Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. · TSE:8316

Sumitomo Mitsui Financial — Investor Presentation (June 2023)

26 slides from Sumitomo Mitsui Financial's investor presentation, Jun 29, 2023

Slide 2: 前中期経営計画の振り返り
前中期経営計画の振り返り連結業務純益親会社株主に帰属する当期純利益 12,764億円 8,058億円中計目標中計目標 12,350 7,039 7,100 10,850 2019 2020 2021 2022（年度） 2019 2020 2021 2022（年度）配当自己株式取得 1株あたり配当金配当性向 240円 40% 2,000億円/3年（2019年度比＋50円）（2019年度 37％） Copyright © 2023 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 前中期経営計画の振り返り：課題
前中期経営計画の振り返り課題法人ビジネスリテール ⚫ 国内外ともにアセット投入が中心 ⚫ 金利上昇局面を見据えた既存ビジネスの Oliveを軸とした顧客基盤の拡大 ⚫金利上昇を見据えたリスクへの対応モデル改革事業ポートフォリオインオーガニック投資 ⚫強みであるビジネスがコロナ影響で落込み ⚫統合・シナジー実現を通じて成長を加速新たなビジネス領域 ⚫ 海外証券ビジネスは競合との差が顕在化への挑戦コンプライアンス・リスク管理社会課題・人的資本投資 ⚫ 不芳事案発生、成長施策と一体での ⚫ 気候変動を含めた社会課題解決やあらゆる面での経営基盤強化が不可欠人的資本投資への要
Slide 6: 新中期経営計画の基本方針
新中期経営計画の基本方針 VISION 社会的価値最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するの創造グローバルソリューションプロバイダー「幸せな成長」への貢献質の伴った成長経済的価値経営基盤のの追求格段の強化 Transformation＆ Quality builds Growth Trust Copyright © 2023 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved. 5
Slide 9: 新中期経営計画の基本方針
新中期経営計画の基本方針 VISION 社会的価値最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するの創造グローバルソリューションプロバイダー「幸せな成長」への貢献質の伴った成長経済的価値経営基盤のの追求格段の強化 Transformation＆ Quality builds Growth Trust Copyright © 2023 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved. 8
Slide 10: 「幸せな成長」の時代の実現に向けて
「幸せな成長」の時代の実現に向けて「幸せな成長」の時代経済の成長とともに、社会課題が解決に向かい、そこに生きる人々が幸福を感じられる時代お客さま株主社員社会事業基盤の拡大社会的価値・経済的価値商慣習のイノベーション荒廃した銅山の蘇生江戸の町民の三井住友「自利利他公私一如」の精神の下、潜在的ニーズを先取りし、銅の精錬業を行う傍ら、豊かな生活を実現植林に尽力 Copyright © 2023 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved. 9
Slide 11: 新たな重点課題（マテリアリティ）の選定
新たな重点課題（マテリアリティ）の選定トランジションの支援を通じた脱炭素社会の実現環境自然資本の保全・回復への貢献具体 DE&I・従業員が働きがいを感じる職場の実現的人権なサプライチェーン全体における人権の尊重アゴクー貧困次世代への貧困・格差の連鎖を断つシル・ョに格差新興国における金融包摂への貢献ン向プけ少子人生100年時代への不安解消ラた高齢化ン人口減少社会を支える利便性の高い基盤の構築を策日本の企業のビジネスモデル変革支援定再成長イノベーション創出・新たな産業の育成 Copyright © 2023 Sumitomo Mi
Slide 12: 新中期経営計画の基本方針
新中期経営計画の基本方針 VISION 社会的価値最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するの創造グローバルソリューションプロバイダー「幸せな成長」への貢献質の伴った成長経済的価値経営基盤のの追求格段の強化 Transformation＆ Quality builds Growth Trust Copyright © 2023 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved. 11
Slide 13: 「質の伴った成長」実現のための重点戦略領域
「質の伴った成長」実現のための重点戦略領域（億円）市況 2022年度 11,800 影響等 12,764 不断のビジネスモデル改革連結業務純益 1 デジタルを軸にしたリテールビジネス構築金利上昇も見据えた +3,200億円 2 決済ビジネスの強化 Ⅰ 国内ビジネス改革 3 デジタルも活用した法人ビジネス高度化アセット依存ビジネスか 4 投資家ビジネスの拡大 Ⅱ らの脱却 5 グローバルCIB・グローバルS&Tの強化成長性を踏まえた 6 米国事業の深化・拡大 Ⅲ グローバルポート 7 マルチフランチャイズ戦略での成長実現フォリオの構築 2025年度 15,000 重点領域における
Slide 14: 金利上昇も見据えた国内ビジネス改革
金利上昇も見据えた国内ビジネス改革戦略のポイント Oliveを軸にしたビジネスモデルデジタルを軸にしたリテールビジネス構築決済ビジネスの強化顧客基盤拡大 SMBCグループ取引拡大金利ビジネス非金利ビジネス社会的価値の創造ファイナンス・預金資産運用・決済 ⚫ 貯蓄から投資への流れを捉えあらゆる世代の安定した資産形成を支援ストア対面グループ一体チャネル ⚫ Oliveを軸とした利便性の高いチャネル金融・決済のデジタルインフラを実現銀・信・証一体のデジタルチャネル補完機能強化コンサルティング Copyright © 2023 Sumitomo Mitsui F
Slide 15: アセット依存ビジネスからの脱却
アセット依存ビジネスからの脱却戦略のポイント最適な国内法人営業体制の構築中小企業中堅企業大企業デジタルも活用した法人ビジネス高度化ペーパーレス・業務集約セクターカバレッジ*1 投資家ビジネスの拡大各社サービスのオンライン一元提供グローバル連携グローバルCIB・グローバルS&Tの強化データ・AIの活用先進的ファイナンスニーズへの対応法人ビジネスの資産効率向上社会的価値の創造高採算プロダクトへのリスクを見極めたアセット投入 ⚫ デジタルソリューションを活用した企業の DX支援グループ連携による手数料ビジネスの拡大 ⚫ サステナブルファイナンス・エンゲージメントを
Slide 16: 成長性を踏まえたグローバルポートフォリオ構築
成長性を踏まえたグローバルポートフォリオ構築戦略のポイント規模・成長性を有する米国への経営資源の集中市場規模成長投資米国事業の深化・拡大北米計画その他 508億米ドルグローバル：+3.9兆円投資銀行業務フィープール* マルチフランチャイズ戦略での日本成長実現 EMEA うち米州+2.7兆円 2023年開業社会的価値の創造 ⚫ 中長期的な成長ドライバーへの育成を目指す ⚫ まずはターゲット顧客を絞ってローンを積み上げ、 ⚫ 多様なニーズを満たすデジタル金融段階的に商品ラインアップの拡充を図るサービスを提供開業10年目 ⚫ 金融包摂・リテラシーの向上に貢献 ROE
Slide 17: これまでの成長投資と今後の成果の具現化
これまでの成長投資と今後の成果の具現化ターゲット収益貢献（億円） 1 資産・資本効率の高い事業・資産 3,000 デジタル米国 2,500 航空機リース米国アジア新規領域 2,000 航空機リースデジタル 1,500 投下資本サステナビリティ 1,000 8,000 億円 500 うち5,100億円を証券アジア実行済 0 2 将来のプラットフォーム創り 2022年度 2025年度 2028年度 (500) 投資規準の遵守既存ポートフォリオの見直し Copyright © 2023 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights
Slide 18: 新中期経営計画の基本方針
新中期経営計画の基本方針 VISION 社会的価値最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するの創造グローバルソリューションプロバイダー「幸せな成長」への貢献質の伴った成長経済的価値経営基盤のの追求格段の強化 Transformation＆ Quality builds Growth Trust Copyright © 2023 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved. 17
Slide 20: ガバナンス・コンプライアンスの質の向上
ガバナンス・コンプライアンスの質の向上再発防止策の進捗状況 2022年11月改善計画策定現在再発防止に向けた枠組みの策定・構築実装・実効性検証浸透・定着 1経営管理体制の強化 2 内部管理体制の強化 3 健全な組織文化の醸成＜SMBC日興証券＞ ⚫経営執行の監督強化 ⚫3線管理の実効性向上 ⚫新たな理念体系の策定 ⚫役員向けコンプライアンス研修実施 ⚫コンプライアンス部門の再編 ⚫経営陣と従業員との対話相場 ⚫「守り」への重点的な資源配分 ⚫「不公正取引防止部会」設置操縦 ⚫1線・2線の専門性強化事案 ⚫「商品・サービス協議会」設置＜当社＞ ⚫SMBC日興証券の役員人事・
Slide 21: 人的資本経営の推進
人的資本経営の推進人財ポリシー経営戦略を支える人材ポートフォリオ従業員に求めるものプロフェッショナルチームワーク戦略領域へのリソースのシフト挑戦人的資本投資ビジネスの多様化に対応した人材力の前年比* 専門人材の確保最大化会社が提供する価値＋7％自分らしさの表現多様な従業員のインクルージョンとエンゲージメント向上お客さま・社会への貢献キャリア形成と自身の成長多様な人材のマネジメント * SMBC単体 Copyright © 2023 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved. 20
Slide 22: 積極的な投資によるITインフラ増強
積極的な投資によるITインフラ増強前中期経営計画新中期経営計画【IT投資の例】（億円） 6,500 新規ビジネス生産性向上うちCEO枠 5,350 1,800 ビジネスの抜本的なデジタル化生成AIの活用うちCEO枠 1,350 Olive ストア情報収集・分析成長投資法人向けサービス資料作成 2,000 基盤システムガバナンス経営基盤投資次世代勘定系システム SMBC日興証券安定性を追求内部管理強化 3,350 ビジネスプロセス監視柔軟なAPI*接続共創・DX加速コミュニケーション記録 * Application Programming Interfac
Slide 23: リスク分析力・リスクコントロール力の向上
リスク分析力・リスクコントロール力の向上機動的な対応力の強化適正なリスクテイク予兆 ⚫ 市況変化や業種・固有リスクの早期把握、エクイティ投資の深化把握力分析の高度化 ⚫ 事業投資を通じた投資企業の再生・バリューアップ ⚫ ストレステストの高度化、産業構造の変化 ⚫ グロースファンドを通じた国内のユニコーン企業創出を見据えた信用ポートフォリオ管理ビジネスポートフォリオの再編 ⚫ 再生可能エネルギービジネスの高度化変事 ⚫ リスクに対するプロアクティブなアクション ⚫ ベンチャーデット*への取組みの加速抵抗力プラン策定 ⚫ 安定性を重視した外貨バランスシート運営金利上昇を見
Slide 24: 資本政策の基本方針
資本政策の基本方針配当を基本に、ビジネスモデル改革と機動的な自己株式取得も実施重点領域への資源投入株主還元成長投資配当オーガニック ⚫ 累進的配当・配当性向40% ⚫ 低採算アセットを削減 ⚫ 成長を通じて増配を実現しつつ、成長分野に投入インオーガニック自己株式取得健全性 ⚫ 機会を捉えて資本を投入 ⚫ 機動的に実施 ⚫ 過去投資案件の見直し CET1比率目標：10％程度 ⚫ 規制や環境の変化により必要な場合は資本を蓄積質の伴った成長の実現 Copyright © 2023 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Re
Slide 25: 株主還元策
株主還元策 50% 前年度比比＋30円 400 1株当たり配当金（円）期初予想比＋20円 50.0% 配当性向（3ヵ年平均） 43% 350 43% 総還元性向（3ヵ年平均） 300 配当性向40% 35% 40.0% 250 240 250 30.0% 29% 210 200 190 190 成長を通じ 180 22% 170 増配を実現 150 20.0% 140 150 150 100 120 120 100 10.0% 50 2023 2024 2025 0 0.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (年度) 2011 2012 2013 20
Slide 26: Slide 26

Sumitomo Mitsui Financial Group — Investor Presentation (June 2023) on 6ix

Sumitomo Mitsui Financial — Investor Presentation (June 2023)

Slide 1: 2023年度の経営課題と取組方針

Slide 2: 前中期経営計画の振り返り

Slide 3: 前中期経営計画の振り返り：課題

Slide 4: 環境認識

Slide 5: 新中期経営計画

Slide 6: 新中期経営計画の基本方針

Slide 7: 財務目標

Slide 8: 大胆な経営資源のシフト -事業ポートフォリオの見直し-

Slide 9: 新中期経営計画の基本方針

Slide 10: 「幸せな成長」の時代の実現に向けて

Slide 11: 新たな重点課題（マテリアリティ）の選定

Slide 12: 新中期経営計画の基本方針

Slide 13: 「質の伴った成長」実現のための重点戦略領域

Slide 14: 金利上昇も見据えた国内ビジネス改革

Slide 15: アセット依存ビジネスからの脱却

Slide 16: 成長性を踏まえたグローバルポートフォリオ構築

Slide 17: これまでの成長投資と今後の成果の具現化

Slide 18: 新中期経営計画の基本方針

Slide 19: 機動的な対応力を備えた事業運営に向けて

Slide 20: ガバナンス・コンプライアンスの質の向上

Slide 21: 人的資本経営の推進

Slide 22: 積極的な投資によるITインフラ増強

Slide 23: リスク分析力・リスクコントロール力の向上

Slide 24: 資本政策の基本方針

Slide 25: 株主還元策

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