Keiyo Bank, Ltd. · TSE:8544
Keiyo Bank — FY2018 Earnings Presentation
31 slides from Keiyo Bank's earnings presentation, Jun 6, 2019
Slide 1: 2018年度決算説明会 ～2018年度決算および当行の戦略～
2018年度決算説明会 ～2018年度決算および当行の戦略～ （東証第１部：8544） 2019年6月6日
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．業績の概要 Ⅲ．企業価値の向上に向けて ・2019年3月期決算概要（単体） 3 ・資本政策 21 ・資金利益 4 ・ＥＳＧ・ＳＤＧｓ①（環境） 22 ・貸出金・預金 5 ・ＥＳＧ・ＳＤＧｓ②（社会・地方創生） 23 ・業種別貸出金残高 6 ・ＥＳＧ・ＳＤＧｓ③（ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ） 24 ・有価証券運用 7 ・役務取引等利益 8 ・経費・与信費用・自己資本 9 ・2020年3月期計画（単体） 10 Ⅱ．個別戦略 Ⅳ．第１８次中期経営計画 ・貸出金・預金 12 ・第１８次中期経営計画の概要 26 ・中小企業向け貸出 13 ・主要計数の進捗 27 ・ソリューションビジネス 14 ・経営方針の
Slide 3: Ⅰ．業績の概要
BEDE PU ERK ( ereseni= Q RET
Slide 4: 2019年3月期決算概要（単体）
2019年3月期決算概要（単体） （億円） 18/3 19/3 業務粗利益・コア業務純益 対17/3 対18/3 1 業務粗利益 559 △32 541 △17 ■業務粗利益は、17億円減少し541億円。 2 資金利益 487 △11 478 △9 ➢資金利益は、貸出金利息が増加した一方、 有価証券利息配当金の減少等により 3 役務取引等利益 64 2 69 4 9億円減少し478億円。 4 その他業務利益 7 △23 △5 △13 ➢役務取引等利益は、ｿﾘｭｰｼｮﾝ関連収益が好調で 5 うち国債等債券損益 2 △23 △11 △13 4億円増加し69億円。 ➢その他業務利益は、有価証券の売却
Slide 5: 資金利益
資金利益 貸出金は利回りの低下が続くも、残高増加でカバー 資金利益 増減要因 （億円） 貸出金 貸出金 18/3 19/3 残高 利回り （億円） ＋18 △18 対17/3 対18/3 債券利息 500 △7 その他 1 資 金 運 用 収 益 496 △13 486 △9 △2 2 貸 出 金 利 息 371 △10 371 0 487 478 3 有 価 証 券 利息 配 当金 119 △3 109 △10 450 18/3 19/3 4 （ 債 券 ） (89) (△8) (81) （△7) 貸出金利息 5 （ 株 式 ） (20) (1) (20) (0) 3.1兆円 3.3兆円
Slide 6: 貸出金・預金
貸出金・預金 貸出金は中小企業、個人向けともにバランスよく増加 貸出残高 預金残高 中小企業向け・個人向け 個人預金 （億円） 全体の約8割 36,133 全体の約8割 （億円） 45,584 （+1,589） 34,543 （+1,368） （+4.6%） 44,215 32,712 （+5.5%） 42,388 （+3.0%） 40,961 （+4.3%） 30,988 （+5.5%） （+3.4%） 39,327 （+4.1%） 29,485 （+5.0%） （+4.2%） （+5.2%） 40,000 30,000 469 その他ﾛｰﾝ 454 422 377 325 14,618
Slide 7: 業種別貸出金残高
業種別貸出金残高 貸出金は個人が中心に増加 業種別貸出残高 業種別貸出金の構成比 （億円） 18/3 19/3 対18/3 増加率 個人 19/3 42.8% 1 貸出金合計 34,543 36,113 1,589 4.6% 貸出金残高 2 製造業 2,143 2,298 154 7.1% 3兆6,113億円 不動産賃貸業 3 建設業 2,004 2,170 166 8.3% 11.8% 4 卸売業、小売業 2,587 2,547 △40 △1.5% 5 金融業、保険業 1,113 1,030 △83 △7.4% 6 不動産業 5,456 5,860 403 7.4% 不動産賃貸業向け貸出の
Slide 8: 有価証券運用
有価証券運用 機動的な銘柄の入れ替えを実施 有価証券残高 有価証券評価損益 （億円） （億円） 891 18/3 19/3 対18/3 810 739 732 257 630 1 有 価 証 券 残 高 8,690 8,389 △301 380 47 313 389 株式 500 31 298 52 22 17 地方債 2 国 債 5,709 5,769 59 587 社債 437 387 国債 374 356 3 地 方 債 ・ 社 債 934 780 △153 △42 △66 △43 投信 -100 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 4 株 ※償却原価ベース 式 519
Slide 9: 役務取引等利益
役務取引等利益 ソリューション関連手数料の増加が大きく寄与 役務取引等利益 ソリューション関連収益の内訳 （億円） （億円） 18/3 19/3 対18/3 18/3 19/3 対18/3 1 役 務 取 引 等 収 益 101 108 6 1 ｿﾘｭｰｼｮﾝ関連収益 5.4 12.0 6.5 2 与 信 関 連 収 益 0.6 7.4 6.8 2 受 入 為 替 手 数 料 23 23 0 3 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ 3.9 3.2 △0.7 3 ｿﾘｭｰｼｮﾝ関連収益 5 12 6 4 そ の 他 ※ 0.9 1.3 0.4 4 金 融 商 品 手 数 料 34 32 △1 ※相続関連
Slide 10: 経費・与信費用・自己資本
経費・与信費用・自己資本 経費減少、与信費用増加、自己資本比率は高水準で推移 経費 自己資本 （億円） ＜国内基準・単体＞ （億円） 18/3 19/3 対18/3 18/3 19/3 対18/3 1 経 費 375 367 △7 コア資本に係る 2 人 件 費 176 174 △2 1 2,490 2,570 80 基礎項目 3 物 件 費 170 166 △3 コア資本に係る 2 25 40 15 調整項目（△） 4 税 金 28 26 △1 5 Ｏ Ｈ Ｒ 67.32% 66.44% △0.88% 3 自己資本 2,465 2,529 64 4 リスク・アセット等 22,500 23,
Slide 11: 2020年3月期計画（単体）
2020年3月期計画（単体） 信用リスクのコントロールにより、増益の計画 （億円） 資金利益増減要因 19/3 20/3計画 対18/3 対19/3 貸出金 貸出金 （億円） 残高 利回り 有価証券 1 業務粗利益 541 △17 545 4 ＋15 △16 利息 資金利益 478 △9 469 △9 500 その他 2 △8 △0 3 役務取引等利益 69 4 68 △1 4 その他業務利益 △5 △13 8 13 450 478 469 5 うち国債等債券損益 △11 △13 3 14 6 経費 367 △7 369 2 400 7 実質業務純益 174 △9 176 2 19/3 20
Slide 12: Ⅱ．個別戦略
BEDE PU ERK ( ereseni= Q RET
Slide 13: 貸出金・預金
貸出金・預金 中小企業向け・住宅ローンを中心とした貸出増加を計画 貸出残高の計画 預金残高の計画 中小企業向け・住宅ローンを 個人預金を中心とした増加計画 （億円） 37,583 中心とした増加計画 46,834 （+1,450） （億円） 36,133 （+4.0%） （+1,250） 34,543 45,584 （+4.6%） 44,215 （+2.7%） 32,712 （+5.5%） 42,388 （+3.0%） （+4.3%） （+5.5%） （+3.4%） 30,000 499 40,000 469 その他ﾛｰﾝ 454 422 15,238 14,618 （+620） 住宅ローン
Slide 14: 中小企業向け貸出
中小企業向け貸出 事業性評価に基づき資金ニーズを発掘 中小企業向け貸出残高 事業性評価を実施している与信先数 20,000 （億円） （先） 15,000 10,665 (+1,340) 14,828 9,325 10,000 8,024 6,480 (+700) 15,000 14,128 5,000 13,446 0 12,363 17/3 18/3 19/3 20/3 （計画） 都内中小企業向け貸出 10,000 （億円） 531 481 (+50) 500 370 157 5,000 0 17/3 18/3 19/3 20/3 17/3 18/3 19/3 20/3 （計画） (計画
Slide 15: ソリューションビジネス
ソリューションビジネス ソリューションメニューの拡充により、収益を拡大 ソリューション関連収益 ＮＴＴ東日本との業務提携 首都圏 金融機関 初 （億円） 2019年1月、ＮＴＴ東日本と 15 ＩＣＴ活用支援に向けて業務 15.0 提携しました 1.6 その他 12 2.4 ビジネスマッチング 1.3 10.0 ｷｬﾋﾟﾀﾙ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ会社の設立 3.2 会社名 株式会社京葉銀キャピタル＆コンサルティング 所在地 千葉県千葉市中央区千葉港５－４５ 5 資本金 ５，０００万円 11.0 5.0 株主 京葉銀行（１００％） 7.4 与信関連 設立 ２０１９年４月１日 2 投資事業有限責任組
Slide 16: 住宅ローンビジネス
住宅ローンビジネス 住宅ローンを入口に生涯取引を獲得 取引基盤の拡大 付加価値の拡大 （億円） 住宅ローン残高 15,238 フリー 住宅・マイカー・教育 借り方 住宅ローン 資金をまとめて借換え可能 (+620) の 15,000 14,618 13,956 多様化 住宅 シニア層の住宅資金ニーズ 13,318 リバースローン に対応 特典 住宅ローン利用者だけの 利用者 フリーローン 低金利 10,000 限定 17/3 18/3 19/3 20/3 の特典 契約者専用 住宅ローンと同時審査で （計画） カードローン 急な資金需要に利用可能 住宅ローン取引先 内その他ローン利用先 71,
Slide 17: 資産形成ビジネス・相続ビジネス
資産形成ビジネス・相続ビジネス 若年層・シニア層へのコンサルティングを強化 若年層への資産形成ビジネス シニア層への相続ビジネス ◆お客さま本位のコンサルティングの実践 当行の60歳以上顧客の預金残高割合 ◆お客さまへの情報提供の充実 ◆多様なニーズにお応えする商品ラインアップの整備 ◆お客様の目的を実現するための態勢の構築 次世代への 投信積立契約先数 資産運用ｾﾐﾅｰの実施状況 (千先) （2019年3月期） 資産移転を 2.3兆円 10.0 （66%） サポート 13.4 回数 参加者 10.5 7.0 608回 4,337名 0.0 17/3 18/3 19/3 18/5～ 19/4
Slide 18: オムニチャネル戦略
オムニチャネル戦略 ■ＩＣＴを活用し、お客さまに高い利便性を提供 オムニチャネルの強化 設備投資の状況 （億円） 設備投資総額 ソフトウェア 対面 56 60 ＩＣＴを活用した コンサルティングの充実 42 次世代型店舗 38 40 33 23 20 17 17 20 11 6 0 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 ※千葉みなと本部の投資を除く スムーズな手続きで 高度なｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞを 相談時間を捻出 提供できる態勢の構築 融 預 資 キャッシュレス化への対応 金 いつでも・どこでも ・ ・ 便利で安心・快適なサービス 資 19/4 決 当行 産 メルペイ 済 非対面完結
Slide 19: 人財戦略
人財戦略 従業員のスキルと満足度を向上 従業員の能力開発 働き方改革の取り組み ＜当行従業員の年代構成＞ 制度休暇の拡充 長時間労働の削減 （人） ➣シニアスタッフ行員制度の新設 ✓年間３日間の増設 ✓就業時間の見直し等により、 1,500 （経験のある行員を70歳まで継続雇用） ✓時間単位での有休取得制度 労働時間管理を強化 60代 有給休暇取得率 従業員満足度調査（※） ➣管理職向け多面評価の開始 70% 65.0% 70% 64.0% 65.0% 62.0% 1,000 ➣Ｔｈａｎｋｓｶｰﾄﾞの導入 中計目標 中計目標 40・50代 （褒める文化の醸成） 21/3 21/3 70％ 7
Slide 20: 構造改革
構造改革 聖域なき改革により、顧客接点の拡大と生産性向上へ 2019/3 2020/3 中計期間中 捻出 再配置 業務改革・デジタル化 ➣業務フロー見直しによる効率化や 業務時間 お客さまの生産性の向上 削減 人員配置の 見直し ➣店頭業務のデジタル化やＲＰＡに 12万 よる本部業務自動化 時間 キャリア変更 支援 営業人員 ２００人 店舗・営業体制の見直し 業務のシフト の創出 店舗内店舗 (１拠点) ➣エリア制の導入や店舗内店舗による エリア制導入 エリア制拡大 （5エリア） (5エリア追加) 拠点の集約 昼休み導入 昼休み (2拠点) 導入店舗拡大 (9拠点追加) 19
Slide 21: Ⅲ．企業価値の向上に向けて
DEEPER RAS ( ereseni= Q RET TH. #¥MHEORMLIX MIT
Slide 22: 資本政策
資本政策 健全性を維持しつつ、安定配当と機動的な自己株式取得で還元 株主還元額と総還元性向 資本政策の基本方針 銀行業の公共性に鑑み、健全経営と内部留保の充実に努め （億円） 58.2% るとともに、ステークホルダーへの適切な利益配分を実施 100 総還元性向 34.1% 35.8% 38.0% 20/3 18/3 19/3 27.5% (計画) 80 23.9% １株当たり 22.00円 22.00円 22.00円 配当金 60 61 配当性向 23.9％ 27.5% 26.9% 40 21 ※2018年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で併合を行って 自社株買い 12 12 おり
Slide 23: ＥＳＧ・ＳＤＧｓ①（環境）
ＥＳＧ・ＳＤＧｓ①（環境） 環境活動へ積極的に関与 アルファバンクの 千葉大学×京葉銀行 エコプロジェクト ｅｃｏプロジェクト ご賛同いただいたお客さまの定期預金の満期案内の発行を止め、 紙資源の節約。１人に対し、年50円をちば環境再生基金へ寄付 2017年より産学連携のプロジェクトをスタート。取引先企業へ の環境認証取得支援や学生発案の環境貢献企画を実践 「都市鉱山発掘プロジェクト」 小型家電の回収ＢＯＸを 当行千葉市内の10店舗へ設置 Ｅ お客さまが当行でPay-easyを利用して、税金や各種料金をお支払 いいただいた場合、１件につき5円をちば環境再生基金へ寄付 （ 環 境 「Chiba
Slide 24: ＥＳＧ・ＳＤＧｓ②（社会・地方創生）
ＥＳＧ・ＳＤＧｓ②（社会・地方創生） 金融機関として、地域活性化へ貢献 香取市佐原における 県との 観光による町おこし 災害協定の締結 佐原地区の「北総の小江戸」と呼ばれる町並みを代表とする 千葉県と地元地銀３行で 観光資源を活かした地域振興を支援 協定を締結。災害時の支援 2015.9 「佐原江戸優り観光活性化ファンド」を設立 活動や情報提供、平常時の 2017.2 ファンド出資第１号案件（古民家宿泊事業者） 防災啓発活動等で連携 2018.3 古民家ホテルオープン Ｓ （ 2018.11～2019.4 古民家ホテルが10棟へ拡大 いすみ市における 社 会 2019.4 京葉銀C＆Cがファ
Slide 25: ＥＳＧ・ＳＤＧｓ③（ガバナンス）
ＥＳＧ・ＳＤＧｓ③（ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ） 指名報酬等諮問委員会の設置により、さらなるガバナンス強化 ガバナンス体制図 取締役・監査役の体制 人数 うち社外 株主総会 取締役 ９名 ３名 会計監査人 監査役 ５名 ３名 Ｇ 指名報酬等諮問委員会の設置 監査役・監査役会 （ 取締役会 ガ 監査 目的 手続きの公正性、透明性、客観 バ 性の確保 ナ 指名報酬等諮問委員会 ン 取締役頭取 ス 構成 独立社外取締役 ） 経営会議 委員長 互選により選定 各種委員会等 ①取締役・監査役の選任、解任 本部業務執行部門 内部監査部門 ②代表取締役の選任・解任 監査 審議 ③取締役・監査役の報酬限度額 事項 ④各
Slide 26: Ⅳ．第１８次中期経営計画
DEEPER RAS ( ereseni= Q RET V. 21 SRPMS ite
Slide 27: 第１８次中期経営計画の概要
第１８次中期経営計画の概要 第１８次中期経営計画 α ACTION PLAN 2021 「さらなる飛躍」 基本方針（スローガン） 「お客さま・従業員の満足度№１の銀行」 計画期間 ２０１８年４月 ～ ２０２１年３月（３年間） １．お客さまに寄り添った営業の実践 行動 ２．オムニチャネルの構築 サービス 基本戦略 ３．全従業員が活躍するﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ集団への変革 人財 ４．ローコストオペレーションと利益拡大 体制 当期純利益 役務取引等収益 ＯＨＲ 預金残高 貸出金残高 計数目標 １５０億円 １５０億円 ６０％程度 ５兆円 ４兆円 質の高いｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞの実践により、お客さま・当行とも
Slide 28: 主要計数の進捗
主要計数の進捗 主要計数 第18次中期経営計画 19/3 20/3 21/3計画 実績 計画 （中計目標） 当期純利益 105億円 107億円 150億円 役務取引等収益 108億円 109億円 150億円 ＯＨＲ 66.44％ 68％ 60％程度 預金残高 4.5兆円 4.6兆円 5兆円 貸出金残高 3.6兆円 3.7兆円 4兆円 27
Slide 29: 経営方針の基本スタンス
経営方針の基本スタンス 需要旺盛な千葉県マーケットのもと、業容と収益の拡大へ 預貸金業務 『基盤の拡大』 中小企業向け融資 住宅ローン 事業性評価 個人預金 法 個 人 お客さま目線の業務運営 人 成長分野 ライフプラン 経営支援 資産形成 事業承継 相続 コンサルティング業務 『収益（フィー）の拡大』 オムニチャネル戦略 ﾛｰｺｽﾄ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 働き方改革 安心・便利・快適 業務改革の推進 ダイバーシティ 28 印鑑レス・通帳レス・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ ﾌｨﾝﾃｯｸへの対応 キャリア開発
Slide 30: 京葉銀行の強み
京葉銀行の強み ローコスト資金の吸収と住宅ローン・中小向け貸出でシェアを拡大 預貸金残高と千葉県シェア（普銀転換後） 預金の10年間推移 (兆円) 貸出金ｼｪｱ (%) （億円） 預金残高 17.7％ 預金 貸出金残高 県内預金シェア うち個人預金 県内貸出金シェア 4 うち給与先 うち年金先 預金ｼｪｱ 9.9％ 2009/3 30,143 25,209 4,257 7,491 15 2019/3 45,584 35,818 5,880 12,681 (増加率) 51.2% 42.0% 38.1% 69.2% 3 貸出金の10年間推移 （億円） 貸出金 10 うち中小企業等向け 2 うち住
Slide 31: ＜本資料に関する照会先＞
＜本資料に関する照会先＞ 株式会社 京葉銀行 経営企画部 ＴＥＬ：０４３－３０６－８０６１ 本資料には将来の業績に関わる記述が含まれていますが、こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。 また、本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券を推奨するものではありません。 30