Seb Sa · EURONEXT:SK
Seb Sa — Groupe SEB — FY2022 Earnings Presentation
92 slides from Seb Sa's earnings presentation, Feb 23, 2023
Slide 1: Résultats annuels 2022
RÉSULTATS ANNUELS 2022 Paris | 23 février 2023 Suivez le webcast de la réunion (en anglais uniquement) en cliquant ici ou sur www.groupeseb.com
Slide 2: Avertissement
RÉSULTATS ANNUELS 2022 AVERTISSEMENT Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle concernant l’activité, les résultats et la situation financière du Groupe SEB. Ces anticipations s’appuient sur des hypothèses qui semblent raisonnables à ce stade mais sont dépendantes de
Slide 3: Sommaire
SOMMAIRE 1. Introduction 2. Principales réalisations opérationnelles 3. Principaux faits marquants en matière de RSE 4. Principaux éléments financiers 5. Conclusion et perspectives 6. Annexes
Slide 4: Introduction
01 INTRODUCTION
Slide 5: Chiffres-clés 2022 (1/2)
Chiffres-clés 2022 (1/2) Ventes ROPA €620m 7 960 M€ MOP 7,8 % - 4,7% a tcpc - 230 bps EBITDA ajusté Résultat net 875 M€ 316 M€ - 16 % - 30 % 2022 vs 2021 5 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 6: Chiffres-clés 2022 (2/2)
Chiffres-clés 2022 (2/2) Investissements Stocks 345 M€ 1 682 M€ 4,3 % des ventes 21 % des ventes Dette financière nette Dividende * 1 973 M€ 2,45 € Levier x 2,3 Stable vs 2021 2022 vs 2021 * qui sera proposé à l'AG du 17 mai 2023 6 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 7: Une stratégie de croissance fondée sur une gamme de produits complète
Une stratégie de croissance de longue date fondée sur (1) une gamme de produits complète Multi-catégories / activités ARTICLES CULINAIRES PETIT ÉLECTROMÉNAGER CULINAIRE SOIN DE LA MAISON, DU LINGE ET DE LA PERSONNE PROFESSIONNEL 7 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 8: Le portefeuille de marques le plus puissant du marché
(2) Le portefeuille de marques le plus puissant du marché Multi-marques GRAND PUBLIC PREMIUM MONDIALES RÉGIONALES PROFESSIONNELLES 8 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 9: Une présence mondiale unique
(3) Une présence mondiale unique Multi-pays Autres pays d’Asie 8% Europe Occidentale 35 % 150 pays Chine 27 % 7 960 M€ Positions de leadership #1er ou #2e > 75 % des ventes Amérique du Sud 4% Autres pays EMEA 13 % Amérique du Nord 13 % 9 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 10: La meilleure capacité de distribution multicanale
(4) La meilleure capacité de distribution multicanale de son industrie Multi-canaux* E-commerce~ 40 % Grande distribution ~15 % Traditionnel ~ 15 % Spécialistes ~ 15 % Magasins en propre ~ 5 % Autres ~ 10 % 10 23/02/2023 Résultats annuels 2022 * Ventes Grand Public du groupe
Slide 11: Principales réalisations opérationnelles
02 PRINCIPALES REALISATIONS OPÉRATIONNELLES
Slide 12: Principales réalisations opérationnelles en 2022
Principales réalisations opérationnelles en 2022 Maintien d'une forte dynamique de produits Capitalisation sur des marques fortes Une présence internationale renforcée Poursuite des avancées en matière de distribution Des investissements continus dans la compétitivité 12 23/02/2023 Résultats annuels
Slide 13: Principales réalisations opérationnelles en 2022
Principales réalisations opérationnelles en 2022 Maintien d'une forte dynamique de produits Capitalisation sur des marques fortes Une présence internationale renforcée Poursuite des avancées en matière de distribution Des investissements continus dans la compétitivité 13 23/02/2023 Résultats annuels
Slide 14: L'innovation reste un levier de différenciation
L'innovation reste un levier de différenciation et un moteur de croissance essentiel ▪ Dans l'activité Grand Public, les domaines prioritaires sont les suivants : • Les équipements connectés, offrant de nouvelles fonctionnalités et améliorant le confort. • L'expérience du consommateur, de l'achat à
Slide 15: Les friteuses sans huile, un moteur de croissance
Les friteuses sans huile, un moteur de croissance majeur en 2022 2022 Ventes x4 2019 15 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 16: Poursuite du déploiement des produits champions
Poursuite du déploiement international des produits champions Cookeo Touch + 70 % haut de gamme 30% des ventes de croissance des aspirateurs versatiles au cours de Cookeo en 2022 > 25 % Taux de des 3 dernières (x2 vs 2020) pénétration en années France et au Japon
Slide 17: Lancements de produits réussis
Lancements de produits réussis 12% des ventes de cuiseur à riz en 2022 Collection WMF Black utilisant la technologie DLC*. Cuiseur à riz avec technologie à infrarouge Dernière gamme céramique Tefal 17 23/02/2023 Résultats annuels 2022 * DLC = Diamond Like Coating
Slide 18: Lancements de produits réussis
Lancements de produits réussis Plus de 1 000 points de vente premium " World of Coffee ", dont 75 % en Allemagne.
Slide 19: Forte dynamique dans le café professionnel
Forte dynamique dans le secteur du café professionnel WMF 9000S+ WMF 1500S WMF 1100S WMF BARISTA
Slide 20: Poursuite du développement rapide de Schaerer
Poursuite du développement rapide de Schaerer Luckin Coffee 1e chaîne de cafés en Chine > 8 000 points de vente fin 2022 20 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 21: Acquisition de Zummo
Acquisition de Zummo, le leader mondial de l'extraction de jus Ventes 2022 : 25 M€ 21 02/23/2023 21 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 22: Acquisition de La San Marco
Acquisition de La San Marco, l’icône italienne des machines à café
Slide 23: La San Marco
Un véritable complément à l'offre existante du Groupe en matière de machines à café professionnelles ▪ Fabrication et commercialisation d'une large gamme de machines à café professionnelles ▪ 100 ans d'innovation, alliant technologie de pointe et tradition ▪ Leader mondial des machines traditionnell
Slide 24: Principales réalisations opérationnelles en 2022
Principales réalisations opérationnelles en 2022 Maintien d'une forte dynamique de produits Capitalisation sur des marques fortes Une présence internationale renforcée Poursuite des avancées en matière de distribution Des investissements continus dans la compétitivité 24 23/02/2023 Résultats annuels
Slide 25: Nos marques à plus de 2 Mds €
Nos marques à plus de 2 Mds € 25 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 26: Marques mondiales
#1 Leader mondial du soin du linge avec les marques Rowenta et Tefal 26 23/02/2023 Résultats annuels 2022 Marques mondiales
Slide 27: Marques mondiales
#2 Marque mondiale dans la préparation des aliments (hors États-Unis) 27 23/02/2023 Résultats annuels 2022 Marques mondiales
Slide 28: Des marques locales fortement ancrées
Des marques locales fortement ancrées 1ère Marque en Colombie 89 % de notoriété de la marque 60 % de part de marché pour les articles culinaires en 2022 23 % de part de marché pour les blenders en 2022
Slide 29: Des marques locales fortement ancrées
Des marques locales fortement ancrées 70ème anniversaire de la Cocotte-minute Seb 29 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 30: Marques Premium
Marques Premium 30 23/02/2023 Conçu avec passion pour enflammer la vôtre Résultats annuels 2022
Slide 31: Marques Premium
Marques Premium 31 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 32: Marques Premium
Marques Premium 32 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 33: Principales réalisations opérationnelles en 2022
Principales réalisations opérationnelles en 2022 Maintien d'une forte dynamique de produits Capitalisation sur des marques fortes Une présence internationale renforcée Poursuite des avancées en matière de distribution Des investissements continus dans la compétitivité 33 23/02/2023 Résultats annuels
Slide 34: Focus sur la Chine
Focus sur la Chine : un succès continu pour le Groupe 84 % Chiffre d'affaires 2022 : 2 101 M€, de notoriété + 5 % a tcpc vs 2021. de la marque (145 M€ en 2006) 34 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 35: Supor leader du marché en Chine (1/2)
Supor leader du marché en Chine (1/2) Petit électroménager culinaire Supor N°1 (en ligne + hors ligne) 25 % de part de marché 40 %: part des nouveaux produits dans les ventes de 35 23/02/2023 Résultats annuels 2022 PEM
Slide 36: Supor leader du marché en Chine (2/2)
Supor leader du marché en Chine (2/2) Articles Culinaires Supor N°1 (en ligne + hors ligne) 35 % de part de marché 36 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 37: Une base de production hautement compétitive
Une base de production hautement compétitive ▪ 5 usines de pointe en Chine + 1 au Vietnam ➔ Articles culinaires : Wuhan, Yuhuan, Vietnam ➔ PEM : Hangzhou, Shaoxing ➔ LKA: Shaoxing Capacité ▪ ~12 000 employés dont ~10 000 ouvriers dans de production les usines de plus de 150 M d'unités 37 23/02/2023
Slide 38: Une activation en ligne impactante
Une activation en ligne impactante ~70 % des ventes réalisées en ligne Plus de 2 300 influenceurs 64% de présence dans les magasins O2O* ~22 000 magasins O2O* 38 23/02/2023 Résultats annuels 2022 O2O = Online-to-Offline ➔ T-Mall, JD, Suning
Slide 39: Une courte vidéo pour illustrer notre succès en Chine
Une courte vidéo pour illustrer notre succès en Chine Cliquez ici pour regarder la vidéo 4 produits SUPOR vendus dans le monde par seconde 39 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 40: Une mise en œuvre réussie de notre stratégie multi-locale
Une mise en œuvre réussie de notre stratégie " multi-locale ". De marchés à croissance rapide ... à des moteurs de croissance importants Colombie Mexique Pologne TCAM des ventes sur 3 ans : TCAM des ventes sur 3 ans : TCAM des ventes sur 3 ans : 12 %. 13 %. 9 %. #1 Articles Culinaires #1 Articles Cu
Slide 41: Forte dynamique de l'activité professionnelle
Forte dynamique de l’activité professionnelle ▪ Les trois grandes régions - l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie - présentent un potentiel de croissance important en Café Professionnel ▪ Fait marquants de la performance 2022 : • Croissance à deux chiffres en Asie grâce à la belle performance de la
Slide 42: Principales réalisations opérationnelles en 2022
Principales réalisations opérationnelles en 2022 Maintien d'une forte dynamique de produits Capitalisation sur des marques fortes Une présence internationale renforcée Poursuite des avancées en matière de distribution Des investissements continus dans la compétitivité 42 23/02/2023 Résultats annuels
Slide 43: Une stratégie de distribution multicanal réussie
Une stratégie de distribution multicanal réussie Pure players Click&mortar Ventes nettes par canal de distribution - Grand Public 2022 Estimations du Groupe Other Group retail Offline Online ~ 60 % ~ 40 % Mass retail D2C Marketplaces Specialists Traditional 43 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 44: Développement de notre D2C en ligne
Développement de notre D2C en ligne 70 sites internet marques.com fin 2022 > 55M visiteurs + 20 ouvertures 44 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 45: Principales réalisations opérationnelles en 2022
Principales réalisations opérationnelles en 2022 Maintien d'une forte dynamique de produits Capitalisation sur des marques fortes Une présence internationale renforcée Poursuite des avancées en matière de distribution Des investissements continus dans la compétitivité 45 23/02/2023 Résultats annuels
Slide 46: Une empreinte industrielle unique, équilibrée et flexible
Une empreinte industrielle unique, équilibrée et flexible ALLEMAGNE Emsdetten ▪ Une présence FRANCE mondiale et St Lô Vernon Diez équilibrée pour Mayenne CHINE mieux servir nos Pluguffan Geislingen Is/Tille Selongey Hayingen clients Tournus Rumilly Riedlingen Taicang Pont Evêque Marigny RUSSIA Shaox
Slide 47: Le Groupe SEB consolide son activité dans la région DACH
Le Groupe SEB consolide son activité dans la région DACH ▪ L'organisation souhaitée se composera : ▪ D’une société de marché unique pour les activités grand public dans la région DACH. ▪ D’une entité de marketing stratégique pour développer la gamme de produits et la marque WMF dans le monde entier.
Slide 48: Investir pour optimiser notre chaîne d'approvisionnement : Bully-les-Mines
Investir pour optimiser notre chaîne d'approvisionnement : l'entrepôt de Bully-les-Mines ▪ Une plateforme logistique de 100 000m² dans le nord de la France dédiée aux marchés d'Europe de l'Ouest • Opérée par un prestataire logistique, partenaire du Groupe SEB • Améliorer la rotation des stocks, le s
Slide 49: Principaux faits marquants en matière d'ESG
03 PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS EN MATIÈRE D’ESG
Slide 50: Réalisations ESG - Environnement
Réalisations ESG - Environnement Poursuite de notre objectif de neutralité carbone (d’ici 2050) Scope 1 & 2 2018 2019 2020 2021 2022 - 34 % de réduction de -12% l'intensité carbone* -14% dans nos usines -21% (base 2016) -23% -34% * Intensité de carbone par produit 50 23/02/2023 Résultats annuels 202
Slide 51: Réalisations ESG - Environnement
Réalisations ESG - Environnement Focus sur l'économie circulaire 90 % de nos produits de 42 % petit électroménager* de matériaux sont réparables recyclés dans nos pendant 15 ans produits/ emballages * À l’exception de la Chine 51 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 52: Réalisations ESG - social
Réalisations ESG - social Focus sur les Taux personnes Ratio de d'accidents femmes avec arrêt de managers travail = 0.84 = 95% Cible 2023 2,6 91% 95% 89% 90% 89% 2,0 % de femmes dans le 1,5 42% 43% 43% 43% Groupe 42% 1,1 % de femmes managers 0,8 40% 41% 38% 38% 38% 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019
Slide 53: Agir pour l'environnement et les citoyens
Agir pour l'environnement et les citoyens 2 prix en 2022 Centre de réparation pour toutes les marques SEB Deux objectifs ▪ L’ économie circulaire ▪ La réintégration professionnelle 53 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 54: Performance extra-financière
Performance extra-financière A– 8 % des 20 000 meilleures entreprises 3 % des 90 000 meilleures entreprises 65/100 1er dans le secteur Depuis plus de 10 ans 54 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 55: Changement de gouvernance
Changement de gouvernance / Séparation des fonctions à partir du 1er juillet 2022 Thierry de La Tour d’Artaise Stanislas de Gramont Président du Conseil d'administration Directeur général 55 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 56: Création d'un comité stratégique
Création d'un comité stratégique Président du comité T. de La Tour d’Artaise Peugeot BPI FSP Invest W. France T. Lescure C. Pourre Gairard B. Finet A. Guérin Principales responsabilités ▪ ESG ▪ Orientations stratégiques ▪ Croissance externe ▪ Veille concurrentielle Membres Membres familiaux indépend
Slide 57: Augmentation de la part de l'ESG dans la rémunération variable
Augmentation de la part de l’ESG dans la rémunération variable 15 % part des critères Trois critères quantitatifs ESG dans la rémunération ▪ Carbone/Environnement variable ▪ Santé et sécurité (x3 par rapport à 2021) ▪ Éthique/Conformité 57 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 58: Principaux éléments financiers
04 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS
Slide 59: Ventes / Résultats
1 Ventes 2 Résultats 59 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 60: Évolution des ventes 2021 ➔ 2022
Évolution des ventes 2021 ➔ 2022 En M€ 8 059 7 960 - 378 + 10 + 269 Croissance Effet devises Périmètre organique - 4,7 % + 3,3 % + 0,1 %* -1.2% 2021 2022 * Incluant Zummo, consolidé au 4ème trimestre 2022 60 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 61: Impact devises sur les ventes 2022
Impact devises sur les ventes 2022 En M€ 200 + 269 M€ T1: +56 M€ 150 T2: +81 M€ T3: +92 M€ 100 T4: +40 M€ 50 0 - 50 - 100 61 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 62: Ventes 2022
Ventes 2022 Ventes 7 960 M€ - 1,2 % - 4,7 % à tcpc Professionnel Grand Public 725 M€ 7 234 M€ + 15,6 % + 9,2 % à tcpc - 2,6 % - 5,9 % à tcpc 62 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 63: Évolution des ventes 2021 ➔ 2022 : une performance résiliente
Évolution des ventes 2021 ➔ 2022: une performance résiliente En M€ 8 059 7 960 - 312 98 - 49 241 - 77 France/ Russie/Ukraine Chine Professionnel Autres Allemagne - 3,8 % - 1,0 % + 3,0 % + 1,2 % - 0,6 % - 1,2 % 2021 2022 NB: les pourcentages respectifs de chaque catégorie représentent leurs contribut
Slide 64: Ventes / Résultats
1 Ventes 2 Résultats 64 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 65: Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA)
Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA) En M€ 2020 2021 2022 2022 vs 2021 Ventes 6 940 8 059 7 960 - 1,2 % ROPA 605 813 620 - 23,7 % MOP 8,7 % 10,1 % 7,8 % - 2,3 pts 65 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 66: Construction du ROPA avec séquence S1/S2
Construction du ROPA avec séquence S1/S2 En M€ +598 -367 813 -359 -3 -21 661 620 -41 Coût des 0 ventes Moyens Frais commerciaux et Devise Effet moteurs administratifs périmètre Volumes Prix /mix Phasing -3 - 21 +58 +24 -61 -45 2021 S1 S2 S1 S2 2022 2022 à tcpc 66 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 67: Vents contraires cumulés sur 2021-2022
Vents contraires cumulés sur 2021-2022 En M€ 41 569 91 Matières premières et composants Fret 137 Devise 153 25 300 122 2021 2021+2022 67 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 68: Moyens moteurs
Moyens moteurs En M€ 2020 2021 2022 2022 vs 2021 Innovation 228 266 283 + 6,4 % Publicité et marketing 472 572 584 + 2,1 % Total moyens moteurs 699 838 867 + 3,5 % 68 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 69: Résultat d'exploitation
Résultat d’exploitation En M€ 2020 2021 2022 2022 vs 2021 ROPA 605 813 620 - 23,7 % Intéressement et participation - 24 - 39 - 17 Autres produits et charges - 78 - 59 - 56 d’exploitation Résultat d’exploitation 503 715 547 - 23,5 % 69 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 70: Résultat net
Résultat net En M€ 2020 2021 2022 2022 vs 2021 Résultat d’exploitation 503 715 547 - 23,5 % Résultat financier - 60 - 65 - 81 Impôts - 94 - 142 - 98 Intérêts minoritaires - 48 - 54 - 52 Résultat net 301 454 316 - 30,4 % 70 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 71: Bilan simplifié
Bilan simplifié En M€ 2020 2021 2022 Actif immobilisé 4 250 4 444 4 651 BFR d’exploitation 848 1 115 1 393 Total des actifs à financer 5 098 5 559 6 044 Fonds propres 2 735 3 291 3 449 Provisions 454 394 284 Autres actifs et passifs courants 391 350 338 Dette financière nette 1 518 1 524 1 973 Total
Slide 72: Evolution du Besoin en Fonds de Roulement d'exploitation
Evolution du Besoin en Fonds de Roulement d’exploitation 2020 2021 2022 22 vs 21 M€ % CA M€ % CA M€ % CA M€ Stocks 1 212 17,4 % 1 840 22,8 % 1 682 21,1 % - 158 Clients 841 12,1 % 789 9,8 % 645 8,1 % - 144 Fournisseurs -1 205 -17,3 % -1 514 - 18,8 % - 933 - 11,7 % + 581 BFR 848 12.2 % 1 115 13,8 % 1
Slide 73: Ratio BFR / ventes sur longue période
Ratio BFR / ventes sur longue période 24,8% 22,7% 22,4% 21,2% 18,5% 18,8% 17,5% 16,5% 16,5% 13,8% 12,2% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 73 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 74: Génération de cash-flow libre
Génération de cash-flow libre En M€ + 254 + 874 - 285 + 620 - 345 Amortissements/ Intéressement & Var. BFR S1: - 683 M€ participation Exploitation S2: + 663 M€ - 186 Investissements - 79 - 20 Impôts et frais Var. BFR financiers hors exploitation ROPA EBITDA et autres Cash flow ajusté libre 74 23/02/
Slide 75: Evolution de l'endettement financier net
Evolution de l’endettement financier net En M€ + 197 1 973 + 28 + 204 Autres* 1 524 + 20 Devises Dividendes Cash-flow libre Dette financière Dette financière nette 31/12/2021 nette 31/12/2022 *Incl. acquisitions, restructurations, rachats d'actions 75 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 76: Dette financière nette au 31 décembre 2022
Dette financière nette au 31 décembre 2022 o Sources de financement - 1 301 diversifiées 2 745 Endettement o Ligne de crédit syndiquée non local 52 utilisée : 990 M€ Emprunts 158 1 973 o > 750 M€ non utilisés dans le obligataires 1 000 cadre des programmes NEU CP 371 et NEU MTM Autres 1 444 éléments
Slide 77: Ratios financiers sur longue période
Ratios financiers sur longue période 2,8 2,4 2,3 2,1 1,9 1,8 2,1 (hors IFRS 16) 1,5 1,3 1,2 1,0 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dette financière nette/ EBITDA ajusté Dette financière nette/Fonds propres Ratios au 31/12 77 23/02/2023 Résulta
Slide 78: Evolution du dividende sur 15 ans
Evolution du dividende sur 15 ans (en €) 2,45 2,45* Prime de fidélité : + 10% 2,14 (pour les actions nominatives détenues pendant deux années civiles 1,95 consécutives) 1,82 1,56 1,40 1,31 1,26 1,20 1,14 1,30 1,06 0,95 0,85 * Proposé à l’AG du 17 mai 2023 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 79: Conclusion et perspectives
05 CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Slide 80: Confiance dans les perspectives de croissance à long terme
Confiance dans les perspectives de croissance à long terme de l'industrie Tendances favorables sur les Comportement favorable des marchés matures et émergents consommateurs dans le temps Simplifying Everyday Life 80 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 81: Confiance dans la capacité du Groupe SEB à être un acteur majeur du changement
Confiance dans la capacité du Groupe SEB à continuer d'être un acteur majeur du changement Historique de création de valeur à long terme Parts de marché dominantes au niveau mondial Professionnel Innovation Développement durable 81 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 82: Perspectives 2023
Perspectives 2023 ▪ Lent début d'année ➔ Baisse prévue au 1er trimestre par rapport au 1er trimestre 2022 ▪ Reprise progressive des ventes grand public ▪ Forte croissance des ventes en Professionnel ▪ Augmentation de la marge opérationnelle sur l’année 82 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 83: Annexes
06 ANNEXES
Slide 84: Des parts de marché mondialement dominantes
Des parts de marché mondialement dominantes qui font la force du groupe #1 #1 #1 en cuisson en soin du en Articles électrique linge culinaires #2 #3 en préparation en préparation des aliments des boissons 84 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 85: Construction du ROPA avec phasing S1 / S2
Construction du ROPA avec phasing S1 / S2 En M€ + 598 - 367 813 - 359 -3 - 21 661 620 - 41 Coût des ventes 0 Moyens Ventes, marketing et Devises Effet moteurs dépenses périmètre Volumes Prix mix administratives 2021 2022 2022 à tcpc S1 320 -149 +366 -189 -61 -45 242 -43 0 199 S2 493 -210 +232 -178 +
Slide 86: Total des ventes par région
Total des ventes par région Total des ventes Ventes Grand Public Professionnel Grand Public Autre Asie 9% 91 % 8% Europe de l’Ouest 33 % Chine 7 960 M€ 29 % 7 234 M€ - 4,7 % à tcpc - 5,9 % à tcpc Amérique du Sud 5% Autre EMEA 14 % Amérique du Nord 11 % 86 23/02/2023 Résultats annuels 2022
Slide 87: Ventes annuelles par zone géographique
Ventes annuelles par zone géographique En M€ Parités T4 2022 2021 2022 tcpc courantes tcpc EMEA 3 892 3 444 - 11,5 % - 11,1 % - 12,1 % EMEA Europe occidentale 2 770 2 416 - 12,8 % - 12,9 % - 14,6 % Autres pays 1 121 1 028 - 8,4 % - 6,7 % - 5,7 % AMERIQUES 1 082 1 130 + 4,5 % - 5,5 % - 3,9 % AMERIQUE
Slide 88: Ventes trimestrielles 2022
Ventes trimestrielles 2022 En M€ T4 2022 2022 à T1.. T2 S1 T3 9m T4 2022 à tcpc tcpc EMEA 813 680 1 494 809 2 302 1 142 - 12,1 % 3 444 - 11,1 % EMEA Europe occidentale 582 490 1 072 553 1 625 791 - 14,6 % 2 416 - 12,9 % Autres pays 231 190 422 256 677 350 - 5,7 % 1 028 - 6,7 % AMERIQUES 243 271 515
Slide 89: Evolution trimestrielle des ventes 2022, à tcpc
Evolution trimestrielle des ventes 2022, à tcpc En M€ T1 2022 T2 2022 S1 2022 T3 2022 9 mois T4 2022 2022 tcpc tcpc tcpc tcpc tcpc 2022 tcpc tcpc EMEA - 4,8 % - 13,4 % - 8,9 % - 13,7 % - 10,6 % - 12,1 % - 11,1 % EMEA Europe occidentale - 3,2 % - 14,5 % - 8,7 % - 17,8 % - 12,0 % - 14,6 % - 12,9 % Aut
Slide 90: Glossaire
Glossaire A taux de change et périmètre constants (à tcpc) - OrganiTue Les montants et les taux de croissance à taux de change et périmètre constants (ou organiTues) de l’année N par rapport à l’année N-1 sont calculés : • en utilisant les taux de change moyens de l’année N-1 sur la période considér
Slide 91: Contacts
Relations Analystes/Investisseurs Presse Groupe SEB Groupe SEB Direction des Relations Investisseurs Direction de la Communication Corporate et de la Communication Financière Olivier Gernandt Cathy Pianon C O N TA C T S Guillaume Baron Anissa Djaadi ogernandt@groupeseb.com cpianon@groupeseb.com gbar
Slide 92: Agenda - Prochains événements 2023
Prochains événements 2023 AGENDA 27 avril | après bourse Ventes et informations financières T1 2023 17 mai | 14:30 Assemblée Générale 26 juillet | après bourse Ventes et résultats S1 2023 26 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2023 92 23/02/2023 Résultats annuels 2022