Krones Ag · XETR:KRN
Krones — FY2008 Earnings Presentation
22 slides from Krones's earnings presentation, Apr 27, 2009
Slide 1: Herzlich willkommen!
Bilanzpressekonferenz / Analystenkonferenz am 27.04.2009 Herzlich willkommen! TH/sb- PK 20.06.2007 1
Slide 2: Zusammenfassung des Geschäftsjahres 2008
krones Group Zusammenfassung des Geschäftsjahres 2008 g Auftragseingang 2,33 Mrd. € + 1 % über Vorjahr g Deutliche Umsatzsteigerung auf 2,38 Mrd. €; + 10,5 % über Vorjahr g Auftragsbestand - 6 % geg. Vorjahr g Vor-Steuer-Ergebnis (EBT) um + 2 % auf 156,1 Mio. € gestiegen g Jahresüberschuss 106,5 Mio
Slide 3: Umsatz- und Ergebnisentwicklung
krones Group Umsatz- und Ergebnisentwicklung in Mio. € 2.381 Umsatz krones Konzern in Mio. € 2.156 Jahresüberschuss in Mio. € (nach Steuern) 1.911 107 102 1.695 1.514 1.435 1.305 77 1.165 62 63 1.015 60 57 920 90 868 50 807 834 8 38 26 25 17 14 7 ´95 ´96 ´97 ´98 ´99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´
Slide 4: Forschung und Entwicklung
krones Group Forschung und Entwicklung Jährliche Investitionen in F&E rd. 5 % der Umsatzerlöse rd. 120 Mio. €/Jahr Prozesstechnik (PT) Abfüllung und Verpackung (AVT) Logistik (MFT) Etikettiertechnik Pack- und Lager- Bier Softdrinks Flüssige Inspektionstechnik Palettier- verwaltung Malz- Säfte Mi
Slide 5: Mitarbeiterentwicklung (Konzern)
krones Group Mitarbeiterentwicklung (Konzern) 2.381 2.156 10.333 1.911 9. 588 9.029 9.165 8.897 8.690 8.494 8.365 8.284 8.286 7.989 7. 857 1.514 1.695 7.531 1.435 7.409 7.322 7.345 6.991 7.258 6.585 6.201 1.305 1.015 1.165 Mitarbeiter Inland 830 Mitarbeiter weltweit Konzernumsatz in Mio. € jeweils z
Slide 6: Auftragseingang/Auftragsbestand krones Konzern
krones Group Auftragseingang/Auftragsbestand krones Konzern in Mio. € +1% Auftragseingang + 17 % Auftragsbestand (31.12.) 2.327 2.300 + 13 % Mitteleuropa 1.967 + 12 % Westeuropa 1.736 +8% Osteuropa 1.554 + 10 % 1.441 Nahost/Afrika + 19 % GUS/Zentralasien -6% 891 +8% 837 +6% Asien/Pazifik +1% +5% 747
Slide 7: Umsatzentwicklung/-segmentierung krones Konzern
krones Group Umsatzentwicklung/-segmentierung krones Konzern (in Mio. €) + 10 % 2.381 + 13 % Maschinen und Anlagen 89 2.156 für den unteren + 13 % 74 310 Leistungsbereich (KOSME) 1.911 + 12 % 276 2008 ROS: + 0,2 % 72 1.695 +6% 197 + 10 % 1.514 67 1.435 183 Maschinen und Anlagen 62 66 168 zur Getränk
Slide 8: Wirtschaftliche Entwicklung krones Konzern
8 2003 145,2 2004 146,5 2005 136,8 EBITDA 2006 157,8 2007 197,8 krones Group 2008 208,6 +5% 2003 105,1 2004 101,2 2005 90,2 2006 108,0 EBIT 2007 150,2 2008 157,6 +5% 2003 111,4 2004 99,9 EBT 2005 91,2 2006 109,6 2007 153,6 2008 156,1 +2% 2003 60,4 2004 62,0 2005 63,4 Wirtschaftliche Entwicklung kron
Slide 9: krones Konzern DVFA-Ergebnis/Dividende
9 2000 1,22 (+69 %) 2001 1,59 (+31 %) 2002 1,81 (+14 %) krones Group 2003 1,91 (+6 %) 2004 Ergebnisse bis 2006 aufgrund 1,95 (+2 %) Aktiensplit in 2007 (1:3) angepasst 2005 2,00 (+3 %) 2006 2,45 (+22 %) DVFA-/SG-Ergebnis je Aktie in € 2007 3,25 (+33 %) 2008 3,39 (+5 %) in € 2000 0,26 (+26 %) 2001 0,
Slide 10: Bilanz krones Konzern – Aktiva (IFRS)
krones Group Bilanz krones Konzern – Aktiva (IFRS) 1.825 108 1.684 5,9% Bilanzsumme in Mio. € 54 3,2% 80 4,3 % 62 3,7% 1.472 534 58 3,9 % 29,3 % 56 3,8 % 588 34,9 % 1.283 1.210 56 4,4 % 75 6,2 % 67 5,2 % 73 6,0 % Kurzfristige Vermögenswerte 541 36,8 % 569 Liquide Mittel 327 505 31,2 % 25,5 % 298 30,
Slide 11: Bilanz krones Konzern – Passiva (IFRS)
krones Group Bilanz krones Konzern – Passiva (IFRS) 1.825 Bilanzsumme in Mio. € 1.684 289 15,8 % 286 Kurzfristige Verpflichtungen 17,0 % 1.472 100 190 5,5 % Erhaltene Anzahlungen 1.283 12,9 % 88 5,2 % 160 8,8 % 1.210 157 79 5,4 % 161 Sonstige kurzfristige 12,2 % 9,6 % 118 382 Verpflichtungen 9,8 % 1
Slide 12: Aktienrückkauf
krones Group Aktienrückkauf Entscheidungsgrund g Börsenwert rd. 800 Mio. € (21.01.2009) kaum über Eigenkapital 790 Mio. € (31.12.2008) Strategische Optionen g Einsatz als Akquisitionswährung g Wiederverkauf am Kapitalmarkt g Einzug der Aktien über Kapitalherabsetzung gAktueller Status (Stand 23.04.2
Slide 13: 1. Quartal 2009
Bilanzpressekonferenz / Analystenkonferenz am 27.04.2009 1. Quartal 2009 TH/sb- PK 20.06.2007 17
Slide 14: Auftragseingang und Auftragsbestand Q1 2009
18 2004 406 (+8 %) 2005 442 (+9 %) 2006 489 (+11 %) krones Group 2007 557 (+14 %) 2008 607 (+9 %) 2009 415 (- 32 %) Auftragseingang (Jan. – März) 2004 637 (+2 %) 2005 686 (+8 %) 2006 727 (+6 %) 2007 799 (+10 %) 2008 903 (+13 %) Zwischenbericht 1. Quartal 2009 (Konzern) in Mio. € 2009 770 (- 15 %) Au
Slide 15: Umsatz und Ergebnis nach Steuern Q1 2009
19 2004 383 (+4 %) 2005 405 (+6 %) Umsatz krones Group 2006 452 (+12 %) 2007 505 (+12 %) 2008 595 (+18 %) 2009 482 (- 19 %) 2004 16,5 (+4 %) 2005 17,4 (+6 %) 2006 19,1 (+10 %) 2007 22,9 (+20 %) Ergebnis nach Steuern 2008 30,7 (+34 %) Zwischenbericht 1. Quartal 2009 (Konzern) in Mio. € 2009 - 5,1 (-
Slide 16: Eine Dekade krones-Erfolg
krones Group Eine Dekade krones-Erfolg (in Mio. €) 1999 2008 Umsatz 908 2.381 + 162 % Konzernergebnis 25 106,5 + 326 % Eigenkapital (31.12.) 340 790 + 132 % Börsenwert (31.12.) 324 982 + 204 % Mitarbeiter (31.12.) 7.616 10.273 + 36 % 1999: Start Wachstumsprogramm „Impulse“ 2008: Neuntes Rekordjahr i
Slide 17: Weltwirtschaft am Scheideweg
krones Group Weltwirtschaft am Scheideweg 21
Slide 18: Maßnahmenprogramm „Conversion“
krones Group Maßnahmenprogramm „Conversion“ (Umdenken und Umbauen) g Auflösung von Zeitarbeits- und befristeten Arbeitsverträgen g „Insourcing“ von bisherigen Aufträgen an Unterlieferanten g Abbau von Mehrarbeitsstunden g Noch flexiblere Arbeitszeiten g Umfangreiche Kurzarbeit g Spürbare Reduktion d
Slide 19: Wachstumstrends grundsätzlich weiter ungebrochen
krones Group Wachstumstrends grundsätzlich weiter ungebrochen g krones-Produkte und Dienstleistungen konsumnah („Essen und Trinken“) g weltweites Bevölkerungswachstum (akt. 6,8 Mrd. Menschen; + 80 Mio. Wachstum p. a.) g zunehmender Wohlstand g ständige Nachfragesteigerung g wachsende Getränkevielfal
Slide 20: Zukunft krones
krones Group Zukunft krones Innovation Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Integration Life-Cycle- Services (24 x7) 24
Slide 21: UMDENKEN und UMBAUEN!
krones Group UMDENKEN und UMBAUEN! Wir können die Welt nicht ändern, aber wir können uns verändern. 25
Slide 22: Vielen Dank!
Bilanzpressekonferenz / Analystenkonferenz am 27.04.2009 Vielen Dank! TH/sb- PK 20.06.2007 26