Nsw Inc. · TSE:9739

Nsw — FY2019 Earnings Presentation

28 slides from Nsw's earnings presentation, May 13, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期 決算説明会

    ２０１９年３月期 決算説明会 ２０１９年５月１３日 日本システムウエア株式会社 代表取締役執行役員社長 多田 尚二

  2. Slide 2: 内容

    内容 1. 2019年3月期決算概況 2. 新中期経営計画、 および 2020年3月期計画 1

  3. Slide 3: 1. 2019年3月期 決算概況

    １．2019年3月期 決算概況 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 2

  4. Slide 4: 連結業績 概要

    連結業績 概要 （単位：百万円） 2019年 2018年 3月期 期初計画比 前期比 期初計画 3月期 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 36,107 +1,107 +3.2% +2,604 +7.8% 35,000 33,502 営業利益 3,354 +354 +11.8% +413 +14.1% 3,000 2,940 同率 9.3% +0.7p +0.4p 8.6% 8.8% 経常利益 3,407 +387 +12.8% +432 +14.5% 3,020 2,975 同率 9.4% +0.8p +0.5p 8.6% 8.9% 当期純利益 2,286 +216 +10.

  5. Slide 5: ITソリューションセグメント 概況（１）

    ＩＴソリューションセグメント 概況（１） （単位：百万円） 2019年 2018年 期初計画比 前期比 3月期 期初計画 3月期 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 21,764 +1,064 +5.1% +2,086 +10.6% 20,700 19,678 ソリューション事業 13,725 +1,781 +14.9% 11,943 システム運用事業 3,200 +333 +11.6% 2,867 データセンター事業 2,797 △193 △6.5% 2,990 システム機器販売 1,959 +178 +10.0% 1,780 その他 81 △14 △15.2% 95 営業利

  6. Slide 6: ITソリューションセグメント 概況（２）

    ＩＴソリューションセグメント 概況（２） 【売上高】 ソリューション事業 【ソリューション事業】 システム運用事業 （単位：百万円） データセンター事業 官公庁・団体 システム機器販売 中央官庁や団体向けシステム開発が増加 情報・通信 20,000 既存顧客深耕、ＷＥＢ・ＥＣサービスも増加 小売 既存顧客深耕、新規顧客開拓により増加 金融・保険 15,000 +1,781 13,725 損保系の対応領域拡大により増加 11,943 製造 前期大型案件の反動により減少 10,000 IoT関連システム構築は堅調に推移 【システム運用事業】 2,867 +333 3,200 データ連携サ

  7. Slide 7: プロダクトソリューションセグメント 概況（１）

    プロダクトソリューションセグメント 概況（１） （単位：百万円） 2019年 2018年 期初計画比 前期比 3月期 期初計画 3月期 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 14,342 +42 +0.3% +518 +3.7% 14,300 13,824 組込みｿﾌﾄｳｴｱ開発事業 7,998 +510 +6.8% 7,487 デバイス開発事業 5,991 △79 △1.3% 6,070 その他 353 +87 +32.8% 265 営業利益 1,831 △19 △1.0% +16 +0.9% 1,850 1,815 同率 12.8% △0.1p △0.2p 12.9% 13.

  8. Slide 8: プロダクトソリューションセグメント 概況（２）

    プロダクトソリューションセグメント 概況（２） 【売上高】 組込みソフトウエア （単位：百万円） 開発事業 【組込みソフトウエア開発事業】 15,000 デバイス開発事業 オートモーティブ ＩＶＩ系の新規顧客開拓、走行安全や モビリティ系が増加 モバイル 通信キャリア向け開発案件が減少 10,000 7,487 +510 7,998 設備機器 製造設備、医療機器などの新事業領 域、SW/HWのワンストップ開発事業の 拡大 通信インフラ 5,000 既存案件を中心に横ばい 6,070 △79 5,991 【デバイス開発事業】 既存顧客案件が一部減少も、得意分野 で横展開。前期水準を維持

  9. Slide 9: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円） 2019年3月期 2018年3月期 前期末比 期末 期末 流動資産 19,395 16,587 +2,808 現金及び預金 ＋1,808 受取手形及び売掛金＋729 固定資産 8,816 8,782 +34 資産の部 28,211 25,369 +2,842 流動負債 6,779 5,917 +862 未払法人税等＋353 賞与引当金 ＋279 固定負債 2,235 2,138 +97 買掛金 ＋144 前受金 ＋102 負債の部 9,015 8,056 +959 純資産の部 19,196 17,312 +1,883 繰越利益剰余金+1,835 流動比率 28

  10. Slide 10: 連結キャッシュ・フロー

    連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 2019年3月期 2018年3月期 前年同期比 増減額 現金及び現金同等物 の期首残高 6,593 4,852 +1,741 税前当期純利益 3,398 減価償却費 460 営業活動による 賞与引当金 279 キャッシュ・フロー 2,657 2,289 +368 売掛債権 △726 たな卸資産 △258 投資活動による キャッシュ・フロー △424 △253 △170 有形固定資産取得 △230 無形固定資産取得 △64 財務活動による キャッシュ・フロー △419 △298 △121 配当金の支払 △409 現金及び現金同等物の 増減額 1,808

  11. Slide 11: セグメント情報の変更

    セグメント情報の変更 新・中期経営計画の開始にあたり、報告セグメント区分を以下のとおり変更 現セグメント 新セグメント ＩＴソリューション ＩＴソリューション ソリューション事業 ビジネスソリューション システム運用事業 金融・公共ソリューション データセンター事業 システム機器販売 システム機器販売 その他 その他 サービスソリューション プロダクトソリューション デジタルソリューション 組込みｿﾌﾄｳｴｱ開発事業 クラウド・インフラサービス デバイス開発事業 その他 その他 プロダクトソリューション 組込み開発 名称変更のみ セグメント名 デバイス開発 事業区分名 その他 NIPPON S

  12. Slide 12: 前中期経営計画 総括（１）

    前中期経営計画 総括（１） 2019/3期目標 （CAGR） 実績 （CAGR） 売上高 ３５０億円以上 ５．５％以上 ３６１億円 ６．４％ 営業利益 ２５億円以上 ９．０％以上 ３３億円 １８．４％ 営業利益率 ７．０％以上 ９．３％ ＲＯＥ ８．０％以上 １２.５％ 売上高 計画 実績 営業利益 計画 実績（額） 実績（率） （億円） （億円） 9.3% 10% 8.8% 350 361 7.8% 30 6.7% 33 8% 335 29 300 6% 299 306 20 23 20 4% 250 10 2% 200 0 0% 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 201

  13. Slide 13: 前中期経営計画 総括（２）

    前中期経営計画 総括（２） ＩｏＴサービス事業のさらなる拡大 その他IoT 15億円 CAGR50％ Toami 累計導入社数 100社以上 パートナー企業 30社以上 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期  「製品のIoT化」で多数の導入実績、事例の横展開が進む  アライアンスパートナーの拡充  FactoryIoT、分析AIなど、関連サービスの引合いも増加 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 12

  14. Slide 14: 前中期経営計画 総括（３）

    前中期経営計画 総括（３） 既存コア事業の顧客基盤強化と高付加価値化 ＩＴソリューション サービス  流通業向けなど大規模案件の  製造業向けなどＩｏＴ・ＡＩ関連 対応力向上 サービスの拡大  生損保、社会保障分野の対応  データセンター事業のクラウド化 領域拡大 と、運用サービスの上流シフト 組込みソフトウェア開発 デバイス開発  オートモーティブ、モビリティ  開発体制増強し、お客様ニーズ ソリューションの拡充 への対応力強化  設備・精密分野では家電ほか、  強みである画像処理技術をＡＩ 医療機器向けを開拓 関連の新サービスに応用 ⇒企業のＩＴ投資に支えられ、着実に拡大

  15. Slide 15: 2. 新中期経営計画および2020年3月期計画

    ２．新中期経営計画 および2020年3月期計画 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 14

  16. Slide 16: 新中期経営計画の概要

    新中期経営計画の概要 DX FIRST お客様のDX実現を先導する企業へ IoT関連15億円 DX関連100億円 19.3期 売上 CAGR+6% 22.3期 売上 361億円 ＋７０億円 430億円 ※ＤＸ（Digital Transformation） 企業が新たなデジタル技術を活用してビジネスモデルを創出したり、ビジネスプロセスを変えていく 事業変革の取り組み NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 15

  17. Slide 17: 当社を取り巻く環境

    当社を取り巻く環境 社会・経済  海外情勢による景気変動懸念（米国・中国の対立軸、英国のEU 離脱問題ほか）  消費増税等による国内景気の減速懸念  働き方改革推進、生産年齢人口減少など生産性向上が急務に ＩＴ業界動向  デジタル変革（ＤＸ）への取り組みの本格化など、ＩＴ投資は 安定的成長が期待される  働き方改革推進による生産性改善目的のＩＴ 投資も増加傾向  深刻なＩＴ技術者不足  「2025年の崖」の克服 ＤＸ対応と人材確保がポイント NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 16

  18. Slide 18: 当社の強み

    当社の強み サービス・コーディネート力 とプラットフォーム提供基盤 お客様課題を捉えた ソリューション提案力 業種・業務 製品開発力 ノウハウと、 ＆ システム 技術開発力 構築力 ＩｏＴ＆ＡＩを軸にＤＸ実現を支援できるバックボーン NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 17

  19. Slide 19: 中長期ビジョンと本計画の位置づけ

    中長期ビジョンと本計画の位置づけ NSW Next ― 価値創造企業、強いNSWへ 500 売上高（億円、左軸） 50 営業利益（億円、右軸） 11期ぶり最高売上高更新 400 ▽ 40 リーマンショック ▽ 300 震災 30 ▽ 200 20 ３期連続 過去最高益更新 100 10 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 （年度） ⇒お客様のDX実現に貢献することで、価値創造企業への変革を実現 18

  20. Slide 20: グループ経営目標

    グループ経営目標 DX FIRST お客様のDX実現を先導する企業へ （単位：百万円） 2019/3期 2020/3期 前期比 2022/3期 実績 計画 増減額 増減率 計画 CAGR 売上高 36,107 38,000 +1,893 +5.2% 43,000 +6.0% うちDX関連 1,500 3,000 +1,500 +200.0% 10,000 +88.2% 営業利益 3,354 3,500 +146 +4.3% 4,000 同率 9.3% 9.2% △0.1p 9.3% 経常利益 3,407 3,540 +133 +3.9% 4,040 同率 9.4% 9.3% △0.1p 9.4

  21. Slide 21: 当社グループにおけるDX関連事業

    当社グループにおけるＤＸ関連事業 お客様 の目的 ①ビジネスモデルの変革 ②ビジネスプロセスの変革 当社 業務ノウハウを付加 プラットフォーム提 技術ノウハウを獲得 DX関連 したソリューション、 供などの新サービ するための案件対応 事業 サービスの提供 ス、新事業 ＩｏＴ、 ＡＩ、 ｘＲ、 クラウド、 セキュリティ、 実現 ５Ｇ、 ロボティクス、 エッジコンピューティング、 手段 ブロックチェーン、 電子決済技術 など NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 20

  22. Slide 22: DX対応に向けた3事業の連携

    ＤＸ対応に向けた３事業の連携 ＮＳＷ お客様 製造業 サービス 流通業 IoT、AIを軸とした サービス展開 物流業 IoTサービス、データ分析、 Ｄ ブロックチェーンなど Ｘ 建築業 etc. 推 技術と 進 業務ノウハウ  ビジネスモデル変革 部 IT の融合 プロダクト 門  マネジメントサイクル、 業種別ソリューションと 要素技術の深掘りと サプライチェーンの 関連技術の融合 付加価値技術サービス化 生産や配送の計画・管理、 センサー・モーター制御、 最適化 店舗、電子決済など 画像処理、AI、LPWA、  自動化、無人化、 5G通信など 省力化 NIPPON SYSTEMWAR

  23. Slide 23: ITソリューション 事業方針

    ＩＴソリューション 事業方針  各業種の業務ノウハウと、IoT、AI、RPAなどＤＸソリューションの 連携  生損保、電子決済、社会保障の領域拡大と安定化 業務ノウハウ活用し、ＤＸソリューションを提供 対応領域の拡大 製造 流通 物流 金融保険 官公庁 ・生産管理システム ・POSシステム ・入出庫管理システム ・生損保向け各種システム ・国保請求システム ・PLM/PDM/CAD ・オーダリングシステム ・文書管理システム ・証券向け各種システム ・各種統計システム ・スケジューラー ・マーチャンダイジング ・物流KPI管理システム ・タブレット決済システム ・国民健康保険システム ・在

  24. Slide 24: サービスソリューション 事業方針

    サービスソリューション 事業方針  IoT、AIを軸としたDX関連サービス・ソリューションの牽引と拡大  クラウドサービスの拡充と、DCサービスの最適化  労働集約型の運用から付加価値サービス型への転換、収益基盤強化 クラウドサービス  目標 2019/3期 実績 2020/3期 計画 前期比（増減） 2022/3期 計画 売上高 9,204 9,800 +595 +6.5% 11,000 営業利益 294 380 +85 +29.1% 500 同率 3.2% 3.9% +0.7p 4.5% （2019年7月26日）子会社の新報告セグメントへの読替えにおいて一部誤りがあったため、「IT

  25. Slide 25: プロダクトソリューション 事業方針

    プロダクトソリューション 事業方針  既存領域における技術優位性の確立および価値拡大  付加価値技術のプロダクト化、サービス化  長期視点に立ったコア技術の蓄積 Edgeデバイス、 モータ、センサ、 ＡＩ、画像認識、 ５Ｇ、ＬＰＷＡ、 電子決済など AI  目標 2019/3期 実績 2020/3期 計画 前期比（増減） 2022/3期 計画 売上高 14,342 15,000 +657 +4.6% 17,000 営業利益 1,831 1,870 +39 +2.1% 2,100 同率 12.8% 12.5% △0.3p 12.4% NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD.

  26. Slide 26: DX推進と事業シナジーの最大化

    ＤＸ推進と事業シナジーの最大化 機動力、対応力UP ビジネス 事業提携先拡充 人材 最適・柔軟な人員配置 Ｍ＆Ａ 働き易い環境づくり 育成・活用 アライアンス 海外の有望商材発掘 技術力 ＤＸ ＦＩＲＳＴ 事業連携 要素技術の追求 推進体制最適化 研究開発投資 実現に向けて コーディネート人材 産学連携 の増強 リソース ブランド力 国内パートナー連携強化 パートナー 向上 マーケティング活動強化 海外人材活用 （NSW=DX企業の浸透） 広報・広告宣伝の展開 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 25

  27. Slide 27: 財務方針

    財務方針 成長戦略と財務健全性を両立した財務戦略の実現 • 健全な自己資本の水準を維持 資本効率 • 株主資本利益率（ROE）１２％以上の持続的成長 • 安定配当を基本とし、業績連動による還元も実施 株主還元 • 財務状況に応じた機動的な株主還元の検討 • 将来の企業成長に必要な投資を継続 成長投資 研究開発、Ｍ＆Ａ・アライアンス、人材育成 一株あたり配当金の推移・連結配当性向の推移 配当 記念配当 配当性向 40 30 36.5% 24.7% 10 30 30 20 22.0% 25 18.0% 19.5% 18.5% 20 20 17.5% 10 15 15 0 14年3月期 15年3月期

  28. Slide 28: Humanware By Systemware

    Humanware By Systemware

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