Zabka Group · GPW:ZAB
Zabka — Q3 2024 Earnings Presentation
26 slides from Zabka's earnings presentation, Nov 5, 2024
Slide 1: Prezentacja wyników za III kwartał 2024 r.
Prezentacja wyników za III kwartał 2024 r. 5 listopada 2024 r.
Slide 2: Prezentujący
Prezentujący Tomasz Blicharski Marta Wrochna- Tomasz Suchański Group Chief Strategy Łastowska Group CEO & Development Group CFO Officer 2
Slide 3: Podsumowanie najistotniejszych informacji
Podsumowanie najistotniejszych informacji
Slide 4: Wyniki za III kw. 2024 r. – dalszy wzrost dzięki dobrym wynikom sprzedaży
Wyniki za III kw. 2024 r. – dalszy wzrost dzięki dobrym wynikom sprzedaży, zgodnym z naszymi oczekiwaniami i celami Skorygowana EBITDA za III kw. Zysk netto za III kw. Sprzedaż do klienta końcowego w III kw. 1,1 mld PLN 319 mln PLN 7,5 mld PLN +18% r/r +42% r/r +17% r/r Sprzedaż porównywalna za III
Slide 5: Skuteczna realizacja strategii dzięki pozytywnym trendom konsumenckim
Skuteczna realizacja strategii m.in. dzięki wykorzystaniu pozytywnych trendów konsumenckich, wynikających z dobrej sytuacji makroekonomicznej ania na rze Korzystne warunki rynkowe Dział porówn cz wz D z ia ła n i an a p o r rz ec ów n z w yw z ro a ln stu e j( Lf s p rz e da ) ż y I-III kw. 2024 r.
Slide 6: Otoczenie rynkowe i realizacja strategii
Otoczenie rynkowe i realizacja strategii
Slide 7: Postrzegana sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce ulega poprawie
Postrzegana sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce ulega stałej poprawie, m.in. dzięki znacznemu wzrostowi płac realnych Sytuacja finansowa konsumentów w Polsce Wzrost wynagro- dzeń W okresie ostatnich 12 miesięcy nominalne płace brutto Inflacja brutto rosły szybciej od inflacji, co skutk
Slide 8: Detaliczny rynek spożywczy nadal rośnie, Żabka szybciej od rynku
Detaliczy rynek spożywczy nadal rośnie, przy czym Żabka odnotowuje wzrost szybszy od rynku, zwiększając przy tym swój udział w rynku Wg danych firmy Nielsen detaliczny rynek spożywczy ...a Żabka osiągała lepsze od innych formatów wyniki w w Polsce nadal odnotowywał solidny wzrost … zakresie cen, jak
Slide 9: Wyniki Żabki w zakresie wzrostu LfL przewyższały średnią rynkową
W całym okresie podwyższonej inflacji wyniki Żabki w zakresie wzrostu LfL przewyższały w ujęciu realnym średnią rynkową Realny wzrost r/r sprzedaży Żabki w poszczególnych Udział Żabki w rynku systematycznie rośnie kwartałach w porównaniu z rynkiem Wskaźnik kroczący (LTM=100) wzrostu udziału rynkoweg
Slide 10: Uruchamianie nowych sklepów – cel ok. 1 100 sklepów w 2024
Działania n ar Uruchamianie nowych sklepów – konsekwentna realizacja celu z LfL ec zw zro w j sieci sklepó stu zwó otwarcia łącznie ok. 1 100 sklepów w 2024 zgodnie z celami ju Ro wo oz iR Nowe Silnik Postępy w Polsce Postępy w Rumunii +6 886 892 10 906 sklepów1 Łącznie 26 działających sklepów, w
Slide 11: Działania na rzecz wzrostu sprzedaży porównywalnej (LfL)
Działania n ar Działania na rzecz wzrostu sprzedaży porównywalnej (LfL), z LfL ec zw zro w j sieci sklepó stu zwó skutkujące wzrostem zarówno wolumenów sprzedaży, jak i cen ju Ro wo oz iR Nowe Silnik Wprowadzenie oferty street food Kolejne innowacje w zakresie produktów Produkty 65% sklepów Żabka wy
Slide 12: Oferta cyfrowa napędzająca wzrost sprzedaży
Działania n ar Oferta cyfrowa napędzająca wzrost sprzedaży i z LfL ec zw zro w j sieci sklepó stu zwó stymulująca wdrażanie nowych inicjatyw ju Ro wo oz iR Nowe Silnik Wzrost sprzedaży w kanałach cyfrowych o 31% r/r w III kw. 2024 r. dzięki podjętym inicjatywom: rozszerzeniu asortymentu e-grocery –
Slide 13: Dane finansowe
Dane finansowe
Slide 14: Najważniejsze dane finansowe – wyniki zgodne z oczekiwaniami
Najważniejsze dane finansowe – wyniki zgodne z oczekiwaniami, wskazujące na przewidywaną realizację całorocznych celów EBITDA i zysk netto za III kw. 2024 Sprzedaż w III kw. 2024 Wolne przepływy pieniężne i zadłużenie w III kw. 2024 Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 1 119 mln PLN Sprzedaż do klienta
Slide 15: Znaczny wzrost przychodów i rentowności w III kw. 2024 r.
Znaczny wzrost przychodów i rentowności w III kw. 2024 r. Kluczowe dane finansowe Silny wzrost sprzedaży do klienta końcowego III kw. Narastająco ▪ Zrównoważone połączenie wzrostu organicznego (m.in. dzięki Wybrane KPI Q3 24 Q3 23 Δ r/r 9M 24 9M 23 Δ r/r Żabka Cafe 2.0 oraz unikalnemu i zróżnicowane
Slide 16: Znaczny wzrost skorygowanego wyniku EBITDA
Znaczny wzrost skorygowanego wyniku EBITDA dzięki zwiększeniu sprzedaży i marż Skorygowana EBITDA (w mln PLN, I-III kw. 2024 r.) ▪Znaczny wzrost skorygowanego wyniku x Jako % sprzedaży do klienta końcowego EBITDA (+26% r/r) ▪Utrzymująca się dynamika wzrostu 11,8% +0,1pp +0,6pp (0,1pp) +0,1pp (0,1pp)
Slide 17: Wypracowywane znaczne przepływy pieniężne
Wypracowywane znaczne przepływy pieniężne... III kw. 2024 r. I-III kw. 2024 r. (w mln PLN) (w mln PLN) ▪Wysoki wskaźnik konwersji przepływów pieniężnych m.in. dzięki: ▪ znacznemu wzrostowi skorygowanego Skorygowana EBITDA 1 119 Skorygowana EBITDA 2 518 wyniku EBITDA ▪ kontroli uznaniowych nakładów C
Slide 18: Dalsze zmniejszenie poziomu zadłużenia
… przekładające się na dalsze zmniejszenie poziomu zadłużenia Wskaźnik zadłużenia netto: zadłużenie finansowe netto1 / skorygowana EBITDA po uwzgl. czynszów z tyt. najmu2 2.5x 2.3x 2.1x 2.1x ▪ Zmniejszenie poziomu zadłużenia 1.4x finansowego dzięki wypracowaniu wysokich przepływów pieniężnych i wzro
Slide 19: Podsumowanie
Podsumowanie Kontynuacja Zgodnie z oczekiwaniami w III kw., istotnym z pkt widzenia sezonowości, Żabka po raz kolejny wypracowała dobre dobrych wyników wyniki finansowe i operacyjne, w tym osiągnęła wzrost sprzedaży porównywalnej (LfL) na poziomie 6% (8,6% w I–III kw. 2024 r.). Poprawiliśmy wskaźnik
Slide 20: Cel: ponad 2x zwiększenie sprzedaży do klienta końcowego w 5 lat
Kontynuujemy ekspansję sieci, stymulujemy wzrost LfL poprzez zwiększenie liczby wizyt w sklepie oraz wartości koszyka, a także rozwijamy ofertę cyfrową Celem jest ponad 2x zwiększenie sprzedaży do klienta końcowego w ciągu kolejnych 5 lat Średni lub wysoki Ok. 5-krotny wzrost 1 000+ nowych sklepów j
Slide 21: Sesja pytań i odpowiedzi
Sesja pytań i odpowiedzi
Slide 22: Dziękujemy
Dziekujemy ena”
Slide 23: Dodatkowe informacje
) — ©) © £ P= je) = a 3) S ° =< E=) © mo} jo) [=)
Slide 24: Dobre wyniki za III kw. i 9M 2024 (1/2)
Dobre wyniki za III kw. i pierwszych dziewięć miesięcy 2024 r. odzwierciedlone we wszystkich kluczowych wskaźnikach (1/2) Źródło: dane Spółki 1 Odpowiada sprzedaży sieci Żabka do klienta końcowego oraz sprzedaży Maczfit, Dietly, Drim Daniel, Froo i marek q-commerce. Nie jest to wartość tożsama z wyk
Slide 25: Dobre wyniki za III kw. i 9M 2024 (2/2)
Dobre wyniki za III kw. i pierwszych dziewięć miesięcy 2024 r. odzwierciedlone we wszystkich kluczowych wskaźnikach (2/2) Skorygowana EBITDA i marża1 Zysk netto Wolne przepływy pieniężne2 Wskaźnik zadłużenia3 (w mln PLN i %) (w mln PLN) (w mln PLN) Źródło: dane Spółki 1 Skorygowana marża EBITDA obli
Slide 26: Zastrzeżenie prawne Grupy Żabka
Zastrzeżenie prawne Grupy Żabka Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została sporządzona przez Zabka Group, będącą spółką akcyjną (fr. société anonyme) zawiązaną i prowadzącą działalność zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu pod adresem rue Jean Monnet 2, L-2180