Kuwait Financial Centre Kpsc · KSE:MARKAZ

Kuwait Financial Centre Kpsc — FY2018 Earnings Presentation

21 slides from Kuwait Financial Centre Kpsc's earnings presentation, 2019

1. Slide 1: عرض أرباح المركز لعام 2018

   ‫املركز املالي الكويتي (ش‪.‬م‪.‬ك‪.‬ع) "املركز"‬ ‫(بورصة الكويت‪)MARKAZ :‬‬ ‫عرض أرباح "املركز"‬ ‫لعام ‪2018‬‬ ‫إدارة األصول | الخدمات املصرفية االستثمارية‬

2. Slide 2: المحتويات

   ‫املحتويات‬ ‫أبرز بيانات أداء "املركز" لعام ‪3 ........................................ 2018‬‬ ‫نبذة عن "املركز"‪6 ................................................................‬‬ ‫أبرز بيانات أداء "املركز" املالي ‪9 ..............................................‬‬ ‫معلومات املساهمين‪19 ..........

3. Slide 3: أبرز بيانات الأداء لعام 2018

   ‫أبرز بيانات األداء لعام ‪2018‬‬ ‫إجمالي األصول املدارة في "املركز" هو األعلى في خمس سنوات ‪ 1.09‬مليار دينار كويتي‬ ‫أبرزبيانات امليزانية العامة‬ ‫أبرزبيانات األرباح والخسائر‬ ‫التوزيعات النقدية ‪ 3‬لعام ‪ 5 2018‬فلس للسهم الواحد؛ ما يعادل نسبة دفع ‪%100.0‬‬ ‫‪ 15.30‬مليون ديناركويتي‬ ‫التوزيعات ال

4. Slide 4: أداء المركز لعام 2018

   ‫أداء "املركز" لعام ‪2018‬‬ ‫ً‬ ‫تعقيبا على أداء "املركز"‪ ،‬يقول السيد‪ /‬ضرار يوسف الغانم‪ ،‬رئيس مجلس إدارة "املركز"‬ ‫وأشار الغانم أن أسواق األسهم العاملية قد واجهت بعض االضطرابات في نهاية العام ‪ ،2018‬حيث تراجع‬ ‫"في ظل املخاطر الجيوسياسية غير املسبوقة في العام ‪ ،2018‬حقق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مؤشر س

5. Slide 5: أداء المركز لعام 2018

   ‫أداء "املركز" لعام ‪2018‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫والزالت أسواق املال العاملية تواجه ضغوطا كبيرة نتيجة لتصاعد القضايا الجيوسياسية وارتفاع‬ ‫وسجل صندوق املركز العقاري عوائدا إيجابية بنسبة ‪ %3.4‬للمستثمرين في العام ‪ .2018‬وسوف‬ ‫السياسات التجارية الحمائية‪ .‬كما يساهم كبار االقتصاديين في تضخيم هذه الضغوط من خالل

6. Slide 6: نبذة عن المركز

   ‫نبذة عن "املركز"‬ ‫أحد املؤسسات املالية الرائدة في املنطقة من حيث تحقيق عوائد منتظمة للمساهمين‬ ‫ً‬ ‫فريق عملنا ركيزة نجاحنا‬ ‫بناء اقتصاد مستدام في الكويت‬ ‫عوائد مستدامة طويلة األجل للمساهمين‬ ‫مكانة رائدة في السوق‬ ‫فريقنا مكون من أكثر من ‪ 193‬موظفا يعملون‬ ‫السعي إلى املشاركة الفعالة في خدمة ا

7. Slide 7: تابع/ نبذة عن المركز: حضور قوي في قطاع الاستثمار عالميا

   ‫تابع‪ /‬نبذة عن "املركز"‬ ‫ً‬ ‫حضور قوي في قطاع االستثمار عامليا‬ ‫أملانيا‬ ‫الواليات املتحدة‬ ‫الكويت‬ ‫قطر‬ ‫البحري ــن‬ ‫عمــان‬ ‫السعودية‬ ‫الهند‬ ‫اإلمارات‬ ‫مصر‬ ‫لبـ ــنان‬ ‫األردن‬ ‫صناديق األسهم‬ ‫الدخل الثابت‬ ‫االستثمارالعقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االستثمارالعقاري الدولي

8. Slide 8: تابع/ نبذة عن المركز: الجوائز

   ‫تابع‪ /‬نبذة عن "املركز"‬ ‫أحد أهم وأشهر العالمات التجارية في مجاله عبر أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫املؤسسة املالية األكثرابتكارا‬ ‫بيت األبحاث األفضل لعام ‪2018‬‬ ‫أفضل بنك استثماري في‬ ‫أفضل مديرلألصول في‬ ‫الكويت‬ ‫الكويت‬ ‫إيميا فاينانس‬ ‫يوروموني‬ ‫غلوبال فاينانس وإيميا فاينانس‬ ‫إيميا

9. Slide 9: أبرز الأعمال

   ‫أبرز األعمال‬ ‫إجمالي األصول املدارة البالغة ‪ 1.09‬مليار دينار كويتي‪ ،‬بزيادة قدرها ‪ ٪6.4‬منذ ديسمبر ‪2017‬‬ ‫االستثمارات العقارية‬ ‫إدارة األصول‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬عامليا‬ ‫صناديق األسهم الخليجية‪ ،‬صندوق الدخل الثابت‪ ،‬أخرى‬ ‫إجمالي األصول املدارة ‪ 380.1‬مليون دينار كويتي‬ ‫إجما

10. Slide 10: أبرز الأعمال

    ‫أبرز األعمال‬ ‫خلق قيمة مضافة للعمالء من خالل تقديم خدمات استشارية وخدمات بحثية عالية الجودة‬ ‫األبحاث‬ ‫الخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫أبحاث تغطي الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخدمات استشارية‬ ‫عمليـ ــات االنـ ــدماج واالسـ ــتحواذ‪ ،‬واالستشـ ــارات‪ ،‬وأسـ ــواق األسـ ــهم‪ ،‬وأسـ ــواق الـ ــدين‪

11. Slide 11: اتجاهات الأداء المالي

    ‫اتجاهات األداء املالي‬ ‫انخفاض الربحية في عام ‪2018‬‬ ‫إيرادات مستقرة في عام ‪2018‬‬ ‫‪ ‬تراجعت الربحية نتيجة لهبوط قيمة عقارات استثمارية بقيمة ‪ 2.34‬مليون‬ ‫‪ ‬ساهمت اإليرادات الناتجة من أتعاب اإلدارة والعموالت بما نسبته ‪ %58.4‬من‬ ‫دينار كويتي‪.‬‬ ‫إجمالي اإليرادات بارتفاع قدره ‪%22.3‬‬ ‫ارتف

12. Slide 12: اتجاهات الأداء المالي

    ‫اتجاهات األداء املالي‬ ‫توزيعات األرباح لكل سهم ‪ 2‬وتوزيع األرباح املدفوع‬ ‫‪1‬‬ ‫العائد على حقوق ملكية املساهمين‬ ‫‪ ‬دفعات أرباح ثابتة مع زيادة بمقدار ‪ 200‬نقطة أساس في نسبة أرباح عام ‪2018‬‬ ‫‪ ‬انخفض العائد على حقوق امللكية في عام ‪ 2018‬بنسبة ‪ %3‬نتيجة لهبوط قيمة‬ ‫مقارنة بالعام املاض ي‬

13. Slide 13: المؤشرات الرئيسية للربح والخسارة

    ‫املؤشرات الرئيسية للربح والخسارة‬ ‫النمو على أساس‬ ‫عام كامل‬ ‫سنوي (‪)%‬‬ ‫تحليل الدخل – ‪2018‬‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫مصادر الدخل األخرى‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪7,302‬‬ ‫‪8,930‬‬ ‫أتعاب إدارة وعموالت‬ ‫(‪ )0.06‬مليون دينار كويتي‬ ‫)‪(6%‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪679‬‬ ‫إيرادات فوائد‬ ‫(‪%)0.4‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪1

14. Slide 14: المؤشرات الرئيسية للميزانية

    ‫املؤشرات الرئيسية للميزانية‬ ‫ديسمبر‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪2017‬‬ ‫(ألف ديناركويتي) ‪2018‬‬ ‫األصول‬ ‫‪7,622‬‬ ‫‪4,691‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪2,565‬‬ ‫ودائع ألجل‬ ‫األصول املدارة‬ ‫‪49,498‬‬ ‫‪92,674‬‬ ‫االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر‬ ‫‪49,842‬‬ ‫‪0‬‬ ‫استثمارات متاحة ا

15. Slide 15: إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية

    ‫إدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫أتعاب اإلدارة والعموالت (ألف ديناركويتي)‬ ‫معدل النمو السنوي‬ ‫املركب‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪8,930‬‬ ‫‪7,580‬‬ ‫‪7,359‬‬ ‫‪7,782‬‬ ‫‪7,302‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫أتعاب الخدمات املصرفية االستثمارية (ألف ديناركويتي)‬ ‫أتعاب إدارة األصول ‪( 1‬

16. Slide 16: إيرادات أتعاب إدارة الأصول

    ‫إيرادات أتعاب إدارة األصول‬ ‫قيمة األصول املدارة (مليون ديناركويتي)‬ ‫أتعاب إدارة األصول ‪( 1‬ألف ديناركويتي)‬ ‫‪1,089‬‬ ‫‪1,093‬‬ ‫‪7,206‬‬ ‫‪1,027‬‬ ‫‪1,027‬‬ ‫‪6,641‬‬ ‫‪6,594‬‬ ‫‪6,346‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪935‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬

17. Slide 17: العائد من الاستثمارات الرئيسية

    ‫العائد من االستثمارات الرئيسية‬ ‫األصول االستثمارية ‪( 1‬مليون ديناركويتي)‬ ‫عائدات الدخل (ألف ديناركويتي)‬ ‫‪161‬‬ ‫‪8,058‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪6,676‬‬ ‫‪6,428‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪5,576‬‬ ‫‪3,010‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫عائدات الد

18. Slide 18: هيكل رأس المال والعوائد

    ‫هيكل رأس املال والعوائد‬ ‫أبقى "املركز" على صافي الدين إلى إجمالي حقوق املساهمين البالغ ‪ 0.35‬ضعف‬ ‫عائدات على األصول ‪)%( 2-1‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫ديسمبر‪ 2018‬ديسمبر ‪ 2017‬ديسمبر ‪2016‬‬ ‫(ألف ديناركويتي)‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪8,146‬‬ ‫‪17,516‬‬ ‫‪22,565‬‬ ‫قروض ألجل‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,00

19. Slide 19: معلومات المساهمين

    ‫معلومات املساهمين‬ ‫نسعى إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين‬ ‫معلومات الشركة‬ ‫كباراملساهمين*‬ ‫السوق الرئيس ي ‪ -‬بورصة الكويت‬ ‫الحصة ‪%‬‬ ‫النوع‬ ‫كباراملساهمين‬ ‫شريحة السوق املالي‬ ‫)‪(Sec Code: 213‬‬ ‫‪%28.483‬‬ ‫مباشر‬ ‫شركة كويت بيالرز لالستثمار املالي‬ ‫توزيعات األرباح لعام ‪ 2018‬توزيع نقدي ‪

20. Slide 20: إخلاء المسؤولية

    ‫إخالء املسؤولية‬ ‫هذا العرض التقديمي من إعداد شركة تشرشغيت بارتنرز لصالح املركز املـالي الكـويتي "املركـز" ومسـتثمريه‪ ،‬ألغـراض معلوماتيـة فقـط‪ .‬وقـد يحتـوي هـذا العـرض التقـديمي علـى عبـارات‬ ‫ليست حقائق تاريخية‪ ،‬يشار إليها باسم "بيانات تطلعية"‪ .‬وتم إعداد املعلومات الواردة في هذه الوثيقة مل

21. Slide 21: المركز المالي الكويتي - المركز

    ‫املركزاملالي الكويتي ‪" -‬املركز"‬ ‫ص‪.‬ب ‪ ،23444‬الصفاة ‪13095‬‬ ‫دولة الكويت‬ ‫تلفون‪+965 2224 8000 :‬‬ ‫فاكس‪+965 2242 5828 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪info@markaz.com :‬‬ ‫‪markaz.com‬‬

Kuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz) — FY2018 Earnings Presentation on 6ix