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Premium — Q3 FY2020 Earnings Presentation

22 slides from Premium's earnings presentation, Feb 14, 2020

  1. Slide 1: 2020年3月期第3四半期 決算説明資料

    2020年3月期第３四半期 決算説明資料 2020年２月14日 プレミアグループ株式会社

  2. Slide 2: 目次

    目次 ・2020年３月期第３四半期 決算概要 ・APPENDIX © Premium Group All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 2020年3月期第3四半期 決算概要

    2020年３月期第３四半期 決算概要 © Premium Group All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 2020年3月期 第3四半期 ハイライト

    2020年３月期 第３四半期 ハイライト  消費増税の反動がありながらも、クレジット事業・故障保証(ﾜﾗﾝﾃｨ)事業の 既存事業が、想定通りに大きく伸長 ■クレジット事業、故障保証事業が共に大きく伸長し、 営業収益101.7億円（前年同期比129.0%） 業績 ■将来収益248.8億円をBSにストック （クレジット_207.0億円、故障保証・その他_41.8億円） ■クレジット事業の取扱高は前年同期比135.4%の安定成長 KPI ■故障保証事業の取扱高は、同業のEGS㈱を子会社化したこと による純増も含め、前年同期比149.6%の成長 ■クレジット事業の債権残高は前年同期比128.6%で、

  5. Slide 5: 2020年3月期 第3四半期 連結業績

    2020年３月期 第３四半期 連結業績 （百万円） 【連結】 【連結】 【連結】 2020年３月期 2019年３月期 前年同期比 2019年3月期 ３Q累計 ３Q累計 *1 営業収益 10,173 7,885 129.0% 10,759 営業費用 8,954 7,263 123.3% 10,001 税引前利益 3,242 1,249 259.6% 2,097 親会社の所有者に帰属 する当期利益 1,971 832 236.8% 1,388 基本的１株当たり 当期利益（円） 149.77 68.68 218.1% 113.06 自己資本比率（％） 11.25 11.67 - 12.55 （注）1

  6. Slide 6: クレジット事業 取扱高推移

    クレジット事業 取扱高推移 （単位：億円） クレジット取扱高 1,293 3Q累計取扱高は1,292.7億円 オートPH 前年同期比135.4%  3Qのみでは383億円（前年同期比122.6%） 3Q累計  9年連続、右肩上がりで増加 3Qのみ 955  3QPHも上昇（1.27億円→ 1.53億円） 3QPH 785 増加要因 ※オートPH…オート営業1人あたりの オート月間取扱高平均 ①上場による知名度向上  加盟店との取引増加 ②営業力の強化 383  営業人員増加（前年同期比 全体 77名 → 85名） 313 （オート：78名 → 81名、 オート以外：2名 → 4名）

  7. Slide 7: クレジット事業 債権残高推移

    クレジット事業 債権残高推移 （単位：億円 , %） クレジット債権残高 3,019 延滞債権残高率（３ヶ月超） 3Q累計債権残高は3,019億円 3Ｑ累計 2,348 前年同期比128.6%  3,000億円突破！ 1,944 (2,000億円突破は2018年3月期4Q)  創業以来2ケタ成長  延滞債権残高率は低位で推移 クレジット債権の特徴  リスクが細かく分散している優良債権群 →個人・小口(平均110.3万円)の債権 1.10 0.99 0.97  債権回収のデフォルト最小化・効率化 →早期着手・SMS等を利用した省力化 →サービサー買収による債権回収の強化を予定 (※20

  8. Slide 8: クレジット事業 加盟店社数

    クレジット事業 加盟店社数 （単位：社） クレジット加盟店社数 22,574 3Ｑ累計 20,140 3Q累計加盟店社数は22,574社 18,219 前年同期比112.1%  22,000社を突破  創業以来、確実に加盟店社数を増加  継続的に稼働率向上にも注力 加盟店拡大、稼働への取組み  上場による知名度・信用度の向上 →１社あたりの取扱高も上昇  未稼働先への稼働促進も並行実施 →コンタクトセンター(アウトバウンド営業) の活用  今後3年間で営業人員を増員予定 →営業人員 85名→130名体制へ  今後3年間で営業拠点を拡大予定 →営業拠点 15拠点→25拠点体制へ (

  9. Slide 9: 故障保証(ワランティ)事業 取扱高推移

    故障保証（ワランティ）事業 取扱高推移 (単位：百万円) 故障保証 取扱高 3,257 3Q累計取扱高は32.6億円 3Q累計 前年同期比149.6% 3Qのみ EGS 3Qのみでは10.1億円（前年同期比137.7%） EGS 697 PFSのみ3Q累計取扱高は25.6億円 2,178 前年同期比117.5%  創業以来２ケタ成長 1,832  自社ブランド商品の取扱いも大きく伸長 (前年同期比121.5%) 増加要因 1,014 ①EGS㈱の子会社化で3Q累計7.0億円純増 231 （3Qのみでは2.3億円純増） 736 618 ②営業力の強化 ③加盟店に対する複合的なサービス展開 

  10. Slide 10: 3Q決算ハイライト（前年同期比）

    ３Ｑ決算ハイライト（前年同期比）  営業収益は101.7億円（前年同期比129.0％）  税引前利益は32.4億円（前年同期比259.6%） 営業収益（単位：百万円） 税引前利益（単位：百万円） 前年同期比 10,173 前年同期比 3,242 3Q 129.0% 259.6% 190 3Q 2Q 7,885 3,514 688 3Q 2,702 2Q 3,510 2Q 1,249 3Q 1Q 2,641 2,364 206 2Q 1Q 692 1Q 3,149 2,542 1Q 350 10 © Premium Group All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 事業別営業収益（PL）の推移

    事業別営業収益（PL）の推移 （単位：百万円） 10,173（129.0%） 3Ｑ累計 () 内、前年同期比 425 （245.7%） 7,885 173 2,716 3Q累計事業別営業収益は101.7億円 6,663 87 1,765 （153.9%） 前年同期比129.0% 1,529  3Qのみでは35.1億円（前年同期比130.1%）  ３事業ともに確実に伸長 7,032 5,947 （118.2%） 5,047 主力事業の収益面における特徴  更なる伸長の余地が大きい FY18 3Q累計 FY19 3Q累計 FY20 3Q累計  残高を積み上げるアセットビジネス 3,514（

  12. Slide 12: 営業費用（PL）の状況（前年同期との比較）

    営業費用（PL）の状況（前年同期との比較）  営業費用の合計は、89.5億円（前年同期比123.3％）  EGS㈱の取得により、販管費が全体的に増加 【FY19 3Q累計】 【FY20 3Q累計】 （単位：百万円） （カッコ内は対営業収益比率） 10,173 クレジット事業の拡大（債権残高の増加）に伴う増加等 1,351 故障保証事業の拡大及び、EGS㈱の取得に伴う増加 7,885 （13.3%） 1,826 913 会計上の見積りの変更（保険資産計上） （11.6%） （17.6%） 56 により、大幅な減少 1,211 （0.6%） （15.4%） 2,404 前期3Q末比、134名増

  13. Slide 13: 通期業績の見通し

    通期業績の見通し  営業収益の通期累計に対する進捗率は74.4%  税引前利益の通期累計に対する進捗率は103.2％ →2019/8/8開示の通期業績見通しを突破（税引前利益） →４Qも引き続き好調だが、増税後の影響や世界経済の影響の不確実性より業績予想は据え置き 営業収益（単位：百万円） 税引前利益（単位：百万円） 通期(予想) 前年同期比 通期(予想) 前年同期比 3,242 3,141 101 129.0% 13,668 259.6% 10,759 10,173 2,097 通期累計進捗率 103.2％ 通期累計進捗率 74.4％ 3Q累計 7,885 3Q累計 1,248 FY19

  14. Slide 14: その他トピックス

    その他トピックス 中期経営計画の発表について 2020年２月14日に2023年3月期を最終年度とした中期経営計画を発表いたしました。 こちらでは “「オートクレジット企業」から「オートモビリティ企業」へ”を目指すべき将来像とし、各分野へ の取組を策定しております。 ESG・SDGsに対する取り組みについて この度、当社は積極的に女性を採用し、活躍できる環境のある会社に贈られるWOMAN’S VALUE AWARD 2019の優秀賞を受賞いたしました。加えて、2020年１月に人材育成会社で ある株式会社VALUEを設立いたしました。今後もESG・SDGsの理念の基づき、広く社会へ貢献し ていきた

  15. Slide 15: APPENDIX

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  16. Slide 16: 会計上の見積りの変更について

    会計上の見積りの変更について ※FY20.03期 １Qで開示済み 主要事業であるクレジット事業における保険取引に関連し、保険管理体制の整備等を背景に、将来の 保険入金の合理的予測が可能となったことから、今期より、保険資産(※)を計上することになりました 保険資産と貸倒引当金の計上タイミングが一致し、損益計算書(PL)へのマイナス影響が大幅に軽減 (※)保険資産：将来受領できると予想される保険金の合計額であり、貸借対照表(BS)へ記載される資産項目 前期以前の債権に対する保険資産 今期以降の債権に対する保険資産 ①前期は、保険資産を計上していない ①前期は、保険入金と貸倒引当金繰入をそれぞれPL

  17. Slide 17: 通期業績予想の修正について

    通期業績予想の修正について ※FY20.03期 １Qで開示済み  通期の税引前利益は、31.4億円と上方修正（8月8日発表）  会計上の見積りの変更等による影響額は、通期で16.7億円を見込む  長期的な成長に向けた先行投資を計画的に実施する予定（下記ご参照） コア事業及び既存カービジネス関連事業の推進と拡大に向けた先行投資（2.8億円） →クレジット及びワランティ事業の拡販施策費用（マーケティング、人員増等） 国内外の事業領域拡大に向けた先行投資 （1.6億円） →M&A関連費用等 会計上の見積りの 変更等による影響額 3,141 （16.7億円） 2,232 組織力の強化のための先行

  18. Slide 18: 企業概要

    企業概要 社 名 プレミアグループ株式会社 証券コード／市場 7199 ／ 東京証券取引所市場第一部 設 立 2015年5月25日 (注)2007年、㈱ジー・ワンクレジットサービス (現 プレミアファイナンシャルサービス㈱)設立 本 社 東京都港区六本木一丁目９番９号 六本木ファーストビル 代表取締役社長 柴田 洋一 発行済株式数 13,217,100株 2019年12月末時点 （注）2019年4月1日付で、1株につき2株の株式分割を実施 資 本 金 1,615,663千円 2019年12月末時点 従 業 員 数 474名 2019年12月末時点 (注)臨時雇用者を除く、グループ従業員数 Co

  19. Slide 19: プレミアグループの事業概要

    プレミアグループの事業概要 その他事業 （ ワランティ ） 故障保証事業 2.5 % 事業サービス別  整備事業 22.3 % 営業収益 (2019年3月期) ・故障保証事業で発生する 自動車修理業務の対応  海外事業 ・海外(主にタイ)における事業展開 ■故障保証（ワランティ）事業 ・消費者が購入した自動車に対する 保証ビジネス ・主に自社開発の保証商品を提供 107.6 億円 クレジット事業 75.2 % ■クレジット事業 ・中古車を中心としたオートクレジットの取扱い ・太陽光などのショッピングクレジット ・自動車リース ストック型ビジネス キャッシュリッチ クレジット・故障保証とも、

  20. Slide 20: BS

    ＢＳ （千円） FY19 FY20_1Q FY20_2Q FY20_3Q 前期 前Ｑ対比 （2019年３月31日） （2019年６月30日） （2019年９月30日） （2019年12月31日） 期末対比 資産の部 現金及び現金同等物 6,186,088 5,420,578 6,787,439 6,848,356 110.7% 100.9% 金融債権 14,746,300 16,415,151 17,956,554 18,901,201 128.2% 105.3% その他の金融資産 3,293,278 4,238,787 5,054,855 5,967,375 181.2% 118.1% 有形

  21. Slide 21: PL 連結累計期間

    ＰＬ 連結累計期間 （千円） FY19_3Q FY19 FY20_3Q 前期 （2018年４月１日～ （2018年４月１日～ （2019年４月１日～ 前年同期比 期末対比 2018年12月31日） 2019年３月31日） 2019年12月31日） 営業収益 7,884,513 10,759,236 10,172,656 129.0% 94.5% その他の金融収益 1,779 146,407 9,190 516.7% 6.3% 持分法による投資利益 88,496 48,508 - - - その他の収益 563,651 1,180,235 2,099,389 372.5% 177.9% 収益合計

  22. Slide 22: PL 連結会計期間

    ＰＬ 連結会計期間 （千円） FY19_3Q FY20_1Q FY20_2Q FY20_3Q （2018年10月１日～ （2019年４月１日～ （2019年７月１日～ （2019年10月１日～ 前年同期比 前Ｑ対比 2018年12月31日） 2019年６月30日） 2019年９月30日） 2019年12月31日） 営業収益 2,701,519 3,148,563 3,509,999 3,514,094 130.1% 100.1% その他の金融収益 712 6,789 98,356 5,100 716.3% 5.2% 持分法による投資利益 32,577 - 18,581 28,053 86.1%

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