Union Bank Of Taiwan · TWSE:2838

Union Bank Of Taiwan — Q3 2022 Earnings Presentation

19 slides from Union Bank Of Taiwan's earnings presentation, Nov 11, 2022

  1. Slide 1: 2022年第3季法人說明會

    2022年第3季法人說明會 2022年11月11日 1

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明  本份簡報由聯邦銀行提供，內容並未經會計師或任何獨立公正第三者查閱，使用者在閱讀簡報 資料同時，應參考聯邦銀行向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確 保簡報內容的正確性、完整性與精確度，但聯邦銀行並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開 後，我們亦不承擔有因情事變更而即時修正相關內容之義務。  使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公司經營策略、營 運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假設或其他 因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可能導致公司實 際營運結果與簡報陳述有

  3. Slide 3: 2022年第3季財業務概況

    2022年第3季財業務概況  業務穩健成長  2022年前3季稅後淨利 23.62 億元，較去年同期 35.70 億元，稅後淨利減少 33.84 %；淨收益 113.25 億元，較去年同期 124.10 億元，淨收益減少 8.74 ％。  EPS 0.52 元，較去年同期 0.94 元，EPS減少 0.42 元，衰退 44.68 ％。  利息淨收益及手續費淨收益穩健成長，成長率分別為 16.16 ％及 10.96 ％。  總存款及總放款平均餘額，分別較去年同期成長7.6%及19.14%。  信用卡收單簽帳金額較去年同期成長10.83%，發卡簽帳金額較去年同期成長10.18%，卡戶信

  4. Slide 4: 合併營收及獲利

    合併營收及獲利 單位：新臺幣佰萬元 項 目 3Q22(註) 3Q21 增減比例 利息淨收益 7,476 6,436 +16.16% 手續費淨收益 2,430 2,190 +10.96% 其他淨收益 1,419 3,784 -62.50% 淨收益（營收） 11,325 12,410 -8.74% 稅前損益 3,096 4,073 -23.99% 稅後損益 2,362 3,570 -33.84% EPS (元) 0.52 0.94 -44.68% 3Q22自結數 4

  5. Slide 5: 合併淨收益營收結構

    合併淨收益營收結構 單位：新臺幣佰萬元 單位：新臺幣佰萬元；％ 13,866 14,430 12,410 16,689 11,325 12,410 12,000 11,325 12.53% 33.69% 27.50% 30.49% 29.80% 21.46% 9,000 19.55% 17.65% 18.30% 19.59% 6,000 66.01% 3,000 46.72% 52.95% 51.86% 51.90% 0 3Q21 3Q22 2019 2020 3Q21 2021 3Q22 利息淨收益% 手續費淨收益% 其他淨收益% 淨收益 3Q22為自結數 5

  6. Slide 6: 合併獲利表現

    合併獲利表現 單位：新臺幣佰萬元 淨收益 16,689 13,866 14,430 11,325 2019 2020 2021 3Q22 稅後淨利 單位：新臺幣佰萬元 EPS 單位：新臺幣元 1.21 4,463 3,442 0.90 3,371 0.93 2,362 0.52 2019 2020 2021 3Q22 2019 2020 2021 3Q22  3Q22為自結數 6

  7. Slide 7: 個體銀行各業務營收結構分析

    個體銀行各業務營收結構分析 單位：% 占營收比重 50% 43.23% 40% 35.22% 30.41% 30% 20.98% 22.24% 20.66% 20% 9.43% 14.85% 10% 7.03% 0% 企業金融業務 消費金融業務 財富信託業務 投資業務 其他 -10% -4.05% 3Q22 3Q21 單位：新臺幣佰萬元 項 目 3Q22營收 3Q21營收 增減數 企業金融業務 1,999 1,572 427 消費金融業務 4,118 3,727 391 財富信託業務 898 744 154 投資業務 (386) 2,354 (2,740) 其他 2,898 2,186 712

  8. Slide 8: 存放款業務成長表現

    存放款業務成長表現 單位：新臺幣佰萬元； % 欄 業務項目 2022.9.30 2021.9.30 增減情形 增減比率 1 總存款(平均餘額) 699,060 649,658 49,402 7.60% 活期性存款 321,947 301,509 20,438 6.78% 定期性存款 288,236 262,963 25,273 9.61% 外幣存款 88,877 85,186 3,691 4.33% 總放款(平均餘額) 543,905 456,531 87,374 19.14% 企業金融 232,060 183,022 49,038 26.79% 消費金融 311,845 273,509 38

  9. Slide 9: 存款業務結構分析

    存款業務結構分析 總存款平均餘額 與去年同期比較 TWD$6,990億元 單位：新臺幣億元 3,219 外幣存款, 3,015 2,882 12.72% 2,630 定期性存款, 41.23% 活期性存款, 46.05% 889 852 活期性存款 定期性存款 外幣存款 9M22 9M21  ９M22為自結數 9

  10. Slide 10: 存款業務成長情形

    存款業務成長情形 活期性存款餘額 YOY 定期性存款餘額 YOY +3.94% +9.8% 單位：新臺幣佰萬元 337,461 364,410 350,763 343,920 284,694 306,037 246,764 307,766 313,233 312,838 305,737 292,443 2019 9M20 2020 9M21 2021 9M22 2019 9M20 2020 9M21 2021 9M22 總存款餘額 YOY 日期 +6.76% 2019 9M20 2020 9M21 2021 9M22 項目 650,694 677,248 694,683 590,431 613

  11. Slide 11: 新台幣放款結構分析

    新台幣放款結構分析 總放款 與去年同期比較 TWD$5,289億元 單位：新臺幣億元 3,677 3,206 政府, 大企業, 7.1% 1.1% 中小企業, 1,175 22.2% 968 自然人, 69.6% 378 252 59 52 政府 大企業 中小企業 自然人 9M22 9M21  9M22為自結數 11

  12. Slide 12: 放款業務成長情形

    放款業務成長情形 企業金融 消費金融 單位：新臺幣佰萬元 312,840 288,263 274,762 192,141 249,749 164,626 239,643 157,889 142,733 219,456 139,420 134,599 2019 9M20 2020 9M21 2021 9M22 2019 9M20 2020 9M21 2021 9M22  企業金融(不含政府機關)  3Q22為自結數 12

  13. Slide 13: 信用卡業務成長表現

    信用卡業務成長表現 欄 項 目 2022年1月至9月 2021年1月至9月 增減數 成長率 1 近六個月有效卡數 1,346,989 卡 1,289,698 卡 57,291 卡 4.44% 流通卡數 2,364,561 卡 2,207,397 卡 157,164 卡 7.12% 營業收入 29.95 億元 27.32 億元 2.63 億元 9.63% 發卡簽帳金額 812.10 億元 737.04 億元 75.06 億元 10.18% 收單簽帳金額 670.62 億元 605.11 億元 65.51 億元 10.83% 應收帳款餘額 185.75 億元 173.33 億元 12.42 億元

  14. Slide 14: 信用卡業務相關指標

    信用卡業務相關指標 有效卡數市佔 單位：千卡;% 總消費金額市佔 單位：新臺幣佰萬元 4.05% 3.97% 4.01% 3.89% 3.87% 3.85% 3.20% 3.27% 3.24% 3.27% 3.17% 2.85% 1,347 99,456 102,223 81,609 1,316 1,323 92,555 74,176 1,267 1,290 1,300 71,786 2019 9M20 2020 9M21 2021 9M22 2019 9M20 2020 9M21 2021 9M22 Active Cards Market Share-8M22 Card consumptio

  15. Slide 15: 個體銀行NIM and Spread

    個體銀行NIM and Spread 1.51% 1.47% 1.38% 1.41% 1.33% 2.15% 1.98% 2.00% 1.32% 1.88% 1.86% 1.24% 1.21% 1.21% 1.21% 0.77% 0.58% 0.53% 0.49% 0.41% 2019 2020 3Q21 2021 3Q22 2019 2020 3Q21 2021 3Q22 Overall Lending Rate Overall Deposit Rate NIM Interest Spread  3Q22為自結數 15

  16. Slide 16: 嚴謹控管的資產品質

    嚴謹控管的資產品質 逾期放款 逾放比率 單位：新臺幣佰萬元；% 900 0.15% 0.15% 0.15% 800 0.14% 0.14% 829 700 703 600 0.10% 606 500 573 583 499 400 300 200 100 0 2019 3Q20 2020 3Q21 2021 3Q22 2019 3Q20 2020 3Q21 2021 3Q22  3Q22為自結數 16

  17. Slide 17: 嚴謹控管的資產品質(續)

    嚴謹控管的資產品質(續) 單位：新臺幣佰萬元；％ 6,500 6,086 1200.00% 6,000 5,396 5,351 1081.30% 5,500 1000.00% 5,000 4,778 847.07% 4,299 761.32% 776.24% 4,500 788.94% 734.23% 800.00% 4,000 749.68% 3,500 651.78% 680.68% 600.00% 3,000 623.24% 2,500 400.00% 2,000 1,500 1,000 200.00% 500 0 0.00% 2019 2020 3Q21 2021 3Q22 備抵呆帳

  18. Slide 18: 自有資本與風險性資產成長情形

    自有資本與風險性資產成長情形 單位：新臺幣仟元 自有資本/普通股權益/ 其他第一類資本/第二類資本 加 權 風 險 性 資 產 2019 2020 9M21 2021 9M22 加權風險性資產 376,603,339 411,994,724 408,035,132 407,195,710 448,328,144 普通股權益 37,440,298 40,774,470 43,974,396 45,523,219 42,267,423 其他第一類資本 11,559,375 12,096,138 12,572,514 12,552,479 13,000,000 第二類資本 6,347,470 8,1

  19. Slide 19: 各項資本比率變化情形

    各項資本比率變化情形 15.69% 16.08% 14.70% 14.80% 1.82% 14.30% 1.83% 1.69% 1.97% 1.97% 3.08% 3.08% 3.07% 2.93% 2.90% 10.78% 11.18% 9.94% 9.90% 9.43% 2019 2020 9M21 2021 9M22 普通股權益比率 其他第一類資本比率 第二類資本比率  9M22及9M21為個體自結數，其餘為個體財報數 19

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