Slide 1: 決算説明会資料 2020年12月期 通期決算
3649 決算説明会資料 株式会社ファインデックス 2020年12月期 通期決算 2021年 2月
Slide 2: ] #4 RASS
20204 F12 ] #4 RASS
Slide 3: 事業概要 now and the future
事業概要 now and the future 大規模病院で高いシェア & 安定した売り上げと利益 Medical System HOSPITAL 高性能な医療システムを カスタマイズし 世界視野の医療機器 自治体などへ展開 医療データ × AI Office System Health Document/ Tech Workflow Personal/ Business 2
Slide 4: 企業概要
企業概要 会社名 株式会社ファインデックス（英訳名 FINDEX Inc.） 代表者 代表取締役社長 相原 輝夫 本社 東京都千代田区大手町２丁目6-１ 朝日生命大手町ビル1F 他支社･支店 四国支社 大阪支店 福岡支店 札幌支店 那覇支店 新潟支店 京都支店（2021/4/1） 子会社 EMC Healthcare株式会社 FittingCloud株式会社 URL https://findex.co.jp 資本金 2億 5,425万円 全従業員数 278名（連結：285名 2020年12月現在） ※パートタイマー等9名（連結9名）含む 3
Slide 5: 2020年通期 業績・前年比（連結）
2020年通期 業績・前年比（連結） ◼ 2020年は2つの要素で危惧した通り、前年比減収減益の厳しい期初予測 だったが、効率的な経営で各利益は予算を大きく上回った ・コロナ禍でのクリニックのIT投資減少と医療機器生産の遅れ ・2020年は大規模医療機関のシステム更新サイクルの谷間 （単位：百万円） 2019年 2020年 前年同期比 対予算比 実績（連結） 実績（連結） 売上高 4,281 4,004 93.5 ％ △4.9％ 営業利益 743 636 85.6 ％ 9.7％ 経常利益 746 643 86.2 ％ 10.4％ 親会社株主に帰属する 499 430 86.2 ％ 13.9％
Slide 6: セグメント別の業績（連結）
セグメント別の業績（連結） （単位：百万円） 報告セグメント システム ヘルステック 調整額 計（連結実績） 開発事業 事業 （注１） （注２） 外部顧客への売上高 3,983 21 － 4,004 セグメント間の 2 － △2 － 内部売上高又は振替高 売上合計 3,986 21 △2 4,004 セグメント利益又は損失（△） 843 △206 － 636 （営業利益） ※１．調整額はセグメント間取引消去によるものであります。 ２．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 5
Slide 7: 2020年通期 概況
2020年通期 概況 ◼ コロナ禍にある中で、大規模医療機関はズレなくしっかり。 システムの新規導入や更新は、コロナ以前に決定されているため 2020年の売上に極めて大きな影響は無かった。 ■病院・自治体共に営業活動が積極的に行える状況ではなかったが、 withコロナの働き方で病院システムのニーズは衰えず、自治体シ ステムは在宅ワークと印鑑レスペーパーレス等の流れで引き合いは 増大した。 ■医療機器は中国のパーツ入荷の遅れが大きく、市場投入が一年余り のズレとなったが、発売後に予定していたAI部分の追加研究も前 倒しができた為、じっくりと準備ができた。 6
Slide 8: 2021年度 医療システム開発の安定した伸びを背景に新セグメントの成長
2021年度 医療システム開発の安定した伸びを背景に 新セグメントの成長
Slide 9: 2021年度の取り組み
2021年度の取り組み 「HealthTech事業」で着実な利益を創出 医療システムのクラウド化 ・2020年度の診療報酬（医科）はプラス改定 医療システム ⇨コロナ感染拡大を受け、システムの在り方も今後変化 事業 ・全製品のクラウド化・月額利用モデルの本格的な販売 ・GAPの3月販売開始、視野検査事業の本格始動 HealthTech ・医療データの分析とAI診断支援に向けた取り組みを強化 事業 ⇨Fitting Cloudと連携し、健康データ活用新ビジネスを展開 ・限られたリソースを最大限に活用する為に「選択と集中」 オフィスシステム ・販売店と既存医療機関ユーザーを活かして効率的に販売展開
Slide 10: 2021年業績予測（連結）
2021年業績予測（連結） • 2021年2022年は大型顧客のシステム更新が集中 • GAPの３月本格的販売開始で200Mの売り上げを予定 • ２拠点新設で来年以降のビジネス拡大に準備 （単位：百万円） 2020年 実績（連結） 2021年 業績予想（連結） 金額 金額 前年同期比 売上高 4,004 4,600 +14.9 ％ 営業利益 636 1,010 +58.7 ％ 経常利益 643 1,010 +57.0 ％ 親会社株主に帰属する当期純利益 430 700 +62.6 ％ １株当たり純利益金額（円） 16.81 27.34 － １株当たり配当金額（予定） 中間配当（円） 2.50
Slide 11: 売上高、経常利益及び当期純利益の推移
売上高、経常利益及び当期純利益の推移 売上高 通期予想 経常利益 4,600 当期純利益 4,004 +14.9％ （単位：百万円） 4,281 △6.5％ +18.8％ 4,000 3,311 3,603 +0.7％ +8.8％ 2,000 コロナ禍 コロナ禍 診療報酬増 診療報酬増 1,010 546 746 643 593 700 366 398 499 430 0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年予想 （連結） （連結） （連結） （連結） ※診療報酬は２年毎に改定される 10
Slide 12: 医療市場サイズ
医療市場サイズ 大学病院の導入率がファインデックスのベンチマーク 大学病院 全ユーザー数 2,124先 ※個別導入実績については、当社HPをご参照ください 導入済大学病院数／ 国公立大学病院・私立大学病院数 大規模病院（500床以上） 116施設／149施設 大規模病院 256施設／ 401施設 （分院含む） 中規模病院（100～499床） 中規模病院 570施設／4,954施設 小規模病院（20～99床） 132 施設／ 2,945施設 小規模病院・診療所 一般診療所 1,166 施設／102,616施設 （2020年12月末現在） ※上記数値には、地域包括ケア関連製品：20件は含まれており
Slide 13: 製品別 売上高
製品別 売上高 2020年 連結 2021年 連結（予想） Claio DocuMaker C-Scan MoveBy 売上高 REMORA 4,004百万円 売上高 直販 79.4% OEM 代理店 20.5% 放射線 4,600百万円 医療以外 営業利益 営業利益 営業利益 636百万円 743百万 円 GAP ハードウェア 1,010百万円 メンテナンス ライセンス その他 連結子会社 12
Slide 14: withコロナを意識した新サービスを開始
withコロナを意識した新サービスを開始 オンライン診療など患者が病院へ行かないケースを想定し、 Webを活用したサービスの提供を開始 患者と病院のWebコミュニケーションツール – 患者はインターネットを利用して自身で処理や確認を行うことが可能 – 病院からは自動的に次回診療の案内や注意事項を送信 – 大規模病院と患者の双方向コミュニケ―ションを支援し患者サービスの質向上に寄与 FAX送受信管理サービス – 地域連携における患者紹介、オンライン診療における処方箋送信などにFAXを多用 – FAXを紙に出力することなくデータとして管理、患者IDと紐づけ – FAX送受信業務の効率化を支援、医療
Slide 15: ALIX Y b
ALIX Y b NIVATFY TRAD AADVATL
Slide 16: 視野検査に関するビジネス
視野検査に関するビジネス 視野検査 新しい視野検査手法を確立し、 視野異常の早期発見を目指すと共に ビッグデータを活用したビジネスを展開していきます。 2つの側面からビジネスを展開 視野検査装置の開発 視野疾患データの収集･分析 ⚫ 世界初の視野検査システムを開発 ⚫ 無料アプリとして配布 ⚫ 医療機関だけでなく、 ⚫ 世 界 規 模の 視 野疾 患に関 す る デー タ 健診施設においても検査を可能に を収集 （検査は視能訓練士が実施） ⚫ 病気予防や創薬、健康管理に活用 15
Slide 17: 新たな検査手法を用いた視野検査システム GAP
ATICIMR BFK AA VCREMRBD ATL GAP GAP/ GAP-screener mma ht 2 aR Gaze Analyzing Perimeter 16
Slide 18: 視野検査装置のマーケット
１．視野検査装置のマーケット 機器の国内のマーケット規模 健診施設・人間ドック 約1,200施設 初期費用無し/検査毎課金販売を予定（検診版） 眼科病院・クリニック 約6,000施設 @300 万円＝ 約 180 億円（医療版） ５年の国内売り上げターゲット 健診施設・人間ドック 6 億円 眼科病院・クリニック 36 億円 海外のマーケット規模は医療機関だけで約900億円 2021年度中にヨーロッパから海外販売開始予定 17
Slide 19: 視野疾患データの収集・分析・その他マーケット
２．視野疾患データの収集・分析・その他マーケット アプリ版を使って眼の健康データを収集 GAPの基本原理で眼の健康状態をチェックするアプリを開発済み iOS/android 法準拠かつ高いセキュリティで実現 2023年までに国内・海外でクラウドサービス展開を予定 脳疾患・精神疾患・認知症・運転適性検査などに拡大 GAPのヘッドマウントディスプレイ検査装置の可能性 ・内蔵された小型ハイスピードカメラによる高度な視線解析 ・9,000眼を超える検査データをベースにAI診断実装 視野検査装置以外の検査機器としてマーケットを拡大 数年内に医療機器承認を目標 18
Slide 20: DocuMaker Officeの市場
DocuMaker Officeの市場 DocuMaker Officeの強みが活かせる 「自治体」と「医療機関」をメインターゲットに 自治体 医療機関 共済組合･公益法人等含む 診療以外の事務部門全般 • 電子決裁 • ワークフロー (起案･収受登録など) • 病院機能評価対応 • 簿冊管理 など • 契約書管理 など 国が電子決裁への移行を推奨 病院機能評価の要件の変更を受け システムを導入する自治体が増加 文書管理に着手する病院が増加 医療でのノウハウを活かし 多くの実績を持つ診療部門での ユーザー目線に立った使いやすい 文書管理を事務部門にも展開し システムで他社と差別化 院内全体の文
Slide 21: DocuMaker Office 自治体・公的企業への展開
DocuMaker Office 自治体・公的企業への展開 市場 ・国のDX推進やテレワークの推進が全国の自治体にも波及 ⇒自治体、公的企業において、電子決裁のニーズが急激に高まっている 当社の優位性 ・製品力：医療で培ったノウハウを活かした”分かりやすく使いやすいシステム“ 電子決裁以外の用途にも対応できる汎用性が高評価 ・販売力：全国に販売網を持つ代理店とタッグを組んで展開中 既に自治体との関係性もできている為、効率的に営業活動が可能 ⇒販売：代理店、製品：FINDEXで、少数精鋭で効率的にビジネスを展開 今後の見通し ・自治体）2022年4月までの商談は多数、以降の商談も強化 ⇒新たな代
Slide 22: DocuMaker Office 医療機関への展開
DocuMaker Office 医療機関への展開 市場 ・業務効率化に加え、コロナによる接触機会の削減やテレワークの推進が加速 ⇒電子決裁や文書管理のニーズが高まっている 当社の優位性 ・信頼性：医療システムで培ってきたノウハウと確かな実績 ・機能性：一般的な文書作成や申請だけでなく、公文書管理にも対応可能 ＊病院には公文書管理が義務（努力義務）が課されている ⇒公文書管理まで含めた医療機関向け文書管理システムはDocuMaker Officeだけ 今後の見通し ・2021年1月稼働の大規模案件も安定稼働中 ・多くの医療機関から引き合い有 ⇒診療系システムと合わせて、積極的に販売展開 21
Slide 23: TA-AUU-AZA
TA-AUU-AZA
Slide 24: 新規合弁会社の設立について
New 新規合弁会社の設立について 京都大学の事業子会社である京大オリジナル株式会社と 新規合弁会社を設立 フィッティングクラウド株式会社 病院間での情報連携 診療データの管理分析 患者と病院の新しいコミュニケーション 京都大学 医学・医療・IT・医療情報に関する法令や法規に関する知見 Findex ITサービスの設計・開発・運用・マネージメントの知見 クラウド上に新しいサービスを展開！ 医療機関、医学研究機関、大学等の研究機関に販売 23
Slide 25: 新規合併会社について（詳細）
New 新規合併会社について（詳細） 名称 フィッティングクラウド株式会社 本社所在地 京都市中京区三条通 烏丸西入御倉町85-1 代表者 代表取締役 相原輝夫（ファインデックス代表取締役と兼務） 出資比率 ファインデックス：70％ 京大オリジナル：30％ 払込日 2021年3月15日（予定） 設立年月日 2021年４月1日（予定） 決算期 3月31日 事業開始日 2021年４月1日（予定） フィッティングクラウドは その技術力と先進性、様々な研究開発機関とのアライアンスをもって 医療機関・ヘルステック領域を超え、 様々な研究開発に資するプラットフォーム企業を目指します 24
Slide 26: 株式会社CROSS SYNCと資本提携の締結
New 株式会社CROSS SYNCと資本提携の締結 2019年創業、横浜市立大学発のベンチャー企業で、大 学及び大学附属病院との強固な関係性を持つ。数多くの 医師や医療者、国内屈指のAIエンジニアが結集。ひっ迫 する集中治療室での重症化予測AI搭載の医療データ統合 Health 分析システムiBSEN（イプセン）の開発・提供を行う。 Tech Medical System FINDEXの医療情報システムやヘルスソリュー ションと、CROSS SYNCの診療データ分析の ノウハウを生かし、国内外の医療現場における 幅広いソリューションを提案 25
Slide 27: Digital Entertainment Asset社への出資
New Digital Entertainment Asset社への出資 シンガポールを拠点とし、ワールドワイドにブロック チェーンエンターテイメント事業を展開する。 独自暗号資産（DEAPcoin）とエンターテイメントを Health 組み合わせた「PlayMining」を開発運営、既に100 Tech 以上の国で利用されている。 DEAのブロックチェーンエンターテイメントを支えて きた経験と知見、暗号化資産および情報を高度に管理 する高い技術力を、データ管理の安全性が最も重要と される医療データ・ヘルスケアデータの管理に活かし、 新たなシナジーを創出することで製品力を高める 26
Slide 28: 新製品
新製品
Slide 29: AI映像解析：午睡モニタリングシステム「ベビモニ」
AI映像解析：午睡モニタリングシステム「ベビモニ」 天井にカメラを設置し、AIで子供の姿勢を識別 ⚫ カメラ1台で複数の子供を同時にチェック ⚫ 付け・外し、設置・片付けが不要 ⚫ 誤飲による事故リスクなし BabyTech® Award Japan 2020 powered by DNP 大日本印刷 安全対策と見守り部門の優秀賞を受賞 EMC Healthcare 28
Slide 30: 健康管理サービス「Wellness Passport」
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策向け健康管理ｻｰﾋﾞｽ「Wellness Passport」 非接触で健康チェックや本人確認 ⚫ 事前に各自が健康データを登録・管理 ⚫ イベント当日は、QRコードを読み取ることで 本人確認と直近の健康データの確認、検温を 非接触で実施 想定される利用シーン • スポーツや各種イベント運営者 • 飲食・観光業関係者様 • 小売店関係者様 • 地方自治体様等 など Withコロナ・Afterコロナ期において、 人の集まる場所での健康管理を支援 ＊2020年10月11日 九十九里トライアスロンで活用 EMC Healthcare 29
Slide 31: Progressive Software Creators
3649 Progressive Software Creators Always have, Always will.