slide 3: Ⅰ.2011年3月期 決算概要
Ⅰ.2011年 年3月期 月期 決算概要 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2011 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: グループ組織図
◆グループ組織図 グループ組織図 【当社グループ図】 ※1連結子会社 ３５社 （事業区分） （業務内容） ※2非連結子会社 １２社 スターツコーポレーション㈱ （事業区分） ※3関連会社 １社 （業務内容） 賃貸住宅等の建築 スターツＣＡＭ㈱ ※1 建設事業 出版事業 スターツ出版㈱ 1 ※1 スターツ出版㈱※ エス・テク・リソース㈱ ※1 注文戸建・リフォーム スターツホーム㈱ ※1 ピタットハウスネットワーク㈱ ※1 九州スターツ㈱ ※1 教育・情報事業 不動産賃貸・売買仲介 ㈱ウィーブ ※1 関西スターツ㈱ ※1 中部スターツ㈱ ※1 スターツ証券㈱ ※1 仙台スターツ㈱ ※1 証券業
Slide 5: 【連結】決算概要 損益計算書
◆【連結】 連結】決算概要 損益計算書 （金額：百万円） 2011年3月期 2011年3月期 2010年3月期 前年同期比 期初予想比 期初予想 実績 実績 金額 増減 金額 増減 売上高 115,000 112,241 120,208 ▲ 7,966 ▲ 6.6 ％ ▲ 2,759 ▲ 2.4 ％ 営業利益 8,400 9,864 8,205 1,658 20.2 ％ 1,464 17.4 ％ 経常利益 7,100 8,861 7,042 1,819 25.8 ％ 1,761 24.8 ％ 当期純利益 2,000 2,079 1,925 154 8.0 ％ 79 4.0 ％ ＥＰＳ（円） 4
Slide 6: 【連結】業績推移
◆【連結】 連結】業績推移 億円 億円 400 385 1,350 1,400 365 1,280 350 1,200 1,202 333 334 1,149 324 1,150 1,200 1 ,1 2 2 309 300 296 1,000 251 878 250 800 200 600 150 110 98 100 100 400 100 83 88 90 74 82 76 70 63 64 65 70 62 200 50 27 26 30 23 20 14 19 6 0 0 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3実績 12/3計画 13/3計画
Slide 7: 【連結】セグメント別の概況 建設事業
◆【連結】 連結】セグメント別の概況 建設事業 ■建設事業 ◆完成工事高 ３６５億４９百万円(前期比21.5％減) (うち工事進行基準売上高として36億21百万円計上)。 ◆営業利益 ３１億２３百万円（前期比21.6％減） （うち工事進行基準分の利益として7億68百万円計上）。 ◆受注高 ４２３億９０百万円（前期比21.9％増） ◆受注残高 ５７５億５２百万円 平成２４年３月期竣工予定として約３３０億円は確定。 （金額単位：百万円） 項目 次期繰越高 種別 前期繰越高当期受注高 当期受注高 計 完成工事高 当期施工高 期 手持高 うち施工高 当 連 結 会 計 年 度 一般住宅 2,310 2
Slide 8: 【連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業
◆【連結】 連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業 ■仲介・賃貸管理事業 ◆売上高 ５６９億２０百万円 （前年同期比 4.6％増） 4.6％増） ・管理物件数の増加 ･･･ ・前年同期比 25,669件増 25,669件増 ・賃貸仲介手数料 ･･･ ・来店客成約率のアップ （10/3期 10/3期 44.0％ 44.0％ → 11/3期 11/3期 47.1％） 47.1％） ・管理物件空室率の改善 （10/3期 10/3期 6.8％ 6.8％ → 11/3期 11/3期 5.2％） 5.2％） ・売買仲介手数料 ･･･ ・手数料収入 前年同期比 19.0％増 19.0％増 ・委任獲得へ
Slide 9: 【連結】セグメント別の概況 分譲事業・その他事業
◆【連結】 連結】セグメント別の概況 分譲事業・その他事業 ■分譲事業 ◆売上高 ３１億７４百万円（前年同期比34.9％減） ＜主な内訳＞ ・マンション分譲 １５戸 ４億５３百万円 ・戸建分譲 ２０戸 ８億４８百万円 ・その他 「中央区立人形町保育園等複合施設整備等事業」における中央区への譲渡 １４億２３百万円 ◆地域再開発事業：JR小岩駅南口七丁目西地区、神田松下町、JR成田駅東口の事業協力者に選定 ■その他事業 ◆売上高 １５５億９７百万円（前年同期比8.6％増）、営業利益 ９億４３百万円（前年同期比35.2％増） ◆OZmall新コンテンツ OZmall新コンテンツ 「東京体験」イベント
Slide 10: 【連結】売上高推移
◆【連結】 連結】売上高推移 億円 1 ,5 00 878 1,149 1,350 1,200 1,202 1,122 1,150 1,280 1 ,2 50 144 185 152 143 1 18 170 50 321 48 156 1 ,0 00 113 32 35 2 29 100 430 465 365 350 7 50 80 399 390 381 5 00 356 569 595 615 2 50 534 544 4 19 494 341 0 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3実績 12/3計画 13/3計画 仲介賃貸管理 建設事業 分
Slide 11: 【連結】営業利益推移
◆【連結】 連結】営業利益推移 億円 120 63 83 70 74 82 98 100 110 9 100 9 7 7 38 80 8 31 31 7 39 24 8 5 60 18 28 21 40 66 67 68 46 51 38 20 38 39 1 6 5 1 0 0 ▲ 6 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 12 （会社間消去） （２億円） （２億円） （２億円） （３億円） （２億円） （４億円） （５億円） -20 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3計画 10/3実績 11/3実績 12/3計画 13/3計画 仲介賃貸管理 建設事業 分譲事業 長期販売用不動産 その他 ※無
Slide 12: 【連結】決算概要 貸借対照表
◆【連結】 連結】決算概要 貸借対照表 （単位：百万円） ２０１１年３月期 ２０１０年３月期 前期比 ２０１１年３月期 ２０１０年３月期 前期比 （資産の部） (負債の部） 現預金 24,366 21,376 2,990 買掛金および工事未払金 11,323 10,249 1,074 受取手形及び売掛金 6,786 5,123 1,663 短期借入金 21,933 24,131 ▲ 2,198 販売用不動産 10,776 11,460 ▲ 684 その他 15,070 16,304 ▲ 1,234 仕掛販売用不動産 13,275 2,586 10,689 流動負債計 48,328 50,685
Slide 13: 【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移
◆【連結】 連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 億円 ％ 25 1,400 1,299 1 ,3 0 2 1,310 1,264 1,250 1,192 1,196 1,200 20 1,047 20.0 17.5 1,000 14.8 16.4 1 6 .5 15 800 15.0 13.4 14.0 694 690 670 652 631 650 600 573 10 506 400 250 5 215 230 178 176 195 200 155 174 0 0 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3実績 12/3計画 13/3計画 総資産
Slide 14: Ⅱ.2011年3月期 事業概況
Ⅱ.2011年 年3月期 月期 事業概況 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2011 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 13
Slide 15: 【連結】営業利益セグメント別構成比
◆【連結】 連結】営業利益セグメント別構成比 セグメント 分譲不動産業 建設事業 仲介・賃貸管理事業 その他事業 プロパティマネジメント スターツ出版 スターツアセットマネジメント 売買及び賃貸仲介 営繕工事 他 スターツＣＡＭ スターツ証券 スターツ信託 スターツアメニティー ピタットハウスネットワーク スターツツーリスト スターツホーム スターツピタットハウス スターツファシリティーサービス スターツケアサービス スターツ商事 主な会社 スターツデベロップメント 九州スターツ スターツコーポレートサービス 千代田管財 シャーロック Starts Guam Golf Resort 【新規連結
Slide 16: 住宅管理物件数の推移
◆住宅管理物件数の推移 戸 総合計 168,436 213,612 254,085 299, 299,473 320,510 346,179 371,200 406,300 《11/ 11/3実績》 実績》 250,000 管理手数料 4,311百万円 4,311百万円 収納賃料 （平均7 （平均7万円/ 万円/戸・月）の5 戸・月）の5％ 一括借上収入 19,995百万円 19,995百万円 200,000 平均7.5 平均7.5万円 7.5万円/ 万円/戸・月 長期営繕工事 3,241百万円 ＠79万円 79万円/ 万円/件 3,300 3,200 企画営繕工事 2,027百万円 3,18
Slide 17: 駐車場管理台数の推移
◆駐車場管理台数の推移 140,000 総合計 84,624 96,280 104,638 108,765 110,731 116,031 121,600 127,000 3,000 2,600 120,000 3 ,8 0 0 3,395 5,456 5,363 35,000 31,000 時間貸駐車場 100,000 4,708 2 7 ,0 0 0 23,401 21,151 11/3実績 11/3実績 6,704百万円 6,704百万円 3,333 20,245 15,759 ＠24.7万円 24.7万円/ 万円/台・年間 80,000 11,364 60,000 89,000 管理手
Slide 18: ピタットハウス 店舗数の推移
◆ピタットハウス 店舗数の推移 店 258 332 389 384 392 405 430 450 ネットワーク店 450 ピタットハウスの経営理念 を共有できる加盟店を募集し、 を共有できる加盟店を募集し、 400 質の高いサービス を保持できる よう「人材育成」 をキーワードに しております。 350 300 350 306 330 250 280 283 294 220 200 153 ﾋﾟﾀｯﾄﾊｳｽﾈｯﾄﾜｰｸ全国大会 150 スターツ店 100 「土地有効活用」の 営業エリアと連動して店舗 50 105 112 109 101 98 99 100 100 展開をすることにより、 展
Slide 19: 不動産管理事業
◆不動産管理事業 百万円 30,000 28,800 地域密着の深耕 28,000 2 6 ,8 9 1 25,637 他社施工物件の受託営業強化 25,000 23,394 20,978 アクセス24受託による基盤拡大 アクセス24受託による基盤拡大 20,000 17,922 14,848 15,000 種別 10/3期実績 11/3期実績 前期比増減 12/3期計画 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 管理手 数料 4,936 4,676 ▲ 260 4,800 ※ 10,000 一 括借 上収 入 18,463 19,995 1,532 20,900 社宅 代行 632 6
Slide 20: メンテナンス工事
◆メンテナンス工事 百万円 16,000 15,500 計画的な営繕提案による 15,000 14,228 1 4 ,35 9 メンテナンス収入の獲得 14,039 14,000 12,658 12,000 ●管理棟数 10,137棟 棟 住居系 棟 9,176棟 9,999 10,000 前期末比 403棟増加 商業系 件 1,047件 （テナント含む） 8,000 7,140 10/3期実績 11/3期実績 前期比増減 12/3期計画 工事名 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 6,000 長期営繕 3,607 3,241 ▲ 366 3,400 企画営繕 2,283 2,03
Slide 21: 時間貸駐車場（ナビパーク）事業
◆時間貸駐車場（ナビパーク）事業 百万円 台 40,000 7,300 7,000 ＩＣカードによる 7,000 35,000 6,704 35,000 キャッシュレス化導入 6,386 6,129 6,304 6,000 ゆうゆうナビの推進 30,000 5,527 31,000 （障害者の方や運転技術に関らず 駐車を容易にした区画が広い駐車場） 5,000 4,531 27,151 25,000 将来の建設受注事業における 営業基盤的な要素 23,401 4,000 20,000 20,245 21,151 3,000 15,000 15,759 11年4月～12 月～12年 12年3月業
Slide 22: 賃貸仲介事業
◆賃貸仲介事業 百万円 6,200 接客研修制度の充実による 6,000 6,000 5,726 成約率ＵＰ・リピート率アップ 5,671 5,522 5,5 0 1 5,000 4,881 11年 11年3月期 賃貸仲介事業の実績 ●住宅・店舗等 4,424 ・新規成約 35,600件 35,600件 4,000 ・更新 24,500件 24,500件 ●駐車場 ・新規成約 17,800件 17,800件 3,000 ・更新 36,000件 36,000件 10/ 3期 実績 1 1/3 期実 績 前 期比 増減 12/ 3期 計画 内容 （百 万 円） （百 万円 ） （ 百万 円） （百
Slide 23: 売買仲介事業
◆売買仲介事業 百万円 ①売買仲介事業の実績 4,500 1 0/3 期実 績 1 1/3 期実 績 対前年同期比 取扱高 65,551百万円 73,325百万 円 11.9％ 増 4,046 4,000 取扱件数 2,458件 2,401件 2.3％ 減 3,749 3,700 3,612 手 数料 収 入 2,829百万円 3,462百万 円 22.4％ 増 3,462 3,500 3,500 売買取扱店舗 77店舗 75店 舗 2店舗 減 3,231 ※ 手数料収入には、買取物件販売売上や売買紹介料、コンサル 料､オークション売上、海外売買取引のほか、当社売却支援シ 3,000 2,82
Slide 24: 建設事業 業績推移
◆建設事業 業績推移 （億円） 700 655 655 既存顧客からの受注が約45％ 641 635 629 624 ●賃貸住宅受注棟数 顧客層別割合 600 575 2010.4～2011.3実績 ※ 544 517 500 ※ 465 430 建築既存 420 392 423 430 430 ％ 34.8％ 新規 407 376 390 399 ％ 55.0％ 400 381 356 365 347 350 管理既存 300 ％ 10.2％ 受注高の33.6％が免震物件 200 ●賃貸住宅受注棟数推移 賃貸住宅受注棟数推移 前期末 受注残棟数 受注棟数 完工棟数 受注残棟数 100 09/
Slide 25: Ⅲ.2011年3月期 トピックス
Ⅲ.2011年 年3月期 月期 トピックス ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2011 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 0歳から100歳まで利用者を年齢に応じてセグメント化
◆ ０歳から１００歳まで利用者を年齢に応じセグメント化 ライフスタイルの変化に対応した商品群 0歳 100歳 保育園 単身女性向けマンション 免震賃貸 マンション・アパート・免震戸建 グループホーム・シニア賃貸住宅 ピタットハウス・ＳＥＡネットワーク サードライフ事業 建設・ 分譲マンション・戸建・タウンハウス 不動産・ ＰＦＩ事業 注文住宅・リフォーム 管理事業 賃貸マンション・アパート・駐車場管理 賃貸マンション・アパート・駐車場管理 総合ビル管理 社宅管理代行 ケータイ小説 アエルデ 出版・ メディア事業 OZブランド メトロ ミニッツ ルートエイジ 建設事業 損害保険・生命保険・株式・
Slide 27: 再開発事業①～JR小岩駅南口七丁目西地区～
再開発事業①～JR小岩駅南口七丁目西地区～ 小岩駅南口七丁目西地区～ JR小岩駅（東京都江戸川区）南口七丁目西地区再開発の事業協力者に選定 建設通信新聞2011年2月17日掲載 ◆2012年度着工予定 ■計画概要 敷地面積 ：約3 ：約3,700㎡ 700㎡ 延床面積 ：約32,000 ：約32,000㎡ 32,000㎡ 階数 ：地下1 ：地下1階地上29 階地上29階建 29階建 建築物高さ ：約110m ：約110m 用途 ：共同住宅・店舗・駐車場 住宅総戸数 ：約180 ：約180戸 180戸 イメージ ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2011 Starts Corpor
Slide 28: 再開発事業②～神田松下町～
再開発事業②～神田松下町～ 神田東松下町計画民間住宅棟開発事業の事業候補者に選定 ■事業概要 本事業は、千代田区が所有する 千代田区が所有する区有地と 千代田区が所有する区有地と民間個人地権者が所有する民有 区有地と民間個人地権者が所有する民有 地を一体的に開発し、中堅所得者層向けファミリー住宅を中心とした建物及 を一体的に開発 び広場を整備する事業です。 事業期間は74年間とし定期借地権を信託する方法を採用 事業期間は 年間とし定期借地権を信託する方法を採用することで、事業 年間とし定期借地権を信託する方法を採用 全体の計画の安定性に寄与しています。 中間層免震を採用した建築計画、周辺環境へ
Slide 29: 再開発事業③～JR成田駅東口～
再開発事業③～JR成田駅東口～ 成田駅東口～ JR成田駅東口第二種市街地再開発事業の事業候補者に選定 Gateway 成田 成田市の 成田市の「表玄関」 表玄関」としての“ としての“おもてなし” おもてなし” と“にぎわい” にぎわい”を駅前の 駅前の“にぎわい” にぎわい”を参道へ 参道へ 思い ：国際都市として 国際都市として地域 として地域の 地域の魅力向上 包む ：安全・ 安全・安心・ 安心・環境 日刊建設工業新聞 伝える： える：歴史の 歴史の伝承・ 伝承・門前町の 門前町の記憶 （2011年1月12日号掲載） 育む ：世代・ 世代・地域を 地域を超える交流 える交流 ■計画概要
Slide 30: 再開発事業④～柳ヶ瀬通北地区（岐阜県）～
再開発事業④～柳ヶ瀬通北地区（岐阜県）～ 柳ケ瀬通北地区第一種市街地再開発事業 ■計画概要 ■事業概要 敷地面積： 敷地面積：1,164 1,164㎡ 164㎡ 延床面積：3,865㎡ 階数／構造：8 階数／構造：8階建／S 階建／S造 岐阜市の中心街、柳ケ瀬のほぼ中央の 市街地再開発事業にスターツを中心と 市街地再開発事業にスターツを中心と 用途：高齢者専用賃貸住宅 用途：高齢者専用賃貸住宅66戸 ・高齢者円滑入居賃貸住宅22 する事業グループが選定され、2011年 する事業グループが選定され、2011年 高齢者円滑入居賃貸住宅22戸 22戸 ・店舗6戸 4月に着工しました。 設計・施工をス
Slide 31: 免震建物の現状
免震建物の現状～スターツの免震建築の受注・開発経過～ 月別棟数（棟） 累計棟数（ 棟） 16 180 ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ受注 月別受注棟数（低層） ■2006年 2006年5月竣工 月別受注棟数（中高層） 高齢者福祉施設 160 14 受注累計棟数 ■2005年受注 2005年受注 140 12 ホテルルミエール西葛西 ■2003年江戸川区初の 2003年江戸川区初の 免震賃貸マンション完成 受注累計 120 10 179棟実績 100 8 80 ■2004年受注 2004年受注／ ／西新井プロジェクト 6 60 4 40 2 20 0 0 9月 12月 3月 8月 11月 1月 5月 9月 1
Slide 32: 海外事業／海外現地法人
◆海外事業／海外現地法人 世界１８拠点 開設準備４拠点 武漢（2011.04開設） ジャカルタ（2011.04開設） パリ（2010.08開設） シンガポール（2010.11開設） シンガポール（ 開設） ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2011 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 31
Slide 33: スポーツ協賛活動
◆スポーツ 協賛 活動 2011 世界卓球選手権 ロッテルダム大会 サンスポ千葉 マリンマラソン 1990年の第14回大会から長きに渡り協賛 年の第14回大会から長きに渡り協賛 1990年の第 させていただいております「第34 させていただいております「第 回サンスポ 34回サンスポ 千葉マリンマラソン」が「第40回フジサンケイ 千葉マリンマラソン」が「第40回フジサンケイ グループ広告大賞」で「イベント部門・優秀賞」 を受賞いたしました。 第40回フジサンケイグループ広告大賞授賞式 イベント部門・優秀賞 C 東京マラソン財団 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2011 Star