Archicom Sa · GPW:ARH
Archicom Sa — FY2022 Earnings Presentation
33 slides from Archicom Sa's earnings presentation, 2023
Slide 1: Prezentacja wyników 2022
Tworzymy przestrzeń piękną, funkcjonalną i przyjazną człowiekowi Prezentacja wyników 2022 www.archicom.pl
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Rynek mieszkaniowy we Wrocławiu 2. Najważniejsze wydarzenia Archicom w 2022 r. 3. Wyniki finansowe 4. ESG - działania społeczne, ekologiczne 5. Q & A 6. Slajdy uzupełniające www.archicom.pl Strona 2
Slide 3: Konferencja wynikowa
Konferencja wynikowa Waldemar Olbryk Prezes Zarządu Archicom S.A. Uczestnicy: - są anonimowi - są wyciszeni przez organizatora - mogą zadawać pytania na czacie Agata Skowrońska-Domańska Pytania: CFO, Członek Zarządu Archicom S.A. prosimy o zadawanie na czacie, po zakończeniu prezentacji udzielimy od
Slide 4: Ograniczenie odpowiedzialności
Ograniczenie odpowiedzialności Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje Niniejsza prezentacja („Archicom” lub "Spółka"). została przygotowana Prezentacja została przezsporządzona Archicom poglądy osóbświadomością p
Slide 5: Grupa Archicom – kluczowe liczby
Grupa Archicom – kluczowe liczby Archicom w Grupie ponad 35 lat na rynku Lider Echo Investment we Wrocławiu 215 Kontrola nad całym ponad procesem zrealizowanych budynków deweloperskim 6 mieszkalnych ponad 27 000 Bezpieczeństwo inwestycji w aktywnej finansowe zadowolonych sprzedaży mieszkańców Rok 20
Slide 6: Rynek mieszkaniowy we Wrocławiu
01 Rynek mieszkaniowy we Wrocławiu www.archicom.pl
Slide 7: Oczekiwane katalizatory pozytywnych zmian na rynku nieruchomości mieszkaniowych
Oczekiwane katalizatory pozytywnych zmian na rynku nieruchomości mieszkaniowych Zdarzenia Perspektywy Sprzedaż miesięczna (mld zł) i dynamika (r/r) kredytów hipotecznych Rosnące stopy procentowe oraz Możliwe odbicie na rynku kredytów hipotecznych z równolegle zaostrzona polityka uwagi na: kredytowa
Slide 8: Oferta i sprzedaż na rynku wrocławskim
Oferta i sprzedaż na rynku wrocławskim Oferta Sprzedaż 8000 3000 2630 2678 7000 6818 6550 6386 6550 2500 2252 6000 5519 5473 5108 2000 5000 1760 4190 1462 1435 4000 1500 1224 3000 1003 1000 2000 18% 13% 16% 15% 13% 13% 500 13% 23% 1000 12% 14% 13% 10% 13% 14% 11% 15% 0 0 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'2
Slide 9: Najważniejsze wydarzenia Archicom w 2022
02 Najważniejsze wydarzenia Archicom w 2022 www.archicom.pl
Slide 10: Sprzedaż 827 lokali w 2022, przy cenach gwarantujących wysoką marżę
2022 Sprzedaż 827 lokali w 2022, przy cenach gwarantujących wysoką marże w kolejnych okresach 182 lokale sprzedane w Q4 2022 500 mln PLN przychodów od początku roku przy marży brutto przekraczającej 35% Przychody rozpoznane z 931* przekazań vs. 1370 w roku 2021 276 mln zł środków pieniężnych w celu
Slide 11: Sprzedaż i oferta lokali
Sprzedaż i oferta lokali 600 1600 1444 Sprzedaż vs. oferta (sztuki) 1367 500 1083 1200 989 827 400 889 859 885 866 856 648 300 682 800 605 lokale sprzedane 477 we Wrocławiu 200 336 334 w 2022 roku 300 284 400 235 227 100 193 194 198 182 113 0 0 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Slide 12: Przekazania lokali
Przekazania lokali 700 Liczba przekazanych lokali (sztuki) 600 928 Przekazanych lokali 500 we Wrocławiu w 2022 roku 400 300 590 200 350 291 283 305 302 293 263 282 253 100 172 100 0 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2020 2021 2022 Cykl przekazań pozostaje w ścisłej zależnoś
Slide 13: Wprowadzenia w 2022
Wprowadzenia w 2022 1.016 lokali wprowadzonych do sprzedaży w 2022 roku Wrocław W 2022r wprowadzono kolejne etapy znanych i cieszących się popularnością osiedli: Browary Wrocławskie: 235 Planty Racławickie: 275 River Point: 350 PROJEKTY WPROWADZONE Olimpia Port: 156 Strona 13
Slide 14: Inwestycje w realizacji
Inwestycje w realizacji Liczba lokali w budowie 1 884 1 669 1 692 1 525 1 524 43% lokali w budowie to lokale sprzedane 52% 36% 39% 43% 30% 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 sprzedane wolne Spółka na bieżąco wprowadza nowe inwestycje dzięki czemu utrzymuje zrównoważony poziom mie
Slide 15: Wyniki finansowe
03 Wyniki finansowe www.archicom.pl
Slide 16: Stabilne wyniki operacyjne
Stabilne wyniki operacyjne Y'2021 mln PLN dane Y'2022 przekształcone* Sprzedaż 607,6 499,7 Przychody rozpoznane z 931 przekazań vs 1370 w roku 2021 Zysk/strata brutto 211,0 179,2 Marża brutto 34,7% 35,9% Marża na stabilnym poziomie, ponad 35% Koszty SG&A -54,3 -64,3 Kontrolowany poziom SG&A Pozostał
Slide 17: Bilans Grupy – solidnym fundamentem (1/2)
Bilans Grupy – solidnym fundamentem (1/2)* 31.12.2021 mln PLN dane 31.12.2022 W związku z zakończeniem procesu komercjalizacji (blisko 100%) przekształcone* budynku City 2 oraz stopniem zaawansowania procesu sprzedaży dokonano jego reklasyfikacji do aktywów trwałych Aktywa trwałe, w tym: 273,7 96,7
Slide 18: Bilans Grupy – solidnym fundamentem (2/2)
Bilans Grupy – solidnym fundamentem (2/2)* 31.12.2021 mln PLN dane 31.12.2022 przekształcone* Wzrost kapitałów własnych skutkiem wyniku netto przy realizacji Kapitał własny 653,1 731,7 polityki dywidendowej (zaliczka 1,09 PLN/akcja w Q4’2022) Zobowiązania 148,8 176,0 długoterminowe, w tym: Zmiana zo
Slide 19: Finansowa gotowość do wykorzystania szans
Finansowa gotowość do wykorzystania szans 31.12.2021 mln PLN dane 31.12.2022 Świadome utrzymywanie wysokiego stanu środków pieniężnych przekształcone* będących gwarancją bezpieczeństwa działalności, podstawą Środki pieniężne i pozostałe podtrzymania praktyki wypłat dywidend jak i zwiększeniem krótko
Slide 20: Zapadalność obligacji na 31.12.2022
Zapadalność obligacji na 31.12.2022 400 350 300 276 mln PLN saldo środków pieniężnych* na 31.12.2022 250 w tym 90 mln w tym 26,5 mln spłaconych obligacji 200 spłaconych obligacji M5/2020 SGB serii A1-A4 150 M6/2022 100 M4/2019 M7/2023 M3/2018 50 110,6 79,1 51,0 61,4 62,0 31,5 21,3 25,0 0 1Q21 2Q21 3
Slide 21: Zdywersyfikowane źródła finansowania
Zdywersyfikowane źródła finansowania 172,0 mln PLN, 255,6 mln -9,7% 731,7 mln Obligacje PLN, korporacyjne PLN, -14,4% Przedpłaty od klientów + 12,0% Kapitały własne 20,9 mln PLN, -0,2% Kredyty bankowe krótko i długoterminowe Indeksy wg stanu na dzień 31.12.2022 w odniesieniu do 31.12.2021 Strona 21
Slide 22: Polityka dywidendowa
Polityka dywidendowa Dywidenda (mln PLN) w ujęciu CF, tj. w roku, w którym została wypłacona Dywidenda z zysku 2022 65,0 62,1 16,8 42,2 45,9 21 października 2022 roku Zarząd podjął uchwałę 31,8 rekomendującą wypłatę zaliczki na poczet 16,4 31,6 17,2 przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2022 w 48,2
Slide 23: Potencjał przyszłych wyników
Potencjał przyszłych wyników (lokale sprzedane nieprzekazane) 1 400 600 mln 545 mln 528 mln 1 200 482 mln 455 mln 455 mln 500 mln 444 mln 445 mln 426 mln 409 mln 1 000 382 mln 393 mln 368 mln 400 mln 800 300 mln 600 200 mln 400 100 mln 200 898 980 961 926 843 857 917 874 879 921 907 831 876 927 1 02
Slide 24: ESG – działania społeczne, ekologiczne
04 ESG – działania społeczne, ekologiczne www.archicom.pl
Slide 25: Współpraca z Rewirem Twórczym, Playfair & Ubraniomat
WSPÓŁPRACA Z REWIREM TWÓRCZYM PLAYFAIR & UBRANIOMAT KONCEPTY KWARTALNE www.archicom.pl Strona 25
Slide 26: Q&A
05 Q&A www.archicom.pl
Slide 27: 2022 podsumowanie
2022 podsumowanie Silny bilans i stabilna sytuacja finansowa Mocna pozycja na rynku wrocławskim, wejście w nowy rok z dobrą ofertą Na rynku widoczne zjawisko odroczonego popytu W ponad 35 letniej historii nie jest to pierwszy cykl zmiany na rynku, i w każdym Archicom dopasowuje się do warunków bieżą
Slide 28: Slajdy uzupełniające
06 Slajdy uzupełniające www.archicom.pl
Slide 29: Inwestycje, budowy zakończone w 2020 roku – stan na 31.12.2022
Inwestycje, budowy zakończone w 2020 roku – stan na 31.12.2022 Planowany termin Ilość lokali Planowane zakończenie Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja pierwszych aktów sprzedanych W ofercie budowy (szt.) lokali notarialnych (szt.) Forma A3 zakończona zakończona 131 131 100,0% - Brow ary Wrocław sk
Slide 30: Inwestycje, budowy zakończone w 2021 roku – stan na 31.12.2022
Inwestycje, budowy zakończone w 2021 roku – stan na 31.12.2022 Planowany termin Ilość lokali Planowane zakończenie Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja pierwszych aktów sprzedanych W ofercie budowy (szt.) lokali notarialnych (szt.) Brow ary Wrocław skie BL3 zakończona trw a podpisyw anie aktów 22 2
Slide 31: Inwestycje, budowy planowane do zakończenia w 2022 i 2023 roku
Inwestycje, budowy planowane do zakończenia* w 2022 i 2023 roku – stan na 31.12.2022 Planowany termin Ilość lokali Planowane zakończenie Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja pierwszych aktów sprzedanych W ofercie budowy (szt.) lokali notarialnych (szt.) Olimpia Port M34, M35 zakończona VII 2022 56
Slide 32: Inwestycje, budowy planowane do zakończenia w 2024 i 2025
Inwestycje, budowy planowane do zakończenia w 2024 i 2025 – stan na 31.12.2022 Planowany termin Ilość lokali Planowane zakończenie Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja pierwszych aktów sprzedanych W ofercie budowy (szt.) lokali notarialnych (szt.) River Point KM4 I 2024 IV 2024 185 79 42,7% 106 Raz
Slide 33: Bank Gruntów (31 grudnia 2022)
Bank Gruntów (31 grudnia 2022) Data Wprowadzenie do oferty Zakończenie Inwestycja / Etap Liczba lokali zakupu/zabezpiecze sukcesywnie od: budowy nia gruntu Wrocła w / Ka rkonos ka I kw. 2024 IV kw. 2026 472 2016 Wrocła w / Browa ry Wrocła ws ki e I kw. 2024 I kw. 2026 128 2016 Wrocła w / Awi pol i s